FAIT N°6FAIT N°6

Dépendance au marché européen

Février 2013

DESCRIPTION

� L’Europe premier client

L’Europe est le principal client en termes d’exportations de biens et services

locaux, plus de 60% des exportations de la ville sont dirigées vers l’Europe. Par

ailleurs, le marché européen constitue le principal émetteur pour le secteur

touristique où il couvre 80% des arrivées et des nuitées, contre seulement 1% pour

les pays de l’Asie et une part très négligeable des pays du Moyen Orient et des

pays de l’Afrique.

Cette grande disparité est du au fait que les tours opérateurs européens ont

constitué depuis les années 1970, les principaux partenaires commerciaux qui ontconstitué depuis les années 1970, les principaux partenaires commerciaux qui ont

aujourd’hui la mainmise sur le secteur et ont porté préjudice aux acteurs locaux,

sur les quels ils exercent une pression considérable dans la négociation des prix.

Face à une telle situation, les hôteliers se sont dans l’obligation de réduire leurs

tarifs et par conséquent de faire des concessions sur la qualité de service.

Février 2013 Dépendance au marché européen 2

DESCRIPTION

� L’Europe principal pourvoyeur de touristes.De plus la forme la plus développé du tourisme dans la ville est le tourismebalnéaire. Cependant la ville dispose d’un ensemble de potentialités qu’il seraitintéressant d’exploiter et qui peuvent intéresser le marché européen, considérécomme principal émetteur du secteur, tels que le tourisme de santé, le tourismeculturel, etc.

�L’Europe principal partenaire industriel.Cette dépendance économique à l’Europe ne se limite pas uniquement au secteurtouristique mais touche aussi le tissu industriel de la ville, dans la mesure où elleest considérée comme un partenaire principal pour les pays de l’Europe. Mais cetouristique mais touche aussi le tissu industriel de la ville, dans la mesure où elleest considérée comme un partenaire principal pour les pays de l’Europe. Mais cepartenariat est dominé par des activités de sous-traitance, essentiellement pourles deux secteurs les plus importants de la ville, à savoir le textile et l’habillementet le matériel électronique. Ces secteurs représentent 90% des exportations de laville. L’activité de sous-traitance reste une activité vulnérable de nature précaire etde valeur ajoutée très limitée. En règle générale, les sous-traitants importent lesproduits semi-finis des donneurs d’ordres européens qui se chargent de lacommercialisation et parfois de la distribution finale, bénéficiant ainsi de leursmarges. Les liens en amont et en aval d’une telle activité sont minimes, ce quisignifie que la valeur des exportations qui revient réellement à la ville estrelativement basse.

Février 2013 3Dépendance au marché européen

DESCRIPTION

� L’Europe, partenaire privilégié.

La Tunisie membre de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) après la

signature de l’accord du GATT (General Agreement on Tarifs and Trade). L’objectif

principal de cet accord multilatéral était la liberté des échanges par l’abaissement

des droits de douane et la réduction des restrictions quantitatives ou qualitatives

aux échanges. Seuls les pays membres de l’OMC bénéficiaient de cet accord.

La signature d’un accorde de libre échange avec l’Union Européenne

Renforcement du partenariat Tunisie-UE avec la signature de l’accord duRenforcement du partenariat Tunisie-UE avec la signature de l’accord du

partenaire privilégié en 2012.

Entre autre, la ville a singé plusieurs accords de jumelage avec diverses villes

Européennes dont l’échange reste limité à des activités culturelles relativement

rares. Ces accords peuvent être développés davantage pour porter sur un échange

économique potentiel.

Février 2013 4Dépendance au marché européen

JUSTIFICATIONS

� Intensification de la concurrence

Les exportations des produits manufacturiers sont lourdement concentrées sur le

textile et l’habillement. Avec le démantèlement de l’Accord Multi Fibre (AFM), la

ville est désormais confrontée à une concurrence plus dure sur les marchés de

l’Union européenne, surtout en provenance de l’Asie et de l’Europe de l’Est, avec

des coûts de main d’œuvre plus bas et/ou une productivité plus forte. Ce risque

est extrêmement élevés vu le fort degré de dépendance vis-à-vis de l’Union

Européenne qui achètent 90% des exportations de la ville. De plus que la plupartEuropéenne qui achètent 90% des exportations de la ville. De plus que la plupart

de ces exportations proviennent de la sous-traitance, une activité vulnérable à

valeur ajoutée très limitée.

� Conjoncture économique

Les crises économiques vécus par les pays d’Europe se répercutent sur celle de la

ville de Sousse et fragilise les rapports de partenariats.

Février 2013 5Dépendance au marché européen

JUSTIFICATIONS

� Un potentiel à exploiterLa structure actuelle des exportations présente toutefois quelques points positifsqu’il est nécessaire de développer et qui présentent un fort potentiel. En effet, ilexiste un certain nombre de nouveaux produits à l’exportation en croissance telsque les faisceaux de câble, les composants électroniques, certains produitsplastiques, etc. mais leur part dans les exportations reste toutefois limitée. Cesproduits promoteurs et particulièrement ceux à fort contenu technologiquenécessitent pour leur développement des actions vigoureuses en matièred’investissement physique et humain, de maîtrise technologique, de recherche etdéveloppement, etc.

� Coût de la main d’œuvre Le coût de la main d’œuvre locale constitue un facteur déterminant pourl’attractivité des IDE. Les salaires de la main d’œuvre non qualifiée en Tunisie enmoyenne, dans le secteur manufacturier sont légèrement plus bas qu’en Egypte,au Maroc et en Turquie. Les salaires tunisiens demeurent compétitifs même parrapport à la Pologne et à la Hongrie mais le différentiel est essentiellement de 10%à 20%, ce qui n’est probablement pas suffisant pour combler l’écart deproductivité. Par ailleurs les salaires en Chine et en Inde sont trois fois plus basqu’en Tunisie. Il est également intéressant de noter que, dans une enquête récentesur la perception des investisseurs sur l’attractivité relative des pays de laméditerranée, en terme de main d’œuvre qualifiée à bon marché, la Tunisie a éténoté 8/10.

Février 2013 6Dépendance au marché européen

DEFIS ECONOMIQUES

6.1 Qualité des produits locauxL’amélioration de la qualité des produits locaux et leur conformité aux normesinternationales et miser sur des produits de luxe et une technologie très avancée.

6.2 Marché à potentiel élevé dans le secteur touristiqueDiversifier les marchés partenaires, qui présentent un potentiel à exploiter, tel quele marché maghrébin et lui assurer un produit qui répond à ses besoins et sesexigences.Cette diversification doit porte également sur le produit lui-même qui ne devraitplus se contenter du tourisme balnéaire et développer d’autres niches.plus se contenter du tourisme balnéaire et développer d’autres niches.

6.3 De la sous-traitance à la « co-traitance »S’orienter vers un partenariat européen débouchant sur la « co-traintance » (etnon plus sur la sous-traitance).L’activité de sous-traitance demeure le métierindustriel le plus exporté, en témoigne le niveau excessif des importations dusecteur. Les donneurs d’ordre sous traitent à des entreprises locales les tâches lesplus répétitives et disqualifiées du processus de fabrication. La vraie garantie desurvie des entreprises locales est de pouvoir vendre un produit fini avec lemaximum de matières premières produites localement.

Février 2013 7Dépendance au marché européen

DEFIS ECONOMIQUES

6.4 Promotion des exportations de servicesLe choix des services offrant des opportunités rapides d’exportation doit se

concentrer sur des secteurs porteurs et innovants à forte valeur ajoutée tels que

les services informatiques, d’ingénierie, comptables, d’audit et de conseil, etc. La

mise en œuvre de cette stratégie permettrait une forte réduction de la

vulnérabilité de la ville par rapport aux fluctuations de la demande des services

touristiques.

6.5 La compétitivité coût6.5 La compétitivité coûtLes efforts d’amélioration de la compétitivité coût devraient se poursuivre par

l’augmentation de la productivité du travail à travers le développement des

compétences et la modernisation des procédés technologiques.

6.6L’équilibre des exportationsEn termes d’exportations il faudrait trouver un équilibre entre spécialisation et

diversification. D’un côté le secteur traditionnel d’exportation ; textile et

habillement ; doit être renforcé en terme de valeur ajoutée beaucoup plus grande,

tout en y incluant des produits nouveaux de moyenne et de haute gamme voués à

l’exportation et en atteignant de nouveaux marchés.

Février 2013 8Dépendance au marché européen

DEFIS DE GOUVERNANCE

6.7 Coordination.Les politiques de promotion des exportations doivent être ciblées par une

meilleure coordination et communication entre toutes les parties impliquées, une

amélioration de la qualité et de l’efficacité des services fournis, un renforcement

des programmes spécifiques aux PME, une amélioration de la disponibilité en

termes de financement des exportations et du système assurance-crédit à

l’exportation, y compris la couverture du risque de change.

6.8 Partenariat public/privéUne dépendance réduite vis-à-vis de la sous-traitance exigera un effort conjoint

des secteurs privé et public. Le rôle des autorités sera déterminant pour opérer

cette évolution structurelle cruciale par l’encouragement d’améliorations

importantes dans les domaines de création, de la gestion et de la

commercialisation.

Février 2013 9Dépendance au marché européen

DEFIS DE GOUVERNANCE6.9 Relance de partenariat.

Les partenariats qui se sont développés entre les entreprises locales et les entreprises

européennes étaient jusque là un partenariat de simples réalisations basées sur la sous-

traitance, sans apports financiers ou technologiques importants. Des alliances

stratégiques d’une nature nouvelle doivent être mises en place, les entreprises se liant à

tous les niveaux de leurs activités, de la recherche et développement aux circuits de

distribution en passant par le processus de fabrication lui-même. Ces accords visent

aussi l’exploitation de nouvelles stratégies de commercialisation et l’accès à des

nouveaux marchés.

6.10 Infrastructure et Services liés à l’exportation.

Les problèmes d’infrastructure et de services liés à l’exportation sont liés au rôle

monopoliste joué par le gouvernement pour la fourniture de ces services ; dont la

manutention portuaire, les télécommunications, etc. Les problèmes liés à la lenteur des

procédures douanières sont aggravés par le coût élevé des services monopolistes de

manutention portuaire et une concurrence imparfaite au niveau du transport. Ces

distorsions annulent l’avantage comparatif de la proximité de la ville vis-à-vis du marché

européen. Par exemple, il est moins cher de transporter un conteneur de New York ou

Singapour vers Marseille que de Sousse. Ces coûts de transports moyens correspondent

à 6,8% du commerce international, contre 3,2% au niveau mondial et 1,5% en Europe.Février 2013 10Dépendance au marché européen

DEFIS SOCIAUX

6.11 La réduction du taux de chômageLa dépendance économique est génératrice de chômage issu de l’affaiblissement

de la compétitivité de certains secteurs industriels comme le secteur du textile à

cause de la concurrence venue de l’Europe et de l’Asie. Cette concurrence va

diminuer l’employabilité du marché d’emploi locale, aggraver le chômage et

augmenter le risque de la perte de l’emploi.

6.12 Consolidation des dispositifs d’insertion et de lutte contre la pauvreté.L’accord d’association avec L’UE aura des implications sociales et des répercussions

négatives notamment sur la main d’œuvre la moins qualifiés appartenant aux

secteurs en déclin, en particulier les femmes. Il s’agit donc, sur le plan social de

consolider les dispositifs de lutte contre la pauvreté afin de préserver les

populations les plus vulnérables des répercussions négatives de cet accord.

Février 2013 11Dépendance au marché européen

DEFIS ENVIRONNEMENTAUX

6.13 Mise à niveau environnementale des entreprises.Il est actuellement impératif pour les entreprises économiques de faire leur mise à

niveau environnementale et de promouvoir le concept de production propre, pour

qu’elles puissent s’ouvrir sur d’autres marchés potentiels. D’autant plus que le

démantèlement des barrières douanières s’est accompagné d’une politique

protectionniste vers l’environnement. Se doter d’un système de gestion

environnementale efficace permet ainsi de renforcer leurs capacités compétitives

et de s’intégrer dans l’économie mondiale.et de s’intégrer dans l’économie mondiale.

12Février 2013 Dépendance au marché européen

PROJETS

� Zone d’offshoring de Hammam Maarouf

� Date prévu fin des travaux :

� Maitrise d’ouvrage : Société du Pôle de Compétitivité de Sousse

� Contenu : Le parc d’offshoring de Hammam Maarouf est orienté vers le secteur

de l’offshoring des processus d’affaires. Centres d’affaires, data centre, services de l’offshoring des processus d’affaires. Centres d’affaires, data centre, services

offshore.

� Localisation : Sousse Riadh, à 10mn de l’autoroute Sousse-Tunis, à 30mn de

l’aéroport International d’Enfidha, à 20mn de celui de Monastir.

Février 2013 13Dépendance au marché européen