« Etude de la compétitivité qualité et prix dans la région Nord-Pas

« Etude de la compétitivité qualité et prix

dans la région Nord-Pas de Calais »

RAPPORT FINAL

Remis le 06 février 2013

Document préparé à l‟attention du Comité Régional du Tourisme du Nord - Pas de Calais

Rédigé par Olivier Henry-Biabaud, Emmanuel Meunier et Ambra Cardinali / TCI RESEARCH

http://tci-research.com/index.html

Sommaire

Introduction ……………………………………….……........................................... 3

Rappel du contexte et des objectifs 4

L‟approche méthodologique 5

1. Travaux préparatoires : la définition du référentiel Qualité/Prix ………….. 7

1.1. Le point de vue des partenaires 9

1.2. Le point de vue des internautes (e-reputation) 17

2. Résultats des relevés de prix ……………………….………………………….. 22

2.1. Rappels méthodologiques 23

2.2. Principaux résultats 35 Analyse des scénarios 35

Analyse par thématique 49

3. Résultats de l’enquête TRAVELSAT Competitive Index …………………… 95

3.1. Rappels méthodologiques 87

3.2. Le périmètre de concurrence de la région Nord-Pas de Calais 93

3.3. Compétitivité de la région Nord-Pas de Calais 99 Indicateurs clefs 99

Résultats par thématique 102

Analyses transversales 116

Focus par segments 124

4. Conclusions ……………………………………………………………………….. 129

4.1. Faits marquants et conclusions générales 130

4.2. Mise en place d‟un Observatoire 138

Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 2

Introduction

Contexte, objectif, approche méthodologique


Le contexte, les objectifs du projet

Le programme de coopération transfrontalier INTERREG IVA rassemble

plusieurs acteurs européens (le Kent County Council - Angleterre -, le

Comité Régional de Tourisme Nord-Pas de Calais - France -, Westtoer -

Belgique - et les Universités HZ et NHTV Breda - Pays-Bas -).

Dans le cadre du projet de recherche et d‟études SusTRIP, le CRT

Nord-Pas de Calais a souhaité étudier l’image et la perception des

prix pratiqués dans la région, dans son environnement

concurrentiel.

L‟étude a pour objectif d’évaluer la perception des prix par les

visiteurs actuels et le positionnement de l’offre de prix pratiqués

par la région par rapport à ses concurrentes. Elle vise également à

aider à la définition d‟un futur outil de suivi et de veille : un Observatoire.


L’approche méthodologique – (1/2)

Pour atteindre ces objectifs, TCI Research a mis en place, en collaboration

avec le CRT Nord-Pas de Calais, une démarche méthodologique articulée

de la manière suivante :

1. La définition d’un référentiel qualité/prix complet et pertinent qui

couvre l‟ensemble du parcours visiteurs, des segments émetteurs (actuels et

potentiels, français et étrangers), produits touristiques, champ concurrentiel.

La définition de ce référentiel s‟est notamment appuyé sur :

- Les indicateurs issus de travaux déjà réalisés par le CRT et les autres régions

partenaires du programme INTERREG IVA ainsi que les indicateurs qualité-prix

définis dans le cadre de l‟enquête mondiale TRAVELSAT Competitive Index,

- Une phase d’interrogation des parties prenantes locales du tourisme en Nord-

Pas de Calais sur la perception qualité/ prix de la région, à travers un forum online

complétée d‟entretiens en profondeur (décrite en Partie 1.1),

- Une phase d’écoute qualitative des conversations sociales du web sur le sujet

(décrite en Partie 1.2).


L’approche méthodologique – (2/2)

2. La collecte et l’analyse de deux types de données :

- Des relevés des prix pratiqués en Nord-Pas de Calais et concurrence, à travers

une méthodologie de desk research par scenario d‟achat : il s‟agit ici d‟observer les

conditions tarifaires réelles proposées à des visiteurs potentiels en phase de

recherche d‟information / préparation d‟un séjour. L‟approche et les résultats sont

détaillés en Partie 2.

- La mesure des rapports qualité/prix perçus à travers le dispositif d‟enquête

normé TRAVELSAT Competitive Index : une évaluation complète du parcours

visiteurs sur 70 critères qualité comparés à des normes géographiques et

thématiques (description de l‟approche et des résultats en Partie 3).

L‟ensemble de ces données collectées ont permis de dresser un état des lieux

précis des prix pratiqués et perçus dans la région Nord-Pas de Calais, dans son

environnement concurrentiel et formuler des recommandations d’actions

pouvant aider la région à améliorer sa compétitivité qualité/prix en dépassant les

attentes et les niveaux offerts par ses concurrents.


1. Travaux préparatoires

La définition du référentiel Qualité / Prix


La détermination du référentiel « qualité / prix »

La pertinence des indicateurs mesurés dans cette étude a été définie en

fonction des résultats de travaux préparatoires menés au cours du

premier trimestre 2012 et visant à :

Analyser les thèmes et indicateurs couverts dans de précédentes études

menées par la région.

Écouter le point de vue des partenaires sur la question de la compétitivité

qualité et prix

Ecouter « ce qui se dit » de la région sur les réseaux sociaux, sous l‟angle

qualité et prix

L‟analyse de ces travaux a ainsi conduit à déterminer :

Les indicateurs pertinents à mesurer,

Les marchés et segments pertinents à étudier pour l’analyse,

Les benchmarks principaux à retenir pour la comparaison concurrentielle.


1.1. Le point de vue des partenaires


Rappel méthodologique

Un peu plus de 100 partenaires du CRT Nord-Pas de Calais représentant

diverses branches impliquées dans le tourisme ont donné leur point de vue sur

la compétitivité qualité et prix de la région, à travers une série de questions

ouvertes complétées en ligne (e-mailing auprès de 1000 personnes réalisé au

mois de mars 2012, 11% de taux de participation).

Si l‟échantillon est limité

quantitativement, le profil

des partenaires ayant

participé à l‟enquête est

assez diversifié et de

bon niveau décisionnel

(environ 2/3 de

Présidents et Directeurs).


Structure des partenaires ayant répondu à l’enquête

Les partenaires se font une idée plutôt positive de la compétitivité qualité/prix de la

région dans les domaines du patrimoine historique (cité comme un atout concurrentiel

principal), de la culture et des loisirs. La restauration et les dépenses liées à

l’alimentation sont également jugées comme offrant un rapport qualité/prix plus élevé que

dans d‟autres domaines, même si un consensus n‟existe pas sur le sujet en raison

notamment de la grande disparité évoquées entre littoral, ville et campagne.

Les perceptions sont plus contrastées concernant l’hébergement : si les gîtes et

chambres d’hôtes sont jugés plutôt compétitifs, l’hôtellerie classique et les

campings le sont moins dans les esprits. Les opinions sont assez neutres concernant

l‟offre de shopping et plus négatives dès qu‟on évoque les dépenses comme l‟essence ou

les cigarettes.

Ce sont finalement surtout les domaines liés aux transports sur place qui sont jugés

comme les moins compétitifs (transports publics et taxis) et dans une moindre mesure

les transports pour se rendre dans la région.

En dehors de la grille d‟évaluation proposée, certains partenaires ont évoqué d‟autres

critères pouvant impacter la compétitivité qualité/prix : les produits locaux, les parkings

et les évènements sportifs.

L’évaluation des critères de rapport qualité/prix du point

de vue des partenaires


Sur la clientèle d‟agrément, les partenaires évoquent de façon dominante la Normandie, la

Bretagne, Paris et la Baie de Somme/Picardie. Toutefois le spectre concurrentiel va bien au-delà et

des destinations en PACA, Champagne-Ardenne, Alsace ainsi que l‟ensemble du littoral

Atlantique sont souvent cités.

A l‟étranger, la carte concurrentielle évoquée spontanément concerne à la fois des régions

géographiquement proches (Belgique essentiellement, puis Angleterre et Pays-Bas avec une

dominante sur les destinations city-break) mais aussi souvent des destinations soleil lointaines low

cost : Tunisie, Maroc, Espagne …

Quelles sont les destinations concurrentes qu’ils

considèrent sur le marché d’agrément ?

Sur la clientèle d‟affaires, la région Ile de France (et principalement Paris) ainsi que Lyon sont les

plus souvent cités. La Normandie (principalement Deauville) et le Sud de la France (Marseille,

Canne, Avignon…) sont également présents dans les esprits au même titre que les grandes villes

de la côte Atlantique comme Bordeaux ou d‟autres régions de l‟Est comme Strasbourg.

Le spectre est donc très large…a fortiori quand on ajoute les destinations concurrentes à

l’étranger avec en premier lieu la Belgique (Bruxelles mais aussi Anvers et Bruges), à côté de

l’Angleterre (Londres, Manchester…) et des destinations MICE allemandes (Frankfurt, Düsseldorf,

Hanovre, Cologne…). Les Pays-Bas sont aussi mentionnés spontanément mais dans une moindre

mesure. A noter enfin la présence de villes d’Europe centrale comme Prague ou Cracovie.

… et sur le marché d’affaires?


Quels marchés et segments sont perçus comme

plus ou moins compétitifs ?

Il n‟existe pas de consensus fort sur ce sujet : certains partenaires

considèrent par exemple que la région est compétitive sur les marchés

britanniques et belges quand d‟autres à l‟inverse citent ces marchés

comme à risques…on retrouve la même opposition de vue sur des

segments comme les séjours balnéaires séjours d‟affaire.

Toutefois, soulignons quelques tendances :

- les courts-séjours, qu‟ils soient culturels ou liés à des activités sportives,

sont souvent mentionnés comme des points forts,

- les longs-séjours, en particulier les « all-inclusive », sont jugés moins

compétitifs, ainsi que les campings. La région est aussi vue comme moins

concurrentielle pour attirer des touristes provenant de marchés lointains (US,

Chinois, pays de l‟Est…).


En France, les destinations exemplaires dans l‟esprit des partenaires sont assez variées :

l’Auvergne, la Bretagne, Lyon sont régulièrement cités spontanément, mais d‟autres font aussi

figure d‟exemple à suivre : les Pyrénées, la Dordogne/le Gers, la Champagne, la Baie de Somme

et la Normandie par exemple.

A l’étranger, au-delà de la Belgique, c‟est le triptyque Maroc/Tunisie/Turquie qui fait office de

référence sur ce sujet, avec l’Espagne (notamment les Canaries) mais aussi les Pays de l’Est.

Au-delà des destinations elles-mêmes, ce sont surtout les raisons du choix qui sont intéressantes à

relever car elles reflètent bien les leviers qui permettent d‟agir sur le rapport qualité/prix :

- les efforts importants et constants en matière d‟accueil humain et notamment par la maîtrise des langues étrangères,

- la valorisation du patrimoine naturel, culturel et gastronomique, des villages et des paysages

- la recherche de la diversité dans l‟offre par segment et marché, la création de niveaux de gamme

- la création d‟une véritable marque et la force des campagnes de communication

- la capacité de fédérer les acteurs du tourisme privés et publics

- la présence d‟un véritable engouement pour la région de tous les acteurs,

- le sens commercial, l‟envie de vendre la destination

- les dimensions de durabilité et de valorisation et respect de l‟environnement

- la bonne gestion des flux dans le temps et l‟espace (dessaisonalisation, offre bien dimensionnée….)

- les efforts portant sur les « packages » tous compris et les offres promotionnelles dans le cadre d‟une politique

tarifaire attractive

- l‟utilisation des nouvelles technologies

- le rôle majeur des hébergeurs

- la proximité de la destination et les coûts pour s‟y rendre

Quelles sont les destinations exemplaires en matière de

rapport qualité/prix et pour quelles raisons ?


Des entretiens plus approfondis ont été menés avec quatre personnes clefs très impliquées

dans le tourisme dans la région sous l‟angle public ou privé, au sein des organisations suivantes :

ADRT 62 7

Conseil Général 59

Atout Nord

Club hôtelier Lille / Crowne Plazza de Lille.

Les entretiens téléphoniques réalisés ont couvert des thématiques identiques à celles du

questionnaire en ligne et ont permis d‟identifier plusieurs éléments de contexte utiles.

En premier lieu, on note une relative absence de perception ou d’opinion tranchée concernant la

problématique de la compétitivité qualité/prix de la région : le sujet ne semble pas le plus

prépondérant dans les esprits.

On préfère souligner ou rappeler :

- le déficit d’image de marque ou d’identité forte de la région (à l‟instar de la Bretagne, Normandie,

Picardie…) qui ne permet pas toujours de justifier des prix parfois élevés

- le manque de stratégie et synergies commerciale / réactivité inter-opérateurs

- le manque de synergie CRT / CDT

Les entretiens individuels complémentaires


Les éléments de contexte utiles ou critères / cibles important à leur yeux :

- Les excursionnistes mentionnés comme une cible à potentiel important

- Tous les types d‟hébergement (hôteliers, chambres d‟hôtes, campings…) et la question du tourisme affinitaire

- Le positionnement à part du littoral dans ses bons et moins bons côtés

- Le positionnement à part des villes phares (Lille, Arras, Amiens…)

- Le positionnement à part du Touquet dans l‟offre balnéaire

- L‟idée que Lille « se repose un peu sur ses lauriers » de capitale européenne

- Les développements potentiels d‟excursion à partir de Lille

- D‟une façon générale, l‟atout culturel important sur la région

- L‟évaluation des loisirs APN et notamment des activités nautiques,

- L‟évaluation du tourisme de qualité durable et la problématique des labels (trop nombreux?)

- L‟infidélité des anglais qui semble constituer un risque

- L‟importance du tourisme de mémoire

- Le poids croissant du city break

- L‟influence des taux de change sur la perception des rapports qualité / prix

- Le problème de l‟ouverture des commerces le dimanche dans certains lieux touristiques

- L‟accent mis sur les problèmes de maîtrise de langues étrangères

- L‟accent mis sur la cohérence de l‟offre, citée comme clef de succès de la gestion des destinations « exemplaires »

- Le manque d‟offres commerciales promotionnelles de type « coupons de réduction », « pass loisirs » etc…

On perçoit enfin un accueil a priori positif à l’égard d’un système de veille de compétitivité qualité/prix

qui serait piloté par le CRT, à condition toutefois qu‟il soit analysé avant tout par filière (hébergement,

restauration, musées et patrimoine historique, APN, transports…) plus que par territoire administratif, afin de

favoriser une meilleure appropriation des résultats.

Ce qui est ressorti des entretiens individuels


1.2. Le point de vue des internautes

Analyse de l’e-réputation


Objectifs de la démarche et types de sites « écoutés »

Un audit du web social a été mené pour identifier :

- Dans quelle mesure le rapport qualité prix est un sujet de discussion

pour les touristes souhaitant se rendre dans la région Nord-Pas de Calais

- Sur quels types de thématiques les discussions font débats.

L‟écoute des conversations a été effectué sur les marchés en France,

Allemagne et UK

Les types de sites écoutés :

Sites de régions dédiés au Nord-Pas de Calais, les sites touristiques communautaires

avec section Nord-Pas de Calais, les combinaisons de mots clés sur requêtes Google

avec les « notions » autour du prix sur la région et sur les villes cibles, la recherche sur

mots génériques « prix / pas cher / bon plans, etc » pour évaluer si la région Nord-Pas de

Calais émerge dans les conversations.


Les résultats – (1/2)

De manière générale sur les 3 marchés étudiés, la notion de rapport qualité /

prix est très rarement un critère de choix, ni même un sujet de discussion

pour les touristes souhaitant se rendre dans le Nord-Pas de Calais. La notion

de prix est plus largement évaluée, lorsqu‟elle est un sujet de discussion, sur la

destination France dans sa globalité (perçue comme onéreuse).

Plus précisément :

Pour le UK et Allemagne

- La question du prix est appréhendée dans sa globalité vs le territoire France,

- La France apparaît comme un pays cher indépendamment de la localisation précise choisie ,

- Néanmoins on note un intérêt pour la région Nord-Pas de Calais, mais la recherche est dissociée de la

notion de prix…et porte plus sur les activités (les lieux d‟échanges des internautes en sont d‟ailleurs la

meilleure preuve),

L‟Espagne, les Canaries ont supplanté la destination France en particulier sur la notion de pack all inclusive.

Pour UK et France

- Le Touquet est LA destination la plus citée et apparaît comme une ville chère, sans être forcément un

facteur toujours dissuasif,

- C‟est la seule ville ou cette dimension est aussi prégnante.


Les résultats – (2/2)

Pour L’Allemagne, on entend d‟avantage les raisons dissuasives :

. Le poids de l’histoire et le souvenir très présent de la Seconde Guerre Mondiale en Normandie qui rejaillit

sur la région,

. La question de la langue (le peu de pratique de l‟anglais dans la région est épinglé) et une inégalité de

traitement entre ceux qui maîtrisent ou non le français.

Pour le UK

- La liaison Douvres Calais représente plus un point d‟entrée et de départ pour la destination France,

- Quelques commentaires sur l’engorgement à venir en raison des JO Londres 2012 qui amène les

internautes anglais à s‟orienter vers d‟autres liaisons moins encombrées : Cherbourg ou Saint Malo,

- La question financière est abordée sur les campings dont les prix sont jugés trop élevés en dépit d‟une

qualité satisfaisante,

- Et enfin, plus le lieu de séjour est proche de l’Angleterre, plus les prix sont élevés selon les

internautes…donc on évoque naturellement une tendance à s‟éloigner des côtes.

Pour la France

- Une réelle désaffection de la destination France dans sa globalité en raison des prix élevés qui

s‟avèrent plus onéreux comparativement à des packs de séjours à l‟étranger,

- La « barrière » du climat (la perception qu‟ils s‟en font) arrête ou vient « polluer » toute conversation

avant même les aspects qualité prix sur la région.


In fine, les groupes analysés dans l’étude

Ainsi, en considérant l‟ensemble de ces points de vue, il a été convenu avec le

CRT Nord-Pas de Calais de réaliser une analyse de la compétitivité qualité / prix :

Auprès d‟un ensemble de visiteurs en région Nord-Pas de Calais (visiteurs français et

étrangers)

D‟analyser les résultats auprès de 10 segments stratégiques :

- Français

- Anglais

- Belges

- Hollandais

- Marchés d‟Europe du sud

- City break culturel

- Séjour APN (hors plage)

- Séjour balnéaire

- Séjour d‟affaires

- Séjour en campings

Des résultats à comparer à plusieurs normes

concurrentielles :

- géographiques : Euromed, + concurrence proche (Belgique,

Angleterre, Pays-Bas), + régions de France

- normes thématiques

(Cf détails en Partie 3).


2. Etude des prix pratiqués dans la

région Nord Pas de Calais Vs

concurrence

Résultats


Rappels méthodologiques


2. Etude des prix pratiqués dans la

région Nord Pas de Calais Vs

concurrence

Préambule

La problématique de relevés de prix pratiqués peut s‟avérer extrêmement complexe sur un

marché très fragmenté comme celui du tourisme, notamment en raison de la multiplicité

des circuits de vente, diversité des acteurs en place et de la volatilité des tarifs pratiqués

(saisons, vacances scolaires, offres spéciales / promotions …).

Ainsi, l‟objectif n‟a pas consisté à relever de manière exhaustive les prix d‟une région ni

prétendre à une représentativité exacte des prix pratiqués pour chacune des prestations,

mais à se mettre à la place d’un voyageur en phase de recherche / préparation d’un

séjour « type », afin d’établir une photographie des prix auxquels il est

potentiellement exposé.

Une étude de type « Desk Research » qui s‟appuie notamment sur les informations

disponibles via des aggrégateurs, les sites des destinations disposant de services d‟info-

médiation, les guides touristiques ou les opérateurs en direct quand nécessaire (par

exemple : compagnie de ferry). Les relevés ont été établis sur les mêmes périodes afin

d‟assurer une comparaison pertinente.


Le périmètre de recherche

Le contexte concurrentiel ne se limite pas aux régions et territoires limitrophes ou

analogues à la région Nord Pas de Calais : sont également considérées des destinations

ayant un sens en terme de combinaison Prix / Destination / Distance / Durée du séjour.

Ainsi, il a été convenu un périmètre concurrentiel de 13 destinations :

Normandie

Ile de France

Picardie

Bretagne

Champagne - Ardenne

Rhône-Alpes

Belgique

Angleterre

Maroc

Turquie

Espagne

Pays-Bas

PACA

FRANCE

ETRANGER

Pays-Bas


La définition de scénarios

En accord avec le CRT Nord Pas de Calais, au total, 55 scénarios ont été définis précisant le nombre de

participants adultes / enfants, le mode de transport utilisé pour rejoindre la destination / sur place,

l‟hébergement et la durée de séjour, le type de restauration, les activités pratiquées durant le séjour. Les

scénarios d‟achat reflètent des situations « types » et s‟organisent autour de 9 segments de clientèle :

- Clientèle Cultur‟ heureux = Court Séjour Urbain (6 scénarios)

- Clientèle passionnés = Se déplacent pour leur passion (8 scénarios)

- Clientèle Explorateurs = Découvrent à partir du lieu de séjour (8 scénarios)

- Clientèle Amoureux = Tombés un jour amoureux d‟un lieu, y reviennent (7 scénarios)

- Clientèle Festifs Collectifs = Se déplacent pour un événement, une manifestation (7 scénarios)

- Clientèle Voyageurs (6 scénarios)

- Clientèle Récréatifs familiaux = L‟enfant / la famille est au centre du séjour (7 scénarios)

- Clientèle Grands espaces (4 scénarios)

- Clientèle Ecotouristes ( 2 scénarios)

55 scénarios EXEMPLE : « Couple (25-35 ans) et 3 enfants (3, 5 et 7 ans), venant de Paris en voiture, une

semaine, CSP +, gite 3 épis, 1 repas « estaminet », 1 repas « rapide », 1 repas « pique nique »,

autres repas « autonome », shopping gastronomique, marché, 1h équitation, péage


La méthode

Liste complète de toutes les modalités, croisées par les 14 régions considérées

Au total, plus de 2.500 relevés de prix

2 - Etablissement d’une grille Master

4 – Recomposition des prix par scénarios

1 - Mise à plat des scénarios

Regroupement par thèmes (par ex. l‟hébergement), sous-thèmes (chambre d‟hôte) et

modalités (nombre d‟épis)

3 - Relevés des prix

Sélection des modalités pour chacun des scénarios en

tenant compte des quantités unitaires (nombre de

participants adultes / enfants, nombre de nuitées etc …)


Les grands postes de dépenses

Hôtel, chambre d‟hôte, village de

vacances, Gîte, camping

(emplacement nu, locatif), aire de

camping car)

Différents types de repas : brasserie,

estaminet, « rapide », bar terrasse,

pique-nique, autonome …

Activités sportives (tennis, golf, sports

de vent), culturelles (musée, festival,

spectacles …), nature (zoo, jardin …),

découverte de la ville, bien-être,

casino, bar « ambiance » …

. Pour rejoindre la destination : train

(TGV, Eurostar), avion , voiture

(+péage / ferry), camping car,

navette aéroport

. Sur place (bus, taxi, parking,

location de voiture …)

POSTE 2 : L’hébergement

POSTE 4 – Les

activités pratiquées

POSTE 1 – Les

transports

POSTE 3 – La

restauration

PRIX


Les variables considérées – (1/4)

POSTE 1 : Mode de transport

Pour rejoindre la destination :

- Route : voiture catégorie moyenne diesel, camping car

(diesel, péage autoroutier inclus si besoin, vignette CHF si besoin, coûts ferry si besoin)

- Train (train, TGV, Eurostar, 2ème classe)

- Avion (normal classe éco ou low-cost selon scénario, prix AR pour une personne).

Sur place :

-Transport en commun (métro, bus, tramway) : prix d‟un ticket à l‟unité. Transport en communs : 3

tickets / jour / personnes * nb de nuits + ½ journée

- Navette aéroport : Bus, train (Transpôle / Flibco si Charleroi , RhoneExpress, RER …)

-Taxi (prix relevé au kilomètre, de jour, hors prix minimum de la course et suppléments)

Prix d‟une course en taxi établi sur la base d‟un trajet de 15 kilomètres.

- Location de voiture (citadine, location 1 jour, départ centre-ville)

- Parking (1 journée)


Prix moyen relevés sur 2 hypothèses saisonnières, en campagne,

littoral / balnéaire, centre-ville)

- Hôtel, base chambre double, prix par nuit

(sans étoile et 1* / 2 et 3* / 4 et 5*)

- Chambre d‟hôte, base chambre double, prix par nuit, avec petit-déjeuner

(1 ou 2 épis / clé vacances – 3 ou 4 épis / clé vacances)

- Village de vacances / Résidence de tourisme / Résidence hôtelière

- Gîtes / meublés : prix pour une semaine, base 4 personnes

- Camping, base 5 personnes, prix à la journée (1*, 2 et 3*, 4*, camping

locatif)

- Aire de camping car


POSTE 2 : Hébergements



POSTE 3 : Restauration

Les différents types de repas pris durant le séjour

- Repas « Brasserie » : 3 plats, prix du menu le plus bas, déjeuner

- Repas « Gastronomique » : A la carte, entrée + plat + dessert

- Repas « Estaminet » / « Terroir » / « A la ferme » : Prix du menu

- Repas « Rapide » : Sandwicherie, fast-food (sandwich, boisson, pâtisserie)

- Repas « Pique-nique » : Sandwich, fruit, 1 litre de Coca-Cola

- Repas « Autonome » : Achat en grande surface (tomate, filet de poulet, légume, fromage,

fruit, boisson, pain)

- Bar en terrasse : moyenne réalisé sur l‟achat d‟une boisson (bière, coca-cola) ou une

consommation (une crêpe ou une gaufre au sucre ou glace 2 boules)



POSTE 4 : Les activités pratiquées

Musée ADULTE / ENFANT

Jardin ou zoo ADULTE / ENFANT (zoo, parc animalier, jardin botanique …)

Parc d'attraction ADULTE / ENFANT

Parc aquatique ADULTE / ENFANT

1h tennis ADULTE / ENFANT (location 1h)

1h équitation ADULTE / ENFANT

Golf : 1 green fee (Semaine / Week-end) – 18 trous

1h sport de vent

1 manifestation culturelle (festival de cinéma)

Festival

1 manifestation sportive (VTT, marathon …)

1 City tour en bus (ADULTE / ENFANT)

Entrée spectacle (théâtre, meilleurs places)

Pass festival

Location vélo 1 journée de 8h ADULTE / ENFANT

Sortie nature ADULTE / ENFANT (activité Nature des OT)

Visite guidée de la ville

Bar ambiance (entrée)

Marché quartier (nourriture, textile, …)

Excursion journée ADULTE / ENFANT (5-8 heures)

1 soin "bien-être" (massage de 1 heure)

1 casino (entrée)

1 city pass de 2 jours ADULTE / ENFANT

Shopping

Shopping gastronomique


Une matrice disponible au format Excel (remise dans les documents Annexes) détaillant les relevés

de prix sur l‟ensemble des postes / modalités entrants dans la composition des scénarios.

Une feuille de calcul par

scénario qui décompose le coût

du scénario en intégrant

l‟ensemble des composants

et détails par poste.

Les résultats fournis – (1/2)


Les résultats fournis – (2/2)

Analyse des scénarios : prix relevés pour chacun des 55 scénarios (Partie 2.1).

Une synthèse transversale par poste de dépenses incluant les principaux

enseignements de l‟exercice réalisé en matière de compétitivité prix de la région NPDC en

situation concurrentielle (Partie 2.2).

Dans les 3 PLUS compétitifs

Dans les 3 MOINS compétitifs

Ecriture en GRAS Valeur

Maximale / Minimale

Rappel des scénarios

Grille de mise en fome :


2.1. L’analyse des scénarios


- Tous les prix sont exprimés en € (conversion des prix relevés à l‟étranger au taux de change en vigueur en septembre 2012).

- Les coûts des péages autoroutiers, vignettes (Suisse), ferry (pour les scénarios impliquant des visiteurs venant d‟Angleterre)

sont systématiquement inclus dans les trajets AR par route.

- Taxi : Le tarif repose sur une distance moyenne de 15 kilomètres hors éventuel bagage / prise en charge.

- Nombre de tickets dans le cas de l‟utilisation des transports en commun durant le séjour : nombre de nuits + 1 demi-journée * 3

tickets / jour / personne.

- Durée de la location de voiture = nombre de nuitées

- Vol « low cost » : en cas d‟indisponibilité de tarif dans une région, le prix considéré est celui sur ligne aérienne classique

- Hôtel, chambre d‟hôte : par défaut, les prix sont affichés sur base chambre double. Nous avons appliqué une majoration pour

chambre familiale de 20% quand nécessaire.

- Activité location de vélo : 1 journée de 8 heures

- Entrée casino et soin « bien-être » / thalasso : le nombre d‟entrées considérées inclut le nombre d‟adultes uniquement.

- Pour les activités « Casino » et « Bar d‟ambiance », sont considérés les coûts d‟entrée uniquement (hors consommation).

- Concernant les activités « Shopping », « Shopping Gastronomique » et « marché » : il ne paraît pas réaliste de considérer un

panier de produits similaire selon les régions / pays considérés. Nous avons par conséquent considéré une dépense identique

entre régions pour tenir compte de cette activité importante pour l‟économie locale dans le calcul global du coût d‟un séjour.

Shopping : 19.60 € / jour / nb de participants adulte – Shopping gastronomique : 3.80 € / jour / participants adultes / Marché : 8.50

€ / nb participants.

Hypothèses prises pour les calculs des scénarios


Préalable : le poids du poste “Transports” pour arriver

à destination

Compte tenu des régions émettrices considérées dans les scénarios (Paris,

Londres, Liège, Cologne, Bruxelles…) , la région NPDC bénéficie de coûts

de transports pour arriver à destination sensiblement plus faibles que la

moyenne.

Certaines régions (Bretagne, PACA, zone méditerranée) ont logiquement

des coûts d‟accès sur ces scénarios moins compétitifs.

30%

En moyenne, toutes régions et scénarios confondus, les coûts de

transport pour arriver à destination représentent 30% du coût global.

Poids des coûts de transport pour rejoindre la destination

PACA

46%

Espagne

Turquie

Maroc Bretagne

Normandie

Rhône-Alpes

Champagne Pays-Bas

IDF Picardie

Angleterre

Belgique

20% 22% 23% 23% 23% 28% 31% 32% 38% 38% 39% 40%

- +

23%

NPDC


2%

4%

4%

11%

13%

16%

22%

24%

33%

42%

44%

84%

0%

0%

0%

0%

4%

4%

0%

7%

5%

13%

5%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

IDF

Angleterre

PACA

Normandie

Espagne

Rhônes - Alpes

Pays-Bas

Bretagne

Belgique

Champagne

Picardie

Nord PDC

Performance comparée des régions, tous scénarios confondus

% des scénarios dans le top 3 des plus compétitifs % des scénarios : le plus bas

2%

0%

11%

5%

25%

9%

20%

69%

18%

65%

49%

24%

% des scénarios dans

les 3 plus chers

Remarque : Hors Maroc / Turquie.


Pour 84% des scénarios testés

(soient 46 scénarios sur les 55 au

total), la région NPDC ressort dans le

TOP 3 des prix les plus compétitifs.

La région NPDC affiche le prix le

plus bas pour 58% des scénarios.

La région NPDC affiche le prix le

plus bas pour 58% des scénarios.

RESULTATS – (1/9)

Prix / personne dans chacune des régions

Clientèle Cultur’heureux

Court Séjour Urbains

Rappel des scénarios :

N° 1 : Un couple (40 ans) avec 1 enfant (10/12 ans), venant de Paris en TGV, CSP+, 2 nuits en hôtel 3* (sec), 2 repas « brasserie », 1 repas « pique nique », 1

repas « rapide », 1 musée, 1 zoo/jardin, 2 bars terrasse, 1 city tour, transports en commun

N° 2 : Un couple (35 ans) , venant de Bruxelles en TGV, CSP++, 1 nuit en hôtel 4* (sec), 1 repas « brasserie », 1 repas « gastronomique », 1 repas « rapide »,

1 spectacle, 1 musée, shopping, 2 bars terrasse, 1 bar ambiance, taxi, transports en commun

N° 3 : Un couple (retraités actifs), venant de Londres en Eurostar, CSP+, 3 nuits en chambre d‟hôtes 3* (sec), 3 repas « brasserie », 2 repas « pique nique », 2

repas « gastronomiques », 2 musées, 1 jardin, 3 bars terrasse, 1 city tour, 1 visite guidée, shopping gastronomique, 1 marché, 1 excursion journée, transports

en commun

N° 4 : Un groupe de 4 amies (40 ans) , venant de Paris en voiture, CSP moyen, 2 nuits en hôtel 2*/3*, 2 repas « brasserie », 2 repas « rapide »,1 musée, 1

pass festival, shopping, 1 bars terrasse, 1 soin bien-être, 1 location de vélo, 1 bar ambiance, parking, péage

N°5 : Un couple sans enfant (35-50 ans), venant de Cologne en voiture, CSP++, 2 nuits en hôtel 4* (sec), 1 repas « gastronomique », 2 repas « brasserie », 1

repas « pique nique », 1 repas « terroir », 1 musée, 1 city pass 2 jours, 1 location vélo, shopping, parking, 2 bars terrasse, 1 marché, 1 shopping gastronomique

N° 6 : Un couple (retraités actifs), venant de Londres en Eurostar, CSP+, 1 nuit en hôtel 4* (sec), 1 repas « gastronomiques », 1 repas « brasserie », 1 repas

« terroir », 1 bar terrasse, 1 city tour, 1 shopping, 1 shopping gastronomique, 1 marché, 1 taxi

NA Non Applicable

(Prix non disponible ou scénario

incompatible avec la destination)

Nord

PDCPACA

Rhône -

AlpesIDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne

Scénario 1 178,4 288,6 271,9 NA 223,1 356,9 404,3 203,2 220,3 239,3 345,5 NA NA 494,9

Scénario 2 284,0 537,9 550,6 510,7 500,0 NA 581,3 465,2 522,5 511,7 369,7 NA NA 828,0

Scénario 3 540,4 913,8 837,5 772,6 776,8 622,2 NA 620,2 813,5 820,3 734,6 NA NA 1219,2

Scénario 4 281,1 374,2 372,0 NA 312,8 413,1 545,0 323,3 318,6 356,9 428,7 NA NA 420,7

Scénario 5 420,3 614,2 667,7 686,0 513,7 520,6 664,7 442,0 513,5 435,4 471,8 NA NA 665,8

Scénario 6 399,8 747,9 766,8 625,2 619,4 480,0 NA 465,5 676,2 632,9 608,8 NA NA 1028,2

1.La région NPDC est très compétitive sur les City Break culturels, étant toujours positionnée en tête.

2.Notons également que la région Picarde talonne la région NPDC.

3.L’Espagne est logiquement pénalisée de par son éloignement pour des courts séjours en train / voiture.

RESULTATS – (2/9)


Clientèle Passionnés

Se déplacent pour leur passion


N°7 : Passionné culture : Un couple (35-50 ans), venant de Milan en avion « TGV „air », CSP moyen , 2 nuits en chambre d‟hôte 3* (sec), 2 repas « brasserie »,

1 repas « terroir », 1 repas « rapide », 3 musées, 4 bars terrasse, 1 bar ambiance, 1 shopping, 1 visite guidée, transports en commun

(train + transpole)

N°8 : Passionné culture : Un couple (35-50 ans), venant de Barcelone en avion low cost, location de voiture, CSP + , 2 nuits en hotel 4* (sec), 2 repas

« brasserie », 2 repas « gastronomiques », 3 musées, 4 bars terrasse, 1 bar ambiance, 1 shopping, 1 shopping gastronomique,1 visite guidée

N°9 : Passionné culture : Un couple (50 ans et +), venant de Liège en voiture, CSP + , 1 nuit en chambre d‟hôte 3/ 4* (sec), 1 repas « brasserie », 1 repas

« gastronomique », 1 repas « terroir », 2 musées, 1 manifestation culturelle, 1 bar terrasse, 1 shopping gastronomique,1 visite guidée, parking

N°10 : Passionné sport de vent : 3 amis (25- 35 ans), venant de Paris en voiture, CSP moyen , 2 nuits en affinitaire , 1 repas « brasserie », 1 repas « rapide »,

1 repas « pique nique », 1 repas « autonome », 1 manifestation sportive, 2 bars terrasse, 1 bar ambiance, 1 shopping, péage, parking

N°11 : Passionné sport de vent : 4 amis (25- 35 ans), venant de Strasbourg en voiture, CSP moyen , 3 nuits en camping locatif , 1 repas « brasserie », 2 repas

« autonome », 2 repas « pique nique », 2 repas « rapide », 1 manifestation sportive, 1 bar ambiance, 1 shopping, péage, parking

N°12 : Passionné sport de vent : un couple (25-30 ans), venant de Cologne en van, CSP moyen , dorment dans le van 3 nuits, 3 repas « autonome », 1 repas

« pique nique », 3 repas « rapide », 1 manifestation sportive, 2 bars terrasse, 1 bar ambiance, parking d

N°13 : Passionné golf : 4 amis (50-60 ans), venant de Londres en voiture, CSP ++ , 5 nuits en hôtel 4* , 6 repas « brasserie », 5 repas « gastronomiques », 5

bar terrasse, 5 bar ambiance, 6 green fees-semaine (ou pass semaine), 3 entrées casino, shopping, péage

N°14 : Passionné golf : un couple (50-60 ans), venant de Paris en voiture, CSP + , 2 nuits en hôtel 4* (sec), 2 repas « brasserie », 2 repas « gastronomiques »,

3 soins thalasso, 1 h d‟équitation, 2 bar terrasse, 2 green fees WE, 1 entrée casino, péage

Nord

PDCPACA

Rhône -


Scénario 7 626,6 644,6 450,9 801,5 891,5 574,1 485,0 NA 955,9 886,7 486,3 644,0 528,1 507,1

Scénario 8 571,8 644,1 671,4 763,9 859,5 598,9 662,0 NA 846,5 1050,2 548,8 552,1 776,5 408,0

Scénario 9 204,3 413,7 302,2 336,5 295,2 223,7 307,3 235,8 293,8 246,0 242,9 NA NA 469,4

Scénario 10 126,8 221,6 162,1 NA 132,3 148,3 205,1 107,5 143,0 130,9 179,3 NA NA 241,5

Scénario 11 241,4 320,9 232,7 267,4 258,1 233,3 330,6 239,5 275,8 178,2 256,1 NA NA 326,8

Scénario 12 114,7 281,2 191,3 174,8 176,7 103,7 191,0 122,4 206,5 105,4 123,2 NA NA 363,1

Scénario 13 1183,6 1495,4 1683,8 1673,3 1378,5 1469,1 NA 1285,7 1259,9 1263,2 1319,9 NA NA 1266,8

Scénario 14 644,2 869,0 903,7 NA 707,3 761,3 980,2 704,4 680,8 683,6 671,2 NA NA 772,2

1.Cela étant, pour des motivations culturelles toujours, la concurrence peut venir de plus loin (Maroc,

Turquie) sur des scénarios incluant un transport en avion.

2.Bonne performance de la région NPDC sur cible CSP+ avec activités équitation, golf, SPA …

RESULTATS – (3/9)


Clientèle Explorateurs

Découvre à partir de son lieu de séjour


N°15 : Un couple (45 ans) avec 2 enfants (10/12 ans), venant de Paris en voiture, 3 nuits, CSP moyen, gite 3 épis clévacances (sec), 2 repas « brasserie », 1

repas « pique nique », autres repas autonomie, 1 parc aquatique, 1 jardin, 2 bars terrasse, 1 sortie nature, shopping

N°16 : Un couple (35-50 ans), venant de Cologne en voiture, 2 nuits, CSP moyen, chambres d‟hôtes 3 épis (sec), 2 repas « brasserie », 1 repas

« gastronomique », 1 repas « pique nique », 1 sortie nature, 1 visite guidée, 2 bars terrasse, 1 marché, 1 excursion journée, 1 musée

N°17 : Un couple (35-50 ans) avec 1 enfant (12 ans), venant de Barcelone en avion, 3 nuits, CSP ++, hôtel 3* (sec), 2 repas « brasserie », 1 repas

« gastronomique », 3 repas « rapide », 1 musée, 1 jardin/zoo, 1 city pass, 1 TGV vers Paris, 1 taxi, 1 location vélo, 3 bars terrasse, 1 shopping, 1 shopping

gastronomique

N°18 : Un Couple (35-50 ans) avec 2 enfants (10/12 ans), venant de Milan en camping car, 3 nuits, CSP moyen, hébergement sec sur aire de camping car, 1

repas « estaminet », 1 repas « brasserie », 1 repas » pique nique », autres repas « autonome », 1 musée, 1 parc aquatique, 1 h équitation, 1h sport de vent, 1

manifestation sportive, 1 bar terrasse, sortie nature, parking, shopping gastronomie, marché.

N°19 : Un couple (25-35 ans) , venant du Kent en voiture, 3 nuits, CSP moyen, hébergement sec en hôtel 3*, 4 repas « pique nique », 1 repas « brasserie », 1

repas « gastronomique, 1 repas « estaminet », 1 musée, 1 jardin, 1 manifestation culturelle, 1 city tour, location vélo,3 bar terrasse, sortie nature, visite

guidée, parking, péage, shopping et shopping gastronomique, marché et excursion.

N°20 : Une solo (25-35 ans) , venant de Strasbourg en TGV, 2 nuits, CSP moyen, hébergement sec en hôtel 2*, 2 « pique nique », 2 repas « brasserie », 1

manifestation culturelle, 1 city pass, 1 bar terrasse, shopping et marché, transport en commun

N°21 : Un couple (35-50 ans) et un enfant (12 ans) , venant de Reims en voiture, 3 nuits, CSP moyen, en affinitaire chez des amis, 2 repas « pique nique », 2

repas « brasserie », repas autonome chez l‟habitant, 1 entrée parc aquatique, 1 entrée zoo, location vélo, 3 bar terrasse, parking, péage, shopping et shopping

gastronomique, marché

N°22 : Un couple (35-50 ans) et 2 enfants (8 et 11 ans), venant de Liège en voiture, 1 nuit, CSP +, hébergement sec en hôtel 2*, 1 repas « rapide», 1 repas

« brasserie », 1 repas « gastronomique », 1 parc d‟attraction, location vélo, 1 bar terrasse, 1 sortie nature, parking, péage, shopping

Nord

PDCPACA

Rhône -


Scénario 15 185,2 272,1 228,8 NA 199,4 211,0 253,8 191,7 211,2 199,8 231,8 NA NA 315,5Scénario 16 363,8 591,1 439,2 511,0 431,0 319,2 414,8 353,4 386,3 402,2 329,2 NA NA 650,7

Scénario 17 649,0 808,6 747,9 NA 1233,3 777,4 952,8 NA 1247,2 994,1 861,1 NA NA 738,8

Scénario 18 317,1 291,9 262,2 350,1 367,5 312,1 479,8 347,3 366,2 249,5 356,6 NA NA 370,4

Scénario 19 435,5 690,1 613,5 630,3 536,9 576,5 608,2 476,7 532,4 568,4 539,4 NA NA 695,9

Scénario 20 444,3 466,0 438,4 552,0 493,5 620,9 767,0 453,2 470,6 358,7 695,7 NA NA 940,3

Scénario 21 161,7 257,9 219,4 199,1 189,1 200,3 244,6 155,2 209,6 174,4 211,9 NA NA 335,5

Scénario 22 161,6 247,4 237,4 277,8 222,7 196,7 263,2 211,0 227,1 214,1 177,0 NA NA 285,0

RESULTATS – (4/9)


Clientèle Amoureux

Tombés un jour amoureux d’un lieu


N°23 : De la Côte d‟Opale : Un couple (50 ans) avec 1 enfant (16 ans), venant de Cologne en camping car, 3 nuits, CSP moyen, aire de camping car et

camping emplacement nu, 1 repas « brasserie », 2 repas « pique nique », autres repas autonomie, 1 parc attraction, 1 jardin/zoo, 1 musée, 1 sortie nature,

shopping, marché

N°24 : Un couple (50 ans) avec 1 enfant (12 ans), venant de Barcelone en avion, 2 nuits, CSP +, hôtel 3* (sec), 2 repas « brasserie », 2 repas « pique nique »,

1 repas « gastronomique », 1 musée, 1 jardin/zoo,1 city pass, 2 bar terrasse, shopping

N°25 : Solo (18-25 ans), venant de Milan en lowcost Charleroi + bus, 1 semaine, CSP -, hébergement sec chez affinitaire, 3 repas « brasserie », 2 repas

« rapide », autres repas « autonome », 1 musée, 1 manif/ entrée spectacle, location vélo, 5 bar terrasse, 2 bar ambiance, 1 visite guidée, 1 sortie nature, 1

pass festival, transport en commun, shopping, 1 city pass.

N°26 : Un couple retraités actifs, venant du Kent en voiture en chambre d‟hôte 4*, CSP ++, 1 semaine, hébergement avec le petit déj chez l‟habitant, 2 repas

« gastronomique », 1 repas « estaminet », 2 repas « brasserie », 6 repas « pique-nique », 1 musée, 1 jardin, 1 parc aquatique, 1 city tour, 1 entrée spectacle,

1 visite guidée, parking, shopping, shopping gastro, marché excursion journée, bien être, et casino.

N°27 : Avesnois : Un couple (50 ans), venant de Paris en voiture, 1 nuit, CSP moyen, hôtel 3*, 1 repas « estaminet », 1 repas « pique nique », 1 repas

« gastronomique », 1h d‟équitation, 1 bar terrasse, 1 entrée musée, shopping gastronomique, marché, péage

N°28 : Un couple (35-50 ans) avec 1 enfant (14 ans), venant de Nantes en voiture, 2 nuits, CSP +, chambre d‟hôtes 3 épis, 2 repas « brasserie », 2 repas

« pique nique », 1 repas « gastronomique », 1 jardin/zoo, 1 city tour, 1 sortie nature, 1 location vélo, 2 bars terrasse, shopping, marché, péage, parking

N° 29 : Un couple retraités actifs (70 ans), venant de Bruxelles en voiture, 2 nuits, chambre d‟hôtes, CSP +, 2 repas « brasserie », 2 repas « pique nique », 1

repas « gastronomique », 1 jardin, 1 city pass, 1 entrée spectacle, 2 bars terrasse, shopping gastronomique, marché, parking

Nord

PDCPACA

Rhône -


Scénario 23 205,7 382,4 280,9 286,4 302,7 NA NA 252,8 307,5 240,2 NA NA NA NA

Scénario 24 519,6 576,1 535,2 607,5 1078,2 516,8 622,4 NA 1083,4 810,8 593,5 NA 706,5 301,1

Scénario 25 450,7 691,9 555,3 712,6 1050,9 537,1 767,7 NA 1129,3 1080,9 661,4 589,2 679,1 551,4

Scénario 26 872,2 1239,4 998,1 1110,1 975,8 905,1 937,8 861,7 874,9 1041,5 929,0 NA NA 1232,7

Scénario 27 205,6 321,5 267,7 NA 237,9 258,1 323,8 226,0 246,1 253,7 257,9 NA NA 351,6

Scénario 28 344,5 430,3 381,2 391,8 290,3 380,0 423,1 342,6 262,8 403,0 359,9 NA NA 373,1

Scénario 29 262,8 481,3 392,3 463,0 360,7 NA 434,9 302,3 377,9 304,3 329,9 NA NA 511,3

Pour les scénarios avec un vol low-cost, la connectivité est clef ; des régions non desservies en

pâtissent : Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne.

RESULTATS – (5/9)


Clientèle Festifs collectifs

Se déplacent pour un événement


N°30 : 3 amis/copains de 25-35 ans, venant de Cologne en TGV, 2 nuits, CSP moyen, hôtel 2* et 3* (sec), 2 repas « brasserie », 2 repas « rapide», 2 bar

terrasse, 2 bar ambiance, taxi

N°31 : 4 amis/copains de 18-25 ans, venant de ville Eurolines, 3 nuits, CSP moyen, hôtel 2* (sec), 2 repas « brasserie », 2 repas « rapide», repas « pique

nique », 3 bar terrasse, 2 bar terrasse, shopping

N°32 : 4 amis/copains (18-25 ans) , venant de Milan en lowcost + bus, 3 nuits, CSP -, hébergement sec en auberge de jeunesse, 4 repas « pique nique », 1

repas « rapide », 1 repas « brasserie », 1 musée, 1 manif/entrée spectacle, 1 pass festival, transport en commun, 2 bar terrasse et 1 bar ambiance, soirée

casino.

N°33 : 4 amis/copains de 25-35 ans, venant de Londres en Eurostar, CSP moyen, 1 nuit, hébergement sec en résidence hôtelière, 1 repas « brasserie », 1

repas « rapide », autres repas « autonome », 1 manif culturelle, 1 Bar terrasse et bar ambiance, taxi, 1 soirée casino.

N°34 : 3 amis/copains de 18-25 ans, venant de Reims en voiture, CSP moyen, 1 nuit, en auberge de jeunesse, 2 repas « pique nique », 1 repas « rapide », 1

pass festival, 2 Bar terrasse et bar ambiance, shopping, péage

N°35 : 3 amis/copains de 25-35 ans, venant de Paris en voiture, CSP moyen, 2 nuits, hébergement sec en résidence hôtelière, 1 repas « brasserie », 2 repas

« rapide », autres repas « autonome », pass festival, 3 Bar terrasse et 2 bar ambiance, péage, shopping

N°36 : 3 amis/copains de 25-35 ans, venant de Bruxelles en voiture, CSP+, 2 nuits, hôtel 2*, 2 repas « brasserie », 1 repas « estaminet », 1 repas « rapide », 2

repas « pique nique », 1 manif culturelle, 3 Bar terrasse et 2 bar ambiance, 1 soirée casino, shopping

Nord

PDCPACA

Rhône -


Scénario 30 283,0 496,5 451,2 320,7 385,5 306,8 493,0 340,0 432,5 426,4 318,6 NA NA 658,4

Scénario 31 301,4 303,8 313,3 348,7 327,0 413,9 385,1 321,3 313,9 312,6 348,0 268,7 373,2 285,6

Scénario 32 217,2 427,4 320,9 352,4 NA 307,9 538,6 NA 935,5 NA 425,3 358,7 402,8 300,7

Scénario 33 253,6 596,6 547,3 442,0 453,3 285,6 NA 309,3 523,1 459,3 452,4 NA NA 903,2

Scénario 34 93,4 189,0 178,1 118,4 NA 140,6 292,6 133,8 141,9 NA 213,6 NA NA 282,9

Scénario 35 186,6 308,4 288,2 NA 195,7 258,7 397,6 239,9 212,6 247,4 353,6 NA NA 345,7

Scénario 36 193,7 350,2 268,8 298,5 269,2 NA 298,3 227,5 268,8 232,8 271,5 NA NA 382,3

1.La région NPDC s’avère compétitive pour les jeunes festifs, souhaitant participer à des manifestations culturelles, festivals …

2.Notons que l’Espagne se prête également bien à des séjours festifs avec un accès en vol low-cost ou Eurolines.

RESULTATS – (6/9)


Clientèle Voyageurs


N°37 : Couple (35-50 ans), venant de Berlin en voiture, 1 nuit, CSP moyen, chambre d‟hôtes 3 épis, 2 repas « brasserie/estaminet », 1 bar terrasse, shopping,

parking

N°38 : Couple (40 ans) + 2 enfants (6 et 9 ans), venant de Berlin en voiture, 1 nuit, CSP +, chambre d‟hôtes 3 épis, 1 repas « brasserie », autre repas

« autonome », 1 bar terrasse, shopping, sortie nature ou entrée par attraction (Nausicaa)

N°39 : Couple (35-50 ans) + 2 enfants (12 et 15 ans), venant de Milan en voiture, 1 nuit, CSP moyen, Camping locatif 3*, 1 repas « brasserie », 1 musée, 1

sortie nature, 2 bar terrasse, péage.

N°40 : Couple (35-50 ans) avec 2 enfants (10 et 12 ans), venant de Londres en voiture, s‟arrêtent 1 nuit dans un hôtel 3, CSP +, 1 repas « brasserie », 1 bar

terrasse, shopping, marché, sortie nature ou musée

N°41 : Couple (50-60 ans), venant d‟Amsterdam en voiture, s‟arrêtent 2 nuits dans un camping 3* emplacement nus, avec leur caravane, CSP +, 2 repas

« brasserie », 3 repas autonomie, 1 bar terrasse, shopping, shopping gastronomique, marché, sortie nature, 1 jardin, parking

N°42 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (12 et 15 ans), venant de Strasbourg en voiture (allant en Ecosse), s‟arrêtent 1 nuit dans un hôtel 3*, CSP +, 1

repas « estaminet », 1 repas « rapide », 1 repas pique nique », 1 bar terrasse, shopping, marché, 1 parc d‟attraction, parking

Nord

PDCPACA

Rhône -


Scénario 37 223,7 388,8 304,2 280,0 301,4 243,7 262,2 245,9 338,9 235,6 227,8 NA NA 536,0

Scénario 38 127,5 212,6 173,9 187,5 175,1 148,6 164,4 155,3 190,2 146,9 140,0 NA NA 293,9

Scénario 39 151,6 120,6 130,7 181,3 192,4 140,7 190,6 184,2 211,5 118,7 155,7 NA NA 198,8

Scénario 40 90,7 194,4 165,7 128,1 124,6 115,0 NA 105,3 134,5 140,6 114,6 NA NA 232,8

Scénario 41 186,6 398,4 297,6 255,2 283,1 187,2 NA 232,3 295,0 230,7 NA NA NA NA

Scénario 42 139,1 165,9 140,6 178,2 174,7 167,9 192,6 154,7 179,9 119,3 171,1 NA NA 249,9

Nord

PDCPACA

Rhône -


Scénario 43 450,2 575,3 520,5 576,8 478,4 416,0 607,5 456,0 411,2 423,9 473,1 NA NA 522,7Scénario 44 618,3 582,3 564,7 NA 655,0 599,7 NA 585,6 563,4 570,4 563,5 NA NA NAScénario 45 826,2 1061,4 1019,5 1202,1 901,0 901,6 1099,3 933,6 765,8 912,7 993,0 NA NA 866,5Scénario 46 351,2 509,9 411,6 NA 366,7 421,7 537,3 379,0 347,0 325,2 496,3 NA NA 442,6Scénario 47 685,0 899,1 736,6 799,6 710,7 673,1 858,1 701,3 698,9 669,3 689,6 NA NA 811,0Scénario 48 383,2 558,9 493,4 594,5 443,2 NA 602,6 487,6 451,9 420,8 477,6 NA NA 489,1Scénario 49 499,5 693,6 582,8 673,7 559,4 506,5 630,2 515,0 515,4 535,8 NA NA NA 687,3

RESULTATS – (7/9)


Clientèle Récréatifs familiaux

L’enfant / la famille est au centre


N°43 : Couple (40 ans) et 3 enfants ( 6, 9, 12 ans), venant de Cologne en voiture, 1 semaine, CSP +, ½ pension en village vacances, 1 repas

« brasserie/estaminet », 1 repas « pique nique », autres repas « autonome », 1 entrée jardin/zoo, 1 entrée parc aquatique, 1h équitation, 1h sport vent, location

vélo, sortie nature, parking, shopping, 3 bar terrasse, marché, 1 excursion journée

N°44 : Couple (25-35 ans) et 2 enfants (4 et 6 ans), venant de Milan en voiture, 1 semaine, CSP moyen, camping 4*, 2 repas « estaminet », 2 repas

« brasserie », 3 repas « pique-nique », 5 repas « autonome », 1 jardin/ zoo, 1 musée, 1 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, 1h équitation, 1h sport de vent, 1

manifestation culturelle, location vélo, 5 bar terrasse, sortie nature, marché, shopping, excursion journée, soirée casino, bien être.

N°45 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (6 et 12 ans), venant de Birmingham en voiture, CSP ++, en demi-pension en village vacances, 2 semaines, 2

repas « gastronomiques » , 3 repas « brasseries », 2 repas « estaminets », autres repas « autonome », 1 entrée jardin ou zoo, 1 parc d‟attraction, 1 parc

aquatique, 1 manifestation sportive, location vélo, 1 sortie nature, 6 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, excursion journée, casino.

N°46 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (9 et 11 ans), venant de Paris en voiture, CSP ++, en pension complête en résidence hôtelière, 1 semaine, 5*1h

sport de vent, 5*1h tennis, 1 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, location vélo, 4 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, 3 bar ambiances,

péage

N°47 : Un couple (25-35 ans) avec 2 enfants (4 et 6 ans), venant de Reims en voiture, CSP moyen, en camping 3* locatif, 2 semaines, 3 repas « brasseries »,

2 repas «pique nique », autres repas « autonome », 1 entrée zoo, 2 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, location vélo, 1 sortie nature, 6 bar terrasse, shopping

et shopping gastronomique, marché, excursion journée, péage

N°48 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (12 et 13 ans), venant de Bruxelles en voiture, CSP +, en demi-pension en village vacances, 1 semaine, 1 repas

« gastronomiques » , 1 repas « brasseries », autres repas « autonome », 10* 1h équitation, 1 entrée jardin ou zoo, 1 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, 3 bar

terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, un soirée casino, 1 bar ambiance

N°49 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (14 et 16 ans), venant de Rotterdam en voiture, CSP+, en camping 4* locatif, 1 semaine, 2 repas « estaminet »,

1 repas « brasseries », 2 repas «pique nique », autres repas « autonome », 1 entrée zoo, 2 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, 1 city tour, location vélo, 1

sortie nature, 6 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, excursion journée, péage

1.Des séjours globalement plus longs qui favorisent la région NPDC pour sa compétitivité en matière

d’hébergement ; à l’inverse, la région PACA est fortement pénalisée, de même que l’Angleterre.

2.Pour des séjours en « famille », on notera également la bonne compétitivité de la Bretagne et Champ. Ardenne.

RESULTATS – (8/9)


Clientèle Grands Espaces


N°50 : Couple (50-60 ans), venant de Cologne en voiture, 3 nuits, CSP +, meublé gite 3 épis, 1 repas « gastronomique », 2 repas « pique nique », autres repas

« autonome », 1 sortie nature, parking, shopping, 3 bar terrasse, marché, 1 excursion journée, 1 bien-être

N°51 : Couple (35-50 ans), venant de Milan en voiture, 1 semaine, CSP +, chambre d‟hôte 4épis, 4 repas « Brasserie », 6 repas « pique nique », 4

repas « estaminet », 1 musée, / sortie nature, location vélo, 1 jardin/zoo, 1h équitation, 1h sport de vent, 1 visite guidée, 6 bar terrasse, marché, 1 bien-être.

N°52 : Un couple (50-60 ans) venant du Kent en voiture, 2 nuits, CSP moyen, hébergement sec en chambre d‟hôte 3*, 1 repas « gastronomique », 1 repas

« brasserie », 1 repas « estaminet », 1 entré jardin, 3 bar terrasse, sortie nature, marché, shopping gastronomique et shopping, bien être.

N°53 : Un couple (50-60 ans) venant de Bruxelles en voiture, 2 nuits, CSP moyen, hébergement sec en chambre d‟hôte 3*, 1 repas « gastronomique », 1 repas

« brasserie », 1 repas « estaminet », 1 entré jardin, 3 bar terrasse, sortie nature, marché, shopping gastronomique et shopping, bien être.

Nord

PDCPACA

Rhône -


Scénario 50 443,6 677,1 568,5 559,5 530,8 389,7 577,9 479,8 504,2 485,4 398,6 NA NA 722,8Scénario 51 802,4 885,6 740,1 934,7 936,8 895,4 980,8 860,3 897,5 801,7 934,1 NA NA 1037,0Scénario 52 363,6 625,8 514,9 456,0 452,3 407,4 393,8 407,2 455,9 507,2 414,5 NA NA 662,6Scénario 53 337,2 600,0 441,6 426,9 449,5 NA 406,7 387,6 453,0 419,4 367,4 NA NA 635,7

1.Bonne compétitivité de la région Rhône Alpes qui bénéficie de la proximité de Milan.

2.Des provenances favorables (Kent, Bruxelles) à la région NPDC.

3.Des régions de provenance probablement trop éloignées pour considérer l’Espagne comme une réelle

alternative.


RESULTATS – (9/9)


Clientèle Ecotouristes


N°54 : Couple (25-35 ans) et 3 enfants (3, 5 et 7 ans), venant de Paris en voiture, une semaine, CSP +, gite 3 épis, 1 repas « estaminet», 1 repas « rapide», 1

repas « pique nique », autres repas « autonome », shopping gastronomique, marché, 1h équitation, péage

N°55 : Couple (25-35 ans) et 2 enfants (6 et 8 ans), venant de Londres en voiture, une semaine, CSP +, gite 3 épis, 1 repas « estaminet», 1 repas « brasserie»,

2 repas « pique nique », autres repas « autonome », 1 sortie nature, 1 musée, marché

Nord

PDCPACA

Rhône -


Scénario 54 218,6 313,6 271,9 NA 247,6 242,6 333,4 260,8 246,4 241,0 267,4 NA NA 320,2Scénario 55 214,9 366,6 319,0 277,9 277,5 245,7 NA 269,0 266,7 280,7 269,4 NA NA 385,9

1.Très bonne compétitivité de la région NPDC, notamment car le séjour compte 1 semaine en gîte, un atout de

la région.

2.La région PACA pénalisée à la fois par le prix des hébergements et la distance des clientèles en provenance

(Paris, Londres).

3.L’Espagne est logiquement pénalisée par les coûts de transports pour arriver à destination.


En synthèse / Analyse des scénarios

Une compétitivité tarifaire de la région NPDC satisfaisante, en

particulier pour :

les courts séjours culturels,

les séjours récréatifs familiaux,

et plus largement les longs séjours qui permettent de tirer profit du prix attractif des

hébergements en région NPDC.

La concurrence peut venir :

De régions proches, qui peuvent cibler les mêmes marchés émetteurs et qui

proposent des prix à un niveau très comparable à la région NPDC comme la

Picardie, la Champagne-Ardenne.

… Mais aussi de régions plus éloignées lorsque le voyage est pensé avec un vol

low-cost, auquel cas la connectivité devient l’élément central, mettant

l‟Espagne, la Turquie ou Marrakech sur un pied d‟égalité (prix) avec des régions

beaucoup plus proches. Un habitant de Paris, Bruxelles, Londres ou Milan pourra

ainsi, pour servir la même motivation, se voir proposer des offres très comparables

en termes de prix, qu‟il aille à Lille, Madrid, Barcelone ou Marrakech.


2.2. L’analyse par thématique


Transports sur place



Compétitivité prix de la région NPDC

Taxi

112

135

90

89

85

100

187

88

108

82

90

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 7 / 14

Un indice de 108 signifie que les prix des

taxis pratiqués à Paris sont en moyenne

8% plus élevés qu’à Lille.

Lille

Marseille

Lyon

Paris

Caen

Bruxelles

Londres

Amiens

Rennes

Nancy

Amsterdam

Marrakech

Istanbul

Madrid

Ville de

référence

407

348

Tarif A, de jour, prix au km hors prise en charge / suppléments

0,89

0,80

0,73

0,96

0,78

1,66

3,62

0,89

0,76

0,79

3,10

0,80

1,20

1,00

Prix (€)



Location de voiture

84

72

42

49

100

105

116

65

136

91

187

91

100

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 8 / 14 Lille

Marseille

Lyon

Paris

Caen

Bruxelles

Londres

Amiens

Rennes

Nancy

Amsterdam

Marrakech

Istanbul

Madrid

Ville de

référence Prix minimal, citadine, conducteur > 25 ans, 24h semaine, centre-ville

75

75

68

140

68

102

49

87

79

75

37

31,5

54,0

63,0

Prix (€)



Transports en commun

143

45

50

114

107

100

86

89

143

93

91

114

107

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA


Marseille

Lyon

Paris

Caen

Bruxelles

Londres

Amiens

Rennes

Nancy

Amsterdam

Marrakech

Istanbul

Madrid

Ville de

référence Ticket de bus, tramway ou métro, pour un adulte

1,4

1,5

1,6

1,3

1,3

2,0

1,3

1,2

1,4

1,5

1,6

0,7

0,6

2,0

Prix (€)



Navette aéroport

167

76

200

82

178

29

169

206

178

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA


Marseille

Lyon

Paris

Caen

Bruxelles

Londres

Amiens

Rennes

Nancy

Amsterdam

Marrakech

Istanbul

Madrid

Ville de

référence Prix d’un ticket AR pour un adulte (Transpole, Rhône Express, RER …)

256

356

250

289

9,0

16,0

23,0

18,5

32,0

15,2

22,5

26,0

2,6

16,0

7,4

18,0

6,8

15,0

Prix (€)



Parking

98,681

72,00

11,835

125,275

65,934

99,560

39,560

216,330

154,945

72,857

115,604

110,659

122,143

100,00

,00 50,00 100,00 150,00 200,00

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA


Marseille

Lyon

Paris

Caen

Bruxelles

Londres

Amiens

Rennes

Nancy

Amsterdam

Marrakech

Istanbul

Madrid

Ville de

référence Une journée de parking

15,2

18,5

16,8

17,5

11,1

23,5

32,8

6,0

15,1

10,0

19,0

1,8

10,9

15,0

Prix (€)


En synthèse / Les transports

Les prix relevés en région NPDC sont globalement en ligne avec les

autres régions françaises, en particulier les transports en commun

ou les coûts liés au stationnement d‟un véhicule. Les coûts de taxi

sont, eux, en moyenne plus élevés en région NPDC Vs régions

françaises.

Notons toutefois quelques écarts :

Concernant les courses en taxi, des prix nettement plus élevés dans les pays

d’Europe du Nord étudiés (Angleterre, Pays-Bas et Belgique) que dans les régions

françaises où les prix au km s‟établissent en moyenne entre 0.80 € et 0.90 € / km

(0.89 € / km à Lille, 0.96 € / km à Paris, zone française la plus chère).

A l‟inverse, les tarifs relevés concernant les locations de voiture s’avèrent plus

compétitifs aux Pays-Bas et en Angleterre. C‟est également le cas au Maroc (prix

relevé le plus bas, environ 30 € / jour) et en Turquie.

Le coût de liaison entre l’aéroport de Lille Lesquin et le centre-ville est un atout

Vs les autres liaisons aéroport –centre-ville des régions étudiées : 9€ l‟aller / retour en

Transpole quand la plupart des autres aéroports proposent une liaison pour un coût

en moyenne deux fois supérieur (Paris, Lyon, Marseille) voire 3 fois pour les moins

bien lotis (Caen, Amiens).


Hébergement




Hôtel (toutes gammes)

100,088

156,885

98,429

116,534

92,427

105,858

97,461

143,645

152,596

121,408

138,211

139,835

112,197

100,00

,00 50,00 100,00 150,00 200,00

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 4 / 14

Coût / nuit, base chambre double, sec

103,1

115,7

144,2

142,6

125,2

157,4

148,2

100,5

109,2

95,3

120,2

101,5

161,8

103,2

Prix moyen (€)

Classement similaire selon le nombre

d’étoiles de l’hôtel en NPDC :

0/1 étoile = 61 € / RANG 4/14

2/3 étoiles = 91 € / RANG 5/14

4 étoiles = 158 € / RANG 4/14



Gîte, meublé (toutes gammes)

155,963

151,376

106,422

125,688

131,193

174,312

146,789

123,853

149,541

137,615

151,376

100,00

,00 50,00 100,00 150,00 200,00

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 1 / 12

Coût pour une semaine pour 4 personnes, 2 chambres

363

550

500

543

450

533

633

477

457

387

550

NA

NA

567

Prix moyen (€)

Classement similaire selon la gamme de

l’hébergement en NPDC :

Entrée (type 1 épi) = 240 € / RANG 1/12

Milieu (2/3 épis)= 350 € / RANG 1/12

Haut (4 épis) = 550 € / RANG 2/14



Chambre d’hôtes (toutes gammes)

116,512

108,955

123,282

112,922

97,684

88,521

88,654

85,203

131,599

102,603

102,184

88,329

125,740

100,00

,00 50,00 100,00 150,00 200,00

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 6 / 14

Coût / nuit, base chambre double , petit déjeuner

79,4

99,8

70,1

81,1

81,5

104,5

67,6

70,4

70,3

77,6

89,7

97,9

86,5

92,5

Prix moyen (€)

Classement en NPDC selon le

nombre d’épis :

1 ou 2 épis = 62 € / RANG 8/14

3 ou 4 épis = 97 € / RANG 6/14



Camping (toutes gammes)

71,468

85,212

76,612

84,073

110,343

99,800

77,044

63,379

126,054

100,00

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 8 / 10

Coût / nuit, base 5 personnes sur emplacement

42,4

53,5

26,9

32,7

42,4

46,8

NA

35,7

32,5

36,2

30,3

NA

NA

NA

Prix moyen (€)


En synthèse / Hébergements

Il s‟agit d‟un poste de dépense où la région NPDC s’avère relativement

compétitive ; si les prix relevés dans les chambre d‟hôtes sont dans la

moyenne des prix pratiqués dans les autres régions françaises et les prix

des campings plutôt dans le haut de la fourchette, notons que les prix

des hôtels sont compétitifs en NPDC (même situation en Champagne

Ardenne), l‟écart le plus marqué portant sur les gîtes / meublés.

En effet, nous observons en moyenne un tarif de 363 € / semaine pour 4

personnes, 2 chambres) en gîtes / meublés : la région NPDC arrive en 1ère

position en matière de compétitivité prix.

A l‟inverse, les prix relevés les plus élevés sont en PACA où il faut débourser

environ 550 € / semaine sur la même période.


Restauration




Repas en brasserie

125

132

88

161

132

110

132

170

170

114

168

138

114

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 2 / 14

3 plats, prix du menu le plus bas, déjeuner

13,6

15,5

18,7

22,9

15,5

23,1

23,1

18,0

15,0

18,0

22,0

12,0

18,0

17,0

Prix (€)



Repas en auberge, à la ferme, terroir, estaminet

113

79

96

194

148

104

122

142

169

131

134

115

113

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 3 / 14

Prix du menu (3 plats)

17,8

20,0

20,5

23,8

23,3

30,0

25,3

21,6

18,4

26,3

34,4

17,0

14,0

20,0

Prix (€)



Repas gastronomique

44

54

75

82

152

108

152

162

110

116

164

115

100

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 5 / 14

A la carte, entrée + plat + dessert

51,0

51,3

58,8

83,8

59,0

56,0

82,8

77,5

55,0

77,5

42,0

38,0

27,5

22,5

Prix (€)



Repas « rapide »

94

70

64

95

100

100

100

90

96

100

114

100

100

100

0 50 100 150

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 7 / 14

Sandwicherie, fast-food (sandwich, boisson, pâtisserie) Prix de

référence

7,1

7,1

7,1

8,1

7,1

6,8

6,4

7,1

7,1

7,1

6,8

4,6

5,0

6,7



Bar terrasse

92

99

107

98

94

102

123

141

88

91

133

120

108

100

0 50 100 150

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 7 / 14

Une boisson (un ½ bière ou un coca-cola) ou une consommation (crêpe, gaufre en terrasse)

3,2

3,4

3,8

4,2

2,9

2,8

4,4

3,9

3,2

3,0

3,1

3,4

3,1

2,9

Prix (€)


En synthèse / La restauration

Des prix relevés en région NPDC globalement moins élevés que

dans les autres régions françaises (notamment dans les

brasseries et estaminets).

En revanche, on note très peu d‟écarts entre régions concernant les

repas “rapides” ou les consommations en bar/terrasse.

A l’étranger, quelques écarts intéressants à souligner :

La “célèbre” gastronomie française se paie : les relevés effectués à

l‟étranger montrent des prix pratiqués d‟environ 30% inférieurs

Les tarifs des repas “rapides” sont sensiblement moins chers dans

les pays méditérranéens : un repas rapide à moins de 5 € Vs 6.40 € à

8.10 € en France, les prix les plus élevés étant observés en région Ile de

France.


Les activités pratiquées




1 entrée spectacle (Adulte)

82

24

49

133

100

148

123

152

69

151

170

131

82

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 7 / 14 34,7

28,5

45,5

59,1

52,3

24,0

52,7

42,8

51,3

34,7

46,0

17,0

8,5

28,5

Prix (€)


Théâtre, concert, meilleure place


Soin bien-être / SPA (Adulte)

106

127

43

87

106

108

108

135

96

112

104

111

144

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 4 / 14 52,0

75,0

57,5

54,0

58,0

50,0

70,3

56,0

56,0

55,0

45,0

22,5

66,0

55,0

Prix (€)


1 heure de massage


Manifestation culturelle / Festival de cinéma (Adulte)

105

93

182

114

109

59

55

118

105

136

109

100

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 5 / 14 5,5

5,5

6,0

7,5

5,8

6,5

19,0

3,0

3,3

6,0

6,3

10,0

5,1

5,8

Prix (€)


345


1 City Tour en bus (Adulte)

197

194

120

162

60

65

36

211

136

72

222

185

176

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 5 / 14 10,8

19,0

20,0

24,0

7,8

14,7

22,8

3,9

7,0

6,5

17,5

13,0

21,0

21,3

Prix (€)



1 City Pass 2 jours (Adulte)

148

105

132

37

44

27

117

34

105

95

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 6 / 13 29,5

28,0

31,0

104,0

10,0

34,5

76,0

8,0

13,0

11,0

39,0

n.a.

31,0

43,7

Prix (€)


353

258


Golf : 1 green fee en week-end

101

97

76

91

76

81

105

142

117

95

109

121

98

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 8 / 14 66,0

64,7

80,0

72,0

62,5

77,5

93,7

69,0

53,5

50,0

60,0

50,0

64,0

66,5

Prix (€)



1h de tennis (Adulte)

104

83

38

129

73

88

87

105

111

81

117

87

132

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 8 / 14 13,0

17,1

11,3

15,3

10,5

14,4

13,7

11,4

11,5

9,5

16,8

5,0

10,8

13,5

Prix (€)



1h d’équitation (Adulte)

96

184

122

81

89

127

136

68

87

117

119

114

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 6 / 14 18,5

21,0

22,0

21,5

16,0

12,5

48,8

25,0

23,5

16,5

15,0

22,5

34,0

17,7

Prix (€)


264


1h de cours sport de vent (Adulte)

89

58

67

120

67

82

100

187

111

111

67

73

116

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 9 / 14 45,0

52,0

33,0

30,0

50,0

50,0

84,0

45,0

37,0

30,0

54,0

30,0

26,0

40,0

Prix (€)



Location vélo (Adulte)

159

154

139

97

141

114

77

129

124

187

119

100

0 50 100 150 200

Espagne

TURQUIE

MAROC

PAYS-BAS

CHAMP. ARDENNE

BRETAGNE

PICARDIE

ANGLETERRE

Belgique

NORMANDIE

IDF

RHONE ALPES

PACA

NPDC RANG = 3 / 14 10,1

12,0

18,9

28,3

12,5

13,0

28,5

7,8

11,5

14,3

9,8

14,0

15,5

16,0

Prix (€)


1 journée de location

281

282

En synthèse / Les activités pratiquées

En région NPDC, des prix relevés qui sont en ligne avec la

moyenne des régions françaises étudiées.

Néanmoins, quelques disparités à souligner :

C‟est au Maroc que les activités durant le séjour sont les plus

compétitives (suivi de près par la Turquie), notamment :

Les activités de bien-être / SPA.

les activités sportives (tennis, golf)

les musées / visites,

les jardins

A l‟inverse, on notera que les prix relevés les plus élevés concernent

l’Angleterre, notamment les City Pass, festivals, parc d‟attraction,

jardin/zoo …), puis les Pays-Bas.

La région parisienne et dans une moindre mesure la région PACA se

situent également sur le haut de la fourchette, en particulier les parcs

d‟attraction, City pass et spectacles (théatre, spectacles, concerts …).


3. Résultats TRAVELSAT

Competitive Index

Prix et qualité perçus par les visiteurs



Préambule


L’INFLUENCE MAJEURE DU BOUCHE A OREILLE

Destination : Toutes

Segment: Tous visiteurs

2%

5%

5%

6%

8%

15%

16%

19%

21%

34%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Entendu parlé au journal TV

Publicité attractive sur la destination

Film vu tourné dans le pays

Article lu dans un magazine

Conseils de mon agence de voyage

Destination proche géographiquement

Offre spéciale/promotion sur la destination

Evènement particulier

Informations vues sur Internet

Destination "incontournable"

Recommandations de l'entourage

Qu'est-ce qui vous a surtout décidé dans le choix de cette destination? (Base: tous pays, tous marché, 1è visite)

Un touriste satisfait aujourd’hui

...recrute de nouveaux touristes demain

...façonne la réputation de la destination

...est prêt à dépenser plus

... reviendra plus facilement

TRAVELSAT COMPETIIVE INDEX ©


http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.wyrebc.gov.uk/page.aspx?ImgID=2391&imgrefurl=http://www.wyrebc.gov.uk/Contact_the_Council/Feedback_Scheme/Complaints.asp&h=270&w=300&sz=15&hl=fr&start=85&um=1&tbnid=f0dkcQw3BDoSOM:&tbnh=104&tbnw=116&prev=/images?q=complain+tourist&start=72&ndsp=18&um=1&hl=fr&sa=N

Facteurs déclenchant la 1ère visite

Qu’est-ce qui vous a surtout décidé dans le choix de cette destination? (Base = 1ère visite)

9% 9% 9% 9%

Nord-Pas de

Calais

Moyenne

France

Moyenne

Euromed

Recommandation entourage 36% 35% 39%

Evènement spécifique (culturel,

sportif, familial…) 31% 23% 19%

Proximité géographique 23% 15% 15%

Informations vues sur Internet 16% 16% 21%

Film tourné dans la destination 12% 7% 5%

Destination réputée,

incontournable 11% 38% 34%

Offres spéciales / promotions 7% 8% 16%

Entendu parlé à la TV 6% 3% 2%

Article dans la presse 5% 6% 6%

Publicité attractive 3% 3% 5%

Recommandation

agences de voyage 1% 4% 8%


Rapport qualité/prix

global du séjour

Mieux perçue sur ce qui ne s’achète

pas

Mieux perçue en qualité sur tout ce qui s’achète…

Moins chère…

3 éléments indissociables de la compétitivité

qualité prix d’une destination

Paysages

Sentiment de sécurité

Propreté

Accueil population

Orientation, TICs

…

Tarif hôtels

Coût d’accès

Ticket musées

Coût de la vie

...

Hébergement

Act. culturelles

Transports

Restauration

Act. de loisirs

…



3.1. TRAVELSAT Competitive Index

Rappels méthodologiques


Maximiser la diversité de profil des touristes participant à l’enquête,

les taux de coopération et la comparabilité des données de benchmarking

Rappel méthodologique – (1/2)

931 questionnaires complets complétés à l’issue du séjour complet

et d’une durée de 10’ environ

Dont 360 questionnaires complétés

par des touristes français Recrutement en face à face (73%)

Dans 15+ lieux de passage différents: axes

transports, centres d‟information visiteurs,

attractions touristiques, sites naturels, culturels

et de loisirs répartis la région

Recrutement marchés sources (27%)

Screening / sélection à partir depanels représentatifs dans

30 marchés émetteurs

Canaux de recrutement multiples générant des profils de touristes variés suivant

leur origine, motivations et utilisation d’internet


Les touristes recrutés en face-à-face ont été recrutés dans une quinzaine de

lieux : (terrain mené par BVA Opérations).

Le taux de réponse à l’étude s’est établi à 28% (nombre de questionnaire terminés rapporté au nombre d’adresses

emails valides collectées). Il s’agit d’un taux normal pour ce type de dispositif. Le taux de complétion (nombre de

questionnaires terminés / commencés) est de 85%.

Nausicaa : 8%

Boulogne : vieille ville 1%

Montreuil sur Mer : 1%

Le Touquet : digue, rue St Jean 4%

Wimereux : digue 1%

Dunkerque : Kursaal + digue de Malo les bains 4%

Val Joly : 1%

Lille : Grand place + Office du Tourisme + proximité Gare 48%

Calais : Cité Europe 3%

Cassel : musée et place 1%

Arras : grands places 17%

A16 : aire d‟autoroute 3%

Valenciennes : musée des Beaux Arts et centre ville 1%

la Coupole (Musée de la 2nd guerre mondiale) 1%

Parc de Bagatelle 1%

Site des Caps 1%

Musée de Lewarde 2%

Ecomusée de Fourmies 1%

Zoo de Maubeuge 1%

Recrutement de touristes 3 derniers mois dans la région NPDC via

screening sur Access Panel Online dans 30 marchés sources en Europe,

Amérique, Asie, Amérique Latine.


Rappel méthodologique – (2/2)

Lieux de recrutement : % des interceptions effectuées :

31,7%

38,6%

29,7%

55 ans et plus

35-54 ans

18 à 34 ans


Description de l’échantillon interrogé

SEXE 56% 44%

AGE

France : 73%

UK : 15%

Belgique : 4%

Allemagne : 2%

Italie : 1%

Hollande : 1%

Autres : 4%

NB : La variable marché a été redressée de

manière à représenter chacun conformément à

leur poids en région Nord-Pas de Calais

Source : Arrivées en 2010,Insee,

DGCIS – Enquête hôtellerie)

POIDS DES MARCHES

ACTIVITES PRATIQUEES

Visites culturelles (musées, églises, …) : 69.8%

Flâner dans les rues : 65.6%

Shopping : 46.1%

Repos, farniente : 38.8%

Activités gastronomiques : 23.3%

Activités plage : 22.3%

Parcs de loisirs, zoos … : 18.9%

Visites de parcs naturels régionaux : 16.7%

…

SEGMENT

Français: 69%

Etrangers: 31%

Touristes affinitaires* : 28%

(*) Touristes hors résident en région NPDC dont la motivation principale est la visite à des connaissances (famille / amis), sans recours à des services hôteliers.

Remarque : cette classification est indicative (le passage d‟un pallier à l‟autre est graduel) et elle ne s’applique pas aux

critères de satisfaction liés aux prix qui sont par nature moins bien notés par la clientèle.


Comment interpréter les indices TRAVELSAT?

Exceptionnel

Elevé

L‟expérience dépasse les attentes

Acceptable Cependant, l‟expérience ne dépasse

pas toujours les attentes

Faible Problèmes de cohérence /constance dans la

qualité fournie et/ou non remplissage des attentes

Très faible Problèmes de qualité très significatifs, hautement préjudicialbe

à la réputation de la destination


Deux types de benchmarks pour situer le positionnement

concurrentiel de la région :

Benchmarks « géographiques »

• Euromed

• Concurrence étrangère proche

• Concurrence étrangère éloignée / soleil

• Moyenne France – Toutes régions

• Moyenne France – Régions Grand Sud

(PACA, Languedoc-Roussillon, Aquitaine)

• Moyenne France – Régions Grand Est

(Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Champagne, Bourgogne,

Rhône-Alpes)

• Moyenne France – Régions Grand Nord-Ouest

(Picardie, Normandie, Bretagne, Pays de Loire)

Benchmarks « thématiques » • City break culturels

• Séjours APN (hors plage)

• Séjours balnéaires

• Séjour d‟affaires

• 1ère visite

• Français

• Anglais

• Belges

• Hollandais

• Allemands

• Autres marchés

• Séjours en hôtels budget

• Séjours en hôtels moyen de gamme

• Séjours en hôtel de luxe

• Séjours en chambre d‟hôtes

• Séjours en camping


L’analyse concurrentielle


Périmètre de concurrence de la région Nord-Pas de Calais : les cartes

concurrentielles


Carte concurrentielle – Tous visiteurs - (1/3)

Destinations alternatives considérées par les visiteurs en NPDC

France Belgique

Espagne

Pays-Bas

Angleterre

Italie Allemagne

Turquie

Czech Rep.

Ecosse Irlande

Luxembourg Portugal

Suisse

Autriche

Grèce Hongrie

Malte

62%

15%

4%

4% 3%

3%

2%

1%

1%

1% 1%

1% 1%

1%

1% 1%

1%


Carte concurrentielle – Visiteurs Français – (2/3)

Les destinations considérées par les VISITEURS FRANCAIS

France Belgique

Espagne Pays-Bas

Angleterre Italie

Allemagne Turquie

Ecosse

Irlande

Luxembourg

Portugal

Suisse Malte

Bretagne Normandie Aquitaine

Paris

Auvergne Rhône-Alpes

Lorraine Picardie Bourgogne

Flandres

PACA

Pays de la Loire Alsace

Amsterdam Baléares

Barcelone Corse

Franche Comté

Galicie

Languedoc Rous.

Lisbonne Madère

Autriche

Vienne

Madrid

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

5%

6%

72% 25%

13% 7%

6% 6%

4% 4%

4% 3%

3%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1% 1%

1% 1%

1%


Carte concurrentielle – Visiteurs Etrangers – (3/3)

Les destinations considérées par les VISITEURS ETRANGERS

France Belgique Espagne

Pays-Bas

Angleterre

Italie Allemagne

Turquie

Ecosse

Czech Rep

Portugal

Luxembourg

Paris PACA Bretagne

Bruges Alsace

Bruxelles Normandie

Languedoc Rous.

Bourgogne

Flandres

Londres

Aquitaine Maastricht

Amsterdam Corse

Picardie

Wallonie

Rhône-Alpes

Lorraine Barcelone

Cologne

Champagne

Grèce

Hongrie

Lisbonne

Madrid

Milan

Prague

Rome

Zélande

57%

20% 5%

3% 3%

2% 3%

1% 1%

1% 1%

1% 1%

1%

23%

9% 7%

6% 6%

6%

6%

5%

3% 3%

3%

2% 2%

2%

2%

4%

1%

1% 1% 1%

1%

1%

1% 1%

1%

1% 1%

1%


Destinations alternatives considérées par la clientèle …

City -Breakers

Paris

Nice

Marseille

Lyon

Strasbourg

Bordeaux

Dijon

Bretagne

Pays de la Loire

Normandie

Reims

Montpellier

Bruges

Bruxelles

Amsterdam

Barcelone

Lisbonne

Londres

Prague

Maastricht

Milan

Luxembourg

Vienne

Liège

Balnéaire

Bretagne

Normandie

Aquitaine

Cote d’Azur

Côtes anglaises

Côte belge

Côtes Pays-Bas

Espagne

Grèce

Turquie

Camping

Bretagne

Normandie

Aquitaine

Bourgogne

Picardie

Angleterre

Belgique

Espagne

Benelux

Paris

Alsace

Bretagne

Normandie

Rhône-Alpes

Champagne

Picardie

Languedoc R.

Lorraine

Flandres belges

Londres

Maastricht

Barcelone

Cologne

Milan

Rome

Wallonie

Zélande

Anglais

Paris

Flandres belges

PACA

Languedoc R.

Normandie

Aquitaine

Bourgogne

Pays de la Loire

Flandres / Bxls

Barcelone

Lisbonne

Madrid

Prague

Wallonie


Synthèse : Le champ concurrentiel de la région

Nord-Pas de Calais

Les visiteurs en région Nord-Pas de Calais considèrent deux fois sur trois d’autres

régions françaises. Les mentions principales sont les suivantes :

- Pour les touristes français : la Bretagne apparaît comme le concurrent principal, puis la Normandie,

l‟Aquitaine, la région Rhône-Alpes et l‟Auvergne dans une moindre mesure.

- Pour les touristes étrangers, Paris et la région PACA arrivent en tête. Suivent la Bretagne, l‟Alsace

et la Belgique (Bruges, Flandres), la Normandie et le Languedoc Roussillon dans une moindre mesure.

Notons également que pour certaines motivations, le champ concurrentiel s’élargit :

- Pour des séjours culturels, on observe des mentions de capitales proches comme Paris, Londres,

Bruxelles mais aussi plus éloignées comme Prague, Lisbonne, Amsterdam, Madrid…).

- Pour des motivations plus balnéaires, on note que des destinations soleil plus éloignées entrent elles

aussi dans le champ : la Turquie, l’Espagne, la Grèce, le Maroc.

Un champ concurrentiel relativement vaste, couvrant à la fois des régions

françaises et européennes limitrophes traditionnelles (Belgique, Espagne, Pays-Bas…)

mais aussi, des pays ou destinations plus éloignées comme la Turquie, la République

Tchèque ou le Portugal.



Indicateurs clés


Un rapport qualité prix perçu du séjour

« dans la moyenne »

87

96

96

103

121

129

131

168

0 50 100 150 200

Concurrence étrangèreproche (UK/BE/NL)

France

FR-Grand Sud

Nord-Pas de Calais

FR-Grand Nord-Ouest

FR-Grand Est

Euromed

Concurrence étrangèrelointaine / soleil

TR

AV

ELS

AT

CO

MP

ET

IIV

E I

ND

EX

©



INDICATEURS DE PERFORMANCE CLEFS

Destination : NPdC

Segment : Tous visiteurs

Benchmark : EUROMED

Indice rapport

qualité-prix

Indice satisfaction

globale

Intention de

recommandation (*)

Intention

de revisite (*)

NPdC 103 152 66 % 58%

France 96 163 72 % 55 %

FR - Grand

Nord-Ouest*** 121 153 66% 47%

FR –

Grand Sud 96 165 75% 62%

FR –

Grand Est 129 188 79% 68%

Concurrence

étrangère proche 87 163 73 % 53 %

Euromed 131 183 71 %

48 %

Concurrence

lointaine/soleil 168 187

72 %

45 %

(*) Net % = 100% de “Certainement” + 50% de “Probablement” – 50% de “Peut-être” – 200% de “probablement pas” – 500% de “Certainement pas”

“Manque à gagner” de 20 millions de

contact viraux positifs chaque année (**)

(** ) 3,5 millions de visiteurs annuels x 0.13 (écart) x 50 contacts viraux en moyenne. Source : Insee, DGCIS – Enquête hôtellerie


(***) Liste des grandes régions françaises inclues dans chaque groupe disponible en page 92



Diagnostic par thématique


Répondre aux attentes des “touristes citoyens”

Facilité de parking

Service de taxis

Spectacles culturels

Vie nocturne

Centres d'information visiteurs

Infrastructure routière

Shopping

Transports publics

Restauration

Foules, attente

Offre culturelle et de loisirs

Plages

Signalétique

Patrimoine historique / musées

Propreté / environnement

Hébergement


Accueil de la population locale

Beauté des paysages

Nouvelles attentes de fond

“citoyennes”

TRAVELSAT COMPETIIVE INDEX ©

CE QUI EXPLIQUE LE PLUS LES VARIATIONS DE LA SATISFACTION



HEBERGEMENT Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

122

146

81

123

172

106

50

100

150

200

Qualité générale Accueil du personnel Rapport qualité prix

FRANCE Qualité

générale

Accueil du

personnel

Rapport

qualité/prix

Grand Sud 151 161 106

Grand N.O 154 180 143

Grand Est 155 174 135 NPDC

FRANCE

EUROMED

CONC. LOINTAINE

UK / NL / BEL


HEBERGEMENT Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED


GAP NPDC

VS NORME EUROMED

CATÉGORIES D'HÔTELS

Hôtels

budget

Hôtels moyen

de gamme

Hôtel de luxe Chambre

d’hôtes

Camping

Qualité générale -33 -25 -98 11 -25

Accueil du personnel -11 -8 -54 2 -22

Rapport qualité/prix 2 -13 -55 12 9

GAP NPDC

VS NORME FRANCE

CATÉGORIES D'HÔTELS

Hôtels

budget

Hôtels moyen

de gamme

Hôtel de luxe Chambre

d’hôtes

Camping

Qualité générale -22 -9 -63 18 -23

Accueil du personnel 16 15 -22 35 -15

Rapport qualité/prix -3 19 -10 14 -9

LA RESTAURATION Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

73 82

122

33

124

103

134

82

0

50

100

150

200

Qualité générale Diversité Accueil du personnel Rapport qualité prix

FRANCE Qualité

générale Diversité

Accueil du

personnel

Rapport

qualité/prix

Grand Sud 130 115 116 42

Grand N.O 130 114 144 79

Grand Est 168 138 152 87

NPDC

FRANCE

EUROMED

CONC. LOINTAINE

UK / NL / BEL


LES TRANSPORTS Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

214

129

-7

73

128

6

164

145

128

53

205

150

87

-25

96

35

73 81

72

6

-50

0

50

100

150

200

250

AccessibilitéTsp. publics

Accueil Tsp.publics

Prix Tsp.publics

Service detaxis

Infrastructureroutière

Facilité deparking

Accèsaéroport

Accueil auxpts d'entrée

Signalétique,orientation

Coûtsd'accès

NPDC UK / NL / BEL


LES TRANSPORTS Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

214

129

-7

73

128

6

164

145

128

53

205

150

87

-25

96

35

73 81

72

6

-50

0

50

100

150

200

250

AccessibilitéTsp. publics

Accueil Tsp.publics

Prix Tsp.publics

Service detaxis

Infrastructureroutière

Facilité deparking

Accèsaéroport

Accueil auxpts d'entrée

Signalétique,orientation

Coûtsd'accès

FRANCE Prix Transp.

public

Coûts

d’accès

Grand Sud 154 41

Grand N.O 88 56

Grand Est 123 26

NPDC

FRANCE

EUROMED

CONC. LOINTAINE

UK / NL / BEL


LE SHOPPING Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

198

58

134 128

121 119

44

123

93

67

0

50

100

150

200

Diversité, choix del'offre

Rapport qualité / prix Accueil dans lesmagasins

Heures / joursd'ouverture

Qualité de l'artisanatet souvenirs

FRANCE Diversité,

Choix

Rapport

qualité/prix

Accueil ds

magasins

J / H

ouvertures

Artisanat,

souvenirs

Grand Sud 133 35 94 108 118

Grand N.O 121 62 107 80 125

Grand Est 140 47 124 80 145 NPDC

FRANCE

EUROMED

CONC. LOINTAINE

UK / NL / BEL


LE PATRIMOINE HISTORIQUE Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

254

237

213

76

125

210

193 191

94

139

50

100

150

200

250

300

Diversité des sites etmusées

Entretien, maintenance Accueil du personnel Prix des tickets d'entrée Foule, attente

FRANCE Diversité,

Choix Entretien

Accueil

musées

Prix des

tickets

Foule,

attente

Grand Sud 192 174 158 95 110

Grand N.O 218 209 182 110 119

Grand Est 244 215 202 128 137

NPDC

FRANCE

EUROMED

CONC. LOINTAINE

UK / NL / BEL


ACTIVITES CULTURELLES/LOISIRS Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

192

150 159

202

140

161

14

104

118

61

162

79

60

25

0

50

100

150

200

250

Diversité Visites guidées,excursion

Theatre, opera,spectacles

Parcs de loisirs Activitésnautiques

Vie nocturne Prix des activitésde loisirs

FRANCE Diversité Visites

guidées

Spectacles

culturels

Parc de

loisirs

Vie

nocturne

Activités

nautiques

Prix activ.

de loisirs

Grand Sud 128 101 86 142 65 203 0

Grand N.O 122 91 73 124 55 88 32

Grand Est 158 148 140 191 73 - 31

NPDC

FRANCE

EUROMED

CONC. LOINTAINE

UK / NL / BEL


INFORMATION VISITEURS Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

84

115

106

141

81

140

110

81

0

50

100

150

Nb. de centres disponibles Efficacité du personnel Heures/jours d'ouverture Services numériques / apps

FRANCE Nb de

centres info

Efficacité

personnel

Heures/jours

d’ouverture

Services

numériques

Grand Sud 101 114 107 111

Grand N.O 74 85 81 67

Grand Est 121 162 122 85 NPDC

FRANCE

EUROMED

CONC. LOINTAINE

UK / NL / BEL


ACCUEIL POPULATION LOCALE Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

162

176

167 169

158

126

50

100

150

200

Accueil population locale Facilité de communication Sentiment de sécurité

FRANCE Accueil

population

Facilité de

communicat°

Sentiment de

sécurité

Grand Sud 119 88 149

Grand N.O 160 106 182

Grand Est 167 118 190 NPDC

FRANCE

EUROMED

CONC. LOINTAINE

UK / NL / BEL



L’ENVIRONNEMENT Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

219

158

193 201

137

159 170

107

157

135 135

154

88

101

128

93

50

100

150

200

250

300

Beauté desplages

Diversité desplages

Propreté desplages

Beauté despaysages

Propreté en ville Propreté horsville

Dévt urbain &architecture

Qualité de l'air

FRANCE Beauté des

plages

Propreté des

plages

Beauté des

paysages

Propreté en

ville

Propreté

hors villes

Dévpt urbain,

architecture

Qualité de

l’air

Grand Sud 262 201 290 155 163 159 185

Grand N.O 262 196 230 139 162 169 181

Grand Est - - 313 179 202 181 223

NPDC

FRANCE

EUROMED

CONC.

LOINTAINE

UK / NL / BEL


LES CENTRES DE CONGRES Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

159

163

210

152 155 159

50

100

150

200

250

Qualité des centres Infrast. de communication Accueil centre de congrès

NPDC

FRANCE

EUROMED

CONC. LOINTAINE

UK / NL / BEL



Analyse transversale


PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE ETRANGERE PROCHE

Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

81

33

-7

76

14

58

53

87

106

82 87 94

25

44

6

103

-50

0

50

100

150

200

Hébergement Restauration Transportspublics

Musées, sites Activités deloisirs

Shopping Coût transp.vers la dest°

Séjour global

NPDC UK / NL / BEL

MOY = 68 MOY = 49


PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE ETRANGERE

Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

81

33

-7

76

14

58

53

87

106

82 87 94

25

44

6

103

-50

0

50

100

150

200




Séjour global

NPDC

EUROMED

CONC. LOINTAINE

UK / NL / BEL


BILAN IMPORTANCE / PERFORMANCE

Impact relatif sur la satisfaction

+ -

+ Différencier

Surveiller

Renforcer & communiquer

Améliorer en priorité

Accueil humain en général

Taxis

Activités culturelles & loisirs Vie nocturne

Restauration

Centres d’information visiteurs

Diversité du shopping

Hébergement (accueil, prix)

Accès à la destination

Transports publics (prix)

Accueil aux points d’entrée


Foule, attente

Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

GAGNER EN COMPETITIVITE vs CONCURRENCE ETRANGERE PROCHE

Services numériques

Environnement Centres de congrès (services)

Prix des musées / sites

Signalétique

Forte compétitivité sur des

critères très importants

Forte compétitivité sur des

critères moins importants

Faible compétitivité sur des

critères moins importants

Faible compétitivité sur des

critères très importants

Perf

orm

an

ce

co

mp

éti

tive





+ -

+ Différencier

Surveiller



Accueil humain en général

Taxis


Restauration

Centres d’information visiteurs

Diversité du shopping

Hébergement (accueil, prix)


Transports publics (prix)

Accueil aux points d’entrée


Foule, attente

Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

GAGNER EN COMPETITIVITE vs CONCURRENCE ETRANGERE PROCHE


Environnement Centres de congrès (services)

Prix des musées / sites

Signalétique

Perf

orm

an

ce

co

mp

éti

tive



PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE FRANCAISE

Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

102

57

93

114

30

45 44

96 106

82 87 94

25

44

6

103

-50

0

50

100

150

200




Séjour global

NPDC FRANCE

Produits

régionaux

Produits

courants

Offres

promo/jointes

NPdC -27 -16 -85

Estim.

FRANCE 68 27 41

MOY NPDC = 68 MOY FR = 73


PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE FRANCAISE

Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

102

57

93

114

30

45 44

96 106

82 87 94

25

44

6

103

-50

0

50

100

150

200




Séjour global

NPDC

GRAND EST

GRAND SUD

FRANCE

GRAND N.O




Perf

orm

an

ce

co

mp

éti

tive

+ -

+ Différencier

Surveiller



Accueil hébergement

Taxis


Accueil population Foule, attente

Centres de congrès

Artisanat, produits locaux

Facilité de communication


Transports publics (accueil)

Accueil aux points d’entrée Sentiment de sécurité

Rapport qual/prix restauration

Destination : NPdC


Benchmark : EUROMED

GAGNER EN COMPETITIVITE vs AUTRES REGIONS FRANCAISES


Environnement




Analyse par segments


RESULTATS DETAILLES – (1/3)

« AMBASSADEURS» & « A RISQUE»

DE UK

NL BE FR

Destination : Nord-Pas-De-Calais

Segment : Marchés étrangers

Benchmark : EUROMED & FRANCE

+

-

Hébergement

Accès à/de l'aéroport

Service de taxis


Diversité cuisine locale

Accueil et prix transp.

publics

Offre culturelle/loisirs

Shopping

Qualité services pour

smartphone

Ambassadeurs

A risque

Accès à/de l'aéroport

(vs EU)


Qualité et rapport q/p

hébergement (vs FR)

Cuisine locale

Acc., accueil et prix des

transp.pub.

Offre culturelle/loisir

Shopping

Patrimoine historique

Plages

Accueil de la pop. locale

Hébergement

Cuisine locale

Transports


Shopping


CIT




(vs EU)

Service de taxis

Prix des activités de loisirs

Prix entrées sites/musées

Propreté dans/en dehors

des villes (vs FR)

Accueil et rapport q/p de

l‟hébergement

Cuisine locale

Accès à/de l‟aéroport et le

fléchage (vs EU)


CIT

Beauté paysages


des villes



Acc. et prix trans. publics


Shopping (vs France)


Hébergement

Acc. , accueil et prix des

trans.


Tours guidés/excursions,

spectacles culturels (vs EU)

Parcs de loisirs (vs France)

Patr. historique (vs EU)

Plages (vs FR)



et sent. de sécurité (vs EU)

Diversité de la cuisine

Service de taxis

Coûts transport pour se

rendre dans le NPDC


Shopping

CIT

Analyse des marchés étrangers NB : Analyse des écarts d’indice sur le segment Vs moyenne

France (Fr) et Euromed (EU) - A minima 20 points d’écart






LUXE CAMPINGS CHAMBRES

D’HOTES HOTELS « BUDGET »

HOTELS « MOYENS »


Segment : Type d’hébergement


+

-

Hébergement

Diversité offre culturelle

Parcs de loisirs (vs FR)

Richesse et entretien

patr. historique (vs FR)

Environnement


Transports

Prix activités loisirs (vs EU)

Shopping

Prix entrées musées(vs EU)

Beauté et diversité plages

Accueil de la pop. (vs FR)

Facilité de comm. (vs FR)

Ambassadeurs

A risque

Tours guidés/exc.(vs EU)



CIT


Acc., accueil et prix

trans.publics

Service taxis (vs FR)



Environnement

Accueil pop. locale

Sent. de sécurité (vs FR)

Hébergement

Cuisine locale

Qualité infrastructure

routière

Transports


Shopping


CIT

Plages

Environnement (vs EU)





rendre dans le NPDC


des villes (vs EU)

Acc. , accueil, prix trans. pub

Tours guidés/ex. (vs EU)


Vie nocturne (vs EU)

Beauté plages

Propreté dans/en dehors des

villes (vs EU)

Accueil de la pop. Locale



Rap. q/p camping (vs EU)

Accueil restaurants

Service taxis (vs FR)

Diversité et rapport q/p

du shopping

Richesse patr. Historique


CIT

Acc. , accueil trans. pub.

(vs EU)

Offre cult./loisirs (vs EU)


CIT (vs EU)

Environnement


Sent. de sécurité

Hébergement

Qualité et diversité de la

cuisine locale

Service taxis

Richesse et entretien patr.

Hist. (vs FR)

Analyse par type d’hébergement NB : Analyse des écarts d’indice sur le segment Vs moyenne






SEASIDE

APN BUSINESS 1ère VISITE CITYBREAK


Segment : Total visiteurs


+

-

Diversité offre cult. (vs EU)

Accueil dans les musées

CIT (vs EU)



Facilité de comm. et sent.de

sécurité (vs EU)

Rapport q/p partout

Hébergement (vs FR)

Cuisine locale

Prix tras. publ. (vs FR)


Spectacles culturels et vie

nocturne (vs FR)

Shopping

Qualité serv. smartphone

Les plages

Ambassadeurs

A risque

Qualité infras. routière et le

fléchage (vs EU)



Facilité de comm. (vs FR)


Hébergement

Cuisine locale

Transports


Plages

Accueil partout


Prix entrées musées (vs FR)

CIT (vs EU)

Plages

Les plages




Qualité et rapport q/p

de l‟ héberg. (vs EU)

Acces. trasp. publ (vs FR)

Diversité et rapport q/p

du shopping

Diversité patr. historique

Qualité services pour

smartphone

Hébergement

Transports


CIT

Environnement

Sent. de sécurité

Cuisine locale

Prix transp.publics

Service taxis

Le fléchage (vs FR)


rendre dans le NPDC (vs

FR)

Hébergement

Cuisine locale (vs EU)

Transports

Shopping


CIT

Beauté plages


des villes (vs EU)




Diversité et propreté

plages

Beauté paysage

Analyse par motivation de séjour NB : Analyse des écarts d’indice sur le segment Vs moyenne




Synthèse : Des performances contrastées selon

les marchés et segments considérés

Les segments « ambassadeurs » de la région Nord-Pas de Calais :

- les visiteurs français, qui apprécient, en région Nord-Pas de Calais, de nombreux aspects du séjour,

notamment l‟hébergement, l‟accueil de la population locale, l‟offre culturelle, la cuisine, les transports, les

plages …)

- Les belges, qui notent eux aussi favorablement les prix des transports, les hébergements, l‟offre

culturelle mais aussi les possibilités de shopping, les services numériques

- Les courts séjours culturels, qui mettent en avant les prix des musées, transports, la cuisine locale

- Les clientèles de chambres d’hôtes, d’hôtels d’entrée ou milieu de gamme qui soulignent les prix

des transports, des activités de loisir, la qualité de la cuisine locale, les services de transport

- Les 1ers visiteurs qui notent favorablement l‟ensemble des critères de rapport qualité-prix

A l‟inverse, la région souffre d‟un déficit de compétitivité qualité sur

certains marchés historiques :

- Les allemands, qui jugent défavorablement l‟activité shopping, la facilité de communication, le sentiment

de sécurité, les transports …

- Les anglais, qui notent moins bien que la moyenne le sentiment de propreté, de sécurité, la propreté, le

rapport qualité-prix des hébergements, la cuisine locale ou les centres d‟informations visiteurs

- Les séjours balnéaires et campings qui évaluent moins bien l‟accueil, les hébergements, la beauté des

plages, l‟offre culturelle, le sentiment de sécurité

- Les séjours de clientèles à fort pouvoir d’achat comme les touristes d’affaires et l’hôtellerie de luxe

qui notent sévèrement la qualité des hébergements, la cuisine locale, la qualité des infrastructures

routières, les possibilités de shopping et le sentiment de sécurité


4. Conclusions

Conclusions générales & mise en place d’un Observatoire de la Compétitivité Qualité/Prix


4.1. Conclusions générales

Les faits marquants


La compétitivité qualité/prix d’une destination

représente un enjeu considérable…au-delà du prix

4 fois sur 10, le choix d‟une destination de voyage est principalement dicté par le bouche à

oreille contre 15% par le prix. Toute destination doit donc assurer –au-delà de sa stratégie de

marque et de communication- une expérience de la visite d‟un rapport qualité/prix supérieur à

celle de ses concurrentes. Gagner quelques points supplémentaires de recommandations post-

visites permet pour une destination de générer des millions de contacts viraux positifs

additionnels…et gratuits !

Pour être une destination plus compétitive, être « moins chère » ne suffit pas: le rapport

qualité/prix d‟un séjour est avant tout influencé par la qualité perçue tant des prestations

payantes (coûts d‟accès, hébergements, transports, activités etc…) que de tout ce qui n’a pas

de prix pendant son séjour : l‟accueil de la population locale, le sentiment de sécurité, les

paysages, l‟environnement…Ces derniers éléments de contexte jouent fortement dans la

perception du rapport qualité/prix global et font bien souvent la différence entre deux

destinations concurrentes proposant des prestations proches.

Cette exigence de qualité est encore plus forte pour des destinations comme le Nord-Pas de

Calais qui recrutent davantage de visiteurs sur des motivations spécifiques (évènements

culturels, sportifs, familiaux…) que sur leur simple nom ou réputation de destination «

incontournable », ce malgré l‟effet indiscutable des films à succès qui ont porté la marque et qui

ont convaincu 12% des visiteurs (soit deux fois plus que la moyenne européenne !). Plus les

motivations de séjours sont ciblées, plus l‟effet du bouche à oreille peut jouer favorablement ou

défavorablement.


La concurrence s’élargit pour le Nord-Pas de Calais,

les opportunités aussi !

Environ 2 fois sur 3, les autres régions françaises sont considérées comme alternatives

au Nord-Pas de Calais tant pour les visiteurs domestiques qu‟étrangers, avec une

prédominance de la Bretagne comme concurrent principal pour les touristes français, et

de Paris et PACA pour les étrangers. Pour autant, on constate un spectre concurrentiel

très vaste couvrant la plupart des régions françaises et européennes limitrophes

traditionnelles (Belgique, Espagne, Pays-Bas…) comme plus nouvelles et éloignées

(Turquie, République Tchèque, Portugal…).

Le champ de concurrence dans l’esprit des touristes s’élargit considérablement sur

certaines motivations. Ainsi pour les courts séjours culturels une ville comme Lille peut

très bien être choisie à la place de capitales proches ou plus lointaines (Paris, Londres,

Bruxelles, Prague, Lisbonne, Amsterdam, Madrid…). Les destinations « lointaines soleil »

(Turquie, Espagne, Grèce, Maroc…) font aussi partie durablement du champ de

concurrence pour des séjours balnéaires, mettant une pression importante sur les

destinations côtières de la région.


Pour autant, le sujet de la compétitivité qualité/prix

en Nord-Pas de Calais n’est pas prédominant dans

les esprits ni des consommateurs, ni des

partenaires

La problématique qualité et prix des prestations touristiques en Nord-Pas

de Calais ne créée pas véritablement de débats dans les conversations

sociales du web. A minima la région pâtirait des éléments de réputation

négatifs « habituels » concernant la France, perçue comme une destination

plutôt chère. Seuls Le Touquet et plus généralement la côte polarisent les

quelques remarques entendues relatives à des prix jugés excessifs.

De leur côté, les professionnels et partenaires locaux de la région n’ont pas

non plus une idée très arrêtée ou consensuelle sur le sujet. Constatant

malgré tout certains indicateurs inquiétants comme la baisse du marché anglais

et la concurrence forte des destinations soleil lointaines, ils préfèrent évoquer la

faiblesse de la « marque » Nord Pas de Calais avant d‟évoquer un possible

décalage concurrentiel dans les niveaux de qualité/prix des offres.


L’avantage compétitif prix constaté ne se convertit pas pleinement en atout qualité/prix perçu: le

rapport qualité/prix global du séjour se situe dans la moyenne.

La région offre une expérience positive à ses visiteurs mais recueille toutefois 5 points de moins

d‟intentions de recommandation par rapport à ses rivales françaises et étrangères, un réservoir

d‟environ 10 millions de contacts viraux positifs supplémentaires chaque année pour la région.

Intrinsèquement, la région Nord-Pas de Calais dispose de

prix compétitifs par rapport à la concurrence française et

étrangère géographiquement proche …

Comparée aux 13 autres destinations françaises et étrangères, la région se situe dans les 3

destinations les moins chères pour 84% des scenarii de voyages étudiés. Elle est LA moins

chère dans plus d’un scénario sur deux.

Les prix semblent particulièrement compétitifs pour les courts séjours culturels, les séjours

récréatifs familiaux et plus largement les longs séjours qui permettent de tirer profit du prix

attractif des hébergements dans la région.

Picardie et Champagne-Ardenne sortent également parmi les destinations les moins chères et le

premier pays étranger le plus proche en prix est la Belgique. L’Ile de France, PACA et

l’Angleterre offrent à l’inverse les prix les plus élevés sur le plus grand nombre de scenarii.

… sans pour autant « faire le plein » de la compétitivité


Travailler en priorité la cohérence qualité/prix

vécue par les visiteurs pendant leur séjour …

D‟abord, dans les prestations touristiques payantes: plusieurs éléments clefs du parcours visiteurs sont

globalement compétitifs (hébergement, restauration, transports publics…) quand d’autres demandent à

être mieux valorisés pour mieux rivaliser (activités culturelles et de loisirs, accessibilité de la destination,

qualité de l‟artisanat et des souvenirs).

Egalement, dans ce qui ne s’achète pas: sur ce plan si l‟accueil humain se confirme être un important atout

concurrentiel de la région, l‟environnement, le sentiment de sécurité et l‟orientation pénalisent sa

compétitivité.

… et segmenter les approches par marché et

motivations

En effet, le Nord-Pas de Calais dispose d’ambassadeurs … - véritables moteurs de sa compétitivité

qualité- chez les visiteurs français, belges, courts séjours culturels et clientèles de chambres d‟hôtes. Signe

très positif pour une destination, la région surperforme aussi auprès des 1ers visiteurs.

… mais souffre d‟un déficit de compétitivité qualité sur certains marchés historiques comme les

anglais, les allemands, les séjours balnéaires et campings, ou à fort pouvoir d’achat comme les

touristes d’affaires et l’hôtellerie de luxe.

Cette fragmentation tant dans les performances de la région que dans les attentes propres à chacun de ces

segments encourage le déploiement d’une stratégie de segmentation marketing basée sur les

ressorts de motivations et les marchés émetteurs.


Le potentiel élevé du tourisme culturel confirmé,

sous condition

L’opportunité de positionner la région comme une destination culturelle

d’excellence notamment à travers des courts-séjours urbain est clairement

démontrée dans l‟analyse de compétitivité tant sur le plan des prix pratiqués que

de l‟expérience de la visite par les touristes culturels. Elle est également en

bonne adéquation avec les facteurs déclenchant naturels de la destination

portée par des « motivations spécifiques ».

Toutefois cette opportunité doit s’accompagner impérativement d’un travail

de mise en cohérence sur tous les aspects du parcours visiteurs: taxis,

environnement, valorisation des produits locaux…pour rivaliser sur un marché

devenu hyper concurrentiel avec l‟ouverture constante de nouvelles routes

aériennes et terrestres vers les capitales et villes culturelles « secondaires ».


Multiplier les occasions de dépenses sur place pour

accroître le rapport qualité/prix perçu

Si la région offre des prix compétitifs sur la plupart des activités culturelles ou de

loisirs qu‟elle propose et dispose d‟une offre riche intrinsèquement, pour autant

l’appréciation de ses visiteurs concernant la diversité des « choses à faire

» sur place se situe en-deçà des normes concurrentielles.

Favoriser l’accès à des offres jointes et promotionnelles attractives tout au

long du parcours pour étendre l‟expérience de la visite et les occasions de

découvertes permettra d‟accroitre le rapport qualité/prix perçu du séjour. Cela

peut passer par tous les moyens traditionnels et nouveaux : offices du tourisme,

supports d‟informations et activités de proximité valorisés dans les

hébergements, cartes et pass multi-activités payantes ou gratuites financés par

des partenaires, applications mobiles, suggestions de parcours et routes

thématiques etc…


Merci de votre attention !

TCI Research est une société d‟étude indépendante établie à Bruxelles et leader dans l'évaluation

de la compétitivité des destinations touristiques, à travers son étude de benchmarking TRAVELSAT

Competitive Index primée par l'Organisation Mondiale du Tourisme et utilisée par plus de 50

destinations dans le monde. Sa mission est d‟aider les acteurs du tourisme à accroitre leur

compétitivité et l‟efficacité de leurs actions politiques et marketing, à travers une meilleure analyse

des attentes et opinions des touristes, combinant enquêtes normées et écoute des réseaux

sociaux. TCI Research est la seule société d‟études à avoir reçu le Prix Innovation de l‟Organisation

Mondiale du Tourisme

[email protected]

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« Etude de la compétitivité qualité et prix dans la région Nord-Pas