DESIN

TERNET

E-ASSURÉS

D’UNE

L’OBSERVATOIRE

A LA

RECHERCH

E ASSURANCE SANTÉ

LE PROFIL DES PERSONNES

PUBLIÉ PAR

SUR

4e ÉDITIONJUILLET 2016

11

SOMMES-NOUS ?QUI

PRÉSENTATION DE

COURTIERCONNECTÉ

Cmonassurance est un e-courtier, �liale d’Alptis Assurances. Les deux entités sont basées à Lyon. Cmonassurance a été créé en 2007 pour répondre à une demande croissante d’internautes à la recherche d’une assurance santé précisément adaptée à leurs besoins et à leur budget. Cmonassurance est spécialiste des assurances de personnes (mutuelle santé, assurance emprunteur, prévoyance…) et distribue les marques Swiss Life, Alptis, Mutuelle Bleue, BPSIS et Miltis.

La mission de Cmonassurance est d’apporter aux prospects et clients un conseil à forte valeur ajoutée dans le choix de leur assurance santé : analyse des besoins, réalisation de devis, conseil personnalisé, souscription à distance, suivi commercial du contrat.

Fondé en 1976, le Groupe Alptis est un réseau associatif qui construit avec l’ensemble de ses adhérents des solutions d'assurances de personnes.

???

1976

20

07

22

BAROMÈTREPOURQUOI

DESUN

E-ASSU

RÉS ?

Toutes les études publiées sur le secteur de l’e-assurance portent sur les tendances, les acteurs, les motifs de recherche, le développement des solutions techniques, l’impact des réseaux sociaux.

Il nous est apparu important de compléter les informations disponibles en étudiant les internautes eux-mêmes : leur pro�l détaillé, leurs besoins, la saisonnalité de leurs recherches…

Cette quatrième édition répond aux questions suivantes : qui sont les consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance santé sur Internet ? Comment évolue leur pro�l au �l du temps ? Quel niveau de couverture privilégient-ils ? Quand font-ils leur recherche ?

PRÉFACE

3

MÉTHODOLOGIEOBJECTIFDresser un pro�l socio-démographique des personnes e�ectuant des recherches de mutuelles sur Internet.

DEL’ÉTU

DE

ÉCHANTILLON11 377 957 sollicitations du service de tari�cation d’Alptis Assurances pour la gamme de complémentaires santé.

PÉRIODE D’OBSERVATIONDu 1er janvier 2015 au 31 mars 2016.

4

LE PROFILTYPE

SÉCURITÉSOCIALE

EMPLOYÉ

20 - 39 ANS

ILE DE FRANCE

MARDI

ENTREE DE GAMME

OFFRE SANTÉ

0-600 € / an

CÉLIBATAIRESANS ENFANT

NOVEMBRE

2015

5

HOMMES ET FEMMES

En déclaratif, nous remarquons que les hommes sont légèrement majoritaires. Un chi�re stable depuis 2014.

2014

62 % 38 %

62 %

2015 1er trimestre2016

2014 2015 1er trimestre2016

62 % 61 %

38 % 38 % 39 %

Chi�res Insee (janvier 2016) :Femmes : 51.5 %Hommes : 48.5 %

Nous savons toutefois d’expérience que des demandes de tarif sont faites par des femmes

au nom de leur conjoint.

6

TRANCHES D’ÂGE

60 ans et plus

41 % 24 %40 – 59 ans

35 %20 – 39 ans

ÂGE MOYEN : 42 ANSEn moyenne, plus de 40 % des personnes recherchant une assurance santé sur Internet ont moins de 40 ans (en baisse depuis 2014).Malgré un gain de 9 points entre 2014 et 2015, les seniors restent légèrement sous-représentés puisqu’ils sont 23 % en moyenne depuis 2014 alors que l’Insee les recense à hauteur de 25 % dans la population (données 2016).

Données Insee 2016 : 20-39 ans : 24 %40-59 ans : 27 %60 ans et plus : 25 %

2014

47 %

2015

38 %

1er trimestre2016

2014 2015 1er trimestre2016

2014 2015 1er trimestre2016

39 %34 % 35 %

36 %

19 %

27 %25 %

SITUATION FAMILIALE

UNE MAJORITÉ DE PERSONNES S’ASSURENT SEULESPlus de la moitié des individus qui recherchent une complémentaire santé sur Internet s’assurent seuls. Ils sont en e�et 56 % tandis que les personnes célibataires représentent 34 % en France.

Cela peut s’expliquer par le fait que la catégorie des personnes s’assurant seules comprend deux grands cas : - les personnes seules sans enfant ;- les personnes qui s’assurent à titre individuel car leur conjoint et enfants sont assurés sur un autre contrat.

2014 : 27 %2015 : 28 %1er trimestre 2016 : 28 %

2014 : 15 %2015 : 17 %1er trimestre 2016 : 15 %

2014 : 16 %2015 : 15 %

1er trimestre 2016 : 14 %

2014 : 10 %2015 : 10 %

1er trimestre 2016 : 11 %

2014 : 28 %2015 : 27 %

1er trimestre 2016 : 29 %

28 %

15 %16 %

10 %3 %

28 %

7

Données Insee (2012) :Homme seul : 14,5 %Femme seule : 19,8 %Couple sans enfant : 25,8 %Couple avec enfant(s) : 26,3 %Famille monoparentale : 8,5 %Autres : 5,1 %

8

SITUATIONGÉOGRAPHIQUE

ÎLE DE FRANCE

RHÔNE-ALPES

PROVENCE ALPESCÔTE D’AZUR

NORD PAS DE CALAIS

LANGUEDOC-ROUSSILLON11 %

11 %

6 %

5 %

24 %

Le Top 5 des régions les plus contributives en termes de recherche d’une complémentaire santé sur Internet est proche sans être strictement conforme aux régions les plus peuplées.

Population française par région (données 2015 - Insee) :Ile de France : 18 %Rhône Alpes : 10 %Paca : 7,5 %Nord Pas de Calais : 6 %Languedoc-Roussillon : 4 %

LERÉGIME

OBLIGATOIRE

Le régime général reste le statut de 90 % des internautes en moyenne. Sa part est relativement stable depuis 2014.Notons que ce régime est tout de même surreprésenté sur Internet puisque, en France, 4 personnes sur 5 (soit 80 %) y sont rattachées.

Les internautes sont de plus en plus nombreux à se déclarer travailleurs non-sala-riés puisqu’ils sont 7,7 % au 1er trimestre 2016 % en 2015 contre 6,7 % en 2014.

9

89,8 %

90,2 %

89,8 %2014

2015

1er tr

imestr

e

2016

Sécuritésociale

6,7 %

7,2 %

7,7 %2014

2015

1er tr

imestr

e

2016

Travailleursnon salariés

1,0 %

0,5 %

0,5 %2014

2015

1er tr

imestr

e

2016

AMEXA

2,4 %

2,1 %

2,0%2014

2015

1er tr

imestr

e

2016

AlsaceMoselle

9

LESPROFESSIONS

Données INSEE (2014) : Agriculteurs exploitants : 1 %Artisans, commerçants, chef d’entreprise : 3,4 %Cadres, professions intellectuelles supérieures : 9,1 %Professions intermédiaires : 13,8 %

Employés : 16 %Ouvriers : 12,2 %Inactifs ayant déjà travaillé : 32,2 %Autres sans activité professionnelle : 12,3 %

Agric

ulteurs exploitants

0,2 %

0,4 %

0,4 %2014

2015

1er tr

imestr

e

2016

Retra

ités

16 %

20 %

19,5 %2014

2015

1er tr

imestr

e

2016

Ouvri

ers

1 %

0,5 %

0,5 %2014

2015

1er tr

imestr

e

2016

PROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSEm

ployés

34,5 %

27 %

24 %2014

2015

1er tr

imestr

e

2016

Artis

ans,

com

merçants, chefs d’entreprise

4 %

4,5 %

5 %2014

2015

1er tr

imestr

e

2016

PROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONS

Autr

es sa

ns activité professionnelle

19,5 %

20 %

24 %2014

2015

1er tr

imestr

e

2016

Prof

essio

ns in

tellectuelles supérieures

17 %

18 %

16 %2014

2015

1er tr

imestr

e

2016

En 2015, les employés représentent près de 27 % des internautes en quête d’une nou-velle complémentaire santé, en forte baisse par rapport à 2014 où ils représentaient plus de 34 %. Une baisse cohérente avec la généralisation de la complémentaire santé d’entreprise obligatoire depuis le 1er janvier 2016.Ils sont suivis de près par les personnes qui n’exercent aucune activité professionnelle (24 % au 1er trimestre 2016).La part des retraités a, quant à elle, augmenté de 4 points par rapport à 2014.

La sortie des assurés des contrats de groupe ou d’entreprise au moment de la retraite explique cette montée en puissance, doublée par une appétence plus forte pour le média web.Les tendances se con�rment sur le 1er trimestre 2016.

10

Prof

essio

ns intermédiaires

8 %

10 %

10 %2014

2015

1er tr

imestr

e

2016

11

DEMONTANT COTISATION

0 - 600 € / an

2014 : 36 %2015 : 25 %1er trimestre 2016 : 21 %

2014 : 18 %2015 : 21 %1er trimestre 2016 : 23 %

2014 : 7 %2015 : 9,5 %1er trimestre 2016 : 10 %

2014 : 2 %2015 : 5,5 %1er trimestre 2016 : 6 %

27 % 2014 : 37 %2015 : 39 %1er trimestre 2016 : 40 %

600 - 1 200 € / an

39 %1200 - 1 800 € / an

21 %

1 800 - 2 400 € / an

9 %2 400 € et + / an

5 %

2 personnes de l’échantillon sur 3 se concentrentdans la tranche de 0 à 100 €/mois.

Au premier trimestre 2016, seulement 1 cotisation sur 5 est inférieure à 50 € / mois.

La part des cotisations supérieures à 100 € / mois passe de 27 % en 2014 à plus de 38 % en 2016.

12

31 %

DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION

TRIMESTRIELLE

JANVIER à

MARS

AVRIL à

JUINJUILLET à

SEPTEMBRE

20 %

21 %28 %

OCTOBRE à

DÉCEMBRE

La saisonnalité de l’activité est forte : près d’un tiers des recherches sont faites pendant les trois derniers mois de l’année, après l’envoi des lettres de résiliations des contrats, contre 21 % au deuxième trimestre.

UNE SAISONNALITÉ MARQUÉE

13

FÉVRIER

6 %

MARS

5 %

AVRIL

6 %

MAI

6 %

JUILL

ET

8 %

SEPTE

MBRE

11 %

DÉCEM

BRE

10 %NOVEM

BRE

11 %JANVIER

9 %

JUIN

9 %

AOUT

9 %

OCTOBRE

10 %

Les mois d’intense activité se concentrent sur le dernier quadrimestre et le mois de janvier. Durant 5 mois, de septembre à janvier, 51 % des demandes de tari�cation sont réalisées par les internautes contre 49 % pour les 7 autres mois, signe d’une saisonnalité marquée de l’activité.

Ces chi�res sont cohérents avec la date d’anniversaire de la plupart des contrats du marché, �xée au 31 décembre.

SEPTEMBRE-JANVIER : UNE PÉRIODE HAUTE EN RECHERCHES

DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION

MENSUELLE

14

Les recherches se concentrent essen-tiellement au cours des quatre premiers jours de la semaine, qui représentent plus des deux tiers des demandes alors qu’ils comptent pour 43 % du temps hebdomadaire.

La part des recherches e�ectuées le week-end reste la plus faible avec 7 % le samedi (en baisse par rapport à 2014 – 9 %) et le dimanche (8 %).

LUNDIMARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

18 % 19 %

18 %

17 %13 %

7 %

8 %

DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION

EN JOURS

ASSURANCE ET INTERNET :ÇA SE PASSE AU BUREAU