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Process achat dans l'entreprise marocaine 2010
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IMAGE ET PERCEPTIONS DINDY & CONCURRENCE
Rapport d’analyse quantitative - Juillet 2010-
KOMPASS
88 , Rue Jean Jaurès / Casablanca 20000 Tel : (0522) 26 - 40 – 73 / 26 - 46 - 87 / Fax : 26 – 44 - 87Email : bmarketing@menara.ma
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Rappel des objectifs et de la méthodologie de l’étude
3
Rappel des objectifs et de la méthodologie de l’étude
Objectifs de l’étude :Objectifs de l’étude :
1/ Cerner le processus d’achat des entreprises au Maroc
2 / Cerner le profil des décideurs en matière d’achat dans les entreprises
3/ Relever les sources d’informations utilisées par les entreprises pour identifier les fournisseurs potentiels
4/ Cerner la place qu’occupent les annuaires professionnels parmi les sources d’informations utilisées par l’entreprise
5/ Déterminer la nature des informations fournisseurs recherchées par les entreprises
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Rappel des objectifs et de la méthodologie de l’étude
Méthodologie de l’étude :Méthodologie de l’étude :
L'étude a été menée selon une approche quantitative, sur la base d'une enquête téléphonique réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population cible: Entreprises cibles de Kompass et de la concurrence.
Taille de l’échantillon :Taille de l’échantillon :
526 entreprises ont été interrogées, assurant ainsi une marge d’erreur de + ou – 4,4 pour un intervalle de confiance de 95 %.
Structure de l’échantillon :Structure de l’échantillon :
L’échantillon est composé par quotas en fonction des variables d’échantillonnage suivantes:
- Taille de l’entreprise : 15% Grandes entreprises, 70% PME et 15% TPE
- Localisation: 80% axe Casablanca-Rabat et 20% pour autres régions.
Réalisation de l’enquête:Réalisation de l’enquête:
L’enquête s’est déroulée du 08 au 15 Juillet 2010. Le questionnaire a été administré principalement en français ou en arabe dialectale.
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Rappel des objectifs et de la méthodologie de l’étude
Définitions *
Grande entreprise : Effectif permanent supérieur à 250 salariés ou C.A supérieur à 75 MDH
PME : Effectif permanent compris entre 10 et 250 salariés ou C.A compris entre 10 et 75 MDH
TPE ou micro-entreprise: Effectif permanent inférieur à 10 salariés ou C.A inférieur à 10 MDH
* Selon la loi 53-00 formant « la charte PME » du 23 juillet 2002
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Principaux résultats de l’étude
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III- SOURCES D'INFORMATIONS DANS LA RECHERCHE DE FOURNISSEURS
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23%
23%
22%
20%
20%
18%
5%
4%
2%
2%
0%
5,7%
Annuaires papier
Bouche à oreille (amis/relations/famille)
Base de données interne/ Archives
Démarche commerciale des fournisseurs
Annuaire sur internet
Internet: moteur de recherche (Yahoo, Google)
Brochures commerciales
Salons professionnels
Chambre de commerce / Consulat
Appel d'offre
Déplacement chez les fournisseurs
NSP
Sources d’informations dans la recherche de fournisseurs (en spontané)
Spontanément, les sources d’informations les plus utilisées pour identifier un fournisseur sont les annuaires papier, le bouche à oreille, la démarche commerciale des fournisseurs, les BDD de l’entreprise et les annuaires sur internet
Nombre de répondants = 526
9
Sources d’informations dans la recherche de fournisseurs / taille de l’entreprise (en spontané)
23%
24%
13%
15%
15%
27%
1%
6%
5%
4%
14%
23%
23%
27%
20%
18%
17%
4%
3%
1%
0,3%
4%
26%
19%
11%
25%
34%
13%
8%
8%
5%
2%
3%
Annuaires papier
Bouche à oreille (amis/relations/famille)
Base de données internes / Archives
Démarche commerciale des fournisseurs
Annuaire sur internet
Internet: moteur de recherche (Yahoo, Google)
Brochures commerciales
Salons professionnels
Chambre de commerce / Consulat
Appel d'offre
Déplacement chez les fournisseurs
NSP
Grandes entreprisesPME/PMIMicro entreprises
Nombre de répondants = 526
10
Sources d’informations dans la recherche de fournisseurs / localisation (en spontané)
24%
22%
24%
21%
20%
18%
5%
5%
2%
2%
23%
26%
15%
18%
20%
16%
3%
1%
1%
1%
3%
0,2%
7%
1%
Annuaires papier
Bouche à oreille (amis/relations/famille)
Base de données propre de fournisseurs de la société / Archi
Démarche commerciale des fournisseurs
Annuaire sur internet
Internet: moteur de recherche (Yahoo, Google)
Brochures commerciales
Salons professionnels
Chambre de commerce / Consulat
Appel d'offre
Déplacement chez les fournisseurs
NSP
Hors axe Casa-Rabat
Axe Casa-Rabat
Nombre de répondants = 526
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Sources d’informations dans la recherche de fournisseurs (en spontané)
Globalement, les sources d’informations fournisseur ,citées spontanément par les entreprises sont par ordre : 1 / Annuaire papier (23%) et le Bouche à oreille (23%)
2/ BDD interne (22%)
3/ Annuaire internet (20%) et démarche commerciale des fournisseurs (20%) En moyenne, les entreprises interrogées citent spontanément 1,4 sources d’information fournisseurs.
Ce sont les GE qui consultent le plus de sources d’informations, soit une moyenne de 1,54 sources vs 1,4 sources pour PME et micro-entreprises
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Sources d’informations dans la recherche de fournisseurs (en spontané)
Toutefois, on observe des disparités selon la taille des entreprises.
Pour les GE :Annuaire sur internet (34%) Annuaire papier (26%)Démarche commerciale des fournisseurs (25%) Bouche à oreille (19%)
Pour les PME :BDD internes (27%) Bouche à oreille (23%) et Annuaire sur papier (23 %)Démarche commerciale des fournisseurs (20%)
Pour les micro- entreprises :Internet : moteur de recherche (27%) Bouche à oreille (24%)Annuaire papier (23%)
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Sources d’informations dans la recherche de fournisseurs (en spontané)
Conclusions
• On peut en conclure que ce sont les grandes entreprises qui utilisent le plus les annuaires professionnels et, notamment, les annuaires sur internet.
• Le bouche à oreille reste également une source d’information largement utilisée par les différents types d’entreprises, mais les PME et les micro-entreprises le sollicitent plus.
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Sources d’informations dans la recherche de fournisseurs (en assisté)
Après avoir présenté une liste de sources d’informations pour l’identification d’un fournisseur, les interviewés on principalement retenu le moteur de recherche sur internet, la démarche commerciale des fournisseurs, les annuaires papier et les brochures commerciales.
Nombre de répondants = 526
15
Sources d’informations dans la recherche de fournisseurs (Total)
Finalement, les annuaires papier, la démarche commerciale des fournisseurs, les moteurs de recherche sur internet, et les annuaires sur internet sont les sources d’informations les plus utilisées pour identifier un fournisseur.
67%
65%
63%
59%
49%
46%
43%
22%
2%
2%
0%
16,2%
Annuaires papier
Démarche commerciale des fournisseurs
Internet: moteur de recherche (Yahoo, Google)
Annuaire sur internet
Bouche à oreille (amis/relations/famille)
Brochures commerciales
Salons professionnels
Base de données internes/ Archives
Chambre de commerce / Consulat
Appel d'offre
Déplacement chez les fournisseurs
NSP
Nombre de répondants = 526
16
Sources d’informations dans la recherche de fournisseurs / taille de l’entreprise (Total)
58%
65%
68%
56%
56%
42%
42%
13%
5%
4%
24%
68%
63%
60%
59%
49%
45%
41%
27%
1%
0,3%
16%
74%
72%
69%
60%
42%
55%
53%
11%
5%
2%
9%
Annuaires papier
Démarche commerciale des fournisseurs
Internet: moteur de recherche (Yahoo, Google)
Annuaire sur internet
Bouche à oreille (amis/relations/famille)
Brochures commerciales
Salons professionnels
Base de données internes / Archives
Chambre de commerce / Consulat
Appel d'offre
Déplacement chez les fournisseurs
NSP
Grandes entreprisesPME/PMIMicro entreprises
Nombre de répondants = 526
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Sources d’informations dans la recherche de fournisseurs (Total)
Finalement, les sources d’informations fournisseur reconnues par les entreprises sont par ordre :
1/ Annuaire papier (67%)
2/ Démarche commerciale des fournisseurs (65%)
3/ Internet : Moteur de recherche (63%)
4/ Annuaire internet (59%),
5/ Bouche à oreille (49%)
En moyenne les entreprises interrogées ont reconnu utiliser 4,34 sources d’information fournisseurs.
Ce sont les GE qui consultent le plus de sources d’informations, soit une moyenne de 4 ,5 sources vs 4,3 sources pour PME et micro-entreprises
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Sources d’informations dans la recherche de fournisseurs (Total)
Toutefois, on observe des disparités selon la taille des entreprises.
Pour les GE :Annuaire papier (74%) Démarche commerciale des fournisseurs (72%)Moteur de recherche (69%)Annuaire sur internet (60%)
Pour les PME :Annuaire papier (68%) Démarche commerciale des fournisseurs (63%)Moteur de recherche (60%)Annuaire sur internet (59%)
Pour les micro- entreprises :Moteur de recherche (68%)Démarche commerciale des fournisseurs (65%)Annuaire papier (58%) Annuaire sur internet (57%) et Bouche à oreille (57%)
Le bouche à oreille est beaucoup plus important pour les micro-entreprises (57%) vs 49% pour PME et 42% pour GE, ainsi que pour les régions de province (53%) vs 48% pour Casa –Rabat)
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Sources d’informations dans la recherche de fournisseurs (Total)
Conclusions
• Pour les PME et les GE, la première source d’informations fournisseur reste l’annuaire papier, suivie du démarchage commercial des fournisseurs et du moteur de recherche sur internet.
• L’annuaire en ligne arrive en 4° position, loin derrière l’annuaire papier.
• Du point de vue de la recherche d’informations fournisseurs, le comportement des micro-entreprises ressemble plus à celui de particuliers (moteur de recherche, démarchage et annuaires papier)
Recommandations :
Identifier les freins à l’utilisation de l’annuaire en ligne, source de développement
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