Les perspectives du e-paiement au Maroc en 2013 par Mme Samira Gourroum, directrice business...

Radioscopie de l’année 2012 &

Perspectives en 2013

E-Paiement

Mme Samira GOURROUMDirecteur Business Développement

www.maroctelecommerce.com

Radioscopie de l’année 2012

E-Paiement

Evolution en NB de transactions par secteur d’activité 2011/2012

E-gov Facturier Shopping Voyages et evenements

Tous 0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

64,941

613,822

437,093

138,034

1,253,890

51,283

311,497

220,238

130,417

713,435

26.63% 97.06% 98.46% 5.84% 75.75%

Total 2012

Total 2011

Evolution 2012/2011

+ 75% par rapport à 2011

7%

44%

31%

18%

Part de marché 2011

E-gov Facturier

Shopping Voyages et evenements

5%

49%34%

11%

Part de marché 2012

E-govFacturierShoppingVoyages et evenements

Evolution en NB de transactions par secteur d’activité 2011/201

(Parts de Marché)

E-gov Facturier Shopping Voyages et evenements

Tous0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

22,378,430

237,698,762

133,285,697

349,834,964

743,197,853

14,764,768

131,170,046

68,601,249

298,536,271

513,072,333

51.57% 81.21% 94.29% 17.18% 44.85%

total 2012

Total 2011

Evolution 2012/2011

+ 45% par rapport à 2011

Evolution en Montant de transactions par secteur d’activité

2011/2012

3%24%

13%60%

Part de marché 2011

E-govFacturierShoppingVoyages et evenements

3%

32%

18%

47%

Part de marché 2012

E-govFacturierShoppingVoyages et evenements

Evolution en Montant de transactions par secteur d’activité

2011/2012 ( Parts de Marché)

Evolution du panier Moyen par secteur d’activité 2011/2012

Secteur Panier moyen 2011

Panier moyen 2012 Variation

E-gov 288 345 20%Facturier 421 387 -8%Shopping 311 304 -2%

Voyages et évènements 2 289 2 534

11%

Total 719 593 -18%

E-gov Facturier Shopping Voyages et evenements

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

357 427 332

2228

418 394315

2552

panier moyen 2011 panier moyen 2012 Series3

Evolution du panier Moyen par secteur d’activité 2011/2012

Pic d’activité du paiement en ligne

Trafic journalier :

Le trafic maximum de l’activité est concentré généralement à :

10h et 11h 30 le matin 14h 30 et 15h l’après midi

Ce PIC varie suivant les journées et périodes.

Trafic hebdomadaire :

L’activité de Paiement de facture est plus importante du Lundi au Mercredi et dépasse l’activité de Shopping.

L’activité de shopping est plus importante du Mercredi au vendredi et dépasse le paiement de factures pour le reste de la semaine.

L’activité reste en général moins importante les week-end.

Pic d’activité du paiement en ligne

Trafic Mensuel :

Le trafic mensuel de l’activité connait une tendance haussière en général au démarrage de l’année et un premier pic en Mai .

Une baisse à partir du mois de Juin et une reprise à partir du mois d’aout. Cette baisse est une tendance récurrente chaque année durant la période Estivale.

Les pics de 2012 sont enregistrés le mois d’octobre et décembre.

Pic d’activité du paiement en ligne

Actions en cours &

perspectives en 2013

E-Paiement

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ DU PAIEMENT EN

LIGNE POUR LES CARTES CLASSIQUES

Plus de 3 millions de cartes concernées

Lancement en 2012-2013 des premiers services d’authentification des porteurs de cartes bancaires

Disponible pour tous les clients et cartes

Activation Ce service est activé par défaut et ouvert gratuitement à tous les porteurs des cartes émises par la Banque Populaire

Code secret récupérable via GAB ou par SMSPossibilité d’obtenir et d’imprimer le code à partir d’un GAB populaire ou via SMS suite à une demande faite à l’agence bancaire ou au Call Center de la banque .

Prochainement : Possibilité de modification du code secret via ChaabiNet et GAB

LE SERVICE D'AUTHENTIFICATION DES PORTEURS DES CARTES DE « LA BANQUE POPULAIRE »

« ECRAN D’AUTHENTIFICATION »

« RECALCULE DU CODE SUR CHAABINET »

« RECALCULE DU CODE SUR CHAABINET »

Disponible pour tous les clients et cartes

Activation Le service e-Secure est en inclusion systématique pour tous les clients souscripteurs au Contrat Confiance Jeunes Actifs.Le service est activé à la demande du client ou par la Banque pour les autres clients

Modalité de changement du code secret Possibilité de changer le code secret à partir de la page d'accueil du service sur le site E-Banking CDMNET

LE SERVICE D'AUTHENTIFICATION DES CLIENTS "E-SECURE" DU CRÉDIT DU MAROC

« ECRAN D’AUTHENTIFICATION »

En cours :

• Plusieurs autres projets en cours.• Service déployé techniquement par le CIH et sera lancé

prochainement

Objectif ciblé :

La généralisation du service pour tous les porteurs d’ici fin 2013

GÉNÉRALISATION DU SERVICE D’AUTHENTIFICATION

AMÉLIORATION DES PROCESSUS ET FONCTIONNALITÉS

1- Affichage du statut du traitement de la compensation par le CMI :

( débit/crédit)

2- Envoi du fichier de traitement de la compensation ( relevé électronique) au Marchand

AMÉLIORATION DES PROCESSUS ET FONCTIONNALITÉS

3- Délivrance de la preuve du remboursement

Centre Monétique Maroc Telecommerce Interbancaire

Casablanca, le 21/02/2013

Avis de remboursementSuite à la demande du commerçant veuillez noter que le remboursement

relatif à la transaction effectuée ci-dessous a été envoyé à la banque.Payment Id: 1111111N° carte: 413111xxxxxxxx1111Montant transaction achat (dhs): 1 873,00Date de transaction achat: 22/12/2012Commerçant: Marchand XN° d'affiliation Commerçant: 111111111Date envoi du remboursement: 27/12/2012Montant remboursé (dhs): 1 873,18

Veuillez contacter votre agence bancaire pour s'assurer du crédit effectif de votre compte

AMÉLIORATION DES PROCESSUS ET FONCTIONNALITÉS

4- Affichage des raisons de refus

AMÉLIORATION DES PROCESSUS ET FONCTIONNALITÉS

5- Conformité du service de paiement en ligne par carte CB à la loi 09-08

AMÉLIORATION DES PROCESSUS ET FONCTIONNALITÉS

6- En cours pour 2013 en tant que priorité :

Traitement par les banques des demandes d’annulations des autorisations à J+1

Développement du service de paiement en ligne à crédit

Amélioration du paramétrage et du monitoring du contrôle de fraude

ADAPTATION DE L’OFFRE

Packages spécifiques lancés en 2012 :

Offre clés en main pour les écoles Offre clés en main (associations et

ONG Offre spéciale E-tourisme

TARIFS 2013 : FRAIS DE MIS EN PLACE

Rubrique Tarif standard Tarif spécifiques

Frais de mise en place

3 000 DH 1000 DH / Offre dégressive

(Sur étude de dossier )

TPE Partenaires /Plusieurs sites marchands Ecoles et institutions de formations Associations Tourisme: Hôtels 4 et 5 étoiles, Agences de Voyages, Loueurs d’Automobiles, Restaurateurs et Transporteurs Touristiques.

Gratuits

Tourisme : Hôtels 2 et 3 étoiles, Riads, Maisons d’hôtes.

TARIFS 2013: ABONNEMENT MENSUEL

Rubrique Tarif standard Tarif spécifiques

Abonnement mensuel Gratuit pour un volume annuel de transactions inférieur à 1,2 MDH pour les PME/TPE

(sinon 250 DH/HT)

Gratuits sans conditions

Tourisme : Hôtels 2 et 3 étoiles, Riads, Maisons d’hôtes.

Ecoles et institutions de formations Associations

Tarifs : Frais de gestion

Rubrique Tarif standard DH/HT Tarif spécifiques

Frais de gestion 0,5% N’inclut pas les frais CMI

Moins ou Forfait

Ecoles et institutions de formations (Forfait)Associations (Forfait)Tourisme CréancesAdministrationsVolumes importants

DIVERSIFICATION DES MOYENS DE PAIEMENT EN LIGNE

• Potentiel usagers :Lancé depuis Janvier 2010 par Maroc Telecom (IAM) , MobiCash est le premier service de transfert d’argent et de paiement par téléphone mobile au Maroc, disponible pour les 18 millions de clients du mobile, sans changement de carte SIM ni de téléphone.

• Souscription : La souscription est :

– gratuite pour les clients Post payés, – payante pour les clients Prépayés hors périodes promotionnelles (gratuite jusqu’au

31/06/13).

• MobiCash offre aux clients plusieurs services pratiques et totalement sécurisés, accessibles à partir de leur mobile :

– Dépôt d’argent (SERVICE GRATUIT)– Retrait d’argent – Transfert d’argent national – Transfert d’argent international depuis la Belgique, France, Royaume-Uni, Pays-

Bas, Bulgarie, Espagne et Italie– Paiement de factures et recharge : paiement pour soi ou pour un

tiers (SERVICES GRATUITS)

– New Paiement marchand et paiement en ligne (SERVICES GRATUITS)

• MobiCash offre aux clients plusieurs services pratiques et totalement sécurisés, accessibles à partir de leur mobile :

– Dépôt d’argent (SERVICE GRATUIT)– Retrait d’argent – Transfert d’argent national – Transfert d’argent international depuis la Belgique, France, Royaume-Uni, Pays-

Bas, Bulgarie, Espagne et Italie– Paiement de factures et recharge : paiement pour soi ou pour un

tiers (SERVICES GRATUITS)– Paiement marchand (SERVICES GRATUITS)

• Intégration du service par le E-Marchand :

– Possibilité d’intégration sur l’ensemble des sites Marchands affiliés à MTC

– Intégration en standard sur les nouveaux sites– Services disponible déjà sur quelques sites marchandas – En cours d’activation en Mars sur plusieurs dizaines de sites

affiliés à MTC

Une interface d’accès unique aux services et canaux de paiement

Fournis par plusieurs établissements bancaires et opérateurs financiers

Un système Multi-créanciers, Multi-canal