Conférence Industrie Canada Positionnement de lindustrie québécoise du eLearning Hervé Pilon Directeur Service de consultation [email protected]

Conférence Industrie Canada

Positionnement de l’industrie québécoise du eLearning

Hervé PilonDirecteur Service de [email protected]

Daniel DenisAssociéSECOR

5 novembre 2002

mailto:[email protected]

Industrie Canada - Présentation BigKnowledge - 5 novembre 2002 2

Plan de la présentationPartie 1 : Les entreprises québécoises de eLearning Entreprises

Nombre, taille Marchés

Segmentation Chaîne de valeur

Partie 2 : Les implications stratégiques pour les entreprises Dynamique des marchés Dynamique de création de valeur

Partie 3 : Axes structurants pour l’industrie Tendances mondiales de l'industrie Positionnement québécois Agir maintenant

Les entreprises québécoises

•Entreprises

•Segmentation

SourcesÉtudes TECHNOCompétences

Études Alliance NumériQC

Études et analyses de SECOR

Études et analyses de BigKnowledge


Plusieurs entreprises québécoises actives

Environ une soixantaine d’entreprisesune soixantaine d’entreprises québécoisesquébécoises sont actives dans le domaine du elearning.

Plus d’une dizaine d’entreprises internationalesd’une dizaine d’entreprises internationales offrent leurs produits sur le territoire québécois SmartForce, Docent, NetG, WebCt, Centra,… (sans bureaux au Québec) IBM et Arinso (bureau achat Idégé)

Plusieurs autres entreprises s’intéressent au eLearning Entreprises de RH et de formation

Les services de consultation sont émergents

Les entreprises québécoises sont surtout actives dans le domaine des contenus

Transformation de cours traditionnels vers le eLearning Développement de cours sur mesure


Des entreprises jeunes

Les entreprises québécoises de eLearning ne sont pas le fruit d’une génération spontanée

43 % (sur 35 entreprises) disent faire du eLearning depuis plus de 4 ans et plus.

Le rythme d’entrée dans le marché augmente régulièrement, sauf en 2001 à cause de la conjoncture difficile

Source : Enquête Secor 2002

4

2 2

3

4

5

9

5

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Avant1995

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Nombre de nouvelles entreprises en eLearning


Détenteurs de contenus

Institutions d’enseignement

Diverses provenance des entreprises

Firmes informatiques et de multimédia

•Cours

•Outils (LMS, portails,…)

•Cours

•Outils (adaptés à l’éducation)

Entreprises de formation et de RH firmes conseils (informatique)

•Consultation formation RH•Cours•Consultation informatique

Entreprises de eLearning(vocation initiale)

• Éducollège

• I-LaSalle

• Cogniscience

• Stratégia• Info-Kit• Novasys

• Arinso

• Éduplus

• Mentor

•Cours

•Outils (LMS, portails,…)

• I.C. Axon

• Technomedia

• BigKnowledge


Majorité d’entreprises de petite taille

Les entreprises embauchent au total plus de 1200 personnes

La main-œuvre (eLearning) a augmenté de 15 % dans la dernière année et pourrait progresser de 22 % dans la prochaine année.

Les cinq principaux employeurs (Éduplus, Technomedia, Cogniscience, I.C. Axon, BigKnowledge) regroupent 51 % de la main-d’œuvre eLearning des entreprises rejointes, soit 324 des 634 personnes oeuvrant en eLearning pour une moyenne de 19 par entreprise.

Source : TECHNOCompétences 2002

56%

18%

9%

3% 6%9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 à 10 11 à 20 21 à 30 31 à 40 41 à 50 P lus de50

Nombre d’employés en eLearning

% des entreprises


Entreprises de eLearning hybrides

56 % des entreprises réalisent plus de 50 % de leurs activités en eLearning

40 % font aussi de la formation en classe

Les entreprises tendent à s’inscrire dans des créneaux particuliers: Santé, Sécurité, CRM, ERP, Éducation, Aérospatial, …


25%19%

3%

53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 à 25 % 26 à 50 % 51 à 75 % 76 à 100 %


Principaux services offertsLes entreprises ont tendance à proposer l’ensemble des services à leurs clients:

Développement (Dév.) de contenus ou de logiciels

Transformation (Trans.) de contenu papier en eLearning ou développement de cours

Consultation (consult.) reliée au eLearning

Plus de 70% des entreprises offrent aussi des services en multimédia (développement de sites web, confection CD, etc.)

93%

81%

78%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

Dév. Transf. Consult.



Plates-formes technologiques

Au moins 30 entreprises utilisent leur propre plate-forme technologique Environ une quinzaine d’entreprises font la promotion de leurs outils

technologiques de développement, de gestion et de diffusion de la formation

Au moins sept de ces entreprises québécoises fondent leur offre de services sur l’offre de leur plate-forme:

Conceptis Technologies: CybersessionsÉduglobe: Globe eCom (Plug&Learn) Info-Kit: ÉduzoneMedia-Coach: Portal ProducerNovasys: Training Office Strategia: ED Technomedia: Sigal

Les autres entreprises utilisent des plates formes technologiques "non propriétaires" pour leur production (HTML, Flash,…)


Structure, chiffre d’affaires et localisation

Structure de propriété des entreprises (38 répondants)

Actionnaires multiples (23) : 61 % Propriétaires uniques (11) : 29 % Entreprises publiques (4) : 10 %

Localisation (43 entreprises) : Région de Montréal (33): 77 % Région de Québec (4): 9 % Autres (6): 14 %

Rivière-du-Loup Rimouski Matane Chicoutimi Trois-Rivières Hull

Le chiffre d’affaires total des entreprises au Québec est estimé actuellementà 80 millions

43%

27%

5%

11% 14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

- de 1 1 à 3 3 à 5 5 à 10 + de 10

millions de $ canadiens



La chaîne de valeurs de l'industrie

Contenu

Systèmeauteur

Plate formeentreprise

Outil decollaboration

Portail intégrationdistribution

Services

Équipements spécifiques et

services particuliers

- académique- affaires- loisirs- technologie

- etc.

- crédité- non crédité

- module- unité- programmes

- générique- sur mesure

- sans fil

- Cellulaire

- Simulation

- peer to peer

- client/serveur

- portail communautaire

- portail sectoriel- portail

fonctionnel- intranet

- ASP- etc.

- intégration multi-source

- marché vertical

- distributeurs- etc.

- outil auteur- outil design

- outil de créationmultimédia

- etc.

- LM- LMS- LCMS

- KM- Gestion

compétences

- classe virtuelle- applications

partagées

- live learning- etc

K12

Études avancées

Milieutravail

Consom-mateur

Source : BC eLearning

Utilisateurs

Service A• Développement de

contenus sur mesure• Transformation de

cours en eLearning• Instructional Design

Service B• Consultation RH et

formation• Coaching / mentoring• Évaluation / Testing• Stratégies de déploiement

Service C• Consultation

informatique• Support technique


Chaîne de valeurs de l'industrie québécoise du eLearning

Système auteur• Cegep@distance• De Marque• EducExpert• E-MedHosting• Eurêka Media• Humeng• I.C. Axon• Lab. Idéeclic! • Micro-Intel Cognisc.

• Polyester Media

• Téluq

LMS-LCMS• C3E Technologies• Concept Formula• Édu-Performance• Humeng• IBM• ID&T Multimedia• Info-Kit• Novasys• Strategia Comm.• Technomedia• Tecsult-Éduplus

Contenu et service A• Cegep@distance • eCorcordia • ÉduCollège • Institut Athéna• SVI Formation• Téluq • U. de Montréal

• U. de Sherbrooke

• Université Laval

Services• Amélioraction (B)• Arinso (A,B)• BigKnowledge (A,B)• BMG Multimédia (A)• BNH Expert Software (B)• C3E Technologies (B,C)• CAE électronique (A)• Concept Formula (A,C)• Devonyx (A)• Dimension 4 (A)• DMR Conseil – Fujitsu (C)• ÉduCollège (A)

Collaboration

• ConceptisTechnologies

• De Marque• Dimension 4• Éduglobe• E-MedHosting• IBM• ID&T Multimedia• M3K Solutions

Portail• Budget Study• C3E Techno.

• Conceptis Technologies

• EducExpert• E-MedHosting• I-Lasalle• Info-Kit• Media-Coach• Virtual-Age Inter.• Savoir Multimédia

Outils spécifiques

• BNH Expert (ROI)

• CAE électronique (Simulation)

• Lab. Idéeclic!(Expostions)

• Thot/Cursus(Information)

• ÉducExpert (A)• ÉduGénie (B)• Éduc Solution (A) • Édu-Performance (A) • E-MedHosting (A)• Eurêka Media (A,B)• Groupe CFC (B)• Groupe CGI (C)• Groupe Mentor (A,B)• Humeng (A,B)• IBM (C)• I.C. Axon (A,B)

• ID&T Multimedia (B)• IDÉACTIF (C)• I-Lasalle (A,B)• InfoJEDNM (B,C)• Info-Kit (C)• Logik Guide (A)• M3K Solutions (C)• Maurais MCA (B)• Media-Coach (A,B)• Monday-PWC (B,C)• Novaconcept (B,C)• Novasys (A,B)

• Novisoft (B,C)• OnX (A,C)• Polyester Media (A)• Sequoia Innovations (A)• Solutions-Alto (A,B)• SVI Form. Collegia (A,B)• Stratégia comm. (C)• Technomedia (A,B)• Tecsult-Éduplus (A,B)• Virtual-Age Inter. (A)• Savoir Multimédia (A)

Contenu

Systèmeauteur

Plate formeentreprise

Outil decollaboration

Portail intégrationdistribution

Services

Équipements spécifiques et

services particuliers

- académique- affaires- loisirs- technologie

- etc.

- crédité- non crédité

- module- unité- programmes

- générique- sur mesure

- sans fil

- Cellulaire

- Simulation

- peer to peer

- client/serveur

- portail communautaire

- portail sectoriel- portail

fonctionnel- intranet

- ASP- etc.

- intégration multi-source

- marché vertical

- distributeurs- etc.

- outil auteur- outil design

- outil de créationmultimédia

- etc.

- LM- LMS- LCMS

- KM- Gestion

compétences

- classe virtuelle- applications

partagées

- live learning- etc

K12

Études avancées

Milieutravail

Consom-mateur

Utilisateurs

Service A• Développement de

contenus sur mesure• Transformation de

cours en eLearning• Instructional Design

Service B• Consultation RH et

formation• Coaching / mentoring• Évaluation / Testing• Stratégies de

déploiement

Service C• Consultation

informatique• Support technique


Clients actuels pour le eLearningGrandes corporations Bancaire, assurances, pharmaceutique, télécommunications Production (Bombardier, Cascades,…) Services publics (Hydro-Québec, CSST, ministères, …)

Associations et ordres professionnels, Comptables, infirmières, avocats, …

Domaine de l’éducation Enseignement supérieur (Cégeps, universités) Initiative VRQ (environ 5 millions)

Comités sectoriels Transport routier, Chimie, …

Déploiement limité Transformation de cours existants Expérimentation de méthodes de collaboration


Sujets privilégiésBureautique – informatique Suites Offices (Word, Excel, …) Spécialistes informatiques (MCSE, Oracle, …) CRM (logiciels de gestion de clients) Utilisation des réseaux et des applications internes des entreprises

Consignes, directives, règlements Accueil des employés Mesures de sécurité et d’urgences Lois, règlements, procédures, …

Méthodes de fabrication, d’entretien Pâtes et papier, VKI, auto,

Formation universitaire créditée Administration, informatique


Faible présence sur le marché international

52%

71%

33%

10%

0% 5%

14%14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0 à 25 % 26 à 50 % 51 à 75 % 76 à 100 %

hors Québec Hors Canada

Plus de 80 % des entreprises québécoises réalisent la majeure partie de leurs activités au QuébecLes principaux pays où les entreprises réalisent des mandats sont:

États-Unis Europe de l’Ouest Mexique, Afrique, Asie

Les entreprises les plus présentes sur la scène internationale offrent des contenus spécialisés (médical, pharmaceutique, matériel pédagogique pour le primaire et le secondaire)Les fournisseurs de plates formes technologiques réalisent la majorité de leur chiffre d’affaires au Québec


% activités réalisés

19% des entreprises réalisent plus de 50 % de leur chiffre d’affaires hors Canada


Principaux défis des deux prochaines années

Les entreprises se disent actuellement principalement confrontées aux défis de la commercialisationDéfis:

Convaincre les grandes entreprises d’ici et les gouvernements de recourir davantage au eLearning

Trouver des façons efficaces de rejoindre les PME

Entrer sur le marché international

70% des entreprises se disent en recherche de financement

4%19%

54%

23% 23%

54%

81%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

Co

mm

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t

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Tech

no

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Partie 2Implications

stratégiques pour les entreprises

•Dynamique des marchés

•Dynamique de création de valeur


Deux dynamiques clés

PORTRAIT DE L'INDUSTRIE

DYNAMIQUE DES MARCHÉS

DYNAMIQUE DE CRÉATION DE VALEUR

ÉVOLUTION TEMPORELLE DE LA CONCURRENCE

DISTINCTION STRUCTURELLE DE LA

CONCURRENCE

LA STRATÉGIE DES ENTREPRISES


%

t

EMERGENCE CROISSANCE ÉPURA-TION

MATURITÉ SATURATION

La dynamique des marchés

On compte 5 grandes phases de marché


t


PHASE I DU eLEARNING : 1997-99

%

PHASE ÉMERGENCEÉPURA-

TION MATURITÉCROISSANCE SATURATION

Caractéristiques : tâtonnements, rodage, ajustements Preneurs : clientèle bien disposée envers la nouveauté Offreurs : petit nombre d'entreprises jouissant d'avantages techniques Prix : sous le coût d'investissement (politique de création de marché) ou au-dessous (écrémage de marché) Défi : gagner assez rapidement la faveur d'une masse critique d'acheteurs



PHASE II DU eLEARNING : 1999-200?

%

t

PHASE DE CROISSANCE

Caractéristiques : taux croissant de participation et de vente Preneurs : bassin de clientèle s'élargit car besoins et attentes mieux satisfaits Offreurs : augmentation du nombre avec des compétences et coûts très différents Prix : réduction des coûts / prix et amélioration des produits Défi : adopter des stratégies d'affaires gagnantes

ÉPURA-TION MATURITÉ SATURATION

ÉMERGENCE



Amélioration des outils de création Simplification des technologies réseau Meilleure maîtrise du processus Concurrence accrue

100 000$

20 000$

1997PHASE I

2002PHASE II

Coût de 1 heure de e-learning



tPHASE III DU eLEARNING : 200?-??

Caractéristiques : apparition d'un plus petit nombre d'entreprises Preneurs : bassin de clientèle continu de s'accroître mais à un rythme moindre Offreurs : réduction par élimination, fusion /acquisition Prix : diminution des prix pour s'ajuster aux firmes les plus efficaces Défi : devenir une entreprise dominante en différenciant notre offre de produits

%

PHASE D'ÉPURATION MATURITÉ SATURATIONÉMERGENCE CROISSANCE



100

2001

Évolution du nombre de joueurs d'importance en e-learning

(États-Unis)DISPARITION

26

2001

ACQUISITION

Thomson Learning et IBM Digital Think et Sun Micro

Docent et Interwoven Plateau Systems et Documentation

ALLIANCES



%

t

PHASE DE MATURITÉ

Caractéristiques : proportion de nouveaux acheteurs diminue rapidement Preneurs : bassin de clientèle se fragmente en segments d'acheteurs Offreurs : stabilisation du nombre et spécialisation de certains Prix : réduction mais à rythme moindre et augmentation de la qualité Défi : parfaire notre spécialisation de marché

PHASE IV DU eLEARNING 200?-???

ÉPURA-TION

SATURATIONÉMERGENCE CROISSANCE


La dynamique de création de valeurLE POTENTIEL D'INSTITUTIONNALISATION

DU MARCHÉ

LE NIVEAU D'INFORMATION ET D'EXPERTISE DES ACHETEURS

LE RYTHME DE PRODUCTION

DU SAVOIR TECHNIQUE

EXISTENCE DE PLUSIEURS JOUTES STRATÉGIQUES

Asset-based problem solving

Battles for architectures

Structured races

Learning and marketing

Safety journeys

High tech craft

R&D services System decision and services

Delivering innovative solutions

News

Gadgets

EXIGENCES DIFFÉRENTES SUR :

Marketing Effort de R&D Réseau de partenaire Contrôle des coûts

Réputation Influence politique Gestion des connaissances Etc.

Source : Roger E. Miller, Associé universitaire SECOR


La dynamique de création de valeur

Trois grandes joutes en e-learning

PLATES-FORMESGUERRE

D'ARCHITECTURESExemple logiciel1

CONTENU GÉNÉRIQUECOURSES

MÉRITOCRATIQUESExemple

biopharmaceutique2

CONTENU SUR MESURE

DESIGN DE SYSTÈME Exemple consultation3



GUERRE D'ARCHITECTURES

Type de concurrence : sélection hypersélective par le marché Des entreprises proposent des projets novateurs Les exigences d'interopérabilité et de compatibilité favorisent la diffusion d'un standard Les acheteurs orientent graduellement leur choix vers les produits dominants Le préféré ramasse quasiment le tout

Type de stratégies : dominer ou aligner notre base technologique Avant standard

Travailler de près avec un ou des clients innovateurs Adopter des solutions ouvertes pour accélérer la diffusion Élaborer ou rester près des standards émergents

Après standard Élargir les possibilités du standard établi Exploiter efficacement la base technologique en place

Éléments clés : capital, vitesse, réseautage Maturité : très peu d'offreurs



COURSES MÉRITOCRATIQUES

Type de concurrence : sélection méritocratique par le marché Des entreprises cherchent à commercialiser un savoir propriétaire Le marché composé d'acteurs individuels détermine le mérite par la cumulation des choix Plusieurs produits en concurrence dans des segments distincts peuvent survivre

Type de stratégies : développer et commercialiser un savoir propriétaire Développer un portefeuille équilibré de produits exploitant les plates-formes disponibles Exploiter habilement les expertises externes pour accroître la flexibilité Mettre sur pied ou s'allier à un réseau majeur de distribution

Éléments clés : protection du savoir, alliance commerciale Maturité : plusieurs offreurs



Type de concurrence : sélection élitiste par des experts Les experts définissent les spécifications ou collaborent avec des fournisseurs choisis La réputation d'exécution et la confiance dans la capacité de l'entreprise priment

Type de stratégies : construire sa réputation et démarcher Développer des liens privilégiés avec des clients intelligents Maîtriser l'accumulation progressive d'un savoir tacite Mettre en valeur l'expérience accumulée

Éléments clés : relation client, réputation, knowledge management Maturité : quelques joueurs dominants, plusieurs joueurs spécialisés

DESIGN DE SYSTÈME

Partie 3Axes structurants pour

l’industrie

•Tendances mondiales de l’industrie

•Positionnement québécois

•Agir maintenant


Évolution du marché corporatif et du marché institutionnel du eLearning

3.57

217

15

6

12

2

1.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2001 2003 2005

Entreprises Collèges et universités Primaire et secondaire

Le marché institutionnel mondial (enseignement primaire à l’université) représente un potentiel supérieur

27 milliards $ US en 2004 selon le Groupe Giga

Groupe GIGA 2001


Prédominance du marché américain

Le marché américain (non-institutionnel) compte pour près des 2/3 du marché mondial

Le Canada représente environ 3 % du marché mondial

Amérique Latine

4%

Canada 3%

J apon16%

Europe de l'Ouest

12%

Asie / Pacifique

1%

États-Unis64%

J apon10%

Europe de l'Ouest

19%

Amérique Latine

4%

États-Unis62%

Asie / Pacifique

2%

Canada3%

L’Europe de l’Ouest (Communauté européenne) connaîtra le rythme de croissance le plus rapide

L’Amérique latine présente aussi un

potentiel significatif

2001 2004

IDC - 2001


Plus de technologies, moins de classes

Au Canada, le marché total de la formation achetée par les entreprises devrait croître de 1,5 milliard ($ Can) en 1999 à 3,2 milliards en 2005 Tous les segments de marché sont en croissance entre 2000 et 2005, y compris la classeLe marché canadien du eLearning devrait connaître une croissance annuelle de plus de 54 % d’ici 2005 Le eLearning représentera près de 40 % du marché canadien de la formation en 2005

Les autres médias incluent les CD-ROM, satellites et vidéo et vidéo conférences

Source : IDC - 2001

74%

6%

20%

46%

39%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Formation en classe eLearning Autres médias

5 %

54 %

7 %

TCAM 2000-05

54%

46%


Place à consolider dans les contenus

Les marchés des contenus sera le marché à valeur ajoutée pour le Canada et le QuébecLes services constituent principalement un marché local

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Contenus Infrastructures Services

382 millions

Taux de croissance annuel moyen- Contenus: 49 % - Infrastructures: 45 %- Services: 71 %

1,267 milliards

services35 %

9 %

contenus56 %

700 millions


Répartition des dépenses de eLearning US

Il faut noter le rôle du gouvernement dans le développement du marché intérieur américain. Cette réalité sera particulièrement présente en Europe, au Canada et dans les pays en développement

($ Banque mondiale et des banques régionales)

Associations1%

Consommateurs2%Autres

3%

Enseignement primaire/sec.

17%

Entreprises corporatif

44%

Ens. supérieur15%

Recrutement embauche

8% Gouvernement6%

Formation métiers

4%

Brandon-Hall 2002

Gouvernement 6 %


Tendances mondiales à observerRegroupement mondial des fournisseurs de technologie (LMS/LCMS) Plusieurs centaines de millions de transactions par an Disparition de joueurs (100 en 2001 aux USA) Arrivée en force des détenteurs de systèmes de gestion des ressources

SAP, Oracle, PeopleSoft, IBM, Siebel, …

Standards (IMS-AICC, SCORM) Nécessité de se conformer rapidement

Multiplication des modes de formation – collaboration Cours en ligne, collaboration (courriel, « chat »), NetMeeting,…

Développement mondial d’un marché de la formation générique SkillSoft-SmartForce, NetG, Element K, …

Déploiement mondial des universités américaines MIT, Phoenix, Jones, Columbia, …

Formation des consommateurs Moen, Charles Schwab, compagnies pharmaceutiques, …


Principaux constats généraux

L’industrie mondiale du eLearning est en pleine croissanceLe marché de la consultation offre les meilleures perspectives de développement et nécessite une présence localeLes firmes internationales s’implantent sur le marché canadien

Ventes de plates formes Services de consultation Vente de contenus génériques

L’importance du eLearning est encore relativement limitée sur le marché québécois mais représente tout de même un marché de 80 millions

Marché non institutionnel : Concentré dans certaines grandes entreprises Marché institutionnel : Sous développé par rapport au marché mondial

Les entreprises québécoises oeuvrent principalement sur le marché local et se concentrent dans les transfert de contenus et le développement de plates formes technologiques


Axes structurants pour l’industrie

Importance du marché gouvernemental et institutionnel Rôle essentiel des gouvernements canadien et québécois

Développement du marché local Consolidation des entreprises Développement d’expertise

Création de leaders et de consortiums québécois Capitalisation Commercialisation Projets porteurs

Exportation des contenus médiatisés Cibles: USA, Pays de la francophonie, Amérique latine Projet GDLN – Banque mondiale


Stratégie d’affaires proposée GDLN

Besoin d’un client dans un pays en développement

• Assistance technique

• Formation• Accès au savoir

Détenteurs de contenus partout au Québec

• Offre en réponse aux besoins identifiés

• Offre visant des besoins potentiels

• Identification des besoin

• Lien avec les détenteurs de contenus

• Développement du projet

• Support à la gestion

• Gestion antenne GDLN

Entreprises québécoises de médiatisation

GDLN - Québec

• Médiatisation des contenus par le secteur privé

Documents

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