Conjoncture à

fin mars 2017

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 2

L’emploi

Évolutions (en milliers) dans le bâtiment

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 3

Source : FFB, d’après Ministère du Travail

65

71

77

83

89

95

101

107

880

930

980

1 030

1 080

1 130

1 180

1 230

t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Salariés Intérimaires (ETP)

L’emploi

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4

19951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

(So

lde

s d

'op

inio

n, e

n%

)

Artisans Plus de 10 salariés

Tendance prévue des effectifs dans le bâtiment

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 4

Source : Insee.

L’emploi

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ensemble de l'économie Construction

Évolutions des déclarations d’embauche

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 5

Source : ACOSS.

L’emploi

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Glis

sem

en

t an

nu

el s

ur

un

tri

me

stre

CDI CDD de plus d'un mois CDD de moins d'un mois Ensemble

Les embauches par type dans la construction

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 6

Source : ACOSS.

L’activité

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Évolution de l’indice des prix en amélioration-

entretien

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 7

Source : Insee.

L’activité

12

16

20

24

28

32

36

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

12

m 0

2/2

01

7

Par

t d

es

relo

cati

on

s av

ec

trav

aux

(%)

Moyenne 1998-2016

Net recul des travaux sur le segment du locatif

privé

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 8

Source : Clameur.

L’activité

-60

-40

-20

0

20

40

60

1t

4t

3t

2t

1t

4t

3t

2t

1t

4t

3t

2t

1t

4t

3t

2t

1t

4t

3t

2t

1t

4t

3t

2t

1t

4t

3t

2t

1t

4t

3t

2t

1t

4t

3t

2t

1t

4t

1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

(So

lde

s d

'op

inio

n, e

n %

)

Artisans - Logement Artisans - Non résidentiel Plus de 10 salariés

Perspectives de l’amélioration-entretien

déclarées par les chefs d’entreprise

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 9

Source : Insee.

L’activité

À fin fév.

2017, glis-

sement an-

nuel sur…

Logement (DRE)Non résidentiel

hors agriculture

Autorisa-

tions

Mises en

chantier

Autorisa-

tions

Mises en

chantier

… 1 mois + 13,1% + 8,5% - 3,4% + 12,8%

… 3 mois + 15,5% + 8,5% + 4,2% + 6,7%

… 6 mois + 16,0% + 13,0% + 8,7% + 3,4%

… 9 mois + 14,4% + 12,5% + 8,9% + 0,8%

… 12 mois + 14,4% + 13,0% + 9,7% + 4,7%

Synthèse des évolutions dans le neuf

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 10

Source : CGDD/SOeS, Sit@del2

L’activité

Répartition

des surfaces(logement et non

résidentiel) mises

en chantier sur

la période

2012-2014

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 11

Source : FFB d’après CGDD/SOeS, Sit@del2.

Les entreprises

300

500

700

900

1 100

1 300

1 500

1 700

1 300

2 700

4 100

5 500

6 900

8 300

9 700

11 100

jan

vav

rju

ilo

ctja

nv

avr

juil

oct

jan

vav

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avr

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jan

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jan

vav

rju

ilo

ctja

nv

avr

juil

oct

jan

vav

rju

ilo

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avr

juil

oct

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Créations hors auto/micro-entrepreneurs

Défaillances en date de jugement

Dans la construction (en nombre d’entreprises)

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 12

Sources : Insee (créations) et Banque de France (défaillances).

Les entreprises

-70

-50

-30

-10

10

30

50

70

197

81

97

91

98

01

98

11

98

21

98

31

98

41

98

51

98

61

98

71

98

81

98

91

99

01

99

11

99

21

99

31

99

4

199

5

199

6

199

7

199

8

199

9

200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

201

7

(So

lde

s d

'op

inio

n, e

n %

)

Tous corps d'état Gros œuvre

Le rythme de recul des prix se tasse

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 13

Source : Insee

Rappel des prévisions FFB

(e) = estimé

(p) = prévu

Rappel

2015/2014

2016/2015

(e)

2017/2016

(p)

Neuf - 6,2 % + 4,2 % + 7,0 %

dont logement - 3,0 % + 7,4 % + 8,6 %

dont non résidentiel - 11,3 % - 1,7 % + 4,0 %

Amélioration-

entretien+ 0,3 % + 0,5 % + 0,9 %

Bâtiment - 2,4 % + 1,9 % + 3,4 %

Évolutions de l’activité en volume – Déc. 2016

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 14

Source : FFB.

Deux risques économiques

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4m

ars

juin

sep

td

écm

ars

juin

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td

écm

ars

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sep

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écm

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ars

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juin

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td

écm

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éc

200120022003200420052006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(En

%)

Risque n°1 : la remontée des taux d’intérêt

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 15

Source : Crédit Logement/CSA, Observatoire du financement des marchés résidentiels.

Deux constats à ce stade :thème du logement trop peu présent ;

pas d’objectif chiffré global ou presque, mais une

attention aux besoins selon les territoires.

Trois grandes lignes à peu près communes :mettre fin aux différentes rigidités et blocages du

marché (DMTO, excès règlementaire et normatif) ;

préserver la croissance, donc « Pinel » et PTZ ;

répondre aux défis de la crise des quartiers sociaux

ET de la fracture territoriale (point de vigilance pour

Action logement).

Deux risques économiques

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 16

Risque n°2 : la présidentielle 2017

Trois grandes oublis :simplifier implique de réduire aussi le stock de

normes et règlementations ;

assurer l’essor de la rénovation énergétique

demande, au-delà de l’incantation, plus de moyens ;

dévoiler quel sera l’effort demandé au budget du

logement en cas de politique hardie de

redressement des comptes publics.

Un chiffon rouge : l’ISF immobilier. Non,

l’immobilier n’est pas une rente improductive !

Deux risques économiques

Conférence de presse de la FFB - 29 mars 2017 17