Comité Bovin Viande

Situation des marchés

2 décembre 2010

Montreuil sous Bois

• 3

MARCHE DU BOVIN MAIGRE

Des disponibilités en broutards français en hausse, en partie

dégagés vers l’étranger

• 4

Des disponibilités en broutards allaitants en hausse…

0

100

200

300

400

500

600

1er janv 1er fév 1er mars 1er avril 1er mai 1er juin 1er juil 1er août 1er sept 1er oct 1er nov 1er déc

10

00

tê

tes

2008 2009 2010Source : FranceAgriMer, d’après BDNI

- 14,3 %

- 7,5 %

+ 4,6 %

+ 13,9 %

+ 19,1 %

+ 14,8 %+ 3,6 %

- 0,1 %

- 2,0 %

• 5

… et une poursuite de la croissance des exportations

0

20

40

60

80

100

120

140

janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

10

00

tê

tes

2008 2009 2010Source : FranceAgriMer, d’après Douanes

Evolution des exportations (9 mois) :

+ 2,4 % / 2009

+ 13,9 % / 2008

• 6

Des prix des broutards mâles sur une tendance baissière

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008 01/07/2008 01/01/2009 01/07/2009 01/01/2010 01/07/2010

€/k

g

Mâles Charolais 6-12 mois U3 Mâles Limousins 6-12 mois U3Source : FranceAgriMer

- 9,1 %

- 8,5 %

Charolais

= à 2,42 €/kg

+ 7,3 % / 2008

Limousins

+ 0,9 % à 2,58 €/kg

+ 5,2 % / 2008

• 7

Récente remontée des prix des broutards femelles

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

1 3 5 7 9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

Fe

me

lles

Ch

aro

lais

6-1

2 m

ois

R3

- €

/kg

2007 2008 2009 2010Source : FranceAgriMer

- 9,9 % à 1,78 €/kg

- 16,0 % / 2008

• 8

MARCHE DES BOVINS FEMELLES

Des tendances opposées : décapitalisation du troupeau de

laitières, renforcement de celui d’allaitantes

• 9

Poursuite de la décapitalisation du cheptel de laitières

3 150

3 200

3 250

3 300

3 350

3 400

3 450

3 500

3 550

3 600

3 650

1er janv 1er fév 1er mars 1er avril 1er mai 1er juin 1er juil 1er août 1er sept 1er oct 1er nov 1er déc

10

00

tê

tes

2008 2009 2010Source : FranceAgriMer, d’après BDNI

- 1,9 %- 1,9 %

- 1,8 %

- 2,0 %

- 1,9 %

- 2,1 %- 1,9 %

- 1,8 %

- 1,6 %

• 10

Renforcement du troupeau de vaches allaitantes

3 600

3 650

3 700

3 750

3 800

3 850

3 900

3 950

4 000

4 050

4 100

1er janv 1er fév 1er mars 1er avril 1er mai 1er juin 1er juil 1er août 1er sept 1er oct 1er nov 1er déc

10

00

tê

tes

2008 2009 2010Source : FranceAgriMer, d’après BDNI

+ 1,1 %

+ 1,1 %

+ 1,1 %

+ 1,1 %

+ 1,2 %

+ 1,0 %

+ 1,1 %

+ 1,2 %

+ 1,2 %

• 11

Repli des abattages de vaches*

40

50

60

70

80

90

100

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

10

00

tê

tes

2009 2010

40

45

50

55

60

65

70

75

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

10

00

tê

tes

2009 2010Vaches allaitantes (46%)

Source : FranceAgriMer, d’après BDNI * Attention : données de la BDNI

Vaches laitières (54%)

Evolution (10 mois) : - 1,8 %

Evolution (10 mois) : - 3,8 %

• 12

Nette augmentation des abattages de génisses

44,5

55,5

66,5

77,5

88,5

9

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

10

00

tê

tes

2009 2010

25

30

35

40

45

50

55

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

10

00

tê

tes

2009 2010

Source : FranceAgriMer, d’après BDNI

Evolution (10 mois) : + 6,1 %

Génisses allaitantes (86%)

Génisses laitières (14%)

Evolution (10 mois) : + 5,8 %

• 13

Tendance haussière des prix des vaches en 2010

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008 01/07/2008 01/01/2009 01/07/2009 01/01/2010 01/07/2010

€/k

g

Vaches R3 Vaches O3 Vaches P3 Moyenne UE Vache O3Source : FranceAgriMer, Commission européenne

+ 3,2 % à 2,65 €/kg

- 6,2 % / 2008

+ 2,0 % à 3,18 €/kg

- 3,7 % / 2008

+ 2,4 % à 2,37 €/kg

- 7,6 % / 2008

UE : + 0,7 % à 2,31 €/kg

- 7,6 % / 2008 MAJ

• 14

Remontée des prix des génisses au 2e semestre

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008 01/07/2008 01/01/2009 01/07/2009 01/01/2010 01/07/2010

€/k

g

Génisse U3 Génisse R3 Moyenne UE Génisse R3

+ 0,5 % à 3,27 €/kg

- 4,8 % / 2008

- 0,2 % à 3,87 €/kg

- 3,1 % / 2008

UE : + 0,1 % à 3,14 €/kg

- 4,3 % / 2008 MAJ

Source : FranceAgriMer , Commission européenne

• 15

Exportations de femelles (+300 kg boucherie)

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 9m2008 9m2009 9m2010

10

00

tê

tes

Italie Belgique Autres UE Liban Autres PTSource : FranceAgriMer, d’après Douanes

+ 18,8 %- 2,4 %

+ 36,3 %

+ 4,2 %

- 28 %

+ 196 %

- 53 %

- 2,8 %

• 16

MARCHE DU JEUNE BOVIN

Une production en hausse en 2010 mais des prix qui remontent au

second semestreDégagement du surplus de production en vif et en viande

• 17

Poursuite de la hausse des abattages de JB

20

25

30

35

40

45

janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

10

00

te

c

2007 2008 2009 2010

360

365

370

375

380

385

390

395

400

405

2007 2008 2009 9m2007 9m2008 9m2009 9m2010

kg/t

ête

Evolution des abattages (10 mois) :

+ 2,4 % en têtes

+ 4,4 % en tec

Alourdissement des poids des carcasses

+ 7,3 kg

- 6,7 kg

Source : FranceAgriMer, d’après SSP

• 18

De nouveaux marchés pour les bovins mâles finis

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 9m2008 9m2009 9m2010

10

00

tê

tes

Italie Belgique GrèceAutres UE Liban AlgérieAutres PT

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

2007 2008 2009 9m2008 9m2009 9m2010

10

00

tê

tes

Espagne Autres UE

Source : FranceAgriMer, d’après Douanes

Exportations Importations+ 30 %

- 6,8 %

- 25 %

+ 398 %

- 56 %

+ 7,4 %

- 33 %

+ 288 %

38%

40%

x2

• 19

Croissance des prix du JB sur le 2e semestre

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

01/01/2007 01/07/2007 01/01/2008 01/07/2008 01/01/2009 01/07/2009 01/01/2010 01/07/2010

€/k

g

JB U3 JB R3 Moyenne UE JB R3Source : FranceAgriMer , Commission européenne

- 1,0 % à 3,11 €/kg

- 1,8 % / 2008

- 1,4 % à 3,37 €/kg

- 1,2 % / 2008

UE : - 1,0 % à 3,16 €/kg

- 0,7 % / 2008

• 20

Progression des exportations de viande bovine…

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 9m2008 9m2009 9m2010

1000

t

Carcasses et demi carcasses Carcasses et demi carcassesMorceaux non désossés Morceaux non désossésViandes désossées Viandes désossées

Source : FranceAgriMer, d’après Douanes

Frais ou réfrigéré

91%

Congelé 9%

26%55%18%

+ 1,8 %

+ 2,9 %

- 0,5 %

+ 10,2 %

+ 2,8 %

• 21

… et stabilité des importations : légère amélioration du solde

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 9m2008 9m2009 9m2010

1000

t

Carcasses et demi carcasses Carcasses et demi carcassesMorceaux non désossés Morceaux non désossésViandes désossées Viandes désossées

Source : FranceAgriMer, d’après Douanes

Frais ou réfrigéré

80%

Congelé 20%

13%34%54%

- 0,3 %

- 3,8 %

- 4,9 %

+ 5,9 %

=

• 22

POINT CONSOMMATION

Une consommation globale en hausse ; les achats de viande

hachée tirent le marché vers le haut

• 23

Recul de la consommation de bœuf des ménages français…

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2008-1

2008-3

2008-5

2008-7

2008-9

2008-11

2008-13

2009-2

2009-4

2009-6

2009-8

2009-10

2009-12

2010-1

2010-3

2010-5

2010-7

2010-9

2010-11

Ind

ice

ba

se

10

0 =

Pé

rio

de

1 d

e 2

00

8

Bœuf Viande hachée Total viandes de boucherie

- 4,8 % + 7,8 % - 1,0 %%11 périodes 10/08 :

Source : FranceAgriMer, d’après KANTAR Wolrdpanel

• 24

… malgré des prix stables

90

95

100

105

110

115

120

125

130

2008-1 2008-3 2008-5 2008-7 2008-9 2008-11

2008-13

2009-2 2009-4 2009-6 2009-8 2009-10

2009-12

2010-1 2010-3 2010-5 2010-7 2010-9 2010-11

Ind

ice

bas

e 10

0 =

Pér

iod

e 1

de

2008

Bœuf Viande hachée Total viandes de boucherie

Source : FranceAgriMer, d’après KANTAR Wolrdpanel

+ 0,2 % + 0,6 % - 0,5 %%11 périodes 10/08 :

• 25

Consommation par bilan : viande bovine hors veau

95

100

105

110

115

120

125

130

janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc

10

00

te

c

2008 2009 2010

Source : FranceAgriMer, d’après SSP, PVV et Douanes

Evolution de la consommation (9 mois) : + 2,9 %

Avec viande de veau : + 2,6 %