Le regroupement des réseaux d’affaires spécialisés en santé

Perry Niro27 mai 2009

Définition de la santé de l'OMS

• La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.

Lien communDES industries de la santé

Entreprise tributaire de la réglementation de Santé Canada ou

du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec et de

leurs agences

Raison d’être

L’industrie québécoise de la santé c’est : • bien plus que l’industrie pharmaceutique innovatrice• des entreprises dans chaque région du Québec • des entreprises rentables et un ROI positif pour

l’économie québécoise• Une industrie composée de plusieurs secteurs négligés

par les gouvernements faute d’une voix commune forte

Un impact économique majeur :– plus de 25 000 emplois– plus de 600 entreprises

5 secteurs tributaires de la réglementation en santé

Cliniques et services de soins de santé

Cosmétique et médico-esthétique

Nutraceutiques et Produits santé naturels

Produits et services médicaux

Fabrication et services pharmaceutiques

Ministère de la Santéet services sociaux et agences du Québec

Santé Canada et agences

Des occasions à saisir

• Changement des modèles d’affaires en développement pharmaceutique

• L’industrie du “wellness” explose(cosmétique, médico-esthétique, produitsde santé naturels)

• L’auto-médecine: prise en main des soinspar le patient

• Médecine privée et technologie

FIPCO (Fully Integrated Pharma Co.)

Research

Technology

Manufacturing

Clinical &

Regulatory

Sales &

Distribution

Contract Sale Org

CMO

CROs

Partnerships

Academia,

Scientific,

Institutions

R&D

Preclinical

Support

Clinical

Development

Manufacturing

Sales &

Distribution

Preclinical CRO

VIPCO (Virtually Integrated Pharma Co.)

Un nouveau modèle d’affaires en pharma

Unecentaine

d’entreprisesspécialiséesau Québec axées sur

l’exportation

Centrally Delivered•

& other consumer distribution centers• Genetic Screening• Pharmacy Distribution• “Doc-in-the-Box”, staffed with nurse

practitioners

Specialized Delivery• Comprehensive cancer / cardiovascular

centers• “Heart Transplants ‘R’ Us” (surgery centers)• Complex diseases

Home Diagnostics/Monitoring systems:

• Drop blood onto your Blackberry or iPod, telecommunicated to central labs, real-time Dx/Px

• Home monitoringSource: Burrill &Co

Le Québec a 5 ans “d’avance” sur le reste de l’Occident pour le vieillissement de sa

population. Un marchéprécurseur des nouvelles technologies de soins de

santé à domicile.

La santé:

de la clinique au commerce

de détails

Telemedicine and remote monitoring for chronic disease care: “Self Care” model

Mercy Hospital, Scranton PA

“We will see an immediate impact improving the quality of life of congestive heart failure patients by reducing hospital readmissions… This way a patient is never far away from health care.”

Terianne Cerep, Mgr Home Health

�Monitoring key health indicators for congestive heart failure patients�Data transmitted to secure website monitored by nursing staff, patient’s relatives

Quartier de la santé de Montréal: Zone télésanté ?

Medical Tourism on the Rise� Market for medical tourism in 2008 about $60B, expected to grow to over $100B by 2010

� Originally cosmetic/elective procedures, now: CABG, heart valve replacement, orthopedic including hip/knee replacement, cancer, transplant, etc.

� 750,000 Americans traveled overseas for surgery in 2008, expected to be 6 million by 2010

� Cost including travel 2-3x lower than in US

� Patient financing programs becoming available, someinsurers providing incentives

Price Shopping for ProceduresHip

replacementHeart valve replacement

Hysterectomy

United States $43,000 $160,000 $20,000

India $5,000 to $7,100

$9,000$2,300 to

$6,000

Thailand$12,000 $10,000 $4,500

Source: San Francisco Chronicle Magazine, January 4, 2009

� India

� Gov’t investing $3.6 Billion in medical tourism infrastructure.

� McKinsey estimates Indian medical tourism at $2.3B by 2012.

� Mexico

� StarMedica hospital groups built 7 hospitals in last 5 years;

� AmeriMed opening 10 new hospitals by 2012;

� Grupo Angeles (largest private hospital group in Mexico) spending $700 million to build 15 hospitals in the next 3 years

� Singapore

� More internationally accredited facilities than any other country.

� Thailand

� One Bangkok hospital (Bumrungrad) served

over 500,000 health travelers last year.

� Costa Rica

� One in five visitors is a medical tourist

Medical Tourism Growth DriversMedical Tourism Growth DriversMedical Tourism Growth DriversMedical Tourism Growth Drivers

Source: Health Travel Guides

Un marché formidable pour les entreprises

québécoisesd’équipements et

technologies médicales

Mission

• Par l’entremise de réseaux distinctifs , le Conseil des industries de la santé du Québec (CISQ) a pour mission de regrouper, représenter et promouvoir les entreprises œuvrant dans différentes filières industrielles et commerciales liées à la santé.

Objectifs

Par l’entremise de cinq réseaux d’entreprises distinctifs, le Conseil a pour objectifs:

1. Représenter les intérêts des réseaux par l’entremise d’une voix commune forte

2. Faire reconnaître l’impact économique des membres du Conseil et prendre par aux orientations gouvernementales affectant l’industrie de la santé

3. Soutenir les efforts de commercialisation des entreprises membres

4 Réseau NUTRACEUTIQ

3. Réseau COSMETIQ

5. Réseau PHARMACEUTIQ

2. Réseau CLINIQ

1. Réseau MEDIQ

Les réseaux

Objectifs:

• Regrouper les fabricants à façon (CMO), entreprises spécialisés et fournisseurs de l’industrie biopharmaceutique (CRO, chimie fine, équipementiers, génie pharmaceutique, laboratoires, etc.)

• Appuyer la commercialisation de produits et services auprès de l’industrie biopharmaceutique mondial

• Assurer une reconnaissance adéquate de ce segment industriel comme un acteur économique important et complémentaire à l’industrie pharmaceutique innovatrice.

Profil: Près de 10 000 emplois et une centaine d’entreprises

Réseau PHARMACEUTIQ

Objectifs:• Regrouper les entreprises fabricants et distributeurs de produits de santé

naturels• Soutenir la commercialisation sur le marché canadien et international• Développer l’appropriation de bonnes pratiques d’affaires, managériale et

technologiques• Reconnaître les entreprises innovantes et améliorer l’environnement

réglementaire

Profil: une centaine d’entreprises au Québec• Les entreprises de cette industrie fabriquent, font de la RD ou

commercialisent des produits de médecines douces (herbes médicinales, nutraceutiques, produits dermocosmétiques et homéopathiques).

• Au Québec, ces 124 entreprises emploient 3050 personnes. Au Québec, les ventes annuelles de produits de santé naturels sont de plus de 300 millions de dollars américains .

Réseau NUTRACEUTIQ

Objectifs:1. Regrouper les fabricants, distributeurs de produits cosmétiques/

esthétiques et les entreprises de services spécialisé et fournisseurs, incluant les équipementiers (appareils d’électrolyse, laser, etc.)

2. Appuyer la mise en marché de produits sur le marché local et international

3. Favoriser l’innovation et développer une expertise québécoise en développement de produits

4. Faciliter l’homologation et la certification de produits selon les différents marchés

5. Reconnaître et honorer les entreprises innovantes

Profil: Exportation québécoise 200 M$ et 6300 emplo is plus de 60 fabricants et 130 distributeurs (chiffre MDEIE 2001)

Réseau COSMETIQ

Objectifs:

• Regrouper et représenter les cliniques de santé privées et les laboratoires d’analyse et diagnostique

• Développer une stratégie de commercialisation facilitant le développement des affaires des cliniques et laboratoires

• Assurer les représentations gouvernementales adéquates comme secteur d’activitééconomique légitime et essentiel à la santé des Québécois

• Améliorer les pratiques d’affaires et de gestion des cliniques• Développer un plan de commercialisation auprès de clientèles internationales• Développer un programme de formation spécifique en gestion de pratique privée

pour les professionnels de la santé• Faciliter le recrutement de main-d’œuvre qualifiée

Profil : Réseau des entreprises prestataires de ser vices et soins de santé, incluant les laboratoires d’analyse, les cliniques et centr es de santé (médecine esthétique, médecine privée, radiologie privée, oph talomo, physio, ergo, etc.)

176 médecins pratiquent exclusivement en pratique p rivé

Réseau CLINIQ

Objectifs:• Regrouper les entreprises de matériels et technologies médicales• Faciliter la commercialisation auprès du réseau québécois de la

santé• Appuyer les exportations • Développer une image de marque internationale pour l’industrie

québécoise• Améliorer les pratiques d’affaires des entreprises en développement

de produits, certification, homologation et commercialisation

Profil: L'industrie regroupe au-delà de 150 entreprises qui emp loient

quelque 8500 personnes.

Réseau MEDIQ

Adhésion

Cotisation variable en fonction du chiffre d’affaires • Moins de 500 K $/an: 585 $ (moins de 9 employés)

• 500K $ à 1 M$: 785 $ (10 à 20 employés)

• 1M $ à 3 M $: 985 $ (21 à 30 employés)

• 3M $ à 6 M$: 1 285 $ (31 à 50 employés)

• 6 à 10 M$: 1 785 $ (51 à 75 employés)

• Plus de 10 M$: 2 485 $ (plus de 75 employés)

• Institutions académiques, agences gouv: 750 $• Entreprises de services professionnels: 850 $

Structures• Le conseil du CISQ est composé de 3

représentants de chacun des réseaux (15 personnes au total)

• Chaque réseau est composé d’un comité de direction de 9 entreprises

• Chaque réseau défini ses orientations stratégiques en collaboration avec le secrétariat du CISQ

• Chaque réseau développe un programme d’activités coordonné par le secrétariat

Services/Secrétariat

• Le CISQ est appuyé par un secrétariat responsable du recrutement des membres, l’organisation des activités, les relations gouvernementales et médias et la gestion quotidienne des opérations.

• Développe les projets avec les entreprises• Le secrétariat assure l’animation des

réseaux

Prochaine étape: formation des comités de direction

WWW.CISQ.CA(en ligne le 15 juin)

INFO@CISQ.CA