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Marché du logement neuf en Région Midi-Pyrénées
2ème Trimestre 2016 – 1er Semestre 2016
Chiffres de l’observatoire de la FPI Données représentatives de 92% du marché du logement neuf
Synthèse 2T 2016 et 1S 2016
Aire Urbaine de Toulouse
Une tendance haussière ce 2T 2016, avec 1977 ventes à l’unité enregistrées, soit une progression de +29% par rapport au 2T 2015 (1531 ventes). 2 275 ventes au 2T 2016 (ventes à l’unité + ventes en bloc) 6 437 ventes à l’unité sur les 12 derniers mois, soit une progression de +21% par rapport à la même période précédente (5317 ventes)
Au 1S 2016, 3 547 ventes à l’unité enregistrées, soit une progression de +25% par rapport au 1S 2015 (2 838 ventes)
Ville de Toulouse Une tendance haussière ce 2T 2016 , avec 942 ventes à l’unité enregistrées, soit une progression de +26% par rapport au 2T 2015 (749 ventes) 978 ventes au 2T 2016 (ventes à l’unité + ventes en bloc) 3 088 ventes à l’unité sur les 12 derniers mois, soit une progression de +23% par rapport à la même période précédente (2 518 ventes)
Au 1S 2016, 1 680 ventes à l’unité enregistrées, soit une progression de +26% par rapport au 1S 2015 (1329 ventes)
Toulouse Métropole
Une tendance haussière ce 2T 2016, avec 1715 ventes à l’unité enregistrées, soit une progression de +36% par rapport au 2T 2015 (1 260 ventes).
2 013 ventes au 2T 2016 (ventes à l’unité + ventes en bloc) 5 490 ventes à l’unité sur les 12 derniers mois, soit une progression de +23% par rapport à la même période précédente (4 471 ventes) Au 1S 2016, 3 026 ventes à l’unité enregistrées, soit une progression de +31% par rapport au 1S 2015 (2 318 ventes)
SICOVAL Une tendance haussière ce 2T 2016 , avec 135 ventes à l’unité enregistrées, soit une progression de +19% par rapport au 2T 2015 (113 ventes).
412 ventes à l’unité sur les 12 derniers mois, soit une progression de +10% par rapport à la même période précédente (375 ventes)
Au 1S 2016, 243 ventes à l’unité enregistrées, soit une diminution de -2% par rapport au 1S 2015 (248 ventes)
Aire Urbaine de Toulouse: Quelques chiffres clés
Une tendance haussière ce 2T 2016, avec 1977 ventes à l’unité enregistrées, soit une progression de +29% par rapport au 2T 2015 (1 531 ventes)
Au 1S 2016, 3 547 ventes à l’unité enregistrées contre 2 838 au 1S 2015, soit un progression de +25%
108
393
1138
1531
298
455
1522
1977
0 500 1000 1500 2000 2500
2T 2016
2T 2015
Les ventes à l’unité = ventes à investisseurs + occupants
Les ventes à investisseurs +34%
Les ventes à occupants +16%
Les ventes en bloc
+176%
Aire Urbaine de Toulouse: Indicateurs clés de 2T 2014 à 2T 2016
5090
1285
1704
5106
1531 1667
5177
1977
2305
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Offre commerciale Ventes nettes au détail Mises en vente
Indicateurs clés Offre commerciale: Évolution 2T 2015/2T 2016: +1%
Ventes à l’unité: Évolution 2T 2015/2T 2016: +29%
Mise en vente: Évolution 2T 2015/2T 2016: +38%
2T 2014
2T 2015
2T 2016
Le volume des ventes sur l’Aire Urbaine de Toulouse
• 2 275 ventes au 2T 2016 (1 977 ventes à l’unité + 298 ventes en bloc) soit une progression de +39% par rapport au 2T 2016 (1639 ventes)
• 3 995 ventes au 1S 2016 (3 547 ventes à l’unité + 448 ventes en bloc), soit une progression de +28% par rapport au 1S 2015 (3 117 ventes)
• Ventes au 2T 2016: 67% de ventes à investisseurs (1 522 ventes), 20% de ventes à occupants (455 ventes) et 13% de ventes en bloc (298 ventes)
• 6 437 ventes à l’unité sur les 12 derniers mois, soit une progression de +21% par rapport à la même période précédente (5 317 ventes)
Les mises en vente augmentent
• Au 2T 2016, 2 305 nouveaux logements ont été lancés sur le marché, soit une augmentation de +38% par rapport au 2T 2015 (1 667 logements)
• Au 1S 2016, 4 612 nouveaux logements ont été lancés sur le marché, soit une augmentation de +56% par rapport au 1S 2015 (2 963 logements)
L’offre commerciale se maintient
• Au 2T 2016, elle est constituée de 5 177 logements, soit une augmentation de +1% par rapport au 1T 2016 (5106 logements)
Le prix moyen de vente augmente légèrement
• Au 2T 2016, le prix de vente moyen habitable hors parking est de 3 413€/m2
• Au 2T 2015, le prix de vente moyen habitable hors parking était de 3 379€/m², soit une augmentation de +1%
2981
3212
3306 3275 3286
3349 3370
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prix du m² en euros
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventes en bloc Ventes à l'unité Total des ventes
2977
2624
807
303
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
T1/T2 T3 T4 T5
Ventes par typologie en 2015
3734 ventes soit 56%
Aire Urbaine de Toulouse: ventes de 2009 à 2015 / ventes prévisionnelles 2016
1605 1771 1453 1448 1604 1441 1421 1464
3991
4963
3661
2147 2356
3167
4300
5283
2225 847
1672
932
1258
997
990
848
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ventes à occupants, à investisseurs et en bloc
Ventes à occupants Ventes à investisseurs Ventes en bloc
7581
6786
4527
5218 5605
6711
7595 7821
Ville de Toulouse: Quelques chiffres clés
Une tendance haussière ce 2T 2016, avec 942 ventes à l’unité enregistrées,
soit une progression d’environ +26% par rapport au 2T 2015 (749 ventes)
Au 1S 2016, 1 680 ventes à l’unité enregistrées contre 1 329 au 1S 2015 soit une progression de +26%
24
128
621
749
36
122
820
942
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
2T 2016
2T 2015
Les ventes à l’unité =
ventes à investisseurs + occupants
Les ventes à investisseurs
+32%
Les ventes à occupants -5%
Les ventes en bloc +50%
2173
545 536
2480
749
959
2289
942 999
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Offre commerciale Ventes nettes au détail Mises en vente
Indicateurs clés Offre commerciale: Évolution 2T 2015/2T 2016: -8%
Ventes à l’unité: Évolution 2T 2015/2T 2016: +26%
Mise en vente: Évolution 2T 2015/2T 2016: +4%
Ville de Toulouse: Indicateurs clés 2T 2014 à 2T 2016
2T 2014
2T 2015
2T 2016
Le volume des ventes sur Toulouse • 978 ventes au 2T 2016 (942 ventes à l’unité + 36 ventes en bloc) soit une progression de +27% par rapport au 2T
2015 (773 ventes)
• 1 770 ventes au 1S 2016 (1 680 ventes à l’unité + 90 ventes en bloc) soit une progression de +14% par rapport au 1S 2016 (1 473 ventes)
• Ventes au 2T 2016: 84% de ventes à investisseurs (820 ventes), 12% de ventes à occupants (122 ventes) et 4% de ventes en bloc (36 ventes)
• 3 088 ventes à l’unité sur les 12 derniers mois, soit une progression de +23% par rapport à la même période précédente (2 518 ventes)
Les mises en vente progressent
• Au 2T 2016, 999 nouveaux logements ont été lancés sur le marché, soit une augmentation de +4% par rapport au 2T 2015 (959 logements)
• Au 1S 2016 1 873 logements ont été lancés sur le marché contre 1 455 au 1S 2015 soit une progression de +29%
L’offre commerciale régresse
• Au 2T 2016, elle est constituée de 2 289 logements, soit une diminution de -1% par rapport au 1T 2016 (2 321 logements)
Le prix moyen de vente se stabilise
• Au 2T 2016, le prix de vente moyen habitable hors parking est de 3 541€/m2
• Au 2T 2015 le prix de vente moyen habitable hors parking était de 3 551€/m²
3143
3349
3451 3436 3430
3523 3501
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Prix du m² en euros
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventes en bloc Ventes à l'unité Total des ventes
1657
1170
251
89
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
T1/T2 T3 T4 T5
Ventes par typologie en 2015
1510 ventes soit 48%
Les ventes annuelles de la ville de Toulouse
633 452 466 480 456 408 473
2068 3050
2214
1212 1290 1708
2261
1244
428
821
596 623 467
433
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventes à occupants, à investisseurs et en bloc
Ventes à occupants Ventes à investisseurs Ventes en bloc
3930 3945 3501
2288 2369 2583
3167
Toulouse Métropole: Quelques chiffres clés
Une tendance haussière ce 2T 2016, avec 1 715 ventes à l’unité enregistrées, soit une progression de +36% par rapport au 2T 2015 (1260 ventes)
Au 1S 2016, 3 026 ventes à l’unité ont été enregistrées contre 2 318 au 1S 2015, soit une progression de +31%
90
273
987
1260
298
362
1353
1715
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
2T 2016
2T 2015
Les ventes à l’unité = ventes à investisseurs + occupants
Les ventes à investisseurs +37%
Les ventes à occupants +33%
Les ventes en bloc +231%
Toulouse Métropole: Indicateurs clés de 2T 2014 à 2T 2016
4177
1109
1526
4292
1260 1400
4416
1715
2127
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Offre commerciale Ventes nettes au détail Mises en vente
Indicateurs clés Offre commerciale: Évolution 2T 2015/2T 2016: +3%
Ventes à l’unité: Évolution 2T 2015/2T 2016: +36%
Mise en vente: Évolution 2T 2015/2T 2016: +52%
2T 2014
2T 2015
2T 2016
Le volume des ventes sur Toulouse Métropole
• 2 013 ventes au 2T 2016 (1 715 ventes à l’unité + 298 ventes en bloc), soit une progression de +49% par rapport au 2T 2015 (1350 ventes)
• 3 455 ventes au 1S 2016 (3 026 ventes à l’unité + 429 ventes en bloc), soit une progression de +34% par rapport au 1S 2015 (2 579 ventes)
• Ventes au 2T 2016: 67% de ventes à investisseurs (1 353 ventes), 18% de ventes à occupants (362 ventes) et 15% de ventes en bloc (298 ventes)
• 5490 ventes à l’unité sur les 12 derniers mois, soit une progression de +23% par rapport à la même période précédente (4 471 ventes)
Les mises en vente progressent fortement
• Au 2T 2016, 2 127 nouveaux logements ont été lancés sur le marché, soit une augmentation de +52% par rapport au 2T 2015 (1 400 logements)
• Au 1S 2016 3 950 logements ont été lancés sur le marché soit une augmentation de +67% pars rapport au 1S 2015 (2368 logements)
L’offre commerciale progresse
• Au 2T 2016, elle est constituée de 4 416 logements, soit une augmentation de +7% par rapport au 1T 2016 (4 131 logements)
Le prix moyen de vente se maintient
• Au 2T 2016, le prix de vente moyen habitable hors parking est de 3 420€/m2
• Au 2T 2015, le prix de vente moyen habitable hors parking était de 3 419€/m²
SICOVAL: Quelques chiffres clés
Une tendance haussière ce 2T 2016 , avec 135 ventes à l’unité enregistrées, soit une augmentation de +19% par rapport au 2T 2015 (113 ventes)
Au 1S 2016, 243 ventes à l’unité enregistrées contre 248 ventes au 1S 2015, soit une diminution de -2%
36
77
113
45
90
135
0 20 40 60 80 100 120 140 160
2T 2016
2T 2015
Les ventes à l’unité= ventes à investisseurs + occupants
Les ventes à investisseurs +17%
Les ventes à occupants +25%
SICOVAL: Indicateurs clés de 2T 2014 à 2T 2016
376
72 76
276
113
42
279
135
36
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Offre commerciale Ventes nettes au détail Mises en vente
Indicateurs clés Offre commerciale: Évolution 2T 2015/2T 2016: +1%
Ventes à l’unité: Évolution 2T 2015/2T 2016: +19%
Mise en vente: Évolution 2T 2015/2T 2016: -14%
2T 2014
2T 2015
2T 2016
Le volume des ventes sur le SICOVAL
• 135 ventes à l’unité au 2T 2016 dont 67% de ventes à investisseurs (90 ventes) et 33% de ventes à occupants (45 ventes)
• Au 1S 2016, 187 ventes à l’unité soit une diminution de -25% par rapport au 1S 2015 (248 ventes)
• 412 ventes à l’unité sur les 12 derniers mois, soit une progression de +10% par rapport à la même période précédente (375 ventes)
Les mises en vente diminuent
• Au 2T 2016, 36 nouveaux logements ont été lancés sur le marché, soit une diminution de -14% par rapport au 2T 2015 (42 logements)
• Au 1S 2016, 279 nouveaux logements ont été lancés sur le marché, soit une augmentation de +59% par rapport au 1S 2015 (175 logements)
L’offre commerciale se maintient
• Au 2T 2016, elle est constituée de 279 logements, soit une augmentation de +1% par rapport au 1T 2016 (276 logements)
Le prix moyen de vente augmente
• Au 2T 2016, le prix de vente moyen habitable hors parking est de 3 443€/m2
• Au 2T 2015, le prix de vente moyen habitable hors parking était de 3 299€/m², soit une augmentation de +4%
Comparatif Villes Toulouse/Montpellier 2T 2016 et 1S 2016
Les ventes nettes à l’unité= ventes à investisseurs +
occupants
Les ventes à investisseurs
Les ventes à occupants
Les ventes en bloc
Toulouse 2T 2016
Montpellier 2T 2016
4
186
330
516
36
122
820
942
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
Au 1S 2016, 1 680 ventes à l’unité enregistrées pour la ville de Toulouse contre 926
pour la ville de Montpellier
Evolution des ventes nettes Aire urbaine de Toulouse et Aire Urbaine de Montpellier 2T 2016
Indicateurs clés Les ventes de l’Aire Urbaine
de Toulouse sont supérieures
aux ventes de l’Aire Urbaine de Montpellier Les ventes de la ville de
Toulouse sont supérieures aux ventes de la ville de Montpellier
2T 2015
2T 2016
2553
1531
1022
749
441
2987
1977
1010 942
516
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Aire UrbaineMontpellier + AireUrbaine Toulouse
Aire Urbaine deToulouse
Aire UrbaineMontpellier
Ville de Toulouse Ville de Montpellier
Carte Aire Urbaine de Montpellier
Marché du logement neuf en France
2ème Trimestre 2016 – 1er Semestre 2016
Ventes de logements neufs au 1er semestre 2016: forte croissance (+23%) dans tous les segments – Accélération sensible au 2T 2016
Après un bon 1er trimestre 2016, les ventes de logements neufs ont accéléré leur croissance au 2ème Trimestre pour atteindre, au total, +23% au semestre : cette augmentation concerne l’ensemble des segments du marché (propriétaires occupants, ménages investisseurs, ventes en bloc et ventes de résidences avec services). Les mises en vente augmentent (+17%) au 1S 2016, mais à un rythme inférieur à celui des ventes, conduisant à une poursuite de la réduction de la durée d’écoulement (11,0 mois au 30/06/16) et se traduisant par une légère tension sur les prix (+1,2%).
Au cours du 1S 2016, les ventes totales ont progressé de +23% et s’établissent à 71 064. Cette évolution est portée par la croissance des ventes au détail à 59 169 (+22%), par l’augmentation des ventes en bloc à 8 995 (+24%) et par la reprise des ventes en résidences services à 2 900 (+30%). S’agissant des ventes au détail, les ventes à investisseurs enregistrent une croissance de +21% à 29 905. De leur côté, les ventes à occupants augmentent à un rythme encore plus soutenu: +24% à 29 264 logements. Cette croissance est légèrement plus marquée pour les ventes à TVA réduite qui progressent de +24% et représentent 12% des ventes à accédants totales. Cette
reprise de l’accession coïncide avec l’entrée en vigueur du nouveau PTZ depuis le 1er janvier 2016 avec la mise en place des QPV, finalisée au cours du 2S 2015. Les mises en vente progressent, quant à elles, de +17% au 1S 2016 à 59 426 logements, retrouvant un bon niveau, mais sensiblement inférieur à celui des ventes, en nombre de logements comme en rythme. Il en résulte une poursuite de la réduction de l’offre commerciale qui atteint, au 30 juin 2016, 11,0 mois de délai d’écoulement moyen (contre, à titre d’exemple, 13,9 mois au 1T 2015). Ce chiffre cache de surcroît d’importantes disparités, certaines régions connaissant une tension croissante. Toutefois, l’évolution des prix reste contenue: sur la France entière, la hausse se limite à
+1,2%. S’agissant des chiffres du 2T 2016, ils montrent une accélération sensible par rapport à ceux du 1T (+30% au total) : les ventes à investisseurs progressent de +27% et celles à propriétaires occupants de +27%; les ventes en bloc bondissent de +52%. Seules les ventes en résidences services marquent légèrement le pas par rapport au 1T (+22% vs +32%) mais affichent néanmoins une belle croissance.
Continuer à conforter le dynamisme du marché
L’attrait pour la pierre se confirme et s’amplifie. Ces chiffres montrent que les dispositifs mis en place répondent aux attentes des
français, qu’il s’agisse d’aide à l’investissement locatif Pinel, du renforcement du PTZ, de la TVA à taux réduit pour l’accession dans les QPV ou encore du dispositif d’aide au retour des investisseurs institutionnels dans le logement.
Le contexte de poursuite de la baisse des taux d’intérêt ne fait que renforcer l’attrait de la pierre pour les investisseurs, tant individuels qu’institutionnels, que pour les accédants à la propriété.
En conséquence, la FPI ne peut que se féliciter de la confirmation par les pouvoirs publics de la prolongation pour un an du
dispositif Pinel et de la consolidation du PTZ nouvelle manière, que la FPI appelait de ses vœux.
De même, l’annonce par le Président de la République à Romainville d’une possibilité d’extension de la bande de 300 à 500m autour des QPV doit se transformer en dispositif de loi de finances, si on veut renforcer l’accession, pour les ménages modestes, et conforter la mixité sociale en zone urbaine.
La FPI rappelle également que le Censi-Bouvard pour les résidences avec services devrait être pérennisé pour les étudiants et les personnes âgées, et regrette que les résidences de tourisme en soient exclues à un moment où ce secteur en a besoin.
Néanmoins, la FPI s’inquiète des tensions qui apparaissent sur l’offre, faute de libérer les terrains constructibles nécessaires et délivrer les autorisations de construire nécessaires.
Elle appelle le Gouvernement à aller encore plus loin que les mesures votées par l’Assemblée pour lutter contre les recours abusifs et à relancer un train de mesures pour alléger normes et règlementations. Elle appelle également les collectivités à
accompagner la création de logements par la libération de fonciers et l’accélération des délivrances de PC, plutôt que de la bloquer par des chartes contreproductives.
Prix moyen du m² habitable des logements collectifs réservés
Evolution des ventes nettes au détail (propriétaires occupants à
investisseurs) et des prix dans les principales villes
Evolution entre le prix moyen des 2èmes trimestres 2015 et 2016 Evolution entre le prix moyen des 2èmes trimestres 2015 et 2016
Evolution des différents indicateurs entre les 1ers semestres 2015 et
2016 (hiérarchisation par ordre croissant)
