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Webséminaire de la MONA
29 Novembre 2017
La connaissance des marchés : le CanadaCéline BOUTE, Comité Régional du Tourisme de la Nouvelle-
Aquitaine
11 octobre 2017
Sommaire
• Données économiques et sociales
• Données touristiques
• Structuration du marché
• Profil et attentes des clientèles
• Les actions du CRT de la Nouvelle-Aquitaine
Connaissons-nous vraiment les Canadiens ?
Le marché canadien : données économiques et sociales
Données économiques et sociales
Un vaste pays...
2ème plus grand pays après la Russie
+ de 30 000 lacs (plus grndes réserves d'eau douce du globe)
10 provinces et 3 territoires
Mais une population majoritairement urbaine
36 millions d’habitants en 2016
(Ontario 13,6M, Québec 8,2M)
82% en zone urbaine
Villes principales :
• Montréal, Québec
• Toronto, Vancouver, Ottawa
1 Canadien sur 5 est né à l’étranger
Age median : 40 ans (part des +65 ans)
L'un des pays des plus éduqués au monde
Sources : Fonds monétaire international, Institut de la statistique Québec
Données économiques et sociales
Une Economie qui se porte bien
• 11ème puissance économique mondiale (PIB / habitant 2016 42 210 USD)
• Liens très forts avec les USA
• Taux de croissance 2016 : 1,4 % (1,9% annnoncé pour 2017)
• Taux de chômage : 6,2%
• IDH (Indice de Développement Humain) : 0.920, 10ème position (France 21ème)
• Taux de change : 1€ = 1,46CAD$
Système politique : Monarchie parlementaire consitutionnelle fédérale...
• La Reine Elizabeth II est le Chef de l'Etat ! Représentée par un gouverneur général
• 1er Ministre : Justin TRUDEAU (2015)
• Capitale fédérale Ottawa
• Langues officielles anglais ET français
• Poids important du Gouvernement provincial : un pays fortement décentralisé
• Question du souverainisme québécois
Un pays, 2 « communautés » francophone et anglophone qui cohabitent
Sources : Fonds monétaire international, Institut de la statistique Québec
Le marché canadien : données touristiques
Données touristiques
Les touristes canadiens à l’étranger
64 millions de départs à l’étranger en 2015 , 82% de loisirs
Destinations principales : La France dans le top 5
• USA, très largement en tête
• Mexique, destination soleil, resorts all-inclusive – phénomène des « snowbirds »
• Royaume-Uni, forts liens historiques et commerciaux
• France
• Cuba, 50% des touristes à Cuba sont canadiens
Les touristes canadiens en France
1 million de départ en France en 2015 (2nde
destination en Europe, +14,2% en 5 ans)
10,7 millions de nuitées = séjours de 10 jours en moyenne
Période de voyages : avril à octobre (décembre à mars vers les Antilles)
Période de réservation : en moyenne 3 mois avant le départ
Motif des déplacements „ Loisirs 77,3 % / Affaires 12,4 % / VFR 17,3%
Principaux bassins émetteurs : Québec (46%), Ontario (33%), Colombie-Britannique (10%)
Bassins émetteurs secondaires : Alberta, Manitoba
Principales destinations visitées : PIDF, PACA, Normandie, Auvergne-RA, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie
Source : DGE, Statistique Canada, Atout France, Insee
Données touristiques
Forces de la France
• 2ème destination favorite en Europe après le Royaume Uni
• Mais 1re destination pour les Canadiens francophones voyageant en Europe
• Une offre aérienne direct très développée au départ de Montréal et Toronto
• Les Canadiens séniors sont des repeaters désireux de découvrir des nouveautés
Opportunités de la France
• Le nombre de voyageurs canadiens vers la France augmente tendanciellement
• Les populations de l’Ouest Canadien représentent un vaste marché à conquérir
• Les Canadiens présentent une durée de séjour plus longue que celle de leurs voisins américains, favorisant une diffusion des flux en région
• Les Canadiens recherchent de plus en plus des expériences de voyages authentiques vers des destinations d’une grande richesse historique et culturelle
Menaces de la France
• Report temporaire sur d’autres destinations considérées plus sûres
• 20% des Canadiens n’ont ni l’anglais ni le français comme langue maternelle
Source : Atout France
Données touristiques
Les touristes canadiens en Nouvelle-Aquitaine
Préambule : chiffrage difficile car l’étude de l’INSEE les regroupe sous une catégorie Amériques
Plus de 33 500 nuitées en 2016, dont 80% en ex-Aquitaine et 15% en ex Poitou-Charentes
Les destinations principales :
- Le Bordelais (50%)
- La Côte Basque
- La Dordogne
- La Charente Maritime
Plus de 12 000 passagers acheminés vers Bordeaux depuis Montréal en 2017 avec Air Transat (+ 2000 par rapport à 2016)
• 2 vols hebdomadaires de Mai à Octobre
• Belles prévisions de croissance 2018 :
- 3ème
vol, du 27/5 au 29/10, rotation samedi et dimanche
- le vol du mardi commencera plus tôt (mi-mai) et finira plus tard (mi-oct).
Soit + 39% de capacité aérienne sur Bordeaux en 2018 !
Sources : Enquête INSEE, données Transat et aéroport de Bordeaux
Profil des clients,
comportements touristiques et attentes
Profil des clients
Profil des Canadiens en France
Age : 35% ont plus de 55 ans, 27% entre 35 et 44 ans, 11% sont en famille
Hébergement marchand, 2 à 5 étoiles
Les touristes canadiens en France : activités phares
• Trio de tête :
- visite de grands sites culturels
- tourisme urbain
- gastronomie et vin
• Tendances montantes : Littoral et croisières fluviales
• Niches :
- Cyclotourisme : France 1re
destination étrangères de séjours cyclo pour le marché québécois, 2ème
pour le marché anglophone
- Golf : 11% de la population pratique régulièrement le golf, majorité d’anglophones
- Ski : 14% des plus de 12 ans pratiquent le ski, bassin : Ontario, Vancouver, Montréal
Culture et patrimoine français, toile de fond indissociable au choix de la destination France mais recherche d'expériences et d'insolite les mène hors des sentiers battus
Source : Sondage Club France 2015
Profil des clients
Un pays, 2 marchés
Le touriste canadien francophone : Une clientèle mature francophone principalement composée de repeaters- Principalement québécois- Lien renforcé par une desserte aérienne vers 8 villes au départ de Québec- Repeater qui connait le territoire français ce qui permet une dépolarisation d el’offre vers les régions secondaires, hors Paris et Provence- Vient en France pour de longs séjours, à la recherche d’expériences locales- Plus curieux et autonome, voyage facilement en autonomie- Aime les activités de plein air (randonnée, cyclotourisme…)- Bon connaisseur de vin français en général
Le touriste canadien anglophone : Des first-timers aux origines européennes ou asiatiques, CSP+, qui constituent encore un potentiel à conquérir- First timers qui découvrent la France pour la 1re fois- En provenance de l’Ontario ou de l’Ouest Candien- A la recherche des « classiques »- Recherchent l’immersion culturelle tout en gardant leur zone de confort- Préfèrent les centres urbains aux zones plus enclavées- Séjours plus courts (proche touriste américain)- PCS plus élevé, activités à plus forte contribution- Moins autonomes que les francophones, voyages organisés en amont
Structuration du marché
Structuration du marché
Un marché structuré par les TO et les compagnies aériennes
• 50% d’intermédiation
• Poids important des TO et agences de voyages
• Circuits Tour de France, Sud Ouest ou Provence• Nombreux forfaits Paris + ville de province (Marseille, Bordeaux, Toulouse…)
• Nombreuses dessertes aériennes vers la France- annuelles : Air France et Air Canada depuis Montréal / Toronto / Vancouver vers Paris / Lyon / Marseille- Saisonnières : Air Transat : vols directs vers 7 villes françaises dont Bordeaux; Air Canada Rouge; Corsairfly et Sunwing…
• Transat, un acteur majeur cumulant une activité de compagnie aérienne et tour opérateur
• La presse canadienne : du print vers le numérique
Structuration du marché
Les destinations en Nouvelle Aquitaine vues par les TO
→ Offre de Transat en nouvelle-Aquitaine en 2017 :
https://www.transat.com/fr-CA/destinations/europe/france/bordeaux?search=package&origin=YYZ&dest=City-58#Forfaits
Structuration du marché
La stratégie et les actions du CRT
sur le marché canadien
Les actions du CRT
Une stratégie mutualisée
• Actions avec Atout France pour bénéficier de la marque France
• Coopération avec Transat dans le cadre du soutien au vol direct Montréal-Bordeaux
• Choix d’engager nos budgets sur des actions orientées vers le grand public, la presse et les pros
- Presse : plusieurs accueils presse réalisés chaque année avec différents supports francophones ou anglophones : La Presse, Le Devoir, Le Journal de Montréal, Le Globe&Mail…
- Grand Public : opération Défi Bloggeurs avec Atout France en 2016 et 2017, visibilité sur réseaux sociaux et blogs influents
- Pro : tournée de prospection Ouest candadien avec ATF en Septembre 2017 : Ottawa, Winnipeg Edmonton
Stratégie 2018 en cours de construction, sur cette base
Vos contacts sur le marché canadien
CRT Nouvelle-Aquitaine : Céline BOUTE
Atout France Canada :
Mélanie PAUL-HUS
En bonus pour le fun…
Le 1er hiver d’un Français installé au Canada, ça peut ressembler à ça :
http://www.tele-meteo.com/index888.htm
L’hiver, par Les Têtes à claques
https://www.youtube.com/watch?v=EP_18Coymk0
A Paris
https://www.youtube.com/watch?v=qIcpPwC11HU
A la douane
https://www.youtube.com/watch?v=XzEvNK9-Gsw
Les clichés québécois
https://www.youtube.com/watch?v=kjgThiPyeVk
https://www.youtube.com/watch?v=QxiapdIRwEM
