Tendances du tourisme et de l’hôtellerie...

Tendances du tourisme et de l’hôtellerieHôtellerie 3.0 : Réinventer le produit et les services

Jeudi 29 mars 2018, Nice

Hugues DESGRANGES, Associé, Deloitte & Associés, Marseille

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - Réinventer l’hôtellerie 2

1) PERFORMANCES 2017 ET PERSPECTIVES 2018

Olivier PETIT, In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie

2) TABLE RONDE : HÔTELLERIE 3.0 : RÉINVENTER LE PRODUIT ET LES SERVICES

Hugues DESGRANGES, Deloitte & Associés, Marseille

3) PRESENTATION DU BAROMETRE DES RESEAUX SOCIAUX

Cédric MESSINA, Président de la Commission Numérique, CCINCA

4) ECHANGE AVEC L’ASSEMBLEE

5) COCKTAIL

Agenda

Les Tendances de l’hôtellerie

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - Réinventer l’hôtellerie 3

Partenaires

Les Tendances de l’hôtellerie

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 – Hôtellerie 3.0 4

Cédric MESSINA, Président de la Commission Numérique / Membre de la CCINCA

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - Réinventer l’hôtellerie 5

Olivier Petit, Associé, In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - Réinventer l’hôtellerie 6

Les Tendances de l’hôtellerie

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 7

Les équipes Deloitte – In Extenso ont fait le choix de soutenir l’association «A Chacun Son Everest» qui s’engage aux côtés des enfants atteints d’un cancer ou d’une leucémie.

Nous vous invitons, vous aussi, à permettre à des enfants de «guérir mieux», en faisant un don en ligne :

www.achacunsoneverest.com

Tendances du tourisme et de l’hôtellerieHôtellerie 3.0 : Réinventer le produit et les services

Jeudi 22 mars 2018, Nice

Principaux indicateurs 2017 vs 2016

Global France

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 9

Taux d’Occupation

+ 3,7 %

Prix Moyen HT (RMC) + 0,2 %

+ 3,9%CA Hébergement HT (RevPAR)

Evolution du chiffre d’affaires hébergement par territoire 2017 vs 2016

Global France

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 10

+ 2,2 % + 9,2 % + 2,2 %REGIONS PARIS COTE D’AZUR

Régions

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 11

+ 2,2 %REGIONS

Taux d’Occupation +2,2%

Prix Moyen -0,1%

Principaux indicateurs 2017 vs 2016

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 12

2,5%

3,2%

2,5%

1,2%

1,7%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

Luxe Haut de G. Milieu de G. Economique Super-Eco

Régions

Evolution du chiffre d’affaires hébergement par catégorie, 2017 / 2016

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 13

64% 63%67%

62%55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Luxe Haut de G. Milieu de G. Economique Super-Eco

RégionsPart (%) des hôtels en progression de chiffre d’affaires hébergement en 2014 et 2017

2014 vs 2013

2017 vs 2016

Evolution du chiffre d’affaires hébergement depuis 2013 (base 100)

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 14

90

95

100

105

110

115

120

2013 2014 2015 2016 2017

Luxe +17%

Haut de G. +15%Milieu de G. +9%

Super-Eco 0%

Eco +2%

Régions

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 15

Taux d’Occupation

+ 3,2 %

Prix Moyen HT (RMC) - 1,2 %

+ 2,0%CA Hébergement HT (RevPAR)

Régions

Métropoles, principaux indicateurs, 2017 vs 2016

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 16

3%2%

4%5%

4%

-1% -1% -2% -2%

2%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Super-Eco Eco Milieu de G. Haut de G. Luxe

Taux d'Occupation Prix Moyen

+2%+1%

+2%+3%

+6%

Régions

Métropoles, évolution du chiffre d’affaires hébergement, 2017 vs 2016

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 17

0%

5% 6%

13%

9%

1%

-1%

1%

-3%

2%

-3%

-1%

1%

3%

5%

7%

9%

11%

13%

15%

Super-Eco Eco Milieu de G. Haut de G. Luxe

Taux d'Occupation Prix Moyen

+1%

+4%

+6%

+10%+11%

Régions

Métropoles, évolution du chiffre d’affaires hébergement, 2017 vs 2013

Strasbourg

Nice

Toulouse

Bordeaux

Rennes

Nantes

+5%

+5%

+6%

+2%

+4%

+4%

+9%

+2%

+11%

+15%

+25%

+9%

Lille

Lyon

Aix-Marseille

- 2%

0%

0%

Montpellier -7%

+10%

+9%

-4%

-6%17/16 17/13

Régions

Métropoles, évolution du chiffre d’affaires hébergement

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 27

Principaux indicateurs 2017 vs 2016

Côte d’Azur

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 19

+ 2,2 %COTE D’AZUR

Taux d’Occupation+3,0%

Prix Moyen-0,8%

Performances par territoire 2017 vs 2016

Côte d’Azur

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 20

-2,8%

5,6%

-0,8%

2,4%

-2,4%

4,3%

1,5%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

Cannes Nice Monaco

Eco Milieu G. Haut G. & Luxe

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

J-17 F-17 M-17 A-17 M-17 J-17 J-17 A-17 S-17 O-17 N-17 D-17

TO RMC

Côte d’AzurEvolution mensuelle des performances, Cannes, Haut de gamme & Luxe, n / n-1

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 17

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

J-17 F-17 M-17 A-17 M-17 J-17 J-17 A-17 S-17 O-17 N-17 D-17

TO RMC

Côte d’AzurEvolution mensuelle des performances, Nice, Haut de gamme & Luxe, n / n-1

18

Tendances du tourisme et de l’hôtellerieHôtellerie 3.0 : Réinventer le produit et les services

Jeudi 22 mars 2018, Nice

Perspectives 2018

• Cycle prix moyen décalé

• Croissance du parc sur certaines niches demarché ou territoires

• Reprise économique affirmée

• Contexte international s’améliorant

• Les Régions moteurs de la croissance

• L’hôtellerie super-économique qui revient enzone de croissance grâce à un apurement duparc

• Bonne dynamique générale pour l’hôtellerie

• Accentuée Paris et Côte d’Azur – rattrapageprix moyens

• Bonne santé européenne

• Attractivité renforcée de la France en généralet de la destination France

• Ryder Cup

• Maintien de la croissance en Régions maisprobablement moins soutenue

2017 2018

• Une croissance confortée accompagnant la dynamique économique générale

EnvironnementPerspectives 2018

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0 77

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Luxe Var N/n-1 Var 6 mois glissants

2015 2016 2017

3%à

4,5%

Perspectives 2018

Le Luxe, évolution des chiffres d’affaires hébergement

Perspectives 2018

78

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Haut de gamme Var N/n-1 Var 6 mois glissants

2015 2016 2017

3,5%à

5%

Perspectives 2018

Le Haut de Gamme, évolution des chiffres d’affaires hébergement

Perspectives 2018

79

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Milieu de gamme Var N/n-1 Var 6 mois glissants

2015 2016 2017

2,5%à

3,7%

Perspectives 2018

Le Milieu de Gamme, évolution des chiffres d’affaires hébergement

Perspectives 2018

80

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Economique Var N/n-1 Var 6 mois glissants

2015 2016 2017

3,5%à

4,5%

Perspectives 2018

L’Economique, évolution des chiffres d’affaires hébergement

Perspectives 2018

81

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Super-économique Var N/n-1 Var 6 mois glissants

2015 2016 2017

1,5%à

2,5%

Perspectives 2018

Le Super-Economique, évolution des chiffres d’affaires hébergement

Perspectives 2018

82

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0

2,7%à

4%

Au global pour 2018

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

Moy. Fr Luxe Haut de Gamme Milieu de Gamme Economique Super-Economique

Synthèse, évolution des chiffres d’affaires hébergement

Perspectives 2018

83

Tendances du tourisme et de l’hôtellerieHôtellerie 3.0 : Réinventer le produit et les services

Jeudi 22 mars 2018, Nice

Patrick Boero

Directeur Général

Nêho-Group

Adrien Lavrat

Founder-Owner

Connect-Riviera

Franck SosthéMaître de

Conférences, Directeur

Institut Ulysse Université Nice Sophia Antipolis

Hôtellerie 3.0 : Réinventer le produit et les services

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0

Pierre Beckerich

Créateur & Gérant

Yooma Hotels

Romain Viennois

Directeur Général

France Hostels

Vidéo Yooma

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Patrick Boero

Directeur Général

Nêho-Group

Adrien Lavrat

Founder-Owner

Connect-Riviera

Franck SosthéMaître de

Conférences, Directeur

Institut Ulysse Université Nice Sophia Antipolis

Hôtellerie 3.0 : Réinventer le produit et les services

Tendances du tourisme et de l’hôtellerie 2018 - – Hôtellerie 3.0

Pierre Beckerich

Créateur & Gérant

Yooma Hotels

Romain Viennois

Directeur Général

France Hostels

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Jeudi 22 mars 2018, Nice

Cédric MESSINA, Président de la Commission Numérique / Membre de la CCINCA

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