Les bioplastiques: marchés et

opportunités d’affairesMichel Lachance,

Directeur Bioproduits industriels CQVBConseiller sénior CRIBIQ

2 juin 2011Sherbrooke

PLAN

Demande globale et moteurs de croissance

Demande par types

Prévisions de marchés et segments

Demande par régions du monde

Une industrie en mutation

Perspectives

DEMANDE GLOBALE

La demande globale pour les bioplastiques(résines biodégradables oudérivées de sources végétales) est en forte croissance.

Entre 2009 et 2013, elle est prévue plus que quadruplerpour atteindre 900 000 tm en 2013,soit une valeur de 2,6 G$.Enntre 2013 et 2018, elle devrait doublerpour atteindre près de 2 000 000 tm,soit une valeur dépassant les 5 G$.

Fredonia, World Bioplastics: Industry study forcasts for 2013-2018

MOTEURS de CROISSANCE

La croissance sera alimentée par plusieurs facteurs:

Demande accrue pour des produits plus durables Propriétés des BP et procédés de conversion améliorés

Offre croissante de matières premières renouvelablespour la fabrication de résines plastiques de commodité

Restrictions plus sévères concernant l’emploi de produits non dégradables (sacs) et leur disposition ultime

Mais plus déterminant: hausse continue des prixdu pétrole et du gaz naturel, rendant les BP plus concurrentiels en termes de coûts par rapport aux matières fossiles

types de BIOPOLYMÈRES

Les biopolymères sont des polymères issus de la biomasse

Polymères thermoset (ne fondent pas lorsque chauffés)

• polyuréthanes de soya• résines de polyester non saturés

Polymères thermoplastiques (fondent ou s’écoulent si chauffés)

• acide polylactique (PLA)• polymères d’amidon modifiés• bio-polyoléfines (PE biosourcé)• polyhydroxy-alkonoates (PHA)• éthers de cellulose• autres polyesters thermoplastiques

BIODÉGRADABLES/ BIOSOURCÉS

Les bioplastiquespeuvent être:

1) biodégradablesissus de matièresrenouvelables ounon renouvelables,(quadrants 1 et 3)

2) non biodégradablesissus de matièresrenouvelables(quadrant 2)

2 1

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BIODÉGRADABLES/ BIOSOURCÉS

Certains biopolymères (bioplastiques)sont à la fois biodégradables et biosourcés:

● PLA Ingeo™ de NatureWorks

Certains biopolymères biosourcés ne sont pas biodégradables:● polyéthylène à base d’éthanol

Certains biopolymères biodégradables ne sont pas biosourcéscar faits à partir de matière fossile:

● polycaprolactone (polyester aliphatique)

En Europe et aux États-Unis, on pense que la distinction entre:♦ biosourcé (d’où il vient)♦ biodégradable (où il va)

sera cruciale pour les marchés futurs des BP.

COMPOSTABLES

Une faible partie des BP sont compostableset sous des conditions dehautes températures.Peu sont acceptés actuellement dans les chaînes de recyclage.

Un BP biodégradable n’est pas compostable s’il:1) se biodégrade

trop lentement (60% en 3 mois)

2) libère des résidus toxiques

3) ou des fragments identifables

NON BIODÉGRADABLES

1er élément de la croissance de la demande de BP: les plastiques biosourcés non biodégradables.Ils affichant une croissance extraordinaire à partir de très peu en 2008. Taux annuel de croissance: 15-30%

Braskem et Dow Chemicals planifient l’ouverture d’usines au Brésil pour produire du polyéthylène d’éthanol de canne à sucre.Solvay veut inaugurer une usine de bio-polychlorure de vinyl.

Les BP non biodégradables sont anticipés passés de 23 000 tm en 2008 à près de 600 000 tm en 2013 (certains avancent qu’il ont déjà atteint 700 000 tm en 2011).

Fredonia, World Bioplastics

BIODÉGRADABLES

Les bioplastiques biodégradables, (ex: résines à base d’amidon, PLA, polyesters dégradables)

comptent pour la majorité (~90%) de la demande BP en 2008.

Les experts anticipent une croissance à 2 chiffres pour les prochaines années, alimentée par l’arrivée sur les marchés des PHA telles les résines MIREL de Telles (coentrerprise ADM et Metabolix) et celles de Tianjin GreenBio Materials.

Le PLA devrait aussi connaître une forte croissance, à mesure que de nouvelles capacités de production seronten place, diminuant le prix de la résine et la rendant plus disponible.

Fredonia, World Bioplastics

PRÉVISIONS de MARCHÉS

.Source: Fredonia Demande Croissance annuelle2003 2008 2013 2018 2008 2013

Demande mondialeplastiques (Mtm)

184 227 285 350 4,3 4,7

Demande mondialebioplastiques (ktm)

98 200 900 1950 15,3 35,1

- Biodégradables 82 177 315 700 16,6 12,2

à base d’amidon 34 76 130 265 17,5 11,3

PLA 13 58 115 290 34,9 14,7autres 35 43 70 145 4,2 10,2

- Non biodégradables 16 23 585 1250 7,5 91,0

Demande mondialebioplastiques (G$)

478 793 2600 5120 10,7 26,8

PRÉVISIONS de MARCHÉS

.Source: Fredonia Demande Croissance annuelle

2003 2008 2013 2018 2008 2013

Demande mondialebioplastiques (ktm)

98 200 900 1950 15,3 35,1

- Emballage 50 90 389 790

- Non emballage 48 110 511 1160

$/kg 4,90 3,95 2,90 2,65

Demande mondialebioplastiques (k$)

478 793 2600 5120 10,7 26,8

- Emballage 224 331 1060 1930

- Non emballage 254 462 1540 3190

segments EMBALLAGE

contenants alimentaires, sacs, emballages flexiblesbouteilles, jarres, flacons, cannettesboîtes, paniers, barrils, bacquetsplateaux, palettes, casiers, couvercles, fermetures, cerclages rubans, ficelles, films, remplissage (loose fill), parties d’aérosol, etc.

53% des revenus totaux générés par les BP en 2009

Moteurs: PHA et PE biosourcé (PLA continue sa croissance)

Croissance prévue 2010-2020 : PHA 41%, PE biosourcé 83%. Pira International

DEMANDE GLOBALE

segments NON EMBALLAGE

Produits de consommationjetables pour l’industrie alimentaire, appareils de maison, jouets, produits de jardin, articles de sport, mobilier, présentoirs, tapisproduits de soins personnels (peignes, brosses, etc.), bagagerie, cartes crédit

Transport (auto)pièces d’autos, camions, bus, avions, bateaux; remorques, conteneurs,motorcyclettes et bicyclettes, véhicules récréatifs, véhicules militaires.

Agriculture

Secteur médical, santé et produits pour laboratoiressoins de santé, prothèses, tubes, seringues, fournitures de labo,

Produits électronique et électriquescellulaires, portables, etc.

PRINCIPAUX SEGMENTS

Certains segments attirent l’attention:● sacs et films biodégradables● produits en bioplastique moulé, dégradables et non dégradables● fibres bioplastiques, dégradables et non dégradables● blocs de mousse biodégradable

Omni Tech International

2005 2011 TCAC

Films, sacs 117 359 16Pièces moulées (non alim) 28 123 28Fibres (matelats, tissés) 5 50 46Service alimentaire 7 31 16Remplissage et mousses 16 20 4

DEMANDE PAR RÉGION

Croissance des principaux marchés: 2010 2015

♦ Amérique du Nord: 258 ktm 1,500 ktm♦ Europe de l’Ouest: 175 ktm 754 ktm ♦ Asie-Pacifique: 90 ktm 592 ktm ♦ Amérique du Sud: 45 ktm 375 ktm

BCC Research, GBI

En Europe, les ventes ont bénéficié de:► forte demande des consommateurs pour des

produits biodégradables ou dérivés de végétaux► environnement réglementaire favorable aux BP par rapport

aux résines fossiles (Italie: bannissement sacs non biodégradables)

► infrastructure extensive pour le compostable

CROISSANCE PAR RÉGION

Croissance prévue la plus rapide: la région Asie-PacifiqueTCAC: 45,9% comparé à 41,4% (USA), 33,9% (EO)

Part du marché mondial anticipée: 25% en 2020. (BCC Research)

Fredonia + optimiste: AP devrait dépasser EO dès 2013

Gains stimulés par:♦ forte demande au Japon qui s’est donné

comme priorité de remplacer les pétro-plastiques♦ autres pays de croissance: Thailande, Chine, Singapore

Autres régions à croissance rapide:► Amérique Latine, TCAC: 53,2% ► Europe de l’Est(à partir de base très faible en 2008)

2013: PORTRAIT DIFFÉRENT

La production mondiale de bioplastiques: actuellementconcentrée en Europe de l’Ouest, Amérique du Nord, Japon.

En 2013, ce portrait sera drastiquement modifié avec l’ouverture des usines planifiées de polyéthylène et polychlorure de vinyl.

Le Brésil serait alors le 1er producteur mondial de BP.

La Chine sera aussi un jour majeur;elle planifie la production de plus de 100 000 tm de nouveaux bioplastiques pour 2013.

INDUSTRIE en MUTATION

Malgré son caractère émergent, une industrie très concentrée.Les 4 plus gros producteurs fournissaient 62% de la demande mondiale en 2008:NatureWorks (Cargill), Arkema, Innovia Films, Novamont.

Si les usines planifiées de PE et PVC biosourcés se réalisent, 3 autres firmes se hisseront parmi les leaders en 2013: Braskem, Dow Chemical, Solvay et Telles.

Le marché des emballages est aussi très concentré:Les 5 plus gros producteurs offrent +50% de l’industrie.Le marché des non emballages est moins concentré.

INNOVATIONS

♦ Production de bioplastiques directement à partir d’organismes naturels ou génétiquement modifiés

♦ Nouvelles résines entièrement naturelles à partir d’algues (Cereplast)

D’ici 10 ans, des technos majeures devraient modifier la carte:

♦ Nouveaux BP à partir de CO2 comme matière 1ère (Bayer)(fort potentiel mais succès ssi produits seront à coûts compétitifs).

♦ BP à base de sucre à partir de cultures non alimentaireset produits via un procédé à faible intensité énergétique (d’ici 5 ans)

STRATÉGIES

Pour poursuivre l’expansion de leurs ventes, les entreprises de l’industrie des BP vont continuer às’engager dans:♦ des coentreprises (joint ventures)

♦ des ententes d’approvisionnement et de distribution

Les acquisitions et fusions devraient demeurer secondairesdans la mesure où les leaders vont continuer à vouloir développer les produits à l’interne.

Fredonia, World Bioplastics

PERSPECTIVE

Forte croissance anticipée des BP sur l’horizon 2010-2020

Le rapport "The Future of Bioplastics for Packaging to 2020: Global Market Forecasts" (Pira International) prévoit: ► un déplacement de la demande pour les polymères

biodégradables ou simplement compostables vers les BP biosourcés durables.

► déclin d’ici 2020 des plastiques traditionnels baséssur l’amidon, la cellulose et les polyestersen termes de parts de marché, vs croissance des PLA, PE biosourcés (produits de consommation, emballages alimentaires) etPHA (emballages durables, fonctionnalités).

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