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mars 2012
des servicesmarchands
cco
Le tableau de bord mensuel
Direction éditoriale : François MagnienAuteurs : Guillaume Chanteloup, Patrick SalvatoriConception : Gwenaëlle SolignacMaquette : Brigitte Baroin, Nathalie PalousResponsable éditorial : Gilles Pannetier
Le tableau de bord mensueldes services marchands
MARS 2012
Sommaire
Résultats de décembre 2011
Ce dossier a été réalisé par la Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l’Évaluation (P3E).
Synthèse des services marchands non financiers 6 - 11
Cadrage européen 6
En quelques mots : les activités scientifiques motrices de la croissance des services 7
Graphiques 8 - 9
Indicateur : prix à la production des services aux entreprises 10
Tableau détaillé 11
Fiches sectorielles détaillées 12 - 31
Transports et entreposage 12 - 13
Hébergement et restauration 14 - 17
Information et communication 18 - 19
Activités immobilières 20 - 21
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 22 - 23
Activités de services administratifs et de soutien 24 - 27
Arts, spectacles et activités récréatives (marchandes) 28 - 29
Services aux ménages 30 - 31
Avertissement : (1) Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des
ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale). Les travaux de la commission des comptes des services animés par l’Insee excluent de leur champ le secteur des transports et de l’entreposage.
(2) Ne sont commentées que les activités pour lesquelles le taux de couverture en termes de chiffre d’affaires de l’enquête Ica dépasse 80 %.
CADRAGE EUROPÉEN
D’après les chefs d’entreprise de l’Union européenne interrogés en février 2012, le climat des affaires dans les services est quasi stable par rapport à janvier. La baisse, continue depuis avril 2011, semble s’enrayer. Mais le pessimisme reste de mise, l’indicateur demeurant inférieur à sa moyenne de longue période. L’accalmie sur le front de la crise de la dette rend la conjoncture moins défavorable dans la zone euro, mais rien ne semble augurer d’un redémarrage vigoureux de l’activité.
La France suit la tendance européenne à la baisse depuis avril 2011. En revanche, en Allemagne, le climat des affaires stagne mais est bien au-dessus de sa moyenne de longue période. En Espagne, le climat des affaires se redresse, contrairement au Royaume-Uni et à l’Italie où il se dégrade légèrement.
D’après les chefs d’entreprise interrogés en février 2012, le climat des affaires dans le secteur de l’architecture et de l’ingénierie, du contrôle et des analyses techniques est à la hausse en Allemagne et en France alors qu’il est fortement à la baisse au Royaume-Uni. Dans les activités de location et location-bail, l’indicateur est stable en France et en Italie mais se dégrade dans tous les autres grands pays de l’Union européenne. En Italie, le climat des affaires des activités liées à l’emploi se redresse très nettement. À l’inverse, il s’effondre au Royaume-Uni. Il reste plutôt stable en France et en Allemagne.
Indic
ateurs de climat des affaires dans les services par paysIndicateur synthétique mensuelSoldes d'opinion, en CVS (%)
Source : Commission européenne.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni
Conjoncture dans les services en FranceSoldes d'opinion, en CVS (%)
Source : Commission européenne.
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passée Demande passée Demande prévue
Climat des affaires par secteur de servicesIndicateur synthétiqueSoldes d'opinion, en % (CVS)
2011/2012 Moyenne* Décembre Janvier Février
Allemagne 19 17 22 25Espagne -27 -46 -21 -24 France 1 -8 -1 0Italie -5 -23 -19 -19 Royaume-Uni -5 -27 -14 -33
Allemagne 18 44 26 12Espagne -36 -53 -21 -39 France 5 8 8 8Italie 0 -28 -35 -31 Royaume-Uni 9 34 27 0
Allemagne 30 17 19 15Espagne nd nd nd ndFrance 7 25 -2 -3 Italie 9 -6 -93 -1 Royaume-Uni 13 43 -8 -61 *Moyenne depuis janvier 2006 (mai 2008 pour l'Espagne).nd : non disponible.Source : Commission européenne.
Activités liées à l'emploi
Activités de location et location-bail
Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques
- 6 -
- 7 -
EN QUELQUES MOTS…
Les activités scientifiques motrices de la croissance des services En décembre 2011, le chiffre d’affaires en valeur des services marchands non financiers a faiblement augmenté (+ 0,5 %). Il en est de même (+ 0,4 %) en trimestre glissant (octobre-novembre-décembre par rapport à juillet-août-septembre).
En février 2012, l’indicateur synthétique du climat des affaires confirme sa stabilité (à 91 points) qui dure depuis décembre. Il se situe désormais 17 points en dessous de son maximum d’avril 2011 et en deçà de sa moyenne de longue période. L’indicateur de retournement indique à nouveau un climat conjoncturel défavorable, après s’être légèrement amélioré en décembre. Les entrepreneurs estiment que l’activité garde le même rythme de progression sur la période récente. Par contre, ils restent pessimistes quant à leurs anticipations d’activité. En outre, ils s’attendent à ce que la demande soit toujours aussi peu favorable ces prochains mois. Hors intérim, les entrepreneurs ont légèrement augmenté leurs effectifs ces derniers mois. Mais selon leurs anticipations, les créations d’emplois seraient peu nombreuses dans les mois à venir.
Avec 7 millions de salariés au 31 décembre 2011, les effectifs des services marchands non financiers (y compris intérim) ont poursuivi un très lent recul amorcé au troisième trimestre 2011. Mais ils sont surtout affectés par la baisse de l’emploi intérimaire qui explique la quasi-totalité de l’évolution globale récente, sachant que la plupart des intérimaires exercent leur activité dans l’industrie ou la construction. Néanmoins, la croissance de l’emploi direct a cessé dans de nombreuses activités, notamment dans les transports, l’hébergement et la restauration, les télécommunications et les activités immobilières. Dans les services personnels, l’emploi décroît depuis début 2011. Cependant, les activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, de contrôles et d’analyses techniques ont créé en moyenne 10 000 emplois par trimestre en 2011.
Activités en hausse : 1) Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques ; 2) Recherche et développement scientifique ; 3) Transports par eau Dans l’architecture et l’ingénierie ainsi que dans la recherche et le développement, un redressement sensible s’est opéré au dernier trimestre 2011 après un été maussade. Ainsi, le chiffre d’affaires des activités spécialisées, scientifiques et techniques est en progression de 1,4 % sur les trois derniers mois. Les chefs d’entreprise ont perçu une légère hausse de l’activité passée au cours des derniers mois. Ils revoient leurs anticipations d’activité et de demande à la hausse, mais restent cependant pessimistes. Au quatrième trimestre 2011, les prix sont restés quasi stables sauf pour les services juridiques (+ 1,4 % au quatrième trimestre 2011 et + 3,4 % en glissement sur un an). Les prix dans l’architecture, l’ingénierie et le conseil technique n’augmentent sur un an que de 1,6 %.
Le chiffre d’affaires dans les transports par eau s’est accru de 6,6 % sur les trois derniers mois après une baisse d’activité pendant l’été.
Activités en recul : 1) Activités liées à l’emploi ; 2) Activités de location et location-bail ; 3) Télécommunications Dans les activités de services administratifs et de soutien, le chiffre d’affaires a diminué modérément sur les trois derniers mois (- 1,3 %). Les activités liées à l’emploi, dont le chiffre d’affaires chute de 3,6 % en trimestre glissant, contribuent fortement à cette baisse. Ceci va de pair avec la perte de 22 000 emplois d’intérimaires au quatrième trimestre 2011. Les activités de location et location-bail ont également un chiffre d’affaires en recul : - 2,5 % sur les trois derniers mois. Pourtant, pour l’ensemble des services administratifs et de soutien, les chefs d’entreprise ont perçu une stabilisation de l’activité au cours des derniers mois. Elle ralentirait dans les mois à venir d’après leurs anticipations. Les prix ont diminué au quatrième trimestre 2011 pour la location d’équipements pour la construction (- 1,3 %) et la location d’autres machines (- 1,7 %), en lien avec le repli de l’activité dans l’industrie et la construction ; ils ont néanmoins augmenté pour la location de véhicules automobiles (+ 1,3 %).
Dans les télécommunications, la baisse trimestrielle du chiffre d’affaires (- 0,6 %) provient essentiellement d’un pic d’activité en septembre 2011. Bien qu’en hausse au quatrième trimestre 2011, les prix y ont diminué de 6 % sur un an.
Principaux secteurs des services contribuant à l’évolution du chiffre d’affaires (en trimestre glissant : octobre-novembre-décembre rapportés à juillet-août-septembre)
Activités Contributions(en point de %)
Architecture et ingénierie, contrôle et analyses techniques + 0,19
Recherche et développement scientifique + 0,12
Les trois plus fortes contributions positives Transports par eau + 0,09
Activités liées à l’emploi - 0,10
Activités de location et location-bail - 0,08
Les trois plus fortes contributions négatives Télécommunications - 0,04
Salariés (*)
au 31/12/2011
2010 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
7 012,6 869,8 0,5 0,4 1,3
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO ; IPI pour l'industrie.
(2) Insee, Dares, base 100 T2 2005, données trimestrielles.
Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs sala riés (2)
SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et com merce)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
SERVICES MARCHANDS(hors services financiers et commerce)
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = déc. - T = oct., nov., déc.
Services marchands (hors services financiers et commerce)
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affairesEffectifs salariés
Transports et entreposage
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affairesEffectifs salariés
Hébergement et restauration
100
105
110
115
120
125
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affairesEffectifs salariés
Information et communication
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affairesEffectifs salariés
Activités immobilières
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affairesEffectifs salariés
Activités de services administratifs et de soutien
85
100
115
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Arts, spectacles et activités récréatives
95
100
105
110
115
120
125
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affairesEffectifs salariés
Services aux ménages
100
105
110
115
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Chiffre d'affaires
Effectifs salariés
Industrie
80
90
100
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Production industrielleEffectifs salariés
- 8 -
Créations et défaillances d'entreprises (3) Produc tion et valeur ajoutée (4)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie Indicateur du climat des affaires
(3) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. (5) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. sauf Indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période). (4) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume au prix de l'année précédente chainés (CVS-CJO), milliards d'euros.
Enquête de conjoncture (5)
SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et com merce)
8000
16000
24000
32000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1200
1400
1600
1800
2000Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-30
-20
-10
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
360
380
400
420
440
2007 2008 2009 2010 2011 2012
215
225
235
245
255
ProductionValeur ajoutée
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Climat des affaires
- 9 -
(1) Insee, production vendue en France - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2005 sauf mention explicite.
Indices de prix de la production des services aux e ntreprises (1)
95
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Édition de logiciels (hors jeux électroniques)Réparation d'ordinateurs
80
85
90
95
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Télécommunications (base 100 T1 2007)Agences de presse (base 100 T1 2008)
80
85
90
95
100
105
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Programmation et conseil informatiquesGestion d'installations informatiquesTraitement de données, hébergement ...Assistance technique informatique
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Services juridiquesConseil en gestionServices comptables, d'audit, conseil fiscal
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ingénierie, études techniquesContrôle et analyses techniquesArchitecture 88
92
96
100
104
108
112
2007 2008 2009 2010 2011 2012
PublicitéCentres d'appel (base 100 T1 2008)Salons pro. et congrès (base 100 T4 2007)Études de marché, sondages (base 100 T1 2006)
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Location de machines et équipements pour laconstructionLocation de matériel ferroviaire roulant (base100 T1 2008)Location de courte durée de voitures
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Agences de travail temporaire
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sécurité privéeSystèmes de sécuritéSécurité privée et systèmes de sécurité
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nettoyage (marché public)Nettoyage (marché privé)Nettoyage
- 10 -
Salariés (*)au
31/12/20112010 M/M-1 T/T-1
T/T-1 moyen en2005-2007
Code Libellé Milliers Mds € %
Ensemble des services marchands non financiers 7 012 ,6 869,8 0,5 0,4 1,3
H Transports et entreposage 1 332,0 186,5 0,5 0,7 1,349 Transports terrestres ND 77,4 1,4 0,5 1,350 Transports par eau ND 13,2 0,3 6,6 3,551 Transports aériens ND 20,0 0,6 -1,3 1,452 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 62,2 -0,4 0,0 1,253 Activités de poste et de courrier ND 13,7 ND ND 0,4
I Hébergement et restauration 964,5 77,4 0,6 0,1 1,155 Hébergement ND 21,4 -0,9 0,2 1,456 Restauration ND 56,0 1,3 0,1 0,9
J Information et communication 715,5 174,2 0,7 -0,1 1,3JA Édition, audiovisuel et diffusion 216,9 47,0 -0,3 1,6 0,958 Édition ND 27,7 0,5 3,6 1,0
59Production de films et de programmes TV, vidéos,enregistrement sonore et édition musicale
ND 12,8 -2,2 1,0 0,9
60 Programmation et diffusion ND 6,5 0,0 -3,2 0,9JB Télécommunications (= 61) 144,6 69,1 -0,1 -0,6 1,1JC Activités informatiques et services d'information 354,1 58,1 2,1 -0,9 1,6
62Programmation, conseil et autres activités informatiques
ND 49,4 3,1 -0,7 1,8
63 Services d'information ND 8,7 0,0 -1,4 1,3
L Activités immobilières 239,0 71,1 1,9 0,7 0,7
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1293,8 184,7 -0,4 1,4 1,6MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 921,5 142,2 -1,1 1,2 1,869 Activités juridiques et comptables ND 32,2 -0,4 0,9 1,270 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 59,9 0,2 -0,1 1,8
71Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques ND 50,1 -3,1 3,1 2,1
MB Recherche-développement scientifique (=72) 162,4 8,9 13,9 11,7 2,2
MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques 209,9 33,6 -0,7 0,5 1,0
73 Publicité et études de marché ND 24,5 1,1 0,4 1,0
74Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ND 6,6 -2,1 0,6 1,0
75 Vétérinaires ND 2,5 -0,1 1,6 1,1
N Activités de services administratifs et de soutien 1 638,2 127,2 0,7 -1,3 1,4INT dont Intérim (tous secteurs) 568,9 20,4 -2,4 -4,5 1,877 Activités de location et location-bail ND 28,2 0,3 -2,5 1,678 Activités liées à l'emploi ND 24,0 -2,6 -3,6 1,8
79Agences de voyages, voyagistes,services de réservation ND 14,9 10,6 -1,2 1,0
80 Enquêtes et sécurité ND 7,8 -2,5 -3,2 1,1
81Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager ND 16,9 -2,1 -0,3 1,8
82Activités administratives et autres soutiens aux entreprises ND 35,4 1,2 1,2 1,1
R Arts, spectacles et activités récréatives 272,3 24,4 1,0 1,2 0,590 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 4,8 5,2 3,3 0,5
91Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles ND 0,6 -9,9 4,3 0,9
92 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 11,7 0,5 0,2 0,293 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 7,3 0,3 1,7 1,1
S Services aux ménages 557,3 24,3 -0,6 0,2 0,494 Activités des organisations associatives ND 3,9 ND ND ND95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 7,2 -0,3 0,7 0,696 Autres services personnels ND 13,2 -0,7 0,1 0,4
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = déc. - T = oct., nov., déc.
Résultats détaillés au mois de décembre en trimestr e glissant - Synthèse aux niveaux A38 et A88
- 11 -
Salariés (*)
au 31/12/2011
2010 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
H Transports et entreposage 1 332,0 186,5 0,5 0,7 1,349 Transports terrestres ND 77,4 1,4 0,5 1,350 Transports par eau ND 13,2 0,3 6,6 3,551 Transports aériens ND 20,0 0,6 -1,3 1,452 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 62,2 -0,4 0,0 1,253 Activités de poste et de courrier ND 13,7 ND ND ND
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
1- Transports et entreposage
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = déc. - T = oct., nov., déc.
100
105
110
115
120
125
2007 2008 2009 2010 2011 2012
H - Transports et entreposage
80
110
140
170
200
230
260
2007 2008 2009 2010 2011 2012
50 - Transports par eauTransp. maritimes et côtiers de passagersTransp. maritimes et côtiers de fretTransp. fluviaux de passagersTransp. fluviaux de fret
85
100
115
130
145
160
2007 2008 2009 2010 2011 2012
51 - Transports aériensTransports aériens de passagersTransports aériens et spatiaux
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
49 - Transports terrestresTransports ferroviaires de fretAutres transports terrestres de voyageursTransports routiers de fret et déménagement
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Transports routiers de fret
Services de déménagement
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
52 - Entreposage et servicesauxiliaires des transportsEntreposage et stockage
Services auxiliaires destransports
- 12 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Produc tion et valeur ajoutée (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
1- Transports et entreposage
400
550
700
850
1000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
50
100
150
200
Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
32
35
38
41
44
2007 2008 2009 2010 2011 2012
18
20
22
24Production
Valeur ajoutée
-80
-40
0
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-60
-30
0
30
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-80
-40
0
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus-80
-40
0
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-40
-30
-20
-10
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
- 13 -
Salariés (*)
au 31/12/2011 2010 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
I Hébergement et restauration 964,5 77,4 0,6 0,1 1,1
55 Hébergement ND 21,4 -0,9 0,2 1,4
56 Restauration ND 56,0 1,3 0,1 0,9
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
2- Hébergement et restauration
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares, effectifs salariés en fin de trimestre ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %
M = déc. - T = oct., nov., déc.
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
I - Hébergement et restauration
90
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
56 - Restauration
Traiteurs et autres serv. de restauration
Débits de boissons
Restaurants
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Restauration traditionnelleCafétérias et autres libres-servicesRestauration de type rapide
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
55 - Hébergement
Hôtels et hébergements similaires
Hébergement touristique
Terrains de camping
- 14 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année
mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.
traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
2- Hébergement et restauration
600
1000
1400
1800
2200
2600
3000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
300
500
700
Créations d'entreprises
Défaillances d'entreprises
-60
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passée
Activité prévue
Demande prévue
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passés
Effectifs prévus
Difficultés de recrutement
-60
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-50
-40
-30
-20
-10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
16
17
18
19
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
9
10
11
Production
Valeur ajoutée
- 15 -
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
2a- Hébergement
Enquête de conjoncture (3)
-60
-20
20
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passée
Activité prévue
Demande prévue
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passés
Effectifs prévusDifficultés de recrutement
-80
-40
0
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-50
-25
0
25
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
- 16 -
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
2b- Restauration
Enquête de conjoncture (3)
-60
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passés
Effectifs prévus
Difficultés de recrutement
-80
-40
0
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-50
-30
-10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
- 17 -
Salariés (*)
au 31/12/2011 2010 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
J Information et communication 715,5 174,2 0,7 -0,1 1,3JA Édition, audiovisuel et diffusion 216,9 47,0 -0,3 1,6 0,958 Édition ND 27,7 0,5 3,6 1,059 Production de films et de programmes TV ND 12,8 -2,2 1,0 0,960 Programmation et diffusion ND 6,5 0,0 -3,2 0,9JB Télécommunications (= 61) 144,6 69,1 -0,1 -0,6 1,1JC Activités informatiques et services d'information 354,1 58,1 2,1 -0,9 1,6
62Programmation, conseil et autres activités informatiques
ND 49,4 3,1 -0,7 1,8
63 Services d'information ND 8,7 0,0 -1,4 1,3
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
3- Information et communication
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = déc. - T = oct., nov., déc.
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
J - Information et communication
50
70
90
110
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
59 - Production de films et de programmes TVEnregistrement sonore, édition musicaleCinéma, vidéos et TV
90
110
130
150
170
2007 2008 2009 2010 2011 2012
58 - ÉditionLivres et périodiquesLogiciels
90
140
190
240
290
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Jeux électroniques
Autres logiciels
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
60 - Programmation et diffusionÉdition et diffusion radioProgrammation TV et télédiffusion
95
105
115
125
135
145
2007 2008 2009 2010 2011 2012
62 - Programmation, conseil etautres activités informatiques
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
61 - Télécommunications
90
110
130
150
170
190
2007 2008 2009 2010 2011 2012
ProgrammationConseil informatiqueGestion d'installationsAutres activités informatiques
95
105
115
125
135
145
2007 2008 2009 2010 2011 2012
63 - Services d'informationTraitement de données, hébergement, portails intern et
Autres services d'information
100
110
120
130
140
150
160
170
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Traitement de données,hébergementPortails internet
- 18 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Produc tion et valeur ajoutée (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
3- Information et communication
800
1200
1600
2000
2400
2800
3200
3600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
70
90
110
130
150
170Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-40
0
40
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-30
-10
10
30
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-30
-20
-10
0
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passésPrix prévus
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-20
-10
0
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
36
38
40
42
44
46
48
2007 2008 2009 2010 2011 2012
20
22
24
26
Production
Valeur ajoutée
- 19 -
Salariés (*)
au 31/12/2011 2010 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
L Activités immobilières 239,0 71,1 1,9 0,7 0,7
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
4- Activités immobilières
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = déc. - T = oct., nov., déc.
100
105
110
115
2007 2008 2009 2010 2011 2012
L- Activités immobilières
70
80
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
68 - Activités immobilièresAgences immobilières Marchands de biens immobiliersLocation et exploitation de biens immobiliers
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Administration de biens immobiliersAgences immobilières
- 20 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Produc tion et valeur ajoutée (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix données mensuelles CVS. de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
4- Activités immobilières
600
1000
1400
1800
2200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
60
120
180
240
300Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-20
-10
0
10
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passésPrix prévus
-20
-10
0
10
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-30
-20
-10
0
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
61
63
65
67
2007 2008 2009 2010 2011 2012
50
52
54
ProductionValeur ajoutée
- 21 -
Salariés (*)
au 31/12/2011 2010 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1293,8 184,7 -0,4 1,4 1,6MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 921,5 142,2 -1,1 1,2 1,869 Activités juridiques et comptables ND 32,2 -0,4 0,9 1,270 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 59,9 0,2 -0,1 1,8
71Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques
ND 50,1 -3,1 3,1 2,1
MB Recherche-développement scientifique (=72) 162,4 8,9 13,9 11,7 2,2MC Autres activ. spécialisées, scient. et techniques 209,9 33,6 -0,7 0,5 1,073 Publicité et études de marché ND 24,5 1,1 0,4 1,074 Autres activ. spécialisées, scient. et techniques ND 6,6 -2,1 0,6 1,075 Vétérinaires ND 2,5 -0,1 1,6 1,1
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
5- Activités spécialisées, scientifiques et techniq ues
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = déc. - T = oct., nov., déc.
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
M - Activités spécialisées,scientifiques et techniques
90
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activités d'architectureActivité des géomètresIngénierie, études techniques
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
70 - Activités des sièges sociaux ;conseil de gestionActivités des sièges sociaux
Conseil de gestion
90
100
110
120
130
140
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Contrôle technique automobileAnalyses, essais et inspection technique
80
100
120
140
160
180
2007 2008 2009 2010 2011 2012
72 - Recherche-développement scientifiqueSciences physiques et naturellesSciences humaines et sociales
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
69 - Activités juridiques et comptablesActivités juridiquesActivités comptables
160
60
100
140
180
2007 2008 2009 2010 2011 2012
74 - Autres activités spécialisées...DesignActivités photographiquesTraduction et interprétationAutres activités spécialisées...
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
75 - Activités vétérinaires
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
71 - Architecture, ingénierie, contrôleet analyses techniquesArchitecture, ingénierie
Contrôle et analyses techniques
100
110
120
130
140
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
73 - Publicité et études de marchéÉtudes de marché et sondagesPublicité
- 22 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix
données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.
BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
5- Activités spécialisées, scientifiques et techniq ues
3000
6000
9000
12000
15000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
350
400
450
500
550
600
Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-30
-15
0
15
30
45
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévus
Difficultés de recrutement
-30
-20
-10
0
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus
-20
-10
0
10
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-30
-20
-10
0
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
80
85
90
95
100
105
2007 2008 2009 2010 2011 2012
44
46
48
50
52
54
Production
Valeur ajoutée
- 23 -
Salariés (*)
au
31/12/20112010 M/M-1 T/T-1
T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
N Activités de services administratifs et de soutien 1638,2 127,2 0,7 -1,3 1,4
77 Activités de location et location-bail ND 28,2 0,3 -2,5 1,6
78 Activités liées à l'emploi ND 24,0 -2,6 -3,6 1,8
79 Agences de voyages, voyagistes, serv. réservation ND 14,9 10,6 -1,2 1,0
80 Enquêtes et sécurité ND 7,8 -2,5 -3,2 1,1
81 Serv. relatifs aux bâtiments et aménag. paysager ND 16,9 -2,1 -0,3 1,8
82 Activités admin. et autres soutiens aux entreprises ND 35,4 1,2 1,2 1,1
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
6 - Activités de services administratifs et de soutien
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %
M = déc. - T = oct., nov., déc.
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
N - Services administratifs et de soutien
90
115
140
165
190
2007 2008 2009 2010 2011 2012
79 - Agences de voyages, voyagistes...
Agences de voyages et voyagistes
Autres services de réservation
90
110
130
150
170
2007 2008 2009 2010 2011 2012
77 - Location et location-bail
Véhicules automobiles
Biens personnels et domestiques
Autres machines, équipements et biens
Propriété intellectuelle
90
110
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Voitures et véhicules
automobiles légersCamions
90
110
130
150
2007 2008 2009 2010 2011 2012
80 - Enquêtes et sécurité
Sécurité privée
Systèmes de sécurité
Enquêtes
60
80
100
120
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
78 - Activités liées à l'emploi
Agences de placement de main-d'œuvre
Autre mise à dispo. de ressources humaines
110
130
150
170
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nettoyage courant des bâtiments
Autres nettoyages des bâtiments et
nettoyage industrielAutres activités de nettoyage
160
95
105
115
125
135
145
2007 2008 2009 2010 2011 2012
82 - Activités administratives et autresActivités administrativesCentres d'appelsSalons professionnels et congrèsAutre soutien aux entreprises
70
90
110
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
81 - Services relatifs aux bâtiments...Soutien lié aux bâtimentsNettoyageAménagement paysager
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Recouvrement de factures, info sur clientèleAutre soutien aux entreprisesConditionnement
- 24 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix
données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.
BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
6 - Activités de services administratifs et de soutien
3000
6000
9000
12000
15000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
350
400
450
500
550
600
Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-60
-40
-20
0
20
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passée
Activité prévue
Demande prévue
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passés
Effectifs prévus
Difficultés de recrutement
-30
-20
-10
0
10
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-30
-20
-10
0
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
80
85
90
95
100
105
2007 2008 2009 2010 2011 2012
44
46
48
50
52
54
Production
Valeur ajoutée
- 25 -
Salariés (*)
au 31/12/2011 2010 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
568,9 20,4 -2,4 -4,5 1,8
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO. (2) Insee, Dares.
6bis- Travail temporaire (tous secteurs)
Emploi intérimaire selon le secteur employeur (2)
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %
M = déc. - T = oct., nov., déc.
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Travail temporaire (tous secteurs)
80
90
100
110
120
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
78 - Activités liées à l'emploi
Travail temporaire
40
60
80
100
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Indice base 100 au 31/12/2006
Industrie
Construction
Services
Services
33,6%
Construction
21,1%
Industrie
44,9%
Agriculture
0,5%
- 26 -
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (3)
6bis- Travail temporaire (tous secteurs)
-100
-50
0
50
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus
-60
-40
-20
0
20
40
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-40
-30
-20
-10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
-100
-50
0
50
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passée
Activité prévue
Demande prévue
- 27 -
Salariés (*)
au 31/12/2011 2010 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
R Arts, spectacles et activités récréatives 272,3 24,4 1,0 1,2 0,590 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 4,8 5,2 3,3 0,591 Bibliothèques, archives, musées et aut. activ. cultur. ND 0,6 -9,9 4,3 0,992 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 11,7 0,5 0,2 0,293 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 7,3 0,3 1,7 1,1
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
7- Arts, spectacles et activités récréatives (servi ces marchands)
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = déc. - T = oct., nov., déc.
95
100
105
110
115
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
R- Arts, spectacles etactivités récréatives
80
100
120
140
160
180
200
2007 2008 2009 2010 2011 2012
91 - Bibliothèques, archives, musées, ...Gestion des muséesJardins botaniques et zoologiques
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
90 - Activités créatives, artistiques et despectacle
90
100
110
120
2007 2008 2009 2010 2011 2012
92 - Organisation de jeux dehasard et d'argent
90
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
93 - Activités sportives, récréatives et de loisirsActivités liées au sportActivités récréatives et de loisirs
- 28 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
7- Arts, spectacles et activités récréatives (servi ces marchands)
1000
3000
5000
7000
9000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
120
170
220
270
320
Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-80
-40
0
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-30
0
30
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-20
-10
0
10
20
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-50
-30
-10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
19
20
21
22
2007 2008 2009 2010 2011 2012
13
14
15
16
ProductionValeur ajoutée
- 29 -
Salariés (*)
au 31/12/2011
2010 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en
2005-2007
Milliers Mds € %
S Services aux ménages 557,3 24,3 -0,6 0,2 0,494 Activités des organisations associatives ND 3,9 ND ND ND95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 7,2 -0,3 0,7 0,696 Autres services personnels ND 13,2 -0,7 0,1 0,4
8- Services aux ménages
Indices de chiffre d'affaires (1)
(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.
Chiffre d'affaires hors taxes (**)
Variation en %M = déc. - T = oct., nov., déc.
(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
S- Services aux ménages
90
100
110
120
130
140
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Blanchisserie-teinturerieCoiffure et soins de beautéServices funérairesEntretien corporelAutres services personnels
90
110
130
2007 2008 2009 2010 2011 2012
95 - Réparation d'ordinateurs et de bienspersonnels Ordinateurs et biens de communication
Biens personnels et domestiques
100
105
110
2007 2008 2009 2010 2011 2012
96 - Autres services personnels
- 30 -
Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)
Activité et demande Effectifs et recrutement
Prix Investissements
Situation de trésorerie
(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.
BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.
Enquête de conjoncture (4)
8- Services aux ménages
1000
3000
5000
7000
9000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
120
170
220
270
320
Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises
-80
-40
0
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Activité passéeActivité prévueDemande prévue
-30
0
30
60
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement
-20
-10
0
10
20
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prix passés
Prix prévus
-40
-20
0
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Investissements passés
Investissements prévus
-50
-30
-10
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Situation de trésorerie
19
20
21
22
2007 2008 2009 2010 2011 2012
13
14
15
16
ProductionValeur ajoutée
- 31 -
Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l’activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fi n. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de démographie d’entreprise ou encore d’opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.