CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL

NEGOCIATIONS SALARIALES POUR 2012

1ère réunion de négociation - 7 février 2012

2

Résultats commerciaux 2011/2010

2010 2011

S1 S2 S1 S2Ventes mondialesde véhicules 1.856.000 1.746.000 1.860.000 1.689.000

3.549.000

(- 1,5 %)

dont Europe : 2.060.358

(- 6,1 %)

3.602.200

(+ 13 %)

dont Europe : 2.195.200

(+ 1,7 %)

⇒ Chiffre d’affaires 56 061 M€ (+ 15,8 %) Communiqué le 15/02/12

3

Résultats commerciaux 2011 par zone

Zone Europe :

Marché « Europe 30 » 2011/2010 : - 0,6 % (après - 3,8 % en 2010 et - 5,3 %

en 2009) soit - 9,4 % en 3 ans

Ventes PSA 2011/2010 : - 6,1 % (après + 1,7 % en 2010 et - 4 % en 2009)

soit - 8,1 % en 3 ans

Part de marché : 13,3 % (contre 14,2 % en 2010)

Prévisions marchés Europe 2012 : en baisse de - 3 à - 5 % (France : - 8 %)

Zone Chine :

Marché Chine 2011/2010 : + 3,3 % (après + 30 % en 2010, + 54 % en 2009)

Ventes PSA 2011/2010 : + 7,1 % (après + 38 % en 2010, + 43,2 % en 2009)

Part de marché : 3,4 % (contre 3,3 % en 2010, contre 3,2 % en 2009)

4

Résultats commerciaux 2011 par zone

Zone Amérique Latine :

Marché AMLAT 2011/2010 : + 8 % (après + 14 % en 2010)

Ventes PSA 2011/2010 : + 9,6 % (après + 26,7 % en 2010)

Part de marché : 5,5 % (contre 5,2 % en 2010)

Russie :

Marché 2011/2010 : + 39 % (après + 30 % en 2010)

Ventes PSA 2011/2010 : + 35 % (après + 37 % en 2010)

Part de marché : 2,7 % (contre 2,8 % en 2010)

Périmètre mondial :

Marché mondial 2011/2010 : + 3 %

Ventes PSA 2011/2010 : - 1,5 %

Part de marché : 5,0 % (contre 5,2 % en 2010)

5

Résultats économiques 2011/20102010 2011

S1 S2 S1 S2Marge opérationnelleAutomobile (M€) + 525 + 96 + 405

(communiqué le 15/02)

% marge / CA + 2,5 % + 0,5 % + 2,4 %

+ 621+1,5 %

Résultat opérationnelcourant Groupe (M€) + 1137 + 659 + 1 157

(communiqué le 15/02)

% marge / CA + 4 % + 2,4 % + 3,7 %

+ 1 796(+ 3,2 %)

Résultat net part du Groupe + 1134

6

Une stratégie qui se confirme

La montée en gamme se confirme

La part de nos ventes Premium est passée à 18 % en 2011, contre 13 % en 2010 et 9 % en 2009

Valeur résiduelle en hausse = amélioration du positionnement prix

DS3, DS4 « voitures de l’année »

DS3 : 60 % de nouveaux clients

Premier hybride diesel au monde : 3008 HYbrid4

Les premiers effets de la globalisation

Ventes hors d’Europe : 42 % des ventes totales du Groupe

Chine :

• Plus de 400 000 ventes

• Citroën C-QUATRE : 1er véhicule PSA à plus de 100.000 unités en Chine

• Marge opérationnelle DPCA de 9,1 % au S1 2011

• Premiers dividendes DPCA

Amérique Latine : plus de 300 000 ventes et objectif de retour à l’équilibre

Russie : 75 000 véhicules vendus, croissance en ligne avec le marché (+35 %)

7

Crise Japon : - 250 M€ sur 2011

Surchauffe du cours des matières premières : - 700 M€ sur 2011

Des difficultés ponctuelles dans l’approvisionnement de nos usines

Surendettement des Etats européens Crise politique européenne

Crise financière de l’été Doutes sur la croissance économique

2011 : l’année des vents contraires

8

Les jalons 2011 :

Sécurité : résultat en progression pour le Groupe (- 38 % sur TF1 Management)

Qualité Produit + Service : poursuite de la réduction des dépenses de garantie

et de l’amélioration qualité clients

Plan de Performance de la Division Automobile : avance 2010 consommée, et

plan complémentaire de 800 M€

Résultat opérationnel : pertes significatives de la Division Automobile au 2éme

semestre 2011

Free Cash Flow (trésorerie disponible) : Le free cash flow dégagé par les

activités industrielles et commerciales du Groupe devrait être négatif à fin

décembre 2011

2011 : l’année des vents contraires

9

En 2011, le Groupe a tenu ses engagements en faveur de l’emploi, et

notamment l’emploi des jeunes

PCA

CDI � 3 220 personnes dont :

Ouvriers : 1 808

TAM : 365

Cadres : 1 047

Emplois jeunes nouveaux � 1300 personnes jeunes accueillies dont :

Apprentis : 802

Contrats de professionnalisation : 498

2011 : l’année des vents contraires

10

Usage interne

1ère raison : notre mix géographique

Niveau de MOC moyen par zone, 2010 Niveau du Groupe

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

US Asie Europe Amérique latine

PSA

2011 : l’année des vents contraires

11

Comparaison marge opérationnelle auto avec les

principaux concurrents (9 mois 2011)

13,8%

9,4%

5,5% 5,5%

4,5% 4,1% 4,0%

0,8%0,1%

-2,0%

-3,5%

8,1%8,2%9,0%

4,5%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

BMW

HYUNDAI-KIA

VAG

DAIMLE

R

GM

FORD

NISSAN

MIT

SUBISHI

FIAT +

CHRYSLER

RENAULT

PSA

TOYOTA

HONDA

9M 2011 Moyenne Top 5 Moyenne des constructeurs

Fiat-Chrysler: consolidation Chrysler à partir de juin 2011

ROC auto Renault estimé à 0 sur T3 (pas de publication)

12

2011 : l’année des vents contraires

13

2012 : enjeux politiques et économiques

Elections françaises, américaines, russes…

Taux de change

Taux d’intérêt

Prix des matières premières

Rôle des agences de notations

Relance de l’emploi

Développement durable

….

14

2012 : enjeux politiques et économiques

15

2012 : enjeux politiques et économiques

16

Wuhan 3

En 2012 : le Groupe confirme sa stratégie

Internationalisation

Citroën C3 Aircross

Peugeot 408

Changan

Peugeot

au Brésil

KALUGA

17

Montée en gamme

Hybride

diesele.HDIHybride

diesel

Hybride

diesel

Hybride

dieselHybride

dieselMoteur EB

Peugeot

508

Ligne DS

En 2012 : le Groupe confirme sa stratégie

Technologies

Produits

18

Efficacité opérationnelle

En 2012 : le Groupe confirme sa stratégie

CoopérationsDéploiement

PES

Avec des leviers de nature différente

Plan

de

performance

800

M€

A l’écoute

du client

A l’écoute

du client

Organisation

Marques

19

Développement responsable

En 2012 : le Groupe confirme sa stratégie

Des engagements quotidiens

Un bon résultat Groupe

20

Réussir les lancements

Peugeot 208

Citroën DS5

Les Hybrides (3008, 508 et DS5)

Citroën C4 Aircross et Peugeot 4008

C1 et 107 rebadgées

Moteur EB

…

2012 : une année difficile pour le Groupe qui doit

retrouver le chemin de la rentabilité

208

21

2012 : une année difficile pour le Groupe

22

Une nouvelle organisation commerciale en Europe et dans le Monde

Réduire les coûts

Un Plan d’économie de 800 M€ :

• Un volet « achats » de 400 M€

• Un volet « structures » de 400 M€ ⇒ plan Top Compétences

Des désinvestissements sélectifs (Citer)

Le décalage de certains projets :

• Implantation industrielle en Inde

• Boîtes de vitesses DCT

• Véhicule E3

Le recentrage de nos ressources sur l’essentiel

• Fin de l’endurance

• Investissements contraints

2012 : une année difficile pour le Groupe qui doit

retrouver le chemin de la rentabilité

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2012 : une année difficile pour le Groupe

24

Variation des prix sur les 12 mois 2011 : + 2,4 % (hors tabac)

Pour mémoire, variation moyenne 2011 : + 2,1 %

Prévision de croissance 2012 :

Hypothèse budget de l’état : 1 %

BCE : 0,3 %

Experts convergent vers une évolution autour de 0,5 %

Autres Indices :

Evolution du SMIC mensuel au 1er janvier 2012 : + 2,4 %

Mensuel brut : 1 398 € vs 1365 €

taux horaire : 9,22€/h vs 9 €/h

Indice des prix à la consommation (INSEE)

Contexte économique

25

Augmentation totale moyenne en niveau du salaire de base + ancienneté : + 3%

AG le 1er mars 2011 :

Ouvriers/employés : + 1,7 % d’augmentation générale avec mini 34 € (soit +2 % en moyenne pour les OP UEP, et + 1,8 % en moyenne pour les OP/E)

Budget promotions – AI :

OP UEP : + 0,9 % ⇒ mini 25 € avec promo et 20 € hors promo

OP et Employés: + 1,1 % ⇒ mini 30 € avec promo et 25 € hors promo

TAM : + 1,3 % ⇒ mini 50 € avec promo et 30 € hors promo + 0,1% impact estimé revalorisation des mesures supplémentaires

dont :

une enveloppe évaluée à 0,15 % pour les OP UEP et 0,1 % pour les OP/E et TAM pour les repositionnements (accords égalité Femmes/Hommes, séniors et repositionnements locaux)

ancienneté estimée entre 0,2 % et 0,3 %

Rémunération Minimale Annuelle Garantie : portée à 20 950€,

Evolution des prix :

Variation des 12 derniers mois 2010 : + 1,7 % (hors tabac)

Inflation moyenne 2010 : + 1,5 %

Rappel des évolutions salariales 2011 comparées à

l’inflation

26

Historique des plans salariaux

Comparaison prix / mesures salariales PSA (ouvriers + employés + TAM)

Des plans salariaux qui donnent du pouvoir d’achat

2,92%0,30%0,79%1,83%1,5%1,7%2010

TotalAnciennetéAIAGIndices INSEE

moyennemoyennemoyenne12 mois

Plan salariaux (année N+1)Inflation (année N)Année N

3,97%0,23%1,21%2,53%1,6%1,6%2000

4,11%0,37%1,05%2,69%1,6%1,3%2001

4,29%0,28%1,19%2,82%1,8%2,1%2002

3,59%0,33%1,05%2,21%1,8%1,6%2003

3,59%0,21%1,07%2,31%1,6%1,9%2004

3,42%0,37%1,14%1,91%1,7%1,6%2005

2011

2009

2008

2007

2006

2,4%

0,8%

1,0%

2,5%

1,5%

2,1%

0,2%

2,8%

1,5%

1,7% 2,86%0,45%0,74%1,67%

1,90%0,30%0,63%0,97%

1,85%0,35%0,50%1,00%

3,86%0,31%0,99%2,56%

27

Historique des plans salariaux

Evolution cumulée (hors opérations d’intégration)

21,92%

42,96%

24,93%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

INDICE INSEE (hors tabac)

Augmentations Générales

Total Mesures PCA

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Plan 2012

28

Evolutions salaires 2000/2011 OP UEP

29

Evolutions salaire 2000/2011 TAM

3030

Comparaison

Ressources

2001/2011

OP UEP

2000prime prime

Salaire base Anc pauseCC paniers doublage 13°mois lancemt rentrée totalJanv 1 036,00 46,51 54,17 38,22 1 174,90Fév 1 036,00 46,51 54,17 38,22 1 174,90Mars 1 046,36 46,98 54,17 38,22 1 185,73Avr 1 046,36 46,98 54,17 38,22 1 185,73Mai 1 046,36 46,98 54,17 38,22 1 185,73Juin 1 046,36 46,98 54,17 38,22 471,48 1 657,21Juilt 1 054,73 47,36 54,17 38,22 1 194,47Août 1 054,73 47,36 0,00 38,22 259,16 1 399,47Sept 1 054,73 47,36 54,17 38,22 1 194,47Oct 1 060,00 47,59 54,17 38,22 1 199,98Nov 1 060,00 47,59 54,49 38,45 573,02 1 773,55Déc 1 060,00 47,59 54,49 38,45 53,36 1 253,89

Total 12 601,63 565,79 596,48 459,10 1 044,50 53,36 259,16 15 580 €

Intéressement 520 €

AG de l'année Participation 764 €

AI moyenne appliquée en juillet 0,60 % TOTAL 16 864 €

OP UEP coeff. 185 - TTE : 35 h - avec ancienneté

2011prime

Salaire base Anc ICH 13°mois rentrée totalJanv 1 544,60 90,60 116,47 14,60 1 766,27Fév 1 544,60 90,60 116,47 14,60 1 766,27Mars 1 578,58 90,60 116,47 14,60 1 800,25Avr 1 578,58 90,60 116,47 14,60 1 800,25Mai 1 578,58 90,60 116,47 14,60 1 800,25Juin 1 608,57 90,60 116,47 831,42 14,60 2 661,67Juilt 1 608,57 90,60 116,47 14,60 1 830,24Août 1 608,57 90,60 0,00 14,60 1 713,77Sept 1 608,57 90,60 116,47 14,60 1 830,24Oct 1 608,57 90,60 116,47 14,60 1 830,24Nov 1 608,57 90,60 116,47 798,61 14,60 2 628,85Déc 1 608,57 90,60 116,47 50,98 14,60 1 881,22Total 19 084,93 1 087,18 1 281,21 1 681,01 175,20 23 310 €

Intéressement 2010 (perçu en 2011) mini 479 €

Participation 2010(attribuée en 2011) 55 €

TOTAL 23 844 €

Evolution des ressources en masse 2011/2000 41,4%

Evolution en masse indice Insee (h.tab.) dec 11/dec 00 21,7%Evol. en niveau Insee (h.tab.) déc 11/ déc 00 23,5%

EVOLUTION DES RESSOURCES DE 2000 A 2010pour un embauché en janvier 2000 avec AI moyennes

APF coeff. 170 - TTE : 36 h 45 mn

AG de chaque annéeAI 2000 0,80%AI 2001 0,25% + 0,50% pour tousAI 2002 0,55% + 0,20% pour tousAI 2003 25€ promotion 180AI 2004 0,60% + 0,25% pour tousAI 2005 0,65% + 0,25% pour tousAI 2006 26€ promotion 185AI 2007 pas d'AI (promotion en 2006)AI 2008 et 2009 pas d'AIAI 2010 hors promo : 25 €AI 2011 promo coef 190, 30€(AI moyennes appliquées en juillet, hors AI pour tous)déc.2008 intégration PCH 20mn et PPS

3131

Comparaison

Ressources

2001/2011

OP UEP

3232

Information concernant les dépenses des 0,1% OP/TAM et

0,15% OPUEP au titre des repositionnements collectifs

Vesoul Nominations TAM (dont RU)

Mise à niveau des salaires mini et cas d’écarts de plus de 2 coeff

Opérations sur les bas salaires

Metteurs au point DRDRepositionnements salariaux sur des fonctions en tension (prise en compte de la technicité)

Pupitreurs (DSIN Bessoncourt)

Séniors de plus de 55 ansCf bilan

Non augmentés depuis 3 ans et plusCf bilan

HandicapésRéorientation en septembre de budget vers la population en situation de handicap

Egalité H/F (OPUEP)Réorientation en septembre de budget vers les femmes OPUEP

Transfert Population du Retail vers DFDS (reconversion OP vers TAM)

33

Revalorisation primes et indemnités de conditions d’horaire : + 1,7 %

Indemnités de transport individuel (hors barèmes conventionnels) : + 2,5 %

Prime de rentrée : 15,3 €/mois ou 183 €/an

Séances supplémentaires : 8 €

Médailles d’honneur du travail :

Part fixe :

• Argent 150 €

• Vermeil 170 €

• Or 200 €

• Grand Or 275 €

Part variable: 8 € par année PSA

Prime Maîtrise : 90 €/mois

Astreintes : Primes d’astreinte = 17,50 € par unité

Appels/Rappels : Unités d’appels = 43,20 €

Principaux éléments du plan salarial 2011

34

Salaires mini au 1er mars 2011

Salaire mini OP UEP : 1.486 €

Salaire mini 190 OP titulaire CAP ou BEP : 1.544 €

Salaire 215 OP ou OP UEP : 1.671 €

Salaire 255 Techniciens Bac+2 : 1.829 €

Salaire 320 Techniciens et Agents de maîtrise: 2.136 €

Salaire 395 Techniciens et Agents de maîtrise: 2.466 €

Principaux éléments du plan salarial 2011

CONTEXTE ECONOMIQUE ET SOCIAL

NEGOCIATIONS SALARIALES POUR 2012

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