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19992000200120022003
2004200520062007
PLACE AUX MARCHÉSLa consommation des ménages
sur les grands marchés européens
LE MEUBLE P.4
L’ÉLECTROMÉNAGER P.6
LA TV ET LA HI-FI P.8
LA MICRO-INFORMATIQUE P.10
LE SPORT P.12
LE BRICOLAGE P.14
LA VOITURE P.16
LA MOTO ET LE SCOOTER P.19
LE CRÉDITÀ LA CONSOMMATION P.20
LE MEUBLE P.24
L’ÉLECTROMÉNAGER P.27
LA TV ET LA HI-FI P.30
LA MICRO-INFORMATIQUE P.32
LA PHOTO P.34
LE JARDINAGE P.35
LE BRICOLAGE P.36
LE SPORT P.38
LE CRÉDITÀ LA CONSOMMATION P.40
LA VOITURE P.42
EUROPE
FRANCE
2
Somm
aire
Conçu et réalisé par Catherine Sainzet Pascal Roussarie, Direction de laCommunication.Fax : 01 46 39 82 45e-mail : catherine.sainz@cetelem.fr
pascal.roussarie@cetelem.frsite : www.observateur-cetelem.com
3
our la première fois, l’Observateur Cetelem proposeun tour d’Europe statistique de la consommation sur9 marchés majeurs qui vont du meuble à l’automobileen passant par l’électroménager, la TV Hi-fi, la micro-
informatique, le sport, le bricolage, la moto ainsi que le crédità la consommation qui les accompagne.
Que représentent ces marchés dans les sept pays étudiés,l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, lePortugal et le Royaume-Uni ? Comment évoluent les budgetsdes ménages dans chacun de ces pays ? Quelles sont les inten-tions d’achats pour l’année 2004 ? En bref, quels sont les mar-chés et les pays les plus dynamiques ?
On y découvre des Allemands très attachés à leur maison avecles budgets les plus importants d’Europe alloués aux meubles etaux articles de bricolage.Les Français, encouragés par les bons résultats de leurs sportifsces dernières années, sont champions d’Europe des dépensesconsacrées à l’univers du sport.Quant aux Belges, ils se montrent les plus sensibles aux produitstechnologiques avec d’une part une progression à deux chiffresdes ventes de produits audio et vidéo en 2003, et d’autre part leplus gros budget d’Europe consacré à la micro-informatique.De leur côté, fidèles à la "dolce vita", les Italiens enfourchent leur2 roues et placent leur pays "en pôle position" sur le marché desmotos et scooters.Enfin, si les Portugais et les Espagnols se montrent raisonnablesquand il s’agit de se prononcer sur leurs dépenses futures, lesBritanniques, quant à eux, expriment des intentions d’achatspour 2004 largement supérieures à la moyenne européenne surla totalité des marchés.
PEUROPÉENS
MARCHÉSLES GRANDS
EUROPE
4
� LE MARCHÉ (en milliards d’euros)
2001 1,92 30,10 4,80 9,15 14,86 12,76 1,08 74,67
2002 1,90 27,40 4,70 8,67 15,17 12,67 1,10 71,61
2003 (estimation) 1,88 28,50 4,80 8,24 15,59 12,98 1,09 73,08
Variation 2002-2003 -1,0% +4,0% +2,1% -5,0% +2,8% +2,4% -1,0% +2,0%
TOTAL
Ces évaluations correspondent aux achats de meubles neufs réalisés par les ménages. Elles reposent sur une définition stricte du meuble :les accessoires de literie, de jardin, de salle de bains, les agencements mobiliers réalisés par le second œuvre de bâtiment, les acquisitionsd’occasion ne sont pas pris en compte.
Sour
ces
: IPE
A, D
BK, C
etel
em
MOYENNE
Nbrede ménages
4 319 040 38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 3 734 056Total :
129 613 680
* 378 euros en Wallonie et 576 euros en Flandre
435*
736
370 346
634 604
292
554
� LE TOP 3 DES BUDGETS DES MÉNAGES
DE
GBIT
12 312 3
Sour
ces
: IPE
A, D
BK,
Cet
elem
LE MARCHÉ DU
MEUBLE
� LE BUDGET MOYEN PAR MÉNAGE (en euros en 2003)
BE DE ES FR GB IT PT
BE DE ES FR GB IT PT
5
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Sources : études Cetelem réalisées fin 1999 et fin 2003
35%
29%
23%20%
29%
16%
30%
12%
31%
26%
56%
44%
39%
25%
35%
25%
� LES INTENTIONS D’ACHATS
MOYENNE
Intentions d’achats pour l’année 2000Intentions d’achats pour l’année 2004
� La France se caractérise par un marché orienté à la baisse depuis 2001. En 2003, elle est le seul pays à enregistrer une baisse significative.
� Avec plus de 700 euros par an et par ménage, les Allemands sont les plusgros consommateurs de meuble en Europe. Les Portugais et les Françaisferment la marche avec respectivement 292 euros et 346 euros.
� Les intentions d’achats sont en baisse dans la totalité des pays, les Britanniques se montrant les plus optimistes pour 2004.
BE DE ES FR GB IT PT
EUROPE
6
� LE MARCHÉ (en milliards d’euros)
� LE BUDGET MOYEN PAR MÉNAGE (en euros en 2003)
TOTAL
Ces évaluations correspondent aux achats de gros et petit électroménager réalisés par les ménages.
Sour
ces
: G
FK, M
inte
l, C
etel
em245
170
221
275250
139 153
207
� LE TOP 3 DES BUDGETS DES MÉNAGES
FR
GBBE
12 3
2001 1,05 6,90 2,85 6,43 5,78 2,93 0,55 26,49
2002 1,08 6,60 2,85 6,51 5,94 2,89 0,59 26,46
2003 (estimation) 1,06 6,60 2,87 6,55 6,14 2,99 0,57 26,78
Variation 2003-2002 -1,9% = +0,7% +0,6% +3,4% +3,5% -3,4% +1,2%
Sour
ces
: G
FK,
Min
tel,
Cet
elem
LE MARCHÉ DE
L’ÉLECTRO-MÉNAGER
MOYENNE
Nbrede ménages
Total : 129 613 680
BE DE ES FR GB IT PT
4 319 040 38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 3 734 056
BE DE ES FR GB IT PT
7
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Sources : études Cetelem réalisées fin 1999 et fin 2003
43% 44% 46%
38%
26%
16%
43%
36%
65%
56%
27% 25%
32%
16%
40%
33%
� LES INTENTIONS D’ACHATSIntentions d’achats pour l’année 2000Intentions d’achats pour l’année 2004
� Les Allemands et les Français, au coude à coude depuis deux ans, dominent le marché européen. Le marché français doit une partie de savitalité à la bonne tenue du petit électroménager dont les ventes en 2003sont en croissance de plus de 3%.
� Concernant le budget par ménage, un quatuor se détache nettement : la France, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Espagne avec plus de 200 eurospar ménage et par an.
� Les intentions d’achats sont orientées à la baisse, les Espagnols et lesPortugais se montrant, et de loin, les moins optimistes pour 2004.
BE DE ES FR GB IT PT
MOYENNE
EUROPE
8
� LE MARCHÉ (en milliards d’euros)
2001 0,91 9,40 1,60 6,72 3,32 2,85 0,50 25,30
2002 0,92 9,38 1,75 6,75 3,32 2,92 0,57 25,61
2003 (estimation) 1,06 9,29 1,85 6,55 3,35 3,09 0,53 25,72
Variation 2003-2002 +15,2% -1,0% +5,7% -3,0% +0,9% +5,8% -7,0% +0,4%
� LE BUDGET MOYEN PAR MÉNAGE (en euros en 2003)
Sour
ces
: GFK
, M
inte
l, C
etel
em
TOTAL
Ces évaluations correspondent aux achats de tv/video et audio/hi-fi réalisés par les ménages.
Sour
ces
: GFK
, Min
tel,
Cet
elem
.
MOYENNE
245 240
143
275
136 144 142
198
� LE TOP 3 DES BUDGETS DES MÉNAGES
FR
BEDE
12 3
LE MARCHÉ DE LATVET DE LAHI-FI
BE DE ES FR GB IT PT
Nbrede ménages
4 319 040 38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 3 734 056Total :
129 613 680
BE DE ES FR GB IT PT
9
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Sources : études Cetelem réalisées fin 1999 et fin 2003
23% 24%22%
19% 19%
15%
27%
21%
32%31%
22%
19%
23%
10%
24%
20%
� LES INTENTIONS D’ACHATSIntentions d’achats pour l’année 2000Intentions d’achats pour l’année 2004
� Trois pays présentent des hausses sensibles en 2003 : l’Italie et l’Espagne avec +6% et surtout la Belgique avec +15%.
� Du côté des budgets : la France, malgré un marché orienté à la baisse en 2003, garde la position de N°1 en Europe avec 275 euros par ménageet par an. À noter le tir groupé des trois pays d’Europe du sud avec des budgets s’enroulant autour de 140 euros.
� Les intentions d’achats se maintiennent chez les Britanniques et les Belges alors qu’elles baissent partout ailleurs.
BE DE ES FR GB IT PT
MOYENNE
EUROPE
10
� LE MARCHÉ (en milliards d’euros)
� LE BUDGET MOYEN PAR MÉNAGE (en euros en 2003)
Sour
ces
: GFK
, M
inte
l, C
etel
em
TOTAL
Ces évaluations correspondent aux achats de micro-ordinateurs, moniteurs, imprimantes, scanners, graveurs, logiciels réalisés par les ménages.
Sour
ces
: G
FK, M
inte
l, C
etel
em
MOYENNE
333
202154
126 13053 94
146
� LE TOP 3 DES BUDGETS DES MÉNAGES
BE
DEES
12 3
LE MARCHÉ DE LAMICRO-INFORMATIQUE
GRAND PUBLIC
BE DE ES FR GB IT PT
Nbrede ménages
4 319 040 38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 3 734 056Total :
129 613 680
2001 1,46 8,09 1,90 3,03 2,99 1,17 0,34 18,98
2002 1,47 7,84 1,95 3,02 3,07 1,12 0,35 18,82
2003 (estimation) 1,44 7,80 2,00 3,00 3,20 1,14 0,35 18,93
Variation 2003-2002 -2,0% -0,5% +2,6% -0,6% +4,2% +1,8% = +0,6%
BE DE ES FR GB IT PT
11
25%
20%
15%
10%
5%
Sources : études Cetelem réalisées fin 1999 et fin 2003
19%
17%
20%
16% 16%
12%
24%
16%
20% 20%21%
14%
21%
9%
20%
15%
� LES INTENTIONS D’ACHATSIntentions d’achats pour l’année 2000Intentions d’achats pour l’année 2004
� L’Allemagne est le premier marché européen avec près de 8 milliards d’euros, loin devant la France qui s’enroule autour de 3 milliards d’euros.
� Les Belges, avec 333 euros, présentent un budget moyen par ménage 6 fois supérieur à celui des Italiens.
� Les intentions d’achats sont fortement orientées à la baisse côté Portugal et gardent un bon niveau au Royaume-Uni.
BE DE ES FR GB IT PT
MOYENNE
EUROPE
12
� LE MARCHÉ (en milliards d’euros)
2001 7,60 2,90 7,85 5,76 5,40 29,51
2002 7,70 3,03 8,17 6,20 5,46 30,56
2003 (estimation) 7,70 3,16 8,40 6,49 5,67 31,42
Variation 2003-2002 = +4,3% +2,8% +4,7% +3,8% +2,8%
� LE BUDGET MOYEN PAR MÉNAGE (en euros en 2003)
TOTAL
Sources : FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Cetelem Sont inclus dans cette approche les domaines de la pêche et de la chasse. (données non disponibles pour la Belgique et le Portugal à périmètres équivalents)
Sour
ces
: FPS
, Cet
elem
MOYENNE
199244
353
264 264 258
� LE TOP 3 DES BUDGETS DES MÉNAGES
FR
GBIT
12 3
LE MARCHÉDUSPORT
DE ES FR GB IT
Nbrede ménages
38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 121 560 580
DE ES FR GB IT
13
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
15%
10%
5%
Sources : études Cetelem réalisées fin 1999 et fin 2003
Source : FPS 2001 (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs)
37%
27%
33%
19%
23%
14%
32%
23%
26%26%
18%16%
7%
27%
19%
� LES INTENTIONS D’ACHATS
� LE TOP 10 DES RÉSEAUX EUROPÉENS
Intentions d’achats pour l’année 2000Intentions d’achats pour l’année 2004
� La France se positionne très nettement comme le plus gros marché d’Europedevançant l’Allemagne de près de 700 millions d’euros.
� Seule l’Allemagne présente un budget par ménage et par an inférieur à 200 euros et les intentions d’achats de ses habitants pour 2004 n’annoncent pas une amélioration.
� Trois distributeurs dominent ce marché : le Suisse Intersport avec 16,5% depart de marché, l’Allemand Sport 2000 à 9,3% et le Français Décathlon à 7,3%.
DE
FR
GBFR DE GB GB USA DE
PrésenceNbre de pays
Part de marché
25 12 12 2 3 1 1 3 12 1
INTERSPORTEnseigne SPORT 2000 DECATHLON JJB SPORTSGROUPE
GO SPORTKARSTADT
BLACKS LEISUREGROUP
SPORT ANDSOCCER
FOOTLOCKEREUROPE
KAUFHOF
16,5%
9,3%
7,3%
2%1,5%
2,9%
1,4% 1,1% 1% 0,9%
CH
20%
BE DE ES FR GB IT PT
MOYENNE
EUROPE
14
� LE MARCHÉ (en milliards d’euros)
� LE BUDGET MOYEN PAR MÉNAGE (en euros en 2003)
Sour
ces
: IF
LS,
Uni
bal,
Cet
elem
Approche incluant les rayons jardinage des grandes surfaces de bricolage ainsi que le négoce hors achats professionnels.* Pour le Portugal les derniers chiffres publiés concernent l’année 2001 (Source : INE Portugal).
Sour
ces
: IF
LS, U
niba
l, C
etel
em
MOYENNE
340
943
289
739866
444 466
709
� LE TOP 3 DES BUDGETS DES MÉNAGES
DE
GBFR
12 3
LE MARCHÉ DU
BRICOLAGE
Nbrede ménages
4 319 040 38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 3 734 056Total :
129 613 680
BE DE ES FR GB IT PT
2001 1,41 36,41 3,30 16,25 20,80 9,18 1,74 89,09
2002 1,47 35,80 3,60 16,90 21,10 9,18 1,74* 89,79
2003 (estimation) 1,47 36,50 3,75 17,60 21,30 9,54 1,74* 91,90
Variation 2003-2002 = +1,9% +4,2% +4,1% +0,9% +3,9% = +2,3%
TOTAL
BE DE ES FR GB IT PT
15
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Sources : études Cetelem réalisées fin 1999 et fin 2003
40%35%
42%
30%
22%
11%
35%
29%
60%
49%
17% 17%
24%
9%
34%
26%
� LES INTENTIONS D’ACHATSIntentions d’achats pour l’année 2000Intentions d’achats pour l’année 2004
� Dans tous les pays étudiés, le marché du bricolage progresse bénéficiant de l’engouement des Européens pour le faire soi-même et de l’adaptation des enseignes aux attentes des consommateurs.
� Les Allemands sont les plus gros consommateurs avec un budget moyen plus de 3 fois supérieur à celui des Espagnols.
� Les intentions d’achats, globalement à la baisse, restent bien orientées en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et en France. Les Portugaisferment la marche.
BE DE ES FR GB IT PT
MOYENNE
EUROPE
16
� LE MARCHÉ (en millions d’immatriculations de véhicules particuliers neufs)
� LE TAUX D’ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES (en 2003)
TOTAL
Source : Observatoire de l’automobile COFICA-CU
MOYENNE
Source : Observatoire de l’automobile COFICA-CU
10,2%
8,5%
10,5%
8,4%
10,2% 10,4%
8,0%9,4%
� LE TOP 3 DU TAUX D’ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES EN 2003
ES
ITGB
12 3
LE MARCHÉ DE LA
VOITURE
Nbrede ménages
4 319 040 38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 3 734 056Total :
129 613 680
BE DE ES FR GB IT PT
2001 488 683 3 341 000 1 425 573 2 250 000 2 459 000 2 413 880 353 894 12 732 030
2002 467 659 3 250 000 1 332 000 2 145 000 2 564 000 2 270 000 305 387 12 334 046
2003 440 000 3 280 000 1 365 000 2 000 000 2 520 000 2 230 000 299 000 12 134 000
Variation 2003-2002 -6% +0,9% +2,5% -6,8% -1,7% -1,8% -2,1% -1,6%
BE DE ES FR GB IT PT
17
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Sources : études Cetelem réalisées fin 1999 et fin 2003
24%
16%
24%
15%17%
11%
28%
22%
32%
27%
23%
15%
27%
10%
25%
16%
� LES INTENTIONS D’ACHATS Intentions d’achats pour l’année 2000Intentions d’achats pour l’année 2004
TOTAL EUROPE : 14 100 000
� LES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES PARTICULIERS NEUFS EN EUROPE EN 2003
Source : Observatoire de l’automobile COFICA CU
BE : 440 0003,1%
AUTRES PAYS : 1 966 00013,9%
PT : 299 0002,1%
IT : 2 230 00015,8%
RU : 2 520 00017,9%
DE : 3 280 00023,3%
ES : 1 365 0009,7%
FR : 2 000 00014,2%
BE DE ES FR GB IT PT
MOYENNE
� Les immatriculations sont globalement orientées àla baisse en Europe et plus particulièrement enFrance (-7%). Le niveau des intentions d’achatspour les 12 mois à venir ne laisse pas entrevoirun rebond pour 2004.
� Les ménages les mieux équipés en véhiculesneufs sont les Espagnols et les Italiens.
� Côté marques, Renault domine l’Europe. Côtégroupe, c’est VAG. A noter les prises de parts de marché des marques asiatiques etnotamment Toyota qui approche les 5%.
EUROPE
18
� TOP 3 DES MARQUES EN 2003 (part de marché)
RENAULTVOLKSWAGEN
OPEL10,64%9,7%
9,45%
� TOP 3 DES GROUPES EN 2003 (part de marché)
VAG(Volkswagen, Audi,
Seat, Skoda)PSA(Peugeot, Citroën) RENAULT
NISSAN17,73%
15,29%13,31%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
� LES PRINCIPALES MARQUES EN EUROPEPart de marché en Europe 1er semestre 2002 en %Part de marché en Europe 1er semestre 2003 en %
REN
AU
LTVO
LKSW
AG
EN
OPE
LFO
RDPE
UG
EOT
CITR
OEN
FIAT
MER
CED
ESTO
YOTA
AU
DI
BMW
NIS
SAN
SEAT
HYU
ND
AI
SKO
DA
VOLV
OM
AZD
AH
ON
DA
ALF
A R
OM
EOSU
ZUKI
Source : COFICA-CU
LE MARCHÉ DE LA
VOITURE
19
LE MARCHÉ DE LA
MOTOET DU SCOOTER
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
Sources : études Cetelem réalisées fin 1999 et fin 2003
5%
3%
5%
3%
4%
2%
5%
4%
6%
4%
8%
6%
4%
2%
5%
3%
� LES INTENTIONS D’ACHATS Intentions d’achats pour l’année 2000Intentions d’achats pour l’année 2004
� LE MARCHÉ (en millions d’immatriculations)
2001 21 229 234 831 61 906 179 590 123 897 413 671 22 184 1 057 308
2002 21 503 204 129 61 719 168 754 123 391 388 237 19 230 986 963
2003 21 720 180 000 70 000 165 000 125 800 384 877 15 400 962 797
Variation 2003-2002 +1,0% -11,8% +13,4% -2,2% +1,9% -1,0% -20,0% -2,5%
TOTAL
Sources : COFICA-CU, Cetelem – motos à partir de 50 cm3
� L’Italie domine le marché européen avec près de 400 000 motos commercialisées en 2003 (à partir de 50 cm3). Les autres pays sont nettement décrochés.
� Contrastes sur la péninsule ibérique : forte progression du marché en Espagne et chute spectaculaire au Portugal.
� Les intentions d’achats pour les 12 mois à venir confirment la tendance baissière.
BE DE ES FR GB IT PT
BE DE ES FR GB IT PT
MOYENNE
EUROPE
20
� LE MARCHÉ (encours en milliards d’euros)
Sources : Ecri, *Banque de France, Cetelem
� LES BUDGETS PAR MÉNAGE (en euros en 2003)
MOYENNE
Sources : Ecri, *Banque de France, Cetelem
3126
5943
4323 4536
9353
2418 2223
5384
LE MARCHÉ DU
CRÉDITA LA CONSOMMATION
GB
DEFR
12 3
� LE TOP 3 DES BUDGETS DES MÉNAGES EN 2003
Nbrede ménages
4 319 040 38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 3 734 056Total :
129 613 680
2001 13,2 222,0 48,2 103,0 202,0 41,0 8,1 637,5
2002 13,5 224,0 52,8 105,7 223,0 45,0 8,1 672,1
2003 (estimation) 13,5 230,0 56,0 108,0 230,0 52,0 8,3 697,8
Variation 2003-2002 = +2,7% +6,0% +2,2% +3,1% +15,5% +2,5% +3,8%
TOTAL
BE DE ES FR* GB IT PT
BE DE ES FR* GB IT PT
21
� Le Royaume-Uni et l’Allemagne dominent l’Europe avec des marchés identiques, 230 milliards d’euros. Ils représentent près de 60% du marchéeuropéen.
� Si quasiment tous les pays progressent en 2003, l’Italie se distingue avec +15%.
� L’encours moyen par ménage au Royaume-Uni est très supérieur à lamoyenne européenne : 4 fois plus qu’au Portugal et qu’en Italie, 3 foisplus qu’en Belgique, 2 fois plus qu’en France et en Espagne et 1 fois etdemi plus qu’en Allemagne.
� LA STRUCTURE DU MARCHÉ EUROPÉEN (encours en milliards d’euros à fin 2002 / Marché européen estimé à 800 milliards d’euros)
Total : 100%
DE
28,0%
BE
1,7%
IT
5,6%
PT
1,0%
AUTRES PAYS
16,0%
RU
27,9%ES
6,6%
FR*
13,2%
Sources : Ecri, *Banque de France, Cetelem
22
e tour d’Europe statistique fait escale en Franceavec un focus sur dix grands marchés, le meuble,l’électroménager, la TV-Hi-Fi, la micro-informatique,
la photo, le bricolage, le jardinage, le sport, l’automobile et lecrédit à la consommation.
Quels sont les marchés les plus dynamiques dans l’hexagone ?Quels circuits de distribution obtiennent la faveur des ménagesfrançais ? Quelles familles de produits progressent en 2003 ?Quels départements et régions montrent le plus de vitalité ?…
Au rayon meuble, le "jeune habitat" amplifie sa progression et représente aujourd’hui près de 13% du marché en valeur.Côté électrodomestique, le tandem "innovation-design"s’avère de plus en plus incontournable : écrans plats, DVD,appareils photo numériques, nouvelles gammes de petitménager… soutiennent des marchés qui généralement pâtis-sent de la baisse des prix des produits. Les loisirs confirmentleur bonne orientation avec des progressions significatives en2003, bricolage et jardinage surfant sur la vague du faire soi-même tandis que l’engouement des Français pour le sportne montre aucun signe d’essoufflement. En revanche, malgrédes marques nationales majeures solidement implantées et à lapointe de l’innovation, le marché de l’automobile sembles’accrocher inexorablement aux deux millions d’immatricula-tions annuelles sans pouvoir passer la vitesse supérieure.Enfin le crédit à la consommation qui accompagne l’ensemblede ces marchés s’inscrit durablement dans un processus deprogression enclenché depuis maintenant plus de dix ans .
C
LES GRANDS MARCHÉS EN
FRANCE
23
LE MARCHÉ DU
MEUBLEFRANCE
� ESTIMATION 2003
2000 2001 2002 2003
9,07 9,15 8,67 8,24+3,0% +0,9% -5,3% -5,0%
� LES FAMILLES DE PRODUITS (en millions d’euros)ÉVOLUTION
2001 2002 % 2002/2001
Meubles meublants 3 840 3 460 40,0% -10,0%
Sièges 2 180 2 220 25,6% +1,8%
Meubles de cuisine 1 720 1 630 18,8% -5,3%
Sommiers et matelas 930 880 10,2% -5,4%
Meubles de salle de bain 310 300 3,5% -3,3%
Meubles de jardin 170 170 1,9% =
TOTAL 9 150 8 660 100% -5,3%
Marché 2003 8,24 milliards €
Évolution en valeur (estimation) - 5%
Budget moyen par ménage en 2003 346 €
SOURCE IPEA - Ces évaluations correspondent aux achats de meubles neufs réalisés par les ménages. Elles reposent sur une définition stricte du meuble : les accessoires de literie, de jardin, de salle de bains, les agencements mobiliers réalisés par le second œuvre de bâtiment, les acquisitions d'occasion, ... ne sont pas pris en compte.
24
� L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ (en milliards d’euros)
25
� LES NIVEAUX DE GAMMES � LES STYLES DE PRODUITS
� LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION � LE TOP 10 DES ENSEIGNES
SOURCE IPEA - Depuis 1993, CETELEM et l'IPEA coopèrent pour offrir les principalesdonnées de cadrage des marchés de l'ameublement. Ces informations sont issuesde différentes enquêtes réalisées soit auprès de ménages acheteurs de meuble, soitauprès de distributeurs. L'intégralité de ces résultats est présentée dans un ouvragede synthèse "Le Meubloscope" permettant de disposer de repères à la fois sur lesproduits, les circuits de distribution et les profils de clientèle ameublement, disponibleauprès de l'IPEA, 37 avenue Daumesnil, 75012 Paris - Tél : 01 46 28 21 21
29% des ménages envisagentl’achat de meubles en 2004contre 34% en 2003
INTENTIONSD’ACHAT 2004
� TENDANCE 2004
64% 65% 75% 76%
36% 35%25% 24%
Valeur2001
Milieu de gamme
37%
Bas de gamme52%
Source : IPEA
Source : Cetelem
Haut de gamme11%
Valeur2002 Nombre
de pièces2001
Nombrede pièces
2002
Equipement du foyer
28%
Autres circuits11%
VPC5,5%
Spécialistes cuisine7,5%
Autres spécialistes22,5%
CONFORAMA
BUT
IKÉA
FLY
CAMIF CATALOGUE
MONSIEUR MEUBLE*
ATLAS*
MOBILIER DE FRANCE*
LA REDOUTE
LAPEYRE LA MAISON
*ex æquo Source: IPEA 2001
� MODERNE ET CONTEMPORAIN� ANCIEN ET RUSTIQUE
Jeune Habitat12,5% Spécialistes
ameublement13%
LE MARCHÉ DU
MEUBLE
FRANCE
09 ARIÈGE 58 331 289 16 872
12 AVEYRON 110 043 297 32 630
16 CHARENTE 140 813 306 43 119
17 CHARENTE MARITIME 237 194 307 72 879
19 CORRÈZE 100 251 298 29 830
24 DORDOGNE 163 835 294 48 126
31 HAUTE GARONNE 446 875 315 140 866
32 GERS 71 432 293 20 909
33 GIRONDE 540 234 311 168 049
40 LANDES 132 982 309 41 136
46 LOT 68 456 285 19 516
47 LOT ET GARONNE 127 444 309 39 379
64 PYR. ATLANTIQUES 248 083 298 73 819
65 HAUTES PYRÉNÉES 93 371 311 29 012
81 TARN 140 177 319 44 673
82 TARN ET GARONNE 82 087 313 25 734
SUD OUEST 2 761 608 321 846 549
14 CALVADOS 258 513 335 86 504
22 CÔTES D'ARMOR 229 382 316 72 386
29 FINISTÈRE 359 502 323 116 188
35 ILLE ET VILAINE 354 524 334 118 386
44 LOIRE ATLANTIQUE 460 758 331 152 424
49 MAINE ET LOIRE 288 312 329 94 878
50 MANCHE 194 795 322 62 754
53 MAYENNE 113 501 324 36 761
56 MORBIHAN 266 260 315 83 839
61 ORNE 118 711 317 37 585
72 SARTHE 215 248 317 68 299
79 DEUX SÈVRES 139 343 326 45 469
85 VENDÉE 214 921 322 69 163
OUEST 3 213 770 342 1 044 636
02 AISNE 205 942 338 69 698
27 EURE 205 454 356 73 091
59 NORD 957 388 313 299 802
60 OISE 280 256 378 106 012
62 PAS DE CALAIS 534 305 304 162 688
76 SEINE MARITIME 493 109 337 166 201
80 SOMME 214 773 333 71 421
NORD 2 891 227 340 948 913
04 ALPES HTE PROVENCE 59 549 230 13 717
05 HAUTES ALPES 51 246 221 11 308
06 ALPES MARITIMES 454 982 234 106 384
11 AUDE 130 386 232 30 306
13 BOUCHES DU RHÔNE 750 987 253 190 164
20 CORSE 106 236 241 25 650
30 GARD 255 173 244 62 140
34 HÉRAULT 383 405 246 94 296
48 LOZÈRE 30 176 223 6 721
66 PYR. ORIENTALES 169 514 227 38 403
83 VAR 379 389 239 90 811
84 VAUCLUSE 200 149 244 48 740
SUD EST 2 971 192 248 718 640
08 ARDENNES 113 320 336 38 076
10 AUBE 119 259 319 38 089
25 DOUBS 201 531 369 74 278
39 JURA 103 836 353 36 688
51 MARNE 228 443 341 77 946
52 HAUTE MARNE 79 002 324 25 615
54 MEURTHE ET MOSELLE 289 953 380 110 082
55 MEUSE 76 160 357 27 226
57 MOSELLE 389 858 388 151 252
67 BAS RHIN 402 935 398 160 513
68 HAUT RHIN 275 902 400 110 291
70 HAUTE SAÔNE 90 922 377 34 267
88 VOSGES 152 707 381 58 187
90 BELFORT 55 835 380 21 198
EST 2 579 663 387 963 709
18 CHER 132 165 329 43 493
28 EURE ET LOIR 157 614 356 56 126
36 INDRE 99 491 318 31 638
37 INDRE ET LOIRE 231 405 333 77 113
41 LOIR ET CHER 130 601 329 42 933
45 LOIRET 248 686 349 86 748
21 COTE D'OR 209 213 334 69 862
58 NIÈVRE 98 687 309 30 527
71 SAÔNE ET LOIRE 227 716 321 73 201
89 YONNE 135 340 320 43 366
86 VIENNE 169 918 313 53 268
23 CREUSE 54 581 265 14 445
87 HAUTE VIENNE 156 771 285 44 748
CENTRE 2 052 188 337 667 467
01 AIN 199 063 407 80 954
03 ALLIER 151 173 368 55 613
07 ARDECHE 116 629 376 43 875
15 CANTAL 63 281 357 22 600
26 DROME 176 163 381 67 125
38 ISERE 429 047 410 176 117
42 LOIRE 297 681 385 114 460
43 HAUTE LOIRE 84 730 372 31 493
63 PUY DE DÔME 646 619 372 240 340
69 RHÔNE 257 107 398 102 421
73 SAVOIE 154 838 386 59 804
74 HAUTE SAVOIE 253 813 408 103 483
CENTRE EST 2 830 144 401 1 098 284
75 PARIS 1 110 912 282 313 628
77 SEINE ET MARNE 432 351 433 187 358
78 YVELINES 503 096 502 252 695
91 ESSONNE 420 603 500 210 095
92 HAUTS DE SEINE 624 926 480 299 817
93 SEINE ST DENIS 524 837 474 248 525
94 VAL DE MARNE 499 404 484 241 845
95 VAL D'OISE 394 690 496 195 647
ILE DE FRANCE 4 510 819 434 1 949 611TOTAL MÉTROPOLE 23 810 611 346 8 237 809
DÉPARTEMENTS NOMBRE DE BUDGET PAR CONSOMMATION*
MÉNAGES 2003 MÉNAGE (en €) (en milliers d’€)DÉPARTEMENTS NOMBRE DE BUDGET PAR CONSOMMATION*
MÉNAGES 2003 MÉNAGE (en €) (en milliers d’€)
� CONSOMMATION PAR DÉPARTEMENT ET PAR RÉGION
26
* Consommation par département et par région - Méthode de calculBudget local par ménage en euros = Budget national par ménage en euros (Source Cetelem) X Indice de disparité de consommation locale (Source ACFCI)Consommation en milliers d’euros = Budget local par ménage en euros X Population des ménages (Source INSEE)
2000 2001 2002 2003
6,31 6,43 6,51 6,55+5,0% +1,9% +1,3% +0,6%
� L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ (en milliards d’euros)
� TAUX D'ÉQUIPEMENTDES MÉNAGES
� ESTIMATION 2003
� LES FAMILLES DE PRODUITS (en millions d’euros)ÉVOLUTION
2001 2002 % 2002/2001
GROS ÉLECTROMÉNAGER 5 002 5 039 77,4% +0,7%
Froid 1 346 1 307 17,2% -2,9%
Lavage 2 021 1 988 26,2% -1,6%
Cuisson 1 635 1 744 23,0% +6,7%
PETIT ÉLECTROMÉNAGER * 1 425 1 470 22,6% +3,1%
Total 6 427 6 509 100% + 1,3%
Marché 2003 6,55 milliards €
Évolution en valeur (estimation) +0,6%
Budget moyen par ménage en 2003 275 €
Sources : GIFAM - INSEE - GFK - CETELEM* entretien de la maison, préparation alimentaire, appareils de cuisson, hygiène et beauté
27
RÉFRIGÉRATEURS 96%
CONGÉLATEURS 55%
LAVE LINGE 95%
SÈCHE LINGE 27%
LAVE VAISSELLE 45%
FOURS MICRO-ONDES 74%
ROBOTS MULTI-FONCTIONS 49%
CENTRALES VAPEUR 16%
Source : GIFAM
LE MARCHÉ DE
L’ÉLECTRO-MÉNAGER
FRANCE
LE MARCHÉ DE
L’ÉLECTROMÉNAGER� LE GROS ÉLECTROMÉNAGER (en millions d’euros)
ÉVOLUTION2001 2002 % 2002/2001
FROID 1346 1307 25,9% -2,9%
Réfrigérateurs 1079 1040 20,6% -3,6%
Congélateurs 267 267 5,3% =
LAVAGE 2021 1988 39,5% -1,6%
Lave-vaisselle 639 620 12,3% -3,0%
Lave-linge 1153 1155 22,9% =
Sèche-linge 229 213 4,3% -7,0%
CUISSON 1635 1744 34,6% +6,7%
Cuisinières 385 404 8,0% +4,9%
Tables de cuisson 390 543 10,8% +39,0%
Hottes 180 195 3,9% +8,3%
Fours 402 408 8,1% +1,5%
Micro-ondes 278 194 3,8% -30,2%
Total 5 002 5 039 100% +0,7%
28
36% des ménages envisagentl’achat d’un appareil électro-ménager en 2004 contre 40%en 2003 Source : Cetelem
INTENTIONSD’ACHAT 2004
� TENDANCE 2004
� LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
Gros électroménager Petit électroménager
VPC3%Grandes
surfaces spécialisées40%
Cuisinistes11%
Grands magasins
1%Commerces
proximité27%
Hyper-marchés
18%
Supermarchés3%
Hyper-marchés46%
VPC6%
Commercesindépendants
12%
Grandes surfaces
(multi)spécialisées
30%Grands
magasins3%
Depuis 1994, CETELEM et GIFAM ont mis en commun leurs données et leurs analyses afin de disposer de chiffres plus précissur le marché de l'électroménager.
% en valeur-source GFK.
58 331 273 15 897
110 043 259 28 537
140 813 267 37 601
237 194 272 64 511
100 251 261 26 135
163 835 256 41 901
446 875 249 111 339
71 432 260 18 544
540 234 255 137 571
132 982 268 35 692
68 456 256 17 526
127 444 261 33 225
248 083 255 63 311
93 371 263 24 599
140 177 268 37 546
82 087 270 22 122
2 761 608 271 716 056
258 513 303 78 342
229 382 279 63 963
359 502 282 101 335
354 524 280 99 249
460 758 277 127 595
288 312 281 81 109
194 795 301 58 658
113 501 285 32 336
266 260 283 75 418
118 711 298 35 388
215 248 282 60 614
139 343 289 40 312
214 921 292 62 709
3 213 770 300 917 028
205 942 307 63 204205 454 316 64 918
957 388 284 272 233
280 256 327 91 637
534 305 286 152 664
493 109 296 145 911
214 773 306 65 619
2 891 227 306 856 186
59 549 230 13 690
51 246 222 11 387454 982 208 94 466
130 386 226 29 510
750 987 220 165 424
106 236 223 23 722
255 173 232 59 155
383 405 223 85 614
30 176 229 6 896
169 514 228 38 598
379 389 224 85 031
200 149 225 45 079
2 971 192 227 658 572
113 320 309 34 996
119 259 294 35 026
201 531 300 60 409
103 836 305 31 696
228 443 295 67 471
79 002 297 23 485
289 953 303 87 711
76 160 307 23 353
389 858 313 122 006
402 935 320 128 979
275 902 317 87 557
90 922 311 28 304
152 707 327 49 973
55 835 341 19 024
2 579 663 321 799 991
132 165 297 39 253
157 614 318 50 192
99 491 299 29 795
231 405 298 68 855
130 601 304 39 758
248 686 308 76 595
209 213 293 61 331
98 687 296 29 174
227 716 300 68 320
135 340 299 40 457
169 918 268 45 606
54 581 251 13 704
156 771 247 38 671
2 052 188 304 601 712
199 063 268 53 264
151 173 251 37 873
116 629 259 30 149
63 281 249 15 749
176 163 263 46 362
429 047 264 113 150
297 681 253 75 231
84 730 264 22 369
646 619 251 162 350
257 107 249 63 917
154 838 255 39 557
253 813 259 65 820
2 830 144 265 725 791
1 110 912 231 256 621
432 351 285 123 415
503 096 308 155 092
420 603 308 129 661
624 926 292 182 338
524 837 298 156 454
499 404 298 148 872
394 690 308 121 565
4 510 819 284 1 274 01723 810 611 275 6 549 353
29
09 ARIÈGE
12 AVEYRON
16 CHARENTE
17 CHARENTE MARITIME
19 CORRÈZE
24 DORDOGNE
31 HAUTE GARONNE
32 GERS
33 GIRONDE
40 LANDES
46 LOT
47 LOT ET GARONNE
64 PYR. ATLANTIQUES
65 HAUTES PYRÉNÉES
81 TARN
82 TARN ET GARONNE
SUD OUEST
14 CALVADOS
22 CÔTES D'ARMOR
29 FINISTÈRE
35 ILLE ET VILAINE
44 LOIRE ATLANTIQUE
49 MAINE ET LOIRE
50 MANCHE
53 MAYENNE
56 MORBIHAN
61 ORNE
72 SARTHE
79 DEUX SÈVRES
85 VENDÉE
OUEST
02 AISNE
27 EURE
59 NORD
60 OISE
62 PAS DE CALAIS
76 SEINE MARITIME
80 SOMME
NORD
04 ALPES HTE PROVENCE
05 HAUTES ALPES
06 ALPES MARITIMES
11 AUDE
13 BOUCHES DU RHÔNE
20 CORSE
30 GARD
34 HÉRAULT
48 LOZÈRE
66 PYR. ORIENTALES
83 VAR
84 VAUCLUSE
SUD EST
08 ARDENNES
10 AUBE
25 DOUBS
39 JURA
51 MARNE
52 HAUTE MARNE
54 MEURTHE ET MOSELLE
55 MEUSE
57 MOSELLE
67 BAS RHIN
68 HAUT RHIN
70 HAUTE SAÔNE
88 VOSGES
90 BELFORT
EST
18 CHER
28 EURE ET LOIR
36 INDRE
37 INDRE ET LOIRE
41 LOIR ET CHER
45 LOIRET
21 CÔTE D'OR
58 NIÈVRE
71 SAÔNE ET LOIRE
89 YONNE
86 VIENNE
23 CREUSE
87 HAUTE VIENNE
CENTRE
01 AIN
03 ALLIER
07 ARDÈCHE
15 CANTAL
26 DROME
38 ISÈRE
42 LOIRE
43 HAUTE LOIRE
63 PUY DE DÔME
69 RHÔNE
73 SAVOIE
74 HAUTE SAVOIE
CENTRE EST
75 PARIS
77 SEINE ET MARNE
78 YVELINES
91 ESSONNE
92 HAUTS DE SEINE
93 SEINE ST DENIS
94 VAL DE MARNE
95 VAL D'OISE
ILE DE FRANCETOTAL MÉTROPOLE
DÉPARTEMENTS NOMBRE DE BUDGET PAR CONSOMMATION*
MÉNAGES 2003 MÉNAGE (en €) (en milliers d’€)DÉPARTEMENTS NOMBRE DE BUDGET PAR CONSOMMATION*
MÉNAGES 2003 MÉNAGE (en €) (en milliers d’€)
� CONSOMMATION PAR DÉPARTEMENT ET PAR RÉGION
* Consommation par département et par région - Méthode de calculBudget local par ménage en euros = Budget national par ménage en euros (Source Cetelem) X Indice de disparité de consommation locale (Source ACFCI)Consommation en milliers d’euros = Budget local par ménage en euros X Population des ménages (Source INSEE)
LE MARCHÉ DE LATVFRANCE
30
ET DE LAHI-FI� L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ (en milliards d’euros)
� LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
2000 2001 2002 2003
6,58 6,72 6,75 6,55+4,4% +2,1% +0,4% -3,0%
� LES FAMILLES DE PRODUITS (en millions d’euros)
ÉVOLUTION2001 2002 % 2002/2001
VIDEO (dont antennes) 3 670 3 707 54,9% +1,0%
AUDIO/HI-FI 2 682 2 548 37,7% -5,0%
AUTRES ACCESSOIRES (supports audio/video vierges) 368 495 7,3%
TOTAL 6 720 6 750 100% +0,4%
Sources : SAD - GFK - SIMAVELEC- INSEE - CETELEM
21% des ménages envisagent l’achat d’un produit TV Hi-Fi en 2004 contre 27% en 2003Source : Cetelem
INTENTIONSD’ACHAT 2004
� TENDANCE 2004
Spécialistes traditionnels29,8%
Grandes surfaces spécialisées - Multispécialistes35,7%
Autres7,4%
% en valeur-source GFK.
Hyper-marchés
25%
VPC2,1%
� ESTIMATION 2003
Marché 2003 6,55 milliards €
Évolution en valeur -3,0%
Budget moyen par ménage en 2003 275 €
58 331 221 12 916
110 043 232 25 548
140 813 253 35 600
237 194 248 58 856
100 251 231 23 136
163 835 231 37 766
446 875 253 112 978
71 432 230 16 446
540 234 247 133 307
132 982 238 31 716
68 456 225 15 422
127 444 239 30 430
248 083 237 58 689
93 371 239 22 320
140 177 243 34 049
82 087 240 19 690
2 761 608 254 668 869
258 513 258 66 638
229 382 249 57 170
359 502 255 91 779
354 524 268 95 097
460 758 269 123 720
288 312 266 76 701
194 795 246 48 014
113 501 259 29 414
266 260 250 66 582
118 711 245 29 031
215 248 257 55 308
139 343 257 35 842
214 921 254 54 513
3 213 770 272 829 811
205 942 257 52 860
205 454 266 54 715
957 388 291 278 430
280 256 278 77 800
534 305 281 150 238
493 109 262 129 284
214 773 257 55 126
2 891 227 286 798 452
59 549 218 12 972
51 246 218 11 178
454 982 231 105 003
130 386 221 28 763
750 987 244 183 451
106 236 228 24 196
255 173 229 58 469
383 405 234 89 857
30 176 215 6 482
169 514 215 36 507
379 389 227 86 304
200 149 234 46 908
2 971 192 238 690 088
113 320 253 28 712
119 259 251 29 954
201 531 315 63 549
103 836 297 30 798
228 443 264 60 397
79 002 249 19 668
289 953 319 92 470
76 160 299 22 757
389 858 322 125 619
402 935 329 132 385
275 902 329 90 648
90 922 310 28 170
152 707 306 46 682
55 835 305 17 007
2 579 663 317 788 816
132 165 250 33 086
157 614 265 41 757
99 491 241 24 002
231 405 258 59 650
130 601 249 32 515
248 686 265 65 886
209 213 261 54 564
98 687 236 23 292
227 716 245 55 689
135 340 246 33 284
169 918 257 43 707
54 581 213 11 604
156 771 231 36 224
2 052 188 260 515 260
199 063 276 54 932
151 173 252 38 094
116 629 257 29 935
63 281 249 15 772
176 163 260 45 847
429 047 280 120 050
297 681 266 79 194
84 730 252 21 351
646 619 260 168 285
257 107 280 72 011
154 838 267 41 320
253 813 281 71 228
2 830 144 277 758 020
1 110 912 280 310 534
432 351 353 152 409
503 096 360 181 088
420 603 359 150 932
624 926 342 213 582
524 837 340 178 507
499 404 344 171 645
394 690 357 140 981
4 510 819 334 1 499 67823 810 611 275 6 548 995
31
DÉPARTEMENTS NOMBRE DE BUDGET PAR CONSOMMATION*
MÉNAGES 2003 MÉNAGE (en €) (en milliers d’€)DÉPARTEMENTS NOMBRE DE BUDGET PAR CONSOMMATION*
MÉNAGES 2003 MÉNAGE (en €) (en milliers d’€)
� CONSOMMATION PAR DÉPARTEMENT ET PAR RÉGION
09 ARIÈGE
12 AVEYRON
16 CHARENTE
17 CHARENTE MARITIME
19 CORRÈZE
24 DORDOGNE
31 HAUTE GARONNE
32 GERS
33 GIRONDE
40 LANDES
46 LOT
47 LOT ET GARONNE
64 PYR. ATLANTIQUES
65 HAUTES PYRENÉES
81 TARN
82 TARN ET GARONNE
SUD OUEST
14 CALVADOS
22 CÔTES D'ARMOR
29 FINISTÈRE
35 ILLE ET VILAINE
44 LOIRE ATLANTIQUE
49 MAINE ET LOIRE
50 MANCHE
53 MAYENNE
56 MORBIHAN
61 ORNE
72 SARTHE
79 DEUX SÈVRES
85 VENDÉE
OUEST
02 AISNE
27 EURE
59 NORD
60 OISE
62 PAS DE CALAIS
76 SEINE MARITIME
80 SOMME
NORD
04 ALPES HTE PROVENCE
05 HAUTES ALPES
06 ALPES MARITIMES
11 AUDE
13 BOUCHES DU RHÔNE
20 CORSE
30 GARD
34 HÉRAULT
48 LOZÈRE
66 PYR. ORIENTALES
83 VAR
84 VAUCLUSE
SUD EST
08 ARDENNES
10 AUBE
25 DOUBS
39 JURA
51 MARNE
52 HAUTE MARNE
54 MEURTHE ET MOSELLE
55 MEUSE
57 MOSELLE
67 BAS RHIN
68 HAUT RHIN
70 HAUTE SAÔNE
88 VOSGES
90 BELFORT
EST
18 CHER
28 EURE ET LOIR
36 INDRE
37 INDRE ET LOIRE
41 LOIR ET CHER
45 LOIRET
21 CÔTE D'OR
58 NIÈVRE
71 SAÔNE ET LOIRE
89 YONNE
86 VIENNE
23 CREUSE
87 HAUTE VIENNE
CENTRE
01 AIN
03 ALLIER
07 ARDECHE
15 CANTAL
26 DROME
38 ISÈRE
42 LOIRE
43 HAUTE LOIRE
63 PUY DE DÔME
69 RHÔNE
73 SAVOIE
74 HAUTE SAVOIE
CENTRE EST
75 PARIS
77 SEINE ET MARNE
78 YVELINES
91 ESSONNE
92 HAUTS DE SEINE
93 SEINE ST DENIS
94 VAL DE MARNE
95 VAL D'OISE
ILE DE FRANCETOTAL MÉTROPOLE
* Consommation par département et par région - Méthode de calculBudget local par ménage en euros = Budget national par ménage en euros (Source Cetelem) X Indice de disparité de consommation locale (Source ACFCI)Consommation en milliers d’euros = Budget local par ménage en euros X Population des ménages (Source INSEE)
LE MARCHÉ DE LAMICRO-INFORMATIQUE
GRAND PUBLIC
FRANCE
32
� ESTIMATION 2003
2000 2001 2002 2003
2,97 3,03 3,02 3,00+20,6% +2,0% -0,2% -0,7%
� LES FAMILLES DE PRODUITS (en millions d’euros)
Marché 2003 3,00 milliards €
Évolution en valeur - 0,7%
Budget moyen par ménage en 2003 126 €
� L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ (en milliards d’euros)
� LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
Spécialistes et Multispécialistes73%
Hyper-marchés25,6%
VPC1,4%
% en valeur-source GFK
Évolution2001 2002 % 2002/2001
MICRO-ORDINATEURS (dont moniteurs) 1 727 1 624 53,8% -6%
IMPRIMANTES 459 404 13,4% -12%
LOGICIELS 648 655 21,7% +1%
Autres (graveurs, modems…) 71 237 7,8%
SCANNERS 122 100 3,3% -18%
TOTAL 3 027 3 020 100% -0,2%Sources : GIFAM - INSEE - GFK - CETELEM
INTENTIONSD’ACHAT 2004
16% des ménages envisagentl’achat d’un produit micro-informatique en 2004contre 29% en 2003 Source : Cetelem
� TENDANCE 2004
33
09 ARIÈGE
12 AVEYRON
16 CHARENTE
17 CHARENTE MARITIME
19 CORRÈZE
24 DORDOGNE
31 HAUTE GARONNE
32 GERS
33 GIRONDE
40 LANDES
46 LOT
47 LOT ET GARONNE
64 PYR. ATLANTIQUES
65 HAUTES PYRÉNÉES
81 TARN
82 TARN ET GARONNE
SUD OUEST
14 CALVADOS
22 CÔTES D'ARMOR
29 FINISTÈRE
35 ILLE ET VILAINE
44 LOIRE ATLANTIQUE
49 MAINE ET LOIRE
50 MANCHE
53 MAYENNE
56 MORBIHAN
61 ORNE
72 SARTHE
79 DEUX SÈVRES
85 VENDÉE
OUEST
02 AISNE
27 EURE
59 NORD
60 OISE
62 PAS DE CALAIS
76 SEINE MARITIME
80 SOMME
NORD
04 ALPES HTE PROVENCE
05 HAUTES ALPES
06 ALPES MARITIMES
11 AUDE
13 BOUCHES DU RHÔNE
20 CORSE
30 GARD
34 HÉRAULT
48 LOZÈRE
66 PYR. ORIENTALES
83 VAR
84 VAUCLUSE
SUD EST
08 ARDENNES
10 AUBE
25 DOUBS
39 JURA
51 MARNE
52 HAUTE MARNE
54 MEURTHE ET MOSELLE
55 MEUSE
57 MOSELLE
67 BAS RHIN
68 HAUT RHIN
70 HAUTE SAÔNE
88 VOSGES
90 BELFORT
EST
18 CHER
28 EURE ET LOIR
36 INDRE
37 INDRE ET LOIRE
41 LOIR ET CHER
45 LOIRET
21 CÔTE D'OR
58 NIÈVRE
71 SAÔNE ET LOIRE
89 YONNE
86 VIENNE
23 CREUSE
87 HAUTE VIENNE
CENTRE
01 AIN
03 ALLIER
07 ARDÈCHE
15 CANTAL
26 DROME
38 ISERE
42 LOIRE
43 HAUTE LOIRE
63 PUY DE DÔME
69 RHÔNE
73 SAVOIE
74 HAUTE SAVOIE
CENTRE EST
75 PARIS
77 SEINE ET MARNE
78 YVELINES
91 ESSONNE
92 HAUTS DE SEINE
93 SEINE ST DENIS
94 VAL DE MARNE
95 VAL D'OISE
ILE DE FRANCETOTAL MÉTROPOLE
DÉPARTEMENTS NOMBRE DE BUDGET PAR CONSOMMATION*
MÉNAGES 2003 MÉNAGE (en €) (en milliers d’€)DÉPARTEMENTS NOMBRE DE BUDGET PAR CONSOMMATION*
MÉNAGES 2003 MÉNAGE (en €) (en milliers d’€)
� CONSOMMATION PAR DÉPARTEMENT ET PAR RÉGION
58 331 120 7 017
110 043 124 13 642
140 813 72 10 100
237 194 68 16 053
100 251 120 12 073
163 835 120 19 585
446 875 160 71 397
71 432 123 8 819
540 234 151 81 803
132 982 132 17 579
68 456 118 8 097
127 444 125 15 977
248 083 144 35 839
93 371 127 11 859
140 177 131 18 388
82 087 133 10 882
2 761 608 136 359 110
258 513 119 30 805
229 382 66 15 031
359 502 73 26 240
354 524 81 28 702
460 758 86 39 518
288 312 80 23 123
194 795 103 20 108
113 501 71 8 098
266 260 71 18 929
118 711 101 11 984
215 248 77 16 610
139 343 70 9 783
214 921 70 15 089
3 213 770 86 264 019
205 942 109 22 509
205 454 116 23 911
957 388 82 78 116
280 256 126 35 204
534 305 75 40 148
493 109 126 62 129
214 773 120 25 675
2 891 227 103 287 691
59 549 82 4 896
51 246 85 4 363
454 982 101 45 756
130 386 82 10 721
750 987 111 83 410
106 236 86 9 152
255 173 94 24 048
383 405 96 36 618
30 176 84 2 523
169 514 88 14 968
379 389 97 36 618
200 149 101 20 230
2 971 192 101 293 304
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201 531 155 31 281
103 836 126 13 122
228 443 122 27 887
79 002 102 8 085
289 953 157 45 409
76 160 130 9 904
389 858 162 63 027
402 935 166 66 925
275 902 159 43 976
90 922 134 12 226
152 707 135 20 554
55 835 142 7 939
2 579 663 151 376 309
132 165 101 13 292
157 614 115 18 204
99 491 96 9 527
231 405 122 28 336
130 601 102 13 382
248 686 127 31 490
209 213 122 25 592
98 687 92 9 113
227 716 99 22 555
135 340 101 13 731
169 918 73 12 467
54 581 109 5 945
156 771 132 20 764
2 052 188 113 224 397
199 063 151 30 092
151 173 119 17 938
116 629 132 15 344
63 281 122 7 749
176 163 142 25 070
429 047 163 69 905
297 681 146 43 531
84 730 129 10 933
646 619 143 92 676
257 107 172 44 135
154 838 146 22 545
253 813 158 40 198
2 830 144 154 420 116
1 110 912 167 185 078
432 351 177 76 460
503 096 183 92 280
420 603 182 76 617
624 926 162 101 504
524 837 168 88 235
499 404 167 83 327
394 690 184 72 746
4 510 819 173 776 24823 810 611 126 3 001 193
* Consommation par département et par région - Méthode de calculBudget local par ménage en euros = Budget national par ménage en euros (Source Cetelem) X Indice de disparité de consommation locale (Source ACFCI)Consommation en milliers d’euros = Budget local par ménage en euros X Population des ménages (Source INSEE)
LE MARCHÉ DE LA
PHOTOFRANCE
34
� ESTIMATION 2003
2000 2001 2002 2003
1,51 1,54 1,59 1,64+2,0% +2,0% +3,2% +3,1%
� LES FAMILLES DE PRODUITS (en millions d’euros)
Marché 2003 1,64 milliards €
Évolution en valeur 3,2 %
Budget moyen par ménage en 2003 6,90 €
� L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ (en milliards d’euros)
Évolution2001 2002 % 2002/2001
MATERIEL 723 758 47,7% +4,8%
Compacts 272 175 11,0% -36%
Reflex 33 28 1,7% -16%
Appareils numériques 330 475 29,9% +44%
Objectifs 88 80 5,1% -9,0%
PELLICULES-FILMS 817 832 52,3% +1,8%
dont appareils jetables 198 213 13,4% +7,5%
TOTAL 1 540 1 590 100% +3,2%Sources : SAD - SIPEC - INSEE - CETELEM
� LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION Photo argentique Photo numérique
Multi Spécialistes
13%Grande distribution28%
SpécialistesPhotos47%
Autres12%
Multi Spécialistes
44%
Grande distribution9%
Internet9%
Autres6%
SpécialistesPhotos32%
Sour
ce A
PI C
RED
OC
35
LE MARCHÉ DU
JARDINAGE
� LES FAMILLES DE PRODUITS (en millions d’euros)
� L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ (en milliards d’euros)
Évolution2001 2002 % 2002/2001
VÉGÉTAUX (extérieurs et intérieurs) 1 453 1 583 27,4% +8,9%
OUTILLAGE (motoculture, outils portatifs, outils à main) 1 222 1 252 21,7% +2,4%
CLÔTURES & AMÉNAGEMENTS 865 914 15,8% +5,7%
MOBILIER DE JARDIN 483 499 8,6% +3,3%
DIVERS (contenants, consommables, produits de jardin) 1 443 1 532 26,5% +6,1%
TOTAL 5 466 5 780 100% +5,7%
Sources : Etude PROMO JARDIN 2000 - INSEE - CETELEM* Ne sont concernés que les produits et les articles vendus aux particuliers pour le jardinage amateur. Les fleurs coupées, les compositions florales, les services, les achats pour fleurissements mortuaires, les plantes et fleurs artificielles ne sont pas inclus.
2000 2001 2002 2003
5,5 5,47 5,78 6,1+5,8% -0,5% +5,7% +5,5%
� ESTIMATION 2003
Marché 2003 6,1 milliards €
Évolution en valeur (estimation) +5,5%
Budget moyen par ménage en 2003 256 €
� LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
Vente directe et VPC9%
Jardineries18%
Spécialistes motoculture, électriciens…14%
Magasins de détail 9%
LISA et autres multispécialistes
12%
Grandes surfaces de
bricolage20%
Hyper, super et autres
généralistes18%
FRANCE
36
LE MARCHÉ DU
BRICOLAGE
� ESTIMATION 2003
� LES FAMILLES DE PRODUITS (en millions d’euros)
Marché 2003 15,3 milliards €
Évolution en valeur +4%
Budget moyen par ménage en 2003 643 €
� ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DU MARCHÉ SUR 10 ANS
1992 2002GSB 45,00% 64,30%
Négoces 20,00% 21,50%
GSA 20,00% 8,80%
Traditionnel 15,00% 5,40%Source : Unibal
� L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ (en milliards d’euros)
Évolution2001 2002 % 2002/2001
Bricolage léger (outillage, quincaillerie, électricité…) 4 648 4 484 30,5% -3,5%
Bricolage décoration (revêtements, murs et sols) 2 954 3 160 21,5% +6,9%
Bricolage lourd (sanitaires, plomberie, matériaux) 6 528 7 056 48,0% +8,0%
TOTAL 14 130 14 700 100% +4,0%Sources : SAD - UNIBAL - INSEE - CETELEM * Marché grand public hors professionnels et hors jardinage.
38% des ménages envisagent l’achat d’un article de bricolageen 2004 contre 48% en 2003Source : Cetelem
INTENTIONSD’ACHAT 2004
� TENDANCE 2004
� LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
Grandes surfaces de
bricolage64,3%
Grandes surfaces alimentaires8,8%
Négoce21,5%
Traditionnels*5,4%
*dont ventes à distance foires et marchés% en valeur - Source : Unibal
2000 2001 2002 2003
13,56 14,13 14,7 15,3+4,0% +4,2% +4,0% +4,0%
(Estimation Cetelem)
37
DÉPARTEMENTS NOMBRE DE BUDGET PAR CONSOMMATION*
MÉNAGES 2003 MÉNAGE (en €) (en milliers d’€)DÉPARTEMENTS NOMBRE DE BUDGET PAR CONSOMMATION*
MÉNAGES 2003 MÉNAGE (en €) (en milliers d’€)
� CONSOMMATION PAR DÉPARTEMENT ET PAR RÉGION
58 331 618 36 063
110 043 555 61 110
140 813 564 79 463
237 194 563 133 548
100 251 579 58 054
163 835 605 99 082
446 875 559 249 598
71 432 615 43 933
540 234 613 331 223
132 982 630 83 838
68 456 587 40 169
127 444 625 79 692
248 083 561 139 201
93 371 543 50 713
140 177 638 89 454
82 087 632 51 909
2 761 608 617 1 627 049
258 513 686 177 251
229 382 545 125 026
359 502 553 198 950
354 524 534 189 367
460 758 562 259 127
288 312 571 164 736
194 795 699 136 189
113 501 562 63 759
266 260 549 146 153
118 711 684 81 242
215 248 580 124 785
139 343 593 82 570
214 921 596 128 183
3 213 770 615 1 877 337
205 942 728 149 932
205 454 748 153 665
957 388 638 610 955
280 256 748 209 612
534 305 659 351 942
493 109 685 337 787
214 773 758 162 841
2 891 227 707 1 976 734
59 549 636 37 886
51 246 500 25 629
454 982 501 227 837
130 386 681 88 814
750 987 620 465 741
106 236 532 56 541
255 173 699 178 401
383 405 634 243 192
30 176 653 19 702
169 514 647 109 699
379 389 626 237 479
200 149 752 150 597
2 971 192 636 1 841 518
113 320 700 79299
119 259 677 80775
201 531 578 116574
103 836 575 59730
228 443 650 148420
79 002 672 53103
289 953 594 172375
76 160 608 46303
389 858 618 240778
402 935 599 241352
275 902 606 167210
90 922 591 53702
152 707 626 95587
55 835 680 37961
2 579 663 639 1593170
132 165 693 91 638
157 614 742 116 974
99 491 697 69 302
231 405 715 165 498
130 601 717 93 656
248 686 745 185 361
209 213 654 136 732
98 687 663 65 384
227 716 707 161 105
135 340 685 92 710
169 918 553 94 033
54 581 562 30 696
156 771 558 87 462
2 052 188 703 1 390 552
199 063 714 142 112
151 173 660 99 771
116 629 684 79 743
63 281 638 40 383
176 163 707 124 633
429 047 659 282 610
297 681 624 185 760
84 730 696 58 966
646 619 695 449 585
257 107 607 155 984
154 838 615 95 231
253 813 622 157 897
2 830 144 684 1 872 673
1 110 912 398 442 187
432 351 835 361 118
503 096 861 433 126
420 603 898 377 768
624 926 657 410 430
524 837 751 394 226
499 404 737 368 069
394 690 890 351 453
4 510 819 699 3 138 37823 810 611 643 15 317 412
09 ARIÈGE
12 AVEYRON
16 CHARENTE
17 CHARENTE MARITIME
19 CORRÈZE
24 DORDOGNE
31 HAUTE GARONNE
32 GERS
33 GIRONDE
40 LANDES
46 LOT
47 LOT ET GARONNE
64 PYR. ATLANTIQUES
65 HAUTES PYRÉNÉES
81 TARN
82 TARN ET GARONNE
SUD OUEST
14 CALVADOS
22 CÔTES D'ARMOR
29 FINISTÈRE
35 ILLE ET VILAINE
44 LOIRE ATLANTIQUE
49 MAINE ET LOIRE
50 MANCHE
53 MAYENNE
56 MORBIHAN
61 ORNE
72 SARTHE
79 DEUX SÈVRES
85 VENDÉE
OUEST
02 AISNE
27 EURE
59 NORD
60 OISE
62 PAS DE CALAIS
76 SEINE MARITIME
80 SOMME
NORD
04 ALPES HTE PROVENCE
05 HAUTES ALPES
06 ALPES MARITIMES
11 AUDE
13 BOUCHES DU RHÔNE
20 CORSE
30 GARD
34 HÉRAULT
48 LOZÈRE
66 PYR. ORIENTALES
83 VAR
84 VAUCLUSE
SUD EST
08 ARDENNES
10 AUBE
25 DOUBS
39 JURA
51 MARNE
52 HAUTE MARNE
54 MEURTHE ET MOSELLE
55 MEUSE
57 MOSELLE
67 BAS RHIN
68 HAUT RHIN
70 HAUTE SAÔNE
88 VOSGES
90 BELFORT
EST
18 CHER
28 EURE ET LOIR
36 INDRE
37 INDRE ET LOIRE
41 LOIR ET CHER
45 LOIRET
21 CÔTE D'OR
58 NIÈVRE
71 SAÔNE ET LOIRE
89 YONNE
86 VIENNE
23 CREUSE
87 HAUTE VIENNE
CENTRE
01 AIN
03 ALLIER
07 ARDECHE
15 CANTAL
26 DRÔME
38 ISÈRE
42 LOIRE
43 HAUTE LOIRE
63 PUY DE DÔME
69 RHÔNE
73 SAVOIE
74 HAUTE SAVOIE
CENTRE EST
75 PARIS
77 SEINE ET MARNE
78 YVELINES
91 ESSONNE
92 HAUTS DE SEINE
93 SEINE ST DENIS
94 VAL DE MARNE
95 VAL D'OISE
ILE DE FRANCETOTAL MÉTROPOLE
* Consommation par département et par région - Méthode de calculBudget local par ménage en euros = Budget national par ménage en euros (Source Cetelem) X Indice de disparité de consommation locale (Source ACFCI)Consommation en milliers d’euros = Budget local par ménage en euros X Population des ménages (Source INSEE)
LE MARCHÉDUSPORT
FRANCE
38
� LES FAMILLES DE PRODUITS (en millions d’euros)
Marché 2003 8,4 milliards €
Évolution en valeur +2,8%
Budget moyen par ménage en 2003 353 €
� L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ (en milliards d’euros)
� LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION
Grandes surfaces alimentaires7,7%
Commerces de l'équipement de la personne15%
Commerces associés, franchisés
20%
Autres commerces spécialisés6,9%
Commerces monomarques2,3%
Commerces intégrés (GSS)
43,5%
VPC3%
2000 2001 2002 2003
7,55 7,85 8,17 8,4+5,1% +4,0% +4,0% +2,8%
Évolution2001 2002 % 2002/2001
COMMERCE SPÉCIALISÉ 5 062 5 434 66,5% +7,3%
Vêtements 2278 2445 30,0%
Chaussures 1012 1087 13,3%
Matériel + autres (prestations) 1772 1902 23,2%
COMMERCE NON SPÉCIALISÉ 2 789 2 735 33,5% -2,0%
Chaussures 350 450 5,5%
Autres 2439 2285 28,0%
TOTAL 7 851 8 169 100% +4,0%
Sources : FPS - INSEE - CETELEM * Sont inclus dans cette approche les domaines de la chasse et de la pêche.
Source : FPS
Commerces indépendants (généralistes,
associés, franchisés)
1,6%
23% des ménages envisagent l’achat d’un article de sporten 2004 contre 35% en 2003Source : Cetelem
INTENTIONSD’ACHAT 2004
� TENDANCE 2004
� LE TOP 5 DES ENSEIGNES EN FRANCE
Enseigne Part de marchéDECATHLON 29,40%
Groupe INTERSPORT 9,20%
Groupe GO SPORT 8,60%
SPORT 2000 4,30%
TWINNER 3,20%
Ttop 5 54,70%
� ESTIMATION 2003
39
09 ARIÈGE
12 AVEYRON
16 CHARENTE
17 CHARENTE MARITIME
19 CORRÈZE
24 DORDOGNE
31 HAUTE GARONNE
32 GERS
33 GIRONDE
40 LANDES
46 LOT
47 LOT ET GARONNE
64 PYR. ATLANTIQUES
65 HAUTES PYRÉNÉES
81 TARN
82 TARN ET GARONNE
SUD OUEST
14 CALVADOS
22 CÔTES D'ARMOR
29 FINISTÈRE
35 ILLE ET VILAINE
44 LOIRE ATLANTIQUE
49 MAINE ET LOIRE
50 MANCHE
53 MAYENNE
56 MORBIHAN
61 ORNE
72 SARTHE
79 DEUX SÈVRES
85 VENDÉE
OUEST
02 AISNE
27 EURE
59 NORD
60 OISE
62 PAS DE CALAIS
76 SEINE MARITIME
80 SOMME
NORD
04 ALPES HTE PROVENCE
05 HAUTES ALPES
06 ALPES MARITIMES
11 AUDE
13 BOUCHES DU RHÔNE
20 CORSE
30 GARD
34 HÉRAULT
48 LOZÈRE
66 PYR. ORIENTALES
83 VAR
84 VAUCLUSE
SUD EST
08 ARDENNES
10 AUBE
25 DOUBS
39 JURA
51 MARNE
52 HAUTE MARNE
54 MEURTHE ET MOSELLE
55 MEUSE
57 MOSELLE
67 BAS RHIN
68 HAUT RHIN
70 HAUTE SAÔNE
88 VOSGES
90 BELFORT
EST
18 CHER
28 EURE ET LOIR
36 INDRE
37 INDRE ET LOIRE
41 LOIR ET CHER
45 LOIRET
21 CÔTE D'OR
58 NIÈVRE
71 SAÔNE ET LOIRE
89 YONNE
86 VIENNE
23 CREUSE
87 HAUTE VIENNE
CENTRE
01 AIN
03 ALLIER
07 ARDECHE
15 CANTAL
26 DROME
38 ISÈRE
42 LOIRE
43 HAUTE LOIRE
63 PUY DE DÔME
69 RHÔNE
73 SAVOIE
74 HAUTE SAVOIE
CENTRE EST
75 PARIS
77 SEINE ET MARNE
78 YVELINES
91 ESSONNE
92 HAUTS DE SEINE
93 SEINE ST DENIS
94 VAL DE MARNE
95 VAL D'OISE
ILE DE FRANCETOTAL MÉTROPOLE
DÉPARTEMENTS NOMBRE DE BUDGET PAR CONSOMMATION*
MÉNAGES 2003 MÉNAGE (en €) (en milliers d’€)DÉPARTEMENTS NOMBRE DE BUDGET PAR CONSOMMATION*
MÉNAGES 2003 MÉNAGE (en €) (en milliers d’€)
� CONSOMMATION PAR DÉPARTEMENT ET PAR RÉGION
58 331 251 14 620
110 043 264 29 061
140 813 315 44 315
237 194 291 69 021
100 251 260 26 084
163 835 261 42 686
446 875 422 188 567
71 432 262 18 738
540 234 386 208 455
132 982 281 37 378
68 456 254 17 400
127 444 271 34 558
248 083 364 90 193
93 371 272 25 418
140 177 279 39 053
82 087 278 22 782
2 761 608 344 908 327
258 513 330 85 199
229 382 258 59 196
359 502 308 110 719
354 524 348 123 242
460 758 393 180 887
288 312 341 98 184
194 795 259 50 477
113 501 274 31 139
266 260 291 77 573
118 711 255 30 299
215 248 335 72 083
139 343 271 37 735
214 921 267 57 442
3 213 770 332 1 014 176
205 942 273 56 281
205 454 287 58 912
957 388 399 381 619
280 256 304 85 222
534 305 352 188 009
493 109 371 182 765
214 773 327 70 327
2 891 227 366 1 023 135
59 549 259 15 410
51 246 263 13 497
454 982 411 186 995
130 386 262 34 110
750 987 427 320 349
106 236 273 29 033
255 173 323 82 382
383 405 342 130 975
30 176 257 7 745
169 514 319 54 067
379 389 359 136 318
200 149 362 72 482
2 971 192 374 1 083 362
113 320 268 30 407
119 259 337 40 149
201 531 355 71 485
103 836 249 25 878
228 443 350 79 979
79 002 261 20 639
289 953 359 103 978
76 160 254 19 331
389 858 354 137 872
402 935 364 146 490
275 902 341 93 958
90 922 264 24 011
152 707 259 39 571
55 835 262 14 627
2 579 663 341 848 374
132 165 260 34 388
157 614 284 44 804
99 491 248 24 654
231 405 364 84 129
130 601 260 33 981
248 686 359 89 355
209 213 360 75 246
98 687 241 23 756
227 716 253 57 637
135 340 258 34 879
169 918 324 55 098
54 581 236 12 888
156 771 338 53 055
2 052 188 315 623 870
199 063 309 61 519
151 173 249 37 568
116 629 270 31 502
63 281 249 15 771
176 163 306 53 818
429 047 363 155 680
297 681 333 99 162
84 730 254 21 536
646 619 334 216 085
257 107 429 110 311
154 838 323 49 989
253 813 352 89 221
2 830 144 344 942 160
1 110 912 445 493 938
432 351 367 158 715
503 096 440 221 195
420 603 439 184 479
624 926 433 270 778
524 837 435 228 153
499 404 436 217 981
394 690 441 174 231
4 510 819 434 1 949 47023 810 611 353 8 392 876
* Consommation par département et par région - Méthode de calculBudget local par ménage en euros = Budget national par ménage en euros (Source Cetelem) X Indice de disparité de consommation locale (Source ACFCI)Consommation en milliers d’euros = Budget local par ménage en euros X Population des ménages (Source INSEE)
FRANCE
40
� LES FAMILLES DE PRODUITS (en millions d’euros)Évolution
2001 2002 % 2002/2001
Prêts personnels 47 200 49 600 46,9% +5,1%
Comptes permanents 24 000 24 300 23,0% +1,2%
Vente à tempérament 21 100 19 900 18,8% -5,7%
Autres 10 900 11 900 11,3% +9,2%
TOTAL 103 200 105 700 100% +2,4%Source : Banque de France
� LES CIRCUITS DE DISTRIBUTIONÉvolution
2001 2002 % 2002/2001
BANQUES MUTUALISTES 30 400 31 700 30,0% +4,2%
BANQUES AFB 46 000 47 400 44,8% +3,0%
SOCIETES FINANCIÈRES 25 900 25 600 24,2% -1,2%
AUTRES 900 1 000 1,0% +11%
TOTAL 103 200 105 700 100,0% +2,4%Source : Banque de France
� ESTIMATION 2003
Marché 2003 108 milliards €
Évolution en valeur +2,1%
� L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ (en milliards d’euros)
LE MARCHÉ DU CRÉDITÀ LA CONSOMMATION
2000 2001 2002 2003
97,8 103,2 105,7 108,0+8,1% +5,5% +2,4% +2,1%
41
� L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ (en milliards d’euros)
Évolution Évolutionpar rapport par rapport à
Marché à 1992 l'année précédente
1992 57,63 +4,3%
1993 58,40 +1,3% +1,3%
1994 60,19 +4,4% +3,1%
1995 63,74 +10,6% +5,9%
1996 69,30 +20,2% +8,7%
1997 74,90 +29,9% +8,0%
1998 80,80 +40,2% +7,8%
1999 90,49 +57,0% +12,0%
2000 97,80 +69,7% +8,1%
2001 103,2 +79,0% +5,5%
2002 105,7 +83,4% +2,4%
2003 108,0 +87,4% +2,1%
� L'ENDETTEMENT DES MÉNAGES(en milliards d’euros)
dont au moins dont au moins % de ménages un crédit un crédit
endettés immobilier de trésorerie
1991 51,6% 32,5% 30,6%
1992 50,9% 32,8% 29,3%
1993 50,3% 32,5% 29,2%
1994 50,0% 32,1% 29,0%
1995 49,1% 31,9% 27,3%
1996 49,8% 31,8% 29,0%
1997 50,2% 29,8% 31,8%
1998 50,7% 29,3% 32,6%
1999 50,4% 29,0% 32,1%
2000 51,8% 28,6% 34,5%
2001 52,9% 29,1% 35,4%
2002 51,3% 29,2% 34,1%Source : Observatoire de l'endettement des ménages
LE MARCHÉ DE LA
VOITUREFRANCE
42
� LES IMMATRICULATIONS (en millions)
� LA CONSOMMATION AUTOMOBILE DES MÉNAGES(en milliards d’euros)
2000 2001 2002Achats de véhicules neufs 21,2 20,8 22,7
Achats de véhicules d'occasion 7,1 8,0 8,5
Dépenses pièces détachées et accessoires 19,4 20,5 21,6
Dépenses entretien et réparation 14,8 15,5 16,5
Par ménage motorisé (en milliers d’euros) 5376 5500 6235 Source : Observatoire de l’automobile COFICA-CU
22% des ménages envisagent l’achat d’un véhicule neuf en 2004 contre 20% en 2003Source : Cetelem
INTENTIONSD’ACHAT 2004
� TENDANCE 2004
2002 Estimation 2003 Prévision 2004
Véhicules particuliers neufs 2,14 2,00 2,00
Véhicules occasions 5,46 5,15 5,20
créd
its p
hoto
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20, avenue Georges Pompidou92595 Levallois-Perret cedex - FranceFax : 33 (0) 1 46 39 82 45http://www.observateur-cetelem.com
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