Assemblée Générale du Marché du porc Breton · 2020. 3. 19. · USA 2 144 2 178 + 2 CHINE 1 395 1 371 - 1,7 Vers ... Vers Ukraine 68 5 - 93 Du Canada 41 40 - 2,5 TOP 4 6 945 6

Assemblée

Générale du

Marché du porc

Breton

Le jeudi 28 mai 2015

Exercice 2014

Emile BERNARD : "Marché aux cochons" 1892

Assemblée générale MPB 28 mai 2015 - le panorama mondial Page 1

Panorama mondial

La production mondiale

Pays 2014 (tonnes) % 2013 Prévisions 2015 % 2014

Chine 5566 771100 ++ 33 5566 660000 00

UE 28 2222 440000 00 2222 445500 00

USA 1100 336688 -- 22 1111 000000 ++ 66

Brésil 33 331133 ++ 11 33 333333 ++ 11

Russie 22 551100 ++ 55 22 556600 ++ 22

Canada 11 881155 00 11 884400 ++ 11 Vietnam 22 442255 ++ 33 22 445500 ++ 11 Philippines 11 335533 ++ 11 11 337700 ++ 11 Mexique 11 229900 00 11 334400 ++ 44

Japon 11 226644 -- 33 11 228800 ++ 11

Corée du Sud 11 220000 -- 44 11 224400 ++ 33

Source USA Avril 2015

22001144 a été marqué par 2 événements

majeurs (DDEEPP eett eemmbbaarrggoo rruussssee) dont les

conséquences ont provoqué des effets

exceptionnels sur le prix du porc. La DEP et la

baisse de production s'y rattachant ont propulsé

les cours du porc à des records absolus.

L'embargo russe a privé l'UE d'un marché de

775500 000000 ttoonnnneess correspondant à 3,3 % de la

production de l'UE. Les effets démultiplicateurs

de cette variation de la demande ont pesé sur le

prix intérieur européen d'au moins 20 %. La

Russie représentait 2244 %% des exports de l'UE en

2013. Même si au fil du temps, d'autres pays tiers

ont acheté des quantités supplémentaires,

l'impact de l'embargo a été désastreux sur le prix

du porc.

Pendant que le cours flambait de plus de 20 % en

Amérique du nord, le cours UE perdait en

moyenne 8,5 % pour se trouver en-dessous des

cotations américaines, ce qui est historiquement

inédit.

La Russie a réduit ses importations de 60 % tous

fournisseurs confondus ; le Japon (+ 12 %), Hong

Kong (+ 20 %), les Philippines (+ 33 %), la Corée

du Sud (+ 24 %), le Mexique, les USA, Taïwan ont

compensé en partie. La production de plusieurs

de ces pays a également été affectée par la DEP

et autres problèmes sanitaires.

LLaa ccoommppeennssaattiioonn mmaatthhéémmaattiiqquuee ddeess qquuaannttiittééss

eexxppoorrttééeess nn''aa éévviiddeemmmmeenntt ppaass ppeerrmmiiss aauu ccoouurrss

ddee fflluuccttuueerr ddaannss lleess nniivveeaauuxx qquu''aauurraaiieenntt ppeerrmmiiss

àà llaa ffooiiss llee ddéébboouucchhéé rruussssee eett llaa ffoorrttee ddeemmaannddee

ddee ll''AAssiiee.

Variation du prix de base

U.S.A. CANADA BRESIL U.E.

2013 + 5 % + 7,5 % + 19 % + 2,9 %

2014 + 19 % + 25,2 % + 13,6 % - 8,5 %

LE PANORAMA MONDIAL


PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS DE VIANDE DE PORC Millions de tonnes

2013 2014

Chine 53,8 56,7

Union Européenne 22,6 22,4

USA 10,4 10,3

Brésil 3,4 3,3

Vietnam 2,4 2,4

Russie 2,2 2,5

Canada 1,8 1,8

PRINCIPAUX IMPORTATEURS DE VIANDE

Millions de tonnes PRINCIPAUX EXPORTATEURS DE VIANDE

Millions de tonnes 2013 2014 2012 2013 2014

Japon 1,22 1,33 Union européenne 3,10 3,10 2,94

Russie 1,0 0,43 USA 2,30 2,10 2,18

Mexique 0,78 0,82 Canada 1,24 1,25 1,22

Chine 1,40 1,37 Chine 0,24 0,24 0,28

Corée du Sud 0,39 0,48 Brésil 0,58 0,52 0,49

USA 0,40 0,46

PRINCIPAUX DEBOUCHES DES GRANDS EXPORTATEURS PRINCIPAUX FOURNISSEURS DES GRANDS IMPORTATEURS

1 000 tonnes 2013 2014 % 1 000 tonnes 2013 2014 %

UE 3 100 2 939 - 5,1 RUSSIE 950 426 - 55

Vers Russie 747 67 -- 9911 Du Brésil 135 187 ++ 3388

Vers Chine 665 711 ++ 66,,99 De UE 27 747 67 -- 9911

Vers Hong Kong 387 405 ++ 44,,66 Du Canada 93 96 ++ 33,,22

Vers Japon 232 306 ++ 3322 Des USA 22 39 ++ 7777

Vers Corée du Sud 103 213 ++ 110077

USA 2 144 2 178 + 2 CHINE 1 395 1 371 - 1,7

Vers Mexique 625 681 ++ 99 De UE 27 665 711 ++ 66,,99

Vers Chine et HK 417 337 -- 1199 Des USA 334 221 -- 3344

Vers Japon 425 469 ++ 1100 Du Canada 162 127 -- 2211

Vers Russie 22 39 ++ 7777

CANADA 1 184 1 150 - 2,9 JAPON 738 829 + 12

Vers USA 366 394 ++ 88 Des USA 425 469 ++ 1100

Vers Japon 193 200 ++ 33,,66 Du Canada 193 200 ++ 33,,66

Vers Russie 93 96 ++ 33,,22 De UE 27 232 306 ++ 3322

BRESIL 517 494 - 4,5 COREE du SUD 293 363 + 24

Vers Russie 135 187 ++ 3388 Des USA 99 135 ++ 3366

Vers Hong Kong 121 111 -- 88,,22 De UE 27 103 213 ++ 110077

Vers Ukraine 68 5 -- 9933 Du Canada 41 40 -- 22,,55

TOP 4 6 945 6 761 - 3 TOP 4 3 376 2 989 - 11

LE PANORAMA MONDIAL


Le Japon

JAPON - Importations de viande de fraîche et congelée 2014

829 375 tonnes (+ 12,3 %)

USA

276 033 (- 2%)

Canada

148 017 (+ 4%) Danemark

135 347 (+ 19%)

Espagne

65 508 (+ 93%)

Mexique

63 041 (+ 6%)

Chili

26 847 (- 9%)

Pays-Bas

19 921 (+ 52%)

Hongrie

17 898 (+ 58%)

Autriche

17 557 (+ 82%)

France

13 367 (+ 74%)

Allemagne

12 669 (+ 174%)

Irlande

11 084 (+ 191%)

Italie

10 266 (+ 367%)

Pologne

5 903 (- 75%)

La Chine : importations

Importation de viande fraiche et congelée Importation de co-produits

Tonnes 2012 2013 2014 % 14 / 13

Tonnes 2012 2013 2014 % 14 / 13

USA 186 986 119 182 117 146 - 1,7 USA 403 003 245 311 264 234 + 7,7

Allemagne 94 925 114 889 106 747 - 7,1 Danemark 166 111 164 996 152 978 - 7,3

Espagne 67 162 70 445 91 533 + 29,9 Allemagne 60 788 110 731 102 862 - 7,1

Danemark 51 217 63 760 67 578 + 6 Espagne 39 689 53 076 73 029 + 37,6

Canada 52 856 74 336 52 133 - 29,9 Canada 81 803 88 326 65 187 - 26,2

UK 4 537 21 296 27 536 + 29,3 France 37 938 50 105 46 616 - 7

France 21 782 33 899 26 455 - 22 Pays-Bas 8 259 10 547 29 280 + 177,6

Chili 9 889 19 946 25 500 + 27,8 Chili 10 169 17 651 20 053 + 13,6

Irlande 16 799 16 073 19 804 + 23,2 UK 3 049 13 766 17 263 + 25,4

Pologne 9 051 42 738 15 555 - 63,6 Irlande 13 313 13 030 15 199 + 16,6

Pays-Bas 4 133 2 448 9 010 + 268,1 Pologne 8 440 30 845 11 835 - 61,6

Belgique 2 722 2 750 + 1 Belgique 3 785 6 222 + 64,4

Brésil 3 030 1 551 880 - 43,3 Autres 19 2 665

Autres 906 1 710 Total 832 581 802 169 807 423 + 0,7

Total 522 273 583 285 564 337 - 3,2

LE PANORAMA MONDIAL


Hong Kong : importations

Importation de viande fraiche et congelée Importation de co-produits

Tonnes 2012 2013 2014 % 14 / 13

Tonnes 2012 2013 2014 % 14 / 13

Brésil 81 873 82 687 68 773 - 16,8 Allemagne 94 153 88 065 116 938 + 32,8

Chine 51 565 53 423 60 951 + 14,1 USA 43 934 54 852 88 785 + 61,9

Allemagne 29 500 23 648 32 847 + 38,9 Pays-Bas 44 414 58 691 54 534 - 7,1

Pays-Bas 22 190 26 370 18 358 - 30,4 Brésil 43 085 38 341 43 645 + 13,8

USA 17 487 13 810 15 803 + 14,4 Pologne 10 918 7 849 39 733 + 406,2

Vietnam 9 083 8 568 7 654 - 10,7 Espagne 15 402 21 214 28 279 + 33,3

Pologne 1 375 2 014 7 546 + 274,7 UK 21 875 20 201 21 617 + 7

Espagne 6 445 7 433 6 784 - 8,7 Belgique 16 069 18 228 17 703 - 2,9

Canada 6 810 4 169 5 743 + 37,8 Italie 10 113 9 979 14 274 + 43

Belgique 4 133 3 308 2 651 - 19,9 Canada 6 216 8 311 12 295 + 47,9

UK 4 949 3 231 2 613 - 19,1 France 4 107 5 880 7 782 + 32,3

France 1 571 2 555 2 593 + 1,5 Danemark 8 325 6 202 7 623 + 22,9

Danemark 4 927 1 597 1 418 - 11,2 Australie 2 615 3 633 3 457 -4,8

Australie 1 079 1 122 977 - 12,9 Argentine 2 255 2 420 3 422 + 41,4

Japon 147 399 909 + 127,8 Russie 320 1 274 3 345 + 162,6

Autres 4 542 3 021 2 719 - 10 Suède 3 305 2 717 2 793 + 2,8

Total 247 676 237 355 238 339 + 0,4 Irlande 1 087 1 492 2 353 + 57,7

L'intérêt de ces tableaux est de constater les

variations d'achats d'une année sur l'autre.

Hongrie 3 601 2 432 1 470 -39,6 Autriche 794 1 539 1 390 -9,7 Roumanie 256 411 1 002 + 143,8 Autres 5 578 5 934 6 508 + 9,7 Total 338 422 359 665 478 948 + 33,2

Corée du Sud : importations de viande fraîche et congelée

Tonnes 2012 2013 2014 % 2014 / 2013

USA 120 115 100 987 108 061 + 7

Allemagne 35 742 32 338 65 512 + 102,6

Espagne 26 316 18 398 38 115 + 107,2

Canada 58 551 39 676 34 850 - 12,2

Chili 37 054 30 367 25 169 - 17,1

Autriche 13 783 10 632 16 739 + 57,4

Belgique 10 232 8 212 10 562 + 28,6

France 12 243 7 262 10 529 + 45

Pays-Bas 14 513 9 121 9 989 + 9,5

Danemark 12 368 8 835 9 721 +10

Mexique 8 992 7 068 8 880 + 25,6

Hongrie 4 840 3 216 6 089 + 89,3

Irlande 792 979 5 867 + 499,3

Pologne 17 151 9 785 5 806 - 40,7

Finlande 3 610 2 623 3 178 + 21,2

UK 2 326 1 798 1 848 + 2,8

Suède 1 748 1 100 1 104 + 0,4

Australie 551 371 960 +158,8

Autres

Total 380 927 292 768 362 979 + 24

LE PANORAMA MONDIAL


Dk

9

- 93 % NL

6

- 90 %

6 - 92 %

All.

7

- 96 %

UkraineUkraineUkraineUkraine 5555

---- 58 % 58 % 58 % 58 %

EspEspEspEsp

---- 100100100100 % % % %

Irl

3

- 89 %

IMPORTATIONS TOTALES

EN RUSSIE 2014 (1 000 T) (Source : DG AGRI)

425 995 tonnes (- 55 %)

Canada

102

+ 18 %

Chine

4

USA

23

+ 195 %

Brésil

187

+ 50 %

ChiliChiliChiliChili 22229999 + + + + 48484848 % % % %

Serbie 15 451 t + 7 %

Biélorussie 10 741 t

Italie 3 216 t - 90 %

Belgique 2 894 t - 91 %

Pologne 2 819 t - 92 %

Hongrie 2 692 t - 89 %

Paraguay 2 343 t - 8 %

Autriche 1 205 t - 93 %

IMPORTATIONS DE VIANDE DE PORC EN RUSSIE en 2014 (1 000 T)

CARCASSES ET PIECES (Source : Mercolleida)

372 207 tonnes (- 37 %)

NL

1,2

- 96 %

Espagne

0

- 100 %

France

2

- 93 %

Danemark

6

- 94 % Irl

2

- 88 %

Allemagne

4

- 95 %

Chine

4

Canada

87

+ 13 %

USA

20

+ 242 %

Chili

24

+ 48 %

Brésil

186

+ 50 % Serbie 14 043 t X 140

Biélorussie 9 909 t

Ukraine 4 172 t - 1,6 %

Belgique 1 216 t - 93 %

Pologne 1 020 t - 96 %

Hongrie 1 075 t - 93 %

Paraguay 1 895 t - 12 %

UE : - 91 %

LE PANORAMA MONDIAL


Les Etats Unis

$1,00

$0,87

$0,93

$1,18

$1,13

$0,70

$0,75

$0,94$0,96

$0,72

$0,87

$1,16

$1,10

$1,05 1,04

$1,05

$0,92

$1,22

$1,46

$1,35

$1,41

$1,67

$1,37

$0,40

$0,60

$0,80

$1,00

$1,20

$1,40

$1,60

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

130 000

140 000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Estim.2015

LA PRODUCTION PORCINE AUX U.S.A.

Nombre de porcs abattus / 1000 têtes

Prix en dollar le kg vif

La DEP a ramené la production au niveau de 2006. Les prix ont battu tous les records avec une rentabilité

en conséquence.

-$50

$0

$50

$100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014$ / T

ête

RENTABILITE DE LA PRODUCTION DE PORC dans L'IOWA (source : ISU)

Les USA bénéficient d'un cycle de prix du porc hors du commun par rapport à l'Europe. Depuis fin 2007, la

situation était moyenne. 2014 a permis l'éclaircie économique pour les producteurs, éclaircie dont les

européens ont été privés pour cause d'embargo.

LE PANORAMA MONDIAL


Source : Agriculture.com

Gain de truies chez les principaux producteurs en conséquence de la conjoncture, la production 2015/2016

promet d'être forte. Dès le début 2015, les producteurs subissent déjà des pertes avec l'effondrement des

cours lié à la hausse des effectifs, à un blocus des ports maritimes qui ont empêché les exportations vers

les pays tiers et à une parité euro / dollar qui avantage les produits européens.

LE PANORAMA MONDIAL


0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

201420122010200820062004200220001998

1

0

0

0

T

Exportations de viande porcine US

(CME GROUP)

LLeess vvoolluummeess eexxppoorrtt ssoonntt uunnee ssuurrpprriissee aauu rreeggaarrdd ddeess pprriixx dduu mmaarrcchhéé iinnttéérriieeuurr.. LLeess eexxppoorrttaatteeuurrss UUSS oonntt

vvoouulluu pprréésseerrvveerr lleeuurrss ddéébboouucchhééss mmaallggrréé lleess ttaarriiffss éélleevvééss.. LLee MMeexxiiqquuee,, ttoouucchhéé ppaarr llaa DDEEPP,, aa iimmppoorrttéé pplluuss,, llee

mmaarrcchhéé jjaappoonnaaiiss rreessttee uunnee pprriioorriittéé..

DESTINATION des EXPORTATIONS US de VIANDE de PORC en 2014

2 178 472 TONNES (+ 1,63 %)

Source : USMEF

Corée du sud 135 396 + 36 %

Japon 468 718 + 10 %

Amérique centrale et du sud 122 486 + 1 %

Philippines 38 876 - 22 %

Canada 207 362

- 9 %

Australie 50 104 - 7 %

Russie 38 844 + 77 %

Chine + H Kong 337 306 - 19 %

Mexique 680 843

+ 9%

UE 4 463 - 14 %

LE PANORAMA MONDIAL


Source : Agriculture et Agroalimentaires Canada

Le Canada

$163

$152

$181$179

$140$140

$161

$144

$131

$154$148 $151

$190$187

$125$124

$165

$177

$138

$137

$171

$152 $152

$121 $122$117

$143

$164$159

$170

$213

0

50

100

150

200

250

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PRIX au QUEBEC $ / 100 kg

22001144 LLEESS EEXXPPOORRTTAATTIIOONNSS CCAANNAADDIIEENNNNEESS Selon les chiffres diffusés par Statistiques Canada, les exportations canadiennes de 2014 sont en repli de

2,64 % à 1 150 993 tonnes. Les ventes vers les USA, premier client du Canada, ont progressé de 8 % et

représentent 34 % des exportations

totales (394 373 tonnes). Le Japon,

deuxième client, est également en

positif avec 199 829 (+ 3,5 %) soit

17,4 % du marché. Ces 2 marchés

représentent plus de 50 % des ventes

canadiennes. La demande chinoise a

chuté de 21,2 %. Le Mexique, touché

par la DEP, a acheté 24,4 % de plus à

104 577 T. Les ventes vers la Russie

ont été freinées après l'embargo

économique décrété par le Président

de la Russie en août. Le Canada

n'aura profité de l'embargo sanitaire

européen que pendant 6 mois.

Situation des abattages USA et CANADA

1 000 têtes 2012 2013 2014 % 14/13

USA 113 135 112 077 106 932 -- 44,,66 %%

CANADA 21 121 20 758 20 355 -- 11,,99 %%

Total Amérique du Nord 134 256 132 835 127 287 -- 44,,22 %%

Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada

Japon 199 829 + 3,5 %

Corée du sud 40 298

- 2,5 %

Russie 96 387

+ 3,5 %

Mexique 104 577

+ 24 %

Chine 126 944

- 21,2 %

Philippines 28 194

- 44,6 %

Hong Kong 18 245 + 38,4 % Taïwan 27 178 – 6,9 %

USA

394 373

+ 8 %

Chili 13 260 + 7,6 %

Colombie 9 806 - 17 %

Australie 24 272 - 17,1 %

DESTINATION DES EXPORTATIONS CANADIENNES DE VIANDE DE PORC EN 2014

1 150 993 TONNES (- 2,6 %)

LE PANORAMA MONDIAL


2014 CANADA récapitulatif

2014 % / 2013

Abattage

TÊTES 19 560 000 -- 22,,11 %%

TEC 1 944 306 -- 00,,22 %%

Exportations vif

Porcs charcutiers et truies (têtes) 843 016 ++ 22,,88 %%

Porcelets (têtes) 3 909 366 -- 55,,88 %%

Exportations viande

TEC 1 150 993 -- 22,,6644 %%

Importations viande

TEC 188 806 -- 1133,,88 %%

Le Brésil

R$ 1,60

R$ 1,80

R$ 2,00

R$ 2,20

R$ 2,40

R$ 2,60

R$ 2,80

R$ 3,00

R$ 3,20

R$ 3,40

R$ 3,60

R$ 3,80

R$ 4,00

R$ 4,20

R$ 4,40

R$ 4,60

R$ 4,80

R$ 5,00

R$ 5,20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Prix du porc Minas Gerais

2012 : 3,05 R$2013 : 3,63 R$2014 : 4,13 R$

1 R$ = 0,306 € au 31-12-14

Source : ASEMG - Brésil

1,571,47

2,04

2,672,51

1,89

2,20

3,13

2,50

2,992,89

3,05

3,63

4,13

R$ 0,00

R$ 0,50

R$ 1,00

R$ 1,50

R$ 2,00

R$ 2,50

R$ 3,00

R$ 3,50

R$ 4,00

R$ 4,50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Historique du prix du porc

Source : Abipecs

Sur les 188 806 tonnes,

173 303 viennent des USA

3377 112200 000000 ddee ppoorrccss oonntt ééttéé aabbaattttuuss aauu

BBrrééssiill sseelloonn IIBBGGEE,, ll''aaccttiivviittéé pprrooggrreessssee ddee

22,,33 %%..

Au Brésil comme aux USA ou au

Canada, le cours a atteint des

niveaux historiques en 2015

LE PANORAMA MONDIAL


0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Export total (tonnes)

dont RUSSIE

Exportations brésiliennesSource : Abipecs

L'embargo sanitaire puis économique concernant l'UE, les USA et le Canada a favorisé les relations Brésil /

Russie. Pour autant, les ventes brésiliennes en hausse de 38 % sont loin des records des années 2002 ou

2005. Ayant, à l'occasion, subit l'embargo russe, les brésiliens restent très prudents sur ce marché. La

dépréciation du rouble a rendu difficile en fin d'année les négociations de prix. Les brésiliens ont exporté

des quantités réduites au regard des besoins des russes, les conditions tarifaires ne satisfaisant pas les

exportateurs sud-américains.

Au cours de cette année 2014, les brésiliens ont perdu pied sur le marché ukrainien. En 2013, l'Ukraine

était le troisième débouché ; en 2014, il était insignifiant.

Source : Abipecs

Russie 186 594 + 38,33 %

Hong Kong 110 922 T

- 8,52 %

Argentine 7 960 T - 32,93%

Angola 52 284 T + 4,27 %

DESTINATION DES EXPORTATIONS BRESILIENNES

DE VIANDE DE PORC 2014

Total : 494 228 Tonnes (- 4,48 %)

Géorgie 8 617 T - 22,46 % Ukraine

5 490 T - 91,95 %

Uruguay 20 836 T - 8,1%

Chili 8 367 T

+ 65,59%

Japon 4 269 T + 868 %

Moldavie 5 840 T - 20,61 %

Venezuela 4 098 T -58,3 %

Emirats Ar. 5 311 T - 18,9 %

LE PANORAMA MONDIAL


Compétitivité export UE / USA / Brésil et Canada

Prix moyen hebdo UE, US, Brésil et Canada

En euro / 100 kg carcasse

55,0

75,0

95,0

115,0

135,0

155,0

175,0

195,0

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

EU

US

Braz. avg

CDN Ontario

EU = weighted avg of MS prices grade E <55% lean meat. As from 1.1.2014 42% class E and 58%S.US = weekly USDA prices carcase lean hogs Iowa-Minn. 167-187lbBR = avg of maximum prices in main producing states (suino.com.br)CDN= Ontario Dressed weight FOBas from dec 2010, before Index 100 (agr.gc.ca)

EU 139,41

BR 164,08

US 154,25

CDN 143,57

CCeettttee ccoommppaarraaiissoonn ddee pprriixx ppeerrmmeett ddee

ccoonnssttaatteerr llee ppoossiittiioonnnneemmeenntt hhiissttoorriiqquuee ddeess

pprriixx UUSS eett CCaannaaddaa ppaarr rraappppoorrtt aauuxx aauuttrreess

ccoottaattiioonnss eenn 22001144..

22001155

PPaarr rraappppoorrtt aauuxx rreeccoorrddss ddee 22001144,, lleess ccoorrrreeccttiioonnss ssoonntt sséévvèèrreess eenn AAmméérriiqquuee.. LLaa mmoonnnnaaiiee rruussssee eesstt uunn

hhaannddiiccaapp ppoouurr lleess bbrrééssiilliieennss,, ll''AAnnggoollaa nnee ddiissppoossee ppaass ddee lliiqquuiiddiittééss ssuuffffiissaanntteess ppoouurr iimmppoorrtteerr,, llee JJaappoonn aa

rréédduuiitt ddrraassttiiqquueemmeenntt sseess aacchhaattss ssuurr lleess pprreemmiieerrss mmooiiss,, ll''EEuurrooppee rreettrroouuvvee ddee llaa ccoommppééttiittiivviittéé,, llaa pprroodduuccttiioonn

UUSS rreepprreenndd,, cceellllee ddee ll''UUEE eesstt ssoouutteennuuee.. TToouuss cceess éélléémmeennttss ppllaaiiddeenntt ppoouurr ddeess lloouurrddeeuurrss ddee mmaarrcchhéé..

LL''iinnccoonnnnuuee ddeemmeeuurree llaa CChhiinnee ddoonntt llee cchheepptteell ttrruuiieess ss''eesstt ccoonnttrraaccttéé ddee 1188 %% eenn ffiinn 22001144.. LL''éélléémmeenntt llee pplluuss

ffaavvoorraabbllee ppoouurr lleess eeuurrooppééeennss eenn ccee ddéébbuutt 22001155 :: llaa CChhiinnee eesstt aauuxx aacchhaattss..

U.S.A. CANADA BRESIL U.E.

2004 + 32,5 % + 25,1 % + 30,9 % + 9,3 %

2005 - 4,0 % - 10,8 % - 6,0 % + 0,1 %

2006 - 5,4 % - 17,7 % - 24,7 % + 5,0 %

2007 - 0,3 % - 3,2 % + 16,4 % - 7 %

2008 + 1,6 % + 1,1 % + 42,3 % + 13,2 %

2009 - 14,1 % - 4,1 % - 20,1 % - 7,2 %

2010 + 33,5 % + 21,3 % + 19,9 % -1,4 %

2011 + 20,1 % + 15 % - 3,2 % + 9,2 %

2012 - 5,2 % - 3,8 % + 5,5 % + 11,4 %

2013 + 5 % + 7,5 % + 19 % + 2,9 %

2014 + 19 % + 25,2 % + 13,6 % - 8,5 %

Assemblée générale MPB 28 mai 2015 - le panorama européen Page 13

Panorama Européen

Le secteur porcin européen 2014

Source : commission européenne

�� BBiillaann ooffffiicciieell ddeess aabbaattttaaggeess ��

Production ne veut pas forcément dire abattage. Dans de nombreux pays, les chiffres officiels de

production sont différents des abattages (Danemark, Allemagne pour les plus gros écarts). Eurostat a

publié les chiffres officiels d'abattage 2014 avec la variation par rapport à 2013 et une comparaison par

rapport à la moyenne des 5 dernières années.

22001144 %% 22001133 %% // 55 aannss ((11))

AAlllleemmaaggnnee 58 735 ++ 00,,22 ++ 00,,11

EEssppaaggnnee 43 232 ++ 44,,33 ++ 33,,55

FFrraannccee 23 774 -- 00,,66 -- 33,,00

PPoollooggnnee 20 504 ++ 77,,22 ++ 22,,77

DDaanneemmaarrkk 18 781 -- 11,,77 -- 44,,55

PPaayyss--BBaass 14 592 ++ 55,,88 ++ 22,,44

BBeellggiiqquuee 11 855 -- 00,,55 ++ 00,,22

IIttaalliiee 10 931 -- 1166,,66 -- 1111,,88

RRooyyaauummee--UUnnii 10 465 ++ 44,,44 ++ 33,,66

TToottaall NNEEMM ((22)) 35 938 ++ 88,,33 ++ 44,,55

UUEE 2288 248 503 ++ 00,,99 -- 00,,33

(1) : moyenne (2) : dont Croatie sources : Eurostat, SSP

2012 2013 2014 % 14 / 13

Production disponible 1 000 têtes 246 647 247 011 250 426 + 1,4 %

Production Indigène Brute 1 000 tonnes

22 026 22 020 22 369 + 1,6 %

Exportations viande 1 000 T 2 182 2 172 1 896 - 12,7 %

Disponibilité intérieure 19 824 19 840 20 452 + 3,1 %

Population Millions Hab. 498 504 505 + 0,3 %

Conso par Hab. kg 39,77 39,35 40,46 + 2,8 %

Prix € / 100 kg / car E 170,52 175,48 160,59 - 8,5 %

Autosuffisance 111,1 % 111,0 % 109,4 %

Poids moyen (carc / kg) 89,2 kg 89,1 kg 89,2 kg

LE PANORAMA EUROPEEN


LL''aannaallyyssee ddee mmaarrcchhéé ppaarr lleess cchhiiffffrreess ppaarrttiieellss dd''aabbaattttaaggee

La production européenne a progressé en 2014 tant en volume de porcs qu'en tonnage produit. La hausse

est intervenue en fin d'année comme le montre le tableau suivant reprenant un échantillon de l'activité de

l'UE.

Abattage Janvier - juillet 2014 Août - décembre 2014

Allemagne - 2,65 % + 3,41 %

Espagne + 2,72 % + 6,7 %

Uniporc Ouest - 1,55 % - 1,41 %

Danemark - 2,82 % - 1,23 %

Pays-Bas + 2,57 % + 7,38 %

L'effondrement des cours européens sur la deuxième partie de l'année trouve son explication dans cette

évolution forte des offres dans le contexte de l'embargo russe. Généralement, les achats russes et de tous

les pays de l'Est augmentaient sur la fin d'année. Il y a eu en fin 2014 un effet ciseau "hausse des offres et

embargo Russie, Biélorussie".

Sur la fin 2014, il est opportun de relever 2 chiffres : ll''eexxpplloossiioonn ddee ll''ooffffrree eessppaaggnnoollee ((++ 77,,99 %% ssuurr llaa

ppéérriiooddee sseepptteemmbbrree // ddéécceemmbbrree)), l'abattage aux Pays-Bas supérieur à 7 %. Ce dernier ne représente pas un

développement de ce niveau de la production car la hausse de l'abattage s'est réalisée au détriment des

ventes de porcs en vif vers les autres destinations de l'UE. La croissance sur la période abattage + vif est

voisine de 3 %. Le bilan annuel, pas encore définitif, laisse apparaître une hausse européenne de l'ordre de

1 %. Le bilan annuel des abattages 2014, selon l'échantillon suivi semaine après semaine confirme cette

tendance.

Bilan des abattages 2014

2013 2014 %

Allemagne (abattages) 52 semaines 50 997 787 50 899 279 -0,19%

Espagne (abattages) 52 semaines 41 418 472 43 232 358 4,38%

UNIPORC OUEST 52 semaines 18 998 860 18 715 279 -1,49%

Danemark (abattages) 52 semaines 16 715 700 16 350 800 -2,18%

Pays-Bas (abattages) 52 semaines 13 925 377 14 473 000 3,93%

ALL + DK + PB 52 semaines 81 638 864 81 723 079 0,10%

Royaume-uni (production) 52 semaines 10 049 747 10 227 166 1,77%

USA 52 semaines 110 376 000 104 857 000 -5,00%

Canada 52 semaines 19 971 000 19 560 000 -2,06%

Sources : AMI, Magrama, Uniporc Ouest, Landbrug & Fødevarer, PVE, Defra, Agriculture et Agroalimentaire Canada

L'estimation des abattages supplémentaires serait de 22 mmiilllliioonnss d'animaux environ, la progression de

l'Espagne est de 11,,88 mmiilllliioonn !

Poids vif des porcs à l'abattage 2013 (source Interpig) Espagne Danemark France Allemagne Pays-Bas Belgique UK Italie Canada USA Brésil

108 kg 108 kg 117 kg 121 kg 118 kg 113 kg 104 kg 166 kg 123 kg 124 kg 119 kg


Assemblée générale MPB 28 mai 2015 ‐ le panorama européen Page 15

Le cheptel truies

L'évolution du cheptel truies, tant par le recensement de mai 2014 que celui de décembre 2014, confirme la tendance à la poursuite de la hausse de production pour 2015.

Cheptel truies : enquête de mai 2014

Cheptel truies : enquête de décembre 2014

Parmi les cheptels importants, la Belgique et le Royaume Uni, comptant chacun 480 000 truies environ, n'ont pas communiqué leurs prévisions 2014.

Cheptel truies 1 000 têtes

2014 % /2013

Espagne 2 353 + 5,3

Allemagne 2 080 + 1,2

Danemark 1 242 + 1,1

Pays‐Bas 1 090 + 1,3

France 1 066 ‐ 1,7

Pologne 1 009 ‐ 1,1

Italie 578 ‐ 1,7

Royaume Uni 488 ‐ 3,7

Belgique 470 ‐ 4,2

Roumanie 344 ‐ 3,1

Hongrie 289 + 1,0

Total UE 28 12 719 + 0,9

Cheptel truies 1 000 têtes

2014 % /2013

Espagne 2 358 + 4,7

Allemagne 2 051 ‐ 0,2

Danemark 1 245 ‐ 1,0

Pays‐Bas 1 106 + 1,0

France 1 034 ‐ 0,9

Pologne 956 + 0,1

Italie 586 ‐ 0,8

Roumanie 365 ‐ 5,0

Total UE 28 12 564 + 0,4



2014 et les conséquences de l'embargo russe

46

135

59 2

70

71 9

37

51 6

41

63 8

00

55 9

18

56 0

77

54 4

99

72 2

76

22 6

12

21 7

30

32 3

68

43 2

17

59 8

38

51 7

89

43 4

37

36 0

87

37 1

18

33 8

45

35 3

23

881

011

943

405

1 08

3 23

0

1 23

8 13

8

1 55

6 96

1

1 54

5 90

7

1 33

1 80

8

1 52

6 56

3

1 50

9 30

2

1 78

0 56

8

1 93

8 45

5

2 08

9 36

3

1 91

0 90

8

2 56

9 08

7

2 38

6 24

5

2 68

4 94

7 3 13

3 56

9

3 07

2 45

6

3 10

0 88

4

2 93

8 90

7

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Commerce extérieur de l'UE - Historique

Import Export

Source : DG AGRI

745 014 747 233

66 950

586 441 665 495

710 899

381 069387 126

405 225

230 792231 601

305 898

161 599122 679

106 090

73 412101 167

197 620

137 220103 055

213 442

123 229 87 585

4 791

60 824 60 260

84 606

59 210 61 273

66 794

47 270 44 509

62 699

441 067 456 761

646 208

Jan-Déc 12 Jan-Déc 13 Jan-Déc 14

UE - Exportations de viande de porc (tonnes)

Autres

Australie

Serbie

Angola

USA

Biélorussie

Corée du Sud

Philippines

Ukraine

Japon

Hong Kong

Chine

Russie

3 072 457 3 100 8842 938 907

Source : DG AGRIFévrier 2015



Les principaux exportateurs pays tiers de l'UE (12 mois 2014)

Les exportations totales sont en

baisse de 55,,22 %% pour un total

exporté en 2014 de 2 938 907

tonnes. L'embargo décrété le 29

janvier 2014 a stoppé toutes les

exportations depuis cette date. Sur

un total de 747 233 tonnes

exportées en 2013, il ne reste que

66 950 tonnes en 2014 (!). La Russie

était le premier client de l'UE en

2013 (24,1 % des exportations

totales). L'importance de ces

chiffrent démontre le dérèglement

total occasionné par l'embargo puis

la gestion de l'embargo car, à

plusieurs reprises, des certificats

régionalisés auraient pu être négociés avec la Russie. Les exportateurs européens ont pu compter sur une

forte demande chinoise (+ 7 %), japonaise (+ 31 %), sud-coréenne (+ 108 %), philippine (+ 96 %), USA

(+ 40 %), serbe (+ 110 %) … Ces chiffres démontrent à quel point la demande mondiale était importante en

2014. A chacun d'apprécier ce qu'aurait été le cours du porc avec une Russie aux achats dans ce contexte.

Les chiffres démontrent encore un peu plus le rendez-vous raté des producteurs européens en 2014.

Malgré la Russie, l'exportation de 2014 est le quatrième meilleur score des entreprises de l'UE vers les pays

tiers après le record de 2011 (3 133 570 T), 2013 (3 100 884 T) et 2012 (3 072 457 T).

Tonnes 2013 2014 % 2014 / 2013

Allemagne 732 677 696 342 -5 %

Danemark 591 767 542 583 - 8,3 %

Espagne 288 446 380 850 + 32 %

Pays-Bas 251 667 270 012 + 7,3 %

France 238 135 209 895 - 11,9 %

Pologne 345 456 185 357 - 46,3 %

Hongrie 75 855 97 029 + 27,9 %

Italie 101 915 94 278 - 7,5 %

Belgique 103 095 88 551 - 14,1 %

Irlande 66 831 75 586 + 13,1 %

UK 64 980 70 972 + 9,2%

Autriche 64 594 58 306 - 9,7 %

Autres 175 466 169 146 - 3,6 %

Total UE 28 3 100 884 2 938 907 - 5,2 %

Japon

+ 32,1 %

Corée du Sud

+ 108 %

Philippines

+ 95,1 %

Chine

+ 6,7 %

Serbie

+ 110,4 %

USA

+ 40,4 %

Russie

- 89,2 %

Ukraine

- 13,6 %

Angola

+ 9 %

Australie

+ 41 %

Taïwan

+ 334 % Hong Kong

+ 4,6 %

Exportations UE vers pays tiers en 2014 : 22 993388 990077 tonnes (- 5,2 %)



Les exportations pays tiers : le détail

A noter la Biélorussie qui

n'apparaît pas dans le tableau :

4 790 tonnes importées en 2014

contre 87 402 tonnes en 2013.

Du 8ème

rang en 2013 en volume

importé … aux oubliettes en

2014 !!

Variation tonnage 2014 / 2013 Exportations pays tiers de l'UE

Dans la catégorie "Autres", il faut relever

quelques performances intéressantes :

� Taïwan + 38 342 T + 334 % !

� Singapour + 10 613 T + 37 %

� Monténégro + 14 197 T + 67 %

� Thaïlande + 10 793 T + 47 %

� RD Congo + 11 111 T + 54 %

� Géorgie + 14 869 T + 205 %

� Vietnam + 12 268 T X 5

Toutes ces progressions sont soit le fait

des prix élevés US/Canada ou les

conséquences de l'embargo russe.

Pays 2014 2013 Variation %

Chine 710 899 665 975 + 6,7 %

Hong Kong 405 093 387 426 + 4,6 %

Japon 305 897 231 524 + 32,1 %

Corée du Sud 213 442 102 728 + 108 %

Philippines 197 040 100 987 + 95,1 %

Ukraine 105 663 122 256 - 13,6 %

USA 84 606 60 259 + 40,4 %

Serbie 67 686 32 173 + 110,4 %

Angola 66 794 61 303 + 9 %

Russie 66 302 743 441 - 91,08 %

Australie 62 699 44 466 + 41 %

Taïwan 49 815 11 473 + 334 %

Côte d'Ivoire 39 861 35 083 + 13,6 %

Singapour 39 306 28 693 + 37 %

Monténégro 35 418 21 221 + 67 %

Thaïlande 33 685 22 892 + 47 %

Rép Démo. Du Congo 31 569 20 458 + 54 %

Afrique du Sud 23 764 21 258 + 11,8 %

Géorgie 22 102 7 233 + 205 %

Congo 19 516 14 985 + 30,2 %

Canada 15 609 8 173 + 91 %

Vietnam 15 491 3 223 + 380 %

Bosnie 14 098 15 429 - 8,6 %

Macédoine 12 941 10 763 + 20,2 %

Venezuela 12 775 4 572 + 179 %

Azerbaïdjan 12 741 3 235 + 294 %

Autres 274 095 319 655 - 14,25 %

Total UE 28 2 938 907 3 100 884 - 5,2%

Part de marché 2014 Pays 2014 Variation %

24,2 % Chine + 44 924 + 6,7 %

13,8 % Hong Kong + 17 667 + 4,6 %

10,4 % Japon + 74 373 + 32,1 %

7,3 % Corée du Sud + 110 714 + 108 %

6,7 % Philippines + 96 053 + 95,1 %

3,6 % Ukraine - 16 593 - 13,6 %

2,9 % USA + 24 347 + 40,4 %

2,3 % Serbie + 35 513 + 110,4 %

2,3 % Russie - 677 139 - 91,08 %

2,3 % Angola + 5 491 + 9 %

2,1 % Australie + 18 233 + 41 %

0,2 % Biélorussie - 82 612 - 94,5%

22 % Autres + 187 052

Total UE 28 - 161 977 - 5,2 %



Les importations sont anecdotiques avec

plus de la moitié des tonnages (51 %)

importés de Suisse (18 181 T/ 35 323 T).

��

Le marché du porcelet en Europe

Les observateurs restent très attentifs aux évolutions de la production de porcelets des deux pays

exportateurs : Danemark et Pays-Bas.

Rappel :

Pays-Bas �� 2000 : 3 millions par an

" �� 2009 : 6 millions par an

Danemark �� 2005 : 3 millions par an

4,7 % de croissance en 2013, 12 % de croissance en 2014, l'orientation vers la production de porcelets se

confirme au Danemark. 12 % représente 1,173 million de porcelets supplémentaires soit 22 500 par

semaine pour un total exporté de 209 000 par semaine. En 2014, la production danoise de porcs

charcutiers a baissé de 300 000 animaux, la production de porcelets a augmenté de 1,173 million,

engraissés dans les pays voisins, majoritairement en Allemagne et aux Pays-Bas.

15 €

20 €

25 €

30 €

35 €

40 €

45 €

50 €

55 €

60 €

65 €

70 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. N ov. Déc.

Prix du porcelet Pays-Bas (25 kg BEURSPRIJS)

2013 : 46,548 €

2014 : 38,779 €

Aux Pays-Bas, le prix du porcelet s'est effondré en fin d'année, consécutivement à la chute du cours du

porc vivant. Le prix moyen est en baisse de 16,7 % sur l'année. La tendance a été identique en Allemagne

et en Belgique. Les pertes par porcelet ont été considérables en fin d'année … Y-aura-t' il un impact sur le

cheptel truies de mai 2015 ?

En Espagne, la baisse a été plus modérée. Le marché du porcelet concerne beaucoup plus la relation

naisseurs et engraisseurs espagnols. Le prix est moins confronté aux prix exports des Pays-Bas ou du

Danemark.

Exportations de porcelets (Têtes) 2014 % / 2013

PAYS-BAS 6 493 121 - 2,07 %

DANEMARK 11 128 466 + 11 %

19 491 17 495 18 181

2 3913 094 3 681

7 4675 398 2 849

5 7825 863 7 8131 986

1 995 2 800

Jan-Déc 12 Jan-Déc 13 Jan-Déc 14

UE 27 - Importations de viande de porc (Tonnes)

Autres

Norvège

Chili

Serbie

Suisse

37 11833 845 35 323

Source : DG AGRI Fév. 2015

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Prix du porcelet Espagne - 20 kg

2012 : 38,144 €

2013 : 40,495 €

2014 : 37,813 €



11 128 466 porcelets danois ont été

exportés en 2014 soit 11 %

supplémentaires par rapport à

2013. L'Allemagne est le premier

client avec 6,5 millions de têtes,

suivie de la Pologne avec 3,66

millions. La progression de la

Pologne est spectaculaire

(+ 78 % en 2 ans !). Le porcelet

danois remplace une part du

naissage polonais !

Allemagne et Pologne représentent

91,4 % des achats, suivent l'Italie en

forte progression, les Pays-Bas

…étonnant pour un exportateur de

porcelets !

Allemagne

(+ 0,5 %)

58,5%

Pologne (+ 31 %)

32,9%

Italie (+ 61 %)

3,9%

Pays-Bas (+ 121 %)

2,2%

Rép Tchèque (- 33 %)

1,3%Autres (- 13 %)

1,2%

Principales destinations des exportations danoises de

porcelets en 2014

Allemagne

(+1,2 %)

62,88%

Belgique/Lux. (-4,9 %)

12,07%

Pologne (-21,3%)

6,45%

Espagne (-12,1 %)

4,20%

Hongrie (-2,4 %)

4,15%

Roumanie (+19,5 %)

3,48%

Italie (-18,5%)

3,24%

Croatie (-2,6%)

1,92%

Principales destinations des exportations hollandaises de

porcelets en 2014

Allemagne : 44 008833 000000

porcelets soit 78 515

porcelets / semaine, 7 % de

l'abattage allemand

Allemagne : 66 550000 000000

porcelets soit 125 200

porcelets / semaine, 11 % de

l'abattage allemand



L'Allemagne

La production

La production allemande en tonnage est de 5,042 millions de tonnes (+ 0,6 %). Les exportations ont atteint

2,861 millions de tonnes, les importations 1,208 million de tonnes. L'autosuffisance est de 117 %, la

consommation par habitant baisse de 0,8 % à 38,2 kg/habitant (sans os). Les abattages ont atteint 5588,,99

mmiilllliioonnss ddee ppoorrccss ((++ 00,,22 %%)) avec une forte croissance en fin d'année. L'Allemagne est le champion du

monde de l'importation de porcs et de porcelets. 44,,44 mmiilllliioonnss ddee ppoorrccss cchhaarrccuuttiieerrss ont été importés pour

l'abattage et 1111,,44 mmiilllliioonnss ddee ppoorrcceelleettss pour l'engraissement. C'est dire qu'environ 43,3 millions de porcs

abattus sont nés et élevés en Allemagne. Le reste est de l'importation, d'où la volonté farouche des

allemands de considérer la norme d'origine des viandes dès lors que le porc est engraissé sur le territoire !

2277 %% ddee ll''aabbaattttaaggee ccoonncceerrnnee ddeess ppoorrccss nnééss ddaannss lleess ppaayyss vvooiissiinnss.

LLeess aabbaattttaaggeess : l'abattage est concentré en Allemagne avec un leader TTöönnnniieess abattant 1155,,55 mmiilllliioonnss ddee

ppoorrccss à l'année, soit près de 300 000 porcs par semaine. Avec VViioonn ((99 mmiilllliioonnss)) et WWeessttfflleeiisscchh ((77,,77

mmiilllliioonnss)), ce "Top 3" représente 55 % de l'abattage du pays. Tönnies progresse de 4 %, Westfleisch de

3,2 %, Vion et Danish Crown régressent respectivement de 5,2 % et 5,1 %.

Le prix du porc en Allemagne

1,10 €

1,20 €

1,30 €

1,40 €

1,50 €

1,60 €

1,70 €

1,80 €

1,90 €

2,00 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


2012 : 1,71 €

2013 : 1,70 €

2014 : 1,54 €

PRIX DU PORC en ALLEMAGNE(Base 56 % rendu abattoir)

Le prix du porc a chuté de 9,12 % donnant, tout au long de l'année, le tempo à toutes les cotations

européennes. Les exportations allemandes ont augmenté de 1 % (+ 25 000 t) avec une hausse des ventes à

l'intérieur de l'UE (+ 3 % à 61 000 t) et une baisse vers les pays tiers (- 5 % à - 36 000 t).

Le recentrage européen complique bien évidemment le commerce d'autant que la viande allemande

bénéficie d'atouts de compétitivité qui la rend très intéressante, tirant toutes les références de prix à la

baisse. En 2013, les ventes vers la Russie avaient atteint 178 652 t, en 2014 : 8 958 T (- 95 %). Ce sont les

tonnages perdus vers la Russie qu'il a fallu réorienter.



2 860 706 tonnes ont été exportées, 75,8 % vers les pays de l'UE, 24,2 % vers les pays tiers.

Destinations 2014 (tonnes) 2014 / 2013 % total

Italie 394 221 + 11 % 13,8 %

Pays-Bas 326 232 - 2 % 11,4 %

Royaume-Uni 188 627 - 3 % 6,6 %

Pologne 187 822 - 7 % 6,6 %

Danemark 174 536 - 1 % 6,1 %

Autriche 129 173 = 4,5 %

France 122 134 + 10 % 4,3 %

Belgique 78 908 +12 % 2,8 %

Roumanie 73 663 + 24 % 2,6 %

Total UE 2 169 420 + 3 % 75,8 %

Chine 214 998 + 8 % 7,5 %

Hong Kong 115 902 - 3 % 4,1 %

Philippines 80 074 + 126 % 2,8 %

Corée du Sud 74 986 + 131 % 2,6 %

Ukraine 30 003 - 17 % 1,0 %

Japon 17 959 + 164 % 0,6 %

Congo 13 546 + 144 % 0,5 %

Russie 8 958 - 95 % 0,3 %

Géorgie 7 487 + 855 % 0,3 %

Azerbaïdjan 6 843 + 511 % 0,2 %

Total Pays Tiers 691 286 - 5 % 24,2 %

Total 2 860 706 + 1 % 100 %

L'organisation AMI a diffusé un état de l'activité 2014 et une prévision 2015 :

22001144 22001144 // 22001133 22001155 %% 22001155 // 22001144

Abattage (million têtes) 58,9 ++ 00,,22 %% 58,5 -- 00,,77 %%

Import vif (million de têtes) 15,7 -- 00,,11 %% 15,4 -- 11,,99 %%

Export vif (million de têtes) 3,4 ++ 33,,44 %% 3,0 -- 1111,,77 %%

Export viande (million de T) 2,36 ++ 00,,33 %% 2,37 ++ 00,,77 %%

Consommation (million de T) 4,29 -- 00,,44 %% 4,24 -- 11,,00 %%

Conso / habitant 38,2 -- 00,,88 %% 37,8 -- 11,,00 %%

Autosuffisance 117 118

Prix (kg carc) 1,55 € -- 99 %% 1,45 €-1,50 €



0,90 €

1,00 €

1,10 €

1,20 €

1,30 €

1,40 €

1,50 €

1,60 €

1,70 €


LLERIDA - Prix du porc Kg vif

2012 : 1,335 €

2013 : 1,378 €

2014 : 1,273 €

L'Espagne

Comme annoncée depuis la fin 2013, la production porcine est en pleine expansion en 2014 / 2015. Ceci se

remarque surtout depuis le mois de septembre. Depuis cette date jusqu'à la fin décembre 2014, l'abattage de porcs

a progressé de 7,9 %. 2014 est une année record pour l'Espagne et vraisemblablement, ce record sera battu en 2015.

Abattage de porcs en Espagne

Les sources officielles MAGRAMA permettent

la réalisation d'un graphique démontrant

l'évolution du pays :

Ce graphique représente les abattages totaux

en Espagne, soit les porcelets (TOSTON), les

porcs et les truies de réforme.

A titre indicatif, l'abattage de truies concerne

850 à 950 000 animaux selon les années,

l'abattage de porcelets représente 1,5 million

(6 à 7 kg) en fourchette basse (2013) à 2,2

millions en fourchette haute (2011).

LLee ccoouurrss dduu ppoorrcc 22001144 aa bbaaiisssséé ddee 77,,66 %%

àà 11,,227733 €€

AAbbaattttaaggee :: aaccttiivviittéé eenn hhaauussssee

Les 10 premières entreprises d'abattage

représentent 55 % du total en 2014 contre 36 % en

2010. A l'exception de Batallé-Juia, stable, tous les

leaders progressent.

Vall Companys, avec 10,6 % du marché espagnol,

augmente de 14,5 %, ensuite viennent Batallé-Juia

- 0,7 % et 9,4 % du marché, Jorge + 33,6 % et 8,5 %

du marché, Frigo Costa Brava + 6,4 % et 7 % du

marché, Elpozo + 12,8 % et 5,6 % du marché …

L'Espagne porcine est dans une dynamique de

forte croissance !

30 000 000

32 000 000

34 000 000

36 000 000

38 000 000

40 000 000

42 000 000

44 000 000

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolution des abattages de porcs en Espagne

0,938 €0,950 €

1,004 €

0,860 €

0,951 €

1,077 €

1,189 €1,238 €

0,878 €

0,815 €

1,057 €

1,297 €

1,012 €

0,953 €1,020 €

1,060 €

1,150 €

1,040 €

1,144 €

1,096 €1,11 €

1,221 €

1,339 €1,378 €

1,273 €

0,00 €

0,20 €

0,40 €

0,60 €

0,80 €

1,00 €

1,20 €

1,40 €

1,60 €

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PRIX DU PORC LLERIDA (au kg vif)



Exportations de carcasses et pièces 2014 (tonnes)

Destinations 2014 (tonnes) 2014 / 2013 % total

France 259 229 - 5 % 24,1 %

Italie 126 256 + 3 % 11,7 %

Portugal 123 798 + 4 % 11,5 %

Allemagne 47 349 - 11 % 4,4 %

Royaume Uni 35 672 - 6 % 3,3 %

Danemark 23 461 + 22 % 2,2 %

Pays-Bas 20 253 - 7 % 1,9 %

Belgique 9 896 - 9 % 0,9 %

Slovaquie 8 452 - 10 % 0,8 %

Hongrie 6 989 - 17 % 0,6 %

Total UE 798 061 - 1 % 74,1 %

Chine 74 815 + 35 % 7,0 %

Japon 68 408 + 98 % 6,4 %

Corée du Sud 42 552 + 211 % 4,0 %

Hong Kong 21 464 - 12 % 2,0 %

Philippines 15 464 + 125 % 1,4 %

Russie

Total Pays Tiers 278 299 + 42 % 25,9 %

Total 1 076 360 + 8 % 100 %

Exportations record

La production 2014 est record, l'exportation est également record avec un volume de 1 597 219 T dont

1 076 360 T en carcasses et pièces. Le taux d'autosuffisance approche les 160 %, ce qui veut dire que toute

production supplémentaire espagnole est aujourd'hui destinée à l'exportation.

71 % des exportations totales sont destinées aux pays de l'UE, 29 % aux pays tiers. Les ventes vers l'UE ont

progressé de 5,2 %, vers les pays tiers de 31,5 %. 76 % de la viande fraîche est destinée aux pays de l'UE et

52 % des coproduits. Depuis mai 2013, les entreprises espagnoles étaient fermées au marché russe,

l'embargo sanitaire de janvier 2014 n'a donc pas eu d'impact direct. La contrainte de l'embargo a amené

les entreprises espagnoles à rechercher de nouveaux débouchés. Les marchés asiatiques se sont

globalement ouverts aux viandes espagnoles.

Consommation en Espagne

La consommation de viande fraîche en Espagne s'effrite : - 1,4 % par rapport à 2013, celle des produits

transformés de 6,0 %. Depuis 2010, lentement la consommation recule en frais ; jusqu'en 2013, il était

compensé par les produits transformés. En 2014, les résultats sont négatifs sur les 2 tableaux. Ceci met à

disposition des marchés exports, des quantités supplémentaires d'autant que la production augmente !



Le Danemark

Evolution des abattages (millions de têtes) :

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 14/13

Nbre 22,6 22,1 21,3 21,4 21,1 19,3 20,2 20,4 19 18,6 18,3 - 1,6 %

Evolution des exportations de charcutiers :

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 14/13

Nbre 254 629 471 098 634 021 899 439 858 314 1 107 317 774 486 382 373 345 603 350 767 363 234 + 3,55 %

Evolution des exportations de porcelets :

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 14/13

Nbre 1.919.425 3.034.329 3.573.568 3.833.318 5.280.258 7.043.720 7.515.047 8 429 732 9 241 176 9 611 386 10 879 330 + 12,1 %

Exportations de truies de réforme :

2009 2010 2011 2012 2013 2014 %14/13

Nbre truies 142 856 121 705 118 022 108 000 73 240 37 564 - 48,7 %

Abattages de truies :

2010 2011 2012 2013 2014 % 14/13

Nbre truies 482 893 506 694 461 648 499 949 546 379 + 9,3 %

Les exportations danoises : les principaux clients du Danemark

71 % des exportations ont été

réalisées vers les pays de l'UE,

29 % vers les pays tiers.

L'événement majeur est bien

entendu la disparition de la

Russie dans le bilan des gros

comptes : de 130 849 tonnes

exportées en 2013, il ne reste

que 7 696 tonnes en 2014 pour

cause d'embargo.

Destinations 2014 (tonnes) PdM 2013 (tonnes) PdM 2014 / 2013

Allemagne 608 662 31,6 583 591 30,7 + 4,3 %

Pologne 233 803 12,1 222 223 11,7 + 5,2 %

Royaume Uni 219 901 11,4 212 273 11,2 + 3,6 %

Chine / H Kong 219 730 11,4 218 957 11,5 + 0,4 %

Japon 138 124 7,2 122 910 6,5 + 12,4 %

Italie 119 170 5,6 105 532 5,6 + 12,9 %

Australie 54 865 2,8 38 981 2,1 + 40,7 %

Suède 45 368 2,4 47 506 2,5 - 4,5 %

USA 37 848 2,0 33 604 1,8 + 12,6 %

Pays-Bas 28 299 1,5 18 189 1,0 + 55,6 %

France 26 889 1,4 16 757 0,9 + 60,5 %

Autres 196 536 10,2 280 032 14,7 - 29,8 %

Total 1 929 195 1 900 555 + 1,5 %

1,00 €

1,10 €

1,20 €

1,30 €

1,40 €

1,50 €

1,60 €

1,70 €

1,80 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


EVOLUTION DU PRIX D'ACOMPTE DANOIS

2012 : 1,52 €

2013 : 1,53 €

2014 : 1,39 €250

270

290

310

330

350

370

390

410

430

450

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

1

0

0

0

t

ê

t

e

s

2012 2013 2014

ABATTAGE AU DANEMARK1000 têtes (moyenne semaine)

2001 / 2000 : + 3,50 %2002 / 2001 : + 2,63 %2002 / 2000 : + 6,22 %2003 / 2002 : + 0,60 %2004 / 2003 : + 0,75 %2005 / 2004 : - 1,96 %2006 / 2005 : - 4,17 %2007 / 2006 : - 3,35 %

2008 / 2007 : - 4,80 %2009 / 2008 : - 8,49 %2010 / 2009 : + 3,56 %2011 / 2010 : + 3,33 %2012 / 2011 : - 7,44 %2013 / 2012 : - 1,44 %

2014 / 2013 : - 2,18 %



La Pologne

Les importations de la Pologne en 2014

Le marché polonais a été globalement stable pour les exportateurs européens en 2014 avec cependant de

grosses variations chez les fournisseurs. Il faut également rappeler que la Pologne, positive à des cas de

PPA en 2014, s'est vue signifier une interdiction d'exporter vers la Corée du Sud, le Japon.

L'analyse des exportations concerne le vif et la viande. Le Danemark ravit la première place à l'Allemagne

loin devant tous les autres fournisseurs.

Par une exportation en forte hausse de

porcelets, le Danemark prend une position

déterminante dans la production polonaise

(20 à 25 % de la production de porcs

charcutiers).

Transposée en têtes, l'activité import vif de la Pologne est plus parlante :

• 44 119999 330000 ppoorrcceelleettss importés dont 3,304 millions du Danemark, 408 000 des Pays-Bas et 314 000

d'Allemagne.

• 11 006600 000000 ppoorrccss importés dont 757 000 d'Allemagne, 178 500 de Lituanie et 64 000 du Danemark.

Quelques milliers de porcs et de porcelets sont exportés vers la Roumanie (porcelets), la République Tchèque et la

Hongrie (porcs charcutiers).

La Pologne est un marché de 850 000 tonnes (vif

+ viande), les exportateurs belges (carcasses

surtout) ont damé le pion aux allemands et

occupent la première place en 2014. En

additionnant vif et viande, le Danemark et

l'Allemagne sont les principaux pourvoyeurs de la

Pologne et créent une situation de dépendance

dont les polonais auront beaucoup de difficultés

à s'extraire.

Les exportations de viande

L'interdiction d'exportation vers la Corée et le

Japon, l'embargo russe et biélorusse, l'instabilité

en Ukraine ont affecté les activités des

transformateurs polonais dont l'activité export a

chuté de 1144,,55 %%..

VViiff--OOrriiggiinnee ((ttoonnnneess)) 22001133 22001144 %% 22001144 // 22001133

DDaanneemmaarrkk 78 818 105 365 + 34 %

AAlllleemmaaggnnee 96 244 82 691 - 14 %

LLiittuuaanniiee 28 573 22 975 - 20 %

PPaayyss--BBaass 18 194 12 824 - 30 %

LLeettttoonniiee 5 302 5 689 + 7 %

SSlloovvaaqquuiiee 1 953 2 211 + 13 %

AAuuttrreess 4 832 1 981 - 59 %

TToottaall 223333 991166 223333 773366 =

VViiaannddee--OOrriiggiinnee

((ttoonnnneess)) 22001133 22001144 %% 22001144 // 22001133

BBeellggiiqquuee 135 756 163 180 + 20 %

AAlllleemmaaggnnee 180 111 160 093 - 11 %

DDaanneemmaarrkk 127 538 118 966 - 7 %

PPaayyss--BBaass 68 046 74 889 + 10 %

EEssppaaggnnee 34 039 33 241 - 2 %

RRooyyaauummee UUnnii 25 907 27 970 + 8 %

FFrraannccee 13 236 12 129 - 8 %

SSuuèèddee 5 048 5 864 + 16 %

AAuuttrreess 16 235 22 129 + 36 %

TToottaall 660055 991166 661188 446611 + 2 %

Destinations 2014 (tonnes) 2013 (tonnes) 2014 / 2013

Italie 52 121 43 416 + 20 %

Hong Kong 42 203 11 766 + 259 %

Allemagne 42 191 29 796 + 41,6 %

Slovaquie 38 618 32 411 + 19 %

Rép Tchèque 24 941 22 173 + 13 %

Lituanie 18 892 12 615 + 50 %

Hongrie 18 828 27 323 - 31 %

Corée du Sud 5 600 9 447 - 41 %

Ukraine 4 766 19 277 - 75 %

Japon 4 331 24 775 - 83 %

Russie 3 150 35 775 - 91 %

Biélorussie 2 336 42 472 - 95 %

Autres 122 049 133 249 - 8,4 %

Total 380 026 444 495 - 14,5 %



L'import du Royaume Uni (source BPEX)

Près de 875 000 tonnes importées en 2014, le marché

anglais est un marché d'ampleur pour les grands

exportateurs européens. Le Danemark est le premier

fournisseur avec plus de 220 000 tonnes soit 25 % du

total. Le poste bacon et jambon représente la moitié

des exportations du Danemark vers le Royaume Uni.

Les Pays-Bas sont le deuxième fournisseur avec

159 000 tonnes dont 88 000 tonnes de bacon,

talonnés par les exportateurs allemands avec 128 000

tonnes. Les animaux vivants viennent

majoritairement de l'Irlande.

Bilan de la consommation en Europe

Une inexorable chute de la consommation par habitant. Le GIRA a réalisé une étude sur l'évolution de la

consommation par habitant de 2005 à 2015. Les résultats sont éloquents. La consommation par habitant

régresse, le nombre d'habitant progresse donc il existe une compensation. L'évolution de la production

contraint à être plus présent sur tous les marchés tiers.

CCoonnssoommmmaattiioonn ddee vviiaannddee ddee ppoorrcc ppaarr hhaabbiittaanntt -- 22000055 -- 22001155 ((ssoouurrccee GGIIRRAA))

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 %-change

2015:05

%-change

2015:10

Allemagne 54.1 54.8 54.6 52.7 52.5 52.3 52.1 -3.7 -4.9

Espagne 57.2 53.6 53.3 52.1 52.7 52.8 53.1 -7.2 -0.9

Danemark 48.3 52.1 54.0 54.0 53.7 53.4 53.3 10.4 2.3

France 34.1 33.7 32.5 31.6 31.2 31.5 31.5 -7.6 -6.5

Pays-Bas 41.9 42.6 40.6 40.8 40.5 39.6 39.4 -6.0 -7.5

Pologne 49.6 50.8 52.8 48.3 45.5 46.4 47.8 -3.6 -5.9

Italie 37.5 40.7 37.7 38.9 38.1 38.0 37.7 0.5 -7.4

Belgique 45.8 44.3 45.0 44.5 43.2 43.0 42.7 -6.8 -3.6

UK 25.1 25.0 24.6 24.1 23.5 24.4 24.4 -2.8 -2.4

Autriche 56.9 56.6 54.3 54.2 53.0 52.7 52.4 -7.9 -7.4

EU-27 41.2 41.8 41.3 40.1 39.7 39.8 39.8 -3.4 -4.8

Tonnes 2013 2014 % 14/ 13

Viande 351 723 358 184 ++ 22 %%

Bacon et jambon 249 847 256 139 ++ 33 %%

Pièces 134 513 138 944 ++ 33 %%

Charcuterie 105 836 109 618 ++ 44 %%

Vif 339 558 212 961 -- 3377 %%

Divers 14 565 11 030 -- 2244 %%

Total 856 484 873 915 + 2 %



LLeess pprréévviissiioonnss ddee pprroodduuccttiioonn 22001155 ss''aaffffiinneenntt

Entre ces 2 histogrammes, il s'est passé quelques semaines. Après ajustement, la hausse de production

annoncée serait moins importante que prévue dans l'UE au second semestre 2015. Toutefois, la variation

est inférieure à la marge d'erreur. Ce ne sont donc que des indications.

VVaarriiaattiioonn pprroodduuccttiioonn ppaarr ttrriimmeessttrree

PPrroodduuccttiioonn 22001155

11 000000 ttêêtteess EEuurroossttaatt EExxppeerrttss ((aavvrriill 22001155))

AAlllleemmaaggnnee ++ 00,,77 %% -- 11,,11 %%

EEssppaaggnnee ++ 77,,88 %% ++ 55,,77 %%

FFrraannccee ++ 00,,22 %% -- 11,,22 %%

DDaanneemmaarrkk ++ 22,,55 %% ++ 22,,55 %%

PPaayyss--BBaass ++ 00,,66 %%

PPoollooggnnee -- 33,,33 %%

IIttaalliiee -- 1122,,11 %% -- 22,,55 %%

BBeellggiiqquuee ++ 22,,44 %% -- 00,,55 %%

UUKK ++ 22,,99 %% ++ 22,,44 %%

AAuuttrriicchhee -- 22,,00 %% -- 33,,11 %%

UUEE 2288 ++ 11,,88 %% ++ 11,,00 %%

Entre les 2 estimations, en Allemagne il a été constaté les ajustements de cheptel truies dus au prix du

porcelet de l'automne comme globalement dans tous les pays (excepté en Espagne), la conjoncture corrige

toujours à plus ou moins long terme les cheptels.

% année précédente % année précédente Réunion des experts avril 2015

Assemblée générale MPB 28 mai 2015 - le panorama français Page 29

Panorama français

Année Production

1.000 porcs %

Année

Production

1.000 porcs %

1999 27 059 + 0,6 2007 26 128 + 1,6

2000 26 615 - 1,6 2008 26 042 - 0,3

2001 26 397 - 0,8 2009 25 700 -1,2

2002 26 768 + 1,4 2010 25 250 - 1,8

2003 26 614 - 0,6 2011 25 170 - 0,2

2004 26 201 - 1,6 2012 24 530 - 2,5

2005 25 917 - 1,1 2013 24 471 - 0,2

2006 25 723 - 0,7 2014 24 297 - 0,7

LLAA SSIITTUUAATTIIOONN EENN FFRRAANNCCEE 22001144

France Agrimer a publié un document "Données et bilans" des filières animales. Voici quelques données

plus particulières concernant le secteur porcin.

La production porcine française recule en 2014, confirmant le repli enregistré depuis 2008. Depuis 2010,

les abattages ont baissé de 5,1 % soit 11,,22 mmiilllliioonn de porcs.

BBiillaann ppoorrcc vviivvaanntt 22001144 2013 2014 %

Production contrôlée (têtes) 24 471 000 24 297 300 - 0,7 %

Export animaux de boucherie (têtes) 498 517 505 035 + 1,3 %

Import animaux de boucherie (têtes) 72 263 48 788 - 32,5 %

Abattage contrôlé (têtes) 24 044 746 23 841 053 - 0, 8 %

Il est observé sur l'exercice une amélioration de la productivité des truies (+ 1,5 % de porcs par truie). La

hausse du poids carcasse de 90,1 à 90,9 kg a permis de compenser le recul d'abattage. En France, la mise

aux normes des truies se traduit par une décapitalisation nette du cheptel reproducteur contrairement à

d'autres pays majeurs. En 2 ans, la France a perdu 41 000 truies en production.

EEXXPPOORRTT PPOORRCCSS CCHHAARRCCUUTTIIEERRSS

Têtes 2010 2011 2012 2013 2014

Belgique 450 237 302 057 306 922 317 328 339 618

Italie 66 646 74 974 55 454 48 177 54 078

AAlllleemmaaggnnee 6633 667799 1122 449900 4499 885533 5588 994433 5522 228877

Espagne 44 921 28 829 40 645 61 982 43 334

Pays-Bas 17 203 6 917 15 699 6 171 7 770

Rép . Tchèque 12 846 7 484 7 650 1 170 3 910

Autres 5 109 6 047 9 329 4 746 4 038

Total 660 641 438 798 485 552 498 517 505 035

Où sont les 750 000 porcs annuels exportés par les bretons vers les abattoirs allemands selon les

affirmations outrancières des écologistes et de certains élus de la République ?

LE PANORAMA FRANÇAIS


LLee mmaarrcchhéé ddee llaa vviiaannddee 22001144 :: iimmppaacctt ddee ll''eemmbbaarrggoo rruussssee

BBiillaann vviiaannddee ddee ppoorrcc 22001144

11 000000 TTEECC 2013 2014 %

Abattage contrôlé 2 152,7 2 148,9 - 0,2 %

Commerce extérieur Viande fraîche et congelée + 84,7 + 67,9 Solde

-- EExxppoorrttaattiioonnss 495,8 477,0 - 3,8 %

-- IImmppoorrttaattiioonnss 411,1 409,1 - 0,5 %

VSSF et conserves - 62,3 - 72,5 Solde


-- IImmppoorrttaattiioonnss 176,7 181,8 + 2,9 %

Graisses + 27,7 + 8,7 Solde


-- IImmppoorrttaattiioonnss 28,6 29,3 + 2,4 %

Consommation 2 102,5 2 144,8 + 2,0 %

Auto approvisionnement 105,1 % 103 %

Commerce extérieur viande fraîche et congelée

1 000 TEC 2013 2014 % 14 / 13

Exportations totales 495,8 477,0 - 3,8 %

-- UUnniioonn EEuurrooppééeennnnee 386,9 380,8 - 1,6 %

-- PPaayyss ttiieerrss 108,9 96,2 - 11,7 %

En 2013, les exportations vers les pays de l'UE représentent 78 % du total ; en 2014, la part est de 79,8 %.

Les clients des entreprises françaises

UNION EUROPEENNE

1 000 TEC 2013 2014 % 14/ 13

Italie 123,2 121,1 -- 11,,77

Royaume Uni 43,0 41,9 -- 22,,66

Grèce 32,0 30,5 -- 44,,77

Bulgarie 19,4 28,6 ++ 4477,,44

Espagne 32,9 25,6 -- 2222,,22

Allemagne 25,6 22,3 -- 1122,,99

Pays-Bas 14,2 8,7 -- 3388,,77



PAYS TIERS

1 000 TEC 2013 2014 % 14/ 13

Chine + HKong 26,8 21,0 -- 2211,,66

Philippines 13,7 18,3 ++ 3333,,66

Japon 10,0 16,9 ++ 6699

Corée du Sud 7,0 12,5 ++ 7788,,66

Russie 31,2 2,1 -- 9933,,33

Les fournisseurs de la France

1 000 TEC 2013 2014 % 14/ 13

Union européenne 411 409,1 -- 00,,55

Espagne 301,5 296,6 -- 11,,66

Allemagne 55,0 53,6 -- 22,,55

Danemark 12,0 21,9 ++ 8822,,55

Belgique 18,8 17,3 -- 88

Pays-Bas 12,4 8,8 -- 2299

Commerce extérieur viande fraîche et congelée

Solde 2010 2011 2012 2013 2014

1 000 TEC + 95,0 + 112,9 + 94,4 + 84,7 + 67,9

Commerce extérieur global

Solde 2010 2011 2012 2013 2014

1 000 TEC + 160,4 + 168,8 + 119,1 + 108,2 + 63,7

Millions euros - 46,2 - 39,3 - 93,3 - 185,8 - 341,7

Une dégradation inquiétante et inéluctable (?) se produit. Rappelons qu'en 1980, le déficit atteignait

337 000 tonnes (autosuffisance de 80 %). Le plan de relance de la production porcine avait permis de

redresser la barre et d'afficher un excédent dans les années 2000.

L'embargo

russe

bouleverse la

hiérarchie,

l'Asie

progresse.



BBAALLAANNCCEE IIMMPPOORRTT // EEXXPPOORRTT FFRRAANNCCEE (en tonnes)

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Export

Import

EEXXPPOORRTTAATTIIOONNSS DDEE LLAA FFRRAANNCCEE 22001144 Source: IFIP

Données en tonnes

Les exportations françaises 2014

sont en repli de 5,57 % soit de

41 700 tonnes. Le fait marquant

est bien entendu l'effondrement

des ventes vers la Russie du fait

de l'embargo.

En 2013, les exportations vers la

Russie avaient atteint 64 971 T,

en 2014 …. 44 440000 tonnes.

Quelques marchés se sont bien

développés : Philippines, Corée

du Sud, Japon, Autriche, Côte

d'Ivoire, Congo.

De multiples autres pays

complètent le tableau ci-contre.

Destinations 2013 2014 % / 2013 Part

Italie 128 975 122 683 -- 44,,8888 %% 17,35 %

Espagne 87 946 84 686 -- 33,,7711 %% 11,98 %

Chine 67 233 64 222 -- 44,,4488 %% 9,08 %

Belgique 50 388 50 221 -- 00,,3333 %% 7,10 %

Royaume uni 50 534 47 079 -- 66,,8844 %% 6,66 %

Allemagne 38 793 35 036 -- 99,,6688 %% 4,96 %

Philippines 20 916 32 426 ++ 5555,,0033 %% 4,59 %

Grèce 31 876 29 224 -- 88,,3322 %% 4,13 %

Bulgarie 17 999 25 409 ++ 4411,,1177 %% 3,59 %

Hong Kong 15 173 17 829 ++ 1177,,5500 %% 2,52 %

Pays-Bas 23 373 17 198 -- 2266,,4422 %% 2,43 %

Hongrie 13 537 15 219 ++ 1122,,4433 %% 2,15 %

Japon 8 191 13 172 ++ 6600,,8811 %% 1,86 %

Rép Tchèque 12 473 13 073 ++ 44,,8811 %% 1,85 %

Pologne 13 138 12 938 -- 11,,5522 %% 1,83 %

Cote d'Ivoire 9447 12 228 ++ 2299,,4444 %% 1,73 %

Corée du Sud 7 619 11 930 ++ 5566,,5588 %% 1,69 %

Autriche 8 202 11 375 ++ 3388,,6699 %% 1,61 %

Congo 7265 10 796 ++ 4488,,6600 %% 1,53 %

Roumanie 5420 6 629 ++ 2222,,3311 %% 0,94 %

Danemark 6 984 6 627 -- 55,,1111 %% 0,94 %

Russie 64 971 4 400 -- 9933,,2233 %% 0,62 %

Autres 58 341 62 657 ++ 77,,4400 %% 8,86 %

TOTAL 748 794 707 057 - 5,57 % 100,0



IIMMPPOORRTTAATTIIOONNSS 22001144

707 057 tonnes exportées, 664455 775588 ttoonnnneess iimmppoorrttééeess, le seuil d'autosuffisance est proche. L'Espagne est le

premier fournisseur de la France depuis des années. La proximité est un atout, la compétitivité (par le coût

du travail) en est un autre.

Tonnes 2013 2014 % 14/ 13 % part 2014

Espagne 320 048 339 564 ++ 66,,1100 %% 52,58 %

Allemagne 117 471 125 774 ++ 77,,0077 %% 19,48 %

Belgique 69 674 61 980 -- 1100,,0044 %% 9,60 %

Italie 49 434 46 727 -- 55,,4488 %% 7,24 %

Danemark 15 433 25 352 -- 99,,8899 %% 3,54 %

Pays-Bas 25 337 22 830 ++ 6644,,2277 %% 3,93 %

Pologne 4 164 6 186 ++ 4488,,5566 %% 0,96 %

Royaume Uni 2 396 4 107 ++ 7711,,4411 %% 0,64 %

Portugal 3 642 3 595 -- 11,,2299 %% 0,56 %

Suède 2 349 2 369 ++ 00,,8855 %% 0,37 %

Irlande 1 809 2 027 ++ 1122,,0055 %% 0,31 %

Autriche 1 411 1 978 ++ 4400,,1188 %% 0,31 %

Autres 3 250 3 169 -- 22,,4499 %% 0,49 %

Total 616 418 645 758 ++ 44,,7766 %% 100 %

LLEE CCOOMMMMEERRCCEE DDUU PPOORRCC EENN 22001144 ((IIFFIIPP))



CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN EENN FFRRAANNCCEE 22001133 // 22001144

FRANCE : 65,6 millions d'habitants.

Consommation totale de viande : 84,3 kg /an /habitant (- 1,8 %).

Répartition conso : 2014

Provisoire

32,0 kg Viande porcine (- 1,3 %) + 1,3 %

24,9 kg Viande Volaille (- 1,2 %) - 1,2 %

24,1 kg Viande bovine (- 3,0 %) - 3,0 %

3,1 kg Viande ovine et caprine (- 4,0 %) - 5,9 %

Taux auto appro de la France :

Bovin Ovin Porc Equidés Volaille

2012 106,3 52,9 106,3 42,4 110,9

2013 104,1 52,5 105,6 47,1 112,4

EEVVOOLLUUTTIIOONN DDEE LLAA CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN

FFOORRTTEESS DDIISSPPAARRIITTEESS RREEGGIIOONNAALLEESS EENN CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN DDEE VVIIAANNDDEE DDEE PPOORRCC

D'après le bilan 2014 du panel Kantar (hors élaboré), la consommation de viande de porc varie

énormément selon les régions. Sur la base d'un indice 100, les consommateurs de la région parisienne se

situent à 68, indice le plus bas en termes de consommation.

Les indices les plus élevés se retrouvent dans le Nord et le Centre Ouest, le Sud-Ouest et l'Ouest français.

Région Ile de France Sud Est Centre Est Est Ouest Nord Centre Ouest Sud-Ouest

Indice 68 93 100 105 111 116 116 116



BBIILLAANN FFRRAANNCCEE 22001144

Déc.

233

50

100

150

200

250

300

Jan

vie

r

Ma

rs

Ma

i

Juille

t

Se

pte

mb

re

No

vem

bre

Jan

vie

r

Ma

rs

Ma

i

Juille

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No

vem

bre

Jan

vie

r

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bre

Jan

vie

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No

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bre

Jan

vie

r

Ma

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Ma

i

Juille

t

Se

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mb

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No

vem

bre

Jan

vie

r

Ma

rs

Ma

i

Juille

t

* S

ep

tem

bre

No

vem

bre

Jan

vie

r

Ma

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Ma

i

Juille

t

Se

pte

mb

re

No

vem

bre

Jan

vie

r

Ma

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Ma

i

Juille

t

Se

pte

mb

re

No

vem

bre

Jan

vie

r

Ma

rs

Ma

i

Juille

t

Se

pte

mb

re

No

vem

bre

2006 (moy : 160) 2007 (moy : 208) 2008 (moy : 249) 2009 (moy : 188) 2010 (moy : 189) 2011 (moy : 254) 2012 (moy : 267) 2013 (moy : 290) 2014 (moy 250)

Prix de l'aliment IFIP € / Tonne2006 - 2014

0,00 €0,05 €0,10 €0,15 €0,20 €0,25 €0,30 €0,35 €0,40 €0,45 €0,50 €0,55 €0,60 €0,65 €0,70 €0,75 €0,80 €0,85 €0,90 €0,95 €1,00 €1,05 €1,10 €1,15 €1,20 €1,25 €1,30 €1,35 €1,40 €1,45 €1,50 €1,55 €1,60 €1,65 €1,70 €1,75 €1,80 €1,85 €1,90 €1,95 €2,00 €

0 €

10 €

20 €

30 €

40 €

50 €

60 €

70 €

80 €

90 €

100 €

110 €

120 €

130 €

140 €

150 €

160 €

170 €

180 €

190 €

200 €

210 €

220 €

230 €

240 €

250 €

260 €

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Réforme PAC 1992 et cours du porc

Blé €/t MPB € / kg carcasse

1982 à 1992

Moyenne prix du porc : 1,54 €Moyenne prix du blé : 200 € tonne

1993 à 2006

Moyenne prix du porc : 1,19 €

Moyenne prix du blé : 130 € tonne

130 € /T

200 € /T

2007 à 2014

Moy. Prix du porc :

1,28 €

Moy. prix du blé :

194 € tonne

194 € /T

1,28 €

1,54 €

1,19 €



BBIILLAANN DDAANNSS LLEE SSEECCTTEEUURR PPOORRCC FFRRAANNCCEE 11998800 -- 22001144

Bilan secteur : quelques années phares

Année 1980 1990 2000 2005 2010 2012 2013 2014

Cheptel truies 1 000 têtes 1 222 1 180 1 467 1 309 1 158 1 107 1 084 1 066

Abattages 1 000 têtes 19 599 21 304 26 967 25 682 25 258 24 123 23 733 23 742

Poids carc. (kg) 85,9 83,6 85,9 88,5 89,8 89,5 90,1 90,9

Production (PIB) 1 000 TEC 1 570 1 727 2 309 2 306 2 315 2 233 2 107 2 206

Consommation 1 000 TEC 1 905 2 010 2 189 2 161 2 153 2 115 2 088 2 145

Exportations 1 000 TEC 93 223 653 667 775 731 749 687

Importations 1 000 TEC 430 507 527 519 613 614 621 621

Solde volume 1 000 TEC - 337 - 284 126 148 162 117 128 66

Millions € - 490 -622 136 105 - 82 - 78 - 212 - 314

Prix en prod. Base MPB 1,35 € 1,537 € 1,215 € 1,159 € 1,145 € 1,454 € 1,464 € 1,327 €

Assemblée générale du MPB ‐ Rapport d'activité Page 37

Activité du Marché du Porc Breton 2014

Moyenne annuelle : 1,327 €

COMPARAISON DE PRIXMoyenne Prix minimum Prix maximum

2012 1,454 € 1,229 € 1,736 €2013 1,464 € 1,293 € 1,734 €2014 1,327 € 1,111 € 1,537 €

ANNEEAMPLITUDE DES COURS

1,4541,464

1,327

1,229 € 16/01/2012

1,736 € 20/09/20121,734 € 2 & 5/09/2013

1,293 € 30/12/2013

1,111 € 08/12/2014

1,537 € 17/04/2014

0,60 €

0,80 €

1,00 €

1,20 €

1,40 €

1,60 €

1,80 €

2,00 €

2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 30 7 15 22 28 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 13 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 24 312 3 4

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. An

Cours du porc MPB (Départ élevage, 56 TMP)

2012 : 1,454 €

2013 : 1,464 €

2014 : 1,327 €

Source : Marché du Porc Breton

EMBARGO RUSSE LE 29 JANVIER 2014

LL''aannnnééee 22001144 se caractérise par 2 périodes :

ll''aavvaanntt eett ll''aapprrèèss PPPPAA en Lituanie. L'avant, c'était avant le 29 janvier, tous les espoirs de bonne année étaient permis, l'après ce fut l'après 29 janvier avec une déstabilisation monumentale de tous les marchés du fait de l'embargo russe. En 2013, la Russie avait importé 747 200 tonnes de viande de porc de l'UE soit très exactement 24 % des exportations totales de l'UE. 747 200 tonnes représentaient 3,3 % de la production totale de l'UE. Dans un marché aussi sensible que le marché porcin soumis à la loi de l'offre et de la demande, la perte d'un débouché aussi important, aussi brutalement, ne pouvait que déstabiliser tous les équilibres.

Tous les indicateurs cumulés laissaient envisager l'année avec optimisme et sérénité,

la défaillance russe en a décidé autrement. Tout le reste ne fut que péripétie, les entreprises européennes se sont attelées à développer tous les autres débouchés pour compenser la perte de ce marché. Il aura fallu septembre pour compenser les pertes du marché russe ; parallèlement depuis cette période, la production de l'UE augmentait dans plusieurs pays donnant une orientation négative au prix du porc. L'export n'est évidemment pas tout mais cette défaillance a provoqué de la saturation sur nombre de débouchés, entraînant les prix et cotations vers le bas. 2012 et 2013 avaient connu les prix les plus élevés depuis le passage à l'euro, en 2014, la référence haute est assez loin des plafonds précédents.

Rapport d'activité 2014


1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Prix moyen € 1,564 1,524 1,622 1,672 1,520 1,378 1,322 1,637 1,537 1,581 1,576 1,142 1,169 1,255 1,422 1,438 1,029 0,959 1,215 1,451 1,102 1,027 1,128 1,159 1,223 1,118 1,264 1,146 1,145 1,309 1,454 1,464 1,327Prix moyen FF 10,26 10,00 10,64 10,97 9,97 9,04 8,67 10,74 10,08 10,37 10,34 7,49 7,67 8,23 9,33 9,43 6,75 6,29 7,97 9,52 7,23 6,74 7,40 7,60 8,02 7,33 8,29 7,52 7,51 8,59 9,54 9,60 8,70

0 F

2 F

4 F

6 F

8 F

10 F

12 F

0,00 €

0,20 €

0,40 €

0,60 €

0,80 €

1,00 €

1,20 €

1,40 €

1,60 €

1,80 €

EVOLUTION DU PRIX DE BASE

Moyenne 1993 - 2006 : 1,194 €

Moyennes arithmétiques

Réunification de l'Allemagne

SDRPAllemagnePays-BasBelgique

PPCPays-Bas

ESBAllemagne

ItalieEspagne

FMD Crise financière mondiale

UE à 25

Moyenne 1982-1992 : 1,539 €

Flambée matières 1ères

Moyenne 2007‐2014 : 1,278 €

Embargo russeDEP / USA

Les conditions de marché se sont dégradées depuis le mois d'août avec des baisses mensuelles

comprises entre 15 et 20 %. L'automne était traditionnellement propice à de fortes ventes vers les

pays de l'Est et notamment vers la Russie. Parallèlement, il a été observé une hausse des

abattages en Allemagne, aux Pays‐Bas, en Espagne, 3 pays fortement exportateurs.

MOYENNE MENSUELLE MOYENNE MOBILE ANNUELLE

MOIS 2013 2014 % 1,464 €

Janvier 1,385 € 1,331 € -3,90% 01.02.2013 au 31.01.2014 1,459 €

Février 1,413 € 1,272 € -9,98% 01.03.2013 au 28.02.2014 1,447 €

Mars 1,469 € 1,336 € -9,05% 01.04.2013 au 31.03.2014 1,437 €

Avril 1,410 € 1,513 € 7,30% 01.05.2013 au 30.04.2014 1,446 €

Mai 1,371 € 1,424 € 3,87% 01.06.2013 au 31.05.2014 1,452 €

Juin 1,502 € 1,465 € -2,46% 01.07.2013 au 30.06.2014 1,449 €

Juillet 1,573 € 1,467 € -6,74% 01.08.2013 au 31.07.2014 1,441 €

Août 1,653 € 1,419 € -14,16% 01.09.2013 au 31.08.2014 1,421 €

Septembre 1,651 € 1,324 € -19,81% 01.10.2013 au 30.09.2014 1,395 €

Octobre 1,461 € 1,181 € -19,16% 01.11.2013 au 31.10.2014 1,367 €

Novembre 1,373 € 1,161 € -15,44% 01.12.2013 au 30.11.2014 1,350 €

Décembre 1,349 € 1,119 € -17,05% 1,327 €

12 MOIS 1,464 € 1,327 € -9,36%

MOYENNE ANNEE 2013

MOYENNE ANNEE 2014



Janv. 07

Janv. 08

Janv. 09

Janv. 10

Janv. 11Janv. 12

Janv. 13

Janv. 14

0,9 €

1,1 €

1,3 €

1,5 €

1,7 €

1,9 €

0,9 €

1,1 €

1,3 €

1,5 €

1,7 €

1,9 €

Prix du porc ‐ Coût de revientCoût de revient mensuel C.E.R. 22

Cours du porc MPB + Plus value + T

Source : CER 22

Ces graphiques sont très expressifs de la situation économique des producteurs de porcs. Il n'est pas possible de consolider l'élevage avec aussi peu de rentabilité !

C O M P A R A I S O N 2 0 0 8 - 2 0 1 4

Valeur moyenne de la carcasse 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 116 € 122 € 111 € 124 € 114 € 115 € 129 € 140 € 144 € 133 €

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TMP 60,12 60,2 60,35 60,43 60,44 60,5 60,61 Poids 91,2 kg 91,6 kg 91,9 kg 91,6 kg 91,58 kg 92,1kg 92,62 kg

+ Value gamme 0,135 € 0,140 € 0,144 € 0,145 € 0,146 € 0,147 € 0,15 € + Value générale 0,113 € 0,117 € 0,121 € 0,125 € 0,123 € 0,125 € 0,131

1,543 1,555

1,1471,100

1,356

1,591

1,240

1,170

1,2781,313

1,378

1,248

1,399

1,283

1,286

1,454

1,597 1,607

1,477

1,4011,456

1,396

1,278 1,283

1,353 1,3561,305 1,306

1,200 1,207

1,382

1,542

1,287 1,283

1,5181,583

1,654

1,535

0,820 0,829

0,751

0,6850,713

0,7800,747

0,7110,737

0,645 0,651

0,805

0,981

0,746 0,749

0,987

1,0441,089

0,953

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Prix du Porc : Base + Plus value + T

Coût de revient par kg carcasse

Coût alimentaire par kg carcasse

Prix du porc ‐ Coût de revient ‐ Coût alimentaire

Estimation



378382

370363

349

364360

353

365 362

376

363

381377

369

348 347

357348 350

367362 361

352

‐690

‐460

30

‐740

280

‐490‐600

510520

100230 240

‐720

‐350

‐50

610

‐320

‐520

‐140

510

120

350450

‐20

‐1 50

‐1 00

‐500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

270

290

310

330

350

370

390

410

430

450

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Gramme

1

000

têtes

ACTIVITE UNIPORC OUEST

2013 : 365 363 porcs /semaine sur 52 semaine(s) ==> poids moyen : 92,09 kg

2014 : 359 909 porcs /semaine sur 52 semaine(s) ==> poids moyen : 92,60 kg

Variation poids 2013 : 1ère / dernière semaine du mois

Variation poids 2014 : 1ère / dernière semaine du mois

L'abattage de porcs dans la zone Uniporc Ouest a atteint son plus haut niveau en 2008 avec 20 343 000 porcs. Depuis, la production baisse tous les ans avec un nouveau point bas en 2014 à

1188 884400 000000 ppoorrccss, soit 1,5 million de porcs en moins depuis 2008. Cette baisse de production ne produit pas une valorisation supplémentaire des animaux car, autour de la France, la production augmente et compense largement la faiblesse française.

90,0

90,5

91,0

91,5

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

94,5

95,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

poid

s moy

en e

n kg

EVOLUTION DU POIDS MOYEN UNIPORC OUEST

2012 : 91,92 kg

2013 : 92,09 kg

2014 : 92,60 kg

Le poids carcasse hausse de 500 g en moyenne. La succession de fériés de fin avril ‐ début mai a provoqué des retards d'enlèvement avec une répercussion instantanée sur les poids des porcs. Le peu "d'entrain" du marché porcin sur l'été n'a pas permis de retrouver une fluidité totale. Les poids ont été plus élevés tout le reste de l'année. A priori, l'excellent état sanitaire a également contribué à ce résultat car la croissance des animaux a été optimum tout au long de l'année.



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

AVELTIS

PORELIA

PRESTOR

SYPROPORCS

TRISKALIA

PORC ARMOREVOLUTION

CAP 50

AGRIAL

ASPAME

ELPOR

SERETAL

34,45%

17,88%

17,52%

11,58%

8,18%

7,48%

1,38%

0,92%

0,44%

0,17%

0,003%REPARTITION DES PORCS VENDUS au MPB 2014

59 760 / semaine

FinistèreCôtes d'Armor

Ille et Vilaine

Sarthe

Manche

PORC ARMOR EVOLUTION

LOUDEAC

4 471 / sem 7,48 %

AVELTISLANDIVISIAU

20 588/ sem 34,45 %

PRESTORKERSAINT PLABENNEC10 469 / sem 17,52 %

PORELIAPLEYBEN

10 686/ sem 17,88 %

TRISKALIALAMBALLE

4 887 / sem 8,18 %

ELPORLAMBALLE

102 / sem 0,17 %

CAP 50ST LO

826 / sem 1,38 %SYPROPORCS

LAMBALLE6 920 / sem 11,58 %

AGRIALLE MANS

552/ sem 0,92 %

2014 - Répartition des apports au MPB

SERETALJAVENE0,003 %

ASPAME260 / sem 0,44 %



KERMENE ( 15 034 )25,16%

GROUPE BERNARD ( 14 049 )23,51%

COOPERL ( 8 896 )14,89%

GROUPE GAD ( 5 108 )8,55%

GROUPE BIGARD ( 5 117 )8,56%

GROUPE SOCOPA ( 5 000 )8,37%

ABERA ( 3 866 )6,47%

AIM ( 2 448 )4,10%

JPA ( 1 419 )0,41%

Répartition des porcs achetés au MPB 201459 760/ sem

(Entre parenthèses : porcs par semaine)

CHARLES SA SIZUN

Groupe BERNARD Jean FLOC'H 6 445 / sem. 10,78 %

SOCOPA VIANDES CHATEAUNEUF du FAOU

3 350 / sem. 5,61 %

BIGARD QUIMPERLE

5 117 / sem. 8,56 %

BERNARD LOCMINE

7 604 / sem. 12,72 %

GAD JOSSELIN

5 108 / sem. 8,55 %

COOPERL AA LAMBALLE

8 896 / sem. 14,89 %

KERMENE COLLINEE

15 034 / sem. 25,16 %

A.I.M. VILLEDIEU les POELES

2 448 / sem. 4,10 %

ABERA ST BRICE en COGLES

3 866 / sem. 6,47 %

LOUDEAC VIANDES Groupe

BERNARD Jean FLOC'H

GATINE VIANDES La Guerche de Bgne

LES PRINCIPAUX ABATTOIRS DE PORCS DE L'OUEST

2014 % D'ACHAT DE L'OFFRE AU MARCHE DU PORC BRETON

COOPERL AA St Maixent

SOCOPA Celles

SOCOPA Evron 1 650 / sem 2,76 % COOPERL AA

Montfort

JPA JOSSELIN

1 419 / sem. 0,41 %

Arrêt des achats de GAD Josselin le 28 août 2014

Achats de JPA au MPB depuis le 23 octobre 2014

GAD Josselin devient Josselin

Porcs Abattages le 20 octobre

2014



Côtes d'Armor

Morbihan

Loire-Atlantique

I lle-et-Vilaine

Manche

Maine-et-Loire

Mayenne

Vendée

23,20 %

Calvados

Loir-et-Cher

Eure-et-Loir

Orne

9,86 %4,12 %

1,98 %

0,01%0,07 %

0,45 %

0,48 %

0,52 %

0,02 %

0,003 %

0,26 %

Indre-et-Loire0,01 %

Finistère

58,98 %

Eure0 %

59 760/ semaine

Sarthe0,04 %

Autres départements : 0,01 %

0,28 %

0,15 %

0,56 %

0,34 %

0,19 %

24,45% 24,09 %

12,05 % 10,97 %

3,57 %

4,21 % 2,83 %

2,31 %2,12 %

1,96 %1,18 %

0,05 %

0,53 %

0,74 %

0,67 %

0,93 %

0,9 %

0,41 %

0,43 %

0,18 %

0,09 %

0,24 %

1,11 %

0,01 %

0,49 % 0,21 %

0,79 %

0,08 %

0,05 %

0,01 %

0,02 %0,49 %

0,03 %

0,02 %0,25 %

Origine de la production des porcs pesés et classés par

Uniporc Ouest en 2014



Côtes d'Armor

MorbihanI lle-et-Vilaine

Manche

Mayenne40,04 %

21,68 %6,47 %

4,10 %

2,76 %

Finistère

24,95 %

Destination des porcs vendus au MPB 201459 760/ semaine

10,77 %

Fi ni s tè reCôte s ‐d'Armor

26,02%

Ma nche

3,65 %

Il l e ‐e t‐Vi l a i ne

19,27 %Morbi ha n14,42 %

Ma ye nne

8,20 % Sa rthe

4,23 %

De ux‐Sè vre s

7,38 %

Loi re t

2,9 %

Yvelines0,7 %

Eure0,24 %

Pas‐de‐Cala is

2,22 %

Origine des abattages des porcs pesés et classés par UNIPORC OUEST en 201419 094 703 (porcs charcutiers + animaux de réforme)



PAYS 2013 2014

12 mois 12 mois

PAYS-BAS Monfoort 56% 1,666 € 1,491 € -10,48

DANEMARK 61 % 1,527 € 1,388 € -9,14

ALLEMAGNE AMI 56 % 1,699 € 1,544 € -9,12

ESPAGNE Lleida vif 1,377 € 1,269 € -7,80

ITALIE vif 1,421 € 1,391 € -2,13

M.P.B. 56 TMP 1,464 € 1,327 € -9,36

%

L'ÉVOLUTION DU PRIX DE BASE DANS LES PRINCIPAUX BASSINS DE PRODUCTION

0,9 €

1,0 €

1,1 €

1,2 €

1,3 €

1,4 €

1,5 €

1,6 €

1,7 €

1,8 €

1,9 €

2,0 €

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Estimation des prix moyens payés éleveurs

Allemagne (AMI)

Espagne (Llérida)

Danemark (D.M.A) (prix d'acompte)

Danemark (prix payé)

MPB

Année

Ecart de prix en centime

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mercolleida/MPB == ++ 11 ++ 44 ++ 44,,55 ++ 22 ++ 88 ++ 99 ++ 66 ++ 66 ++ 1111 ++ 1100

AMI/MPB ++ 77 ++ 44 ++ 44 ++ 22,,55 ++ 77 ++ 44 ++ 44 ‐‐ 11 ++ 33 ++ 11 ++ 00,,77 **

DK/MPB ‐‐ 22 ‐‐ 55 ‐‐ 55 == ‐‐ 33 ‐‐ 11 ++ 55 ++ 33 ++ 22 ++ 44 ‐‐ 11 ****

* Le calcul AMI ne tient pas compte des "prix maison" appliqués par les abattoirs à de nombreuses occasions en 2014.

** Le complément de prix danois est de 8 cents (12 cents en 2013) dont une part capitalisée.



La comparaison de prix 2014 vue par l'organisation ISN en Allemagne

Evolution des cotations calculées par ISN au cours des 6 dernières années

Année Pays‐Bas Danemark France Espagne Allemagne Pologne

2008 1,429 1,372 1,465 1,522 1,514 1,576

2009 1,305 1,297 1,348 1,462 1,369 1,439

2010 1,294 1,333 1,341 1,480 1,353 1,358

2011 1,411 1,491 1,508 1,620 1,464 1,442

2012 1,594 1,647 1,655 1,765 1,651 1,679

2013 1,581 1,655 1,671 1,819 1,648 1,675

2014 1,520 1,540 1,690 1,490

14/ 13 ‐ 8,15 % ‐ 7,84 % ‐ 7,10 % ‐ 9,59 %

Source : ISN



Le Prix de la coche

Moyenne annuelle : 1,082 €

0,5 €

0,6 €

0,7 €

0,8 €

0,9 €

1,0 €

1,1 €

1,2 €

1,3 €

1,4 €

1,5 €

1,6 €

1,7 €

1,8 €

1,9 €

2,0 €

1 5 9 14 18 22 27 31 36 40 44 49 521 5 10 14 18 23 27 31 36 40 45 49 521 6 10 14 18 23 27 32 36 40 45 49 521 6 10 14 19 23 27 32 36 40 45 49 52

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

CharcutierCoche

20142011

CH : 1,327 €

CO : 1,082 €

2012 2013

CH : 1,464 €

CO : 1,202 €

CH : 1,309 €

CO : 1,051 €

CH : 1,454 €

CO : 1,276 €

COMPARAISON PRIX COCHES / CHARCUTIERS

Charcutiers : base 50% de muscle, 54 T.V.M. depuis le 12 juin 1997, 56 T.M.P. depuis le 18 décembre 2006

Coches : sans tête, ni mamelle, ni panne, ni rognon, ni pied

80,29 % 87,76 % 82,10 % 81,54 %

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ratio coche/porc

77,5 % 85,9 % 89,2 % 88,4 % 82,7 % 77,7 % 83,8 % 88,7 % 86,4 % 80,3 % 87,76 % 82,10 % 81,54 %

0,925 € le 7/01/2010

1,062 € le 23/09/2010

0,900 € le 12 & 19/01/2011

1,154 € le 17/11/2011

1,053 € le 12/01/2012

1,416 € le 27/09/2012

1,333 € le 29/08/2013

1,076 € le 26/12/2013

1,277 € le17/07/2014

0,806 € le 31/12/2014

0,60 €

0,65 €

0,70 €

0,75 €

0,80 €

0,85 €

0,90 €

0,95 €

1,00 €

1,05 €

1,10 €

1,15 €

1,20 €

1,25 €

1,30 €

1,35 €

1,40 €

1,45 €

1,50 €

1,55 €

1,60 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


2010 : 0,989 €

2011 : 1,051 €

2012 : 1,276 €

2013 : 1,202 €

2014 : 1,082 €

PRIX COCHES AU M.P.B.2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014



0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

AVELTIS

PRESTOR

PORELIA

TRISKALIA

PORC ARMOREVOLUTION

SYPROPORCS

39,89%

27,08%

16,67%

8,70%

5,47%

2,20%

Répartition des coches vendues au MPB en 2014 445 / sem.

SBA31,53%

LOUDEAC VIANDES27,72%

C.B.V.16,83%

CHARLES15,17%

HOLVIA5,12%

COOPERL3,63%

Répartition des achats coches en 2014 au MPB 445 coches / semaine

Société Briécoise d'Abattage depuis

juin 2014

années nombreabattues nb / sem. évolution

année - 1évolution

/ 2000 années nombrevendues nb / sem. évolution

année - 1évolution

/ 20002014 245 039 4 712 1,60% -39,03% 2014 23 222 447 -12,70% -57,77%2013 241 153 4 638 -3,53% -40,00% 2013 26 600 512 1,31% -51,63%2012 249 997 4 808 -6,54% -37,80% 2012 26 256 505 4,53% -52,26%2011 267 475 5 144 -5,44% -33,45% 2011 25 117 483 11,20% -54,33%2010 282 872 5 440 -5,27% -29,62% 2010 22 587 434 -10,00% -58,93%2009 298 617 5 743 -8,67% -25,70% 2009 25 098 480 -21,38% -54,36%2008 326 952 6 288 -3,16% -18,65% 2008 31 922 600 -14,38% -41,95%2007 337 626 6 493 -3,04% -16,00% 2007 37 283 717 -5,74% -32,21%2006 341 505 6 567 -1,92% -15,03% 2006 39 554 761 3,56% -28,08%

2005 348 203 6 696 -7,03% -13,37% 2005 38 188 734 -15,76% -30,56%2004 374 546 7 203 -2,78% 2004 45 330 872 -12,77%2003 385 239 7 408 -4,60% 2003 51 966 999 0,21%2002 403 820 7 766 0,29% 2002 51 858 997 -3,22%2001 402 656 7 743 0,18% 2001 53 581 1 030 -2,57%2000 401 932 7 729 2000 54 994 1 058

Coches Uniporc Ouest Vente de coches au MPB



-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Acc

èsComparaison des moyens de diffusion du MPB

InternetMinitelAudiotelLinéaire (Internet)Linéaire (Minitel)Linéaire (Audiotel)

02 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 00026 00028 00030 00032 00034 00036 00038 00040 00042 00044 00046 00048 00050 00052 00054 00056 00058 00060 000

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

Accé

s au

site

Page

s vu

es

Trafic sur le site internet du MPB

Internet : Pages vues / mois

Internet : Accès au site / mois

Log. (Internet : Accès au site / mois)

1999 : 4700 visites par mois

















Association de mise en marché des porcs charcutiers et des coches

PRESENTATION DU MARCHE

Statut juridique : Association (type loi 1901) composée d’un collège des “Organisations professionnelles” et d’un collège des “Organisations régionales”. Circonscription territoriale : Bretagne, Pays-de-Loire et départements limitrophes. Objet : La mise en marché des porcs charcutiers et des coches. Fréquence des marchés : Lundi 14h30 et Jeudi 10h30 : vente des porcs charcutiers. Jeudi 9h30 : vente des coches. Résultats de marché : Audiotel (0,34€/mn) : 08 92 70 22 29 dès 17h le lundi, 13h le jeudi. Résultats et commentaire de marché. S.M.S. : par abonnement sur le site Internet. Internet à l’adresse http://www.marche-porc-breton.com et par abonnement e-mail.

LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE

Les annonces : Les annonces personnalisées sont collectées par les OP le lundi avant 12 heures, le jeudi avant 10 heures, pour le marché suivant. Elles sont transférées par télématique au M.P.B.. Mode de vente : Le Cadran - Sur catalogue sans présentation des animaux. - Prix déterminé par enchères électroniques dégressives.

- Transactions en salle ou à distance par réseau informatique.

Mode de commercialisation : - Au classement carcasse, prix de base 56 TMP

départ élevage vers abattoirs contrôlés par UNIPORC OUEST.

- Ordre de passage des lots déterminé par tirage au sort. Pour les premiers lots vendus, garantie d’obtenir au minimum le prix moyen du jour.

- 2 enchères possibles par lot. - Lots invendus sans enchère attribués en fin de

séance au prix moyen.

Les organisations professionnelles au M.P.B.

4, Avenue du Chalutier Sans Pitié – BP 80226 – 22192 PLERIN Cédex – Tél 33(0)2 96 74 74 70 Fax 33(0)2 96 79 96 06

Les acheteurs au M.P.B.

Porélia

Prestor

PoréliaAveltis

Syproporcs

Triskalia Elpor

Aveltis

Aspame (85)

Porc Armor Evolution

Agrial

Aveltis

C.B.V.

Cooperl AA

Charles

Socopa Chateauneuf

SBA

BigardBernard

JPA

Loudéac Viandes S.V.A.

Kermené

Abéra

Socopa Evron(53)

PorcsCoches

Des garanties pour les éleveurs L'action collective de mise en marché a permis à la production de moraliser les relations interprofessionnelles et d'obtenir :

la pesée, le classement, la présentation de carcasse, la

rédaction du bordereau par UNIPORC OUEST, des délais de paiement à 14 jours date de vente, la garantie de paiement : caution bancaire et assurance crédit, une convention interprofessionnelle, base de facturation du lot

de porcs, régissant : - le délai d'enlèvement (la semaine qui suit le marché), - le délai d’abattage (moins de 18 h après le départ de l'élevage), - le nombre de porcs (bon d'enlèvement), - la mortalité transport et crèche (50 % acheteur, 50 % éleveur), - le délai de pesée (inférieur à 7 mn après la fente), - la présentation à la pesée (sans parage, avec tête et langue, avec pieds, sans panne, sans rognon, sans hampe), etc..., le taux de ressuage de 3%, la grille de rémunération :

TMP valeur du point TMP/

base 56 (en €) + ou - value par point

de TMP (en €) 64 et + + 0,16 - 0,01

63 + 0,17 0 62 + 0,17 0 61 + 0,17 + 0,02 60 + 0,15 + 0,03 59 + 0,12 + 0,04 58 + 0,08 + 0,04 57 + 0,04 + 0,04 56 Base base 55 - 0,02 - 0,02 54 - 0,04 - 0,02 53 - 0,08 - 0,04 52 - 0,12 - 0,04 51 - 0,20 - 0,08

50 et - - 0,40 - 0,20

Résultat du lot moyen 2014 Prix de base 1,327 € TMP moyen 60,61 Plus value TMP 0,12 € Plus value qualité T 0,020 € Poids moyen chaud 92,62 kg

La convention du marché

Les transactions réalisées représentent 26 % du volume de production breton. Le prix moyen pondéré est référence pour la majorité des transactions en FRANCE. Une convention privilégiant les vendeurs (OP) et acheteurs réguliers est en vigueur. Elle est basée sur : Des engagements d'apports et d'achats. Une atténuation des risques de spéculation (vente obligatoire

à + 0,03 € par rapport à la moyenne du marché précédent. Une volonté de maîtrise des baisses et des hausses (dans

une fourchette de +/- 0,06 € la semaine).

La définition du prix du porc La transparence des transactions et de l’information :

L'organisation de la mise en marché, par la confrontation directe de l'offre et de la demande, permet de définir en toute transparence le plus juste prix.

Le M.P.B. met à disposition des opérateurs des données collectées sur le plan régional (abattage et poids carcasse), international (prix et activités), informations indispensables à l'analyse du marché européen.

Par la transparence de son fonctionnement, le cadran garantit à tous les opérateurs l'égalité de concurrence.

Facteurs d'influence du prix d'un lot :

Le taux de muscle des pièces L’homogénéité du lot. La taille du lot (capacité du transport). L'accès au quai et les facilités d'embarquement. La situation géographique (proximité des abattoirs, axes

routiers, etc ...).

Gamme de poids 82 à 105 kg poids chaud (30.03.2015)

-0,18 €

-0,10 €

-0,020,00 €

0,02 €0,00 €

-0,04 €

-0,10 €-0,12 €

-0,14 €-0,16 €

-0,20 €

kg de carcasse

45 - 69,9 kg- 0,30 €

110,1 - 120 kg- 0,20 €

Cœur de

Gamme 87 à 99

kg

70 78 80 82 87 99 105 106 107 108 109 110

GAMME DE POIDS

Le M.P.B. en quelques chiffres

- 10 500.000 € de cautions bancaires. - 59 800 porcs commercialisés par semaine. - 445 coches commercialisées par semaine. - 11 organisations professionnelles. - 2.200 éleveurs. - 12 acheteurs.

M.P.B. et cahier des charges qualité

Depuis le 1er janvier 2002, les éleveurs produisant dans le cadre du cahier des charges U.G.P.V.B bénéficient d'une prime qualité de 0,02 € du kg (T)

Le contenu du cahier des charges : Identification et traçabilité - Normes d'alimentation - Spécifications sanitaires - Ajeunement des animaux - Quai d’embarquement. L'élevage est agréé par un organisme certificateur officiel (Véritas).

Le prix de base du M.P.B. définit la valeur du porc standard identifié, ajeuné. La plus value qualité est intégrée à la plus value générale UNIPORC OUEST.

Documents

Assemblée Générale du Marché du porc Breton · 2020. 3. 19. · USA 2 144 2 178 + 2 CHINE 1 395 1 371 - 1,7 Vers ... Vers Ukraine 68 5 - 93 Du Canada 41 40 - 2,5 TOP 4 6 945 6