Présentation du 11/03/2015 - Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bilan 2015 et perspectives

mars 16 1 © ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - bilan 2015

www.adequation.fr

Marché du logement neuf – Aire de marché de Grenoble et du Voironnais

Bilan de l’activité 2015 & perspectives

Siège (Lyon)

Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet

69006 Lyon

Tél. 04 72 00 87 87 / Fax. 04 27 19 48

80

Agence de Nice

23, rue Jean Canavèse

06100 Nice

Tél. 04 93 51 01 11

Agence de Nantes

11, allée Duquesne

44000 Nantes

Tél. 02 40 95 64 64

Agence de Montpellier

133, rue Olof Palme - Tournezy

34070 Montpellier

Tél. 04 67 07 99 00

Agence de Paris

8, rue de Valois

75001 Paris

Tél. 06 04 91 28 45

Park Hôtel, Grenoble - vendredi 11 mars 2016

Intervention de Carole Vallet & Pedro Martinez, Consultants, Adequation


Activité observée :

• Commercialisation des programmes de logements neufs en promotion immobilière et en accession sociale (de 5 logements et plus).

• La statistique principale concerne les logements ordinaires vendus à propriétaires occupants ou

investisseurs, en résidence principale ou secondaire.

• Est également établi un compte à part des ventes en bloc à bailleurs sociaux en premier lieu et, en second

lieu, à la SNI, à l’Association Foncière Logement et à autres bailleurs institutionnels privés.

Modalités de collectes :

• Adequation, société de services spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’observatoires (plate-forme de 17 enquêteurs spécialisés), la publication de statistiques immobilières (notamment en ligne) et le conseil aux

opérateurs, aux aménageurs et aux collectivités, contacte chaque fin de trimestre les opérateurs abonnés ou non à l’Observatoire FIL 38 pour recueil des grilles de prix des programmes en cours de commercialisation.

• Les informations sont saisies de manière confidentielle, lot par lot, en banque de données.

• Des rappels téléphoniques après 1ère saisie permettent de qualifier les critères ne figurant pas sur les grilles et vérifier l’information.

Modalités de restitution :

• Notes de conjoncture statistiques publiées en moyenne 20 jours après la fin de période d’enquête.

Observatoires F.I.L. de la promotion immobilière


Promotion immobilière : périmètre d’observation P

ÉRIM

ETR

E D

’OB

SER

VA

TIO

N

L’aire de marché de Grenoble et du Voironnais comprend :

– La CA de Grenoble Alpes

Métropole.

– La CA du pays Voironnais.

– La CC du pays du Grésivaudan.

47 communes

99 000 habs

49 communes

440 000 habs

34 communes

92 000 habs


2015 Année de la reprise ?

Quel bilan d’activité en 2015

sur le marché des sur l’aire de marché DE GRENOBLE ET DU VOIRONNAIS


• Une diminution de 22 % des mises en vente, soit environ 1.300 unités mises en commercialisation en 2015.

• Un volume de mises en vente inférieure à la moyenne annuelle observée depuis 2008.

• Des retraits de commercialisation en baisse (-10% vs 2014).

254 logements retirés du marché

vs. 282 logements en 2014

& 279 en 2013

-22% vs. 2014

- 26% vs. 2013

- 18% vs. 2012

LES

VO

LUM

ES D

E M

ISES

EN

VEN

TE

Une offre nouvelle qui a été en retrait significatif en 2015

Nb mises en vente

2015 :

1 047

1 257

1 624

2 098

1 617 1 785

1 700

1 325

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle des mises en vente


Une reprise des ventes très timide a été enregistrée en 2015

• Les volumes de ventes ont très peu progressé par rapport à 2014 (+ 30 ventes enregistrées).

• Le taux de désistement est en très légère diminution, ce dernier a représenté 17% des ventes brutes en 2015.

LES

VO

LUM

ES D

E V

ENTE

S

+ 2,5% vs. 2014

+ 20% vs. 2013

+ 31% vs. 2012

Taux de désistement =

17% ventes brutes

vs 18% en 2014 & 18% en 2013

Nb ventes 2015 :

945

1 715 1 812

1 699

1 015 1 106

1 303 1 336

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle des ventes


+ 27% vs. 2014

+ 94% vs. 2013

+ 50% vs. 2012

- 6% vs. 2014

+ 3% vs. 2013

+25 % vs. 2012

• Léger rebond des volumes globaux des ventes qui est à attribuer au retour des ventes à investisseurs dans un contexte

plus favorable à l’investissement locatif .

• Parallèlement, les ventes à propriétaires-occupants sont en repli par rapport à 2014, mais leur volume reste

néanmoins dans la moyenne observée depuis 2008 sur cette aire de marché.

LA R

ÉPA

RTI

TIO

N O

CC

UPA

NTS

/ IN

VES

TISS

EUR

S Un contexte de marché en 2015 marqué par le retour des investisseurs, mais le repli des ventes à occupants

736

1 065 1 110 1 004

731 887 968 911

209

650 702

695

284 219

335 425

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Répartition des ventes entre investisseurs et occupants

Ventes à occupants Ventes à investisseurs

22%

38% 39%

41%

28% 20%

26% 32%


• Une intensité concurrentielle qui est en diminution en raison de la conjugaison du retrait significatif des mises en vente et de la légère reprises des ventes en 2015.

• Un écoulement théorique de l’offre en 14 mois (au rythme des 12 derniers mois), en baisse par rapport à l’année précédente (17 mois).

L’OFF

RE

CO

MM

ERC

IALE

DIS

PO

NIB

LE

L’ offre commerciale disponible (le « stock ») en baisse par rapport à 2014

- 15% vs. 2014

- 9 % vs. 2013

+ 18% vs. 2012 1 587

946

687

991

1 354

1 754 1 869

1 590

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution annuelle de l'offre commerciale

mars 16 9

LES

PR

IX E

T R

YTH

MES

DE

VEN

TE

De faibles évolutions de prix sur un an, hormis sur le Grésivaudan

CA du pays Voironnais

2911 €

CC du pays du Grésivaudan

3 719 €

CA de Grenoble Alpes Métropole

3 524 €

2 500 €

2 700 €

2 900 €

3 100 €

3 300 €

3 500 €

3 700 €

3 900 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des prix du logement collectif libre neuf TVA pleine

Indicateurs Clés 2015

en collectif libre neuf, TVA pleine, hors parking

evol.2015 / 2014 :

evol.2015 / 2014 : +0 mois

Durée moyenne de

commercialisation de 23 mois

+8%

CA DU PAYS DE GRESIVAUDAN

Prix m² des ventes : 3719€/m²



evol.2015 / 2014 :

evol.2015 / 2014 :

CA DU PAYS VOIRONNAIS

-0 mois

Durée moyenne de


+1%


GRENOBLE ALPES METROPOLE



evol.2015 / 2014 :

evol.2015 / 2014 : +1 mois

Durée moyenne de


-2%


mars 16 10 © ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Alpes-Maritimes - bilan 2015

Comparaisons NATIONALES en

promotion immobilière &

Perspectives d’évolution

Quelles perspectives pour 2016 ? vers une « reprise » du marché ?

Les motifs d’espoir….

La bonne année 2015 dans le neuf, en lien avec le retour des investisseurs privés et un socle des acquéreurs‐occupants consolidé. Ils ont participé (avec la stabilité des prix) à la bonne

année 2015 observée sur le marché du neuf : près de 123.000 logements neufs ont été vendus en France en 2015

(y compris les résidences services et les VEB), contre 108.000 en 2014, et autour de 100.000 en 2012 et 2013. £

De bons scores également observés sur le marché de « l’ancien » (+ de 800 000 transactions

en 2015, contre moins de 700 000 en 2014, selon les notaires).

Le maintien des taux d’intérêt : ils devraient rester bas dans les prochains trimestres.

La confiance / moral des ménages : l’évocation d’une reprise pourrait avoir un effet

d’entraînement sur les particuliers en attente de signaux positifs.

La réforme du PTZ, plus généreux » : montant plus élevé, plafonds de ressources relevés donc

accessible à un plus grand nombre. Entre 60.000 et 70.000 PTZ devraient être distribués cette année, contre moins

de 50.000 en 2014, selon le ministère du Logement.

Les sources d’incertitude …

QUID de la prorogation au-delà de 2016 des dispositifs d’aide à l’investissement

locatif Pinel et Censi Bouvard ? En cas de non reconduite, la date butoir du 31/12/16 vaudra-t-elle

pour des signatures de réservations ou d’actes notariés ? Cela impactera le « dynamisme du 4ème trimestre…

… Et tout aussi important, de la communication qui sera faite (avant l’été ?) / de la

visibilité sur l’avenir du dispositif, au risque de connaitre une période de « flottement » en 2017 ?

L’ « alimentation » du marché sera-t-elle suffisante ?

Confiance / moral des ménages, dans des conditions économiques et

macroéconomiques qui restent plutôt défavorables voire anxiogènes (climat social

difficile, sources d’inquiétudes liées à l’élection présidentielle de 2017, décrochage des bourses mondiales,

ralentissement du développement de la Chine et des pays émergents, …)

Chez les investisseurs, la pierre représentera-t-elle le dernier bastion refuge, dans un

contexte de décrochage des bourses mondiales ?

Quelles perspectives pour 2016 ? vers une « reprise » du marché ?

Adequation pour accompagner vos

développements

mars 2016 14 © ADEQUATION - Marché de la promotion immobilière en - bilan année 2015 & Perspectives

e-focus Promotion : suivi des programmes de promotion immobilière en cours de commercialisation.

e-focus Projets 1re extension à l’outil e-focus Promotion


e-focus Projets : Suivi des permis de construire des futurs programmes de promotion immobilière.

Géolocalisation des Futurs Projets sélectionnés



e-focus Projets

Synoptique des Futurs Projets en promotion immobilière (hors vente en bloc, locatif social et résidence de services)

Sources : données « Explore » et « Sit@del » retraitées par Adéquation

Identification des

dépositaires par

leur noms et leurs

nature :

- Promoteur

- Bailleur

- Particulier…

Qualification du

Statut du PC :

- Déposé

- en Instruction

- Autorisé

- Stand-by (1) (3) Ce projet prévoit

59 logements pour

lesquels une partie

ou la totalité sera

commercialisée en

bloc / ou en accession

que nous qualifierons

lors de sa mise à jour

trimestrielle.


mars 16 17 © ADEQUATION - Activité de la promotion immobilière des Deux Savoie et du Franco Genevois - bilan 2015

Marché du logement neuf Deux Savoie/ Franco Genevois Activité de la promotion immobilière

Bilan de l’année 2015 et perspectives

Park Hôtel - Grenoble - Vendredi 11 mars 2016

Véronique Coupanec, Consultante, Pôle Etudes & Conseil

Pedro Martinez, Consultant, Pôle SSL

Alexandre STENECK, Assistant Commercial, Pôle SSL

Carole Vallet, Consultante, Pôle Etudes & Conseil

Informations complémentaires sur : www.adequation.fr

Merci pour votre attention !

Data & Analytics

Présentation du 11/03/2015 - Aire de marché de Grenoble et du Voironnais - Bilan 2015 et perspectives