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Tendances du marché des produits surgelés salés
Unigrains/DEE/Eric Porcheron
Juin 2014
Abréviations :
HMSM : hyper et supermarchés
HD : hard discount
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 2
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© Unigrains
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 3
Périmètre produits : produits surgelés salés hors glaces*Périmètre circuits : hors vente à des industriels
Grande distribution
HM+SMOn line
HDRHD
Distribution spécialisée
Freezer centers
Homeservice
Industriels
Produits finis IngrédientsProduits semi-finis
Grossistes
Logisticiens Cash & Carry
Centrales
d’achat des
enseignes
Surgelé salé et desserts
hors crèmes glacéesCrèmes glacées
* Sauf indication contraire
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 4
Produits surgelés hors glaces : des ventes réalisées par les industriels de 2,1 Mt pour 9,1 Md € en France
Marché français des produits surgelés en 2013
Consomma-tion à
domicile48%
Consomma-tion hors domicile
52%
Consomma-tion à
domicile60%
Consomma-tion hors domicile
40%
Total : 2,07 Mt
En volume En valeur (chiffre d’affaires industriel)
Total : 9,1 Md €
3,6 Md €
5,5 Md €1,08 Mt
0,99 Mt
la RHD débouché dominant en volume, mais un marché au détail mieux valorisé
Source : Unigrains d’après presse quotidienne et spécialisée/ enquête SNPS et SYNDIGEL ; total surgelés hors glaces
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 5
0
2,12,6
5,4
2,5
1,8
-3,6
0,2
1,2
0
-0,7
-2,2
-4
-2
0
2
4
6
%
Un marché fortement impacté par la crise de la viande de cheval en 2013
3,42,8
2,1
6,0
3,7
4,9
1,5
0,7
2,6 2,41,8
-1,2
-4
-2
0
2
4
6
%
Evolution des ventes de produits surgelés par les industriels(tous débouchés, détail + RHD)
En volume(2,07 Mt en 2013)
En valeur(9,1 Md € en 2013)
Source : Unigrains d’après Monde du Surgelé / enquête SNPS et SYNDIGEL ; total surgelés hors glaces
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 6
-1,2
1,0
-1,0
1,0
-2,8
-0,3
3,5
1,4
2,0
-2,0
-4
-2
0
2
4
6%
Volume Valeur
La consommation à domicile davantage impactée que le hors domicile par la crise de la viande de cheval
1,5 1,40,8
-1,2-1,6
2,2
1,3
3,7
0,0 0,1
-4
-2
0
2
4
6%
Volume Valeur
Evolution des ventes de produits surgelés par les industriels
Consommation à domicile(5,5 Md € et 0,99 Mt en 2013)
Consommation hors domicile(3,6 Md € et 1,08 Mt en 2013)
Iri (HMSM+HD)-1,4% en valeur
-3,6% en volumeSource : Unigrains d’après presse quotidienne et spécialisée/
enquête SNPS et SYNDIGEL ; total surgelés hors glaces
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 7
Des ventes adossées à plusieurs familles piliersCf ventilation des achats des ménages
Segmentation des achats des ménages de produits surgelés hors glaces en 2013
21,5%11,4%
17,6%
13,5%
14,3%
10,4%
11,1%
6,4%
7,9%
19,4%
7,0%
9,1%
7,0% 20,2%
6,3%5,2%
Soupes, sauces, herbes
Desserts
Pizzas
Pommes de terre
Légumes cuisinés
Légumes bruts
Entrées
Viandes
Plats cuisinés
Produits de la mer
En valeur En volume
Source : Unigrains d’après presse quotidienne et spécialisée / KWP, tous circuits ; total surgelés hors glaces
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 8
Le recul des ventes en 2013 se poursuit début 2014et touche des catégories piliers
Évolution des ventes de produits surgelés en HMSM et HD (en valeur)
-1,4%
3,2%
2,6%
2,6%
1,8%
-0,8%
-1,5%
-3,0%
-4,3%
-11,0%
2,0%
Surgelé salé
Viandes surgelées
Pommes de terre
Pizzas
Sauces et herbes
Légumes
Entrées
Poissons
Fruits de mer
Plats cuisinés
Surgelé sucré
% valeur
Année 2013 / 2012 3 mois 2014 / 3 mois 2013
-1,5%
-0,4%
-1,3%
4,4%
0,6%
-0,8%
0,5%
-5,0%
-3,3%
-4,9%
8,9%
Surgelé salé
Viandes surgelées
Pommes de terre
Pizzas
Sauces et herbes
Légumes
Entrées
Poissons
Fruits de mer
Plats cuisinés
Surgelé sucré
% valeur
Source : Unigrains d’après Le Monde du Surgelé/Iri, mars 2014
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 9
Achats des ménages : les circuits généralistes dominent, mais les circuits spécialisés ont un poids significatif
HMSM+HD59%
Freezer centers
Home service
Proxy eton line
8%
Source : Unigrains d’après enquête SNPS et SYNDIGEL et Kantar Worldpanel pour les pdm circuits
0,8 à 0,9 Md €
0,9 à 1 Md €
≈ 3,25 Md €
Ventes au détail de surgelésEstimations 2013Total : 5,5 Md €
(chiffre d’affaires industriel)
Hors crèmes glacées
≈ 0,44 Md €
17 à 18%
15 à 16%
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 10
Les circuits généralistes regagnent des pdm ; le recul des circuits spécialisés est surtout imputable au home service
Evolution par circuit des achats des ménages de produits surgelés hors glaces
53,6 52,750,9 49,3 47,7 46,5 46,3 46,0 46,3
43,6 43,1 44,747 47
11,2 12,0 12,6 12,9 13,012,2 12,2 12,5 12,0
12,0 12,1 11,512 12
13,5 13,7 14,5 15,8 16,7 18,1 18,2 18,4 18,118,1 18,7 18,6
≈1833
20,8 20,9 21,3 21,3 20,5 21,4 21,5 22,1 21,021,0 20,3 19,1 ≈17
0,9 0,7 0,7 0,7 2,1 1,8 1,8 1 2,6
5,3 5,8 6,1 6 8
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2009 2010 2011 2012 2013
HMSM
HD
Freezer centers
Home service
5% proxi3% on line
Changement de périmètre Changement de périmètre
% en valeur
Source : compilation Unigrains d’après d’après
presse quotidienne et spécialisée / Kantar
World Panel (panel consommateur)
HS+ FC
La pdm des circuits spécialisés est passée de 39% en 2009 à 33% en 2013La baisse est surtout imputable au home serviceRappel : des achats des ménages en baisse en 2013
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 11
97,6
95,7
44,0
43,0
18,3
97,6
95,8
41,3
41,0
15,1
Total surgeléshors glaces
Circuitsgénéralistes
Dont HD
Circuitsspécialisés
Dont homeservice
%
2009
2012
Le home service perd des foyers acheteurs et des volumes achetés par foyer ; le HD est également à la baisse
Taux de pénétrationEvolution de 2010 à 2013
Niveau moyen d’achatsEvolution de 2010 à 2013
38,8
29,1
14,5
23,4
37,7
29,4
13,6
21,0
Total surgeléshors glaces
Circuitsgénéralistes
Dont HD
Circuitsspécialisés
Dont homeservice
%
2009
2012
Source : Unigrains d’après Le monde du Surgelé mai 2013/ Kantar World Panel
Niveau moyen
d’achats en baisse
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 12
Les leaders du home service en France
Les acteurs du home service en FranceSpécialiste home service
Coté, 294 M€ de CA 2013 (-10%/2012)
N°1 en France et n°3 en Europe
Y compris acquisition d’Eismann France
et de Comptoir du Surgelé début 2014
Industriel et distributeur en
Home service et en freezer
center, 400 M€ de CA
consolidé 2012
310 M€ de CA consolidé
2011, 60% en home service
Filiale de la
coop Even
77 M€ de CA
2011
26 M€
de CA en
2012/13
Source Unigrains d’après Le Monde du Surgelé avril 2014
Nombreux acteurs régionaux :
Croquegel, Bofrost (All),
Eismann (All), Comptoir du surgelé…
Toupargel35%
Thiriet24%
Maximo18%
Argel8%
Bofrost5%
Picard3%
Autres7%
Un marché en baisse de 5,2% en 2013 (Syndigel)
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 13
Les freezer center résistent davantageUn acteur hyperdominant, Picard
Freezer centers : nombre de magasins en France
44
0 46
6 50
3
51
3 55
3 59
3 63
3 67
6 72
1 76
6 81
0 87
3 90
3
92
3
16
5
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Picard Thiriet
Picard (Lion Capital depuis 2010) :
1,3 Md € de CA estimé en 2013/2014 ; un recul de 3% à magasin constant sur les 6 premiers mois de l’exercice (effet horsegate)
20% du CA sur les plats cuisinés ; des ventes en recul sur la famille de 35% au début de la crise de la viande de cheval, qui restent à -10% début 2014
Accélère son développement en Europe (Belgique et Suède, notamment)
Ouverture au digital (1,5 % du CA et marque d’intérêt sur le Drive)
Thiriet :
400 M€ de CA sur l’ensemble de ses activités
Industriel à l’origine, devenu spécialiste du home service, a développé des magasins freezer centers (en détenant les murs)
Implanté en France dans des villes moyennes et périurbaines, et dans les Dom Tom
Investit dans son usine.
Veut mettre un coup d’accélérateur sur son activité de freezer centers en s’ouvrant à la franchise
Source Unigrains d’après presse
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 14
4 308
4 489
4 583
4 6934 707
4 62613,9%
14,4%
14,1%
13,6%
13,3%
12,7%
12,4%
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
oct
.-1
3
Parc de magasins Parts de marché
Dans la distribution généraliste, globalement sur l’alimentaire, le HD poursuit son recul et le drive son essor…
0,7%
1,3%
2,3%
3,5%3,7%
201
0
201
1
201
2
201
3
déc
-13
Hard discount : parc et parts de marché (PGC-FLS)
Evolution de la part de marché du Drive en PGC/FLS
Source : Unigrains d’après Nielsen
Source : UNIGRAINS d’après données Kantar World Panel
Données par période, sur l’ensemble tous circuits (HM+SM+HD+supérettes)
2 659 drive
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 15
… et la pdm des MDD tend à, alors qu’elle avait gagné près de 2 points lors de la crise de 2008
Evolution de la pdm des MDD en HMSM (% en valeur – PGC + Frais LS)
19,320,3
21,022,0 22,3
22,8
24,3
25,626,5
27,2
29,030,0 30,0 29,9 29,9
29,3
15
17
19
21
23
25
27
29
31
1 9
98
1 9
99
2 0
00
2 0
01
2 0
02
2 0
03
2 0
04
2 0
05
2 0
06
2 0
07
2 0
08
2 0
09
2 0
10
2 0
11
2 0
12
2013
% valeur
Source Unigrains d’après Iri (Le Figaro 03/02/2012, salon MDD 2013 et Conjoncture Marchés septembre 2013)
Tous produits alimentaires
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 16
-0,6% -0,2%
-7,0%
51,6%
Total HMSM+ HD
HMSM(magasins)
HD Drive
En surgelé, la baisse du HD n’est pas compensée par la dynamique du drive en 2013 et début 2014…
Evolution des ventes en valeur de produits surgelés salés et glaces en HMSM et HD
Source : Unigrains d’après Le Monde du Surgelé/Iri, mars 2014 ; total surgelés y compris glaces
Évolution 2013 / 2012
-0,3%
0,5%
-8,1%
36,3%
Total HMSM+ HD
HMSM(magasins)
HD Drive
Évolution 3 mois 2014 / 3 mois 2013
Dont � Surgelé salé : -1,4%
(-3,6% en volume)� Surgelé sucré : +2%
(+1% en volume)
Dont � Surgelé salé : -1,5%
(-2,6% en volume)� Surgelé sucré : +8,9%
(+12% en volume)
Surgelés salés en 2013Pdm drive de 3%
57% des acheteurs en drive ont acheté des surgelés
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 17
-0,6%
0,4%
-1,4%
Total GMS + HD Marquesnationales
MDD
…Et les MDD suivent la tendance générale à la baisse des ventes
Evolution des ventes en valeur de produits surgelés salés et glaces en HMSM et HD
Source : Unigrains d’après Le Monde du Surgelé/Iri, mars 2014
Évolution 2013 / 2012
-0,3%
3,8%
-3,2%
Total GMS + HD Marquesnationales
MDD
Évolution 3 mois 2014 / 3 mois 2013
Pdm MDD en 2013 54,6% en valeur
Salé : 60,8%Sucré : 34,2%
Pdm MDD en 2013 (salé + sucré)
53,3% en valeur
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 18
Les MDD restent à des niveaux élevés au rayon surgelé, avec des différences entre segments
Surgelés : pdm des MDD en 2013 en HMSM et HD
Evolution de la pdm des MDD en 2013 par rapport à 2012 (en points)
60,8%
75,6%
68,1%
65,1%
61,7%
60,6%
52,0%
51,9%
48,1%
43,9%
51,9%
Surgelé salé
Légumes
Viandes surgelées
Fruits de mer
Plats cuisinés
Poissons
Entrées
Pommes de terre
Sauces et herbes
Pizzas
Surgelé sucré
% valeur
-0,3%
0,7%
1,5%0,3%
0,0%
-1,6%
-1,4%
0,3%
0,2%
-2,4%
-0,4%
Surgelé salé
Légumes
Viandes surgelées
Fruits de mer
Plats cuisinés
Poissons
Entrées
Pommes de terre
Sauces et herbes
Pizzas
Surgelé sucré
Source : Unigrains d’après Le Monde du Surgelé/Iri, mars 2014
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 19
Parmi les grandes marques du surgelé salé, des positions qui évoluent rapidement
Rayon surgelés hors glaces : évolution des pdm des marques leaders en HMSM
Source : compilation Unigrains ; * y compris Knorr en 2005 et 2006
% valeur
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
Findus
Nestlé
Mc Cain
Charal
Marie
Bonduelle
Iglo*
IndicatifCA 2013 de 210 M€ (+1%), à 70% en poissonProduction de plats cuisinés à CeltigelPoissons rapatriés à Boulogne (12 M€ investis)Acquisition de la licence Lutosa en Belgique
Ferme l’usine de plats cuisinés de Beauvais Investissement Davigel / Houdebine dans « Cuisine traiteur », mais Nestlé envisage de céder DavigelInvestit dans la pizza surgelée en Allemagne
Retrait du marché de la pizza surgelée en 2011Acquisition de Lutosa en 2013 puis vente de la marque Lutosa en Belgique
Redynamisation suite au rachat par LDCDevenu n°1 en plats cuisinés
N°1 des surgelés en Europe mais petit acteur en FraDes ambitions affichées sur le marché français, levier des panés de volaille et des pâtes cuisinées
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 20
Pl. cuisinésIndividuels
((Weight Watchers, Tipiak)
Des problématiques stratégiques différentes selon les segments
Poids de la marque leaderPdm n°1/Pdm n°2
Poids des MDD% MDD volume
(2011 ou estimation)
70%
60%
50%
Légumes(Bonduelle)
2 3 4
Poissons Panés
(Findus)
Pl. cuisinéssachets(Marie)
Poêlées Légumes
(Bonduelle)
5
MDD très dominantes et
plusieurs marques
subsistent (concurrence)
Marché partagé entre les MDD et
une marque forte ; importance des
économies d’échelle
Une marque forte qui limite le
poids des MDD
(Sous famille des légumes)
(valeur)
Segment(marque leader sur ce segment)
Source : compilation Unigrains, ordres de grandeur
Pizzas(Buitoni)
Poissons Cuisinés(Findus)
MDD limitées,
aucune marque ne
s’est imposée
(concurrence entre
marques leaders)
1
UNIGRAINS – Tendances du marché des produits surgelés salés - Juin 2014 21
MDD
Circuits de distribution
Produits surgelés : un marché qui bouge
Des comportements d’achat des consommateurs qui évoluent : Les HM ont repris des pdm aux circuits spécialisés… mais c’est surtout le home service qui recule
Les circuits de proximité et surtout le drive (cœur de clientèle composé de familles avec enfants) sont en croissance en 2013
Dans les circuits spécialisés, le home service est pénalisé par l’essor du drive
Des MDD très présentes, mais dont la pdm s’érode face au regain des marques…Mais progression sur certaines catégories du surgelé, sur lesquelles les MDD sont déjà à des niveaux très élevés
Et progression des MDD différenciantes
Consommation
Marques
Des positions qui évoluent rapidement entre les marques : Effondrement de Maggi (arrêt de la fabrication de plats cuisinés à Beauvais)
Retour à la croissance de Marie (groupe LDC), qui investit dans ses usines de surgelés
La pdm d’Iglo (leader européen des surgelés) reste faible en France
Un marché bouleversé en 2013 par la crise de la viande de cheval
Impact de la conjoncture économique
Mais les produits surgelés ont des atouts (rapport qualité prix, praticité…)
UNIGRAINS – PANORAMA DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS SURGELES – JUIN 2014 22
Copyright Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite par quelque moyen que ce soit sans la permission écrite d’Unigrains.
AvertissementLa présente note, diffusée à titre informatif et gratuit, a été réalisée par la société UNIGRAINS à partir de données publiques ourecueillies au travers d’entretiens. La société UNIGRAINS ne saurait être en aucun cas tenue responsable d’éventuelles erreurs,inexactitudes, et de toutes leurs conséquences directes et indirectes.
L’auteur
Eric PORCHERONCourriel : eporcheron@unigrains.frTél : +33 (0)1 44 31 16 12
La Direction des Etudes Economiques contribue à renforcer, à développer et à diffuser l'expertise d'Unigrains surl’évolution des différents marchés de l'agroalimentaire et de l'agro-industrie, les stratégies des acteurs en présence et leurpositionnement respectif en France et à l’international, pour éclairer les décisions d'investissement. Elle fournit uneintelligence économique en déduisant les tendances de fond qui guideront les développements futurs del’agroalimentaire, et offre un accompagnement des entreprises partenaires dans la compréhension des opportunités etdes défis de demain.
Depuis 50 ans, Unigrains est un partenaire en capital développement des entreprises du secteur agroalimentaire et agro-industriel.Unigrains participe au développement et au renforcement des filières agroalimentaires et agro-industrielles en favorisantl'émergence d’entreprises leaders dans leurs secteurs.Unigrains propose à ses partenaires de les accompagner dans leur réflexion sur des opportunités de développement àl’étranger.
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