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Concevoir et promouvoir la nouvelle norme de soins en matière de retraitement stérileMC
Présentation aux investisseurs | novembre 20181
Les déclarations contenues dans cette présentation et les déclarations verbales faites par les représentants de TSO3 inc. (« Société » ou « TSO3 ») concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques
sont des déclarations de nature prospective qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses, y compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, l’historique des ventes et de distribution
limités de la Société, la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires requises pour commercialiser ses produits sur une base mondiale, l’issue des demandes de brevets, la conjoncture sur les
marchés des capitaux, la capacité de TSO3 d'obtenir un financement selon des modalités favorables ainsi que d’autres risques et incertitudes.
Les risques et les incertitudes concernant les activités de TSO3 sont examinés plus en détail dans les documents d'information déposés auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada, qui sont disponibles
sur SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com. Vous êtes invités à lire ces documents.
Bien que la direction de la Société estime que les conclusions ou projections reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables et représentent bien les conclusions, estimations ou projections en date
des présentes, ces informations comprennent certains risques et certaines incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des conclusions ou projections exprimées ou induites
par ces informations prospectives. Vous ne devez pas accorder une confiance démesurée à ces énoncés prospectifs. Sauf lorsque requis par la réglementation, la Société ne s’engage pas à mettre à jour les
énoncés prospectifs.
Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et les titres ne peuvent pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Tous les montants d’argent sont présentés en dollars américains, à moins d’indication contraire.
Brevets américains nos 9,101,679 / 9,474,815 / 9,480,763 / 9,480,765 / 9,814,795Demandes de brevets américains nos 14/820,965; 15/247,450Canada 2,767,726 / 2,808,561Brevets européens EP2,601,976; EP2,609,937; EP2,482,859; EP2,601,979Brevets japonais 5,480,975; 5,785,208; 5,785,211; 5,855,045; 6,141,950
Brevets correspondants délivrés ou en instance dans d’autres pays
TSX:TOS
Importante mise en garde concernant les déclarations et autres divulgations
STERIZONE®
sont des marques de commerce enregistrées de TSO3 inc.
© TSO3 inc. 2018. Tous droits réservés pour tous pays. Reproduction par quelque procédé que ce soit et traduction, même partielles, interdites sans l’autorisation écrite de TSO3 inc..
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Concevoir et promouvoir la nouvelle norme de soins enmatière de retraitementstérileMC
Un instrument stérile pour chaque procédure
VISION. OBJECTIF.
TSX:TOS
PROCÉDÉ/ TECHNOLOGIE
La solution technologique – Deux marchés importants
OR/CSSDPlus de 6.0G$7
GIPlus de 50M de
procédures par an8
Salle d’opération et centrale de stérilisation
États-Unis: environ 10 000 hôpitaux et centres de chirurgie ambulatoire1
Canada: environ 1 400 hôpitaux2
Europe: environ 15 000 hôpitaux3
30 000 unités installées4
Gastro-intestinale
Environ 15 millions de colonoscopies pratiquées annuellement5
Plus de 500 000 procédures CPRE (cholangiopancréatographies rétrogradesendoscopiques) pratiquées annuellement6
Base d’affaires établie Nouvelle opportunité
41) The American Hospital Association, US Dept. of Health and Human Services, 2) Statistica.com 2015 3) Eurostat 4) Global Low Temperature Sterilization Market: Industry Analyst & Outlook. KonceptAnalytics. January 2017 5) Centers for Disease Control and Prevention 6) US Food & Drug Administration 7) Markets and Markets, June 2016 8) Becker’s GI & Endoscopy “35 Statistics About GI/Endoscopy”
TSX:TOS
1. Insertion des intruments à température ambiante dans une chambre chaude
2. Création d‘un vide et injection d‘une petite quantité d‘agents stérilisants vaporisés chaud
3. Formation de microcondensation sur les instruments
Technologies innovatrices protégées /// 138 brevets + 49 brevets en attente mondialement
DeuxDeuxDeuxDeux agents agents agents agents stérilisantsstérilisantsstérilisantsstérilisants
5
CoucheCoucheCoucheCouche de condensationde condensationde condensationde condensation
H2O2 Petite quantitéd’O3 (ozone)
Événement radical hydroxyle
TSX:TOS
Old Technology
• 20+ year-old core
technology
• Single sterilant
• Fixed delivery
• Small loads
• Segregated loads
• Expensive
• Time consuming
• Multiple cycle operator
selection required
Proposition à valeur ajoutée démontrée*
Économie en coûts d’opérationallant jusqu’à 50 %
Deux stérilisateurs STERIZONE®
VP4 = un débit supérieur à plus de trois fois celui de noscompétiteurs
L’option la moins onéreuse sur le marché présentement
Compétition Stérilisateur STERIZONE® VP4
VP4 r
*Résultats actuels d’un usager. Les résultats peuvent varier en fonction de l’usager et de son profil d’utilisation.
Nouvelle mesure : Coût par instrument stérilisé, non pas coût par cycle
6
TSX:TOS
La solution technologique en appui aux salles d’opération
Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est un système de stérilisation à basse températureà double agents utilisant le peroxyde d’hydrogène vaporisé (H2O2) et l’ozone.
• Cycle unique, facile d‘opération
• Grande capacité de charges
• Charges mixtes
• Moindre coût
• Moindre risque
• Meilleur rendement
• Capacité de traiter plusieurs
ensembles d‘instruments
• Jusqu‘à 1/3 moins de machines
et de cycles
Caractéristiques Avantages Bénéfices
• Deux agents chimiques
• Système dynamique de diffusion
• Grande capacité
• Le plus bas coût par instrument stérilisé
• Amélioration des coûtsd‘exploitation et de service
• Moins de coûts en capital
• Extensibilité
• Tire avantage des stocksexistants pour l‘hôpital
• Réduit le nombred‘infections contractées à l‘hôpital et les risques à la réputation de l‘institution
s7
TSX:TOS8
« Nous avions quatre stérilisateurs [de la
compétition], maintenant nous avons deux
stérilisateurs STERIZONE® VP4 »
« Le stérilisateur STERIZONE VP4 coûte moins
cher à long terme [que ceux offerts par la
competition] »
« Plus de services couverts: centres de sommeil,
endoscopes ORL, retraitement endoscopique,
neurochirurgie… »
Proposition à valeur ajoutée – Indépendamment de la taille de l’établissement du client
« Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est 50 %
moins cher par instrument stérilisé que la
compétition »
« Diminution du nombre de cycles »
« Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est
trois fois plus efficace que ceux
proposés par la compétition »
1-200 lits Plus de 600 lits201-600 lits
* Basé sur un sondage effectué auprès de clients de TSO3. Les résultats varieront dépendant sur profil et de l’usage de chaque client.
Moins de cycles Moins de stérilisateurs Meilleure efficacité
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Ventes d‘équipement
1-4 unités par installation
Marge supérieureProduits consommables
exclusifs
* Fondé sur deux unités installées et une durée de vie de 10 ans par unité. L’estimé est fondée sur les estimés internes de la Société. À titre illustratif seulement. Cette illustration est basée sur des hypothèses incertaines ainsi que sur l’anticipation par la direction de certains événements futurs. Les résultats réels peuvent différer considérablement de l'illustration ci-dessus. La société a un historique limité des ventes et de la distribution et rien ne garantit que nos spécialistes des ventes atteindront les résultats illustrés dans les présentes. Veuillez vous reporter aux facteurs de risque supplémentaires contenus dans les documents d’information de TSO3 déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Contrats de service
~10 % du prix capital /année**
Revenus potentiels par client*(Considérant 2 unités et une durée de vie de 10 ans par
unité)
200 k $-300 k $
20 k $-30 k $ par stérilisateur/année
12 k $-15 k $ par stérilisateur/année
Opportunité de revenus
approximatifs de0,9 M $-1,2 M $
par client*
Valeur ajoutée pour le client
“Rasoir”
“Lames de rasoir”
TSX:TOS10
Approche commerciale - CSSD
APPUYER DIRECTEMENT LES VENTES, LE
PERSONNEL TECHNIQUE ET CLINIQUE
UTILISER LA FORCE DES UTILISATEURS
• 59 stérilisateurs installésaux É.-U. et au Canada
• < 200 lits à > 1 000 lits+
SENSIBILISER DAVANTAGE LE MARCHÉ
• TSO3 cible > 5 000 clientspotentiels
• Proposition à valeurajoutée
MÉTHODOLOGIE PERMETTANT DE MIEUX
CIBLER LES CLIENTS
• Installations à usage élevé
• Centres chirurgicaux orthopédiques et robotiques importants
• Présence élevée dans l’industrie et la société
• > 200 soumissions
• Personnel interne formé
• > 30 installations à venir
Au 8 août 2018
TSX:TOS11
Activités de ventes et de marketing
• Vente directe aux usagers
• Approche de ventepersonnalisée
• Partenaires de ventes
• Nouvelles collaborations
o Fournisseurs de services
• Ventes à l’échelle du système de santé
• Nouvelles approches
• Coût d’appropriation d’outils
• Publicité numérique
• Expositions commerciales
* Images disponibles en anglais uniquement
TSX:TOS12
Activité commerciale au 6 novembre 2018
8 représentants dans 8 territoires – bientôt 11
59 unités installées aux États-Unis et au Canada
90 unités installées ou commandées en Amérique du
Nord
Objectif de 200unitésen 2019
Objectif de 200 unités en2019
~ 5 000 comptesciblésenAmérique
du Nord
+10 unités vendues en octobre 2018 seulement
TSX:TOS
Le marché de l’endoscopie – une nouvelle opportunité
PROCÉDÉ/ TECHNOLOGIE
OR/CSSDPlus de 6.0G$7
GIPlus de 50M de
procédures par an8
Salle d’opération et centrale de stérilisation
États-Unis: environ 10 000 hôpitaux et centres de chirurgieambulatoire1
Canada: environ 1 400 hôpitaux2
Europe: environ 15 000 hôpitaux3
30 000 unités installées4
Gastro-intestinale
Environ 15 millions de colonoscopies pratiquées annuellement5
Plus de 500 000 procédures CPRE (cholangiopancréatographies rétrogradesendoscopiques) pratiquées annuellement6
Base d’affaires établie
Opportunité émergente
131) The American Hospital Association, US Dept. of Health and Human Services, 2) Statistica.com 2015 3) Eurostat 4) Global Low Temperature Sterilization Market: Industry Analyst & Outlook. KonceptAnalytics. January 2017 5) Centers for Disease Control and Prevention 6) US Food & Drug Administration 7) Markets and Markets, June 2016 8) Becker’s GI & Endoscopy “35 Statistics About GI/Endoscopy”
TSX:TOS
Avancement technologique
Demande des patients et des centres médicaux
Changement dans la réglementation
• Sécurité du patient
• Litige
• Réduction des coûts
• Stérilisateur STERIZONE® VP4
• Évolution de la réglementation la FDA
• Le dialogue et les lignes directrices promus
dans l‘industrie
Ce qui suscite le changement
=Changementdans le marché
Changementdans le marché
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TSX:TOS
Old
Modernisation du retraitement des endoscopes GI (diapositive disponible en anglais seulement)
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“Despite reprocessing in accordance with US guidelines, viable microbes and biologic debris persisted in clinically used [GI] endoscopes, suggesting current reprocessing guidelines are not sufficient to ensure successful decontamination.
“Residual contamination was detected on multiple components after reprocessing colonoscopes and EGDs in accordance with guidelines…viable microbes were recovered from patient-ready endoscopes (i.e., 64% post-HLD, 9% post-storage).”
- American Journal of Infection Control (with Mayo Clinic), 2015
“Strong Evidence for Sterilization of Endoscopes
Presented at Stakeholder Meeting”
- AAMI, September 2017
Decades old processes with incremental improvement
“In an ominous sign for patient safety, 71 percent of reusable medical scopes deemed ready for use on patients tested positive for bacteria at three major U.S. hospitals, according to a new study.
- American Journal of Infection Control, 2018
TSX:TOS
TSO3 obtient une autorisation élargie pour les endoscopes
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Source: Olympus America Inc.
Le 9 mai 2018 - TSO3 a reçu l’autorisation 510(k) de la FDA pour la stérilisation des endoscopes flexibles à canaux multiples utilisant le stérilisateur STERIZONE® VP4.
• Les hôpitaux peuvent stériliser de façon dite“terminale” les endoscopes de type gastro-intestinaux selon l’indication d’usage approuvée
• Couvre les colonoscopes, les duodénoscopes et les gastroscopes
Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est la seule méthode de stérilisation terminale approuvéepar la FDA pour stériliser les endoscopes flexibles à canaux multiples (avec un maximum de quatre canaux) ayant un diamètre interne de ≥ 1,45 mm et une longueur totale de ≤ 3500 mm, ou bien un diamètre interne de ≥ 1,2 mm et une longueur totale de ≤ 1955 mm.
TSX:TOS17
Activité cliente récente
Altru Health System Improves Patient Care with Expanded Use of Cutting-Edge Sterilization Technology
June 15, 2018 - “Being the inaugural facility to offer terminal sterilization of endoscopes using the TSO3 technology, provides our
patients with a level of safety above current best-practice standards in the industry,” says Stacie Avdem, Director of Surgical and
Procedural Services at Altru Health System.
“Altru has achieved industry leading practices with centralization, cleaning verification, and borescope inspection in endoscope
reprocessing. The ability to sterilize endoscopes, specifically duodenoscopes, is paramount to achieving our mission of delivering
world-class care to the residents of our region. It shows our ongoing investment in and commitment to patient safety,” says Jenni
Gibbs, Manager of Central Sterile Department at Altru Health System.
Technologie de nouvelle génération
Important portefeuille de brevets
Modèle d‘affaires utilisant des produits consommables brevetés
Premier stérilisateur sur le marché autorisé par la FDA pour stériliserles colonoscopes, les duodénoscopes et les gastroscopesRÉSUMÉ
Stratégie de commercialisation directe
Financièrement solide
TSX:TOS
TSX:TOS
Statistiques clés et modèle d’affaires ciblé (TSX: TOS) /// Tous en dollars US, à moins d’avis contraire
(mrq) = plus récent trimestre au 30 septembre 2018
• Données financières au 30 septembre 2018. Le 1er août, la Société a conclu un financement de 20 million $. Voir www.tso3.com. 19
Prix de l’action (11/23/18) 0,48 $ CA
Haut/bas 52 semaines 2,83 $ CA – 0,38 $
Actions en circulations (mrq) (aucun bon) 93,2 M
Volume moyen journalier (90 jours) 122 900
Capitalisation boursière 44,8 M $ CA
Avoir des investisseurs institutionnels ~ 15 %
Revenus totaux 0,8 M $
Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements
(30/09/18)
16,1 M $
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