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Conférence de presse
3 juin 2019
Philippe Chalmin,
Président de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
MINISTERE DE
L’ECONOMIE
ET DES FINANCES
MINISTERE DE
L’AGRICULTURE ET DE
L’ALIMENTATION
Plan de la conférence
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 2
• Cadre général des prix
• Aperçu par produit (prix, matière première, marges brutes)
• Coûts de production agricoles
• Comptes des rayons des GMS
• Euro alimentaire
Les prix dans le circuit agroalimentaire
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 3
Source : Insee
80
85
90
95
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110
115
Prix des moyens deproduction del'agriculture
Prix des produitsagricoles à la production
Prix des produits del'industrie alimentaire à la
production
Prix alimentaires à laconsommation
Prix à la consommationtous produits
100
en 2
015
2014 2015 2016 2017 2018
Variations mensuelles des prix agricoles, des prix des intrants et inflation générale
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 4
90
100
110
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150ja
nv.-
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juil.
-09
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juil.
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juil.
-11
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juil.
-15
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-16
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-17
janv
.-18
juil.
-18
100
en 2
005
indice des prix des produits agricoles à la production (moyenne annuelle)indice des prix d'achat des moyens de production agricoleindice des prix des produits agricoles à la productionindice des prix à la consommation tous produits
Source : Insee
Prix du porc entrée abattoir
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 5
1,2
1,3
1,4
1,5
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1,7
1,8ja
nvie
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avril
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août
sept
embr
e
octo
bre
nove
mbr
e
déce
mbr
e
€/ k
g ca
rcas
se
2016 2017 2018
Source : FranceAgriMer, Réseau des nouvelles des marchés
Prix des vaches entrée abattoir
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 6
3,14
3,67
3,97
3,643,57
3,343,48 3,44
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
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mai
-12
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.-12
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.-13
mai
-13
sept
.-13
janv
.-14
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-17
sept
.-17
janv
.-18
mai
-18
sept
.-18
€/ k
g de
car
cass
e
Vache "moyenne" (moyenne annuelle) vache type racial laitier vache type racial viande
Source : OFPM d’après FranceAgriMer, cotations
Prix du beurre, de la poudre de lait écrémé et de la poudre de lactosérum sur le marché français
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 7
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01/01/10 01/01/11 01/01/12 01/01/13 01/01/14 01/01/15 01/01/16 01/01/17 01/01/18
€/tonne
Beurre facturation Poudre de lait écrémé Poudre de lactosérum
Source : FranceAgriMer d’après Atla
Décomposition du prix au détail du jambon cuit
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 8
3,69 3,46 3,40 3,52 3,742,93
0,72 0,87 0,92 1,07 1,061,45
1,77 1,85 1,79 1,98 1,92 2,16
4,18 4,30 4,33 4,05 4,24 4,66
0,57 0,58 0,57 0,58 0,60 0,62
1,64 1,51 1,40 1,45 1,55 1,36
10,94 11,05 11,02 11,20 11,55 11,82
0,01,0
2,03,04,0
5,06,07,0
8,09,0
10,0
11,012,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
€pa
r kg
de
jam
bon
cuit
moy
en a
u dé
tail
TVAIndicateur de marge brute de la distribution en GMSIndicateur de marge brute de l'industrie de charcuterie-salaisonIndicateur de marge brute de l'industrie d'abattage-découpeMatière première entrée abattoir : valeur jambon dans carcassePrix du porc entrée abattoir (€ par kg carcasse)Prix du jambon cuit moyen LS et coupe au détail en GMS
Sources : OFPM d’après FranceAgriMer-RNM, Insee, Fict, Kantar Worldpanel
Décomposition du prix au détail du panier saisonnier de viande bovine
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 9
5,57 5,16 5,06 4,77 5,02 4,95
1,261,29 1,38 1,61 1,46 1,61
0,970,99 1,00 1,03 1,03 1,04
2,65 3,05 3,07 3,13 3,10 3,08
0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,5911,03 11,06 11,09 11,11 11,19 11,27
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
€/ k
g éq
uiva
lent
via
nde
TVAIndicateur de marge brute de la distribution en GMSIndicateur de marge brute de l'industrie d'abattage-découpe 3° transformationIndicateur de marge brute de l'industrie d'abattage-découpe 1° et 2° transformationIndicateur de coût entrée abattoirPrix au détail en GMS
Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, Culture Viande, FedeV, Kantar Worldpanel
Décomposition du prix au détail du steak haché
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 10
3,36 3,25 3,21 3,43 3,50 3,59
2,66 2,70 2,753,03 2,93 3,08
3,06 3,24 3,11 2,61 2,65 2,61
0,50 0,51 0,50 0,50 0,50 0,519,58 9,69 9,57 9,57 9,57 9,79
0,0
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2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
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10,0
11,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
€/ k
g vi
ande
TVAIndicateur de marge brute GMSIndicateur de marge brute transformationCoût entrée abattoir calculéViande bovine hachée réfrigérée 15% MG au détail en GMS (TTC)
Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, Culture Viande, FedeV, Kantar Worldpanel
Décomposition du prix au détail du lait UHT ½ écrémé
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 11
0,26 0,24 0,25 0,26 0,260,31 0,29 0,25 0,22 0,22
0,26 0,26 0,29 0,27 0,300,29 0,30 0,33 0,36 0,37
0,17 0,150,15 0,15 0,13
0,11 0,13 0,15 0,16 0,160,040,04
0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,040,720,69
0,73 0,73 0,73 0,74 0,75 0,77 0,78 0,80
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
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0,8
0,9
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
€/lit
re d
e la
it U
HT
1/2
écr
émé
Indicateur de coût de la matière première du PGC Indicateur de marge brute industrieIndicateur de marge brute détail GMS TVAPrix détail GMS
Sources : OFPM d’après FranceAgriMer d'après SSP, Insee, Atla, Kantar Worldpanel et enquêtes FranceAgriMer
Décomposition du prix au détail du pain
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 12
0,19 0,26 0,28 0,26 0,22 0,21 0,18 0,19 0,210,19 0,15 0,14 0,19 0,22 0,22 0,22 0,22 0,20
2,80 2,84 2,86 2,84 2,85 2,85 2,88 2,88 2,91
0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,183,35 3,42 3,46 3,47 3,48 3,45 3,47 3,47 3,50
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
€/ k
g de
bag
uette
au
déta
il
TVA Indicateur de marges brutes en aval de la meunerie
Indicateur de marge brute meunerie Matière première blé tendre meunier (départ Eure et Eure-et-Loir)
Prix de la baguette au détail tous circuits
Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, « La Dépêche », Insee
Coûts de production - porc
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 13
59% 65% 66% 67% 63% 62% 61% 61% 57%
0,76
1,00 1,041,11
0,960,90 0,85 0,85 0,85
1,29
1,531,58
1,66
1,521,45
1,41
1,401,47
1,29 1,46
1,611,64
1,501,40
1,451,55
1,37
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (*)
€pa
r kg
de
carc
asse
Part de l'aliment Coût alimentaire Coût de production Prix du porc Source : Ifip
Coûts de production – bovin viande
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 14
24 24 25 25 25 25
46 55 44 51 53 61
42 4233 33 33 33
135 141
99 104 93 97
125 127
79 81 65 66
250 251 240 235 235 229
413 415
331 327 316 308
463480
345 358336
349
0
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200
300
400
500
2017 2018 (*) 2017 2018 (*) 2017 2018 (*)
Naisseurs spécialisés Naisseurs engraisseursspécialisés de JB
Naisseurs engraisseurset cultures
€po
ur 1
00 k
g vi
f Charges supplétives : travail (2 SMIC /UMO exploitant)Charges supplétives : capital et foncier
Autres charges
Frais de personnel salarié
Foncier et capital
Bâtiment, installations et mécanisation
Frais d'élevage
Alimentation achetée des animaux
Approvisionnements des cultures etdes prairiesPrix de vente des bovins
Prix de vente des bovins + produitsjoints + aidesTotal coût de production
(*) estimation Source : Inosys – Réseau d’élevage, traitement Institut de l’Élevage
Coûts de production - lait
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 15
25 25 29 29 26 26
71 80 80 90 90 10944 45 43 43 49
50
147 152 134 139172
179
95 9780 82
165168
346 349 349 352 351 354
452 454 441 444
523 533
454 470
430446
578607
0
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200
300
400
500
600
2017 2018 (*) 2017 2018 (*) 2017 2018 (*)
Lait spécialisé de plaine Lait et culture de vente Lait de montagne (hors Est)
€po
ur 1
000
litr
es d
e la
it
Charges supplétives : travail (2SMIC / UMO exploitant)Charges supplétives : capital etfoncierAutres charges
Frais de personnel salarié
Foncier et capital
Bâtiment, installations etmécanisationFrais d'élevage
Alimentation achetée des animaux
Approvisionnements des cultures etdes prairiesPrix de vente du lait
Prix de vente du lait + produitsjoints + aidesTotal coût de production
Source : Inosys – Réseau d’élevage, traitement Institut de l’Élevage(*) estimation
Coûts de production – blé tendre
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 16
49 56 64 67 64 5982
55 61
5562
67 66 6456
75
5462
1920
22 21 2018
23
171818
1919 19 19
18
25
1919
177 183
214
179157 150 148 145
175
218225
256
219
192181 189
175
206
182201
218220
211
184
247
176 195
8,0 7,8 7,9 8,0 8,2
8,8
6,2
8,1
7,7
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (*) 2018 (**)
rendement t / ha
€/ t
onne Charges supplétives :
rémunération du travailCharges supplétives :rémunération du capitalFrais de main d'œuvresalariéeFermages terres louées
Autres charges
Charges de matériel etbâtimentsApprovissionnements pourculturesProduit blé
Produit blé + aides
Coût de production
Rendement
* : provisoire ** : prévisions Source : Observatoire Arvalis-Unigrains d’après CerFrance
Comptes des rayons des GMS en 2017
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 17
Boucherie Charcuterie Volailles P. laitiersFruits et légumes
Marée B-P-VTous rayons
étudiés
Chiffre d'affaires 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Coût d'achat 75,3 66,7 71,3 76,0 69,9 75,2 42,1 70,6
Marge brute 24,7 33,3 28,7 24,0 30,1 24,8 57,9 29,4
Frais de personnel dédié 12,3 7,1 3,9 5,1 7,7 15,3 31,8 9,6
Marge semi-nette 12,4 26,1 24,8 18,9 22,4 9,6 26,2 19,7
Autres charges 16,5 17,8 16,3 18,1 19,4 18,1 26,6 18,6
Marge nette avant IS -4,2 8,3 8,5 0,8 3,1 -8,5 -0,4 1,2
Pour 100 € de CA
Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, enquête auprès des enseignes sur les comptes 2017
Euro-alimentaire : valeurs ajoutées, importations d’intrants, importations alimentaires et taxes
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 18
Source : Calculs OFPM d’après Insee et Eurostat
Euro-alimentaire : évolutions des parts de VA par branche et des importations - hors restauration
Conférence de presse du 3 juin 2019 Rapport au Parlement 2019 19
60
70
80
90
100
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130
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Agriculture Industries Commerce Services et transport Importations alimentaires et intermédiaires
Source : OFPM d’après Insee et Eurostat
Merci de votre attention
http://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr
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