CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTIONcerc-hautsdefrance.fr/.../2016/11/Essentiel_Conjoncture_novembre_2016.pdf · Date de publication : 10 novembre 2016 La reprise d’activités’estprolongée

L’ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE

NATIONALE ET INTERRÉGIONALE

CONJONCTURE DE LA FILIÈRE

CONSTRUCTION

Date de publication :

L’essentiel de la conjoncture de la filière Construction ©GIE Réseau des CERC

Date de publication : 10 novembre 2016Vue d’ensemble

* Par rapport à la même période de l’année précédente

Principales tendances dans la filière Construction…

Industrie des matériauxLa croissance est significative en ce qui concerne le BPE, tandis que le redressement se poursuitgraduellement pour les granulats…

Production brute de BPE à fin septembre 2016 8 701 293 m3 +3,2% ▲ +2,4% ▲

Production brute de Granulats à fin août 2016 76 870 kt -1,9% ▼ -0,9% =

Sur trois mois* Sur un an*

EmploiLa contraction de l’emploi permanent continue de ralentir, mais la reprise d’activité demeure encoreinsuffisante pour inverser la tendance, tandis que le recours à l’intérim s’affiche en progression constante…

Emploi intérimaire Bâtiment à fin 2° trimestre 2016 80 265 ETP +8,2% ▲ +6,9% ▲

Emploi intérimaire Travaux Publics à fin 2° trimestre 2016 27 025 ETP +16,0% ▲ +11,0% ▲

Emploi salarié à fin 2° trimestre 2016 1 363 255 sal. -1,1% ▼ -2,1% ▼


Dynamiques d’entreprisesHors micro-entrepreneurs, la création d’entreprise poursuit son net redressement tandis que les défaillancesreculent de nouveau de façon sensible…

Créations d'entreprises à fin septembre 2016 13 008 créations -5,6% ▼ -6,0% ▼

Défaillances d'entreprises à fin 3° trimestre 2016 2 581 défaillances -19,9% ▼ -10,2% ▼


BâtimentGlobalement, la reprise d’activité dans la construction neuve se poursuit en matière de logements, mais subitun à-coup dans le non résidentiel. Le 3ème trimestre s’est révélé dynamique pour la construction neuve delogements, mais plus difficile en ce qui concerne les locaux d’activité tandis que l’entretien-amélioration dulogement confirme son redressement….

Logements autorisés à fin septembre 2016 119 300 lgts +17,3% ▲ +14,3% ▲

Logements mis en chantier à fin septembre 2016 82 400 lgts +7,4% ▲ +8,1% ▲

Mises en vente de logements à fin 2° trimestre 2016 35 900 lgts +24,2% ▲ +15,4% ▲

Réservations de logements à fin 2° trimestre 2016 33 105 lgts +18,7% ▲ +16,8% ▲

Surface de locaux autorisés à fin septembre 2016 9 956 mill. m² +7,7% ▲ +8,3% ▲

Surface de locaux mis en chantier à fin septembre 2016 5 419 mill. m² -6,5% ▼ +2,7% ▲

Crédits à l'habitat* à fin septembre 2016 68,0 milliards € +14,7% ▲ +16,6% ▲

Sur un an*Sur trois mois*

* Crédits nouveaux à l’habitat des particuliers

Travaux réalisés* à fin septembre 2016 +7,8% ▲ +5,4% ▲

Marchés conclus* à fin septembre 2016 +17,0% ▲ +13,6% ▲

Carnets de commandes** à fin 3° trimestre 2016 -37


Travaux PublicsLe redressement dans les Travaux Publics se poursuit, à un niveau encore faible. L’inflexion de l’activité seconfirme mais les professionnels demeurent prudents…

* A prix constants ; ** solde d’opinion (écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse »)


Date de publication : 10 novembre 2016Bâtiment

La dynamique de croissance de la construction neuve de logements s’est poursuivie en France au cours du3ème trimestre 2016, les mises en chantier ayant progressé de 7,4%*.

Sur les douze derniers mois, la croissance de la construction neuve de logements s’établit à un niveaulégèrement supérieur : +8,1%*. Le segment du collectif demeure mieux orienté que l’individuel (+9%* contre+5,3%*).

Le redressement de l’activité devrait se prolonger au cours des mois à venir, les autorisations de construireayant également poursuivi leur redressement au 3ème trimestre 2016 (+8,1%*).

Forte dichotomie entre le Nord-Est de la France etl’Auvergne-Rhône-Alpes d’une part et le reste du paysd’autre part en matière de construction neuve delogements :• les Hauts-de-France chutent encore lourdement

(-20,5% au cours des douze derniers mois*) ;• le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté

affichent également des reculs sensibles (-6%* et-4,3%*);

• à l’exception d’Auvergne-Rhône-Alpes, les autresrégions s’inscrivent en hausse, la Corse (+31,3%) etl’Île-de-France (+22,9%) présentant les évolutions lesmieux orientées

La moitié des régions reste toutefois en retrait parrapport aux niveaux atteints il y a sept ans en matièrede construction de logements.

Zoom dans les régions…

La bonne orientation des réservations de logements auprès des promoteurs s’est prolongée en France au2ème trimestre 2016* : 18,7%Dans ce contexte de demande vigoureuse, le nombre de nouveaux logements proposés à la vente par lespromoteurs a de nouveau nettement augmenté au 2ème trimestre 2016 : +24,2%

Réservation de logements neufs collectifs

Les réservations de logements collectifs ont augmentédans l’ensemble des régions au 2ème trimestre 2016*, laProvence-Alpes-Côte d’Azur et l’Occitanie affichanttoutefois des hausses plus modérées que la tendancenationale.



Evolution des 12 derniers mois à fin septembre 2016*

Logements commencés

Evolution au 2° trimestre 2016*Source : SOeS, ECLN (données brutes)

Source : SOeS, Sit@del2 – en date réelle estimée

Réalisation : GIE Réseau des CERC



Date de publication : 10 novembre 2016

La reprise dans la construction neuve de locaux a connu un trou d’air au 3ème trimestre 2016 : -6,5% desurfaces mises en chantier*, le secteur public affichant un retrait plus conséquent (-7,2%) que l’ensemble dessegments d’activité.

Sur douze mois glissants, la croissance ralentit mais demeure proche de 3%*

Le redressement des autorisations de construire observée sur trois mois à fin septembre 2016* permettoutefois d’envisager une amélioration dans les mois à venir.

Locaux commencés

Bâtiment (suite)

La reprise d’activité observée en France au cours desdouze derniers mois dans la construction neuve delocaux ne profite pas à l’ensemble du pays :

• sept régions affichent toujours un recul des surfacesmises en chantier, les replis les plus prononcésconcernant la Normandie (-11,3%*), la Nouvelle-Aquitaine (-9,6%*) et le Centre-Val de Loire (-9,5%*);

• l’Île-de-France s’impose comme la locomotiveterritoriale (+40%*), la Corse (+54,1%) et l’Occitanie(+13,3%) enregistrant également des haussessensibles.

En dehors de la Corse, en forte hausse, de l’Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur, en quasi-stabilité, la grande majorité des régionsmétropolitaines affiche des niveaux de constructiontrès en deçà des mises en chantier comptabilisées il ya sept ans.


Le 2ème trimestre 2016 confirme le léger redressement de l’activité d’entretien-amélioration du logementamorcé en début d’année : +2,1%* en valeur (+1,7%* en volume)

Evolution de l’activité d’entretien-amélioration du logement…

Les évolutions régionales d’activité présentent toujoursde fortes disparités au 2ème trimestre 2016, par rapportau trimestre précédent :

• les Pays de la Loire, le Grand-Est et la régionPACA/Corse affichent au 2ème trimestre 2016 unedégradation significative de l’entretien-améliorationdu logement par rapport au trimestre précédent,lequel s’était avéré bien orienté

• à l’inverse, les Hauts-de-France et la Normandies’inscrivent en hausse prononcée, contrastant avec un1er trimestre mal orienté.


Evolution des 12 derniers mois à fin septembre 2016*

Source : SOeS, Sit@del2 – en date de prise en compte

Evolution du 2° trimestre 2016 par rapport au 1er trimestre 2016Source : Baromètre Observatoire de la Rénovation, de l’Entretien et de l’Amélioration du Logement - réalisé par le cabinet BIIS pour le compte de l’Anah et du CAH - Evolution de l’activité en valeur (montant des chantiers (postes ou lots) terminés au cours du trimestre), donnée non CVS


La Corse et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur correspondent au même territoire d’étude et affichent des évolutions similaires





La reprise d’activité s’est prolongée dans les travaux publics au 3ème trimestre 2016 : les travaux réalisés etles marchés conclus s’inscrivent en hausse respective de 7,8% et 17%, des améliorations qui s’effectuenttoutefois par rapport à un 3ème trimestre 2015 peu dynamique.

Sur les douze derniers mois, la hausse des travaux réalisés s’établit à 5,4%*, confirmant l’inflexion de latendance. Le niveau d’activité demeure toutefois faible.Compte tenu du dynamisme des marchés conclus au cours des 12 derniers mois (+13,6%*), le redressement del’activité ne devrait pas se démentir au cours des prochains mois.

Carnets de commandes (moyenne des 4 derniers trimestres)

Travaux Publics

L’orientation du carnet de commandes moyen desquatre derniers trimestres, mesurée en nombre demois, diffère sensiblement selon les régions :

• la Champagne-Ardenne, le Centre-Val de Loire etl’Alsace affichent un repli du carnet de commandesmoyen enregistré sur les quatre derniers trimestres* ;

• à l’inverse, certaines régions telles que le Midi-Pyrénées, le Rhône-Alpes, la Bourgogne, la Basse-Normandie et la Picardie voient leurs carnets decommandes s’étoffer de façon significative.

En dehors de l’Auvergne, la Franche-Comté, leLanguedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, aucune régionn’affiche de carnets de commandes moyens nettementmieux orientés qu’il y a sept ans, période considéréecomme le début de la crise.


* Par rapport à la même période de l’année précédente – évolution des travaux réalisés et marchés conclus à prix constants

Evolution au 3° trimestre 2016*

Source : FNTP/INSEE, données brutes, en nombre de mois


Le manque de visibilité demeure prégnant comme en témoigne les résultats de l’enquête d’opinion menéeauprès des chefs d’entreprises de Travaux Publics. En dépit d’une progression, le solde d’opinion sur lescarnets de commandes (-37) reste en dessous de sa moyenne de longue période, semblant indiquer unniveau inférieur à la normale.

Dans ce contexte, les entrepreneurs des Travaux Publics demeurent prudents quant à leurs perspectivesd’activité pour la fin d’année.

* * Solde d’opinion sur les carnets de commandes : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse »




Matériaux

La production brute cumulée de BPE au 3ème trimestre 2016 s’inscrit en hausse supérieure de 3%*, en dépitdu faible nombre jours ouvrés de juillet 2016

La production brute de granulats cumulée entre juin et août 2016 s’est contractée de 1,9%*, en raisonnotamment d’un impact négatif des jours ouvrés sur 2016 (quasi-stabilité à nombre de jours ouvrés constant).Les premiers éléments d’analyse portant sur le mois de septembre laissent toutefois supposer que le 3ème

trimestre 2016 ressortira de façon positive.

Production de BPEEvolution de la production cumulée entre juillet 2016 et septembre 2016*Source : UNICEM – données brutes

Evolution de la production cumulée entre juin 2016 et août 2016*

Sur douze mois, la production brute cumulée de BPE se redresse quelque peu pour atteindre + 2,4%* à finseptembre 2016

Production de granulats

Source : UNICEM – données brutes


Le sud-est du pays demeure à l’écart de la croissanceobservée au niveau national en ce qui concerne laproduction de BPE :

• l’Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d’Azurenregistrent un repli de la production brute de BPEcumulée entre juillet et septembre 2016, de même quela Bretagne, dans une moindre mesure toutefois ; àl’inverse, le Centre-Val de Loire ainsi que la Normandieaffichent des évolutions très positives ;

• sur douze mois glissants, seules la Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Bourgogne-Franche-Comté affichentdes croissances d’au moins 5%.

La production brute de granulats demeure en recul dansle sud et le centre du pays :

• la production cumulée entre juin et août 2016 s’estnettement contractée en Centre-Val de Loire(-12,9%*), ainsi qu’en Occitanie (-9,3%*) et Nouvelle-Aquitaine (-4,8%*), contrastant avec l’améliorationconstatée dans les Hauts-de-France (+3,2%*), l’Île-de-France (+2,9%*) et le Grand-Est (+2,3%*) ;

• cinq régions enregistrent un repli significatif de laproduction de granulats sur les douze derniers mois àfin août 2016*, les reculs les plus importants concernantla Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val de Loire etl’Occitanie.

Quel que soit le matériau considéré, la très grandemajorité des régions métropolitaines affiche des niveauxde production de matériaux bien en deçà de ceuxobservés il y a six ou sept ans.

Sur douze mois, la production brute s’est repliée de 0,9%.





Le recours à l’intérim a de nouveau progressé au 2ème trimestre 2016, tant dans le Bâtiment (+8,2% enéquivalents-emplois à temps plein) que dans les Travaux Publics (+16%), par rapport à un 2ème trimestre 2015particulièrement mal orienté

Cet ajustement à la hausse, amorcé à l’automne 2015, doit toutefois être nuancé, compte tenu desdégradations enregistrées précédemment. Globalement, l’effectif moyen des intérimaires employés au coursdes quatre derniers trimestres s’inscrit en hausse de 6,9%* en ce qui concerne le Bâtiment et de 11%* pour lesTravaux Publics

Emploi intérimaire…

… dans le Bâtiment

… dans les Travaux Publics

Au 2ème trimestre 2016, les effectifs salariés de la Construction représentaient un peu plus de 1,36 million depostes

Le rythme de recul des effectifs salariés continue de se réduire pour s’établir à -1,1%* au 1er trimestre 2016

Emploi salarié

Emploi

Toutes les régions continentales profitent désormais de la progressiondes effectifs intérimaires :

• l’ensemble des régions continentales affiche une hausse du recours àl’emploi intérimaire Bâtiment et Travaux Publics au 2ème trimestre2016* ;

• l’Île-de-France s’inscrit toutefois en progression nettement plusmodérée que la moyenne nationale, tant pour le Bâtiment que pourles Travaux Publics.

La quasi-totalité des régions affiche un nouveau recul de l’emploisalarié au 2ème trimestre 2016, à un rythme qui s’atténue toutefois.

• quatre régions enregistrent toujours des replis d’au moins 2% au 2ème

trimestre 2016* : Centre-Val de Loire, Normandie, Grand-Est et Hauts-de-France ;

• en revanche, la Provence-Alpes-Côte d’Azur s’inscrit en très légèrehausse (+0,7%*), devançant la Bretagne, en stabilité, et l’Île-de-France,en léger recul (-0,4%*) ;

A l’exception de l’Île-de-France, toutes les régions métropolitainesaffichent un effectif salarié moyen employé au cours des quatrederniers trimestres inférieur à celui observé sept ans auparavant.



Evolution au 2° trimestre 2016*Source : DARES – données brutes

Evolution au 2° trimestre 2016*Source : ACOSS – URSSAF (données cvs)





Date de publication : 10 novembre 2016Dynamique d’entreprises

Les défaillances d’entreprises ont reculé de 19,9% au 3ème trimestre 2016* en France

Sur les quatre derniers trimestres à fin du 3ème trimestre 2016, l’amélioration s’avère également très nette :-10,2%* de défaillances

Défaillances d’entreprises

Créations d’entreprises



Evolution des créations cumulées du 4° trim. 2015 au 3° trim. 2016*

Evolution des défaillances cumulées du 4° trim. 2015 au 3° trim. 2016*Source : Banque de France (données brutes)

La création d’entreprises (tous statuts confondus),cumulée au cours des quatre derniers trimestres à finseptembre 2016*, recule sur la quasi-totalité duterritoire métropolitain, :

• les replis les plus conséquents concernent lesHauts-de-France (-14,8%*) et la Normandie (-10%*) ;

• seule la Bourgogne-Franche-Comté affiche uneévolution positive + 0,9%*.

Le repli des défaillances constaté au cours des quatrederniers trimestres profite à l’ensemble du territoiremétropolitain :

• les améliorations les plus importantes (recul desdéfaillances d’au moins 15%*) concernent les Pays dela Loire, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, laBretagne et l’Auvergne-Rhône-Alpes ;

• l’Île-de-France et l’Occitanie affichent toutefois desreculs plus contenus des défaillances(respectivement -3,8%* et -4%*), tandis que la Corsesubit toujours une dégradation de cet indicateur.

Un peu plus de 13 000 nouvelles entreprises ont été créées en France dans la Construction entre juillet etseptembre 2016, soit un net recul de 5,6%*…

… lequel provient exclusivement du régime « micro-entrepreneur », les créations d’entreprises« classiques » s’inscrivant en hausse de 3,7%*

Au cours des douze derniers mois à fin septembre 2016, les créations d’entreprises ont reculé de 6%*

Hors micro-entrepreneur, les créations s’inscrivent en revanche en progression de 4,5%*

Source : INSEE (données brutes – tous statuts confondus)




Date de publication : 10 novembre 2016Tendances interrégionales

Principales tendances interrégionales dans la filière Construction sur un an*

« Des spécificités territoriales… »

LogementsLocaux

Carnets TP

BPE Granulats

Emploi salarié

Corse

LogementsLocaux

Carnets TP

BPE Granulats

Emploi salarié

22,9% ▲

40,0% ▲

n.s.

1,6% =-0,1% =

-0,7% =

LogementsLocaux

Carnets TP

BPE Granulats

Emploi salarié

8,3% ▲

-9,5% ▼

-0,4 mois ▼

5,4% ▲

-6,0% ▼

-4,1% ▼

LogementsLocaux

Carnets TP

BPE Granulats

Emploi salarié

-4,3% ▼

-6,2% ▼

n.d. ▲

3,5% ▲

5,1% ▲

-3,3% ▼

LogementsLocaux

Carnets TP

BPE Granulats

Emploi salarié

8,3% ▲

-11,3% ▼

n.d. ▲

4,9% ▲

0,1% =

-3,7% ▼

LogementsLocaux

Carnets TP

BPE Granulats

Emploi salarié

-6,0% ▼

-5,4% ▼

n.d. ▼

+3,3% ▲

-0,8% =

-3,2% ▼

LogementsLocaux

Carnets TP

BPE Granulats

Emploi salarié

+14,4% ▲

+1,8% ▲

+0,5 mois ▲

+2,6% ▲

-0,7% =

-3,1% ▼

LogementsLocaux

Carnets TP

BPE Granulats

Emploi salarié

+16,0% ▲

-7,7% ▼

+0,1 mois ▲

+3,2% ▲

+2,5% ▲

-1,1% ▼

LogementsLocaux

Carnets TP

BPE Granulats

Emploi salarié

+7,1% ▲

-9,6% ▼

n.d. ▲

-4,2% ▼

-7,7% ▼

-2,6% ▼

LogementsLocaux

Carnets TP

BPE Granulats

Emploi salarié

+18,6% ▲

+13,3% ▲

n.d. ▲

-2,8% ▼

-3,1% ▼

-1,6% ▼

-1,4% ▼

+2,8% ▲

n.d. ▲

+8,3% ▲

+2,2% ▲

-2,5% ▼

LogementsLocaux

Carnets TP

BPE Granulats

Emploi salarié

+14,5% ▲

+5,3% ▲

+0,0 mois =

+6,5% ▲

+5,6% ▲

-1,0% ▼

LogementsLocaux

Carnets TP

BPE Granulats

Emploi salarié

+31,3% ▲

+54,1% ▲

n.d.

n.d.

n.d.

-3,0% ▼

LogementsLocaux

Carnets TP

BPE Granulats

Emploi salarié

-20,5% ▼

-2,9% ▼

n.d. ▲

+1,4% ▲

+2,6% ▲

-3,0% ▼

logements mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin septembre 2016

locaux mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin septembre 2016carnets de commandes TP moyen des 4 derniers trimestres à fin 3° trimestre 2016

production brute de BPE des douze derniers mois à fin septembre 2016

Logements : Locaux : Carnets TP : BPE :Granulats :Emploi salarié :

production brute de Granulats des douze derniers mois à fin août 2016

effectifs salariés moyens, en nombre de poste, des 4 derniers trimestres à fin 2° trimestre 2016


Date de publication : 10 novembre 2016Zoom sur…

… les prévisions budgétaires des collectivités territoriales

Les dépenses prévisionnelles BTP au 31 mai 2016 des collectivités territoriales s’inscrivent globalement en hausse de 2,9% enFrance par rapport aux prévisions budgétaires effectuées au 31 mai 2015.Cette progression s’explique en partie par un report mécanique sur 2016 de la commande publique non réalisée en 2015. En effet,seulement 63,3% des dépenses prévisionnelles datant du 31 mai 2015 ont réellement été exécutés avant fin décembre 2015.

Ces prévisions budgétaires devraient se matérialiser par un rebond, à faible niveau, de la commande publique locale BTP en2016, la stabilité n’étant envisageable que dans le cas d’un taux de réalisation encore plus dégradé, encore jamais atteint enFrance (61,5%).

63,8

65,8

67,7 69,3

70,3

62,2

59,0

60,7

68,7%

63,4%62,9%

63,1%

65,4%66,6%

63,3%

62, 0%

63, 0%

64, 0%

65, 0%

66, 0%

67, 0%

68, 0%

69, 0%

70, 0%

58, 0

60, 0

62, 0

64, 0

66, 0

68, 0

70, 0

72, 0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution des dépenses prévisionnelles BTP au 31 mai 2016 des collectivités territorialesUnité : Milliards € courants TTC ; % de réalisation*Traitements Réseau des CERC - Source DGFIP

Prévisions BTP Taux de réalisation* BTP

Vers un léger rebond des dépenses BTP des collectivités territoriales en 2016 ?

Source : « Les dépenses de Bâtiment et des Travaux Publics des collectivités territoriales – Analyse nationale et interrégionale »,Septembre 2016, GIE Réseau des CERC

* Le taux de réalisation correspond au rapport entre les réalisations au 31 décembre et les dépenses prévisionnelles au 31 mai de la même année

Retrouvez la banque d’analyse conjoncturelle de la filière Construction sur notre site internet : www.cerc-actu.com

Retrouvez également les notes de conjoncture régionales auprès des CERC :Annuaire des CERC

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http://www.cerc-actu.com/images/stories/GIE_Reseau_des_CERC/ANNUAIRE_CERC_LOGOS.pdf

http://www.cerc-actu.com/images/stories/ICL/National/Etude_ICL_2015-2016_France_Interregions.pdf

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