Le 13 octobre 2008 CCI du Territoire de Belfort LA SUISSE, MARCHÉ PLURICULTUREL : VOTRE TREMPLIN...

le 13 octobre 2008

CCI du Territoire de Belfort

LA SUISSE, MARCHÉ PLURICULTUREL : VOTRE TREMPLIN VERS L’INTERNATIONAL

I. géographie, population et histoire

II. Structure économique et commerciale

III. Les entreprises suisses et les secteurs clés

IV. Règles d’approche du marché

V. Les services de la CFSCI

?

La Suisse, proche et connue ?La Suisse, proche et connue ?

FRANCE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

ITALIE

1/3

2/3

FRANCE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

ITALIE

SUISSE ROMANDE

SUISSE ALEMANIQUE

SUISSE ITALIENNE

Langues:

Allemand 64%Français 19%Italien 8%Romanche 1%

1 pays, 3 régions, 4 langues :1 pays, 3 régions, 4 langues :

FRANCE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

ITALIE

BLAR

SZ

TI

VS

VD

GE

NE

FR

BE

JU

BS

SO

AG

SH

ZHTG

AI

SG

GL

ZGLU

NWOW

URGR

1 pays, 26 cantons :1 pays, 26 cantons :

FRANCE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

ITALIE

80 % de la population concentrée sur le plateau suisse

70% de la population dans 7 cantons(chiffres en milliersd ’habitants)

1 pays, plusieurs pôles :1 pays, plusieurs pôles :

Population 1197.4 947.6 617.2 530.9 448 443.9 398.2

Zurich Berne Vaud Argovie Bâle (S+L) St-Gall Genève

Genève

Lausanne

Berne

Zurich

Bâle

St Gall

Fribourg

La Suisse : rappel historiqueLa Suisse : rappel historique

1291 : fondation de la Confédération Helvétique, par alliance des trois cantons primitifs de Schwytz, Uri et Unterwald (Suisse centrale)

1848 : constitution suisse - abolition des droits de douane intérieur - uniformisation des poids, des mesures et de la monnaie - création d’un système postal unique

>> développement de l’industrie chimique, de l’ingénierie, de l’industrie alimentaire et des banques notamment

1979 : le Jura devient le 26ème canton de la confédération

1971 : droit de vote des femmes (échelon fédéral)

I. géographie, population et histoire

II. Structure économique et commerciale

III. Les entreprises suisses et les secteurs clés

IV. Règles d’approche du marché

V. Les services de la CFSCI

La Suisse tributaire de son La Suisse tributaire de son commerce extérieurcommerce extérieur

Pas de ressource minière

Superficie restreinte

Prospérité dépendante du commerce extérieur

La Suisse tributaire de son La Suisse tributaire de son commerce extérieurcommerce extérieur

Faible envergure du marché intérieur (7 millions d’habitants)

besoin d’internationalisation (rentabilisation des investissements R&D)

La Suisse tributaire de son La Suisse tributaire de son commerce extérieurcommerce extérieur

importations matières premières et

biens intermédiaires

exportations produits manufacturés de haute

qualité

2003 : 1T exportée

= 2.25 T importées

Point économiquePoint économique

Quatrième place mondiale en matière de produit intérieur brut par habitant, Inflation basse, Coût des capitaux à long terme peu élevé, Finances publiques saines, Dynamisme du commerce extérieur.

Haut niveau de la consommationHaut niveau de la consommation

Maintient du haut niveau en janvier dernier (+14) par rapport à octobre 2007 (+15 )

Révision à la baisse des attentes relatives au développement économique des douze prochains mois (–9 en janvier 2008 après une valeur de +12 en octobre 2007).

Prévisions conjoncturellesPrévisions conjoncturelles

Croissance économique en 2007: +2,7%Prévisions pour:

2008: +1,9%2009: +1,7%

La recette du succès…La recette du succès…

Production à haute valeur ajoutée

Main d’œuvre hautement qualifiée

Succès de l’économie suisse

Source: the IMD World Competitiveness Scoreboard 2007 (rang 2006 entre parenthèses)

Compétitivité internationaleCompétitivité internationale

5663

7475

7879

838484

8689

90

10099

9492

92

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

(37) PORTUGAL 39

(30) FRANCE 28

(24) ISRAEL 21

(20) RU 20

(25) ALLEMAGNE 16

(18) CHINE 15

(13) AUTRICHE 11

(7) CANADA 10

(14) SUEDE 9

(15) PAYS-BAS 8

(4) ISLANDE 7

(8) SUISSE 6

(5) DANMARK 5

(9) LUXEMBOURG 4

(2) HONG KONG 3

(3) SINGAPOUR 2

(1) USA 1

I. géographie, population et histoire

II. Structure économique et commerciale

III. Les entreprises suisses et les secteurs clés

IV. Règles d’approche du marché

V. Les services de la CFSCI

PME majoritaires (99% des sociétés < 250 employés)

Plus grande société suisse : NESTLÉ

10 entreprises suisses parmi les 500 plus grandes compagnies mondiales, en terme de capitalisation boursière (source : classement "Global 500« , Financial Times pour l'année 2004)

Entreprises familiales ≠ managers étrangers (D, UK/USA, F)

Les entreprises suissesLes entreprises suisses

Siège de Nestlé à Vevey

Quelques références d’implantations Quelques références d’implantations françaises en Suissefrançaises en Suisse

Quelques références de grands Quelques références de grands groupes suissesgroupes suisses

Secteurs de pointe :

Microtechnique hautes technologies, biotechnologie, savoir-faire dans les secteurs banque/assurances, industrie pharmaceutique.

Stratégie de niche

Forte R&D (2004 : 3% PNB)

Perspectives et développementPerspectives et développement

Les industries pharesLes industries phares

industrie textile

colorants artificiels

industrie chimique

production pharmaceutique

XIXème s. XXème s. XXIème s.

industrie des machinesmétiers à

tisser

2 des 8 premiers laboratoires mondiaux sont suisses :Hoffmann-Laroche (CA 2007 : 42.2 milliards USD) 1

Novartis (CA 2007 : 39.8 milliards USD) 1

330 PME (cantons de BS, BL, AG et VS)2

32’000 emplois directs en 2005 (+59% en 16 ans) 3

1 Le Monde. 13 février 2008, page 112 Hans-Jürgen Hansen, « Industrie chimique », Dictionnaire historique de la Suisse, 28 février 20083 www.interpharma.ch

L’industrie chimique et pharmaceutiqueL’industrie chimique et pharmaceutique

1er employeur industriel

secteurs :

construction de machines, industrie des métaux,

instruments de précision, électrotechnique, électronique,

construction de véhicules, instrumentation médicale,

aérospatiale…

coûts de production très élevés : sous-traitance à l’étranger

78% de la production exportée

1 Industrie des Machines, Équipements électriques et Métaux.

L’industrie des Machines, Équipements L’industrie des Machines, Équipements électriques et Métaux (MEM)électriques et Métaux (MEM)

Rencontres Industrielles Franco-Suisses de la CFSCI

Mai 2009 - Lausanne

Les banques et assurancesLes banques et assurances

Crédit Suisse et UBS

408 établissements bancaires en 2006

Commission fédérale des banques ; www.ebk.admin.ch

Association Suisse d’Assurances ; www.svv.ch

Siège du Crédit Suisse, à Zurich

3ème industrie suisse d’exportation (export 2006 : 8.6 milliards EUR)

50% de la production mondiale, principalement sur l’arc jurassien

2004 : 40’000 emplois

600 entreprises sur le secteur

Source : Fédération de l’industrie horlogère suisse ; www.fhs.ch

L’horlogerieL’horlogerie

15ème rang des recettes mondiales en 2005

France : 5.3% des nuitées (2ème place derrière l’Allemagne, avec 14.4%)1

Revenus du tourisme en Suisse en 2004 : 8.2 milliards EUR2

Siège social de KUONI à Zurich

1 Office Fédéral de la Statistique ; www.bfs.admin.ch2 www.swissworld.org

Le tourismeLe tourisme

Le Mont Cervin, 4478m

I. géographie, population et histoire

II. Structure économique et commerciale

III. Les entreprises suisses et les secteurs clés

IV. Règles d’approche du marché

V. Les services de la CFSCI

1. Culture suisse VS influences des pays limitrophes

1 pays, 3 régions, 4 languesgrande humilité sur la maîtrise des langues étrangères

Pratiques d’affaires suisses en 10 pointsPratiques d’affaires suisses en 10 points

2. Cas particulier du Röschtigraben

Suisse alémanique ≠ Suisse romande

Allemagne France

Pratiques d’affaires suisses en 10 pointsPratiques d’affaires suisses en 10 points

3. Attachement communal, cantonal, national

CANTON

COMMUNE

PAYS

Pratiques d’affaires suisses en 10 pointsPratiques d’affaires suisses en 10 points

« Je suis de la ville de Winterthur, dans le canton de Zurich, en Suisse… »

4. Marchés économiquement mûrs :

> Ponctualité> Rigueur> Respect des engagements> Fidélité

Pratiques d’affaires suisses en 10 pointsPratiques d’affaires suisses en 10 points

veille Recherche active

≠

5. Grande prudence :

« Je suis convaincu par votre produit / service, appelez-moi lorsque vous aurez trouvé un premier client en Suisse ! »

> retenue et discrétion

6. Refus du conflit ouvert :

> ne permet pas de trouver une solution> d’où la recherche du consensus (ex : TVA, congés…)> faire comprendre ≠ imposer

7. Esprit collectif :

progression globale du groupe≠

progression individuelle d’un acteur

Pratiques d’affaires suisses en 10 pointsPratiques d’affaires suisses en 10 points

8. Rapport à la hiérarchie :

> Confiance employé > employeur> Respect des décisions> Grande disponibilité> Importante et respect de la vie privée

9. Management familial ≠ décideurs internationaux

> Accords bilatéraux > Abolition de la préférence nationale (2004)> Abolition des quotas de permis de travail (2007)

Pratiques d’affaires suisses en 10 pointsPratiques d’affaires suisses en 10 points

10. Vision pragmatique et sens analytique

> stratégies réalistes et objectifs atteignables> les propositions sont décortiquées : les négociations peuvent être longues> pas de RDV exploratoire : travail en amont réel et efficace

Pratiques d’affaires suisses en 10 pointsPratiques d’affaires suisses en 10 points

Ouverture :• signature des bilatérales en juin 1999, 2ème phase 1er juin 2004• déréglementation des secteurs des télécommunications, de l’énergie et des transports

Proximité et accessibilité du marché

Stabilité ( taux d ’inflation 2003 : 0,65%)

Pouvoir d’achat (PIB/habitant en PPA 50’559 USD - France 36’583 USD)

Échanges commerciaux franco-suisses :•La Suisse est le 8ème client de la France en valeur absolue•La France est le 3ème client de la Suisse en valeur absolue

Marché de référence

Tradition industrielle : débouchés diversifiés

1

2

3

4

5

6

7

Canton de Berne - présentation 2002

La Suisse : marché attractifLa Suisse : marché attractif

Les différences linguistiques (un pays - 4 langues)

Les différences culturelles (un pays - 3 cultures)

Les obstacles découlant de la non appartenance à l’Union Européenne(douanes, normes…)

1

2

3

4 Le niveau de l’intensité concurrentielle (un marché convoité)

Canton de Berne - Présentation 2002

La Suisse : marché exigeantLa Suisse : marché exigeant

L’approche directe: une solution fréquente pour démarrer

L’implantation: le prolongement naturel de l’approche directe afin « d’helvétiser » sa démarche commerciale

L’approche par distributeurs, agents.., : une voie efficace mais délicate(taille et segmentation du marché, aspect concurrentiel..)

1

2

3

Choisir un mode d’accès au marchéChoisir un mode d’accès au marché

I. géographie, population et histoire

II. Structure économique et commerciale

III. Les entreprises suisses et les secteurs clés

IV. Règles d’approche du marché

V. Les services de la CFSCI

Etudes réglementaires

Fichiers de prospection

Publicationsspécialisées

Recherche de partenaires commerciaux

Approche directeponctuelle/annuelle(donneurs d’ordre/grands comptes)

Création de société

Domiciliation

Récupération de TVA

Prestations fiduciaires

Approche testmarché

Représentation fiscale

Développez vos activités en Suisse avec la Développez vos activités en Suisse avec la Chambre de commerce France-SuisseChambre de commerce France-Suisse

Type d’accompagnement :

individuel collectif

Les modalitésLes modalités

Zones géographiques :

l’ensemble de la Suisse Suisse romande Suisse alémanique

Secteurs d’activité : toutes activités couvertes.

sous-traitance industrielle

Nos références 2006-2008Nos références 2006-2008

contrôle de canalisations

protections périmétriques

mise en lumière artistique

électronique

tests de langues

implants orthopédiques

gestion de parc immobilier

wellness / cosmétique

services informatiques

agro-alimentaire

M. Romain Duriez DirecteurTél : + 41 22 849 05 76rduriez@cfsci.ch

M. Olivier Neuhaus Fondé de Pouvoir Tél : + 41 22 849 05 75 oneuhaus@cfsci.ch

M. Thomas Kaeufeler Chef de projetTél : + 41 22 849 05 72 tkaeufeler@cfsci.ch

M. Grégory Anguise Chef de projetTél : + 41 44 262 10 71ganguise@cfsci.ch

Mlle Anaïs VERGER Assistante communication Tél : + 41 22 849 05 71 averger@cfsci.ch

M. Fabrice Bernard Directeur CommercialTél +41 44 262 10 70fbernard@cfsci.ch

Mme Florence Boillod Responsable communication Tél : + 41 22 849 05 73 fboillod@cfsci.ch

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