View
1.506
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication
Agenda
Vue d’ensemble du marché de l’officine en France
Marché de l’automédication
Evolution du métier du pharmacien, Rôle des mutuelles
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 2
Agenda
Vue d’ensemble du marché de l’officine en France
Marché de l’automédication
Evolution du métier du pharmacien, Rôle des mutuelles
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 3
Le périmètre Consumer Health, avec ou sans AMM (Autorisation de Mise sur le Marché)
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 4
Marché des officines françaises 35 Mds euros en prix public
AMM 84%
(-1.5%)
Sans AMM 16%
(+4.0%)
OTC 15%
(+1.5%)
Remboursable = semi-éthique
9% (-0.2%)
Non Remboursable = OTC strict
6% (+4.2%)
Prescrit Remboursé
8% (-0.8%)
Non Prescrit Non Remboursé
1% (+4.9%)
Prescrit 1%
(+2.1%)
Non Prescrit 5%
(+4.6%)
ETHIQUE 69%
(-2.1%)
Remb. LPPR 7%
(+3.5%)
Non Remb. 9%
(+4.4%)
Consumer Health / Vente libre
Source: IMS MPTR6 – septembre 2012
PDM = Part de marché (Evo.) = Evolution vs. Sept. 2011
Le marché de la vente libre: Importance de la part des produits OTC dans les principales aires
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 5
Source: IMS MPTR6 – septembre 2012
Top 10 des classes en chiffre d’affaires au CMA septembre 2012
0 400 800 1 200 1 600 2 000
PANSEMENTS CICATRISANTS (Plaies)
CIRCULATION
VIT.+MINER.+SUPPL.NUTRITIONNELS
DERMATOLOGIE
PROD. DE BEAUTE FEMME
TESTS+INSTRUMENTS MESURE
PROD.ORTHOPEDIQUES/ANTIRHUMATIS.
VOIES DIGESTIVES
VOIES RESPIRATOIRES
ANTALGIQUES
Prix public en millions euros
AMM NON AMM
Prix public moyen
+8,8%
+1,5%
+1,3%
+6,0%
-3,1%
+0,8%
+6,5%
+2,1%
-3,0%
+9,2%
AMM (OTC) 4,0 €
Sans AMM 10,7 €
AMM: Autorisation de Mise sur le Marché
Marché OTC en France: Parmi les plus attractifs d’Europe malgré des prix relativement bas
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 6
+ faible + élevé
Prix Public moyen (en Euros)
Dépenses par habitant
(en Euros/habitant*)
Analyse comparative marché OTC en officine de ville
4,0€
Nombre de références des 10 premières classes
7,5€ 8,4€ 8,6€
35,7 62,7 76,0 78,8
Source: IMS Health – septembre 2012, (*) US Census Bureau International Database (chiffres 2011)
2374 2622 3473
12221
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4
No
mb
re d
e r
éfé
ren
ces
Agenda
Vue d’ensemble du marché de l’officine en France
Marché de l’automédication
Evolution du métier du pharmacien, Rôle des mutuelles
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 7
Le marché de l’automédication: Produits OTC délivrés sans prescription médicale
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 8
OTC 15%
(+1.5%)
Remboursable = semi-éthique
9% (-0.2%)
Non Remboursable = OTC strict
6% (+4.2%)
Prescrit Remboursé
8% (-0.8%)
Non Prescrit Non Remboursé
1% (+4.9%)
Prescrit 1%
(+2.1%)
Non Prescrit 5%
(+4.6%)
Source: IMS MPTR6 – septembre 2012
Automédication
6% +4.7%
Le marché de l’automédication: dynamique des principales aires thérapeutiques
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 9
Source: IMS MPTR6 – septembre 2012
PDM Top 10 aires thérapeutiques en chiffre d’affaires au CMA septembre 2012
2,0%
2,1%
3,9%
4,1%
5,2%
6,5%
9,9%
12,5%
21,1%
24,6%
PRODUITS TRAITANTS BUCCAUX
OPHTALMOLOGIE
SEDATIFS. MODIFICATEURS DE L'HUMEUR
TRAITEMENTS DIVERS
VIT.+MINER.+SUPPL.NUTR
CIRCULATION
DERMATOLOGIE
VOIES DIGESTIVES
ANTALGIQUES
VOIES RESPIRATOIRES
Total marché automédication: 2 080 M€
PPUB moyen: 4,7€
+5.9%
+9.2%
+1.0%
+4.7%
+7.6%
+7.0%
+3.8%
+3.4%
-3.1%
+6.6%
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 10
Le marché de l’automédication: poids des principaux laboratoires
11,6%
7,3%
6,4%
6,2%
5,6%
5,5% 4,6%
3,9% 3,0%
2,9%
43,0%
Part de marché des groupes pharmaceutiques en chiffre d’affaires prix public – CMA septembre 2012
Source: IMS MPTR6 – septembre 2012
2 080 M€
SANOFI AVENTIS
UPSA
BOIRON
J&J SBF - SANTE
BAYER SANTE FAMILIALE
PIERRE FABRE SANTE
RECKITT BENCKISER HC
COOPER MERCK MF
(+MEDIFLOR)
BOEHRINGER INGELHEIM
Total Autres
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 11
Le marché de l’automédication: poids des principales marques
1,2%
1,4%
1,4%
1,5%
1,5%
1,8%
1,9%
2,1%
2,3%
4,3%
LYSOPAINE
NICORETTE
FERVEX
DAFLON
STREPSILS
OSCILLOCOCCINUM
EFFERALGAN
NUROFEN
HUMEX
DOLIPRANE
0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
Top 10 marques – part de marché en chiffre d’affaires Prix Public – CMA septembre 2012
Source: IMS MPTR6 – septembre 2012
La part de l’automédication dans le chiffre d’affaires des officines est en constante progression et est variable en fonction de la typologie
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 12
8%
5%
15%
10%
Centre ville
Rural
Pharmacie de passage
Zone touristique
Part de l’automédication dans le chiffre d’affaires de l’officine en fonction de la typologie
Moyenne: 6%
Prix public moyen des produits en automédication (euros) – 12 derniers mois
4,7
4,7
5,0
4,8
Centre ville
Rural
Pharmacie de passage
Zone touristique
Moyenne: 4,7€
Source: IMS MPTR6 – septembre 2012
Evolution vs.2011 Moyenne : +4,7%
+6,2%
+5,2%
+4,9%
+3,7%
Synthèse
• Un marché de l’automédication qui connait une forte croissante sur l’ensemble des principaux marchés
• Une bonne maitrise des prix par les industriels et les pharmaciens
• Une forte présence sur ce marché des laboratoires français
• Une offre large pour le patient/consommateur portée par des marques à forte notoriété
• Par rapport à certains pays d’Europe, un comportement d’automédication en France qui se renforce grâce à la largeur de l’offre et au travail fait au niveau des officines
• L’automédication représente aujourd’hui, plus que jamais un levier de croissance économique et de reconnaissance de la profession des pharmaciens d’officine…
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 13
Agenda
Vue d’ensemble du marché de l’officine en France
Marché de l’automédication
Evolution du métier du pharmacien, Rôle des mutuelles
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 14
Les Revenus Bruts de l’Officine Française De la stagnation au déclin ?
• 0% de croissance depuis 2009 − CA : 35 Bill.€ − Marge brute : 7.5 Bill. €
• Une progression négative attendue en 2012 − Un CA en baisse (-2/-3%)
− Des taux de marges stables ou déclinants
− Des effets institutionnels
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 15
Stratégies
« Distributeur efficient »
Revenus additionnels via des gains de
productivité
Modèle « capitaliste intégré »
« Producteur de services de santé »
Revenus additionnels via de nouveaux services de santé
Modèle « artisanal
indépendant »
Vers un nouveau modèle? Les Choix Stratégiques en Europe
Analyse et perspectives du marché français de l’automédication 17
Pharmacy Drugstore Super-market Convenience /Gas
Mail-Order
Germany x
France x x x x
Russia x x x x
Italy x x
UK
Poland
Spain x x x
Austria x x
Belgium x x x
Switzerland x x
Czech Rep x
Greece x x x x
Netherlands
Hungary
Sweden x
Portugal x x
Denmark x * x
Norway x x
Vers un nouveau modèle? La distribution des produits OTC
18
Chiffre d’affaire officinal France (K€) 1er semestre 2012
Vers un nouveau modèle? La distribution des produits OTC
Germany Italy NL Portugal UK Sweden
Vers un nouveau modèle? Des circuits alternatifs plus dynamiques que le circuit officinal
• Maintien des dispositions restrictives sur la détention du capital
• Définition des « nouvelles missions » de la Loi HPST − Pharmacien comme producteur de
soins primaires
• Un « modèle économique » mis en place par la Convention du 29 Mars 2012 − Un élément de paiement par
honoraires • 70 c par prescription avec une série suppléments • Patient <3 ans ou > 75 ans et prescription complexe
− Création de l’«Entretien pharmaceutique» (40€/patient/an)
− « P4P » avec bonus en fonction de l’atteinte des objectifs
Trois catégories d’objectifs
• Modernisation des officines • Qualité de la pratique
• stabilité de la marque de générique
• Efficience • 85% de taux de substitution
sur 31 molécules • 55% de « grosses » boîte
Vers un nouveau modèle? Le choix français pour le « modèle artisanal »
Les Complémentaires et le Médicament • Assurance maladie : − 65% de la dépense totale
− 77% de la dépense « reconnue »
• Complémentaires-santé : − Intégralité du TM sur le médicament
à 65% et à 35% − Politique variable sur le 15%
(environ la moitié des dépenses remboursées)
− Quelques expériences de remboursement de médicaments de prescription non remboursables (contraception, sevrage tabagique)
− Quelques expériences de forfait pour l’automédication
• Forfait de 50 à 150€ annuel • TM de 50% • Logique assurantielle ?
Sécurité Sociale +
CMU : 23,5 Mds
Complé mentaires
-Santé 5,5 Mds€
Automédic. 2 Mds€
Prescrit NR 1 Mds€
Ticket modérateur
résiduel 2 Md€
Franchises 1 Md €
Patients 6 Mds€
Total Marché 35 Mds€ (2011)
Source : Compte de la santé 2011 et calculs CLP
Conclusion Concilier Efficience et Services ?
• Un défi sans précédent − Un marche pharma en recul
− Des régulations plus strictes
− Des modèles de diffusion de l’innovation thérapeutique hospitalo-centrés
− Une concurrence accrue réelle (parapharmacie) ou potentielle
• La profession a besoin − De la protection et de l’image procurées par la dimension
artisanale et indépendante
− De l’efficacité économique du modèle de développement intégré
• La conciliation des modèles n’est pas impossible
• La profession a entre ses mains une partie de la solution
Recommended