CONJONCTURE DE LA FILIÈRE · PDF fileLa CEBATRAMA, la CEL BTP Limousin, la ... Etude comparative technico-économique entre les systèmes constructifs bois et maçonnés

1 CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION │ MARS 2016 – N°1

CONJONCTURE DE LA

FILIÈRE CONSTRUCTION

N°1 - MARS 2016

AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES



AQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTESAQUITAINE-LIMOUSIN-POITOU-CHARENTES

CERC AQUITAINE, LIMOUSIN ET POITOU-CHARENTES La CEBATRAMA, la CEL BTP Limousin, la CERC Poitou-Charentes font partie du Réseau des Cellules Economiques Régionales de la Construction (CERC). Ce sont des associations de type loi 1901, créées sous l'impulsion des pouvoirs publics et des professionnels de la construction. Lieux privilégiés d’échange et de concertation, les CERC réalisent des travaux d’observation à caractère économique sur des thématiques spécifiques à la filière construction (conjoncture, perspectives d'activité, emploi & formation, construction & développement durable, rénovation énergétique des logements, déchets du BTP, recyclage, observatoire des matériaux de construction, etc.) permettant d’approfondir la connaissance de la filière et de faciliter l'aide à la décision.

Quelques études et publications récentes produites par les CERC Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes :

Etude sur les flux et les volumes de déchets et matériaux recyclés du BTP en Aquitaine

Stratégie de réhabilitation énergétique des logements en Aquitaine à l’horizon 2025 Analyse de la demande potentielle de logements en Aquitaine à l’horizon 2025

Conjoncture trimestrielle dans le bâtiment, les travaux publics et les matériaux de construction Construction durable & rénovation énergétique : bilan, enjeux et perspectives

Etude comparative technico-économique entre les systèmes constructifs bois et maçonnés Observatoire régional de la construction bois en Poitou-Charentes (COT-BTP 2014-2020)

Travaux Publics durables : Patrimoine, qualité de service et démarches de progrès en Limousin et PC Observatoire des granulats du BTP en Limousin

Analyse de l’offre de formation en lien avec les matériaux bio-sourcés dans le bâtiment en Limousin Vers une structuration de la filière terre crue en Limousin

Accessibilité dans les ERP […]

CEBATRAMA

Maison du BTP Quartier du lac

33 081 BORDEAUX cedex

Tél : 05 47 47 62 43

Mail : [email protected]

CERC Poitou-Charentes

5 rue Arthur Ranc CS 60539

86020 POITIERS Cedex

Tél : 05.49.41.47.37


CEL BTP du Limousin

6, allée Duke Ellington

87 067 LIMOGES

Tél : 05 55 11 21 50


Cette publication à l’échelle de la région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes a été réalisée conjointement par les trois CERC. Des notes de conjoncture déclinées au niveau départemental sont également disponibles sur les sites internet respectifs de chaque cellule. Les Chiffres clés 2014 de la construction pour la région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes, ainsi que la plupart des études et publications réalisées, sont par ailleurs téléchargeables sur les sites Internet : www.cebatrama.org www.cerc-actu.com / rubrique Limousin www.cerc-pc.fr GIE Réseau des CERC : www.cerc-actu.com




CONJONCTURE DE LA CONSTRUCTION│ VUE D’ENSEMBLE

Bâtiment résidentiel - construction neuve

Logements autorisésSituat ion à f in décembre 2015; Evol sur un an glissant ; cumul sur 12 mois en date réelle est imée

Logements mis en chantierSituat ion à f in décembre 2015; Evol sur un an glissant ; cumul sur 12 mois en date réelle est imée

Bâtiment résidentiel - commercia lisation de logements

Réservations de logements (individuels et collectifs)Au 4° trimestre 2015 (évol 1 an)

Encours de logements (individuels et collectifs)A la f in du 4° trimestre 2015 (évol 1 an)

Bâtiment résidentiel - prêts à taux zéro

PTZ+De janvier à la f in du 3° trimestre 2015 (évol 1 an), en M €

Travaux liés à l 'Eco-PTZDe janvier à la f in du 3° trimestre 2015 (évol 1 an), en M €

Bâtiment non résidentiel - construction neuve

Surface de locaux autorisésSituat ion à f in décembre 2015 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

Surface de locaux mis en chantierSituat ion à f in décembre 2015 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)

Travaux publics (Aquita ine / L imousin / Poitou-Charentes) Aq Li PC

Opinion activité récente ▲ = ▼Au 4° trimestre 2015 (évol 1 trimestre, solde d'opinion) -30 -18 -44

Opinion activité prévue = ▼ ▲Pour le 1° trimestre 2016 -44 -46 -37

Carnets de commandes ▲ ▲ ▼Au 4° trimestre 2015 (évol 1 an), en nombre de mois 0,6 +1,9 -0,3

Matériaux

Production BPEProduct ion de BPE en 2015 (évol 1 an), en m3

Production granulatsProduct ion de Granulats entre janv. et oct. 2015 (évol 1 an), en milliers de tonnes

Consommation cimentConsommation de ciment entre janv. et sept. 2015

Appareil de production

Emplois sa lariés dans la constructionA la f in du 3° trimestre 2015 (évol 1 an)

Intérimaires BâtimentAu 3° trimestre 2015 (évol 1 an)

Intérimaires Travaux PublicsAu 3° trimestre 2015 (évol 1 an)

Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A)Situat ion à f in décembre 2015 (évol 1 an)

▼ 2 742 mill. m² -8,4% ▼ 23 186 mill. m²

5,3 mois▲+0,3 mo is

-36▼

-13,4%

+0,4% = 28 536 D EF M -0,3% = 344 747 D EF M

▲ -13

34 700 lgts +0,3%

+6,0% ▲

= 351 800 lgts

4 322 mill. m² -1,5% ▼ 35 654 mill. m²

+6,0% ▲ 2 997 ET P +6,5% ▲ 30 351 ET P

+6,7% ▲ 9 056 ET P +4,7% ▲ 80 319 ET P

-3,5% ▼ 118 738 sal . -3,0% ▼ 1 368 272 sal.

+62,2% ▲

-8,7% ▼ 1 292 k t -7,5% ▼ 12 884 k t

-20,3% ▼ 30 850 k t -9,5% ▼ 251 280 k t

-8,3% ▼ 3 574 222 m3 -5,7% ▼ 34 839 971 m3

-38,8% ▼ 39,37 M € -35,9% ▼ 318,51 M €

ALPC FRANCE

+6,5% ▲ 39 200 lgts +1,8% ▲ 383 100 lgts

-11,5% ▼ 6 749 lgts -6,1% ▼ 105 683 lgts

+15,0% ▲ 2 327 lgts +8,1% ▲ 24 812 lgts

-6,0% ▼

1 768 PT Z +





L’ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE│

Une évolution contrastée pour le bâtiment

En fin d’année 2015, les mises en chantiers de logements sont en repli de 6% par rapport à 2014 (cumul sur un an). Hormis le département de la Gironde (+5,6%), les autres départements de la région affichent une baisse. Au niveau national, le même indicateur fait état d’une légère progression. Pour la région ALPC, la tendance positive concernant le logement se situe au niveau des autorisations de construire avec une hausse de 6,5% sur un an, une évolution portée par le dynamisme du logement collectif (+18%). Il convient de souligner le contraste entre les départements, ainsi trois d’entre eux affichent une hausse (Gironde, Charente-Maritime et Landes), trois une stabilité (Corrèze, Creuse, Haute-Vienne), les autres départements s’inscrivent à la baisse. Dans le même temps, les données nationales enregistrent une progression modérée des autorisations.

Une autre dynamique intéressante est observée auprès de la promotion immobilière en région ALPC. Au 4ème trimestre 2015, les réservations de logements des 4 derniers trimestres auprès des promoteurs est en hausse pour le logement individuel (+22,4% sur un an) ainsi que pour le logement collectif (+8,3%). Enfin, l’utilisation du prêt à taux zéro délivré sous conditions de ressources pour l’acquisition d’une résidence principale est en progression de 62% au 3ème trimestre 2015 par rapport à la même période en 2014.

A l’instar du logement, l’analyse portant sur les locaux non résidentiels est contrastée. Les mises en chantiers terminent l’année sur un repli de 13,4%, alors que les autorisations, en hausse de 6%, permettent d’envisager des jours meilleurs. Pour les mises en chantiers de locaux, la baisse observée n’empêche pas quatre départements de tirer leur épingle du jeu avec une évolution à la hausse (Landes, Haute-Vienne, Charente et Charente-Maritime). De la même façon, le signal positif envoyé par le bilan des autorisations doit prendre en compte des évolutions différenciées selon les territoires. Au niveau national, la tendance baissière concerne les autorisations et les mises en chantiers de locaux.

Sur le champs de l’entretien rénovation, les différents dispositifs accompagnant la rénovation énergétique (CITE, TVA à 5,5%, Eco-PTZ, dispositifs régionaux…) permettent à ce segment de résister mais pas d’afficher de progression spectaculaire.

Travaux Publics : l’incertitude prévaut

Croissance atone, cycle électoral, baisse des dotations de l’Etat, incertitudes quant à la réforme des compétences dans le cadre de la loi NOTRe, nouvelle carte des régions... Le contexte qui entoure l’activité des travaux publics est difficile. La conséquence la plus concrète impacte directement les entreprises du secteur, il s’agit de la baisse des investissements des collectivités territoriales. En effet, leurs investissements sur le champ des travaux publics en 2015 est en diminution marquée par rapport à 2014 (estimations cerc*) en Poitou-Charentes (-9,5%) et en Aquitaine (-9%) alors qu’une légère progression est estimée en Limousin (+2%).

L’analyse des soldes d’opinion sur l’activité des travaux publics témoigne de l’incertitude évoquée précédemment, ainsi, l’opinion des chefs d’entreprises sur l’activité au 4ème trimestre 2015 est négative sur les 3 ex régions. Concernant l’activité prévue pour le premier trimestre de l’année 2016, le solde d’opinions est également négatif et au regard des données disponibles concernant les carnets de commande, les travaux en cours et à venir n’assurent que très peu de visibilité aux chefs d’entreprises.

Si des CPER ont été signés récemment en Aquitaine (2014-2020), en Limousin (2015-2020) et en Poitou-Charentes (2015-2020), apportant une visibilité à moyen terme, l’inquiétude des professionnels perdure. L’industrie des matériaux souffre

Au global, au niveau régional comme au niveau national, l’ensemble des indicateurs de l’industrie des matériaux (béton prêt à l’emploi, granulats, ciments) sont orientés à la baisse suivant logiquement la conjoncture difficile du BTP. Cependant, en région ALPC, les évolutions sont à nuancer, ainsi, le béton prêt à l’emploi affiche en 2015 un déficit annuel de 8,3% par rapport à 2014, une tendance qui touche particulièrement Poitou-Charentes (-19%) et le Limousin (-11%) alors que la baisse est modérée en Aquitaine (-1,9%). En revanche, concernant la production de granulats, la baisse de 20% observée sur un an au niveau ALPC (de janvier à octobre) impacte les 3 ex-régions. Enfin, s’agissant de la consommation de ciments de janvier à septembre 2015, celle-ci est en baisse de 8,7% sur un an au niveau régional avec un repli plus marquée en Poitou-Charentes (-15%) qu’en Limousin (-3,4%) ou en Aquitaine (-5,8%).

La baisse des effectifs se poursuit

Fort logiquement, l’emploi ressort très marqué en 2015 (données du 3ème trimestre) et la tendance observée depuis 2008 se poursuit. Le nombre d’emploi perdus dans le secteur de la construction s’établit à plus de 4 200 postes sur un an, soit une baisse de 3,5% (-3% au niveau national). Ce recul est observé sur les douze départements de la région ALPC, le département le plus impacté étant le Vienne (-8%) et le moins touché la Gironde (-1,5%). L’emploi intérimaire apporte une note positive au tableau de l’emploi en affichant une meilleure orientation au 3ème trimestre 2015, soit une progression de 6,5% par rapport à la même période en 2014. Si les entreprises continuent à résister, comme le montre la diminution des défaillances d’entreprises et le recul contenu des créations hors micro-entrepreneurs, les signaux positifs entrevus en fin d’année 2015, pour le bâtiment essentiellement, devront se confirmer et s’accentuer pour que les prochaines notes de conjoncture fassent état d’une réelle reprise pour la profession.

Des signaux encourageants pour le bâtiment malgré une conjoncture en retrait

+6,5% logements autorisés à

la fin du 4ème trim. 2015

(evol. 1 an)

+14% réservations de

logements collectifs à la fin du 4ème trim.

2015 (evol. 1 an)

-4 200 postes

dans la construction à la fin du 3ème trimestre 2015

(evol. 1 an)

+6,5% emploi intérimaire BTP à la fin du 3ème

trimestre 2015

(evol. 1 an)

Les 5 tendances clés du trimestre…

L’année 2015 s’est achevée avec une activité du BTP encore en retrait, mais plusieurs indicateurs affichent des évolutions permettant d’espérer une meilleure orientation de la conjoncture dans les prochains mois : autorisations de logements et de locaux en hausse tout comme les réservations de logements auprès des promoteurs immobiliers, prêts à taux zéro en forte progression. Ces signes annonciateurs ne doivent cependant pas occulter d’autres indicateurs moins bien orientés tels que les mises en chantier de logements et de locaux ou encore l’activité des entreprises de travaux publics et les orientations à la baisse de la production dans l’industrie des matériaux. En outre, les analyses présentes dans cette nouvelle note de conjoncture font état de situations contrastées selon les territoires. Les fiches départementales disponibles auprès des CERC permettent d’affiner l’analyse conjoncturelle de cette nouvelle grande région.

* : Les dépenses de bâtiment et de travaux publics des collectivités territoriales – juillet 2015 disponibles pour les trois ex régions

+6,0% autorisations de locaux à la fin du 4ème trimestre

2015 (evol. 1 an)




BÂTIMENT│ BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS

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Construction neuve de logements Unité : nombre de logements sur 12 mois glissants

Logements autorisés Logements commencés

+6,5% ▲SUR 12 MOIS GLISSANTS

DES AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE

CUMUL 12 MOIS A FIN DEC. 2015

39 200 lgts

-6,0% ▼

CUMUL 12 MOIS A FIN DEC. 2015

SUR 12 MOIS GLISSANTS

DES MISES EN CHANTIER

34 700 lgts

Source : SOeS, Sit@del2, données en date réelle estimée à fin décembre 2015

Total logements commencés 34 700 lgts -6,0% ▼

dont individuels purs 13 600 lgts -6,8% ▼

dont individuels groupés 4 100 lgts -14,6% ▼

dont collectifs (y compris résidences) 16 900 lgts -3,4% ▼

Total logements autorisés 39 200 lgts +6,5% ▲

dont individuels purs 15 000 lgts -2,0% ▼

dont individuels groupés 5 100 lgts -5,6% ▼

dont collectifs (y compris résidences) 19 000 lgts +18,0% ▲

Construct ion neuv e de logements(date réelle estimée)

Cumul 12 mois à f in décembre 2015Ev ol sur 12 mois gl issants

CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

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M ises en chantier de logements Unité : nombre de logements sur 12 mois glissants

Logements collectifs Logements individuels

Sur l’ensemble de l’année 2015, les mises en chantier s’établissent à 34 700 logements, en baisse de 6% par rapport à l’année précédente. La construction de logements pour l’ensemble de la région ALPC se situe à son plus bas niveau depuis 15 ans. Le nombre de logements autorisés s’est toutefois redressé de plus de 6,5% au cours de l’année 2015, laissant envisager une reprise progressive des ouvertures de chantier en 2016.

Par segment de marché, la construction neuve de logements individuels demeure tendue : les mises en chantier sont toujours orientées à la baisse sur l’ensemble de l’année 2015 (17 700 logements commencés contre 19 400 l’année précédente). Le recul est de moindre ampleur pour les mises en chantiers de logements collectifs (-3,4%) et les autorisations de construire sont en hausse de +18%.





CONSTRUCTION NEUVE DE LOGEMENTS

Ch arente

Ch arente-Maritime

Co rrèze

Cr euse

Do rdogne

Gir onde

Lan des

Lo t-et-Garonne

Pyr énées-Atlantiques

Deu x-Sèvres

Vienne

H aute -Vienne

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-30,0%

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+5,0%

+10,0%

-65,0% -55,0% -45,0% -35,0% -25,0% -15,0% -5,0% +5,0% +15,0%

Ev

olut

ion

ann

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à fi

n dé

cem

bre

2015

Comparaison situation à fin décembre 2015 par rapport à la moyenne 2008-2015

Mises en chantier de logementsEvolutions comparées courte période / moyenne période

La taille des bulles est proportionnelle aux mises en chantiers des 12 derniers mois

+5,6%

Stable

Stable

Stable

Stable

-3,6%

-6,3%

-9,1%

-10,0%

-16,0%

-22,6%

-33,3%

Gironde

Lot-et-Garonne

Dordogne

Corrèze

Charente

Landes

Aquitaine-Lim ousin-Poitou-Charentes

Vienne

Deux-Sèvres

Haute-Vienne

Charente-Maritime

Pyrénées-Atlantiques

Creuse

Mises en chantier de logements selon les départements

Unité : évolution en % sur 12 mois glissants à fin décembre 2015

Le nombre de mises en chantier en Gironde (15200 logements) représente 43% du total de la région ALPC, un poids qui tend à masquer d’importantes disparités territoriales. Ainsi, tandis que la Gironde connait une progression de plus de 5% des mises en chantier, la Creuse fait face à une contraction de 33% du nombre de logements commencés. La situation conjoncturelle s’est également nettement dégradée au cours de l’année 2015 pour des départements tels que les Pyrénées-Atlantiques et la Charente-Maritime.

Source : SOeS, Sit@del2, données en date réelle estimée à fin décembre 2015

Note de lecture du graphique : Les mises en chantier de logements en Charente-Maritime sont en baisse de 16% par rapport à la même période de l’année précédente et en repli de 22% par rapport au nombre moyen annuel de logements mis en chantier sur la période 2008-2015.




Source : SOeS, ECLN (données brutes)

Avertissements :

L’enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers

La typologie de l’encours de logements neufs collectifs n’est pas disponible au 3ème et 4ème trimestre 2015

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Commercialisation trimestrielle de logements collectifs neufs Unité : nombre de logements

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Encours de logements collectifs neufs chaque trimestre Unité : nombre de logements

Stock achevé Stock en projet

Stock en cours de construction Encours


COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS COLLECTIFS +8,3% ▲SUR 1 AN GLISSANT

RESERV. LOGEMENTS COLLECTIFS

CUM UL SUR 4 TRIM ESTRE

6 730 lgts

M ises en v ente (1 ) 2 322 lgts +58,5% ▲

Réserv at ions (2 ) 2 094 lgts +14,4% ▲

Stock disponible (3 ) (à la fin du trimestre) 6 009 lgts -9,0% ▼

M ises en v ente 6 721 lgts +16,0% ▲

Réserv at ions 6 730 lgts +8,3% ▲

Commercial isat ion au cours du t r imestre

Commercial isat ion au cours des 4 derniers t r imestres

La commercial isat ion de logements col lect i fs neufs

4° t r imestre 2015 - Ev ol 1 an

(1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre (2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d’arrhes (3) Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés

Pour l’ensemble de la région ALPC, le nombre de logements collectifs mis en vente au cours du 4ème trimestre 2015 s’élève à 2 322 logements, en hausse de +58% par rapport à la même période de l’année précédente. Les ventes progressent également : +14,4%. Sur l’ensemble de l’année, le bilan est positif avec une augmentation de 16% des mises en vente et de 8% des réservations.

L’encours de logements collectifs s’élève à 5 597 logements. Plus de 40% de cet encours est à l’état de projet.




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Commercialisation trimestrielle de logements individuels neufs Unité : nombre de logements

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Encours trimestriel de logements individuels neufs Unité : nombre de logements


+22,4% ▲SUR 1 AN GLISSANT

RESERV. LOGEMENTS INDIVIDUELS

CUM UL SUR 4 TRIM ESTRE

858 lgtsM ises en v ente (1 ) 231 lgts +43,5% ▲

Réserv at ions (2 ) 233 lgts +20,1% ▲

Stock disponible (3 ) (à la fin du trimestre) 740 lgts -27,6% ▼

M ises en v ente 669 lgts -17,9% ▼

Réserv at ions 858 lgts +22,4% ▲

La commercial isat ion de logements neufs indiv iduels

4° t r imestre 2015 - Ev ol 1 an

Commercial isat ion au cours du t r imestre

Commercial isat ion au cours des 4 derniers t r imestres

Source : SOeS, ECLN (données brutes)

Avertissements :

L’enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers.

Pour l’ensemble de la région ALPC, le nombre de logements individuels mis en vente au cours du 4ème trimestre 2015 s’élève à 231 logements, en hausse de plus de 43% par rapport à la même période de l’année précédente. Les ventes progressent de près de 20% ce même trimestre. Sur l’ensemble de l’année, les mises en vente demeurent en baisse de près de 18%.

L’encours de logements individuels se réduit de nouveau au troisième trimestre 2015 pour s’établir à 708 logements, niveau le plus faible depuis 2005.

COMMERCIALISATION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS

(1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre (2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d’arrhes (3) Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés




-6,8% -5,2%

-9,5% -10,2%

-3,8%

-11,2%

-17,2%

-9,8% -10,0%

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-20%

-10%

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Activité d'entretien-amélioration*(individuel et collectif)

1T2015 2T2015 3T2015

…en maisons individuelles …en logements collectifs


ENTRETIEN-AMÉLIORATION DES LOGEMENTS

Source : BOREAL/BIIS, campagne 3T2015 * Activité en valeur (montant des chantiers terminés au cours

du trimestre), 3T 2015 / 2T 2015, données non CVS

Evolution de l’activité d’entretien-amélioration*…

Source : BOREAL/BIIS, campagne 3T2015 * Activité en valeur (montant des chantiers terminés au cours du trimestre), 3T 2015 / 2T 2015, données non CVS

Selon les résultats du baromètre BOREAL/BIIS, l’activité entretien-amélioration de logements est en baisse dans le « sud-ouest » et le « grand-ouest » (englobant la région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes) au cours du 3ème trimestre 2015 après un début d’année plus favorable. La conjoncture pour ce segment d’activité pour la France entière reste globalement difficile depuis le début de l’année.




Source : SGFGAS (données brutes)

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Distribution trimestrielle d'ÉCO-PTZUnité : nombre d'ÉCO-PTZ


PRÊTS A TAUX ZÉRO : ÉCO-PTZ

Nombre de prêts délivrés 1 768 +62,2% ▲

Nombre de prêts délivrés 107 n.s.

Prêts à 0% PTZ+ 3° trimestre 2015 - Evol 1 an

Dans l'ancien

Dans le neuf

Nombre d'ÉCO-PTZ accordés 972 ÉCO-PTZ -31,6% ▼

Trav aux l iés à l 'ÉCO-PTZ 3° t r imestre 2015 - Ev ol 1 an

-31,6% ▼SUR 1 AN GLISSANT

ECO-PTZ DISTRIBUES

972 prêtsau 3ème trimestre 2015

+62,2% ▲SUR 1 AN GLISSANT

PTZ+ DANS LE NEUF

1 768 prêtsau 3ème trimestre 2015

L’éco-PTZ permet de bénéficier d’un prêt à taux zéro de 30 000 euros maximum pour financer destravaux d’éco-rénovation. Il s’adresse aux propriétaires, qu’ils habitent le logement, ou qu’ils le mettenten location. Les travaux doivent être réalisés par des entreprises RGE (Reconnu Garant del’Environnement).

Le PTZ+ est un prêt à taux zéro attribué sous conditions de ressources pour l'acquisition d'une résidence principale neuve, ou vendue par le bailleur social à son occupant. Le montant est limité à 40% de l’achat du logement neuf. Depuis le 1er janvier 2015, il est également ouvert à l'achat de logements anciens à réhabiliter en milieu rural.

PRÊTS A TAUX ZÉRO : PTZ+

Le nombre d’Eco-PTZ au 3ème trimestre s’établit à 972 pour l’ensemble de la région ALPC. Sur un an, ce sont 2 084 Eco-PTZ qui ont été distribués pour un montant de travaux de 38 M€. Le nombre d’Eco-PTZ reste en baisse de plus de 30%.

Le nombre de prêt à taux zéro au 3ème trimestre 2015 s’établit à 1768 pour l’ensemble de la région ALPC. Sur une année glissante, ils augmentent de 62%.




Source : SOeS, Sit@del2 (date de prise en compte)

Avertissement : les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu’habitation restent pour l’heure publiées par le SOeS en date de prise en compte (DPC).

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6Construction neuve de locaux cumul 12 mois

Unité : milliers de m²Secteur public com mencé

Secteur privé non agricole com mencés

Batiments agricoles commencés

Total locaux commencés

BÂTIMENT│ BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS

Total locaux commencés 2 742 mill. m² -13,4% ▼

Bâtiments agricoles 810 mill. m² -13,8% ▼

Secteur privé non agricole 1 405 mill. m² -17,9% ▼

Dont locaux industriels 250 mill. m² -36,3% ▼

Dont commerces 351 mill. m² -33,1% ▼

Dont bureaux 247 mill. m² +3,5% ▲

Dont entrepôts 386 mill. m² +12,7% ▲

Dont autres locaux 171 mill. m² -19,7% ▼

Secteur public 527 mill. m² +2,4% ▲

Locaux mis en chantier(date de prise en compte)

Situation à fin décembre 2015Cumul 12 mois - Evol 1 an

Total locaux autorisés 4 322 mill. m² +6,0% ▲

Bâtiments agricoles 1 620 mill. m² +18,2% ▲

Secteur privé non agricole 2 219 mill. m² +8,9% ▲

Dont locaux industriels 294 mill. m² -23,3% ▼

Dont commerces 580 mill. m² +2,6% ▲

Dont bureaux 392 mill. m² +8,8% ▲

Dont entrepôts 654 mill. m² +37,1% ▲

Dont autres locaux 299 mill. m² +18,7% ▲

Secteur public 484 mill. m² -27,7% ▼

Locaux autorisés(date de prise en compte)

Situation à fin décembre 2015Cumul 12 mois - Evol 1 an

-13,4% ▼

(CUM UL 12 M OIS - SIT. À FIN DÉC. 2015)

SUR 1 AN

DES MISES EN CHANTIER

2 742 mill. m²

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Construction neuve de locaux cumul 12 mois Unité : milliers de m²

Locaux autorisés Locaux commencés

Les surfaces de locaux commencés s’établissent à 2 742 milliers de m² sur l’ensemble de l’année 2015 pour la région ALPC, en baisse de 13,4% par rapport à l’année précédente. Les autorisations de construire de locaux sont en hausse de 6% pour l’année 2015. Seuls les segments de marché des locaux industriels et les bâtiments publics affichent une baisse.




Avertissement : les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu’habitation restent pour l’heure publiées par le SOeS en date de prise en compte (DPC).

BÂTIMENT│ BÂTIMENTS NON RÉSIDENTIELS

+50,3%

+31,1%

+21,1%

+6,5%

-3,2%

-11,0%

-15,4%

-23,9%

-28,6%

-28,7%

-39,1%

-53,9%

Landes

Haute-Vienne

Charente

Charente-Maritime

Corrèze

Gironde


Creuse

Deux-Sèvres

Lot-et-Garonne


Dordogne

Vienne

Les mises en chantier de locaux dans les départementsÉvolution du cumul 12 mois à fin décembre 2015

Unité : % d'évolution à 1 an

Charente

Charente-Maritime

Corrèze

Creuse

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Vienne

Haute-Vienne

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-60,0%

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+20,0%

+40,0%

+60,0%

-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% +5,0% +10,0%

Evol

utio

n an

nuel

le à

fin

déce

mbr

e 20

15

Evolution annuelle moyenne 2008-2015

Les mises en chantier de locauxEvolutions comparées courte période / longue période

Unité : % d'évolution à 1 an / % d'évolution annuelle moyenne 2008-2015La taille des bulles est proportionnelle aux mises en chantiers des 12 derniers mois

Source : SOeS, Sit@del2 (date de prise en compte)

Seuls 4 départements connaissent une hausse des mises en chantier de locaux au cours de l’année 2015 : les Landes, la Haute-Vienne, la Charente et la Charente-Maritime.

Deux-Sèvres Pyrénées-Atlantiques




TRAVAUX PUBLICS│ OPINION DES CHEFS D’ENTREPRISE

Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

(1) : solde d’opinion (écart entre% des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse »), évol. 1 trim.

(2) : en nombre de mois, évol. 1 an (3) : % d’entreprises * Moyenne de longue période depuis 1er trim. 2004

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Opinion des chefs d'entreprise sur l'activité Travaux Publicsen Aquitaine

Activité passée Activité future Moyenne activité passée

Unité : solde d'opinion

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Opinion des chefs d'entreprise sur l'activité Travaux Publicsen Limousin



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Opinion des chefs d'entreprise sur l'activité Travaux Publicsen Poitou-Charentes



Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Evolution au 4° trim. 2015 Moyenne de longue période*



Opinion sur l'activité récente(1) -30 ▲ -8 -18 = -14 -44 ▼ -3

Opinion sur l'activité future (1) -44 = -14 -46 ▼ -24 -37 ▲ -15

Opinion sur les effectif futurs(1) -60 ▲ -9,0 -14 ▼ -5,3 -29 ▲ 2,9

Carnets de commandes(2) 3,8 mois +0,6 mois ▲ 4,3 mois 4,0 mois +1,9 mois ▲ 3,6 mois 2,1 mois -0,3 mois ▼ 3,3 mois

% d'entreprises faisant face à une insuffisance de la demande (3)

79% +1 pts ▲ 40% 55% +22 pts ▲ 36% 58% -5 pts ▼ 36%

L’opinion des entreprises de travaux publics sur leur activité demeure à un bas niveau (en dessous de la moyenne de longue période) témoignant d’une conjoncture extrêmement difficile. A la fin du 4ème trimestre, les carnets de commandes tendent à se regarnir pour le Limousin et l’Aquitaine mais ne dépassent pas 4 mois d’activité.




MATERIAUX│ BPE / GRANULATS / CIMENT

Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment (données brutes, non cvs, non cjo)

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Production mensuelle de BPEUnité : milliers de m3

Moyenne mobile 12 mois

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Production mensuelle de granulatsUnité : milliers de tonnes


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Consommation mensuelle de cimentUnité : milliers de tonnes


Production de BPE en décembre 2015 245 198 m3 -8,0% ▼

Prod. de Granulats en octobre 2015 3 410 kt -17,8% ▼

Consommation de ciment en septembre 2015 156 kt -9,1% ▼

Production depuis le début de l'année

Production de BPE en 2015 3 574 222 m3 -8,3% ▼

Production de Granulats entre janv. et oct. 2015 30 850 kt -20,3% ▼

Consommation de ciment entre janv. et sept. 2015 1 292 kt -8,7% ▼

Production du mois

La production de matériaux - Evol 1 an

-8,3% ▼

3 574 mill. m3

EN 2015

PRODUCTION DE BPE

-20,3% ▼

30 850 kt

entre janv. et oct. 2015

PRODUCTION DE GRANULATS

EVOL 1 AN

-8,7% ▼

1 292 kt

entre janv. et sept. 2015

CONSOMMATION DE CIMENT

EVOL 1 AN

Les matériaux de construction connaissent une année 2015 particulièrement difficile avec respectivement une baisse proche de 20% pour les granulats et de plus de 8% pour le ciment et le Béton Prêt à l’Emploi.




APPAREIL DE PRODUCTION│ EMPLOI SALARIÉ

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Emploi intérimaire dans le Bâtiment et les Travaux PublicsUnité : ETP

Travaux Publics Bâtiment Moyenne mobile 4 trim.

Sources : ACOSS – URSSAF (données cvs)

Source : DARES (données brutes – ETP sur 52 semaines)

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Emploi privé dans la ConstructionUnité : nombre de salariés

Nombre de salariés 118 738 sal . -3,5% ▼

Emploi salarié dans la Construct ion(emploi privé)

3° t r imestre 2015 - Evol 1 an

-3,5% ▼

118 738 sal.

EN 1 AN

DE L'EMPLOI SALARIÉ

AU 3° TRIM ESTRE 2015 (évol 1 an)

Intér imaires Bât iment et T rav aux Publ ics 12 053 ETP +6,5% ▲

Intér imaires Bât iment 9 056 ETP +6,7% ▲

Intér imaires Trav aux Publ ics 2 997 ETP +6,0% ▲

Intér imaires Industr ie des Matériaux 535 ETP

Emploi intér imaire(en équivalents temps plein)

3° t r imestre 2015 - Ev ol 1 an +6,7% ▲

9 056 ETPAU 3° TRIM ESTRE 2015 (évol 1 an)

EN 1 AN

DES INTERIMAIRES BÂTIMENT

+6,0% ▲

2 997 ETP

EN 1 AN

DES INTERIMAIRES TPAU 3° TRIM ESTRE 2015 (évol 1 an)

APPAREIL DE PRODUCTION│ INTÉRIMAIRE

Le nombre de salariés dans la construction atteint 118 738 au 3ème trimestre 2015, en baisse de 3,5% sur un an. Le recours à l’intérim est en hausse pour le bâtiment et les travaux publics.




APPAREIL DE PRODUCTION│ EMPLOI SALARIÉ

Sources : ACOSS – URSSAF (données cvs)

-1,5%

-2,0%

-2,0%

-3,5%

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-4,1%

-4,3%

-4,4%

-5,4%

-6,2%

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Gironde

Charente



Dordogne

Landes

Corrèze

Deux-Sèvres

Charente-Maritim e

Lot-et-Garonne

Creuse

Haute-Vienne

Vienne

L'emploi salarié dans les départementsmoyenne du 4T2014 au 3T2015 / moyenne du 4T2013 au 3T2014

(%)Unité : % d'évolution à 1 an

ALPC

Ch arente

Cr euse

Co rrèze

Pyr énées-Atlantiques

Gi r onde

Deu x-Sèvres

VIenne

H aute-Vienne

-9,0%

-8,0%

-7,0%

-6,0%

-5,0%

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-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

-5,0% 0,0% +5,0%

Ev

olut

ion

ann

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n 3

°tr

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tre

2015

Ev olution annuelle moyenne 2010-2014

Emploi salariéEvolutions comparées courte période / longue période

Unité : % d'évolution à 1 an / % d'évolution annuelle moyenne 2010-2014

Landes

Dordogne

L&G




APPAREIL DE PRODUCTION│ DEMANDE D’EMPLOI

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Part du BTP dans les demandes d'emploi en fin de mois - Catégorie AUnité : DEFM

% DEFM BTP / Ensemble act ivité

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6

Demandes d'emploi en fin de mois - Catégorie AUnité : DEFM

DEFM cat. A Moyenne mobile 4 trim.

Source : DARES

Avertissement :

À compter de juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes lui permettant de mieux connaître les demandeurs d’emploi en formation, en service civique ou en contrat aidé dans l’insertion par l’activité économique.

Ces informations permettent de mieux classer les demandeurs d’emploi dans la catégorie correspondant à leur situation et se traduisent par un transfert de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C vers les catégories D et E.

En l’absence de ces précisions, sur l’ensemble des secteurs d’activité, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A aurait été plus élevé, au niveau national, de 10 000 et celui des demandeurs d’emploi en catégories A, B, C de 24 800.

Ces données (brutes) présentent les séries des demandeurs d'emploi fin de mois (DEFM) en catégorie A (demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi au cours du mois), dont le secteur d'activité antérieur à leur inscription était « construction de bâtiments, génie civil ou travaux de construction spécialisés ».

DEFM Bâtiment et Travaux Publics 28 536 DEFM +0,4% =

DEFM tous secteurs économiques 317 281 DEFM +2,2% ▲

% BTP / Ensemble de l'activité 9% 0,0 pt =

Demandes d'emplois en fin de mois(catégorie A)

Décembre 2015 - Evol 1 an+0,4% =

28 536 DEFMSIT. À FIN DÉC. 2015

EN 1 AN

DES DEMANDES D'EMPLOI




APPAREIL DE PRODUCTION│ CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES

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Créations d'entreprises de la ConstructionUnité : nombre d'entreprises

Ensemble des créationsCréations hors micro-entrepreneursMoyenne Mobile 4 trim.

050

100150200250300350400450500

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001

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Défaillances d'entreprises de la ConstructionUnité : nombre d'entreprises

Moyenne Mobile 4 trim.

Sources : INSEE (données brutes)

Source : Banque de France (données brutes)

Les défaillances comptabilisées concernent des entreprises en tant qu’unités légales (entités identifiées par un SIREN). Ces unités légales défaillantes au cours d’une année civile N sont identifiées grâce à la collecte exhaustive des événements judiciaires par la Banque de France. Les dénombrements couvrent les redressements et liquidations judiciaires, en date de jugement. Ces séries sont stabilisées dans un laps de temps de deux mois.

-0,9% =


EN 1 AN

HORS MICRO-ENTREPRENEURS

895 créations

Défaillances au cours du trimestre 299 défaillances -10,7% ▼

Défaillances cumulées des 4 derniers trim. 1 231 défaillances -11,4% ▼

2 863 salariés -16,4% ▼

Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimestre

666 salariés -2,9% ▼

Effectifs salariés cumulés des entreprises défaillantes au cours des 4 derniers trimestres

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction

4° trimestre 2015 - Evol 1 an

-10,7% ▼EN 1 AN

DES DÉFAILLANCES D'ENTREP.


299 défaillances

Créations au cours du trimestre 1 365 créations -11,5% ▼

Dont créations hors micro-entrepreneurs 895 créations -0,9% =

Dont créations hors micro-entrepreneurs 3 697 créations -1,5% ▼

Créations cumulées au cours des 4 derniers trimestres

5 852 créations -13,3% ▼

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction

4° trimestre 2015 - Evol 1 an

-11,5% ▼EN 1 AN


DES CREATIONS D'ENTREPRISES

1 365 créations


CEBATRAMA

Maison du BTP Quartier du lac

33 081 BORDEAUX cedex

Tél : 05 47 47 62 43


CERC Poitou-Charentes

5 rue Arthur Ranc CS 60539

86020 POITIERS Cedex

Tél : 05.49.41.47.37


CEL BTP du Limousin

6, allée Duke Ellington

87 067 LIMOGES

Tél : 05 55 11 21 50


MEMBRES DES CERC AQUITAINE, LIMOUSIN, POITOU-CHARENTES

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CONJONCTURE DE LA FILIÈRE · PDF fileLa CEBATRAMA, la CEL BTP Limousin, la ... Etude comparative technico-économique entre les systèmes constructifs bois et maçonnés