INFORMATION FINANCIÈRE PREMIER SEMESTRE ET TROISIÈME … · 2020. 6. 11. · TRIMESTRE DE...

Lleida,le26octobre2016INFORMATIONFINANCIÈREPREMIERSEMESTREETTROISIÈMETRIMESTREPROVISOIRE2016.Mesdames,messieurs,

Envertudesdispositionsdel'article17duRèglement(UE)numéro596/2014surl'abusdemarchéetdel'article228surletexterefondudelaLoiduMarchéBoursier,approuvéeparleDécretroyallégislatif4/2015du13octobre,etdispositionsconcernées,ainsiquedela Circulaire15/2016duMarchéBoursierAlternatif(MAB),nousmettonsàvotredispositionlesinformationssuivantesconcernant LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A (désormais “Lleida.net” ou"l'entreprise"):

- Résuméexécutifdesdonnéesdupremiersemestreetrésultatsprovisoiresdutroisièmetrimestredel'exercice2016.

- Rapport de révision limitéed'états financiers intermédiaires le 30 juin 2016.- Étatsfinanciersintermédiairesle30juin2016. - Rapport de gestiondupremier semestre de l'exercice 2016.

Nousrestonsàvotredispositionpourrépondreàvosquestions.

Cordialement,

FranciscoSapenaSoler

PDGetPrésidentConseilAdministration

RÉSUMÉEXÉCUTIFDESDONNÉESDUPREMIERSEMESTREETRÉSULTATSDUTROISIÈMETRIMESTREDEL'EXERCICE2016

LesinformationscontenuesdansleprésentFaitPertinentsontprovisoiresetprésententles principaux agrégats du Compte de Résultat individuel de Lleidanetworks ServeisTelemàtics(désormais“Lleida.net”ou"l'entreprise")dupremiersemestreainsiquedutroisièmetrimestredel'exercice2016.LesinformationscontenuesdansleprésentFaitPertinentaétéélaboréeparl'Entrepriseà partir des informations comptables et financières disponibles, et les données dutroisième trimestren'ont pas été vérifiéesni audits par un tiers. Les informationsdudeuxième semestre proviennent des informations comprises dans les états financiersintermédiairesrévisésparlesauditsdel'Entreprise.

Quelquesaspectsàsoulignerconcernantlestroistrimestresdel'exercice2016:

- La chiffre de ventes a augmenté de 3% si l'on compare avec le dernier semestre de

l'exercice2015,etde20%sil'oncomparelestroisièmessemestresdu2015et2016,étantletotaldesventesd'unmontantde5,5millionsd'euros.

- Lamargebruteaaugmentédedeuxpointsdepourcentagesil'oncomparelederniersemestredel'exercice2015etlepremierde2016.Lacroissancedelamargebrutes'estprolongéejusqu'à55%lorsdutroisièmetrimestre2016.

- Lamargecumuléejusqu'au30septembre2016estde48%,cequireprésente12pointsdepourcentagedeplusqu'enfind'exercice2015.

- L'EBIDTAdutroisièmetrimestreestpositifen361milleeuros,représente18%surlesventesetaaugmentéde257%parrapportàlamêmepériodedu2015.

1.6271.732

1.628

1.8821.977

0

500

1000

1500

2000

2500

LETOTALDESVENTES T32015 T42015 T12016 T22016 T32016

2015

Premier

2016

(203) (238) (441) (347) (1.073) (1.420) 66

ComptedeRésultat(milliersd'euros) Chiffred'affaires 1648 1751 3399 1628 1882 3510 1977 5488Approvisionnements (993) (978) (1971) (898) (1070) (1968) (887) (2857)MargeBrute%MargeBrutesurventesCroissanceinter---trimestrielledesventes

65540%

77344%6%

1.42842%

73045%---7%

81243%16%

1.54244%3%

1.09055%5%

2.63148%

Travauxréaliséspourl'immobilisation 271 266 537 280 257 537 194 732Chargesdepersonnel (478) (572) (1050) (465) (490) (955) (552) (1507)Autreschargesopérationnelles (347) (704) (1051) (446) (465) (911) (371) (1283)Autreschargesextraordinaires (100) (382) (482) (482)EBIDTA 101 (237) (136) (1) (268) (269) 361 91Amortissements (279) (263) (542) (304) (303) (607) (267) (876)Dépréciationetrésultatpouraliénation (481) (481) (481)EBIDTA (178) (500) (678) (305) (1.052) (1.357) 94 (1.266)Résultatfinancier (25) 262 237 (42) (21) (63) (28) (90)

1. ÉVOLUTIONDUCHIFFRED'AFFAIRES:

Durant2016lastratégiecommercialedel'EntrepriseavisélerenforcementdesventesinternationalesgrâceàsaprésencenonseulementenEspagne,maisaussienFrance,auRoyaume-Uni, aux États-Unis et en Colombie. Il existe une croissance soutenuetrimestriellement des ventes, qui peut s'expliquer par le nombre de clients ou parl'augmentationdelaconsommationdeceux---ci.

Voiciledétaildesventesparlignedeproduits:

Ventesparligned'activité T32015 T42015 T12016 T22016 T32016CommunicationsÉlectroniquescertifiées 160 167 161 186 230SolutionsSMS 659 774 662 776 719SMSICX 701 667 640 730 814Validationdedonnées 107 124 165 190 214Autresopérations TOTALVENTES 1.627 1.732 1.628 1.882 1.977

Lechiffred'affairescorrespondantautroisièmetrimestreaatteintles1.9millionsd'euros,montantquiconsolidelatendancepositivedansl'évolutiondesventes.

Voicilesprincipauxjalonsaccomplisparligned'affaires:

- Lesventesdescommunicationsélectroniquesaaugmentéde44%parrapportàla même période de l'exercice 2015, grâce aux contrats avec des nouveauxclientsetleurmiseenœuvre.C'estlecasdesrenouvellementsdeBankinter,desservicespostauxnationauxdelaColombie,ainsiquel'entréedelacompagnied'assurancesZurich.

- LesventesdesolutionsSMSetsolutionsSMSdeICXontdépassélechiffredesventesdu troisième trimestre2015,momentoù leprixdumarchénational acommencéàbaisser.Cechangementpositifpeutêtreexpliquéparlepoidsdesdestinationsinternationalesdumélangededestinations,parl'améliorationdesrentabilitésdesroutesinternationalesetlemaintiendutraficenEspagne.

0100200300400500600700800900

Descommunicationsélectroniquescertifiées

DessolutionsSMS DesSMSICS LaValidationdesdonées

L'évolutiondesventes

T32015 T42015 T12016 T22016 T32016

160 167 161186

230

0

50

100

150

200

250

T32015 T42015 T12016 T22016 T32016

Lescommunicationsélectroniquescertifiées

- Lafacturationdevalidationdedonnéesaaugmentéde100%parrapportaumêmetrimestreen2015,grâceàl'augmentationdunombredeclientsdanscedomaineetàunmajeurtraficutilisé.

2. ÉVOLUTIONDELAMARGEBRUTE

LaMargebrutedel'Entrepriseaaugmentéjusqu'à55%lorsdutroisièmetrimestre,grâceàladiversificationdesventesexpliquéeparplusieursfacteurs:

- LesdéveloppementsR+D+iontpermisuneoptimisationdesprixdeventeet

d'achat,cequiafaitpossiblel'augmentationdelacompétitivitédeLleida.net.

- L'internationalisation du secteur ICX et commercial ont donné accès à desnouveauxacteursetnouveauxmarchés.Étantopérateuren5paysstratégiques,Entreprise à avoir une grande quantité de connexions directes avec desopérateursetoctroieconfianceauxproduitsvaloriséeparlesclients.

107124

165190

214

0

50

100

150

200

250

T32015 T42015 T12016 T22016 T32016

Lavalidationdesdonnées

- Le changement du mélange des ventes, avec un poids croissant encommunications certifiées ainsi qu'en validation de données, a stimulé larentabilitésurventes.

3. ÉVOLUTIOND'AUTRESCHARGESOPÉRATIONNELLESETDEPERSONNEL

Parrapportauxchargesdepersonnel,iln'existepasdechangementssignificatifsdanslepremiersemestredel'exercice2016.Encequiconcerneletroisièmetrimestre,ManuelGallooccupeactuellementlepostededirecteurcommercialedesventesinternationalesd'EMEA.ManuelGallocompteuneexpérienceampledansdesentreprisesdusecteurdestélécommunicationscommeNECouVerisign.Lorsdutroisièmetrimestreilyaundédommagementimportantquiaffaiblitlechiffredesalaires.

Par rapport au reste des charges opérationnelles, il n'existe pas de changementssignificatifsdanslepremiersemestrede2016nidansletroisièmetrimestrede2016.

4. AUTRESCHARGESEXTRAORDINAIRES

Tel qu'il est expliqué dans les comptes annuels et dans les soldes intermédiaires degestion,leschargesexceptionnellessontlessanctionsoudédommagementsdelapartd'unopérateurfrançaisd'unmontantde482milleeuros.Ceversementaété nécessairepourrésoudreunconflitd'interconnexionprésentdepuislestroisdernièresannées,oùilaéténécessairelamédiation.Cettemédiationaétémenéeparlerégulateurfrançais,mais qui finalement permet à l'Entreprise l'accès à l'un desmarchés du sms les plusgrandsetfermésdumondecommelaFrance.Unefoisleconflitrésolu,laFranceàgénérédes revenus pour l'Entreprise qui compenseront sans problème les chargesextraordinaireseffectuées.

40%44% 45% 43%

55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

margebrute T32015 T42015 T12016 T22016 T32016

5. INVESTISSEMENTENR+D+iPARALIÉNATION

L'un des piliers de Lleida.net, dans son stratégie de croissance, est l'investissementcontinuenR+D+i.Laconstanteadaptationauxbesoinsduclientainsiqu'aux évolutionsdumarché,avecundéveloppementpropre,ontpermisd'augmenterlachiffredesventesetlesrentabilitésdesservicesfournisparl'Entreprise.

Les derniers rapports de Lleida.net concernant la valorisation des projets ont menél'Entreprise à déprécier, par prudence, lemontant desmêmes, y compris les rapports detiersindépendants,mêmesiceux-cipourraientêtrerécupérables.Plusconcrètement,l'un des projets qui a subi une réduction budgétaire importante de la part du tiersindépendantestceluiquiapermisd'augmenter lamargebrutede36%del'exercice2015jusqu'à48%cumuléjusqu'autroisièmetrimestredel'exercice2016.Cesprovisionsn'ontpasgénérédessortiesdetrésorerieetilnes'agitqued'opérationscomptables.

Lorsdudeuxièmesemestredel'exercice2016,l'Entrepriseainvesti537mileurosdansdeuxprojetsprincipauxquiaméliorent,d'uncôté,lesproduitscertifiés,etd'unautre,lacapacité du système d'exploitation de Lleida.net. Tous les projets développésactuellementvisentàl'améliorationcontinueduproduitetdelarentabilitédesmêmes.

6. ÉVOLUTIONDEL'EBIDTA

LEBIDTAdel'Entrepriselorsdupremiersemestredel'exercice2016aéténégatifen268milleeuros,àcausedelasanctiondel'opérateurfrançais.Sansprendreencompteleschargesexceptionnelles,l'EBIDTAseraitpositifde214milleeuros,unehaussede275%parrapportaudeuxièmesemestredel'exercice2016.

Lors du troisième trimestre, l'EBIDTA a été positif de 361 mille euros, favorisé parl'augmentationdesventesetdelarentabilitéexpliquésci---dessus.

7.LESPRINCIPAUXAGRÉGATSDUBILAN

31/12/201530/06/201630/09/2016IMMOBILISATIONS 4.2923.8433.843IMMOBILISATIONSCORPORELLES424395384INVESTISSEMENTSENENTREPRISESDUGROUPEETASSOCIÉES1.8491.7151.724INVESTISSEMENTSFINANCIERSÀLONGTERME303035ACTIVFSD'IMPÔTSDIFFÉRÉS138138138TOTALACTIFNONCOURANT 6.7336.1216.124 ACOMPTESAUXFOURNISSEURS335-CRÉANCESCOMMERCIALESETAUTRESÀRECOUVRIR2.1901.8752.082INVESTISSEMENTSENENTREPRISESDUGROUPEETASSOCIÉES3557 57INVESTISSEMENTSFINANCIERSÀCOURTTERME2501.0501.053RÉGULARISATIONSÀCOURTTERME156165201TRÉSORERIEETAUTRESPASSIFSLIQUIDESÉQUIVALENTS4.0332.0181.662TOTALACTIFCOURANT6.6975.1705.055

TOTALACTIF13.43011.29111.179

CAPITAL321321321PRIMED'ÉMISSION5.2445.2445.244RÉSERVES1.3781.5091.408(ACTIONSETPARTICIPATIONSENPATRIMOINEPROPRE)(696)(866)(781)RÉSULTATSNÉGATIFSD'EXERCICESPRÉCÉDENTS-(394)(394)RÉSULTATDEL'EXERCICE(394)(1.420)(1.354)TOTALPATRIMOINENET5.8534.3944.444

DETTESÀLONGTERME2.6922.5932.593TOTALPASSIFNON-COURRANT2.6922.5932.593

PROVISIONSÀCOURTTERME-219177DETTESÀCOURTTERME3.8233.0672.787DETTESCOMMERCIALESETAUTRESCOMPTESÀPAYER1.0621.0181.180TOTALPASIFCOURRANT4.8854.3044.144

TOTALPATRIMOINENETETPASSIF13.43011.29111.181

Lesprincipalesvariationssontlessuivantes:

- L'évolution des immatériels s'expliquent par quatre facteurs, les investissements enR+D, les acomptes pour marques et brevets, la dépréciation du R+D d'exercicesprécédents,ainsiquel'amortissementdelapériode.

- Lesinvestissementsàlongtermeenentreprisesdugroupeontdiminuéprincipalementparle remboursement d'un prêt octroyé par la filiale des États---Unis au premiersemestre

- Ilexisteuneaugmentationduchiffrededébiteursparlesventesdutroisièmetrimestre,

aucuncréditancienimportantdontleremboursementestdouteuxn'existepas.

- Lorsdupremiersemestrel'Entrepriseacomprisunepartiedelaliquiditéobtenuedansl'entréeauMABdansdes investissementsà court terme,d'unmontantde800milleseuros.

- NousavonsunediminutiondeladetteàcourttermedeLleida.netgrâceàl'amortissementpériodique des prêts et à la réduction de l'utilisation de polices que l'Entreprise asouscrites.

- Nousavonsuneaugmentationduchiffredecréanciersentrelaclôturesemestrielleetletroisième trimestre dérivée des achats supérieurs nécessaires pour faire face à uneaugmentationdeventes.Iln'apaseudereportdepaiementdefournisseurs.

- Nousavonsuneaugmentationdufondsderoulementquivade866milleeurosle30 juin2016à911le30septembre2016.

L'objectifdel'Entreprisepourcederniertrimestreestdecontinueraveclatendanceàlahaussedes ventes commecesderniers trimestres, engardant les actuelsniveauxdemargebruteetrenforcerl'internationalisationdeLleida.net.