CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION...L’essentiel de la conjoncture de la filière Construction ©GIE Réseau des CERC Mars 2016 La construction de bâtiments non résidentiels

L’essentiel de la conjoncture de la filière Construction ©GIE Réseau des CERC Mars 2016

CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION

MARS 2016

L’ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE NATIONALE ET INTERRÉGIONALE

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Bâtiment

Logements commencés Evolution des 12 derniers mois à fin janvier 2016*

Les mises en chantiers de logements s’inscrivent de nouveau en hausse en France entre novembre 2015 etjanvier 2016

Sur l’ensemble des douze derniers mois

Les permis de construire étant bien orientés, l’embellie se poursuivrait dans les mois à venir

En ce qui concerne la construction de logements : l’Ile-de-France conforte son rôle de locomotive

territoriale acquis depuis plusieurs années, àl’inverse de Provence-Alpes-Côte-d‘Azur dontl’essoufflement entamé en 2014 se prolonge

La Picardie, l’Auvergne, la Bretagne, les Pays de laLoire profitent de l’embellie récente

Certaines régions demeurent en souffrance :Limousin, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandienotamment

En dehors de l’Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d‘Azur, et Haute-Normandie, toutes les régionsdemeurent en net retrait de leur niveau atteint il y asept ans en matière de construction de logements

Zoom dans les régions…

Les réservations de logements ont, de nouveau, sensiblement progressé en France au 4ème trimestre 2015

Dans ce contexte de demande soutenue, le nombre de nouveaux logements proposés à la vente par lespromoteurs augmente également au 4ème trimestre 2015

Source : SOeS, Sit@del2 – en date réelle estimée

Réservation de logements neufs collectifsEvolution au 4ème trimestre 2015*

Source : SOeS, ECLN (données brutes)

La plupart des régions bénéficient de la bonneorientation des réservations de logements collectifsau 4ème trimestre 2015, à l’exception de la Bourgogne,de la Franche-Comté, du Limousin, du Languedoc-Roussillon et du Nord-Pas-de-Calais


* Par rapport à la même période de l’année précédente


La construction de bâtiments non résidentiels s’inscrit également en hausse en France entre novembre 2015et janvier 2016 : +2%*

Mais cette amélioration fait suite à des reculs répétés et la tendance ressort à -8,1% sur l’ensemble desdouze derniers mois*

Un regain des autorisations de construire se faisant jour, l’éclaircie récente pourrait se prolonger

Locaux commencés Evolution des 12 derniers mois à fin janvier 2016*

Source : SOeS, Sit@del2 – en date de prise en compte

Bâtiment (suite)

Les dynamiques régionales s’avèrent trèshétérogènes en ce qui concerne la construction delocaux d’activité :

• Sur les douze derniers mois*, la région Centreenregistre la croissance la plus sensible

• L’Ile-de-France se place également parmi les régionsles plus dynamiques, un constat souvent répétédepuis 2008

• Relativement résiliente au cours des dernièresannées, la région Provence-Alpes-Côte-d‘Azuraffiche en revanche un sérieux affaissement desmises en chantier*

En dehors du cas particulier de la Corse, en forte hausse,toutes les régions métropolitaines affichent desniveaux de construction très éloignés des mises enchantier comptabilisées il y a sept ans



L’activité d’entretien-amélioration des logements recule de nouveau en France au 3ème trimestre 2015(-10% par rapport au trimestre précédent, évolution portant sur les chantiers terminés), prolongeant le repliconstaté lors du premier semestre

L’ensemble du territoire national s’avère affecté par ce contexte dégradé, la contraction d’activité la plusimportante observée au 3ème trimestre 2015 concernant le centre du pays

A l’inverse, le Sud-Est affiche une baisse plus contenue

Evolution de l’activité d’entretien-amélioration…Evolution du 3ème trimestre 2015 par rapport au 2ème trimestre 2015

… en maisons individuelles … en logements collectifs

Source : BOREAL / BIIS - Evolution de l’activité en valeur (montant des chantiers terminés au cours du trimestre), données non CVS


La fin d’année 2015 et le début d’année 2016 marquent un léger mieux en ce qui concerne les travaux réalisés(+2,8% entre novembre 2015 et janvier 2016*)

et une progression plus sensible des marchés conclus (+4,8%*)

Cependant, en dépit de cette légère amélioration, le niveau d’activité demeure faible

Globalement, les douze derniers mois se sont révélés délicats en matière de Travaux Publics, les travauxréalisés s’étant contractés de 2,9%* et les marchés conclus de 5,7%*

Carnets de commandesEvolution au 4ème trimestre 2015*

Source : FNTP/INSEE, données brutes, en nombre de mois

En dépit d’un léger regain des carnets de commandes (+0,3 mois au 4ème trimestre 2015*), les professionnelsdes Travaux Publics font état de prévisions assez négatives pour le début de l’année 2016

Ces anticipations s’avèrent également un peu plus dégradées que celles émises lors des trimestresprécédents

Travaux Publics

La légère amélioration des carnets de commandeobservée au niveau national au 4ème trimestre 2015 nebénéficie pas à l’ensemble du territoire métropolitain :

• Le Nord-Est du pays affiche ainsi des carnets decommandes en recul

• En revanche, dix régions (ancien format) affichentune amélioration d’au moins deux semaines descarnets de commandes

• En dépit d’un ralentissement en fin d’année, lesprofessionnels franciliens font état d’un carnet decommandes moyen nettement mieux orienté quedans les autres régions en 2015*, profitant despremiers effets du Grand Paris

En dehors de l’Ile-de-France, la Franche-Comté,l’Auvergne, la Bretagne voire Provence-Alpes-Côte-d‘Azur, aucune autre région n’affiche de carnets decommandes moyens mieux garnis en 2015 qu’en 2008


* Par rapport à la même période de l’année précédente – évolution des travaux réalisés et marchés conclus en € constants



Matériaux

Après des contractions continues au cours des mois précédents, la production de BPE et la consommation deciment se sont légèrement redressées en France en fin d’année 2015 : respectivement +0,3% et +1,2% au4ème trimestre 2015*

Ce léger regain s’effectue toutefois à un niveau très bas, l’ensemble de l’année 2015 s’inscrivant en baisse de5,7%* en ce qui concerne le BPE et 5,5%* pour le ciment

En fin d’année 2015, le recul des granulats demeurait d’actualité en France, la production au 4ème trimestre2015 se repliant de 2,5%*

Un tassement relatif de la décroissance apparaît toutefois progressivement, cette contraction s’avérantmoins prononcée que celles observées depuis le début de l’année 2015

Une dichotomie Est/Ouest en ce qui concerne la production de BPE etla consommation de ciment :• Les régions situées à l’Est du pays ont tendance à afficher des

évolutions récentes mieux orientées que la moyenne nationale en cequi concerne le BPE et le ciment

• A l’inverse, le reste du territoire national affiche globalement descontractions plus sensibles, la Bretagne échappant toutefois à ceconstat en ce qui concerne la production de BPE

• En dehors du Languedoc-Roussillon, qui bénéficie de deux chantiersimportants, la quasi-totalité des régions affichent des contractions dela production de BPE pour l’ensemble de l’année 2015*, ce constatprévalant également en ce qui concerne la consommation cumuléede ciment au cours des douze derniers mois à fin septembre 2015*,

Le recul de la production de granulats affecte la grande majorité duterritoire national :• Seules six régions s’inscrivent en hausse au 4ème trimestre 2015 :

Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Champagne-Ardenne et Nord-Pas-de-Calais

• Globalement, à l’exception du Languedoc-Roussillon, toutes lesrégions enregistrent une contraction de la production de granulats en2015*

Quel que soit le matériau considéré, et en dehors du cas particulier duLanguedoc-Roussillon, toutes les régions métropolitaines affichent desniveaux de production et de consommation très éloignées de ceuxobservés il y a six ou sept ans


Production de BPEEvolution de la production cumulée entre octobre et décembre 2015*

Consommation de cimentEvolution de la production cumulée entre juillet et septembre 2015*

Production de granulatsEvolution de la production cumulée entre octobre et décembre 2015*

Source : UNICEM – données brutes Source : UNICEM – données brutes

Source : SFIC – données régionales brutes les plus récentes : septembre 2015


Le recours à l’intérim s’est sensiblement redressé en France au 3ème trimestre 2015*, tant dans le Bâtiment(+4,7% en équivalents-emplois à temps plein) que dans les Travaux Publics (+6,5%)

Cet ajustement à la hausse doit toutefois être nuancé, compte tenu des dégradations enregistrées au coursdes périodes précédentes. Globalement, l’effectif moyen employé au cours des quatre derniers trimestres àfin du 3ème trimestre 2015 s’inscrit en repli de 5,8%* en ce qui concerne le Bâtiment et 15,5%* pour les TravauxPublics

Emploi intérimaire…Evolution au 3ème trimestre 2015*

… dans le Bâtiment

… dans les Travaux Publics

Source : DARES – données brutes

Le nombre d’employés permanents de la Construction s’établit à un peu moins de 1 368 300 salariés au 3èmetrimestre 2015, soit le niveau le plus bas des dix dernières années;

Le rythme de contraction s’est toutefois légèrement atténué au 3ème trimestre 2015 : -3%*

Emploi salariéEvolution au 3ème trimestre 2015*

Emploi

Trois régions métropolitaines échappent à la progression des effectifsintérimaires employé au 3ème trimestre 2015* …• L’Ile-de-France, la Haute-Normandie et la Lorraine affichent un recul

de l’emploi intérimaire*, à la fois dans le Bâtiment et dans les TravauxPublics

• La Picardie et l’Alsace affichent également des ajustements à labaisse dans le Bâtiment, ainsi que la Champagne-Ardenne dans lesTravaux Publics

• La dégradation du recours à l’intérim en Ile-de-France observée au3ème trimestre 2015 prolonge les replis répétés enregistrés dans larégion francilienne depuis le début de l’année 2014

Le recul de l’effectif salarié employé dans la construction constaté au3ème trimestre 2015* affecte l’ensemble des régions métropolitaines…• Quatre régions affichent des replis d’au moins 4,5% : Champagne-

Ardenne, Poitou-Charentes, Limousin et Bourgogne• En revanche, l’Ile-de-France continue d’afficher une baisse moins

forte que la moyenne nationale, le Languedoc-Roussillon ayantégalement un peu moins souffert

• La moindre contraction des effectifs franciliens au 3ème trimestre2015* confirme l’écart de dynamique observé entre l’Ile-de-France etles autres régions depuis 2008 en termes d’emploi salarié permanent

A l’exception de l’Ile-de-France, toutes les régions métropolitainesaffichent un effectif salarié moyen employé au cours des quatrederniers trimestres (à fin du 3ème trimestre 2015) inférieur à celuiobservé sept ans plus tôt.



Source : ACOSS – URSSAF (données brutes)


Dynamique d’entreprises

Un peu moins de 14 500 nouvelles entreprises ont lancé leur activité en France dans la Construction au coursdu 4ème trimestre 2015, soit un repli de 16,1%*

La baisse s’avère toutefois nettement moins prononcée si l’on exclut le statut de micro-entrepreneur : -0,8%*

Ces replis font suite à des contractions répétées au cours de l’année 2015, laquelle s’inscrit ainsi en baisse de16,6%* tous statuts confondus (-3,1%* hors micro-entrepreneurs)

Les défaillances d’entreprises ont reculé de 2,5% au 4ème trimestre 2015* en France

En dépit de cette légère amélioration en fin d’année, le nombre de défaillances est demeuré stable en 2015*

Défaillances d’entreprisesEvolution des défaillances en 2015*

Créations d’entreprisesEvolution des créations en 2015*

Source : Banque de France (données brutes)

Source : INSEE (données brutes – tous statuts confondus)



La création d’entreprises, tous statuts confondus,recule en 2015* dans l’ensemble des régionsmétropolitaines :

• Les reculs les plus marqués s’observent dans leNord-Est du pays (Alsace, Champagne-Ardenne,Lorraine)

• La baisse s’avère en revanche plus modérée enPicardie, Languedoc-Roussillon et Aquitaine

Les évolutions régionales des défaillancesd’entreprises s’avèrent particulièrement hétérogènesen ce qui concerne 2015 :

• Des hausses conséquentes sont observées en Ile-de-France et Auvergne en 2015*

• Six régions bénéficient quant à elles d’une réductionde plus de 10% du nombre de défaillances en 2015*(Picardie, Alsace, Corse, Poitou-Charentes, Aquitaine,et Bretagne)


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