Marché logiciels et services en France. Bilan 2009 et perspectives 2010 (source Syntec...

Logiciels & Services Perspectives 2009/2010

Jean MOUNET, Président

Thierry SIOUFFI, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances

Romain HUGOT, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances

Alain DONZEAUD, Président de la Commission Social-Emploi-Formation

John HIGGINS, Directeur Général, Intellect UK

Conférence de Presse

6 Novembre 2009

Press Club, Paris

2

Agenda

• Syntec informatique en 2009

• Observatoire économique

Logiciels & Services : perspectives 2009

Conseil & Services informatiques

Edition de logiciels

Logiciels & Services : perspectives 2010

• Observatoire social

• Eclairage international : Royaume-Uni

• Syntec informatique : acteur incontournable du Numérique

Syntec informatique en 2009Jean MounetPrésident de Syntec informatique

Une industrie stratégique

Logiciels & Services en France : un marché de 42 MM€ en 2009

• Une industrie stratégique pour l’économie française

– Vecteur de compétitivité et d’innovation pour l’ensemble de l’économie

• 21 400 entreprises employant 365 000 collaborateurs*

• L’ industrie a vu sa taille multipliée par 5 en 20 ans

– Une croissance annuelle moyenne plus de 3x supérieure au PIB

* Source : Syntec informatique avec l’INSEE, IDC, PAC et l’OPIIEC

Sociétés Conseil

en Technologies

6 MM€

14%

Editeurs de

Logiciels

12 MM€

29%

Sociétés Conseil

& Services

Informatiques

24 MM€

57%

42 MM€ de CA – ventilation par type d’acteurs

4

Syntec informatique en 2009

• 1 000 entreprises adhérentes

– Plus de 80% du CA du secteur

– 85% de PME dont 40% en région

– Editeurs : 50% des membres

• Adhésion du Pôle de compétitivité System@tic

• 100 nouveaux membres

• Nyse Technologies

• Salesforce.com

• Lefebvre Software, etc.

Ile de France

570

Ouest

85

Sud-Ouest

100

Centre

20

Nord

40

Est

30

Rhône-

Alpes

85

Paca

70

Syntec informatique : acteur incontournable du Numérique

5

Méthodologie de l’Observatoire de conjoncture

* ODDO, PORTZAMPARC, PAC, GARTNER, BIPE **INSEE, MINEFI, REXECODE, SESSI, EUROSTAT

Enquête Syntec informatique-IDCConjoncture Economique & Sociale

350 entreprises répondantes (75% du marché)

Conseil & Services informatiques, Éditeurs de logiciel,

Conseil en Technologies

PME, Grandes Entreprises

Comités professionnels Syntec

informatique Métiers

Régions

Commission Marchés-Tendances

Syntec informatique

Publications des sociétés

Analystes financiers et marchés*

Organismes nationaux et internationaux**

Décideurs clients

Décideurs adhérents (Présidents)

2. Consultations 3. Synthèse1. Collecte de l’information

EITO (Associations sœurs, Commission

Européenne, OCDE)

Une méthodologie éprouvée

6

Logiciels & Services Perspectives 2009Jean MounetPrésident de Syntec informatique

• Economie française : meilleure résistance que l’Union Européenne, mais

forte récession confirmée en 2009

• Le secteur est également corrélé à l’investissement qui devrait plonger de

7% en 2009

2009 : un contexte économique particulier

Source : INSEE, 1er semestre 2009

-2,1%

2008 2009

-4,3%

2008 2009

PIB FrancePIB Zone euro

8

Composantes PIB France

Source : Consensus Forecasts, octobre 2009

Logiciels & Services en 2009

Conseil & Services informatiques Editeurs de logiciels

24

12

Conseil en Technologies

2008

MM€

2009

6

Source : Syntec informatique/IDC

• Une performance globale attendue entre -2% et -3%

-2,5%

-2,5%

-6,5%

2007

Vers une décroissance entre -2% et -3% après 4 années de croissance > 5%

Variation

± 0,5%

9

Très forts contrastes entre les différents marchés

• Secteur Public et Utilities restent en croissance

• Bonne résistance du Secteur Bancaire après un 1er semestre difficile

• Situations contrastées dans l’Industrie

-

+

10Source : Syntec informatique/IDC

Analyse Syntec informatique, chiffres IDC, EITO, PAC

Le marché français et ses homologues européens

• Recul généralisé des marchés européens

• La France : un contexte moins dégradé

– Espagne, Italie, Pays-Bas en net recul

-3%

2007 2008

MM€

Allemagne Espagne

-7%

2009

Italie

-6%

Pays-Bas

-5%

Périmètre Conseil &

Services informatiques et

Edition de logiciels (hors

Conseil en Technologies)

-2,5%

France

11

Variation

± 0,5%

-2,5%

UK

Conseil & Services informatiquesThierry SiouffiCo-Président de la Commission Marchés-Tendances

Conseil & Services informatiques

• Des situations très contrastées selon les segments

– Externalisation et rationalisation, moteurs opérant en 2009

Conseil

-6%

Projet & Intégration Développement

& Assistance Technique

-6%

Infogérance

applicative

Infogérance

d’infrastructures

+4%

+2,5%

Source : Syntec informatique/IDC

-3%

2008

MM€

20092007

Forts contrastes dans les Services informatiques,

mais l’infogérance résiste

13

Variation

± 0,5%

Conseil en Technologies

• La R&D externalisée a souffert de la situation dans l’industrie

– Très grave crise automobile au 1er semestre

• La dynamique de l’Embarqué permet à l’ISTIE de résister

* Informatique Scientifique, Technique, Industrielle Source : Syntec informatique/IDC

ISTI* & EmbarquéeR&D externalisée

-9%

+1%

Recul du Conseil en Technologies

2008

MM€

20092007

14

Variation

± 0,5%

L’activité commerciale en 2009

• Des facteurs ont pesé sur la performance…

– Pression sur les prix

– Cycles de décisions plus longs

– Recherche de ROI courts

– Délais de paiements allongés

• …mais les volumes d’activité sont restés élevés

– Maintien du nombre de projets

• La croissance de l’offshore marque le pas

– Malgré un recours systématique dans les grandes propositions

– Compétitivité et industrialisation du nearshore

– Résistance de l’offshore francophone

– Maturité des clients sur le bon usage de l’offshore

15

Tension sur les prix au 1er semestre 2009

• 40% des dirigeants de SSII et sociétés de Conseil en Technologies ont été

confrontés à une baisse des prix, vs 4% un an auparavant

S1 2009S1 2008

31%

23%

49%

29%

58%

56%

37%

54%

54%

42%

43%

34%

36%

47%

9%

16%

29%

8%

15%

23%

8%

SSII moyennes et petites

Grandes SSII

CT moyennes et petites

CT grandes

Editeurs moyens et petits

Grands éditeurs

Ensemble des acteurs

Décroissance Stabilité Croissance

TJM Services, Conseil Informatiques et Conseil en Technologie

16Source : Syntec informatique/IDC

Evolution des prix dans le Conseil & les Services informatiques

• Des variations trimestrielles plus volatiles

– Tension sur les prix au 1er semestre 2009 en Conseil & Ingénierie

– Stabilité des prix dans l’infogérance, à un niveau bas

88

90

92

94

96

98

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 S1 2009

Conseil & Ingénierie

Infogérance

Données en moyenne annuelle, sauf 1er semestre

2009

Base 100 en 2003

Source INSEE

La crise a perturbé le schéma habituel d’achat

Constat :

Pression

excessive sur

les prix

Risque :

Perte de Valeur

chez nos

clients

Opportunités :

Favoriser les

approches ROI

Qualité

Coûts de contractualisation

Capacité d’innovation

Time to market

Diminution des prix comme

seul critère de décision

Méthodes d’achat peu

adaptées : enchères

inversées, etc.

++ Valeur métier créée

++ Gains de productivité générés

++ Industrialisation

Une spécificité très française

« L’objectif d’une DSI c’est d’abord de délivrer des projets de qualité qui servent la

performance métier et non pas de faire baisser les prix de la prestation »

Zoom sur… La concentration du marché françaisConseil & Services informatiques

• Le nombre d’opérations ne devrait pas augmenter en 2009

– Corrélation forte entre conjoncture et volume de transactions

– Valorisations trop faibles pour les vendeurs / absence de visibilité pour les acheteurs

• Vers une reprise du nombre d’opérations en 2010

– Liquidités plus facilement disponibles

– Prises de position plus offensives en sortie de crise

• Malgré les opérations spectaculaires, le secteur se concentre peu

– Le poids du Top 10 reste

pratiquement inchangé

Analyse Syntec informatique, données PAC19

Poids 10 plus grands acteurs (CA) Services informatiques

Edition de logiciels Romain HugotCo-Président de la Commission Marchés-Tendances

• Meilleure résistance des logiciels d’infrastructure

• Dynamisme confirmé dans les logiciels embarqués

Edition de logiciels

Logiciels

Infra./outils

Logiciels

Applicatifs

-2%-4%

Logiciels

Embarqués

+ 2%2007 2008

MM€

2009

Repli de l’Edition de logiciels

21Source : Syntec informatique/IDC

Variation

± 0,5%

Diversité des performances entre les domaines applicatifs

• Marché de 1er équipement toujours dynamique

– Gestion financière et Business Intelligence

– Contrastes très importants -30% à +20%

• Marché de renouvellement difficile pour les ERP

-

+

22

Licence et maintenance dans le marché de l’Edition

• Baisse marquée des licences

– En partie compensée par la maintenance

• Evolution positive des prix moyens dans l’Edition

– Légères divergences entre les prix de licences et de maintenance

– Tarification et structure de coûts + en phase

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 S1 2009

Edition

Licences

Maintenance

23

Données en moyenne annuelle, sauf 1er semestre 2009

Base 100 en 2003

Source INSEE

Licences Maintenance

-10%

+5%

Services Associés

-4%

Tendances de l’Edition de logiciels

• Le SaaS continue sa progression

– Les volumes restent limités mais la croissance est forte

– Le modèle économique gagne en maturité (contractualisation, facturation, etc..)

• Essor de l’offshore dans les PME Editeurs

– Sur les fonctions de développement

– Prédilection marquée pour l’offshore francophone

• PME Editeurs

– Difficultés pour accélérer la croissance, notamment à l’international (charges

importantes & financements rares)

– Les PME éditeurs tirent leur épingle du jeu grâce à leur agilité et positionnement

24

Zoom…La concentration du marché français de l’Edition de logiciels se poursuit

• Fusions acquisitions

− 2009 en ligne avec 2008 en terme de nombre d’acquisitions

• Consolidation à un rythme comparable de celui des voisins européens

− 10 points de consolidation supplémentaires en 2008 par rapport à 2001

• Possible augmentation du nombre d’opérations en 2010

Analyse Syntec informatique, données PAC

25

Poids des 10 plus grands acteurs (CA) Editeurs de logiciels

Logiciels & ServicesPerspectives 2010Jean MounetPrésident de Syntec informatique

Retour graduel de la croissance pour l’économie française en 2010

• Les prévisions tablent sur un retour très progressif à la croissance en 2010

– Le Consensus Forecast prévoit 1,1% de croissance en 2010

– La France continue de faire mieux que la zone euro

– Mais de fortes incertitudes demeurent sur la pérennité de la reprise

+1,1%

PIB France

2009 2010

+0,6%

PIB Zone euro

2009 2010

Source : Consensus Forecats octobre 2009 27

Indicateur de confiance Syntec informatique des dirigeants du secteur

• Une opinion en légère amélioration

– Signes d’optimisme pour la fin 2009 et pour 2010 : « Le pire est derrière nous »

– Portefeuille de projets en hausse

– Retour progressif à la normale des cycles de décision chez les clients

124

116

100

123

110

117

97108

112113

123

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Aout 04 Fev 05 Aout 05 Fev 06 Aout 06 Fev 07 Aout 07 Fev 08 Aout 08 Fev 09 Aout 09

28Source : Syntec informatique/IDC

Les moteurs pour la reprise (1/5)

• Comme anticipé, Externalisation et Rationalisation ont répondu aux

besoins de réduction des coûts du Système d’information

– Fort dynamisme en 2009 et en 2010

Cloud Computing

Innovation

Rationalisation du SIExternalisation

Reconfiguration

Réglementation

29

Les moteurs pour la reprise (2/5)

• Le renforcement du cadre Réglementaire devrait occasionner une demande

forte d’adaptation et de nouveaux projets

– Conséquence du G20

– Solvency II dans l’assurance

– Bâle 3 dans la banque

– Comptabilité carbone dans les entreprises Cloud Computing

Innovation

Rationalisation du SIExternalisation

Reconfiguration

Réglementation

30

Les moteurs pour la reprise (3/5)

• La reconfiguration de l’économie va susciter un fort besoin de refonte des

systèmes d’information particulièrement dans le secteur financier et dans les

Télécoms

– Bouleversement du paysage bancaire

– Mutation dans les Télécoms

– … Cloud Computing

Innovation

Rationalisation du SIExternalisation

Reconfiguration

Réglementation

31

Les moteurs pour la reprise (4/5)

Cloud Computing

Innovation

Rationalisation du SIExternalisation

Reconfiguration

Réglementation

• Les grands programmes du secteur public• e-Santé : Dossier Médical Personnalisé, Télémédecine, etc.

• Poursuite de la dématérialisation

• Nouveaux programmes industriels• A350, A 400M, gestion du trafic aérien, les systèmes

embarqués, Voiture électrique, …

• Internet et mobilité• E-commerce, paris en ligne

• Mobile banking, etc.

• Green IT• Contrôle des émissions carbone

• Réseaux électriques intelligents

• Virtualisation

32

Cloud Computing, évolution ultime de l’externalisation (5/5)

• L’informatique à la demande fusionne Infrastructures, Applications & Services

– Capacité virtuellement illimitée pour l’utilisateur

– Mise en œuvre rapide

• Les Apports du Cloud Computing

– Adapter le volume à la demande

– Lier la valeur de la technologie à son usage

– Concentrer et optimiser la gestion des moyens

informatiques

– Minimiser son empreinte écologique

Cloud Computing

Innovation

Rationalisation du SIExternalisation

Reconfiguration

Réglementation

33

Vers un retour progressif à la croissance

• Dans une économie qui retrouve le chemin de la croissance, le secteur devrait

repartir progressivement en hausse

– Un retour de la croissance plus rapide qu’après la crise de 2001/2002

– Une accélération de la reprise espérée au 2nd semestre

Notre vision actuelle : 0% à 2% en 2010

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

e

2010

p

L&S

Investissement

PIB

34

Observatoire SocialAlain DonzeaudPrésident de la Commission Social-Emploi-Formation

• Nombre d’ingénieurs & d’informaticiens du secteur : +85% sur la période

• Un secteur leader parmi les recruteurs de cadres

- 1/4 des emplois cadres; 1/ 3 des jeunes diplômés issus des filières scientifiques

36

150 000 créations nettes d’emploi les 10 dernières années

Source : Syntec informatique TA

Nombre d’informaticiens dans le secteur Logiciels & Services

1,80% 1,80%2,50%

7,80% 8,00%

10,00%

2007 2008 2009e

Informaticiens Secteur

Economie Française

Ressources Humaines en 2009

• Légère décroissance des effectifs

– Turnover divisé par deux

– Recrutement : +16 000 à +20 000 personnes

(40 000 en 2008)

– Solde net : -7 000 à -10 000 emplois

• Gestion des ressources humaines

– Effort accru de développement des compétences

– Salaires stabilisés

• Taux de chômage reste proche du frictionnel

Sources : Syntec informatique/Dares/INSEE

Demandeurs d’emploi

37

Ressources Humaines en 2010

• Décalage entre reprise de l’activité et emploi (12 à 24 mois)

• Turnover équivalent

• Prudence dans le recrutement : +20 000 personnes (estimation)

– Le secteur restera parmi les premiers secteurs recruteurs de cadres

en 2010 *

• Certains profils techniques restent toujours recherchés

38* Source : APEC

Mobilisation de Syntec informatique en faveur de l’emploi (1/2)

• Le secteur se mobilise en faveur des jeunes

– Plan « Jeunes diplômés » avec Pasc@line

– Poursuite de la coopération pédagogique : salons étudiants, Concours B2i

– Journée de l’Apprentissage et du Handicap le 20 novembre 2009

• Politique de développement des compétences et de valorisation de gestion

du parcours professionnel

– Formation professionnelle

– Gestion du temps de travail

– Déclinaison de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

• Efforts particuliers en faveur de la diversité

– Partenariat avec l’association « Nos quartiers ont des talents »

39

Mobilisation de Syntec informatique en faveur de l’emploi (2/2)

• Accord sur le chômage partiel (APLD)

• Des services renforcés pour les adhérents

– Matinées sociales

• Loi sur la démocratie sociale

• Nouvelles dispositions légales en matière de temps de travail

• Dispositifs de l’épargne salariale

– SVP

– Alertes

– Lettre Juridique

• Des sujets structurants en cours de négociation

– Seniors

– Handicapés

– Minimas conventionnels

40

Eclairage internationalJohn Higgins, DG Intellect UK

Logiciels & Services en

France

UK Perspectives

2009 /2010

John Higgins

Director General

Intellect

Paris Press Club - 6 Nov 2009

Agenda

Intellect

Joint activities with Syntec

The UK economy and technology

market

Focus areas and some important

developments

A new identity of UK technology

Intellect

The Syntec of the UK

IT, Telecoms & Consumer Electronics

800 members & 65 staff

Members of CBI, Digital Europe & WITSA

Joint activities

Promotion of a « Small Business Act for Europe »

Round tables with Member States officials

Joined forces to respond to the « Dissem'Ehealth project »

Call for project of the European Commission : European

Coordination Network for eHealth solution interoperability and wider

dissemination of eHealth applications

Position Paper « Towards a European Software Industry »

Presented to Commissioner Viviane Reding on 24 October 2008

Launch of New EITO in 2008

Intellect UK and Syntec informatique both members of the task

force

Truffle 100 Europe

UK – CBI data

8 = strong negative impact

0 = no impact

Market Value

(Eu billions)

2006 2007 2008 2009 2010 07/06 08/07 09/08 10/09

Consumer

Electronics 13.2 14.8 13.0 12.4 12.6 10.8% -11.2% -4.2% 1.2%

Telecoms

Equipment 11.6 12.3 11.4 10.4 10.5 6.0% -7.3% -7.8% 1%

Telecoms

Services 45.5 47.0 47.5 47.6 47.8 3.3% .9% .3% .4%

Software9.7 10.3 10.7 10.2 10.2 6.5% 3.1% -3.9% -.1%

IT Services35.8 38.2 35.6 39.4 39.8 6.7% 3.5% -.6% 1.2%

Source: EITO – Sept 2009

UK market summary

UK SITS overview

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

19

86

19

87

19

88

19

89

19

90

19

91

19

92

19

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19

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19

95

19

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19

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19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

SITS Growth (real terms)Forecast SITS GrowthGDP Growth

SOURCE: PAC/TECHMARKETVIEW

Intellect – where the hi-tech industry

gets together to:

Shape markets Improve our members’ performance

Develop new thinking Influence policy

Focus areas

Digital communications and

convergence

Public Sector Private Sector

ID and information management Defence and security Energy and environment

Digital comms and convergence

Digital Britain

Broadband

DTV and DAB

CE market – early adopters

Public Sector

£16bn market

Operational Efficiency Programme

Government ICT Strategy

G-Cloud, Data Centre

Consolidat ion

ID and information management

Data Losses & Reviews

Industry/ Government Board

New Government Cyber Security Office

Energy and environment

Energy and environment

High Tech:Low Carbon

Sector improvements

ICT to reduce carbon footprint of

transport , energy, buildings

A new identity for UK tech

Contact

john.higgins@intellectuk.org

+44 20 7331 2176

Syntec informatique Acteur incontournable du NumériqueJean MounetPrésident de Syntec informatique

La France doit poursuivre ses efforts en matière d’usages numériques

Sources : Eurostat, DGCIS 2009

Source: Eursotat / INSEE

• Sur les 15 pays constituant le groupe

« UE-15 », la France est au 1er rang en

matière d’accès internet Haut Débit mais

aux…

– 12ème rang : entreprises ayant un site

web (en propre ou partagé)

– 11ème rang : entreprises ayant un

réseau local

– 9ème rang : entreprises ayant accès à

l’internet

– 9ème rang : salariés utilisant

régulièrement internet

• Des entreprises relativement bien

équipées mais les usages doivent se

développer

59

Syntec informatique et les pouvoirs publics :Les chantiers structurants de 2009

Position : « Pourquoi développer l’industrie du Logiciel en France? »• Financement

• Accès aux marchés

• Innovation

• Compétences

Grand Emprunt National : propositions de Syntec informatique• Equipement des écoles

• Financement des entreprises innovantes du secteur

• Accélération des usages numériques dans les TPE & PME françaises

• Télémédecine, Développement Durable, Grande Ecole du Numérique

Etats Généraux de l’Industrie• Pour la définition et la mise en œuvre d’une politique industrielle du Numérique

Logiciel

Numérisation

des PME

Politique

industrielle

TIC & PME 2010Développement des usages numériques dans les PME françaises

60

Politique

industrielle

Les grands « combats » en cours

• Taxe Professionnelle : Syntec informatique interpelle les

pouvoirs publics !

– Menace sur 8 000 entreprises et 100 000 emplois très qualifiés

– Mise en péril des acteurs de la croissance de demain : 80%

des « gazelles » du secteur

• Loi de Modernisation de l’Economie

– Pour une stricte application de la loi

– Alerte sur les pratiques abusives

• Small Business Act

– Réserver une partie des commandes publiques aux PME

Innovantes

• Crédit d’Impôt Recherche / Elargissement de l’assiette

– Dépenses de test et de validation, d’adaptation aux marchés

locaux et internationaux

61

Un secteur structurant pour l’économie française qui doit être au cœur de notre

politique industrielle

Logiciels & Services Perspectives 2009/2010

Jean MOUNET, Président

Thierry SIOUFFI, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances

Romain HUGOT, Co-Président de la Commission Marchés-Tendances

Alain DONZEAUD, Président de la Commission Social-Emploi-Formation

John HIGGINS, Directeur Général, Intellect UK

Gérard CLAVERIE, 1er Vice-Président & Co-Président du Comité Editeurs

Conférence de Presse

6 Novembre 2009

Press Club, Paris