TOP 250 DES ÉDITEURS

DE LOGICIELS FRANÇAIS6e édition – 13 septembre 2016

Top 250 des éditeurs de logiciels français

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MÉTHODOLOGIE ET PANEL

• Plus de 380 éditeurs classés par « chiffre d’affaires Édition »

• Une segmentation en 3 catégories :

« Éditeurs Sectoriels » : Éditeurs de logiciels ciblant un secteur particulier

(Banque, Administration, Industrie, Transport, etc.)

« Éditeurs Horizontaux » :

Éditeurs de logiciels proposant une offre générale

à toutes les entreprises

« Particuliers et Jeux » :

Éditeurs de logiciels s’adressant aux particuliers et éditeurs de jeux

• Une nouvelle catégorie créée pour les sociétés ayant un chiffre d’affaires compris entre 0 et 5 M€

• De nouvelles analyses autour des thèmes du recrutement et de l’international

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EXCELLENTE DYNAMIQUE DU SECTEUR

9,2 Mds €

10,8 Mds €

12,4 Mds €

• Croissance de +15% en 2015 et de +35% sur 2 ans

• Sur 2 ans, contribution de l’ensemble des éditeurs, toutes tailles et catégories confondues

• Très bonne performance des éditeurs « sectoriels » : 40% sur 2 ans et 20% en 2015

Croissance sur 2 ans du CA édition/catégorie

2013

2014

2015

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TOUJOURS UNE FORTE CONCENTRATION

DU SECTEUR

Poids de chaque catégorie d’éditeurs Répartition des éditeurs/taille d’entreprise

• Taille relative plus importante des éditeurs « sectoriels »

• 70% du CA généré par 7% des éditeurs

• Peu d’acteurs au-delà de 50 M€ de CA

• 40% des sociétés de la catégorie « moins de 5 M€ »

ont moins de 8 ans

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DYNAMISME DE L’ENSEMBLE DES ÉDITEURS

• Contribution de l’ensemble des catégories

en 2015 et sur 2 ans

• Belle performance de la catégorie

« 50 – 100 M€ » en 2015 concentrée sur

quelques acteurs

• Très forte croissance de la catégorie « plus

de 100 M€ » sur 2 ans malgré une croissance

plus modérée en 2015

• Croissance 2015 en recul sur la catégorie

« moins de 5 M€ »

Croissance sur 2 ans du CAédition/taille d’entreprise

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LE RECRUTEMENT, ENJEU MAJEUR DES ÉDITEURS

2014 20152013

• 17 800 emplois créés en 2 ans, 11 300 par les seuls « pure players* »

• Des effectifs majoritairement implantés en France

* Acteurs générant plus de 75% de leur CA total à travers l’activité d’édition

127 79163 416

137 42571 084

145 51174 768

+14%+18%

2013-2015

58%

des effectifs

en France

70%des effectifs

des pure players

en France

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LES AUTRES MOTEURS DE LA CROISSANCE

16% du CA consacré

à la R&D (pure players)

L’innovation

L’international

de 16% à 64% du CA

selon les différentes catégories de CA

25% du CA

en 2015

SaaS/Services Internet

Le financement

Autofinancement (88%) et montée

en puissance du capital risque (41%)

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LES ENJEUX DE DEMAIN

52% des répondants

envisagent une opération

86% d’intentions d’embauche…

…mais des difficultés de recrutement (78%)

Une guerre des talents exacerbée

Des priorités technologiquesCroissance externe

1. Cloud – SaaS

2. Mobilité

3. Big data

49%

16%

12%

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PROGRESSION CONTINUE DU SaaS

ET DES SERVICES INTERNET

Répartition du chiffre d’affaires 2015 selon type d’activité et taille des éditeurs

• Licences et maintenance encore majoritaires

dans le chiffre d’affaires

• Croissance notable du SaaS :

25% versus 22% en 2014

• Un mix encore plus marqué chez les éditeurs

de moins de 50 M€ (27% en 2015)

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TOP 250 OR :

10 PREMIERS DE CHAQUE CATÉGORIE

CATÉGORIE DES ÉDITEURS

« SECTORIELS »

RANG RANG N-1 ENTREPRISE

1 1 DASSAULT SYSTEMES

2 2 CRITEO

3 3 MUREX

4 4 CEGEDIM

5 5 SOPRA STERIA GROUP

6 6 LINEDATA SERVICES

7 8 GFI INFORMATIQUE

8 7 BERGER-LEVRAULT

9 Entrée INFOPRO DIGITAL

10 9 ULLINK

CATÉGORIE DES ÉDITEURS

« HORIZONTAUX »

RANG RANG N-1 ENTREPRISE

1 1 AXWAY SOFTWARE

2 2 CEGID

3 4 NEOPOST

4 3 SOPRA STERIA GROUP

5 5 ESI GROUP

6 Entrée TALEND

7 8 ESKER

8 6 GENERIX GROUP

9 7 TALENTIA SOFTWARE

10 Entrée ENABLON

CATÉGORIE DES ÉDITEURS

« PARTICULIERS ET JEUX »

RANG RANG N-1 ENTREPRISE

1 1 UBISOFT

2 2 GAMELOFT

3 3 AVANQUEST

4 4 FOCUS HOME INTERACTIVE

5 5 PRETTY SIMPLE

6 6 ANKAMA

7 7 BIGBEN INTERACTIVE

8 8 QUANTIC DREAM

9 10 ATARI

10 9 ARKANE STUDIO

Merci de votre attention !

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Franck SEBAG

@frsebag