CONJONCTURE - entreprises.gouv.fr...télécommunications sans fil et par satellite (respectivement - 4,9 % et - 3,2 %), légèrement atténuée par la hausse des autres activités

DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

ÉTUDES ÉCONOMIQUES

CONJONCTURETableau de bord mensuel des services marchands - Janvier 2015

Directeur de la publication : Pascal FaureRédacteur en chef : François MagnienAuteurs : Amel El Guendouz, Marie-Cécile MisakSecrétariat de rédaction : Martine Automme, Nicole Merle-LamootMaquette : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin

ISSN : 2269-3033Dépôt légal : 2015DGE - 67, rue Barbès, 94200 Ivry-sur-Seine

Ce dossier a été réalisé par la sous-direction de la Prospective, des Études et de l’Évaluation Économiques (P3E)

Le tableau de bord mensuel des services marchands

Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale).

Environnement international : croissance ralentie en décembre 4

France : stabilisation du chiffre d’affaires en octobre 4 - 5

Graphiques 6 - 7

Prix à la production des services aux entreprises 8

Balance des paiements des services 9

Tableau détaillé 10

Synthèse des services marchands non financiers 4 - 9

Graphiques détaillés interactifs téléchargeables en ligne, via le lien suivant :

http://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/conjoncture/services

Janvier 2015

- 4 -

SYNTHÈSE

Environnement international : croissance ralentie en décembre

L’indice du climat mondial des affaires (indice Markit des services) s’établit à 52,3 en décembre (53,4 en novembre), témoignant d’une croissance à un rythme ralenti, avec notamment une contraction de l’activité aux États-Unis. Le Royaume-Uni et l’Irlande sont les deux pays où la croissance de l’activité est la plus forte.

Les chefs d’entreprise européens restent globalement optimistes en décembre : l’indicateur de confiance se stabilise à un niveau positif. Cette stabilisation recouvre toutefois des évolutions contrastées. Pour la France et le Royaume-Uni, le climat se dégrade (respectivement- 1,2 et- 5,4 points), l’indicateur pour le Royaume-Uni restant toutefois positif et à un niveau élevé. Pour l’Espagne et dans une moindre mesure l’Italie, l’indicateur se redresse (respectivement + 7,8 et + 2,0 points), demeurant cependant négatif pour l’Italie. La situation pour l’Allemagne est quasi stable par rapport au mois de novembre (+ 0,8 point).

France : stabilisation du chiffre d’affaires en octobre

Dans les services marchands non financiers, le chiffre d’affaires (Insee, indices ICA et calcul DGE pour l’agrégat) se stabilise en octobre (- 0,2 % après + 0,2 % en septembre). En revanche, en évolution trimestrielle, le chiffre d’affaires augmente (+ 0,7 % pour les trois derniers mois par rapport aux trois mois précédents). Pour le mois d’octobre, le chiffre d’affaires diminue dans la plupart des activités, notamment dans l’information et la communication (- 1,3 % après + 0,7 % en septembre) et dans une moindre mesure dans les activités de services administratifs et de soutien (- 0,2 % après- 0,4 %). Ces baisses sont toutefois atténuées par les légères augmentations des activités des transports et entreposage (+ 0,3 % après + 0,0 % en septembre), de l’hébergement et restauration (+ 0,3 % après - 0,4 % en septembre) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques (+ 0,3 % après + 0,6 % en septembre). Selon l’enquête de conjoncture, le climat des affaires dans les services stagne en décembre. L’indicateur s’établit à 93 pour le troisième mois consécutif, un niveau inférieur à sa moyenne de longue période (100). Les opinions pour l’activité passée et prévue se dégradent à nouveau (respectivement de - 1 point et - 3 points) s’écartant de leur moyenne de long terme.

Les effectifs des services marchands non financiers (hors intérim non tertiaire) sont quasi stables au troisième trimestre 2014 (- 0,1 %), soit une baisse de 4 500 postes. Ils diminuent légèrement (- 0,3 %) y compris l’intérim (- 19 900 salariés). L’emploi baisse dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien qui perdent 19 500 salariés, entraîné par le recul de l’intérim (- 21 800 intérimaires). Les activités de l’information et de la communication gagnent des emplois (+ 2 100 salariés), notamment au sein des activités informatiques et services d’information (+ 1 300 salariés).

Climat des affaires dans les services par paysIndicateur de confianceSoldes d'opinion, en % (CVS)

Source : Commission européenne.

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Jan. Mai

Sept

.

Jan. Mai

Sept

.

Jan. Mai

Sept

.

Jan. Mai

Sept

.

Jan. Mai

Sept

.

Jan. Mai

Sept

.

Jan. Mai

Sept

.2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Union européenne Allemagne Espagne

France Italie Royaume-Uni

- 5 -

Contributions à la hausse : activités des sièges sociaux, conseil de gestion ; entreposage et services auxiliaires des transports ; services d’architecture et d’ingénierie, services de contrôle et analyses techniques ; transports terrestres Le chiffre d’affaires des activités des sièges sociaux, conseil de gestion continue de progresser en évolution trimestrielle (+ 1,8 %), tant pour les activités de conseil de gestion (+ 2,0 % après + 2,6 %) que pour les activités des sièges sociaux (+ 1,6 % après + 1,5 %). L’augmentation de l’activité de l’entreposage et services auxiliaires des transports est vive (+ 2,1 %), toutefois plus marquée pour l’entreposage et stockage (+ 4,7 %) que pour les services auxiliaires des transports (+ 1,6 %). Les activités d’architecture et d’ingénierie et de contrôle et analyses techniques augmentent en trimestre glissant (+ 1,4 %), de la même manière dans les activités d’architecture et d’ingénierie (+ 1,3 %) que dans les activités de contrôle et analyses techniques (+ 1,5 %). Atténuées par une baisse en septembre (- 1,5 %), les activités des transports terrestres augmentent toutefois en trimestre glissant (+ 0,8 %). Ce sont les activités de fret routier et ferroviaire qui contribuent à cette hausse (+ 1,0 % pour les deux).

Contributions à la baisse : transports aériens ; télécommunications Le chiffre d’affaires des transports aériens demeure en recul en trimestre glissant (- 9,0 % après - 3,9 %) malgré le rebond d’octobre (+ 9,3 %), la baisse résultant de la chute du chiffre d’affaires en septembre (- 22,2 %), sous l’effet de mouvements sociaux. Dans les télécommunications, le chiffre d’affaire diminue en trimestre glissant (- 1,1 %). Ce recul est à la fois dû à la baisse des télécommunications sans fil et par satellite (respectivement - 4,9 % et - 3,2 %), légèrement atténuée par la hausse des autres activités de télécommunication (+ 3,5 %).

Secteurs d’activités contribuant le plus fortement à l’évolution trimestrielle du chiffre d’affaires (en trimestre glissant : août-septembre-octobre rapportés à mai-juin-juillet)

Plus fortes

contributions Activités Contributions (en points de %)

à la hausse

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 0,16

Entreposage et services auxiliaires des transports 0,15

Services d’architecture et d’ingénierie ; services de contrôle et analyses techniques 0,08

Transports terrestres 0,06

à la baisse Transports aériens - 0,19

Télécommunications - 0,07

Conjoncture dans les services en FranceSoldes d'opinion, en % (CVS)

Source : Commission européenne.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

Jan. Mai

Sept

.

Jan. Mai

Sept

.

Jan. Mai

Sept

.

Jan. Mai

Sept

.

Jan. Mai

Sept

.

Jan. Mai

Sept

.

Jan. Mai

Sept

.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Situation personnelle Activité passée

Activité prévue Climat des affaires

Salariés (*)

30/09/2014 2012 M/M-1 T/T-1

Évolution

trimestrielle

moyenne

2005-2007

Milliers %

7 019,9 975,2 -0,2 0,7 1,3

(1) Insee, ICA mensuel en valeur, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO ; Ipi mensuel pour l'industrie, base et référence 100 en 2010, CVS-CJO.(2) Insee, Dares, base 100 en 2010, données trimestrielles. (3) Agrégat "Services marchands" calculé par DGE.(4) Comprend les activités des organisations associatives, économiques…, la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et d'autres services personnels.

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, Esane pour 2012, ICA pour données infra-annuelles et calcul DGE pour l'agrégat.

SERVICES MARCHANDS

(hors services financiers et commerce)

Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Variation en %

M = oct.T= août,sept.,oct.

Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs salariés (2)

90

95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Services marchands(3) (hors services financiers et commerce)

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Industrie Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Transport et entreposage

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hébergement et restauration

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Information et communication

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Activités immobilières

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Activités de services administratifs et de soutien

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Arts, spectacles et activités récréatives

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

90

95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Autres activités de services (4)

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

- 6 -

Créations et défaillances d'entreprises (5) Production et valeur ajoutée (6)

Activité et demande Effectifs et recrutement

Prix Investissements

Situation de trésorerie Indicateur du climat des affaires

(5) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. (7) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, Défaillances : Banque de France, nombre d'entreprises, date de jugement,données mensuelles CVS-CJO.

sauf indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période).

(6) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

Enquête de conjoncture (7)

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

0

8 000

16 000

24 000

32 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Créationsd'entreprises

Défaillancesd'entreprises

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Effectifs passés

Effectifs prévus

Difficultés de recrutement

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Prix passés

Prix prévus

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Investissements passés

Investissements prévus

-30

-20

-10

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Situation de trésorerie

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Climat des affaires

235

240

245

250

255

260

265

270

420

430

440

450

460

470

480

490

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Milliers

Production

Valeur ajoutée

- 7 -

(1) Insee, ensemble des marchés - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2010.

Indices de prix de production des services aux entreprises (1)

85

100

115

130

145

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

H - Transports et entreposage

49 - Transports terrestres et par conduites

51.21 - Transport aérien de fret

52.10 - Entreposage et stockage

85

100

115

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

I - Hébergement et restauration

55 - Hébergement

56 - Restauration et débits deboissons

95

100

105

110

115

2007 2007T4 2008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3

58 - Édition

58.1 - Édition de livres et périodiques

58.2 - Édition de logiciels

58.21 - Édition de jeux électroniques

60

70

80

90

100

110

120

130

2007 2007T4 2008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3

61 - Télécommunications

61.10 - Télécommunications filaires

61.20 - Télécommunications sans fil

61.30 - Télécommunications par satellite

95

100

105

110

115

2007 2007T4 2008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3

62.01 - Programmation informatique

62.02 - Conseil en informatique

62.03 - Gestion d'installations informatiques

63 - Services d'information

95.11 - Réparation d'ordinateurs

92

96

100

104

108

112

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

69 - Services juridiques et comptables

70.2 - Conseil en gestion

92

100

108

116

2007 2007T4 2008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3

73.1 - Publicité 73.20 - Études de marché et sondages 74.20 - Services photographiques

95

100

105

110

2007 2007T4 2008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3

77.11 - Location de courte durée devoitures 77.22 - Location de vidéocassettes etDVD 77.3 - Loc. d'autres machines,équipts et biens

92

96

100

104

108

112

2007 2007T4 2008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3

78.10 - Agences de placement demain-d'oeuvre

78.20 - Agences de travailtemporaire

78.30 - Autres mises à dispo. deres. humaines

92

96

100

104

108

112

2007 2007T4 2008T3 2009T2 2010 2010T4 2011T3 2012T2 2013 2013T4 2014T3

80 - Enquête et sécurité

81 - Serv. aux bâtiments, aménagementpaysager 82.20 - Centres d'appels

82.30 - Salons professionnels etcongrès

- 8 -

Soldes en millions d'euros, données brutes Soldes en millions d'euros, données brutes

Source : Banque de France (BPM6) Source : Banque de France (BPM6)


Source : Banque de France Source : Banque de France


Source : Banque de France (BPM6) Source : Banque de France (BPM6)

Soldes des Services en millions d'euros, données brutes

Source : Eurostat (BPM5)

Balance des Paiements des Services

-139

-225

-182 -157

-87

-194

-45

29

-153

-250

-210

-3 -7

-97

-16

7

-93

-47 -62

3

74

25

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.

Transports Construction

-600

-400

-200

0

200

400

600


Services d'assurance et de pensionServices financiersFrais pour usage de la propriété intellectuelle non inclus ailleursServices de télécommunications, d'informatique et d'informationAutres services aux entreprises

211

136 154

175

125

195

139

-13

169

215

124 124

167 191

203

139

202

156 173

138 149

-50

0

50

100

150

200


Services de fabrication fournis sur des intrants physiques détenus par des tiers

Services d'entretien et de réparation non inclus ailleurs

391

-94

166

961

-133

1 686

2 003

305

1 130

113

-77 -500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500


Voyages

-86

-58 -65

-46

-89 -81

-58

-80 -79

-58 -56

8

33

78

52 39 40

17

81 68

55

-100-80-60-40-20

020406080

100120


Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs

Biens et services des administrations publiques non inclus ailleurs

-8 000

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000


Biens Services Revenus primaires Revenus secondaires

-20 000

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

2012

-T1

2012

-T2

2012

-T3

2012

-T4

2013

-T1

2013

-T2

2013

-T3

2013

-T4

2014

-T1

Allemagne Espagne France Royaume-Uni

Balance des paiements de la FranceMilliards d'euros, cvs-cjo

Oct. Nov.

Transactions courantes -31,8 -30,3 -0,4 0,2

Biens -54,6 -42,5 -2,4 -1,1

Services 24,7 18,3 1,9 1,3

Revenus primaires 40,7 39,3 3,5 3,5

Revenus secondaires -42,6 -45,4 -3,5 -3,5

Données suivant la méthodologie du 6ème manuel de la balance des paiements du FMI (BPM6).

Source : Banque de France

20142012 2013

- 9 -

Salariés (1)

30/09/2014 2012 M/M-1 T/T-1

Evolution

trimestrielle

moyenne

2005-2007

Code Libellé Milliers %

Ensemble des services marchands non financiers 7 019,9 975,2 -0,2 0,7 1,3

H Transports et entreposage 1 337,3 199,0 0,3 0,4 1,3

49 Transports terrestres n.d.(3) 84,1 -1,5 0,8 1,3

50 Transports par eau n.d. 13,5 1,1 1,4 3,5

51 Transports aériens n.d. 20,5 9,3 -9,0 1,4

52 Entreposage et services auxiliaires des transports n.d. 67,3 0,5 2,1 1,2

53 Activités de poste et de courrier n.d. 13,6 -0,7 0,5 0,4

I Hébergement et restauration 978,6 84,8 0,3 1,1 1,1

55 Hébergement 254,1 23,1 -0,4 1,4 1,4

56 Restauration 717,1 61,7 0,5 1,0 0,9

J Information et communication 702,1 181,4 -1,3 -0,1 1,3

JA Édition, audiovisuel et diffusion 203,9 50,9 -0,1 0,4 0,9

58 Édition n.d. 26,7 0,4 1,1 1,0

59Production de films et de programmes TV, vidéos,

enregistrement sonore et édition musicalen.d. 13,1 0,0 2,1 0,9

60 Programmation et diffusion n.d. 11,1 -1,4 -3,0 0,9

JB (61) Télécommunications 129,1 70,6 -3,0 -1,1 1,1

JC Activités informatiques et services d'information 369,1 59,9 -0,2 0,4 1,6

62Programmation, conseil

et autres activités informatiquesn.d. 52,0 0,1 0,4 1,8

63 Services d'information n.d. 7,9 -2,3 -0,1 1,3

L Activ ités immobilières 231,4 78,1 -0,2 -0,5 0,7

MActiv ités spécialisées , scientifiques et

techniques1 326,5 218,9 0,3 1,5 1,6

MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 956,9 175,1 0,2 1,4 1,8

69 Activités juridiques et comptables n.d. 38,1 0,3 0,8 1,2

70 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion n.d. 80,7 -0,2 1,8 1,8

71Architecture et ingénierie ;

contrôle et analyses techniquesn.d. 56,3 0,8 1,4 2,1

MB (72) Recherche-développement scientifique 162,7 7,4 -1,2 2,1 2,2

MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques

206,9 36,4 1,5 1,7 1,0

73 Publicité et études de marché n.d. 25,9 2,1 1,5 1,0

74Autres activités spécialisées, scientifiques

et techniquesn.d. 7,8 0,6 2,1 1,0

75 Vétérinaires n.d. 2,7 -0,9 2,0 1,1

NActiv ités de serv ices administratifs et de

soutien1 613,0 139,1 -0,2 1,3 1,4

INT dont Intérim (tous secteurs) 518,5 25,3 -0,3 1,9 1,8

77 Activités de location et location-bail n.d. 30,6 -0,5 0,7 1,6

78 Activités liées à l'emploi n.d. 29,4 -0,1 1,9 1,8

79Agences de voyages, voyagistes,

services de réservationn.d. 14,0 -2,1 2,2 1,0

80 Enquêtes et sécurité n.d. 8,0 -1,6 1,6 1,1

81Services relatifs aux bâtiments

et aménagement paysagern.d. 18,8 -0,4 1,4 1,8

82Activités administratives

et autres soutiens aux entreprisesn.d. 38,3 1,0 1,1 1,1

R Arts , spectacles et activ ités récréatives 272,8 28,9 -0,9 1,4 0,5

90 Activités créatives, artistiques et de spectacle n.d. 5,2 -3,3 0,6 0,5

91Bibliothèques, archives, musées

et autres activités culturellesn.d. 0,6 -3,7 0,5 0,9

92 Organisation de jeux de hasard et d'argent n.d. 15,6 1,7 2,5 0,2

93 Activités sportives, récréatives et de loisirs n.d. 7,5 -1,1 1,3 1,1

S Autres activ ités de serv ices 558,2 25,3 -0,1 0,7 0,4

94 Activités des organisations associatives n.d. 3,6 n.d. n.d. n.d.

95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels n.d. 7,9 0,5 1,1 0,6

96 Autres services personnels n.d. 13,8 -0,5 0,5 0,4

(1) Insee, Dares ; (2) Insee, Esane pour 2012, ICA pour données infra-annuelles et calcul DGE ; n.d. : non disponible.

Chiffre d'affaires hors taxes (2)

M= oct.

T = août, sept., oct.

variation en %

Emploi salarié et chiffre d'affaires aux niveaux A38 et A88

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DIRECTION GÉNÉRALEDES ENTREPRISES

DIRECTION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES

Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l’activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fin. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de démographie d’entreprise ou encore d’opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.

Documents

CONJONCTURE - entreprises.gouv.fr...télécommunications sans fil et par satellite (respectivement - 4,9 % et - 3,2 %), légèrement atténuée par la hausse des autres activités