Intégrer Office 365 et votre CRM pour plus d'efficacité

Intégrer Office 365 et votre CRM pour plus d'efficacité

Guillaume Meyer – Partner @ ERYEM

A propos…

Guillaume MeyerFounding Partner @ ERYEM

> SharePointer depuis 2001, MVP SharePoint & Yammer> Board UGSF (User Group SharePoint France)

Publications & Evénements• « Veille concurrentielle » (Techniques de l’ingénieur)• « The SharePoint 2013 Cookbook » (Dunod)• Speaker : TechDays, Collaboration Universelle en

Entreprise, SharePoint Summit Quebec…• Articles : blog.eryem.com

Contact :• @guillaumemeyer• gmeyer@eryem.com

PowerBI Yammer

ERYEM est spécialisé dans la conception et le

développement de solutions innovantes autour des

technologies sociales et collaboratives de Microsoft

Agenda

La valeur ajoutée de l’intégration Office 365 + CRM

Exemple d’intégration avec Salesforce

Retours d’expériences

Perspectives

Intégration Office 365 + CRM

Quelle valeur ajoutée ?

Intégrer Office 365 ?

OfficeProductivité sur votre PC, Mac et

Mobile

YammerVotre Réseau Social d’Entreprise

Skype for BusinessCommunications unifiées et

téléphonie

SharePointGestion documentaire d’entreprise

OneDriveVos documents partout, tout le

temps

Pourquoi intégrerSharePoint & Office Online ?

Gesti

on

do

cu

men

tair

e • Versions, méta-données, moteurde recherche

• Workflow, Formulaires, Archivage

Eff

icacit

é i

nd

ivid

uell

e • Mode déconnecté avec OneDrive Pro

• Partage internes et externes (Clients, Partenaires…) O

ffic

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nli

ne • Consultation

sans téléchargement

• Co-édition en temps réel

Disposer directement dans Salesforce d’une veritable solution de GED centralisée, moderne et personnalisée selon vos

besoins

Pourquoi intégrer Yammer ?

Disposer directement dans Salesforce d’un veritable RéseauSocial d’Entreprise, point d’accès unique à l’information

commerciale et de connaissance Client.

Eff

icacit

éco

llecti

ve • Solliciter les

experts rapidement pour vos réponses

• Abonnements sélectifs, la bonne information au bon moment

Co

nn

ais

san

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lien

t • Vue unifiée : Liens Internet, propositions, conversations…

• Evénements sur les pistes, opportunités, comptes…

Inté

gré

à O

ffic

e 3

65 • Conversations en

contexte dans Office Online

• Partage directement depuis SharePoint et votre CRM

Développer laconnaissance Client

Construisez votre base de connaissance Client à 360°connectée à l’Office Graph

Conversations des équipes

Tagging automatique des

conversations Sales &

Marketing

02

Web & Applications

Partagez simplement tout

contenu Web ou applicatif

03

Evenements métiers

Création d’opportunités, mise

à jour des montants, des

statuts…

01

Documents partagés

Nouveaux documents,

mises à jour…

04

Informé en temps réel

Toute les informations qui vous concernent, accessibles partout, tout le temps, depuis l’App mobile Yammer

Conversations accessiblesL’application Yammer est disponible sur

PC, Mac, Tablettes et Mobile

Notifications en temps-réelRecevez des notifications ciblées sur les

événements de vos objets métiers

Intégration Office 365 + Salesforce

+ = ?

Valeur ajoutée

Les apports d’ pour

PRODUCTIVITE

Créez et éditez des document

Office directement depuis

Salesforce

Collaborez en temps-reel sur

vos documents commerciaux

FIABILITE

Vos propositions

commerciales sans erreurs en

limitant les échanges par mail

et les fusions de documents

Suivi des versions et audit trail

EFFICACITE

Vos contenus accessibles

partout et tout le temps,

depuis votre PC, Mac,

Tablette ou Mobile avec

OneDrive & Salesforce1

COLLABORATION

Communiquez avec toute

votre entreprise, sollicitez

tout collaborateur via votre

Réseau Social

Démo !

Intégration Office 365 + CRM

Retours d’expériences

Hypothèsesstructurantes de la v1…

1. Dans quelles directions ?• Intégration unidirectionnelle d’Office 365 dans Salesforce

2. Synchrone ou Asynchrone ?• Privilégier les accès live et éviter les synchronisations

3. Quel mode de déploiement et de distribution ?• Packagé par une App SharePoint

• Intégration manuelle dans Salesforce (Pas d’App AppExchange)

4. Quelle ergonomie et design ?• Ne pas chercher à mimer le standard Salesforce, proposer

une ergonomie dédiée à ces scénarios métiers

Difficultés rencontrées

1. Multiplicité des options de développement :• JavaScript CSOM• REST API• Back-office .Net CSOM

2. Des questions de sécurité complexes• SSO, fédération, redirections oauth…• Synchronisation des droits entre Salesforce / SharePoint et Yammer…• Cross-site scripting & SharePoint Apps proxy

3. Maintenance entre deux plateformes qui évoluent :

• Rapidement• A des rythmes différents• Avec peu d’anticipation possible de la roadmap• Avec peu de capacités de tests en sandbox

Intégration Office 365 + CRM

Perspectives…

Choix de la plateformeWorkflow & Formulaires

Coûts

Fonctionnalités• Workflow

• Formulaires

• EAI

• Intégration SI

• Simulation

• …

Intégrations

spécifiques

SharePoint

SharePoint

designers

Bamboo

workflow

Nintex

K2 Appit

K2

blackpearl

G360 (IBM)

Acteurs

BPM

Roadmap & Scénariosavancés

• Lync 4 Business :• Click to call• Remontée de fiches• Collecte des appels et notes…

• Extranet Clients :• Création d’espaces Clients depuis la fiche compte• Partage des espaces depuis les fiches contacts• Publication de documents automatisée• Exposition d’objets Salesforce dans SharePoint…

• Power BI• Génération et diffusion de rapports• Push de contenus sur la base de l’Office Graph

Thank you for your attention!This presentation will be available on the Casablanca SharePoint Days web site after the event.

Merci de votre attention !Cette présentation sera disponible sur le site internetde SharePoint Days Casablanca, après l’événement.

Guillaume Meyer

N’hésitez pas à me contacter !

@guillaumemeyer

gmeyer@eryem.com