© Tous les éléments contenus dans ce document sont la propriété exclusive de Bretagne International & SOPEXA, S.A. Deutschland PROJET MISSION DECOUVERTE

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PROJETMISSION DECOUVERTE ALLEMAGNEMI JUIN 2010

Offre actualisée au 2 mars 2010

© Bretagne International & Sopexa S.A., Allemagne


Cahier des charges

Objectif :

Faire découvrir à une délégation d‘une vingtaine d‘entreprises bretonnes les spécificités de la distribution allemande et les clefs d‘entrée sur ce marché

Contenu de la mission :

Point sur la situation économique du pays et sur les dernières tendances sociétales

Découverte et analyse de la distribution allemande

Découverte de concepts de distribution et de restauration / hôtellerie

Rencontre avec des acteurs de la GMS et RHD

Réseautage

Rencontre avec la direction d‘une filiale française implantée en Allemagne

Période :

2 jours pleins les 17 et 18 juin 2010

: prendre en considération que la période se situe en pleine coupe du monde de football, évenement très suivi en Allemagne


Lieu de la mission

Rhénanie du Nord Westphalie avec focus sur les métropoles Düsseldorf et Cologne

Raison de ce choix : Länder le plus peuplé d‘Allemagne Forte implantation de centrales d‘achats GMS Pôle écomomique majeur en Allemagne Pouvoir d‘achat élevé Région représentative des habitudes alimentaires allemandes Forte concentration de points de vente des principales enseignes de la distribution allemande,

nombreux restaurants et hôtels (enseignes et concepts indépendants)


Notre offre à votre service

Une offre entièrement packagée au service des entreprises bretonnes:

Une prise en charge de la délégation à son arrivée à Düsseldorf par Bretagne International et Sopexa S.A., Allemagne (mercredi soir 16 juin 2010) jusqu‘au retour le samedi après midi 19 juin 2010.

Transfert aéroport Hôtel aéroport inclus

Interventions d‘experts reconnus sur le marché allemand avec traduction simultanée en français dans une atmosphère conviviale et propice aux échanges

Un maximum de PDV visités représentant l‘ensemble des circuits de distribution prédominants avec focus sur les concepts originaux et qualitatifs (distribution et RHD)

Rencontres avec des représentants dirigeants d‘entreprises françaises implantées en Allemagne pour un échange enrichissant d‘expériences

Les repas inscrits au programme


Hébergement

L‘hébergement de la délégation est prévu à l‘hôtel MERCURE, pour les 3 nuits du 16 au 19 juin :

Mercure Düsseldorf Mercure Düsseldorf HafenHafenVolmerswerther Strasse 3540221 Düsseldorf

Tel: 00 49 211 302 20


Programme détaillé jeudi 17 juin au matin jeudi 17 juin au matin

De 9h00 à 12h00 :

Partie amont : ateliers d‘échange avec les experts dans l‘hôtel de la délégationAteliers conçus sous forme d‘animations / débats pour permettre un maximum d‘intéractivité entre les experts allemands et les représentants d‘entreprises. Animation faite par Nelly Kerforn, relais de Bretagne International en Allemagne ! Possibilité de mettre à disposition en amont une batterie de questions formulées par les entreprises de la délégation et qui serviront de fil conducteur au débat !

Interventions traduites simultanément par l‘équipe d‘accompagnement Bretagne International / Sopexa.

Lieu de réalisation : dans la salle séminaire de l‘hôtel de la délégation bretonne.

Expert n°1 Profil Thèmes traités

Dr. Hans- Christoph Behr

Reponsable des études consommateurs chez l‘AMI(=organisme d‘étude marketing n°1 de l‘agro-alimentaire en Alllemagne) successeur de la ZMP

L’économie allemande

Les modes de consommation alimentaires des allemands

Panorama de la distribution (GMS, magasins spécialisés, RHD, etc...)

Possibilité de faire intervenir en remplacement Rudolph Deitert, de l’Institut de Recherche Marketing leader en Allemagne GfK, responsable de la filière agroalimentaire (tous secteurs)

NOUVEAUTÉ


Programme détaillé jeudi 17 juin au matin jeudi 17 juin au matin


Dr. Bernd Hallier Directeur du

Institut du commerce allemand. Organisation qui compte 500 membres parmi lesquels des distributeurs internationaux, des producteurs de biens de consommation et des entreprises de service

Produits convenience et snackingImportance de la MDD et les clés de succès

pour fournir les marques de distributeursEncadrement réglementaire et guide des

bonnes pratiques Principales tendances innovantes et exigences

de la GMS dans le domaine des produits alimentaires (packaging notamment) en Allemagne


Thomas Schorn Directeur de Herbert Schorn Consulting, spécialisée dans le conseil d’entreprises et d’export franco-allemand; mise en contact d’entreprises francaises avec des partenaires allemands potentiels grossistes, centrales d’achat, autres canaux de distribution (magasins spécialisés, RHF, grossistes, industries…)

Contraintes logistiques / de prixRelations commerciales distributeurs /

fournisseursTypologie des négociations et conditions de

paiement


Programme détaillé jeudi 17 juin midi jeudi 17 juin midi

Présence éventuelle complémentaire de Christophe Barret, Head of Corporate Offer & Merchandising Management du groupe Metro, dont le siège est basé à Düsseldorf, et qui comprend notamment la chaîne de GMS Real, la chaîne de grands magasins Kaufhof et la chaîne de C&C Metro dont le groupe est leader en Allemagne et en Europe.

De 12h30 à 14h00 :Déjeuner de travail à l‘hôtel avec échange convivial de tous les participants de l‘atelier

A cette occasion, allocution de Olivier Kopp (Président de Traou Mad) sur la création de la marque régionale bretonne transversale dédiée à l’export afin d‘avoir le ressenti des experts présents sur ce projet et d‘optimiser les chances de réussite de cette marque unique en Allemagne.Occasion donnée de vanter le savoir-faire, l‘histoire et l‘excellence des produits issus de la Bretagne.


Programme détaillé jeudi 17 juin – après-midi jeudi 17 juin – après-midi

De 14h30 à 19h00 :Visites de magasins (première partie*)

À la découverte des concepts de distribution (GMS et discount)À la rencontre des hommes de terrain (GMS et RHD : acheteurs)Concentration des visites dans la région Rhénanie du Nord Wesphalie pour augmenter le nombre de points de vente visités : 5 à 7 enseignes seront visitéesDécouverte de concepts originaux de la distribution comme le « Future Store » de Real à Krefeld, la GMS très qualitative de l ‘enseigne EDEKA (Zurheide) à Düsseldorf, le humidor (cave à vin) du magasin Metro C&C de Düsseldorf ...Accompagnement de la délégation bretonne par 2 promoteurs des ventes Sopexa, spécialistes notamment des filières produits carnés, épicerie fine, vins & spiritueux et fruits & légumes

En amont :Prise de RDV avec les directeurs de magasins / acheteurs produits alimentaires des points de vente qui seront visitésRemise aux membres de la délégation bretonne de fiches informatives sur chaque enseigne correspondant aux PDV visités

* La seconde partie sera effectuée le 18 juin et sera consacrée aux visites de la RHD, du C&C et des commerces de proximité


Programme détaillé jeudi 17 juin – après-midi jeudi 17 juin – après-midi

Rapide aperçu des 6 principaux groupes de distribution en AllemagneGroupe Enseigne CA

Mrds €Nombre de PDV

Largeur Assortiment

Positionnement qualitatif

Service Client

Position France

Metro Metro C&C 6,45 123 +++ +++ ++ ++

Real 9,82 340 +++ ++ + +

Galeria Kaufhof

3,82 126 ++ +++ +++ +++

Schwarz Lidl 14,28 2969 + + + -

Kaufland 10,75 537 ++ + + +

Aldi Aldi Nord 11,2 2527 + + + -

Aldi Süd 13,0 1715 + ++ + -

ReweTengelmann

Rewe 11,4 4433 ++ ++ ++ +

Penny 6,49 2070 + + + -

Toom 1,82 173 ++ ++ ++ +

Karstadt Feinkost

0,42 61 ++ +++ +++ +++

Kaiser’s Tengelmann

25,24 697 ++ ++ ++ +

Edeka Plus 7,06 2781 + + + -

Edeka régions 36,18 11729 ++ ++ ++ +

Netto 4,09 1402 + + + -

Globus 3,63 131 +++ +++ +++ +++


Programme détaillé jeudi 17 juin – soirée jeudi 17 juin – soirée

À partir de 19h30 :

Soirée réseautageOrganisation d‘un « get-together » dans un restaurant qualitatif , par exemple le restaurant Mönchenwerth (restaurant moderne et « art de vivre » sur la place de Düsseldorf représentatif du bon goût culinaire en Allemagne) A cette occasion dégustation dans un cadre convivial de spécialités des entreprises bretonnes présentes.Intégration des produits bretons au menu (produits bretons « germanisés » pour marquer/représenter/symboliser la compatibilité des produits bretons et du marché allemand).Repas servi sous forme de buffet pour favoriser le contact / les échanges et la communication en toute convivialité!



Invitation des interlocuteurs de la distribution

20 professionnels de la distribution allemande

Fruits & Légumes

4 interlocuteurs, parmi : Thomas Müzzge, acheteur, chaîne GMS Hit

Claude Friedrich, Directeur, importateur Kölla Monsieur Kirsch, acheteur, Chaîne GMS Globus Markus Schneider, acheteur, Importateur Fruitania Christian Van Vlorop, directeur centrale d‘achat « France » du groupe EDEKA

Produits de la mer

2 interlocuteurs, parmi : Arnd Huber, acheteur de Transgourmet Seafood, groupe REWE Renate Meiche, acheteuse, chaîne GMS Edeka





Produits laitiers

4 interlocuteurs, parmi : Andreas Berg, acheteur, chaîne GMS WEZ du groupe EDEKA Heinz-Jürgen Schnidt, acheteur, chaîne Metro C&C Petra Klein, acheteuse, chaîne Kaufhof Sylvia Kurze, acheteuse, chaîne Globus

Epicerie fine

2 interlocuteurs, parmi : M. Gümmer, acheteur,chaîne Grands magasins Kaufhof Mme Robin, Directrice Saveurs Méditerranée, dist° spécialisée Mme Féron, acheteuse Jaques Wein Depot, dist° spécialisée





Charcuterie / Produits carnés / volaille

4 interlocuteurs, parmi : M. Wilmer, acheteur chaîne Kaufhof M. Fassbender, acheteur chaîne Karstadt Mme Prangen, acheteuse chaîne Frische Paradies M. Naujoks, acheteur chaîne GMS Dohle-Hit

Vins / spiritueux / liquides

4 interlocuteurs, parmi : Dionysius Eisenbarth, acheteur chaîne Globus Kathy Féron, acheteuse chaîne JWD Gerd Rietfort, acheteur chaîne Karstadt Anette Knipp, acheteuse chaîne Kaiser’s Werner Salwey, acheteur chaîne Kaufland Doris Beger, acheteuse chaîne Kaufhof M. Lindemann, acheteur chaîne Real



Invitation des interlocuteurs de la presse2 à 3 journalistes, parmi :

Invitation d‘un représentant d‘un organisme de promotion / ministère agricole d‘une région allemande, par ex. : Agrarministerium de la Rhénanie du Nord Westphalie pour échanger sur les expériences d‘une organisation allemande pour promouvoir les produits d‘une région à l‘export !

Joachim Schalinski, spécialiste du marché allemand et journaliste du Lebensmittel Zeitung, titre de référence des décideurs de la distribution allemande. Ce titre livre un aperçu général des actualités du secteur agroalimentaire et informe sur les nouvelles tendances. Parution hebdomadaire avec un tirage de 41.000 exemplaires et une présence internet

Irmeline Egelhoff, journaliste du Fruchthandel Magazin, spécialiste des fruits et légumes mettant en avant toute l'actualité commerciale et marketing du secteur. Parution hebdomadaire avec un tirage de 4.600 exemplaires

Andre Nikolaus, journaliste du Fisch Magazin, spécialiste des produits de la mer mettant en avant toute l'actualité commerciale et marketing du secteur. Parution mensuelle avec un tirage de 4.200 exemplaires

Dr. Karl Hans Arnold, dirigeant et propriétaire du groupe Rheinisch-Bergische (entre autre Rheinische Post); le Rheinische Post est le quotidien de la région de Düsseldorf le plus lu avec un tirage de 400.000 exemplaires ; parution quotidienne

Bert Gamerschlag, le rédacteur lifestyle et voyages du titre de presse grand Public Stern; tirage de 902.000 exemplaires ; parution hebdomadaire


Programme détaillé vendredi 18 juin – matinée vendredi 18 juin – matinée

De 8h00 à 9h30 :

atelier « Knowledge Sharing » dans l‘hôtel de la délégation

Atelier animé par un ou plusieurs directeurs de filiales francaises implantées sur le marché allemand

Transfert de connaissances vers les participants de la délégation bretonne

Partager l‘expérience :

exemple de

succès, écueils à

éviter, conseils

pratiques et

juridiques ...


Programme détaillé vendredi 18 juin – midi & après-midi vendredi 18 juin – midi & après-midi

De 10h00 à 18h00 :

Visites de magasins (pause déjeuner rapide dans un restaurant lors des visites)

À la découverte des concepts de distribution (RHD, du C&C et des commerces de proximité)Fournisseurs de la RHD : Frische Paradies – Fegro Selgros – Globus – Handelshof – METRORHD : Maredo – Vapiano – Gare de Cologne – Frischwerk/Boccona (das Bio-Schnellrestaurant)

: dans le programme des visites sera intégrée la visite supplémentaire de 2 entreprises françaises implantées en Rhénanie du Nord Westphalie : rencontre avec leurs dirigeants.

NOUVEAUTÉ


Programme détaillé vendredi 18 juin – après-midi vendredi 18 juin – après-midi

Les principales tendances de la restauration et hôtellerie en Allemagne qui détermineront le choix des visites

Le « Take-away » – vente à emporter ou livraison à domicile – et le « Fast Casual » – les petits snacks dans des ambiances lifestyle.

Nouvel engouement pour la gastronomie allemande et les plats régionaux – cuisine plus moderne dans des ambiances plus branchées.

Healthy food et wellness : cuisine saine (produits frais) et légère

Développement rapide de la « Szenegastronomie » : restauration branchée et internationale

Food & fun: nouveaux concepts de restauration « tendance », positionnés sur le milieu de gamme (plats entre 8 et 15 Euros)

Ethno-Food : cuisine asiatique, indienne, TexMex… la cuisine italienne continue cependant à dominer

Boom des concepts « Eatertainment » (manger et se divertir)

Boom du tourisme urbain et d‘affaires. Les 3 villes les plus visitées: Berlin, Munich et Hambourg

Boom du tourisme bien être – Wellnesshotel (56 hôtels labellisés)

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Programme détaillé vendredi 18 juin - soirée vendredi 18 juin - soirée

A partir de 19h00 :

Dîner extérieur (à la charge des participants)

Notre recommandation pour compléter votre séjour en Allemagne :

La brasserie traditionnelle Uerige au coeur de la vieille ville de Düsseldorf, à quelques pas du Rhin.

Ce lieu incontournable voit passer toute l‘année des amateurs de culture rhénanne! Vous pourrez y déguster les plats traditionnels locaux et la bière brassée sur place.


Présentation Sopexa Allemagne

Nous mettons à votre disposition…

L’expérience de nos experts :

du conseil et des études du marketing opérationnel (promotion et trade marketing) du marketing relationnel du média du web et de l’inter@ctivité des RP de l’évènementiel

nos contacts privilégiés avec les professionnels (distribution, restauration, presse)

une réflexion et des solutions

… répondant à votre problématique

… vous aidant à adapter parfaitement votre offre au marché

… vous permettant d’augmenter votre visibilité et de générer une présence à l’esprit auprès de vos cibles

… vous assurant un retour sur investissement optimisé


Un peu de vocabulaire allemand

Quelques mots de vocabulaire pour parfaire votre compréhension du marché allemand et faciliter les échanges!

- Bonjour

- Au revoir

- Salut

- Merci

- S‘il vous plaît

- Comment allez-vous?

- Bienvenue

- Oui

- Non

- Je m‘appelle M./Mme

- C‘est très bon

- Le repas

- L‘eau

- Le vin

- La bière

- Guten Tag

- Auf wiedersehen

- Tschüss

- Danke

- Bitte

- Wie geht es Ihnen?

- Willkommen

- Ja

- Nein

- Ich heiße Herr / Frau

- Es schmeckt sehr gut

- das Essen

- das Wasser

- der Wein

- das Bier

- Le secteur agroalimentaire

- Le marché allemand

- La distribution

- L‘enseigne

- Le grossiste

- L‘importateur

- L‘acheteur

- Le directeur

- Le responsable de magasin

- Le consommateur

- La consommation

- Der Lebensmittelsektor

- Der deutsche Markt

- Der Handel

- Die Handelskette

- Der Großhändler

- Der Importeur

- Der Einkäufer

- Der Geschäftsführer

- Der Marktleiter

- Der Endverbraucher

- Der Verzehr


&

seraient honorés de réaliser cette mission export en Allemagne au service de

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