Bilan d’activité Auvergne Rhône-Alpes 2015 · Domaero(Puy-de-Dôme) Un rachat d’entreprise Bpifrance a participé au rachat par son directeur industriel de Domaero spécialisé

Bilan d’activité Auvergne

Rhône-Alpes

2015

07.

Activité Fonds Propres……………………………………………….…..…..2006.

04. Activité Financement & Garantie……………………….………..……14

03.

Chiffres Clés 2015 Auvergne-Rhône-Alpes……………………..……..….….........................….5

02.

Le Partenariat Bpifrance /Région Auvergne-Rhône-Alpes……………………………….…..……12

Activité Innovation…………………………….…………………….………...18

SERVIRL’AVENIR

05.

01.

08. Équipe régionale………….………………………..…….………….………… 27

Chiffres Clés 2015 • Auvergne……………………………………………………..…………….........10• Rhône-Alpes……………………………………….…………………….….…11

Activité International & Accompagnement………………..…….24

01. Chiffres Clés 2015 Auvergne-Rhône-Alpes

6

2015 en Auvergne-Rhône-Alpes…

3 Md€de soutien apportés par Bpifrance Financement

14 020entreprises accompagnées

6,7 Md€de financements publics ou privés

13 fonds régionaux ou interrégionaux d’investissement actifs

823 entreprises innovantes soutenues

participations en fonds propres (direct et indirect)

258 entreprises soutenues par les Fonds régionaux de garantie

500 entrepreneurs BpifranceExcellence

268 M€de prêts de développement

1,35 Md€en soutien de trésorerie

494

16 087projets d’entreprises

3 Md€de soutiens Bpifrance

6,7 Md€financements totaux

823 en innovation : + 11%

10 192 en garantie

1 534 en financement

1 040 en court terme

2 498 au titre du CICE

218M€ en innovation : + 4%

635M€ en garantie

854M€ en financement : + 20%

959M€ en court terme

391 M€ au titre du CICE : + 54%

Financement - Garantie - Innovation

637 M€ en innovation

1 367 M€ en garantie

2 734M€ en financement

1 577M€ en court terme

(*) correspondant à 14 020 entreprises

(*)

7

2015 en Auvergne-Rhône-Alpes…

494PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISESEN DIRECT ET VIA DESFONDS PARTENAIRES(stock en portefeuille)

13 fonds régionaux ou interrégionaux d’investissement

Fonds propres

8

Une banque qui prend des risques…

Forte(Cotes Fiben 3++ à 3)

Moyenne(Cotes Fiben 4+ à 4)

Faible(Cotes Fiben 5+ à P)

Solvabilité :

Bpifrance en Auvergne-Rhône-Alpes cible de façon importante les entreprises à solvabilité faible ou moyenne, notammentau travers des dispositifs de trésorerie.

Elles représentent 95 % des bénéficiaires d’un préfinancement du CICE, et plus de 70 % des bénéficiaires dans la phase dedéveloppement.

Évaluation 2014 - Source : Bpifrance.

8

6 %

7 %

13 %

25 %

28 %

25 %

39 %

41 %

49 %

69 %

70 %

53 %

47 %

26 %

Garantie Renforcement de Trésorerie / Garantie

Prêt de développement / Cofinancement / Aide à l'innovation

Garantie

CICE

Mobilisation des comptes clients

Développement Transmission

Trésorerie

Banque de France

Ensemble des entreprises cotées

21 % 38 % 41 %

02. Chiffres Clés 2015 :• Auvergne• Rhône-Alpes

2015 en Auvergne…

2 412projets accompagnés

263 M€de soutiens Bpifrance

537 M€financements totaux

124 en innovation

1 696 en garantie

179 en financement

89 en court terme

324 au titre du CICE


79 M€ en garantie

53 M€ en financement


30M€ au titre du CICE


63M€ en innovation

178 M€ en garantie

169M€ en financement

97 M€ en court terme

(*) correspondant à 2 146 entreprises

(*)

10

2015 en Rhône-Alpes…

13 675projets d’entreprises

2,8 Md€de soutiens Bpifrance

6,2 Md€financements totaux

699 en innovation

8 496 en garantie

1355 en financement

951 en court terme

2 174 au titre du CICE

197 M€ en innovation: + 8%

555 M€ en garantie

802M€ en financement: + 25%


361 M€ au titre du CICE: + 56%



1 190 M€ en garantie

2 566M€ en financement

1 480 M€ en court terme

(*)

(*) correspondant à 11 874 entreprises 11

03. Le partenariat Bpifrance / Région Auvergne-Rhône-Alpes

Bpifrance partenaire de la Région

13… dont 6 Fondsaux côtés de la Région

NouveauFonds de Prêt Feder Innovation Rhône-Alpes

1 Plateforme d’orientation regionauvergne.biz

Fonds de Garantiedotés de 45 M€Financement de 466 M€ de crédit au profit de 2 500 entreprises

Fonds d’Innovationdotés de 47 M€Financement de 351 projets innovants

Fonds d’investissement Régionaux ouInterrégionaux

13

2 2

04. L’activité Financement - Garantie

Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l'accès des entreprises aucrédit en couvrant une partie du risque bancaire (de 40 % à 60 %)pour les inciter à financer les PME, dans les phases les plusrisquées : création, reprise, innovation, international, développement,renforcement de la trésorerie. Avec la Région, cette garantie peutêtre portée jusqu’à 70 % du risque.

L’activité de Garantie

1 549

21

15

13

En 2015…

• 10 192 entreprises accompagnées

• 635M€ de soutiens Bpifrance

• 1 367 M€ de financements accordés

Fonds Régional de Garantie

• 258 entreprises accompagnées

• 17 M€ de soutiens Bpifrance

Garantie classique


• 617 M€ de soutiens Bpifrance

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Nombred'entreprises

8660

935

0100200300400500600700800900

10001100120013001400

Montant dessoutiensBpifrance

Montant desfinancements

totaux

617

635

10 192

17

3

Garantie classique Fonds Régional de Garantie

En montants (M€)En nombre

d’entreprises

1 367

258

9934

Domaero (Puy-de-Dôme)Un rachat d’entreprise

Bpifrance a participé au rachat par sondirecteur industriel de Domaero spécialiséen chaudronnerie fine aéronautique par uninvestissement en fonds propres, un contratde développement et une garantie desinterventions des banques. Le Fondsd’investissement Auvergne Durable(FIAD) proposé par la Région a égalementété mobilisé.

.

Bpifrance intervient en cofinancement aux côtés des banques pourles investissements des entreprises : Prêt à moyen et long terme,Crédit-bail mobilier, Crédit-bail immobilier.

Bpifrance propose également des prêts de développement (PrêtCroissance, Prêt Vert, Prêt Numérique, Prêt Export…) longs et patients,sans prise de garantie, pour financer l’immatériel et la hausse desbesoins en fonds de roulement associés à l’investissement.

L’activité de Financement

1 549

21

16

13

En 2015…


• 854M€ de soutiens Bpifrance: +20%

• 2 734M€ de financements accordés

Prêts de développement


• 268M€ de soutiens Bpifrance: + 3%

• 859M€ de financements accordés

Cofinancement de l’investissement


• 586M€ de soutiens Bpifrance : + 30%


dont :

• 145 Prêts Export soutenus par 69M€

• 66 Prêts « Usine du Futur » soutenuspar 46M€

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Nombred'entreprises

8660

935

0200400600800

1000120014001600180020002200240026002800

Montant dessoutiensBpifrance


totaux

1876

268

854

1 534

586

Cofinancement de l’investissement Prêts de développement


d’entreprises

859

2 734

551

983

TGL GROUP GROUPE FLORIOT (Ain)bénéficie de prêts

Bpifrance accompagne depuis longtempscette société de Bourg-en-Bresse, 1er grouperégional indépendant patrimonial debâtiments, travaux publics et maisonsindividuelles en Rhône-Alpes qui emploie 300salariés et réalise un chiffres d’affaires de 100M€, notamment par le financement en fondspropres d’une opération de croissanceexterne et pour ses projets de développementgrâce à un prêt de développement et à unprêt croissance.

Enfin, Bpifrance met en œuvre des solutions destinées à renforcer latrésorerie des entreprises : mobilisation des créances publiques etprivées, préfinancement du Crédit d’impôt compétitivité emploi(CICE)…

L’activité Court Terme

1 549

21

17

13

En 2015…


• 1 350 M€ de soutiens Bpifrance: +11%


Préfinancement CICE


• 391 M€ de soutiens Bpifrance : + 54%

Exemple CT ou CICE

Court Terme (hors CICE)




0

250

500

750

1000

1250

15001750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

3500

Nombred'entreprises

8660

935

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

Montant dessoutiens Bpifrance


totaux

1 577959

1 350

3 538

178

Court Terme (hors CICE) Préfinancement CICE

En montants (M€)

En nombre d’entreprises

391

1 968

4 524

1 040

2 498

391

05. L’activité Innovation

Bpifrance mobilise les différents outils financiers à sa disposition, qu’ils’agisse d’aides, de prêts ou de fonds propres : Aide à l’innovation (sousforme de subvention, avance remboursable ou prêt à taux zéro), Prêtd’amorçage pour préparer la levée de fonds, Prêt innovation pour lancer desproduits et services innovants, investissement en fonds propres, en direct ouvia les fonds partenaires.

L’activité Innovation

1 549

21

19

13

En 2015…

• 823 entreprises accompagnées : +11%


• 637M€ de financements de programmes

Aides à l’innovation



• 171 M€ de financements de programmesNavya (Rhône)

La start-up villeurbannaise développe unvéhicule intelligent électrique et sanschauffeur de transport de personnes. Lemarché des véhicules robotisés sansconducteurs est important et à fort potentielde croissance en France et à l'international.Pour le développement de son offre, Navya abénéficié d’un prêt feder innovation (PFI)d’un montant de 500 000 € grâce au nouveauFonds innovation Rhône-Alpes (FIRA)cofinancé par la Région, le FEDER etBpifrance ainsi que d’un prêt à taux zéroinnovation de 300 000 €..

Prêts de développement

• 209 entreprises accompagnées : +29%

•51 M€ de soutiens Bpifrance : +38%


0

100

200

300

400

500

600

700

800

Nombre d'entreprises

8660

935

0

100

200

300

400

500

600

Montant dessoutiens Bpifrance

Financements deprogrammes

250

80

218

823

70

55

Aide à l’innovation Investissements d’Avenir & ISI


d’entreprises

162

637

4 524

478

1851

171

209

84

52

FUI Prêts de développement

Fonds Régionaux d’Innovation•56 projets accompagnés

•4M€ de montants accordés

Investissements d’Avenir & ISI


• 80M€ de soutiens Bpifrance : +8%


Par ailleurs, Bpifrance est au capital de 13 entreprises innovantes à

hauteur de 107,5 M€ .

06. L’activité Fonds Propres

Bpifrance prend des participations minoritaires dans lesentreprises de croissance, de l’amorçage à la transmission,le plus souvent aux côtés de fonds privés, nationaux ourégionaux.

L’activité Fonds Propres

• En 2015, Bpifrance a investi ou réinvesti en directdans 27 entreprises (34 opérations dont 16 en capitalinnovation) pour un montant de 86 M€.

• Bpifrance intervient en fonds propres dans 105entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes pour un montantde 562M€.

• Bpifrance est au capital de 13 entreprisesinnovantes à hauteur de 107,5 M€.

• Du 1er janvier au 30 septembre 2015, Bpifrance a investi viases fonds partenaires (nationaux et régionaux) dans 31 PME.Ces fonds sont actionnaires de 389 entreprises pour unmontant investi de 801M€.

• Bpifrance a souscrit 124 M€ dans 13 fonds régionaux ouinterrégionaux actifs susceptibles d’intervenir en Auvergne-Rhône-Alpes dont 3 au coté de la Région, et ayant permis demobiliser un montant total de souscriptions publiques etprivées de 460M€. Quatre souscriptions nouvelles en 2015.

13 fonds souscrits par Bpifrance pour un montant de

124 M€

Mobilisation

de 460M€de capitaux en gestion

21

Bpifrance investit également aux côtés d’acteurs publics etprivés dans des fonds de capital investissement gérés par dessociétés de gestion indépendantes qui, à leur tour,investissent dans des PME.

Investissement direct … Investissement indirect …

Addiplast (Haute-Loire)accompagné

en capital développement

Le groupe haut-ligérien fait appel à SOFIMACPARTNERS et Bpifrance pour financer ses projetsindustriels et son fort développement en France età l’export. Le groupe Addiplast est spécialisédepuis plus de 30 ans dans la conception, laproduction et la commercialisation de matériauxpolymères à forte valeur ajoutée pour les secteursde l’automobile, l’électrotechnique, la cosmétique,l’électroménager, le médical. Le groupe Addiplastréalise un chiffre d’affaires de près de 18 M€.

07. L’activité International & Accompagnement

La banque de l’international

Bpifrance, Coface et Business France ontnoué un partenariat et créé le label« Bpifrance Export » qui permet à desentreprises sélectionnées de bénéficier d’unaccompagnement personnalisé àl’international et d’une offre de financementadaptée.

La Région et Bpifrance renforcent leursactions dans le cadre du Plan Régionald’Internationalisation des Entreprises (PRIE)visant à mieux accompagner les entreprises,le cas échéant, en lien avec les agencesrégionales de développement économique.

Nouveaux produits

Lancement de Dailly Export

Lancement du crédit acheteur

Bilan 2015

Le Prêt Export en 2015…



• 221 M€ de financements accordés

23

500 entrepreneursmembres de

Une banque qui accompagne la croissance

Bilan 2015

120 entreprises accompagnées …• 11 au titre de l’Accélérateur PME

• 46 missions de conseils / export

• 61 ont suivi les formations en présentiel deBpifrance Université

24

08. L’équipe régionale

26

En Auvergne-Rhône-Alpes,

une équipe de plus de 190 personnes dans 7 implantations

Bpifrance au cœur des Régions

Direction régionaleClermont-Ferrand30, rue Jean Claret - CS20101 -63063 Clermont-Ferrand Cedex

90 %

Direction régionaleLyon Immeuble Le 6e Sens 186, avenue Thiers 69465 Lyon Cedex 06

DélégationValenceImmeuble La Croix d'Or 8, place de la République – CS 41101 26011 Valence Cedex

Délégation Saint-EtienneImmeuble Luminis - Allée D 2, avenue Grüner - CS 70273 42016 Saint-Etienne Cedex 01

Direction régionaleGrenoble Les Trois Dauphins 15, rue de Belgrade 38024 Grenoble Cedex 1

Délégation AnnecyLes Jardins du Lac 24, avenue François Favre CS 50266 74007 Annecy Cedex

Délégation Bourg-en-Bresse9, avenue Alsace-Lorraine 01000 Bourg-en-Bresse

Isabelle GalamandDirectrice Interrégionale Fonds Propres

Pascale VeberDirectrice Gestion Opérations

Lucia LombardoCoordonnateur

Arnaud [email protected]

Directeur du réseauSud-Est

27

Clermont-Ferrand

Directions régionales

GrenobleCaroline GeorgesDirectrice ré[email protected] 30 23 75 70

Yannick IzoardDélégué Innovation

Bernard MichouxResponsable Crédit Coordonnateur

Denis TalaronResponsable Fonds Propres

Bpifrance Export

Pascal CosteBusiness France

Marie-Claire SarlieveCoface

René GaucherDélégué Financement Garantie

Serge MarquezDélégué Court Terme

Claude SabatinDélégué Innovation

Laurent BouquerelDirecteur ré[email protected] 89 74 08 46

Bpifrance Export

Jean-Baptiste Bodin Responsable Réseau CAI Sud-EstChristophe DesplanchesBusiness France

Franck Ligier Business France

Christian Terrier Coface

Bernard NicaiseDirecteur ré[email protected] 89 74 02 53

Lyon

Sébastien ChenalDélégué Financement Garantie

David JeanclerDélégué Court Terme

Philippe KochDélégué Innovation

Charles-Eric BaltogluDélégué territorial Annecy

Cédric BéalResponsable Fonds Propres

Bpifrance Export

Morgan MaisonBusiness France

Colin DieudonnéCoface

Cédric BéalDirecteur Adjoint Fonds Propres

Lauriane GuastiniDéléguée territoriale Saint-Etienne

Marc AulogeDélégué territorial Valence

Ludovic PougetDélégué territorial Bourg-en-Bresse

Documents

Bilan d’activité Auvergne Rhône-Alpes 2015 · Domaero(Puy-de-Dôme) Un rachat d’entreprise Bpifrance a participé au rachat par son directeur industriel de Domaero spécialisé