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Intégrer Office 365 et votre CRM pour plus d'efficacité
Guillaume Meyer – Partner @ ERYEM
A propos…
Guillaume MeyerFounding Partner @ ERYEM
> SharePointer depuis 2001, MVP SharePoint & Yammer> Board UGSF (User Group SharePoint France)
Publications & Evénements• « Veille concurrentielle » (Techniques de l’ingénieur)• « The SharePoint 2013 Cookbook » (Dunod)• Speaker : TechDays, Collaboration Universelle en
Entreprise, SharePoint Summit Quebec…• Articles : blog.eryem.com
Contact :• @guillaumemeyer• [email protected]
PowerBI Yammer
ERYEM est spécialisé dans la conception et le
développement de solutions innovantes autour des
technologies sociales et collaboratives de Microsoft
Agenda
La valeur ajoutée de l’intégration Office 365 + CRM
Exemple d’intégration avec Salesforce
Retours d’expériences
Perspectives
Intégration Office 365 + CRM
Quelle valeur ajoutée ?
Intégrer Office 365 ?
OfficeProductivité sur votre PC, Mac et
Mobile
YammerVotre Réseau Social d’Entreprise
Skype for BusinessCommunications unifiées et
téléphonie
SharePointGestion documentaire d’entreprise
OneDriveVos documents partout, tout le
temps
Pourquoi intégrerSharePoint & Office Online ?
Gesti
on
do
cu
men
tair
e • Versions, méta-données, moteurde recherche
• Workflow, Formulaires, Archivage
Eff
icacit
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ivid
uell
e • Mode déconnecté avec OneDrive Pro
• Partage internes et externes (Clients, Partenaires…) O
ffic
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nli
ne • Consultation
sans téléchargement
• Co-édition en temps réel
Disposer directement dans Salesforce d’une veritable solution de GED centralisée, moderne et personnalisée selon vos
besoins
Pourquoi intégrer Yammer ?
Disposer directement dans Salesforce d’un veritable RéseauSocial d’Entreprise, point d’accès unique à l’information
commerciale et de connaissance Client.
Eff
icacit
éco
llecti
ve • Solliciter les
experts rapidement pour vos réponses
• Abonnements sélectifs, la bonne information au bon moment
Co
nn
ais
san
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lien
t • Vue unifiée : Liens Internet, propositions, conversations…
• Evénements sur les pistes, opportunités, comptes…
Inté
gré
à O
ffic
e 3
65 • Conversations en
contexte dans Office Online
• Partage directement depuis SharePoint et votre CRM
Développer laconnaissance Client
Construisez votre base de connaissance Client à 360°connectée à l’Office Graph
Conversations des équipes
Tagging automatique des
conversations Sales &
Marketing
02
Web & Applications
Partagez simplement tout
contenu Web ou applicatif
03
Evenements métiers
Création d’opportunités, mise
à jour des montants, des
statuts…
01
Documents partagés
Nouveaux documents,
mises à jour…
04
Informé en temps réel
Toute les informations qui vous concernent, accessibles partout, tout le temps, depuis l’App mobile Yammer
Conversations accessiblesL’application Yammer est disponible sur
PC, Mac, Tablettes et Mobile
Notifications en temps-réelRecevez des notifications ciblées sur les
événements de vos objets métiers
Intégration Office 365 + Salesforce
+ = ?
Valeur ajoutée
Les apports d’ pour
PRODUCTIVITE
Créez et éditez des document
Office directement depuis
Salesforce
Collaborez en temps-reel sur
vos documents commerciaux
FIABILITE
Vos propositions
commerciales sans erreurs en
limitant les échanges par mail
et les fusions de documents
Suivi des versions et audit trail
EFFICACITE
Vos contenus accessibles
partout et tout le temps,
depuis votre PC, Mac,
Tablette ou Mobile avec
OneDrive & Salesforce1
COLLABORATION
Communiquez avec toute
votre entreprise, sollicitez
tout collaborateur via votre
Réseau Social
Démo !
Intégration Office 365 + CRM
Retours d’expériences
Hypothèsesstructurantes de la v1…
1. Dans quelles directions ?• Intégration unidirectionnelle d’Office 365 dans Salesforce
2. Synchrone ou Asynchrone ?• Privilégier les accès live et éviter les synchronisations
3. Quel mode de déploiement et de distribution ?• Packagé par une App SharePoint
• Intégration manuelle dans Salesforce (Pas d’App AppExchange)
4. Quelle ergonomie et design ?• Ne pas chercher à mimer le standard Salesforce, proposer
une ergonomie dédiée à ces scénarios métiers
Difficultés rencontrées
1. Multiplicité des options de développement :• JavaScript CSOM• REST API• Back-office .Net CSOM
2. Des questions de sécurité complexes• SSO, fédération, redirections oauth…• Synchronisation des droits entre Salesforce / SharePoint et Yammer…• Cross-site scripting & SharePoint Apps proxy
3. Maintenance entre deux plateformes qui évoluent :
• Rapidement• A des rythmes différents• Avec peu d’anticipation possible de la roadmap• Avec peu de capacités de tests en sandbox
Intégration Office 365 + CRM
Perspectives…
Choix de la plateformeWorkflow & Formulaires
Coûts
Fonctionnalités• Workflow
• Formulaires
• EAI
• Intégration SI
• Simulation
• …
Intégrations
spécifiques
SharePoint
SharePoint
designers
Bamboo
workflow
Nintex
K2 Appit
K2
blackpearl
G360 (IBM)
Acteurs
BPM
Roadmap & Scénariosavancés
• Lync 4 Business :• Click to call• Remontée de fiches• Collecte des appels et notes…
• Extranet Clients :• Création d’espaces Clients depuis la fiche compte• Partage des espaces depuis les fiches contacts• Publication de documents automatisée• Exposition d’objets Salesforce dans SharePoint…
• Power BI• Génération et diffusion de rapports• Push de contenus sur la base de l’Office Graph
Thank you for your attention!This presentation will be available on the Casablanca SharePoint Days web site after the event.
Merci de votre attention !Cette présentation sera disponible sur le site internetde SharePoint Days Casablanca, après l’événement.
Guillaume Meyer
N’hésitez pas à me contacter !
@guillaumemeyer
