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Atelier A 19Atelier A 19
L’Assurance Transport en Afrique: problématiques actuelles
RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
Intervenants
Protais AYANGMA AMANG
Protais AYANGMA AMANG
Jean Christophe BOORTEConsultant [email protected]
ModérateurResponsable Transport TOTAL
Guy-Louis FAGESResponsable Transport TOTALE mail
RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
“L’Assurance Transport en Afrique: problématiques actuelles”L’Assurance Transport en Afrique: problématiques actuelles
RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
L’ASSURANCE TRANSPORT EN ZONE « L’ASSURANCE TRANSPORT EN ZONE CIMA »
P P t i AYANGMA AMANG • Par Protais AYANGMA AMANG Président de la FANAF
4RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
PLAN GENERAL
INTRODUCTION
1/ LA FANAF EN BREF
2/ L’ASSURANCE TRANSPORT EN ZONE CIMA
A- LE POSITIONNEMENT DE LA BRANCHE TRANSPORT A LE POSITIONNEMENT DE LA BRANCHE TRANSPORT
B- LES COUVERTURES ET LES ACTEURS
C LA REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRESC- LA REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
D- LES SPECIFICITES
E- L’EVOLUTION DES RESULTATS
F- LES DEFIS
5G- EN GUISE DE CONCLUSION, LES PERSPECTIVES
RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
INTRODUCTIONL’introduction d’un atelier consacré uniquement au marchéq
africain dans le programme de nos rencontres est une
i iti ti h ’il f t l ll t à dinitiative heureuse qu’il faut saluer car elle permet à des
spécialistes africains de vous apporter un éclairage sur les
réalités de nos marchés.
6RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
INTRODUCTION
C i l A f i i à d f i d itConvier les Assureurs africains à ce grand forum, induit un
besoin plus accru en informations sur les pratiques de nos
marchés.
La FANAF vous réitère ses remerciements et vous exprime sa
profonde gratitude.
7RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
I/ LA FANAF EN BREF/
8RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
I/ LA FANAF EN BREF
• FANAF : Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines
• Créée le 17 Mars 1976 à Yamoussoukro (République de Côte d’Ivoire)• Siège Social : Dakar (Sénégal)
• Association professionnelle regroupant 141 Sociétés d’Assurances et de Réassurances et
un Fonds de Garantieun Fonds de Garantie
• (vie :34; non vie : 96 ; réassurances : 11 ; fonds de garantie :1) opérant essentiellement
dans les pays de la zone CIMA :dans les pays de la zone CIMA :
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte
d’Ivoire Gabon Guinée Conakry Kenya Madagascar Mali Mauritanie Nigerd Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Kenya, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger,
République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo.
9RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
I/ LA FANAF EN BREF
• Dans sa volonté d’ouverture, la FANAF compte quelques sociétés
d’Afrique du Sud, d’Algérie, du Ghana, du Maroc, du Nigeria etq , g , , , g
de la Tunisie.
• Le Chiffre d’Affaire global des sociétés membres de la FANAF• Le Chiffre d Affaire global des sociétés membres de la FANAF
(Chiffre d’Affaires 2007 consolidé zone CIMA) est de 876 Millions
d’Euros avec une charge de sinistres de 406 Millions d’Euros.
10RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
FANAF
PAYS MEMBRES
Pays de la zone CIMAPays de la zone CIMA
Pays hors CIMA
RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
I/ LA FANAF EN BREF
• Objectifs:
la promotion de l’assurance et de la réassurance en Afrique ;
la représentation et la défense des intérêts de la profession ;
la mise en place de structures de réflexion et de coopération en matière
d’assurances et de réassurances ;d assurances et de réassurances ;
la formation continue des personnels du secteur de l’assurance ;
la publication de revues, documents et de prospectus sur l’assurance et la
réassurance ;
la vulgarisation de l’assurance et de la réassurance ;
l’établissement de relations professionnelles entre Sociétés Membres.
12
é b sse e de e o s p o ess o e es e e Soc é és e b es.
RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
I/ LA FANAF EN BREF
• Organisation :
La FANAF compte trois organes statutaires dont deux instances de décision
(l’Assemblée Générale et le Bureau Exécutif) et d’une instance d’exécution,(l Assemblée Générale et le Bureau Exécutif) et d une instance d exécution,
le Secrétariat Permanent.
La 34ème Assemblée Générale se tiendra à Yamoussoukro en Côte3 sse b ée Gé é e se e d oussou o e Cô e
d’Ivoire du 09 au 12 Février 2009. Le thème de cette Assemblée est
« La contribution de l’assurance à l’émergence économique des
pays africains. »
13RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
II/ L’ASSURANCE TRANSPORT EN ZONE CIMAEN ZONE CIMA
14RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
II/ L’ASSURANCE TRANSPORT EN ZONE CIMA
Un peu d’histoire…
• L’Assurance Transport Maritime a été introduite en Afrique durant la période• L Assurance Transport Maritime a été introduite en Afrique durant la période
coloniale.
• Les premiers assurés étaient les grandes maisons de commerce bordelaises qui
avaient des comptoirs commerciaux dans les villes portuaires comme : Dakar,
Abidjan, Douala, etc.
• Comme elles achetaient CAF, l’assurance était souscrite directement en
Métropole auprès de sociétés d’assurance françaises.
15RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
II/ L’ASSURANCE TRANSPORT EN ZONE CIMA
• Au lendemain de l’accession des pays africains à l’indépendance, malgré la
création des marchés nationaux et des Sociétés d’assurances de droit national, les
importateurs ont continué d’acheter CAF et de s’assurer à l’extérieur.
• Durant cette période, l’assurance Transport occupait une portion congrue dansp , p p p g
le portefeuille des sociétés d’assurances.
16RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
II/ L’ASSURANCE TRANSPORT EN ZONE CIMAEN ZONE CIMA
• Début des années 80, sous l’impulsion de la CNUCED, plus de quarante pays
africains adoptent une Réglementation qui institue une double obligation enafricains adoptent une Réglementation qui institue une double obligation en
assurance maritime.
• Avec l’entrée en vigueur de ces réglementations, toutes les facultés maritimes
importées sont soumises à une assurance qui doit être souscrite auprès des
sociétés d’assurances installées dans le pays du port de destination de la
marchandise.
17RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
II/ L’ASSURANCE TRANSPORT EN ZONE CIMA
• Dès l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation la branche Transport
EN ZONE CIMA
• Dès l entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, la branche Transport
enregistra dans l’ensemble des marchés un taux de croissance qui avoisina les
20%20%.
• Cette forte progression ne concernait que la catégorie Facultés qui représente
plus de70% de l’assurance maritime dans la zone CIMA.
• Ainsi le parent pauvre des marchés l’assurance Transport devient une• Ainsi, le parent pauvre des marchés, l assurance Transport, devient une
branche importante qui occupe la troisième place dans les marchés juste après
l’A t bil t l A id t C l18
l’Automobile et les Accidents Corporels.RENCONTRES AMRAE
STRASBOURG 2009
IIA- LE POSITIONNEMENT DE LA
BRANCHE TRANSPORTBRANCHE TRANSPORT
19RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
II.A / Le positionnement de la branche par rapport aux autres branchesautres branches
La branche Transport occupe la 3ème place dans le marché CIMA non vie de 2002 à 2007 après l’Automobile et les Accidents corporels & Maladie.
(chiffres en milliers d’euros)
Branches 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Automobile 169 357 180 300 188 962 193 647 302 950 344 459
Accidents corporels et Maladie 96 403 95 752 95 052 100 761 108 616 122 956
Transports 80 649 84 932 83 678 88 821 92 486 99 753
Incendie et autres dommages 67 867 70 309 76 164 77 654 86 711 88 936
Autres risques 15 952 15 772 15 306 18 721 48 475 53 261
RC générale 17 733 16 483 18 518 22 529 22 841 24 064
Acceptations 2 163 9 552 4 557 3 389 16 800 21 016
T t l IARD 450 124 473 101 482 236 505 522 678 879 754 445Total IARD 450 124 473 101 482 236 505 522 678 879 754 445
Part Automobile 37,6% 38,1% 39,2% 38,3% 44,6% 45,7%
Part Accidents corporels et maladie 21,4% 20,2% 19,7% 19,9% 16,0% 16,3%
Part Transport 17 9% 18 0% 17 4% 17 6% 13 6% 13 2%Part Transport 17,9% 18,0% 17,4% 17,6% 13,6% 13,2%
Part Incendie et autres dommages 15,1% 14,9% 15,8% 15,4% 12,8% 11,8%
Part Autres risques 3,5% 3,3% 3,2% 3,7% 7,1% 7,1%
Part RC Générale 3,9% 3,5% 3,8% 4,5% 3,4% 3,2%
20
, , , , , ,
Part Acceptations 0,5% 2,0% 0,9% 0,7% 2,5% 2,8%RENCONTRES AMRAE
STRASBOURG 2009
B/ Les Couvertures et les acteurs
21RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
II.B / Les Couvertures et les acteursUn marché peu sophistiqué et peu innovantUn marché peu sophistiqué et peu innovant
A – Les Facultés maritimes (53,4% du Transport en 2007)
Les risques
Les avaries particulières:Les avaries particulières:
Concernent les dommages et pertes matérielles ainsi que de poids ou de
qualité subis par la marchandise assurée au cours de son transfert.
Les avaries communes:
Ce risque qui est ignoré par beaucoup d’importateurs ou d’exportateurs est
susceptible d’entraîner pour eux des pertes et frais élevés. Institution
ancienne qui remonte aux Phéniciens.
En cas d’avarie commune, le propriétaire du navire et celui de la cargaison
sont dans l’obligation d’en supporter une part égale même s’ils ne sont pas
assurés
22
assurés.
RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
II.B / Les Couvertures et les acteurs
Les risques exceptionnels :q p
• Les marchandises transportées par voie maritime sontLes marchandises transportées par voie maritime sont
exposées à des risques de guerre, de grève, d’émeutes et de
sabotagesabotage.
• Ces risques qui sont devenus très fréquents, peuvent
entraîner des conséquences financières lourdes pour les
propriétaires de marchandises ou de navire.
23RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
II.B / Les Couvertures et les acteurs
• Pour couvrir ces risques les Assureurs africains mettent à la• Pour couvrir ces risques, les Assureurs africains mettent à la
disposition des importateurs deux garanties classiques (Tous
Risques et FAP Sauf).Risques et FAP Sauf).
• A la demande ils peuvent offrir aux assurés d’autres garanties plus• A la demande, ils peuvent offrir aux assurés d autres garanties plus
personnalisées au moyen de clauses additionnelles.
• Ces clauses peuvent soit étendre, soit restreindre l’étendue des
ti t d l T Ri l FAP S fgaranties contenues dans la Tous Risques ou la FAP Sauf.
24RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
Les garantiesgLes deux formules de garanties que l’on trouve en général sur nos marchés sont :
1. Garantie Tous Risques:
L’assurance Tous Risques couvre tous les dommages et pertes
é i l é bj é d l ( imatériels causés aux objets assurés pendant le voyage (y compris
les pertes de poids ou de quantité) sous réserve des exclusions et
limitations du contrat.limitations du contrat.
Cette garantie, la plus complète pour les importateurs, devrait donc
être la plus vendue, n’est pas pourtant très demandée sur nos
marchés du fait de son coût, mais aussi parce que mal connu.
Sa souscription par les assurés est rare et exceptionnelle.
25RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
Les garantiesg
2. Garantie FAP Sauf:
• A l’inverse de la « Tous Risques », elle correspond à une
assurance restreinte, qui ne garantit que les pertes et
dommages causés aux marchandises par l’un des
événements énumérés dans les conditions générales de la
police.p
Ell t l l d d t l hé d l CIMA• Elle est la plus vendue dans tous les marchés de la CIMA.
26RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
Les garantiesg
• La forte intensité concurrentielle justifie la baisse continuelle du taux de
prime de la garantie FAP Sauf.
• Sur certains marchés, cette garantie est même vendue à des
i d l h di i i é à d i iimportateurs dont les marchandises, qui sont arrivées à destination ne
courent plus de risques.
• La souscription de cette garantie ne sert à l’assuré que pour sortir ses• La souscription de cette garantie ne sert à l assuré que pour sortir ses
marchandises du Port en présentant l’attestation ou le certificat
d’assurance aux Autorités de la Douane.
• Cette pratique, qui conclut à considérer l’assurance comme un taux
portuaire à régler pour l’enlèvement des marchandises, doit être
combattue dans l’ensemble de nos marchés en dépit de son ampleur.
27RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
Les polices
Les marchés de la CIMA offrent aux preneurs d’assurances les polices
suivantes :
- Police au voyage :– qui convient aux expéditions occasionnelles.
– La marchandise, sa valeur, le nom du navire, le port d’embarquement et de débarquement
sont connus.
– Le risque est bien délimité ;
Police à Alimenter :- Police à Alimenter :– elle est destinée aux importateurs qui reçoivent beaucoup d’expéditions sur une période
indéterminée ;
– Police d’abonnement :– est destinée aux importateurs qui réceptionnent des marchandises de nature variée.
– La police d’abonnement est simple et s’adapte à des situations et à des circonstances La police d abonnement est simple et s adapte à des situations et à des circonstances
particulières.
– Elle est renouvelable par tacite reconduction.
28RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
B – L’assurance corps de navire :
Contrairement aux facultés, l’assurance des corps de navire est libre. Cette assurance
i t êt it l iét i é é l l i iqui peut être souscrite par les propriétaires couvre en général les navires mais
également la responsabilité civile des propriétaires (armateurs, affréteurs et
exploitants).
Les navires concernés par cette assurance sont les suivants :
- navire de commerce ;navire de commerce ;
- navire de pêche ;
- navire de plaisance ;
- matériels portuaires.
29RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
B – L’assurance corps de navire :
• Les corps assurés dans la zone CIMA concernent surtout les bateaux de
pêche, de plaisance et le matériel portuaire.
• Les navires de commerce, qui appartiennent en général à des armateurs
étrangers, sont assurés en dehors des pays de la CIMA.
• Si la couverture et le placement des bateaux de plaisance et du matériel
portuaire sont faciles, ceux des bateaux de pêche restent très difficiles à
cause des mauvais résultats de la catégorie mais aussi des nombreux cascause des mauvais résultats de la catégorie mais aussi des nombreux cas
de fraude enregistrés au niveau des armements de pêche.
30RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
B – L’assurance corps de navire :
• Face à cette situation et aux difficultés qu’elles rencontrent pourFace à cette situation et aux difficultés qu elles rencontrent pour
trouver des couvertures en réassurance, les compagnies
d’assurances opérant au Sénégal ont créé un pool de Co-p g p
réassurance dénommé AMCO.
• Dans les autres marchés, le placement des affaires corps de navire
constitue un véritable casse tête pour les assureurs.constitue un véritable casse tête pour les assureurs.
31RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
C- La RC des Auxiliaires de Transports
Les auxiliaires de transports les plus actifs en Afrique sont :
- Les consignataires de navires ou de cargaisons ;
- Les acconiers ;
- Les commissionnaires en douane ;
- Les transitaires ;
- Les conducteurs de navires ;
• Tous ces agents économiques qui travaillent à l’intérieur des ports n’ont
pas souvent de lien contractuel Ils sont de ce fait responsables despas souvent de lien contractuel. Ils sont de ce fait responsables des
dommages qu’ils peuvent causer à leurs clients.
• C’est pourquoi, bien qu’ils ne soient pas soumis à une obligation
d’assurance, les auxiliaires de transports souscrivent des assurances de
esponsabilité ci ile p ofessionnelle
32
responsabilité civile professionnelle.
RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
C- La RC des Auxiliaires de Transports
Ces contrats garantissent les auxiliaires de transports contre les
conséquences pécuniaires pouvant leur incomber en vertu duconséquences pécuniaires pouvant leur incomber en vertu du
droit commun, des règles de droit administratif ou d’obligations
contractuelles.
En plus de la RC les opérateurs portuaires sont exposés àEn plus de la RC, les opérateurs portuaires sont exposés à
d’autres risques dommages qui sont souvent garantis par un ou
plusieurs contrats.plusieurs contrats.
33RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
C- La RC des Auxiliaires de Transports
é• A l’instar de grands marchés, ceux de la FANAF offrent aux
auxiliaires de transports une couverture globale dommages aux
bi li i d t l’ t t j t d’é it dbiens par une police unique dont l’atout majeur est d’éviter des
trous de garantie.
• Les marchés de la FANAF offrent aux auxiliaires de transports
des assurances dommages aux biens et des assurances de
responsabilité civile professionnelle.
34RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
D – Corps aériens
• L’évolution du Chiffre d’Affaires de cette branche est en dents scie de
à2002 à 2007.
• Cette évolution est imputable à la baisse du Dollar mais surtout à la
disparition de plusieurs compagnies aériennes opérant dans les pays dedisparition de plusieurs compagnies aériennes opérant dans les pays de
la CIMA (Camair, Air Afrique, Air Gabon, Air Mauritanie).
• L’assurance des Transports Aériens n’est pas très développée en zone
FANAF.
• Cette mauvaise performance s’explique d’une part par le fait que le parc
de l’aviation n’est pas très étendu (Compagnies aériennes nationales,
flottes présidentielles, quelques avions privés).
• D’autre part, les transporteurs étrangers qui utilisent les territoires
CIMA éfè t ’ h ê d l l d35
CIMA préfèrent s’assurer chez eux ou même dans les plus grandes
sociétés d’assurances au monde.RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
D – Corps aériens
• Il s’agit en général de fronting:
o En effet, Compte tenu de l’importance des capitaux qui sont en jeu,
l iété d’ b d l CIMA èd t éles sociétés d’assurances membres de la CIMA cèdent en réassurance
la quasi-totalité des affaires corps qu’elles souscrivent.
o La quote-part conservée est le plus souvent co-assurée avec leso La quote-part conservée est le plus souvent co-assurée avec les
autres compagnies d’assurances du marché de l’apériteur.
o Il convient de signaler l’existence d’un pool de co-réassuranceg p
aviation, géré par la société africaine de réassurance AFRICA-RE.
o Ce pool offre des capacités aux cédantes africaines de souscrire et de
conserver davantage les corps aériens.
o Grosso modo, nous jouons plus un rôle d’apporteur d’affaires que de
gestionnaires de risques
36RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
E – Autres TransportsE Autres Transports
Il s’agit pour l’essentiel de transports terrestres
t f i i (t t d’h d b d et ferroviaires (transport d’hydrocarbures, de
boissons, de denrées alimentaires, …).
37RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
C/ La répartition du Chiffre d’Aff id’Affaires
38RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
II.C / La répartition du Chiffre d’AffairesUn chiffre d’affaires dominé par les assurances maritimesp
Le Chiffre d’Affaires est dominé par les affaires maritimes bien que l’on constate que sa part tend à diminuer au profit des autres transports.
Les chiffres sont en milliers d’euros :
q p p p
Rubriques 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Primes émises
Maritimes 47 607 49 043 44 915 56 420 48 474 53 261
Aériens 25 904 26 514 25 258 23 178 27 213 25 477
Autres transports 7 138 9 376 13 505 9 223 16 800 21 016Autres transports 7 138 9 376 13 505 9 223 16 800 21 016
Total Transport 80 649 84 932 83 678 88 821 92 487 99 753
Part de "Marimes" dans le Transport 59,0% 57,7% 53,7% 63,5% 52,4% 53,4%
Part "Aériens" dans le Transport 32,1% 31,2% 30,2% 26,1% 29,4% 25,5%
Part "Autres transports" dans le Transport 8,9% 11,0% 16,1% 10,4% 18,2% 21,1%
39RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
D/ Les spécificités/ es spéc c tés
40RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
II D / L é ifi itéII.D / Les spécificités
Un contexte juridique particulier
Le contexte juridique est dominé par une double obligation : - L’obligation d’assurance des Facultés à l’importation- L’obligation de domiciliation (assurance locale)
Une législation unique : Le Code CIMAg qUn régulateur unique : La CRCA
Le potentiel assurable est peu exploité du fait de divers problèmes p p p p(fraude, … )
L’existence de deux réseaux de Commissaires d’avaries (Les (Commissaires d’avaries indépendants et les Commissaires d’avaries affiliés au réseau du Comité des Experts Maritimes de France qui est un démembrement du CESAM).
41RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
E/ L’Évolution des résultats/ o ut o des ésu tats
42RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
II E / L’Évolution des résultatsII.E / L Évolution des résultatsUne évolution baissière
Le tableau ci-après retrace la situation générale de l’assurance Transports dans la zone CIMA de 2002 à 2007. Les chiffres sont en milliers d’euros. zone CIMA de 2002 à 2007. Les chiffres sont en milliers d euros.
Nous notons un effritement du résultat d’exploitation net de la branche à partir de l’exercice 2005 dû :
A une hausse des charges de sinistres d’une part ;– A une hausse des charges de sinistres d une part ;– Et d’autre part à la hausse des frais de gestion
Eléments 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Primes émises 80 649 84 932 83 678 88 821 92 486 99 753
Primes acquises 79 556 82 068 82 001 90 631 88 144 94 989
Produits financiers nets 2 296 1 584 1 959 2 215 1 864 2 238
Charges de sinistres 7 603 13 316 12 194 30 295 28 729 28 223
h d 9 9 20 0 0 2 22 0Charges de gestion 17 469 17 567 19 175 20 010 21 415 22 506
Résultat d'exploitation brut 56 780 52 769 52 590 42 541 39 864 46 499
Solde de réassurance 50 932 42 988 46 006 41 713 39 222 45 865
43
Solde de réassurance -50 932 -42 988 -46 006 -41 713 -39 222 -45 865
Résultat d'exploitation net 5 848 9 781 6 584 828 642 634RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
Evolution de la sinistralité par catégories de transports(chiffres en milliers d’euros)
Rubriques 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Aériens 25 904 26 514 25 258 23 178 27 213 25 477
Primes émises
Maritimes 47 607 49 043 44 915 56 420 48 474 53 261Autres transports 7 138 9 376 13 505 9 223 16 800 21 016Total 80 649 84 932 83 678 88 821 92 487 99 753
Primes acquises
Aériens 26 113 25 944 26 779 23 456 25 863 18 230Maritimes 46 956 47 851 45 680 57 967 55 601 60 566Autres transports 6 487 8 273 9 542 9 208 14 425 16 193
Primes acquises
Total 79 556 82 068 82 001 90 631 95 889 94 989
2002 2003 2004 2005 2006 2007Aériens -1 422 997 681 14 641 7 267 3 191
Charges de sinistres
Aériens 1 422 997 681 14 641 7 267 3 191Maritimes 7 828 9 011 8 324 13 390 13 547 22 852Autres transports 1 197 3 308 3 189 2 264 7 917 2 180Total 7 603 13 316 12 194 30 295 28 731 28 223
Aériens -5,4% 3,8% 2,5% 62,4% 28,1% 17,5%Maritimes 16,7% 18,8% 18,2% 23,1% 24,4% 37,7%Autres transports 18,4% 40,0% 33,4% 24,6% 54,9% 13,5%
Taux de sinistre à primes (S/P)
44
Autres transports 18,4% 40,0% 33,4% 24,6% 54,9% 13,5%Total 9,6% 16,2% 14,9% 33,4% 30,0% 29,7%
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F/ Les défisF/ Les défis
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II.F / Les défis
L’assurance Transport souffre des mêmes problèmes que l’assurance en
général en Afrique. Ce sont notamment :g q
La faiblesse du Chiffre d’Affaires
La faiblesse du taux de rendement des placements
L’importance des arriérés de primes
L’importance des charges de gestion (Commissions et autres charges)
La sous tarification
La fraude (fausses attestations d’assurance, fraude sur le poids ou la
quantité des marchandises, fausses déclarations de sinistres,
falsification des connaissements, …)
La mauvaise image des assureurs
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II.F / Les défis
Pour ce qui est du cas particulier de l’assurance maritime, nous pouvons
citer :
La vente CAF (malgré les dispositions de la réglementation) ;
L’assurance parallèle (l’assurance subsidiaire : qui est souscrite
auprès d’une société d’assurance du pays exportateur) ;
L’assurance en différence de condition ;
Et depuis peu, le terrorisme.
• L’assurance subsidiaire et l’assurance en différence de conditions
constituent des entraves au développement de la branche Maritime dansconstituent des entraves au développement de la branche Maritime dans
la zone FANAF et une infraction aux dispositions des Codes des
Assurances des différents pays africains.
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II.F / Les défis
• En se basant sur les documents des travaux préparatoires de la CNUCED,
les primes d’assurances maritimes doivent représenter au minimum
1,5% de la valeur totale des importations FOB d’un pays.
• L’application de ce taux aux importations des pays de la zone CIMA
permet de constater que les primes potentielles dans la zone auraient dû
atteindre 287,1 millions d’euros contre 53,3 millions d’euros de primes
réelles réalisées par les marchés, soit un manque à gagner de 233,8
millions d’eurosmillions d’euros.
• Trouver des solutions à ces problèmes constitue l’un des principaux défis
à relever.
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Autres défis
• La trilogie prévention, gestion des sinistres et recours
constit e ne des p éocc pations maje es des Ass e s constitue une des préoccupations majeures des Assureurs.
• La maîtrise de ces trois éléments devra permettre à
l’Assurance d’améliorer ses résultats et la qualité de ses
prestations envers les assurésprestations envers les assurés.
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La prévention :
Les études publiées par les Organisations africaines et internationales
qui s’occupent du transport maritime montrent que 70% des pertes etqui s occupent du transport maritime montrent que 70% des pertes et
avaries qui surviennent au cours du transport peuvent être évitées ou
réduites par des mesures de préventions idoines.
• En raison de l’insécurité qui règne dans les ports africains, les assureurs
exigent aux assurés de veiller à la surveillance des navires au moment
de l’embarquement et du déchargement des marchandises pour éviter les
è évols qui sont très fréquents dans l’enceinte des ports.
L i t i t i d l d d l é ti d• Les souscripteurs exigent aussi dans le cadre de la prévention que des
mesures comme la fumigation et les contrôles phytosanitaires soient
prises par les armateurs.
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prises par les armateurs.
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Le Règlement des sinistres :
Il est devenu une préoccupation des sociétés membres de la CIMA.
– Depuis l’entrée en vigueur du code CIMA et la mise en place de la Commission
Régionale de Contrôle des Assurances, les sociétés d’assurances opérant dans
nos marchés ont retrouvé une santé financière qui leur permet de régler dans
des délais raisonnables les sinistres.
– Cependant, il faut reconnaître que les assurés ignorent souvent les obligations
i i l i l l d i i (dé l i d i iprincipales qui sont les leurs en cas de sinistres (déclaration du sinistre,
réserves sur le bordereau de Livraison, constat des dommages par un expert ou
i i d’ i d l dél i l l b f )commissaire d’avaries dans les délais les plus brefs, …).
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Le Règlement des sinistres :
é éSur les marchés de la CIMA, coexistent deux réseaux de commissaires d’avaries :
Des commissaires d’avaries indépendants
Des commissaires d’avaries affiliés au réseau du Comité des Experts
Maritimes de France qui est un démembrement du CESAM.
L’assuré et les bénéficiaires de l’assurance doivent prendre
toutes les mesures pour conserver les droits et recours contre les
transporteurs et tous autres responsables et permettre à
l’assureur, le cas échéant, d’engager et de poursuivre les actions
qu’il jugera nécessaires. Ce qu’ils ne font pas souvent par
ignorance.
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Le recours :
• La conservation et l’exercice des recours sont La conservation et l exercice des recours sont
indispensables à l’équilibre économique des
contrats d’assurance.
• Outre leur incidence directe sur les résultats
statistiques, ils ont pour effet de responsabiliser
le transporteur, ce qui moralise les risques etle transporteur, ce qui moralise les risques et
incite les partenaires à l’opération de transport à
53la prévention.
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G/ Les perspectives (Conclusion)
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II.G / Les perspectives (Conclusion)
Malgré les efforts entrepris par les Sociétés d’assurances et par
les Autorités, l’assurance Maritime n’a pas atteint sa vitesse de
croisière.
Pour relever ce défi, les assureurs (FANAF) devront mettre en
place une stratégie qui pourrait être axée sur :p g q p
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II G / Les perspectives (Conclusion)II.G / Les perspectives (Conclusion)La communication pour amener les assurés à souscrire des garanties « Tous Risques »
au lieu des FAP Sauf. Au-delà de l’obligation, faire le plaidoyer de l’intérêt de
l’assurance;
La sensibilisation des Risk Managers que vous êtes au respect des dispositions
réglementaires et au refus de certaines pratiques de contournement comme
l’ llèll’assurance parallèle.
La rapidité des Règlements de sinistres ;
L’intensification de la prévention ;
Le maintien des législations instituant les obligations d’assurances et de domiciliation
de l’assurance dans l’espace FANAF malgré la pression des institutions de
BRETTON WOODS ;
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II G / Les perspectives (Conclusion)II.G / Les perspectives (Conclusion)
Convaincu que l’amélioration continue de la solvabilité des q
compagnies d’assurances africaines, le professionnalisme
pointu de leurs Cadres et la mise en application de la
stratégie que je viens d’évoquer plus haut, permettront auxstratégie que je viens d évoquer plus haut, permettront aux
marchés africains de l’assurance de répondre davantage aux
attentes des assurés en matière de règlements de sinistres et
de besoins de sécuritéde besoins de sécurité.
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MERCI POUR VOTRE MERCI POUR VOTRE ATTENTIONATTENTION
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