des services marchands - entreprises.gouv.fr...à mesure que s’éloigne la perspective d’une sortie de crise avec les politiques budgétaires restrictives destinées à réduire

octobre 2012

des servicesmarchands

cco

Le tableau de bord mensuel

Direction éditoriale : François MagnienAuteurs : Patrice Maire, Patrick SalvatoriConception : Gwenaëlle SolignacMaquette : Hélène Allias-Denis, Clément BuéeÉdition : Nicole Merle-Lamoot, Gilles Pannetier

Le tableau de bord mensueldes services marchands

OCTOBRE 2012

Sommaire

Résultats de juillet 2012

Ce dossier a été réalisé par la Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l’Évaluation (P3E).

Synthèse des services marchands non financiers 6 - 11

Cadrage européen : de la morosité partout sauf en Allemagne 6

En quelques mots : les chiffres d’affaires résistent mais les inquiétudes augmentent 7

Graphiques 8 - 9

Indicateur : prix à la production des services aux entreprises 10

Tableau détaillé 11

Fiches sectorielles détaillées 12 - 31

Transports et entreposage 12 - 13

Hébergement et restauration 14 - 17

Information et communication 18 - 19

Activités immobilières 20 - 21

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 22 - 23

Activités de services administratifs et de soutien 24 - 27

Arts, spectacles et activités récréatives (marchandes) 28 - 29

Services aux ménages 30 - 31

Avertissement : (1) Ce dossier couvre l’ensemble des services marchands, à l’exception des activités financières, du commerce, des activités des

ménages en tant qu’employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale). Les travaux de la commission des comptes des services animés par l’Insee excluent de leur champ le secteur des transports et de l’entreposage.

(2) Ne sont commentées que les activités pour lesquelles le taux de couverture en termes de chiffre d’affaires de l’enquête Ica dépasse 80 %.

- 6 -

CADRAGE EUROPÉEN

De la morosité partout sauf en Allemagne

Dans les secteurs des services, les chefs d’entreprise de l’Union européenne perdent confiance au fil des mois au fur et à mesure que s’éloigne la perspective d’une sortie de crise avec les politiques budgétaires restrictives destinées à réduire les déficits. Fin septembre, leurs prévisions sont aussi défavorables qu’en août 2009. Le climat s’est fortement détérioré en Espagne avec l’intensification de la crise de la dette souveraine. Les Italiens sont aussi pessimistes qu’en mars 2009. La confiance s’effrite également en France et le moral des Anglais reste bas. Par contre, les anticipations des Allemands deviennent un peu plus favorables.

En France, le pessimisme s’accroît en ce qui concerne les perspectives générales d’activité. Les chefs d’entreprise font également état d’une dégradation de leur situation personnelle. Toutefois, certains d’entre eux révisent à la hausse leurs anticipations pour les mois à venir, surtout dans l’information et la communication.

Cependant, la situation évolue différemment selon les secteurs. Ainsi, dans l’architecture et l’ingénierie ; le contrôle et les analyses techniques, l’indicateur de confiance résiste mieux : il n’a que peu diminué par rapport au mois de mai en Allemagne et en France et se redresse légèrement dans les autres grands pays sauf en Espagne. Dans les sièges sociaux et le conseil de gestion, l’activité est jugée correcte en Allemagne et la situation semble s’être stabilisée en France. Ailleurs, la confiance est plus fluctuante, notamment en Espagne où une amélioration se dessine en septembre après une forte dégradation durant l’été. Par contre, dans la publicité et les études de marché, la perte de confiance est très nette à partir du mois de mai en France et du mois de juillet en Allemagne ; dans les autres pays, les chefs d’entreprises étaient déjà moroses au printemps.

Définition : L’indicateur de confiance de la Commission européenne (COF) est un indicateur synthétique obtenu en faisant la moyenne des opinions sur la situation de l’entreprise (Q1), la demande passée (Q2) et la demande prévue (Q3). COF = (Q1+Q2+Q3)/3

Conjoncture dans les services en FranceSoldes d'opinion, en % (CVS)

Source : Commission européenne.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Situation personnelle Activité passée Activité prévue

Indicateurs de climat des affaires dans les services par paysIndicateur de confianceSoldes d'opinion, en % (CVS)


-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Allemagne Espagne France Italie Royaume-Uni

Climat des affaires par secteur de servicesIndicateur de confiance

Soldes d'opinion, en % (CVS)

2012 Moyenne* Juillet Août Septembre

Allemagne 25 20 18 16Espagne -15 -45 -54 -17 France 3 -7 -10 -9 Italie 1 -24 -26 -15 Royaume-Uni -2 4 -18 -17

Allemagne 19 15 11 9Espagne -26 -12 -12 -22 France 1 -9 -7 -7 Italie -6 -19 -24 -18 Royaume-Uni -8 -33 -25 -19

Allemagne 20 19 13 12Espagne -20 -11 -18 -24 France -5 -17 -17 -17 Italie 0 -21 -21 -21 Royaume-Uni -15 -12 -29 -7 *Moyenne depuis janvier 2006.

n.d. : non disponible.


Publicité et études de marché

Architecture et ingénierie ; contrôles et analyses techniques

Activité des sièges sociaux ; conseil de gestion

- 7 -

EN QUELQUES MOTS…

Les chiffres d’affaires résistent mais les inquiétudes augmentent

Dans les services marchands non financiers, le chiffre d’affaires en valeur semble se stabiliser depuis le mois d’avril à un niveau un peu supérieur à la moyenne de l’année 2011 (+ 0,3 % en juillet après - 0,5 % en juin et + 0,6 % en mai). En trimestre glissant, il augmente de 1,1 % (mai-juin-juillet par rapport à février-mars-avril). D’une façon générale, il reste en progression pour les activités liées aux entreprises, à savoir l’information et la communication (+ 1,2 %), les activités de soutien aux entreprises (+ 1,5 %) et le transport entreposage (+ 1,3 %). En revanche, l’activité continue de stagner pour l’hébergement restauration (+ 0,1 %) et les services aux ménages (- 0,2 %).

En septembre 2012, le climat conjoncturel est toujours dégradé dans les services. Les chefs d’entreprise sont de plus en plus pessimistes quant aux perspectives générales. Ils jugent que leur activité s’est ralentie sur la période récente, surtout dans l’information et la communication, et ils s’inquiètent davantage de la situation de leur entreprise. Dans certains secteurs, ils révisent toutefois à la hausse leurs anticipations pour leur activité personnelle dans les mois à venir, notamment dans l’information et la communication. Mais globalement, leurs effectifs ont tendance à diminuer, de même que leurs investissements.

Les effectifs des services marchands non financiers (y compris intérim) ont diminué de 0,1 % au deuxième trimestre 2012. L’intérim a chuté à nouveau (- 18 900 postes, soit - 3,3 %). Pour la première fois depuis deux ans, l’emploi a cessé de croître dans l’information et la communication et il a très peu progressé dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques. Seules continuent de créer des emplois les activités d’hébergement et restauration et, plus faiblement, celles des services aux ménages et des arts, spectacles et activités récréatives.

Activités en hausse : 1) Activité des sièges sociaux ; conseil de gestion ; 2) Transports par eau ; 3) Transports aériens

Les chiffres d’affaires ont nettement augmenté au cours des trois derniers mois dans le secteur des sièges sociaux et du conseil de gestion (+ 2,8 % en glissement trimestriel). L’activité s’est surtout développée dans les sièges sociaux, notamment en mai (+ 6,1%), les chiffres d’affaires des trois derniers mois étant supérieurs de 4,1 % à ceux des trois mois précédents et de 13,3 % par rapport aux mois correspondants de l’année 2011. La progression est bien moindre pour l’activité de conseil de gestion (+ 1,1 % en glissement trimestriel).

Globalement, le chiffre d’affaires du secteur des transports par eau est en forte progression (+ 1,8 % en juillet et + 7,1 % en glissement trimestriel). Cette tendance est due essentiellement au développement des transports maritimes et côtiers de fret qui progressent à un rythme mensuel moyen de 2,4 % depuis mars. En juillet, une pointe d’activité bénéficie, comme en 2011, aux transports fluviaux de passagers (+ 27,0 %).

Les chiffres d’affaires se sont repliés en juillet dans les services de transports aériens (- 9,0 %). Cependant, en raison du niveau particulièrement élevé du mois de juin, ils restent en progression en glissement trimestriel (+ 6,8 %).

Activités en recul : 1) Publicité et études de marché ; 2) Transports terrestres ; 3) Programmation et diffusion

Dans le secteur de la publicité et des études de marché, les chiffres d’affaires se redressent légèrement en juillet, (+ 1,6 %) mais ils baissent de 2,5 % en glissement trimestriel en raison des bas niveaux observés en mai et en juin. Ils sont surtout faibles pour la publicité (- 3,0 % en glissement trimestriel). En revanche, ils progressent de 1,8 % en glissement trimestriel pour les études de marché et les sondages grâce à un pic d’activité en mai.

Après le creux du mois de juin, les chiffres d’affaires des transports terrestres se sont redressés en juillet (+ 4,3 %). Toutefois, en glissement trimestriel, ils baissent de 0,6 %. Ils diminuent surtout pour le fret et le déménagement (- 0,9 % en glissement trimestriel) et restent quasiment stables pour les autres transports terrestres de voyageurs (+ 0,3 % en glissement trimestriel).

Les chiffres d’affaires du secteur de la programmation et de la diffusion se replient de 2,8 % en glissement trimestriel. D’une manière générale, les chiffres d’affaires mensuels sont très fluctuants dans cette activité : la hausse de juin a été suivie d’un fléchissement très marqué en juillet (- 7,8 %). Cette baisse ne concerne que la programmation TV et télédiffusion. Au contraire, l’édition et diffusion radio a été soutenue d’avril à juin et progresse en juillet (+ 1,9 %).

Principaux secteurs des services contribuant à l’évolution du chiffre d’affaires (en trimestre glissant : mai-juin-juillet rapportés à février-mars-avril)

Activités Contributions (en point de %)

Activité des sièges sociaux ; conseil de gestion + 0,27

Transports par eau + 0,15

Les trois plus fortes contributions positives Transports aériens + 0,14

Publicité et études de marché - 0,07

Transports terrestres - 0,05

Les trois plus fortes contributions négatives Programmation et diffusion - 0,03

Salariés (*)

au 30/06/2012

2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en

2005-2007

Milliers Mds € %

7 041,8 958,0 0,3 1,1 1,3

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO ; IPI pour l'industrie.

(2) Insee, Dares, base 100 T2 2005, données trimestrielles.

Indices de chiffre d'affaires (1) et effectifs salariés (2)

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

(*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS.

SERVICES MARCHANDS(hors services financiers et commerce)

Chiffre d'affaires hors taxes (**)

Variation en %M = juillet - T = mai, juin, juillet

Services marchands (hors services financiers et commerce)

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chiffre d'affairesEffectifs salariés

Transports et entreposage

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Hébergement et restauration

100

105

110

115

120

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Information et communication

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Activités immobilières

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

100

110

120

130

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Activités de services administratifs et de soutien

85

100

115

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Arts, spectacles et activités récréatives

95

100

105

110

115

120

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012


Services aux ménages

100

105

110

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chiffre d'affaires

Effectifs salariés

Industrie

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Production industrielleEffectifs salariés

- 8 -

Créations et défaillances d'entreprises (3) Production et valeur ajoutée (4)

Activité et demande Effectifs et recrutement

Prix Investissements

Situation de trésorerie Indicateur du climat des affaires

(3) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. (5) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. sauf Indicateur du climat des affaires (moyenne de 100 sur longue période). (4) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume au prix de l'année précédente chainés (CVS-CJO), milliards d'euros.

Enquête de conjoncture (5)

SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce)

8000

16000

24000

32000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

1200

1400

1600

1800

2000Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activité passéeActivité prévueDemande prévue

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Effectifs passésEffectifs prévusDifficultés de recrutement

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Investissements passés

Investissements prévus

-30

-20

-10

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Situation de trésorerie

360

380

400

420

440

2007 2008 2009 2010 2011 2012

215

225

235

245

255ProductionValeur ajoutée

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Climat des affaires

- 9 -

(1) Insee, production vendue en France - prix de base - indice trimestriel - référence 100 en 2005 sauf mention explicite.

Indices de prix de la production des services aux entreprises (1)

95

100

105

110

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Édition de logiciels (hors jeux électroniques)Réparation d'ordinateurs

80

90

100

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Télécommunications (base 100 T1 2007)Agences de presse (base 100 T1 2008)

80

85

90

95

100

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Programmation et conseil informatiquesGestion d'installations informatiquesTraitement de données, hébergement ...Assistance technique informatique

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Services juridiquesConseil en gestionServices comptables, d'audit, conseil fiscal

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingénierie, études techniquesContrôle et analyses techniquesArchitecture

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PublicitéCentres d'appel (base 100 T1 2008)Salons pro. et congrès (base 100 T4 2007)Études de marché, sondages (base 100 T1 2006)

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Location de machines et équipements pour laconstructionLocation de matériel ferroviaire roulant (base100 T1 2008)Location de courte durée de voitures

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Agences de travail temporaire

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sécurité privéeSystèmes de sécuritéSécurité privée et systèmes de sécurité

100

105

110

115

120

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nettoyage (marché public)Nettoyage (marché privé)Nettoyage

- 10 -

Salariés (*)au

30/06/20122011 M/M-1 T/T-1

T/T-1 moyen en2005-2007

Code Libellé Milliers Mds € %

Ensemble des services marchands non financiers 7 041,8 958,0 0,3 1,1 1,3

H Transports et entreposage 1 334,2 200,3 1,2 1,3 1,349 Transports terrestres ND 86,0 4,3 -0,6 1,350 Transports par eau ND 14,4 1,8 7,1 3,551 Transports aériens ND 19,8 -9,0 6,8 1,452 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 66,7 1,2 1,1 1,253 Activités de poste et de courrier ND 13,4 ND ND 0,4

I Hébergement et restauration 977,1 83,2 -0,3 0,1 1,155 Hébergement ND 22,7 -1,6 -0,5 1,456 Restauration ND 60,4 0,4 0,3 0,9

J Information et communication 716,9 181,8 -1,2 1,2 1,3JA Édition, audiovisuel et diffusion 213,9 51,6 -3,2 0,7 0,958 Édition ND 27,6 -2,6 1,4 1,0

59Production de films et de programmes TV, vidéos,enregistrement sonore et édition musicale

ND 13,1 -1,0 1,9 0,9

60 Programmation et diffusion ND 10,9 -7,8 -2,8 0,9JB Télécommunications (= 61) 145,5 70,9 -2,0 1,2 1,1JC Activités informatiques et services d'information 357,5 59,3 1,1 1,8 1,6

62Programmation, conseil et autres activités informatiques

ND 51,4 1,3 1,6 1,8

63 Services d'information ND 7,9 0,5 2,2 1,3

L Activités immobilières 238,6 78,4 -0,1 0,4 0,7

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 299,8 221,2 0,2 1,7 1,6MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 928,2 175,9 0,5 2,2 1,869 Activités juridiques et comptables ND 36,7 2,3 1,7 1,270 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 80,2 1,2 2,8 1,8

71Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques ND 59,1 -1,4 1,7 2,1

MB Recherche-développement scientifique (=72) 162,7 7,9 -0,3 -1,6 2,2

MCAutres activités spécialisées, scientifiques et techniques 208,9 37,3 -0,2 0,9 1,0

73 Publicité et études de marché ND 27,0 1,6 -2,5 1,0

74Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ND 7,6 -1,3 3,4 1,0

75 Vétérinaires ND 2,7 -0,2 1,0 1,1

N Activités de services administratifs et de soutien 16 27,9 140,9 1,8 1,1 1,4INT dont Intérim (tous secteurs) 548,8 26,8 8,1 -1,0 1,877 Activités de location et location-bail ND 31,3 2,5 2,4 1,678 Activités liées à l'emploi ND 30,9 6,7 0,0 1,8

79Agences de voyages, voyagistes,services de réservation ND 13,8 1,1 1,9 1,0

80 Enquêtes et sécurité ND 8,2 2,2 4,5 1,1

81Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager ND 18,3 4,0 0,1 1,8

82Activités administratives et autres soutiens aux entreprises ND 38,4 -2,4 0,3 1,1

R Arts, spectacles et activités récréatives 281,1 26,4 -2,5 1,1 0,590 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 5,3 -1,8 2,1 0,5

91Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles ND 0,8 -3,9 -2,3 0,9

92 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 12,9 -4,5 0,8 0,293 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 7,5 1,3 1,3 1,1

S Services aux ménages 566,2 25,8 0,6 -0,2 0,494 Activités des organisations associatives ND 3,3 ND ND ND95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 7,6 4,5 -1,7 0,696 Autres services personnels ND 14,9 -0,8 0,5 0,4




Résultats détaillés au mois de juillet en trimestre glissant - Synthèse aux niveaux A38 et A88

- 11 -

Salariés (*)

au 30/06/2012


2005-2007

Milliers Mds € %

H Transports et entreposage 1 334,2 200,3 1,2 1,3 1,349 Transports terrestres ND 86,0 4,3 -0,6 1,350 Transports par eau ND 14,4 1,8 7,1 3,551 Transports aériens ND 19,8 -9,0 6,8 1,452 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 66,7 1,2 1,1 1,253 Activités de poste et de courrier ND 13,4 ND ND ND

1- Transports et entreposage

Indices de chiffre d'affaires (1)




(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO.

100

105

110

115

120

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012

H - Transports et entreposage

80

110

140

170

200

230

260

2007 2008 2009 2010 2011 2012

50 - Transports par eauTransp. maritimes et côtiers de passagersTransp. maritimes et côtiers de fretTransp. fluviaux de passagersTransp. fluviaux de fret

85

100

115

130

145

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

51 - Transports aériensTransports aériens de passagersTransports aériens et spatiaux

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

49 - Transports terrestresAutres transports terrestres de voyageursTransports routiers de fret et déménagement

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Transports routiers de fret

Services de déménagement

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

52 - Entreposage et servicesauxiliaires des transportsEntreposage et stockage

Services auxiliaires destransports

- 12 -





(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


1- Transports et entreposage

400

550

700

850

1000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

50

100

150

200

Créations d'entreprisesDéfaillances d'entreprises

32

35

38

41

44

2007 2008 2009 2010 2011 2012

18

20

22

24Production

Valeur ajoutée

-80

-40

0

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-60

-30

0

30

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-80

-40

0

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus-80

-40

0

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-40

-30

-20

-10

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012


- 13 -

Salariés (*)

au 30/06/2012 2011 M/M-1 T/T-1T/T-1 moyen en

2005-2007

Milliers Mds € %

I Hébergement et restauration 977,1 83,2 -0,3 0,1 1,1

55 Hébergement ND 22,7 -1,6 -0,5 1,4

56 Restauration ND 60,4 0,4 0,3 0,9

2- Hébergement et restauration


(*) Insee, Dares, effectifs salariés en fin de trimestre ; (**) Insee, estimations DGCIS.


Variation en %

M = juillet - T = mai, juin, juillet


100

105

110

115

120

125

2007 2008 2009 2010 2011 2012

I - Hébergement et restauration

90

100

110

120

130

140

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

56 - Restauration

Traiteurs et autres serv. de restauration

Débits de boissons

Restaurants

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Restauration traditionnelle

Cafétérias et autres libres-servicesRestauration de type rapide

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

55 - Hébergement

Hôtels et hébergements similaires

Hébergement touristique

Terrains de camping

- 14 -





(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année

mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


2- Hébergement et restauration

600

1000

1400

1800

2200

2600

3000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

300

500

700

Créations d'entreprises

Défaillances d'entreprises

-60

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Effectifs passés

Effectifs prévus

Difficultés de recrutement

-60

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-50

-40

-30

-20

-10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


16

17

18

19

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

9

10

11

Production

Valeur ajoutée

- 15 -




(3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.

2a- Hébergement


-60

-20

20

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-80

-40

0

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-50

-25

0

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012


- 16 -





2b- Restauration


-60

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Effectifs passés

Effectifs prévus


-80

-40

0

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-50

-30

-10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


- 17 -

Salariés (*)


2005-2007

Milliers Mds € %

J Information et communication 716,9 181,8 -1,2 1,2 1,3JA Édition, audiovisuel et diffusion 213,9 51,6 -3,2 0,7 0,958 Édition ND 27,6 -2,6 1,4 1,059 Production de films et de programmes TV ND 13,1 -1,0 1,9 0,960 Programmation et diffusion ND 10,9 -7,8 -2,8 0,9JB Télécommunications (= 61) 145,5 70,9 -2,0 1,2 1,1JC Activités informatiques et services d'information 357,5 59,3 1,1 1,8 1,6

62Programmation, conseil et autres activités informatiques

ND 51,4 1,3 1,6 1,8

63 Services d'information ND 7,9 0,5 2,2 1,3

3- Information et communication






100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

J - Information et communication

50

70

90

110

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

59 - Production de films et de programmes TVEnregistrement sonore, édition musicaleCinéma, vidéos et TV

90

110

130

150

170

2007 2008 2009 2010 2011 2012

58 - ÉditionLivres et périodiquesLogiciels

90

140

190

240

290

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jeux électroniques

Autres logiciels

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

60 - Programmation et diffusionÉdition et diffusion radioProgrammation TV et télédiffusion

100

110

120

130

140

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

62 - Programmation, conseil etautres activités informatiques

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

61 - Télécommunications

90

110

130

150

170

190

2007 2008 2009 2010 2011 2012

ProgrammationConseil informatiqueGestion d'installationsAutres activités informatiques

100

110

120

130

140

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

63 - Services d'informationTraitement de données, hébergement, portails internet

Autres services d'information

100

125

150

175

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Traitement de données,hébergementPortails internet

- 18 -





(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


3- Information et communication

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

70

90

110

130

150


-60

-20

20

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-50

-30

-10

10

30

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passésPrix prévus

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


36

38

40

42

44

46

48

2007 2008 2009 2010 2011 2012

20

22

24

26

Production

Valeur ajoutée

- 19 -

Salariés (*)


2005-2007

Milliers Mds € %

L Activités immobilières 238,6 78,4 -0,1 0,4 0,7

4- Activités immobilières






100

105

110

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012

L- Activités immobilières

70

80

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

68 - Activités immobilièresAgences immobilières Marchands de biens immobiliersLocation et exploitation de biens immobiliers

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Administration de biens immobiliersAgences immobilières

- 20 -





(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix données mensuelles CVS. de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


4- Activités immobilières

600

1000

1400

1800

2200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

60

120

180

240


-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-20

-10

0

10

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passésPrix prévus

-20

-10

0

10

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


61

62

63

64

65

2007 2008 2009 2010 2011 2012

50

52

54

ProductionValeur ajoutée

- 21 -

Salariés (*)


2005-2007

Milliers Mds € %

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 299,8 221,2 0,2 1,7 1,6MA Activités juridiques, comptables, de gestion... 928,2 175,9 0,5 2,2 1,869 Activités juridiques et comptables ND 36,7 2,3 1,7 1,270 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 80,2 1,2 2,8 1,8

71Architecture et ingénierie ; contrôle et analyses techniques

ND 59,1 -1,4 1,7 2,1

MB Recherche-développement scientifique (=72) 162,7 7,9 -0,3 -1,6 2,2MC Autres activ. spécialisées, scient. et techniques 208,9 37,3 -0,2 0,9 1,073 Publicité et études de marché ND 27,0 1,6 -2,5 1,074 Autres activ. spécialisées, scient. et techniques ND 7,6 -1,3 3,4 1,075 Vétérinaires ND 2,7 -0,2 1,0 1,1


5- Activités spécialisées, scientifiques et techniques





100

110

120

130

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

M - Activités spécialisées,scientifiques et techniques

100

110

120

130

140

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activités d'architectureActivité des géomètresIngénierie, études techniques

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

70 - Activités des sièges sociaux ;conseil de gestionActivités des sièges sociaux

Conseil de gestion

90

100

110

120

130

140

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Contrôle technique automobileAnalyses, essais et inspection technique

90

110

130

150

170

190

2007 2008 2009 2010 2011 2012

72 - Recherche-développement scientifiqueSciences physiques et naturellesSciences humaines et sociales

100

110

120

130

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

69 - Activités juridiques et comptablesActivités juridiquesActivités comptables

160

60

100

140

180

2007 2008 2009 2010 2011 2012

74 - Autres activités spécialisées...DesignActivités photographiquesTraduction et interprétationAutres activités spécialisées...

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

75 - Activités vétérinaires

70

90

110

130

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

71 - Architecture, ingénierie, contrôleet analyses techniquesArchitecture, ingénierie

Contrôle et analyses techniques

100

110

120

130

140

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

73 - Publicité et études de marchéÉtudes de marché et sondagesPublicité

- 22 -

Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)




(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix

données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.

BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


5- Activités spécialisées, scientifiques et techniques

3000

6000

9000

12000

15000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

350

400

450

500

550

600


-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-30

-15

0

15

30

45

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Effectifs passésEffectifs prévus


-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus

-20

-10

0

10

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


80

85

90

95

100

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012

44

46

48

50

52

54ProductionValeur ajoutée

- 23 -

Salariés (*)

au

30/06/20122011 M/M-1 T/T-1

T/T-1 moyen en

2005-2007

Milliers Mds € %

N Activités de services administratifs et de soutien 1627,9 140,9 1,8 1,1 1,4

77 Activités de location et location-bail ND 31,3 2,5 2,4 1,6

78 Activités liées à l'emploi ND 30,9 6,7 0,0 1,8

79 Agences de voyages, voyagistes, serv. réservation ND 13,8 1,1 1,9 1,0

80 Enquêtes et sécurité ND 8,2 2,2 4,5 1,1

81 Serv. relatifs aux bâtiments et aménag. paysager ND 18,3 4,0 0,1 1,8

82 Activités admin. et autres soutiens aux entreprises ND 38,4 -2,4 0,3 1,1

6 - Activités de services administratifs et de soutien




Variation en %



100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

N - Services administratifs et de soutien

90

115

140

165

190

2007 2008 2009 2010 2011 2012

79 - Agences de voyages, voyagistes...

Agences de voyages et voyagistes

Autres services de réservation

90

110

130

150

170

2007 2008 2009 2010 2011 2012

77 - Location et location-bail

Véhicules automobiles

Biens personnels et domestiques

Autres machines, équipements et biens

Propriété intellectuelle

90

110

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Voitures et véhicules

automobiles légersCamions

90

110

130

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

80 - Enquêtes et sécurité

Sécurité privée

Systèmes de sécurité

Enquêtes

60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

78 - Activités liées à l'emploi

Agences de placement de main-d'œuvre

Autre mise à dispo. de ressources humaines

110

130

150

170

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nettoyage courant des bâtiments

Autres nettoyages des bâtiments et

nettoyage industrielAutres activités de nettoyage

160

90

100

110

120

130

140

150

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

82 - Activités administratives et autresActivités administrativesCentres d'appelsSalons professionnels et congrèsAutre soutien aux entreprises

80

100

120

140

160

2007 2008 2009 2010 2011 2012

81 - Services relatifs aux bâtiments...Soutien lié aux bâtimentsNettoyageAménagement paysager

90

100

110

120

130

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Recouvrement de factures, info sur clientèleAutre soutien aux entreprisesConditionnement

- 24 -

Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux entreprises) (3)




(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix

données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.



6 - Activités de services administratifs et de soutien

3000

6000

9000

12000

15000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

350

400

450

500

550

600


-60

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue

-60

-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Effectifs passés

Effectifs prévus


-30

-20

-10

0

10

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


80

85

90

95

100

105

2007 2008 2009 2010 2011 2012

44

46

48

50

52

54

Production

Valeur ajoutée

- 25 -

Salariés (*)


2005-2007

Milliers Mds € %

548,8 26,8 8,1 -1,0 1,8

(1) Insee, Ica en valeur, base 100 en 2005, CVS-CJO. (2) Insee, Dares.

6bis- Travail temporaire (tous secteurs)

Emploi intérimaire selon le secteur employeur (2)


Variation en %




Travail temporaire (tous secteurs)

80

90

100

110

120

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

78 - Activités liées à l'emploi

Travail temporaire

50

75

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Indice base 100 au 31/12/2006

Industrie

Construction

Services

Services

33,9%

Construction

22,0%

Industrie

43,6%

Agriculture

0,5%

- 26 -






6bis- Travail temporaire (tous secteurs)

-100

-50

0

50

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-40

-20

0

20

40

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus

-60

-40

-20

0

20

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-40

-30

-20

-10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-100

-50

0

50

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activité passée

Activité prévue

Demande prévue

- 27 -

Salariés (*)


2005-2007

Milliers Mds € %

R Arts, spectacles et activités récréatives 281,1 26,4 -2,5 1,1 0,590 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 5,3 -1,8 2,1 0,591 Bibliothèques, archives, musées et aut. activ. cultur. ND 0,8 -3,9 -2,3 0,992 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 12,9 -4,5 0,8 0,293 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 7,5 1,3 1,3 1,1


7- Arts, spectacles et activités récréatives (services marchands)





95

100

105

110

115

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

R- Arts, spectacles etactivités récréatives

80

100

120

140

160

180

200

2007 2008 2009 2010 2011 2012

91 - Bibliothèques, archives, musées, ...Gestion des muséesJardins botaniques et zoologiques

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

90 - Activités créatives, artistiques et despectacle

90

100

110

120

2007 2008 2009 2010 2011 2012

92 - Organisation de jeux dehasard et d'argent

100

110

120

130

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012

93 - Activités sportives, récréatives et de loisirsActivités liées au sportActivités récréatives et de loisirs

- 28 -

Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)




(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO.


7- Arts, spectacles et activités récréatives (services marchands)

1000

3000

5000

7000

9000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

120

170

220

270

320


-80

-40

0

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-30

0

30

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-20

-10

0

10

20

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-50

-30

-10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


19

20

21

22

2007 2008 2009 2010 2011 2012

13

14

15

16


- 29 -

Salariés (*)

au 30/06/2012


2005-2007

Milliers Mds € %

S Services aux ménages 566,2 25,8 0,6 -0,2 0,494 Activités des organisations associatives ND 3,3 ND ND ND95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 7,6 4,5 -1,7 0,696 Autres services personnels ND 14,9 -0,8 0,5 0,4

8- Services aux ménages






100

105

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012

S- Services aux ménages

90

100

110

120

130

140

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Blanchisserie-teinturerieCoiffure et soins de beautéServices funérairesEntretien corporelAutres services personnels

90

110

130

2007 2008 2009 2010 2011 2012

95 - Réparation d'ordinateurs et de bienspersonnels Ordinateurs et biens de communication

Biens personnels et domestiques

100

105

110

115

2007 2008 2009 2010 2011 2012

96 - Autres services personnels

- 30 -

Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (serv. aux ménages) (3)




(2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros.



8- Services aux ménages

1000

3000

5000

7000

9000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

120

170

220

270

320


-80

-40

0

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-40

-10

20

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012


-20

-10

0

10

20

30

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prix passés

Prix prévus

-40

-20

0

20

2007 2008 2009 2010 2011 2012



-50

-30

-10

2007 2008 2009 2010 2011 2012


19

20

21

22

2007 2008 2009 2010 2011 2012

13

14

15

16


- 31 -

Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l’activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fi n. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d’affaires, d’effectifs, de prix, de démographie d’entreprise ou encore d’opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l’examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.

Documents

des services marchands - entreprises.gouv.fr...à mesure que s’éloigne la perspective d’une sortie de crise avec les politiques budgétaires restrictives destinées à réduire