Enjeux économiques de l'UMTS

Enjeux conomiques de lUMTSRapportMichel Didieret Jean-Herv Lorenzi

CommentairesJean-Michel CharpinMichel Mougeot

ComplmentsYves Alexandre, Laurent Benzoni, Gilles Crespin, ric Fournier, Yves Gassot, Patrice Geoffron, Jean-Pierre Huynh, Philippe Lucas, Michel Martinez, Dominique Namur, Philippe Picard, Grard Pogorel et Karine Revcolevschi

Couvertures rapports CAE.indd 1Couvertures rapports CAE.indd 1 04/10/2013 13:01:1404/10/2013 13:01:14

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Chiffre daffaires des facturations directes au client final (en francs) Tlphone fixe 96,9 98,8 96,5 Services mobiles 26,5 37,1 55,2 Internet (accs et commun) 1,0 2,3 4,7 Liaisons loues et transport 11,9 12,3 17,0 Autres services 20,7 23,6 25,3 Ensemble 157,1 174,1 198,3

Nombre moyen de lignes(1) Tlphone fixe 34,0 34,0 34,0 Services mobiles 8,5 15,9 25,2 Ensemble fixe et mobiles 42,5 49,9 59,2

Facturation moyenne par abonn(2) Tlphone fixe (sur un an, en francs) 2 850 2 905 2 838 Soit en euros par mois 36,20 36,90 36,00 Tlphone mobile (sur un an), en

francs 3 110 2 333 2 190

Soit en euros par mois 39,51 29,63 27,82

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Chiffre daffaires des facturations directes au client final, dont :

157,1 174,1 198,3

Services mobiles 26,5 37,1 55,2

Recettes perues des autres oprateurs (interconnexion), dont :

14,0 29,1 40,5

Oprateurs mobiles 10,6 16,3 21,2 Oprateurs fixes et Internet 3,4 12,8 19,4

Chiffre d'affaires total des oprateurs (= 1+2), dont :

171,2 203,2 238,9

Chiffre daffaires total de la tlphonie mobile

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2001

Chiffre daffaires total (en milliards de francs), dont :

37,1 53,4 76,3 nd

Recettes factures aux abonns, dont : 26,5 37,1 55,2 nd Appels vers international 1,3 1,0 Roaming out des abonns 1,5 Recettes des SMS 1,2

Recettes d'interconnexion, dont : 10,6 16,3 21,2 nd Recettes des appels provenant du fixe 9,0 11,8 14,4 Trafic international entrant

(essentiellement roaming in des abonns trangers) (*)

1,6 4,5 6,8

Nombre moyen d'abonns au cours de l'anne (en millions)

8,51 15,92 25,15 31,26

Revenu moyen et facture moyenne (en euros/mois)

Facture moyenne par abonn (2/4) 39,5 29,6 27,8 25,4 ARPU : average revenue per user

(1/4) (en euros/mois) 55,4 42,7 38,5 33,9

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GSM (2G)UMTS (3G)2G + 3G

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Cot des quipements diminus de 20 % (partage dinfrastructures)

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Hypothses Effet sur la rentabilit

du secteur (variation en %)

Trois oprateurs au lieu de quatre + 6

Redevance de 2 % des recettes + 12,8

Licence attribue pour vingt ans + 1,5

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Acheteur Cot

03/02 Vodafone (GB) Mannesmann (DE) 100 171 24/03 France Tlcom (FR) MobilCom (DE) 28,5 3,7 14/04 British Telecom (GB) Terfot (NL) 50 1,9 10/05 NTT DoCoMo (JP) KPN Mobil (NL) 15 4

30/045 France Telecom (FR) Orange (GB) 100 49,8 13/06 Telenor (NL) Sonofon (DK) 53,5 1,8 23/06 Telia (SW) Netcom (NW) 51 1,4 15/07 Vodafone (GB) Airtel (SP) 43,5 11,1 18/08 British Telecom (GB) Viag Interkom (DE) 45 7,3 08/11 Orange (FR) Orange Com. (CH) 45 1,1 22/11 Vodafone (GB) Swisscom Mobile (CH) 25 2,8

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2G 3G quivalent direct ou volution Communication en temps rel entre usagers

Voix Voix Visiophone Tlconfrence Jeux vido interactifs Basculement voix/visiophonie

Messagerie entre usagers SMS Consultation des e-mails

Messagerie multimdia (MMS) Forum de discussion Messagerie unifie Archivage sur site Intranet de l'entreprise

Assistance personnelle Agenda et rpertoire centralis

Commande vocale, pense bte Dictaphone

Services utilisateurs Assistance tlphonique Itinrance

Tl-assistance multimdia Signal des dpenses Commande vocale Multi-session Itinrance

Services d'informations et divertissements Mtorologie Musique

Actualits, mtorologie Compte bancaire, bourse Tlchargement Vido, musique

Totale nouveaut Assistance et localisation personnelle

Orientation et localisation statique Tlguidage, trafic routier Visio-surveillance Domotique, alerte Tl-diagnostic mdical Vie sociale

Assistance et localisation pour l'entreprise Rseau priv virtuel

Gestion de flotte Suivi de personnel Contrle des dpenses Connexion entre machines

Services oprateurs de communication Planification de rseau

Optimisation des ressources radio Gestion de la tarification

Paiement Tlpaiement

Rechargement de carte prpaye Carte privative de paiement Commerce distance

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SK Mobile Phone (Core)

LG (Core)

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Hong-Kong

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NTT DoCoMo (Japon) J-Phone

(Japon/RU) KDDI

(Japon/tats-Unis)

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Tawan En cours 5 ? Fin 2001 ? AO

Singapour 55

millions $ x 3

ND 3 ND 3 groupes locaux SC

Australie 1,17

milliard AUD

ND 6 ND

CKW Wireless, Telstra, Hutchison Tel. (HK), Optus, 3G Investments,

Vodafone

ND

USA et Canada

ND

ND

ND

Mi-2002

Pas de spectre de frquences

spcifique la 3G

ND

Am. du

Sud

ND

ND

ND

Dbut Fin 2001

Plutt compatible IMT-2000

ND

Russie

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ND

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Pas avant 2003

Probable : 2 licences / territoire,

dure 25 ans

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Rester compatible avec 2G tendre les capacits 3G d'un ordre de magnitude 1

Part croissante de la commutation de paquets / disparition progressive de la commutation par circuits

Entirement commutation de paquets

Combinaison d'quipements existants et de nouveaux dvelopps

Tous les lments du rseau sont digitaux

Transfert donnes jusqu' 2 Mb/s Dbit trs rapide : jusqu' 100 Mb/s

De plus en plus de donnes numriques Donnes numriques essentiellement

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EDGE/CDMA2000 3X 40-100

GPRS/CDMA2000 1X 30

HSCSD/IS95B

2G

Taux de donnes (Kbps) 9,6 14,4 32 64 128 384 2 000 Applications Performance de lapplication Voie, SMS Email Accs Internet Accs base de donnes Synchronisation Transfert de document Localisation Transfert d'image Vido basse rsolution Vido haute rsolution

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quipements d'infrastructures 5,3 8,0 9,9 10,8 11,4 13,1 19,0 Terminaux 12,0 23,2 31,9 34,9 38,3 44,9 55,4

quipements hors tlphonie mobile 85,8 98,9 105,8 106,6 108,9 103,2 130,4

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(en milliards de dollars)

Abonns (en millions, moyenne

annuelle)

ARPU (en dollars par mois)

Monde 288,4 687,4 35,0 tats-Unis 57,7 98,3 48,9

Japon 48,4 59,6 67,7

Union europenne 106,7 192,4 46,2

France 10,6 25 35,3

Allemagne 22,4 35,5 52,6

Italie 16,3 36,3 37,4

Royaume-Uni 21,8 32 56,8

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Appels longue distance 0,74

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Espagne, Pays-Bas, Sude, Portugal, Belgique, Grce, Suisse, Irlande, Malte

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T-Mobile Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Autriche 34,4

Orange Royaume-Uni, France, Allemagne (SCS), Italie,

Pays-Bas, Sude (licence UMTS), Portugal, Belgique, Suisse, Danemark

33,5

BT Wireless Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Pays-

Bas, Irlande, le de Man 26,1

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France MobilCom Allemagne

3,7 (28,5 %)

14 avril British Telecom Royaume-Uni

Terfort Pays-Bas

1,9 (50 %)

10 mai NTT DoCoMo

Japon KPN Mobil Pays-Bas

4 (15 %)

30 mai France Tlcom

France Orange

Royaume-Uni 49,8

(100 %)

13 juin Telenor Norvge

Sonofon Danemark

1,8 (53,5 %)

23 juin Telia Sude

Netcom Norvge

1,4 (51 %)

15 juillet Vodafone

Royaume-Uni Airtel

Espagne 11,1

(43,5 %)

18 aot British Telecom Royaume-Uni

Viag Interkom Allemagne

7,3 (45 %)

8 novembre Orange France

Orange Communications Suisse

1,1 (45 %)

22 novembre Vodafone

Royaume-Uni Swisscom Mobile

Suisse 2,8

(25 %)

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RAPPORT DU CAE N 36SommaireIntroductionRAPPORT Enjeux conomiques de l'UMTSIntroductionChapitre 1. La problmatique conomique du projet UMTS1. Du tlphone ficelle lUMTS2. La tlphonie mobile : une russite conomique, un dpassement ncessaire, mais beaucoup dinconnues3. Le secteur des tlcommunications est-il en crise ?4. Elments dinterprtation conomique5. Lquilibre conomique du projet UMTS

Chapitre 2. LUMTS, un saut technologique1. La normalisation2. La technologie radio de lUMTS3. Les services attendus de lUMTS4. La mise en oeuvre et lattribution des licences

Chapitre 3. Les sept incertitudes de lUMTS1. Le cot de linvestissement pour les rseaux 3G2. La distorsion de concurrence3. Lincertitude technologique4. Les difficults environnementales et sanitaires5. Lincertitude lie des technologies concurrentes6. Lincertitude sur les besoins rels7. Linstabilit des structures de march termeConclusion du rapport

Annexe 1. March des tlcommunications entre monopole et oligopoleAnnexe 2. Rgulation europenne des tlcommunications : quelques rappels

COMMENTAIRE Jean-Michel CharpinCOMMENTAIRE Michel MougeotCOMPLMENTSA. Principes de tlcommunications pour comprendre les mobiles B. L'UMTS et la gestion du spectre hertzienC. La technologie UMTSD. Le Japon l'avant-scne de l'UMTSE. Les principales donnes statistiques sur le secteur des tlcommunicationsF. UMTS : rgulation et attribution des autorisationsG. Faut-il oublier l'UMTS ?H. Concentration, segmentation, fragmentation dans l'Internet mobileI. Consolidation de l'oligopole europen des tlcommunicationsJ. La dynamique de valorisation des entreprises TlcomsK. Enjeux conomique et financiers de l'UMTS en FranceL. UMTS et amnagement du territoire : recommandations pour le futur

RSUM SUMMARY Economic Analysis of the UMTS Project

Documents

Enjeux économiques de l'UMTS