Connaître les ETI des Hauts-de-France · UN TAUX DE MATURITÉ DIGITALE DES ETI MEILLEUR QUE LES AUTRES ENTREPRISES MAIS DES MARGES DE PROGRÈS DEMEURENT Source : Enquête de conjoncture

Hor i zon éco

Hau ts -de -F rance

N °267 – Mai 2018

-

Conna î t re les ET I

des Hauts -de-France

-

SOMMAIRE

-

1. Qu’est-ce qu’une ETI ?

2. Principales caractéristiques des ETI en Hauts-de-France

3. Localisation des ETI régionales

4. Performance économique des ETI régionales

5. Les ETI régionales et le digital

6. Les ETI régionales et leur stratégie à 5 ans

7. Exemples d’ETI fondées dans la région

1. Qu’est -ce

qu’une ETI?

-

L’IMPORTANCE DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE (ETI)

-

Depuis la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008, la notion d’ETI a été

introduite afin de qualifier les entreprises qui, sans être encore des grandes

entreprises, ne peuvent plus être légitimement considérées comme des PME.

Les ETI contribuent fortement à l’économie nationale. En France, elles représentent

23% des emplois, 27% du chiffre d’affaires, 1/3 des exportations et 80% d’entre elles

ont un actionnariat familial. Ces entreprises sont aussi les championnes de la

création d’emplois et représentent un potentiel de croissance important pour notre

économie.

Dans la continuité de ses travaux sur les ETI menés en 2012 et 2013 pour le Nord-

Pas de Calais, la CCI de région a répertorié ces entreprises à l’échelle des Hauts-de-

France. Cette analyse présente un état des lieux détaillé des ETI régionales

(conjoncture, secteurs d’activité, évolution de l’emploi…) et aborde quelques enjeux

comme le digital ou leurs perspectives de développement.

-

DÉFINITION ET MÉTHODOLOGIE

-

Dans la typologie des entreprises, on qualifie une ETI par :

• un chiffre d’affaires qui dépasse 50 millions d’euros annuels ;

• un nombre de salariés qui se situe entre 250 et 4999.

Méthodologie retenue pour l’étude :

Les ETI présentées dans cette analyse ont été retenues uniquement sur le critère

du nombre de salariés.

Dans le cadre de cette étude, nous avons distingué 3 types d’ETI :

- Les ETI «régionales » : ETI ayant leur siège social en région ;

- Les ETI « nationales » : ETI filiale d’entreprises dont le siège social est hors

région Hauts-de-France ;

- Les ETI « internationales » : ETI filiale d’une entreprise à capitaux étrangers.

-

LES ETI EN FRANCE

-

5 000 ETI en

France (13 000 en

Allemagne, 10 000 en

Italie)

Les ETI :

39% du

PIB

40% des ETI

sont

industrielles

3,3 millions

d’emplois

70% des ETI

exportent

Princ ipales

caractér is t iques

des ETI des

Hauts-de-France

-

LES ETI EN HAUTS-DE-FRANCE EN QUELQUES CHIFFRES :

-

164 000 EMPLOIS

(11,5% des emplois

de la région)330 ETI

47% des ETI sont

industrielles et 16%

dans les services

aux entreprises

65 ETI sont

familiales

(20% des ETI)

-

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES ETI PAR TYPE

-

ETI « nationales»

52 084 salariés

104 établissements

501 salariés en

moyenne

Quelques exemples :

ETI « régionales »

56 068 salariés

114 établissements

492 salariés en

moyenne

Quelques exemples :

ETI

« internationales »

55 875 salariés

112 établissements

499 salariés en

moyenne

Quelques exemples :

Source : CCI de région Hauts-de-France.

Les ETI «régionales » = ETI ayant leur siège social en région ; Les ETI « nationales » = ETI filiale d’entreprises dont le siège

social est hors région Hauts-de-France ; Les ETI « internationales » = ETI filiale d’une entreprise à capitaux étrangers.

-

L’INDUSTRIE CONCENTRE 47% DES EMPLOIS ET 52% DES ETI RÉGIONALES

-

Emplois et établissements dans les ETI par secteur d’activité

Source : CCI de région Hauts-de-France

Secteurs d'activité Effectifs RépartitionNombre

d'établissementsRépartition

Industrie 77 598 47,3% 171 52,0%

Services aux entreprises 26 264 16,0% 35 10,6%

Transports et logistique 15 771 9,6% 33 10,0%

Autres activités de services 12 202 7,4% 27 8,2%

Commerce interentreprises 10 960 6,7% 28 8,5%

BTP 9 931 6,1% 15 4,6%

Commerce de détail 8 143 5,0% 15 4,6%

Hôtels et restaurants 2 612 1,6% 3 0,9%

Agriculture et pêche 546 0,3% 2 0,6%

Total 164 027 329

-

LES 10 PREMIERES ETI DU NORD-PAS DE CALAIS

-


Raison sociale Commune Effectifs Activité

ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE GRANDE SYNTHE 3 878 Sidérurgie

TRANSPORTS EN COMMUN DE LA METROPOLE

LILLOISEMARCQ EN

BAROEUL2 779

Transports urbains et

suburbains de

voyageurs

ASF ARVATO SERVICES FRANCE VENDIN LE VIEIL 2 512Activités de centres

d'appels

RAMERY TRAVAUX PUBLICS ERQUINGHEM LYS 2 395Construction de

routes et autoroutes

CLINITEX GRAND LILLE CROIX 2 340Nettoyage courant

des bâtiments

API RESTAURATIONMONS EN

BAROEUL2 258

Activités des sièges

sociaux

DUPONT RESTAURATION LIBERCOURT 2 000Autres services de

restauration n.c.a.

BOMBARDIER TRANSPORT FRANCE S.A.S. CRESPIN 1 950

Construction de

locomotives et

d'autres matériels

ferroviaires roulants

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION WASQUEHAL 1 829Construction d'autres

bâtiments

OMS SYNERGIE NORD SECLIN 1 586Nettoyage courant

des bâtiments

-

LES 10 PREMIERES ETI DE PICARDIE

-


Raison sociale Commune Effectifs Activité

SA FM LOGISTIC CREPY-EN-VALOIS 1678Transports routiers de

fret

STELIA AEROSPACE MEAULTE 1600

Construction

aéronautique et

spatiale

BREZILLON SAMARGNY-LES-

COMPIEGNE1313

Construction d'autres

bâtiments

AGCO S.A.S BEAUVAIS 1300

Fabrication de

machines agricoles et

forestières

SANEF SENLIS 1300

Services auxiliaires

des transports

terrestres

SAVERGLASS FEUQUIERES 1250Fabrication de verre

creux

FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE MERU 1214

Fabrication de pièces

techniques à base de

matières plastiques

PROCTER ET GAMBLE AMIENS AMIENS 1004

Fabrication de

savons, détergents et

produits d'entretien

SAS VALEO EMBRAYAGES AMIENS 1000

Fabrication d'autres

équipements

automobiles

OMS SYNERGIE NORD SECLIN 1 586Nettoyage courant

des bâtiments

Local isat ion des

ETI régionales

-

LOCALISATION DES ETI

RÉGIONALES

-

6 zones d’emploi

concentrent 55%

des ETI régionales :

65 ETI dans la zone d’emploi de Lille

31 ETI dans la zone d’emploi de

Roubaix-Tourcoing

25 ETI dans la zone d’emploi

d’Amiens


Compiègne


Beauvais

20 ETI dans la zone d’emploi de Lens-

Hénin


-

DES ETI PLUS PRESENTES SUR

QUELQUES TERRITOIRES

-

52% DES EMPLOIS DES

ETI DANS 3 ZONES :

ROUBAIX-TOURCOING, LILLE, LENS-HÉNIN

69% DES EMPLOIS DES

ETI SONT CONCENTRÉS

DANS 6 ZONES D’EMPLOI


Emplois dans les ETI

par zone d’emploi

-

GRAND LILLE ACCUEILLE 37%

DES ETI DE LA RÉGION

-


3 territoires regroupent les 2/3

des ETI de la région : Grand

Lille, l’Oise et l’Artois.

Au niveau de l’emploi, Grand

Lille concentre 39% des effectifs

des ETI (64 100 emplois) devant

l’Oise, avec près de 30 000

emplois, et le Littoral Hauts-de-

France (18 000 emplois).

Performance

économique des

ETI régionales

Source : URSAAF

-

DE NOMBREUSES CREATIONS D’EMPLOIS DANS LES ETI

-

Evolution des emplois dans les ETI entre 2008 et 2017

(base 100 en 2008)

10 600 EMPLOIS

CRÉÉS ENTRE 2008 ET

2017 DANS LES ETI

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : URSAAF

-

DES CRÉATIONS D’EMPLOIS DANS TOUTES LES CATÉGORIES D’ETI

-

ETI « nationales »

3 800 emplois créés

entre 2008 et 2017

ETI « régionales »


entre 2008 et 2017ETI

« internationales »


entre 2008 et 2017

:

ETI familiales


entre 2008 et 2017

-

DES PREVISIONS ECONOMIQUES

PLUS FAVORABLES EN 2018

POUR LES ETI

-


12

12

13

11

18

24

15

19

22

24

0 5 10 15 20 25 30

Ventes à l'étranger

Trésorerie

Rentabilité

Effectifs

Chiffre d'affaires

ETI PME/TPE

Les dirigeants d’ETI anticipent des

perspectives d’activité plus

optimistes que celles de leurs

homologues des PME/TPE pour

2018.

Le solde d’opinions sur le chiffre

d’affaires est à +24 contre +18 pour

les PME/TPE. Cette perspective

favorable est notamment liée à des

ventes à l’étranger porteuses (+24).

En lien direct avec la bonne tenue de

l’activité prévue en 2018, les ETI se

démarquent par de meilleures

prévisions de recrutements avec

un solde d’opinion à +22 contre +11

pour les PME/TPE.

Perspectives d’activité pour 2018 (solde d’opinions)


-

DES PREVISIONS ECONOMIQUES PLUS FAVORABLES EN 2018 POUR

LES ETI

-

30%DES DIRIGEANTS

D’ETI JUGENT LA

SITUATION

ECONOMIQUE

FAVORABLE

(20% POUR LES

PME/TPE)

45%DES ETI

ENVISAGENT

D’INVESTIR EN 2018

(22% POUR LES

PME/TPE)

31%DES DIRIGEANTS

D’ETI ENVISAGENT

DE RECRUTER EN

2018 (17% POUR

LES PME/TPE)

Les ETI

rég iona les e t

le d ig i ta l

UN TAUX DE MATURITÉ DIGITALE DES ETI MEILLEUR QUE LES AUTRES

ENTREPRISES MAIS DES MARGES DE PROGRÈS DEMEURENT

Source : Enquête de conjoncture 2017-2018 CCIR Hauts-de-France

*Taux de maturité = ensemble des réponses Oui/Ensemble réponses pour chaque thème questionné dans l’enquête de conjoncture

TAUX DE MATURITÉ*

DIGITALE DES ETI :

50,6% (33,4% POUR LES PME/TPE)

Taux de maturité des ETI par thème

LE DIGITAL EST MIEUX INSTALLÉ

DANS LES ETI

18%

65%

6%

11%12%

58%

20%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Plutôt en avance Au même niveau Plutôt en retard Ne sait pas

ETI PME/TPE

Par rapport à vos concurrents, en matière de

transformation digitale, considérez-vous que

votre entreprise est :

48%44%

8%

15%

77%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Oui Non En projet

ETI PME/TPE

Avez-vous défini une feuille de route pour

votre transformation digitale ?

65% des ETI jugent être au

même niveau que leurs concurrents

dans leur transformation digitale,

18% considèrent être en avance.

Près de la moitié des ETIde la région ont défini une feuille

de route de leur transformation

digitale (contre 15% pour les

TPE/PME).

Source : Enquête de conjoncture 2017-2018 CCI de région

Hauts-de-France

LE DIGITAL IMPACTE

L’ORGANISATION ET LE SUJET

RESTE COMPLEXE

Avec le digital, avez-vous modifié

l’organisation interne de votre entreprise ?

46% des ETI ont fait évoluer

leur organisation interne avec la

mise en place du digital, seules

16% des PME/TPE ont modifié le

fonctionnement interne de leur

entreprise dans le cadre du

développement du digital.

Un quart des ETI juge le sujet

du digital encore complexe à

cerner. A noter que le manque de

compétences et de moyens

financiers ne freine pas le digital

dans les ETI, à l’inverse ils sont les

premiers freins des PME/TPE

46%

23%

31%

16% 15%

69%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Oui Non mais le dirigeantenvisage de le faire

Non et le dirigeantn'envisage pas de le faire

ETI PME/TPE

34%

35%

26%

25%

34%

12%

16%

17%

21%

23%

0% 10% 20% 30% 40%

Manque de moyens financiers

Manque de compétences internes

Résistance aux changements en interne

Peur des cyber attaques

Complexité du sujet

ETI PME/TPE

Quels sont les freins au développement du digital ?

Source : Enquête de conjoncture 2017-2018 CCI de région

Hauts-de-France

Les ETI e t leur

s t ra tég ie à

hor izon 5 ans

LA FLEXIBILITE ET LES OUTILS DE GESTION DE DONNEES : 2 ENJEUX

MAJEURS

Les axes de développement dans les 5 années à venir jugés très importants

Source : Enquête de conjoncture 2017-2018 CCI de région Hauts-de-France

7%

25%

21%

18%

41%

13%

24%

26%

32%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Intelligence artificielle/robotisation

Améliorer l’expérience client

Mise en place d’outils de gestion de données

Mise en place de nouvelles technologies deproduction

Flexibilité et réactivité de l’entreprise dans l’organisation du travail

ETI PME/TPE

LES ETI VONT S’APPUYER SUR LEURS COLLABORATEURS POUR LE

DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ET SAVOIR-FAIRE

3%

4%

13%

18%

40%

56%

2%

7%

7%

12%

17%

92%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Autre

Start-ups

Autres entreprises

Clients

Fournisseurs

En interne

ETI PME/TPE

Sur qui les ETI vont-elles s’appuyer pour acquérir de nouvelles technologies

et/ou de nouveaux savoir-faire ?


L’ATTRACTIVITÉ RÉGIONALE

62%DES DIRIGEANTS D’ETI

JUGENT QUE L’IMAGE DE LA

RÉGION EST IMPORTANTE

POUR LEUR ACTIVITÉ

(54% POUR LES TPE/PME)

71%DES DIRIGEANTS D’ETI

PENSENT QUE L’IMAGE DE

LA RÉGION S’EST

AMÉLIORÉE AU COURS DES

5 DERNIÈRES ANNÉES

(52% POUR LES TPE/PME)


INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES ET TOURISME : LES FACTEURS A

PRIVILEGIER POUR AMELIORER L’IMAGE DE LA REGION

Les facteurs d’amélioration de l’attractivité des Hauts-de-France :


25%

25%

44%

69%

21%

27%

36%

87%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plus de soleil !

Organisation de manifestationsd'envergure

Meilleure publicité sur le potentieltouristique de la région

Des indicateurs socio-économiquesmeilleurs

ETI PME/TPE

Quelques ETI

majeures

fondées dans

la rég ion

-

LES 65 ETI

FAMILIALES DES

HAUTS-DE-FRANCE

-

Source : CCI de Région Hauts-de-France

5 divisions de Ramery :

• Travaux publics

• Bâtiment

• Energies et second-œuvre

• Environnement

• Immobilier

-

RAMERY : un constructeur de référence en région

-

Un groupe pour le bâtiment et l’environnement

505 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016

Siège social dans les Hauts-de-France. Présent dans de nombreuses régions françaises.

Une filiale en Algérie pour les travaux publics

2 400 salariés

€

Source : https://www.ramery.fr/

Siège de Ramery environnement

à Harnes (Pas-de-Calais)Siège à Erquinghem-Lys (Nord)

650 salariés

-

DECAYEUX : le créateur de la boite aux lettres connectée

-

Entreprise créée en 1872 située à Feuquières en Vimeu

également implantée en Pologne et en Allemagne

Leader européen de la fabrication de boites aux lettres

70 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017€

Decayeux s’est tourné vers le numérique et la digitalisation. Ce pari a été couronné,

en janvier 2018, par une haute distinction à Las Vegas lors de l'international

Consumer Electronics Show (CES) pour MyColisbox, la boîte aux lettres connectée.

L’entreprise travaille également sur le développement d’une boite aux lettres

réfrigérée qui devrait être commercialisée en juin 2018 et intéresse déjà la grande

distribution.

Decayeux teste actuellement avec Leroy Merlin une boite aux lettres connectée

placée à l’extérieur du magasin. Elle est destinée à retirer les commandes effectuées

en ligne.


6 millions d’euros de CA en 2000

-

CLINITEX : entreprise de nettoyage en forte croissance

-

Siège à Lezennes (Nord), 11 agences en France dont 8

en Hauts-de-France

2 350 salariés en 2015

420 salariés en 2000

Activités principales :

• Ménage courant

• Nettoyage de surface

• Désinfection

• Vitrerie

• Remise en état après

chantier

• Lavage haute pression

€

Activités majeures :

• Gérance de restaurants scolaires

• Restauration hospitalière

• Restauration d’entreprise

• Restauration de personnes âgées

-

API RESTAURATION : une entreprise de la restauration collective née dans la

région

-

2 250 salariés dans la région

692 000 repas servis sur l’année 2017 de manière quotidienne

6 850 salariés au plan national

Plus de 550 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016

Source : http://www.api-restauration.com/

€

300 salariés

-

THIRARD : un leader de la serrurerie

-

Entreprise créée en 1920 située à Fressenville (80)

avec des filiales en Roumanie, Pologne, Espagne et Algérie.

L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de verrous,

serrures de sureté et de poignées de porte.


Thirard a un portefeuille clients diversifié en France et à

l’international dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment et

également auprès du grand public.

Activité majeure : gérance de restaurants scolaires

Centre de formation intégré pour ses employés

8 cuisines centrales

-

DUPONT RESTAURATION : la 5ème entreprise française de restauration concédée

-

2 000 salariés dans les Hauts-de-France

500 000 repas servis sur l’année 2017 de manière quotidienne

2 500 salariés au plan national

Plus de 210 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016

Source : http://www.dupont-restauration.fr/

€

-

RABOT-DUTILLEUL : le dixième groupe indépendant français de BTP

-

Siège à Lille – Le groupe a été fondé en 1920

Implanté en Hauts-de-France, dans la région parisienne,

en Lorraine, en Belgique et en Pologne



Source : http://www.rabotdutilleulconstruction.com/

€

Gère toute la chaîne d’approvisionnement pour rendre

un produit disponible pour le consommateur.

Répartition du chiffre d’affaires selon le

secteur d’activité des clients de l’entreprise

Spécialiste de la « Supply chain »

400 millions d’euros

de chiffre d’affaires pour FM

Logistic France

5 700 salariés en France


Source : http://www.fmlogistic.fr/FM-France/Chiffres-cles

Fichier d’entreprises régional CCI de région Hauts-de-France

-

FM LOGISTIC : implanté dans toute la région et s’étend en France

-

€

2 000 salariés sur l’ensemble du groupe

1 500 salariés dans la région Hauts-de-France

-

DAMART : le prêt à porter à la mode Hauts-de-France

-

130 magasins dans toute l'Europe, 85 en France, siège à Roubaix

Marque de textile réputée basée sur le confort de ses vêtements

50% de son chiffre d’affaires réalisé par la vente par correspondance

13% de ses ventes sont réalisées par Internet

80% de ses ventes réalisées sur le territoire français


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