Etude Limonetik / ebrc : Les e-Wallets, paiement de demain ?

C O N S E I L E T E X P E R T I S E E N C R É D I T & M O Y E N S D E P A I E M E N T D E P U I S 1 9 9 2

LES E-WALLETS PAIEMENT DE DEMAIN ?

CONSULTING – ORGANISATION 64 rue des Mathurins – 75008 Paris – Tél : 01 44 71 90 04 – Fax : 01 44 71 01 03 – E-mail : [email protected] ADN'co SA : SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 216 000€ - RCS PARIS B 389 663 832 – SIRET 389 663 832 00027

Septembre 2013

Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013 2

WALLETS – PAIEMENT DU FUTUR OU EFFETS D’ANNONCE ?

Wallets : une effervescence qui s’amplifie

Pas une semaine ne se passe sans que tombe une nouvelle information sur un wallet : annonce de partenariat stratégique, pilote, adhésion d’un distributeur, modification de périmètre ou de technologie…

Une effervescence pour aujourd’hui une poignée seulement de portefeuilles électroniques réellement opérationnels : PayPal venu des Etats-Unis, l’Osaiku-Keitai au Japon, M-Pesa en Afrique.

Nous en sommes au début d’un mouvement de mise sur le marché d’un nouvel instrument de paiement qui anticipe l’extension des usages du téléphone mobile au paiement, capitalise sur les capacités technologiques des smartphones et surfe sur la vague du cross-canal

Offrir une vision claire des enjeux, des initiatives et des potentiels

Avec des technologies concurrentes, des acteurs venus de tous les horizons, des périmètres variables en termes de contenu et de services, la confusion est grande sur ce marché. Cette étude s’attache à :

• Préciser en quoi le contexte apparaît favorable à l’émergence d’un moyen de paiement mieux adapté au commerce de demain

• Etablir un panorama des offres existantes ou annoncées

• Identifier les facteurs clés de succès, mais aussi les freins au développement des wallets

• Analyser les positions et avantages concurrentiels des différents types d’acteurs

• Evaluer le potentiel à 3 ans des wallets sur le marché français.

Cette étude (68 pages) a été réalisée par le pôle Etudes d’ADN’co en juillet et août 2013 à la demande de Limonetik et ERBC

Etude – Les wallets : paiements de demain ? – septembre 2013

WALLETS – PAIEMENTS DU FUTUR OU EFFETS D’ANNONCE?

Une profusion d’annonces et de lancements…

… pour une réalité terrain encore limitée

18 études de cas

3 régions : Amériques, Asie, Europe

Historique, chiffres clés, modalités de fonctionnement, etc.

Analyses d’études consommateurs et commerçants

Une analyse approfondie du marché…

Quel est le devenir de ce nouveau moyen de paiement ?

Quelles sont les solutions et les acteurs qui vont émerger ?

Quel sera son poids en 2016 ?

3

… pour identifier le potentiel des wallets en France

Une solution dématérialisée d’hébergement de services: Paiement, Fidélité, Couponing, contrôle d’accès, billettique, etc.

Un usage simple avec identifiant et mot de passe


CONTEXTE

Consommateur ultra-connecté et équipé

Développement du cross canal et du commerce digital

Dématérialisation des services dans la distribution

40 % des consommateurs

utilisent au quotidien plus de 3 terminaux

75 % des usagers de smartphones

l'utilisent en magasin (comparaison prix, avis…)

Source : : GFK , IDC , Comscore 2013, Softcomputing 2012, Softcomputing 2012, Baromètre Digitas France et Reload-VivaKi sur l’Expérience Marchande Connectée

Paiement

PC Smartphone Tablette

Taux d'équipement France

52 %

15 %

80 % 80 %

2011 2012 2013 2014 2015

CA m-commerce en Mds €

Près de 3 millions de téléchargements de portefeuilles dématérialisés de cartes de fidélité

Comment le paiement, maillon final et essentiel de la transaction d’achat, s’adapte-t-il à

cette nouvelle donne ?

Un commerce en mutation : mobile, convergent et omni-canal

0,5 1

2

>3

>5


UNE PROFUSION DE NOUVELLES OFFRES DE PAIEMENT ADAPTÉES A CE NOUV EAU CONTEXTE

Cartes de paiement

Chèques Espèces

DES MOYENS DE PAIEMENT TRADITIONNELS QUI PEINENT À S’ADAPTER AU NOUVEAU COMMERCE

Wallets

Abandons d’achat : à cause du paiement pour près de 20

% des consommateurs (complexité, nombre de moyens de

paiement limité…)

Attentes Consommateurs

Attentes commerçants

Coût

Simplicité

Sécurité

Services

Coût

Facilité d’installation

Services additionnels

Impacts CA

DES NOUVELLES ATTENTES CONSOMMATEURS ET COMMERÇANTS

&


LE WALLET: UN MOT, UNE DIVERSITÉ DE SOLUTIONS STOCKAGE

Monnaie électronique Moyens de paiement Services (Avantages/

réductions)

Le support

Une différenciation selon…

La technologie

Le type de compte

Le réseau d’acceptation

Les usages et cibles


UN MARCHÉ TRÈS CONVOITÉ

UNE ACCÉLÉRATION DES LANCEMENTS ET ANNONCES DEPUIS 2011

1999 2004 2007

2004 2006

2011 2012 2013

Samsung Wallet

Osaifu Keitai

DATA MAITRISE RELATION CLIENTS (COMMERÇANTS/CONSOMMATEURS)

RENTABILITÉ


8 FAC TEURS CLÉS DE SUCCÈS À RÉUNIR…

Construction Ecosystème

Marketing

Ecosystème cohérent

Utilisation fréquente

Sécurité & Lutte Fraude

Adhésion

Légitimité

Proposition de valeur Fonctionnalités de

paiement

Deal compétitif commerçant


… ET DES FREINS, OBSTACLES OU INCONNUES À LEVER

STANDARD TECHNIQUE ?

Arbitrage Sécurité & Praticité

24% des internautes se disent intéressés par les wallets

16% se déclarent prêts à les utiliser

Mais crainte sur l’usage abusif, la perte des données ou la consultation des données par un tiers.

CONSOMMATEURS MONO OU MULTI-WALLET ?

VITESSE D’ADOPTION ?

Multi-cartes de fidélité : 60% des français ont entre 3 et 10 cartes de fidélité. (1)

Cartes de paiement : 2 cartes par français (1) Observatoire de la fidélité 2013

Baromètre 2013 Confiance des français dans le numérique


UN CONTEXTE FAVORABLE

10

Point de départ : 2013

LES WALLLETS EN 2013 : 4,9 Mds € 2013-2016: un commerce en évolution

Stabilité du commerce de proximité

Croissance à 2 chiffres du e-commerce mais ralentie

Croissance plus rapide du m-commerce

Une croissance globale faible dans laquelle la part du e- et du m-commerce continue de croitre à un rythme rapide. Es

tim

ati

on

ADN’co

Contexte 2013-2016

77 Mds € 6,9 Mds € 547,8 Mds €

51,5 Mds €

E-commerce

2 Mds €

M-commerce

Dont

546 Mds €

Proximité

E-commerce M-commerce Proximité

4,9 Mds €

0,19 Mds € 0 € 2013

2016


SCÉNARIO CONSERVATEUR : ÉVOLUTION LENTE ET RECHERCHE DE SOLUTION S ADAPTÉES AU MARCHÉ

LES WALLLETS EN 2016 : 17 MDS €

Montants réalisés par les wallets

(Mds €)

Part des wallets

(en %)

Tests des différentes approches

Paysage éclaté entre multiples initiatives

Pas de technologie « leader » sur la proximité

Offre de services intégrés limitée, proposition de valeur insuffisante pas d’adoption large et rapide

HYPOTHÈSES DE DÉPART

Estimation ADN’co Estimation ADN’co

1%


SCÉNARIO OPTIMISTE: SUCCÈS RAPIDE DES WALLETS RÉPONDANT AUX BESOINS DES PROTAGONISTES

LES WALLLETS EN 2016 : 30 Mds €

Montants réalisés par les wallets

(Mds €)

Part des wallets

(en %)

E-commerce M-commerce Proximité

19,25

2,8

11

E-commerce

M-commerce

Proximité

25%

40%

2%

Standardisation technologique

Emergence de solutions leaders (regroupement d’acteurs et création d’écosystèmes auto-suffisants)

Renforcement marketing des offres (réels avantages vs cartes bancaires)

Développement en ligne, proximité (lignes de caisse et surfaces de vente)

HYPOTHÈSES DE DÉPART

Estimation ADN’co Estimation ADN’co


LES WALLETS EN 2016 : UN MARCHÉ TOUJOURS EN DEVENIR

13

UN DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF, PORTÉ PAR LES NOUVEAUX USAGES DU MOBILE,

AUSSI BIEN À DISTANCE QU’EN PROXIMITÉ.

Une forte croissance Environnement Des bénéfices consommateurs et

commerçants

Trois groupes d’acteurs avec des atouts majeurs

Banques Géants du web Distributeurs

Un marché de 17 à 30 Mds d’euros en 2016

Estimation ADN’co

17Mds €

Scénario conservateur

Scénario

optimiste

2013 2016 Estimation ADN’co

4,9Mds €

30 Mds €

2016 2013

4,9 Mds €


SOMMAIRE DE L’ÉTUDE

2.1 – Cartographie générale

2.2 - Offres, produits disponibles, annonces, spécificités en France

2.3 - Cas emblématiques émanant d’autres géographies

1.1 – Un commerce en mutation

1.2 - Le besoin de nouveaux modes de paiement adaptés

1.3 – Les wallets, quelle(s) définition(s) ?

1.4 – Technologies : accélérateurs ou freins ?

1.5 – Des usages en devenir

1 – LES WALLETS : CONTEXTE, DÉFINITIONS, FONCTIONNEMENT ET USAGES

2- REVUE ET ANALYSE DES OFFRES

3.1 – Attentes, prérequis et facteurs clés de succès

3.2 – Typologie et position stratégique des acteurs

3.3 – Perspectives en France à l’horizon 2016

3 –POSITIONS DES PRINCIPAUX ACTEURS ET PERSPECTIVES SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS


L ISTE DES CAS ANALYSÉS

PAYPAL

PAYLIB

BUYSTER

S-MONEY

KWIXO

FLASH’N’PAY

WALLET BANQUE POSTALE

KIX

PASSBOOK (APPLE)

MASTERPASS

V.ME

OSAIFU KEITAI

SAMSUNG WALLET

ALIPAY WALLET

GOOGLE WALLET

ISIS MOBILE WALLET

STARBUCKS CARD MOBILE APPLICATION

M-PESA

MCX


VOS CONTACTS

16

Luc Boucey

[email protected]

06 07 82 28 75

Angelo Caci [email protected]

06 13 02 41 07

A propos d’ADN’co

Société de conseil indépendante, spécialisée dans les paiements, le crédit et les services financiers depuis 1992. Depuis 20 ans, notre mission consiste à :

Analyser les tendances, nouveautés et inflexions qui impactent les marchés, Accompagner nos clients dans la bonne appréhension des enjeux/opportunités et dans les réponses visant à améliorer leurs offres, positions, plates-formes. Nos offres et services : • Formations et workshop sur mesure, • Etudes de marché personnalisées, • Sélection de fournisseurs et de partenaires, • Elaboration d’offres ciblées, • Gestion de projet et Mise en marché…

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Parmi nos Etudes et Domaines d’intervention

Modes de Paiement Alternatifs en Europe

Cartes Prépayées : de réels potentiels

Établissements de Paiement et de Monnaie Électronique : la révolution annoncée?

Paiement mobile : panorama et perspectives

Exploitation des données transactionnelles au service de nouvelles offres clients B2C et B2B

Outils de Lutte contre la fraude

Mobile Acceptance: nouveau marché et nouveaux enjeux.

Technology

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