Act ivit é & Résult at s 2016

# Résult at sCAIDF

Act ivit é & Résult at s 2016 N athalie M ourlon, D ire c te ur G é né ra l A d joint

L’ÉCONOM IE R E T R O U V E LE M O R A L

La conf iance des m énages f rançais est en légère hausse selon l’INSEE

Le clim at des af faires m ont re une bonne orient at ion pour t ous les sect eurs selon la Banque de France

SERVICES MARCHANDS

120

110

10 0

9 0

8 0

70

6 0

70

75

80

85

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100

105

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ind ic ate ur no rm alis é d e m o ye nne 10 0 e t d ’é c art- type 10

Le t aux d ’épargne des m énages f rançais repart selon l’INSEE

Les t aux des créd it s Habit at sont au p lus bas selon la Banque de France

%

10

11

12

13

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18

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4,0

%

4,5

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2,0

1,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Encours Créd it s nouveaux

L’ÉCONOM IE RETROUVE LE M ORAL

UNE BANQUE COOPÉRATIVE T O U J O U R S P LU S A C T IV E E N ÎLE - D E - F R A N C E

DES SOCIÉTAIRES, TOUJOURS PLUS NOMBREUX

M us é e d ’O rs a y

A c a d é m ie F ra te llini

C ité d e l’a rc hite c ture e t d u pa trim oine – E c ole d e C ha illot

E c ole N a tiona le S upé rie ure d u P a y s a ge d e V e rs a ille s

UNE ACTION LOCALE, TOUJOURS PLUS ENGAGÉE

~ 2 MILLIONS € en 2016 pour sout enir de jeunes t alent s, le pat rim oine en IDF, la créat ion d ’ent reprise, la recherche scient if ique…

112 000

20 13

284 000

20 16

IRC PARTICULIERS IRC PROS

LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS, TOUJOURS AU CŒUR DE NOTRE STRATÉGIE

Indice de Recom m andat ion Client s Part iculiers (m oyenne agence)

Ind ice de Recom m andat ion Client s Professionnels (m oyenne agence)

- 22,8

- 7,4

5,8

24,8

T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016

- 3,2

1,1

11

23,7

T4 2013 T4 2014 T4 2015 T4 2016

« 2E M E ILLE U R E B A N Q U E D E R É S E A U LA M O IN S C H È R E E N ÎLE - D E - F R A N C E » S E LO N P LU S IE U R S C LA S S E M E N T S

0€ de f rais de t enue de com pt e

P olit iq ue tarifa ire d ’une banq ue unive rs e lle , ouve rte à tous le s F ranc ilie ns

=

LES USAGES DE NOS CLIENTS FRANCILIENS ÉVOLUENT, E T N O T R E T R A N S F O R M A T IO N S ’A C C É LÈ R E !

100% D IG IT A L 100% H U M A IN

215 000 c lie nts utilis e nt q uotid ie nne m e nt l’app Ma Banque

11 000 re nde z - vous pris d ire c te m e nt e n ligne dans l’age nda du c ons e ille r 440 000

appe ls té lé phoniq ue s tra ité s e n age nc e

18 MILLIONS d ’e m ails c lie nts re ç us dans nos age nc e s

13% de s c ré dits H abitat ré a lis é s via

200 age nc e s A C TIV E (277 à m i- juin) e t 2 MILLIONS de vis ite s c lie nts e n 20 16

L’age nc e au c œ ur de la re lat ion c lie nt :

6 MILLIONS de page s de papie r é c onom is é e s grâc e à la dé m até ria lis ation, la s ignature é le c troniq ue , la dé pos e propos it ion s ur Inte rne t, e tc .

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11 000 re nde z - vous pris d ire c te m e nt e n ligne dans l’age nda du c ons e ille r 440 000

appe ls té lé phoniq ue s tra ité s e n age nc e

18 MILLIONS d ’e m ails c lie nts re ç us dans nos age nc e s

13% de s c ré dits H abitat ré a lis é s via

200 age nc e s A C TIV E (277 à m i- juin) e t 2 MILLIONS de vis ite s c lie nts e n 20 16

L’age nc e au c œ ur de la re lat ion c lie nt :

6 MILLIONS de page s de papie r é c onom is é e s grâc e à la dé m até ria lis ation, la s ignature é le c troniq ue , la dé pos e propos it ion s ur Inte rne t, e tc .

UNE BANQUE QUI INVESTIT DANS L’HUMAIN

344 re c rute m e nts e n C D I (c ontre 20 0 e n 20 15),

75% s ont de s c ons e ille rs

6,5 % de la m as s e s a laria le a lloué s à la form ation

BANQUE UNIVERSELLE DE PROXIM ITÉ, N O U S F IN A N Ç O N S T O U S LE S A C T E U R S É C O N O M IQ U E S E N ÎLE - D E - F R A N C E

H abitat

E ntre pris e s

C olle c tivité s publiq ue s

P rofe s s ionne ls e t A gric ulture

C ons om m ation e t d ive rs

mill

iard

s €

1,2 1,7

3,3

4,6

16 ,6

27,4

1,3

1,9

3,1

5,5

17,3

29 ,1

1,4

2,0

2,9

5,7

18 ,2

30 ,2

+5,6%

+8 ,4%

- 5,6%

+20 ,4%

+4,3%

+6,1%

+6,8 %

+5,7%

- 6 ,6%

+3,8 %

+5,2%

+3,8 %

20 16 20 15 20 14

ENCOURS CRÉDIT

PRÉOCCUPATION DES FRANCILIENS : LE LOGEM ENT +16 0 € P A R M O IS D E P O U V O IR D ’A C H A T E S T IM É E N T R E 20 12 E T 20 16

33 000 prê ts ac c ordé s pour 4,2 m illiards €

20 000 ré am é nage m e nts ac c ordé s pour 2,8 m illiards €

CRÉDITS À L’HABITAT EN PROGRESSION

PLUS DE 4 300 LOGEMENTS NEUFS e n f inanç ant le s prom ote urs e t le s ba ille urs s oc iaux

+4,3 ré a lis a tions

20 16 20 15

4,3 ré a m é na ge m e nts

+4,2 ré a lis a tions

2,8 ré a m é na ge m e nts

En

cou

rs f

in 2

015

17,

3 G

€

En

cou

rs f

in 2

016

18

,2 G

€

ENCOURS DE CRÉDIT

ECONOM IE FRANCILIENNE : N O U S F IN A N Ç O N S T O U S LE S A C T E U R S D U T E R R IT O IR E

U N E DEMANDE DE CRÉDIT DYNAMIQUE M A IS C O N T R A S T É E

R e pris e de s inve s tis s e m e nts produc tifs de nos c lie nts P M E -P M I D yna m is m e de s inve s tis s e m e nts de c rois s a nc e e xte rne , nota m m e nt de nos c lie nts G ra nde s E ntre pris e s B a is s e de 20 % de s de m a nde s de f ina nc e m e nt de s c olle c tivité s

PRODUCTIONS CRÉDITS D IF F É R E N C IÉ E S S E LO N LE S C LIE N T È LE S

P e tite s e t M oye nne s E ntre pris e s :

+31% G ra nde s E ntre pris e s :

- 16% P rofe s s ionne ls de l’Im m obilie r :

+19,5% C olle c tivité s publiq ue s e t loge m e nt s oc ia l:

- 4%

FINANCEMENTS STRUCTURÉS P O U R N O S LE A D E R S F R A N C ILIE N S

PROGRESSION D E S F LU X

255 m illiards € d e f lux tra ité s (+14%)

12 m illiards € d e f lux tra ité s à l’inte rnational (+4%)

Appel d ’of f res rem port é sur 1/ 4 des f lux d e paie m e nt d e s s tations s e rvic e T ota l e n F ranc e

mill

iard

s €

7,0

21,5

10 ,8

14,5

53,8

8 ,0

20 ,3

11,4

14,8

54,5

10 ,2

22,0

11,7

14,6

58 ,5

+13,2%

- 5,6 %

+5,7%

+2,0 %

+1,2%

+27,8 %

+8 ,5%

+2,6 %

- 1,4%

+7,4%

20 16 20 15 20 14

Ho

rs B

ilan

+0

,7%

B

ilan

+13

,9%

U N E A N N É E R E C O R D E N C O LLE C T E , G R Â C E À LA T R É S O R E R IE D E S E N T R E P R IS E S E T L ’É P A R G N E D E P R É C A U T IO N

E pa rgne F ina nc iè re (O P C V M e t autre s titre s )

A s s ura nc e V ie

E pa rgne d e B ila n

D é pôts à V ue

Bilan 53%

10 %

15%

22%

D é pôts à vue ba nq ue d e proxim ité

É pa rgne d e bila n e ntre pris e s

D é pôts à vue e ntre pris e s

É pa rgne d e bila n ba nq ue d e proxim ité

ENCOURS COLLECTE

BANCASSUREUR GÉNÉRALISTE : L ’É Q U IP E M E N T D E S C LIE N T S P R O G R E S S E , N O T A M M E N T E N A S S U R A N C E

15143 16 754

7115

13575 16 8 9 7

58 9 44 59 335 5749 1

5516 9 56 710

376 535

39 5543 40 0 6 34

4146 24

430 441

340000

350000

360000

370000

380000

390000

400000

410000

420000

430000

440000

0

10000

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60000

70000

2012 2013 2014 2015 2016

Progression nette Résiliations Stock assurance

UN STOCK D’ASSURANCES DE BIENS ET DE PERSONNES EN HAUSSE DEPUIS 5 ANS, AVEC UNE BAISSE DE L'ATTRITION ET UN NET POSITIF

NOS RÉSULTATS FINANCIERS TÉM OIGNENT DE NOS EFFORTS D E T R A N S F O R M A T IO N D A N S U N E N V IR O N N E M E N T A D V E R S E

A C T IV IT É (e n m illia rd s d ’e uros )

31/ 12/ 20 15 31/ 12/ 20 16 V A R IA T IO N

E N C O U R S D E C O LLE C TE B ilan e t hors b ilan

54,4 58 ,5 +7,4%

E N C O U R S D E C R É D IT 29,1 30 ,2 +3,8 %

R É S U LT A T S C O N S O LID É S (IF R S ) (e n m illions d ’e uros )

12M 20 15 12M 20 16 V A R IA T IO N

P N B 972,6 942,1 - 3,1%

F R A IS G É N É R A U X 514,3 538 ,0 +4,6 %

R É S U LT A T B R U T D ’E XP LO IT A T IO N 458 ,3 40 4,2 - 11,8 %

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 273,9 250 ,1 - 8,7%

NOS FONDAM ENTAUX FINANCIERS C O N S E R V E N T T O U T E LE U R S O LID IT É

31/ 12/ 20 15 31/ 12/ 20 16

R A T IO D E S O LV A B ILIT É R É G LE M E N T A IR E 23,4% 19,3%

LIQ U ID IT Y C O V E R A G E R A T IO 8 2,1% 91,5%

R A T IO C R É D IT C O LLE C T E 10 9,4% 10 3,3%

T A U X D E D É F A U T 1,0 % 1,2%

C O E F F IC IE N T D ’E XP LO IT A T IO N 52,9% 57,1%*

* 54% hors im pa c ts proje ts

Perspect ives O livie r G avald a , D ire c te ur G é né ra l

Devenir La banque préférée des Franciliens Pour accélérer not re développem ent

IRC agence à 50

+ 1 % de part de m arc hé

Taux de c ro is s anc e annue lle m oye n du R N P G de 5%

OBJECTIFS POUR 2020

FONDAMENTAUX

1

2

3

B anq ue unive rs e lle

B anq ue m utualis te

B anq ue ré s olum e nt orie nté e c lie nts

D E V E N IR LA B A N Q U E P R É F É R É E D E S F R A N C ILIE N S P O U R A C C É LÉ R E R N O T R E D É V E LO P P E M E N T

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

A c c é lé re r s ur nos re la is de c ro is s anc e

P as s e r à l’o ffe ns ive s ur le s profe s s ionne ls e t le s je une s

M e ttre e n plac e un m odè le de d is tribution q ui offre le m e ille ur de l’hum ain e t du d igita l

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Quest ions / Réponses

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