LES EXPLOITATIONS PERFORMANTES

ECONOMIQUEMENT

23 juin 2016Véronique KERLIDOU, CERFRANCE Finistère

Georges DOUGUET, CERFRANCE Côtes d’Armor

Etude financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB

AG du CRP BretagneAG du CRP BretagneAG du CRP BretagneAG du CRP Bretagne

présentationprésentationprésentationprésentation

Conjoncture porcine, Conjoncture porcine, Conjoncture porcine, Conjoncture porcine, résultats des élevages : résultats des élevages : résultats des élevages : résultats des élevages : principales tendances depuis 2000

Analyse des écarts entre Analyse des écarts entre Analyse des écarts entre Analyse des écarts entre exploitations selon des exploitations selon des exploitations selon des exploitations selon des critères : critères : critères : critères : technique, coûts, taille, financier, achat ou fabrique d’aliment, lien au sol, autonomie en engraissement, productivité de la main d’œuvre, investisseurs…

Les profils gagnants : Les profils gagnants : Les profils gagnants : Les profils gagnants : les exploitations performantes économiquement

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��

23 Juin 2016Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 2

Conjoncture porcine, résultats des élevages :principales tendances depuis 2000

3Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016

Les grandes tendances depuis 2000Les grandes tendances depuis 2000Les grandes tendances depuis 2000Les grandes tendances depuis 2000

4Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016

Le prix de l’aliment a augmenté plus fortement que le prix du porc.

Sans amélioration technique, la perte de marge sur coût alimentaire aurait été de 0,23 €/kg net.

Les progrès techniques et les adaptations structurelles des exploitations n’ont pas suffit à enrayer la hausse des coûts.

Les investissements des dernières années n’ont pas permis d’assurer un renouvellement satisfaisant de l’outil de production.

Au bilan, les valeurs d’immobilisations (bâtiment + matériel) sont en baisse.

Nécessité d’un prix du porc plus élevé pour couvrir.

Rupture du cycle de rentabilitéRupture du cycle de rentabilitéRupture du cycle de rentabilitéRupture du cycle de rentabilitédes périodes trop courtes pour se récupérerdes périodes trop courtes pour se récupérerdes périodes trop courtes pour se récupérerdes périodes trop courtes pour se récupérer

5

Année

civile

Le compte n’y est plus.

Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016

2 à 3 cts de boni chaque année 2 à 3 cts de perte chaque année

Agrandissement,manque de rentabilité, l’endettement par exploitant multiplié par deux en 15 anssoit 440 000 €/UTHE en 2015

Analyse des écarts entre exploitationsrésultats des adhérentsCERFRANCE de Bretagneanalyse portant sur 850 exploitations spécialisées

6Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016

Derrière les chiffres moyens,Derrière les chiffres moyens,Derrière les chiffres moyens,Derrière les chiffres moyens,des écarts dans tous les domainesdes écarts dans tous les domainesdes écarts dans tous les domainesdes écarts dans tous les domaines

7

Résultats 2014

850 exploitations

spécialisées

Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016

8

Effet taille importantEffet taille importantEffet taille importantEffet taille importantTechnique Technique Technique Technique - + < 120 truies 28% 10%> 300 truies 10% 28%

La La La La technique,technique,technique,technique,reste un reste un reste un reste un puissant levierpuissant levierpuissant levierpuissant levier

écart0,35

écart5,5Écarts T+/T-

469 €/truie0,12 €/kg net

écart78

Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016

Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB

De meilleurs résultats techniques,De meilleurs résultats techniques,De meilleurs résultats techniques,De meilleurs résultats techniques,dans des outils plus récents avec plus de structuredans des outils plus récents avec plus de structuredans des outils plus récents avec plus de structuredans des outils plus récents avec plus de structure

9

Écart T+/T-0,08 €/kg net

écart6%

écart940 €

160165

€/100 kg

167

23 Juin 2016

écart16 €

Meilleurs résultats Meilleurs résultats Meilleurs résultats Meilleurs résultats techniques : situation techniques : situation techniques : situation techniques : situation financière financière financière financière en moyenne en moyenne en moyenne en moyenne plus plus plus plus saine.saine.saine.saine.

Profil alimentProfil alimentProfil alimentProfil alimentdes des des des écarts en faveur de la fabrique à la fermeécarts en faveur de la fabrique à la fermeécarts en faveur de la fabrique à la fermeécarts en faveur de la fabrique à la ferme

10

A taille comparable A taille comparable A taille comparable A taille comparable (180(180(180(180----300 300 300 300 truies)truies)truies)truies), , , , l’écart de l’écart de l’écart de l’écart de marge marge marge marge brute brute brute brute diminue à 65 diminue à 65 diminue à 65 diminue à 65 €€€€/truie./truie./truie./truie.

Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB

écarts126 €/truie

0,05 €/kg net

écart0,04 €/kg vif0,05 €/kg net

Coût FAF inclus pour 15 € /t d’aliment fabriqué

23 Juin 2016

Céréales et maïs grain de l’exploitation cédés au prix de venteà la récolte + cplt prix

écart23 €/t

(33 € hors coût de fabrique)

écart0,09

pas d’écart

FAF : plus de FAF : plus de FAF : plus de FAF : plus de capital capital capital capital d’exploitation d’exploitation d’exploitation d’exploitation pour une situation pour une situation pour une situation pour une situation financière un peu financière un peu financière un peu financière un peu plus favorableplus favorableplus favorableplus favorableen moyenne.en moyenne.en moyenne.en moyenne.

11

Profil alimentProfil alimentProfil alimentProfil alimentdes des des des écarts en faveur de la fabrique à la écarts en faveur de la fabrique à la écarts en faveur de la fabrique à la écarts en faveur de la fabrique à la fermefermefermeferme

Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB

Écarts (€/kg net)

Coût de revientatelier porc :

0,045Point d’équilibreglobal exploitation :

0,062144

165 €/100 kg

191

23 Juin 2016

Récents investisseursRécents investisseursRécents investisseursRécents investisseursun pari sur l’avenirun pari sur l’avenirun pari sur l’avenirun pari sur l’avenir

12Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB

Investissements cumulés sur 5 ans :Invest++ : plus de 3 000 € par truiemoyenne : 1 500 € par truie

23 Juin 2016

Écarts (Invest +++/moy)190 €/truie0,07 €/kg net

Récents investisseurs : des élevages plus autonomes : FAF et engraissement des porcs

13

Récents investisseursRécents investisseursRécents investisseursRécents investisseursun coût de revient identique à la un coût de revient identique à la un coût de revient identique à la un coût de revient identique à la moyennemoyennemoyennemoyenneune une une une structure financière correcte malgré des dettes élevéesstructure financière correcte malgré des dettes élevéesstructure financière correcte malgré des dettes élevéesstructure financière correcte malgré des dettes élevées

Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB

260

165 €/100 kg

23 Juin 2016

73% 74%

Taux d’endettementMême niveau de coût mais pour une qualité d’outil supérieure. Remboursement de « bonnes dettes »

14

Profils gagnants,les exploitations performantes économiquement

Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’une ce qu’une ce qu’une ce qu’une exploitation porcineexploitation porcineexploitation porcineexploitation porcineperformante économiquement performante économiquement performante économiquement performante économiquement aujourd’hui et aujourd’hui et aujourd’hui et aujourd’hui et qui qui qui qui est est est est en capacité de le rester en capacité de le rester en capacité de le rester en capacité de le rester ????

Elle sort de la marge brute marge brute marge brute marge brute dans l’atelier porc.

Elle dégage du résultat de l’exploitation. Elle assure un revenurevenurevenurevenu aux exploitants.

Elle n’est pas en situation financière situation financière situation financière situation financière dégradée ou critique.

01

25 % d’exploitations

Performance

économique faible

25% d’exploitations

Performance

économique élevée

02

03

Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016 15

Performance économique Performance économique Performance économique Performance économique ---- résultatsrésultatsrésultatsrésultats

16Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB

écarts461 €/truie

17 €/100 kg net

23 Juin 2016

écarts0,18

Profil technique écarts 0,35

La technique n’est pas le seul critère de la

performance économique.

Pas de lien entre performance

économique et taille ?

35

52

44 €/100 kg net

Performance économique Performance économique Performance économique Performance économique ---- résultatsrésultatsrésultatsrésultats

17Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016

Un peu plus de lien au solet des marges cultures plus élevées

chez les performants économiquement.

Plus d’aliment fabriqué à la fermechez les performants économiquement.

Peu d’écart sur le prix de l’aliment

Performance économique Performance économique Performance économique Performance économique ---- résultatsrésultatsrésultatsrésultats

18Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB

écarts0,12 €/kg net

23 Juin 2016

Profil coût de revient Profil coût de revient Profil coût de revient Profil coût de revient écarts écarts écarts écarts

0,23 0,23 0,23 0,23 €€€€/kg net/kg net/kg net/kg net

Résultat = Produit -charges

Performance économiquePerformance économiquePerformance économiquePerformance économique –––– résultatsrésultatsrésultatsrésultats

19Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016

Le grand écart sur la situation financière

et les revenus (65 200 €/UTHE

d’écart entre les deux groupes)

Performance économique et Performance économique et Performance économique et Performance économique et performance techniqueperformance techniqueperformance techniqueperformance technique

20Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB

Trouver l’équilibre entre performance techniqueTrouver l’équilibre entre performance techniqueTrouver l’équilibre entre performance techniqueTrouver l’équilibre entre performance techniqueet les charges engagées pour produire.et les charges engagées pour produire.et les charges engagées pour produire.et les charges engagées pour produire.

23 Juin 2016

Avec de bons résultats techniques, quatre fois plus de chance d’atteindre la performance économique mais cela ne suffit pas.

Performance économique et Performance économique et Performance économique et Performance économique et maîtrise des coûtsmaîtrise des coûtsmaîtrise des coûtsmaîtrise des coûts

21Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016

Difficile d’être performant économiquement sans maîtrise des coûts, à moins d’obtenir une meilleure plus-value ou d’avoir une assise foncière importante.

Maîtrise des coûts, une des clés de la rentabilité Maîtrise des coûts, une des clés de la rentabilité Maîtrise des coûts, une des clés de la rentabilité Maîtrise des coûts, une des clés de la rentabilité mais nécessité d’avoir des outils entretenus mais nécessité d’avoir des outils entretenus mais nécessité d’avoir des outils entretenus mais nécessité d’avoir des outils entretenus pour pour pour pour être performants dans la être performants dans la être performants dans la être performants dans la durée et transmissibles. durée et transmissibles. durée et transmissibles. durée et transmissibles.

Performance économique et Performance économique et Performance économique et Performance économique et tailletailletailletaille (nombre de truies)(nombre de truies)(nombre de truies)(nombre de truies)

22Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016

Un peu plus d’élevages de taille importante parmi les performants économiquement.

Taille > Taille > Taille > Taille > et perf.élevéetrès bonnes performances techniquesun développement maîtrisé

Taille <Taille <Taille <Taille < et perf.élevéeune bonne capacité de résistance

La La La La taille idéale taille idéale taille idéale taille idéale de l’atelier porc ? de l’atelier porc ? de l’atelier porc ? de l’atelier porc ? Une question d’équilibre et de choix personnels.Une question d’équilibre et de choix personnels.Une question d’équilibre et de choix personnels.Une question d’équilibre et de choix personnels.

Performance économique et Performance économique et Performance économique et Performance économique et profil alimentprofil alimentprofil alimentprofil aliment

23Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016

FAFFAFFAFFAF : deux fois plus d’élevages parmi les plus performants que les moins performants.

Achat d’aliment du commerce Achat d’aliment du commerce Achat d’aliment du commerce Achat d’aliment du commerce et performance élevée : des élevages avec de très bons IC mais moins d’investissements récents.Des écarts importants sur le prix de l’aliment Des écarts importants sur le prix de l’aliment Des écarts importants sur le prix de l’aliment Des écarts importants sur le prix de l’aliment

dans les deux profils.dans les deux profils.dans les deux profils.dans les deux profils.La La La La fabrique d’aliment à la ferme, à maîtriser fabrique d’aliment à la ferme, à maîtriser fabrique d’aliment à la ferme, à maîtriser fabrique d’aliment à la ferme, à maîtriser mais un pari gagnant pour la majorité.mais un pari gagnant pour la majorité.mais un pari gagnant pour la majorité.mais un pari gagnant pour la majorité.

52%

0%

31%

18%

26%

22%

33%

50%

27%

21%

0%

57%

17%

34%

20%

31%

23%

59%

25%

31%

Situation financière dégradée

Situation financière bonne

Capitaux immobilisés faibles

Capitaux immobilisés élevés

Productivité du travail -

Productivité du travail +

<80% porcs engrais./site

100% porcs engrais./site

Lien au sol faible

Lien au sol élevé %expl.

Performance économique élevée

Performance économique faible

Performance économique et Performance économique et Performance économique et Performance économique et autres profilsautres profilsautres profilsautres profils

28Mai 2016

Productivité du travail, des écarts importants sur ce critère pris séparément

Le lien au sol, pas très discriminant notamment pour les exploitations avec un lien au sol faible

Valeur des outils supérieure chez les performants en lien avec plus de récents investisseurs

Situation financière, auSituation financière, auSituation financière, auSituation financière, au----delà delà delà delà de la de la de la de la conjoncture, conjoncture, conjoncture, conjoncture, elle traduit elle traduit elle traduit elle traduit la rentabilité la rentabilité la rentabilité la rentabilité cumulée sur plusieurs années.cumulée sur plusieurs années.cumulée sur plusieurs années.cumulée sur plusieurs années.

Kg de carcasse /UTH porc

Nb Ha par truie

Autonomie en engraissement, moins discriminante qu’il y a quelques années mais plus performants = plus autonomes

Performance Performance Performance Performance économiqueéconomiqueéconomiqueéconomiquepas de modèle uniquepas de modèle uniquepas de modèle uniquepas de modèle unique

29 Janv 2016

Restitution étude « Compétitivité des élevages de porcs » 29

De nombreux profils pour atteindre la performance économique.

Des fondamentaux (performance technique, maîtrise des coûts, autonomie)

La cohérence cohérence cohérence cohérence globale globale globale globale de son système prime.

Performance économiquePerformance économiquePerformance économiquePerformance économique

30

Seuls 4 % des élevages sont à la fois parmi les 25% meilleurs sur le plan technique, les 25% de coût de revient les plus faibles et les 25% de meilleures situations financières. De la même manière pour les moins bons.

Un « manque » de technique peut être compensé par un prix de l’aliment plus faible, plus de lien au sol ou une structure légère.

Un coût de revient pas forcément dans les meilleurs peut être compensé par une productivité de la MO supérieure, de la SAU importante, une meilleure valorisation du produit.

Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016

31

Identifier individuellement les forcesforcesforcesforces et faiblessesfaiblessesfaiblessesfaiblesses de son élevage

Se positionner par rapport aux autres sur tous les plans : technique, économique, financier sans oublier la main d’œuvre, les ressources humaines

Mesurer ses marges de progrès

Chiffrer ses gains potentiels pour hiérarchiser les actions prioritaires à mettre en œuvre

Encourager les éleveurs dans cette démarche

Performance économique, Performance économique, Performance économique, Performance économique, s’inscrire dans une démarche de progrèss’inscrire dans une démarche de progrèss’inscrire dans une démarche de progrèss’inscrire dans une démarche de progrès

Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016

Individuellement, la bataille sur les coûts reste incontournable.

Collectivement, capter la meilleure valorisation du produit.

Merci de votre Merci de votre Merci de votre Merci de votre attentionattentionattentionattention

32Etude « Compétitivité des élevages de porcs » - réalisée par CERFRANCE Bretagne – financée par le CRP Bretagne et l’UGPVB 23 Juin 2016