éprotopguide de l'utilisateur proXimeo - maxance.com · éprotopguide de l'utilisateur proXimeo maXance assurances 28 bd Princesse Charlotte BP 169 - Monte-Carlo 98007 MONACO Cedex

éprotop guide de l'utilisateur proXimeo

maXance assurances

28 bd Princesse CharlotteBP 169 - Monte-Carlo

98007 MONACO Cedextel. 01.49.15.33.00fax. 01.49.15.19.80

www.maxance.com

27/12/2010 Besoin d’aide ? Contactez votre Hotline : au 01 48 10 15 45 ou par mail : [email protected]

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proXimeo, le site dédié aux partenaires de maXance, vous permet de vous concentrer sur votre vocation première : le développement commercial de votre activité. En effet, proXimeo vous promet :

- une réactivité accrue : vous établissez directement vos contrats d’assurance sans faire de proposition. Vous imprimez ainsi directement la carte verte et les conditions particulières que vous remettez à votre client avec les Conditions Générales.

- une information complète : La Gestion Electronique de Documents (GED)

permet d’accéder à toutes les informations d’un simple clic : plus besoin de rechercher dans vos archives. Les dossiers clients (carte grise, permis, sinistres etc.) sont numérisés et archivés dans l’application.

- une extrême souplesse dans la gestion de vos contrats : vous traitez vos

avenants directement sur ProXimeo. Vous réalisez des économies de frais de gestion (en réduisant le nombre de fax, courriers, appels téléphoniques), vous gagnez du temps.

- une flexibilité totale : vous fixez avec votre attaché commercial les frais de

gestion. Vous les ajustez lors d’une souscription.

UN OBJECTIF : LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL DE VOTRE ACTIVITE


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TABLE DES MATIERES

I – CONDITIONS TECHNIQUES.......................................................3

1- Configuration requise ................................................................................. 3 2- Iconographie .............................................................................................. 3

II – CONNEXION EN 4 ETAPES.......................................................4

1- Votre certificat de connexion / Votre profil utilisateur et mot de passe...... 4 2- Se connecter à partir de www.maxance.com .............................................. 5 3- Page de connexion proXimeo...................................................................... 6 4- Page d’accueil de proXimeo ........................................................................ 7

III – TARIFICATION EN QUELQUES CLICS .....................................8

1- Quels produits peut-on souscrire en ligne ? ................................................ 8 2- Souscrire un contrat : exemple du produit auto .......................................... 9 3- Gérer vos devis ......................................................................................... 12

IV – GESTION DES CONTRATS .....................................................14

1- Gestion quotidienne.................................................................................. 14 a- Gérer vos instances .........................................................................................................14 b- Gérer un contrat...............................................................................................................15 c- Réaliser un avenant à partir d’un souscripteur ou d’un contrat................................17 d- Réaliser une Affaire Nouvelle à partir d’un souscripteur ou d’un contrat................18

2- Gestion Electronique de Documents.......................................................... 19 3- Comptabilité ............................................................................................. 20

a- L’encaissement .................................................................................................................20 b- L’acompte..........................................................................................................................20 c- La ristourne .......................................................................................................................21 d- La situation comptable ....................................................................................................21

4- Sinistres.................................................................................................... 22 a- Déclarer un sinistre ......................................................................................................22 b- Suivre un sinistre, mandater un expert et choisir un garage....................................24

V – GESTION DU CABINET ...........................................................25

1- Comptabilité du cabinet ............................................................................ 25 a- Le bordereau courant ......................................................................................................25 b- Le bordereau de reversement........................................................................................25

2- Informations du cabinet ........................................................................... 26 3- GED du cabinet ......................................................................................... 27

VI – CONTACTS............................................................................28


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I – CONDITIONS TECHNIQUES

1- Configuration requise

Configuration minimale pour accéder à proXimeo :

- 2Gb de RAM - Optimisé pour une résolution moniteur de 1024 x 768 - Connexion ADSL supérieure ou égale à 10Mbps - Microsoft Internet Explorer 6 (ou versions suivantes) configuré pour accepter les

cookies et le javascript (proXimeo n’est pas compatible avec Mozilla, Google Chrome, Safari et Mac). En cas d’utilisation du S.E. Windows Seven, choisir une connexion I.E. 32 bits pour proXimeo.

- Logiciel de messagerie électronique - Acrobat Reader version 7 et postérieure - Plugin flash

2- Iconographie

Vous trouverez ci-dessous la descriptions des icônes les plus couramment utilisées sous proXimeo : : permet de naviguer d’une page à l’autre (ou sinon utilisez les onglets). : permet d’accéder à la rubrique d’aide contextuel

: signifie que le Dossier GED de l’assuré est incomplet.

/ : affiche les informations relatives au contrat / devis.

: affiche en rouge les modifications effectuées entre deux mouvements du contrat. : sur la page « Garanties », affiche les détails de la formule de garanties choisie.

: affiche les détails sur les antécédents et les sinistres du souscripteur.

: les champs précédés d’une étoile doivent être obligatoirement renseignés. La gestion d’erreur :

- lorsque le champ est mal formaté (exemple : 01/13/2004), la zone apparaît en rouge

- lorsque le champ est mal renseigné une alerte vous informe de l’erreur. Le curseur se positionne automatiquement sur la première erreur.:

Les formats date : pour « 1er janvier 2004 », renseignez « 010104 ». Les formats CRM : entrez indifféremment 0,5 / 0.5 / 05

Astuce « Ergonomie » :

La navigation entre les champs s’effectue à l’aide de la souris ou de la touche tabulation de votre clavier.

ATTENTION : Ne pas utiliser le bouton « précédent » de votre navigateur Internet pour revenir en arrière mais utiliser les onglets de proXimeo.


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II – CONNEXION EN 4 ETAPES

1- Votre profil utilisateur et mot de passe

Dès le début de votre Partenariat avec maXance, vous recevez par courrier ou par mail :

- votre code courtier composé de 6 chiffres précédés de « TI0000 » - votre profil utilisateur - votre mot de passe à renseigner lors de votre 1ère connexion à proXimeo.

Ces 3 informations sont à renseigner lors de votre première connexion à proXimeo.

Code Courtier : TI0000[xxxxxx] Profil utilisateur : [xxxxx]

Mot de Passe : [xxxxx]


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2- Se connecter à partir de www.maxance.com Pour vous connecter sur votre page de connexion proXimeo, rendez-vous sur notre site www.maxance.com et cliquez sur « Espace partenaire ».

VOTRE LIEN D’ACCES A PROXIMEO


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3- Page de connexion proXimeo

Pour votre 1ère connexion et uniquement pour celle-là, nous vous demandons de saisir votre code courtier à 6 chiffres commençant par votre numéro de département. Inutile ici de saisir le préfixe TI0000. Renseignez également votre Profil utilisateur et votre Mot de passe.

Astuce : si vous souhaitez que votre ordinateur mémorise votre profil utilisateur et votre mot de passe, cochez la case « Sauvegarder mon profil ».

Comment changer votre mot de passe ? Lors de votre 1ère connexion, nous invitons à personnaliser votre mot de passe. Il vous suffit de vous laisser guider par l’extranet. Par ailleurs, vous avez la possibilité de le changer à n’importe quel moment à partir de l’onglet :

Administration > Changez votre mot de passe.

Astuce : votre mot de passe doit avoir une longueur minimale de 7 caractères et contenir au minimum une lettre et un chiffre. Un outil de mesure vous permet de connaître en temps réel la performance sécuritaire du mot de passe choisi.

Mot de passe oublié ? Remplissez le champ Code courtier, le champ Profil Utilisateur puis cliquez sur :

« J’ai oublié mon mot de passe » Un nouveau mot de passe vous est alors envoyé sur votre messagerie renseignée sur proXimeo. Ce mot de passe vous permettra de vous connecter à proXimeo mais vous serez ensuite invités à le modifier pour plus de sécurité.

Cochez ici pour sauvegarder votre profil

Cliquez ici pour télécharger votre guide d’utilisateur proXimeo mis à jour.


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4- Page d’accueil de proXimeo

Accès portefeuille : Champs à remplir pour accéder directement à un contrat (cf. III-1-b) La recherche s’effectue par le nom du souscripteur ou par la référence maXance (commençant par AUT, MOT, MRH, SNT pour les contrats, SIN pour les sinistres, TIE pour les souscripteurs…)

Informations personnelles : Vous trouvez ici le groupe de gestion auquel vous appartenez avec le contact direct.

« Votre programme de fidélité » : Ce lien vous permet d’accéder directement à oXygen, le programme de fidélité maXance.

Nouveautés : dans cette rubrique, nous vous tenons au courant de toutes les évolutions apportées à votre extranet proXimeo.

Alertes : cette rubrique vous informe des événements importants concernant vos contrats en cours.

Boîte à idées : afin de satisfaire vos besoins, nous mettons à votre disposition une boîte à idées vous permettant de nous communiquer vos suggestions, vos remarques ou encore des anomalies détectées.

Actualités : maXance vous informe des nouveautés produits.

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Menu de navigation dans proXimeo

Cliquez sur le nom de votre cabinet pour afficher le détail de tous vos

contacts chez maXance

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III – TARIFICATION EN QUELQUES CLICS

1- Quels produits peut-on souscrire en ligne ?

AUTOMOBILE SANTE 2 ROUES ET QUAD MRH VOITURE SANS

PERMIS

Tous les produits maXance sont disponibles à la tarification en ligne. Au cours d’une souscription, il se peut qu’une tarification nécessite un risque à soumettre. Vous en serez alors informé(e) et invité(e) à contacter votre attaché(e) commercial(e).

Astuce : si vous souhaitez souscrire un contrat pour un client déjà existant, il vous suffit d’aller sur sa fiche client à partir de l’accès portefeuille. Cela vous permettra d’éviter une double saisie sur les informations déjà renseignées.

Cliquez sur le menu Tarification puis choisissez

le produit à tarifier


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2- Souscrire un contrat : exemple du produit auto Mémo : dans ce guide, nous vous présentons uniquement l’exemple de l’auto. Pour tous nos autres produits, la démarche est identique. Une fois le produit à tarifier choisi, il vous suffit de suivre les différentes étapes de souscription.

ETAPE 1 : LA PAGE VEHICULE

Renseignez une ou plusieurs lettres de la marque, du modèle et de la puissance fiscale

(séparés par des espaces) soit par exemple « R L 7 » pour « Renault Laguna 7 CV ».

Dans le cas particulier où deux modèles ont les

mêmes initiales (exemple : Fiat Punto 7cv / Ford Puma 7cv ), renseignez par exemple

« FI PUN 7 » pour « Fiat Punto 7 cv ».

OU Le type mines du véhicule

OU

Le code GTA


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ETAPE 2 : LA PAGE CONDUCTEUR

ETAPE 3 : LA PAGE GARANTIES Créer un devis Créer une affaire nouvelle

Tous les antécédents sont saisis directement sur la page Conducteur (sinistres, risques aggravés)

Sélectionnez la formule de garantie

Sélectionnez les options voulues

Sélectionnez le fractionnement

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Vous pouvez ici personnaliser votre rémunération

1- Ajustez votre commission 2- Ajustez la valeur de vos frais de gestion (frais de dossier) 3- Ajustez le montant annuel des frais courtier (ex. : pour un fractionnement mensuel, entrez 24€ pour avoir 2€ par mois)

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Une fois la tarification obtenue, 2 options :

- créer un devis - créer une affaire nouvelle

Cliquez sur « Validation devis ». Renseignez les informations concernant le prénom, le nom, la date de naissance et la ville du conducteur, les autres données sont facultatives. Le devis est valable pendant 1 mois et accessible pendant 6 mois via la recherche « Accès portefeuille » (pour un client existant) ou le menu « Gestion des instances ». Cliquez sur « Validation souscription » puis renseignez les informations concernant le conducteur et les coordonnées du souscripteur. Trois cas sont possibles selon le niveau de risque : - l’affaire nouvelle est créée. Vous imprimez directement la carte verte définitive ou provisoire (10 ou 30 jours) si vous ne disposez pas de tous les documents nécessaires et les Conditions Particulières que vous remettez au client.

- Le risque à soumettre, en raison du type du risque, l’aval de maXance est nécessaire avant toute prise de garantie. La proposition est transmise en temps réel chez maXance. Vous avez la possibilité d’éditer le contrat en cas d’accord dans les minutes suivantes. - La proposition avec garanties, vous imprimez directement la carte verte provisoire que vous remettez au client. Dès réception et validation des pièces justificatives, vous pouvez alors imprimer la Carte verte définitive et les Conditions Particulières que vous remettez au client. Vous pouvez également imprimer les pièces dans la gestion souscripteur.

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3- Gérer vos devis proXimeo vous permet de reprendre vos devis très facilement. Vous pouvez alors soit les imprimer, soit les supprimer ou encore réaliser une souscription à partir de ces devis.

Dans le menu « Gestion des instances », cliquez sur « Devis » dans le menu déroulant.

Cliquez ensuite sur le devis que vous souhaitez utiliser, vous pouvez désormais soit le visualiser, soit l’imprimer, ou le supprimer.

Cliquez sur Gestion des instances puis sur Devis

Vous pouvez, en cliquant, sur le devis recherché, soit le visualiser,

soit l’imprimer ou le supprimer

Par défaut, vous êtes dans la branche automobile. Cliquez sur le menu pour sélectionner une autre

branche de produit


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Pour reprendre le devis cliquer sur « ACTION » puis « Reprise du devis ». Depuis ce bouton, vous pouvez également imprimer ou supprimer votre devis.

Une fois votre devis repris, vous retombez sur la page Véhicule de la tarification. Vous pouvez alors reprendre la souscription du contrat. NB : évidemment, pour éviter la double saisie, les données déjà remplies concernant le contrat sont pré-chargées.

Astuce : en auto, vous pouvez éditer et imprimer soit un devis simple, soit un multi-devis reprenant à la fois votre formule de fractionnement mais également les autres possibilités de fractionnement.

Cliquez sur ACTION puis sur Reprise du devis


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IV – GESTION DES CONTRATS

1- Gestion quotidienne

a- Gérer vos instances Par la menu déroulant « Gestion des instances », vous pouvez en un seul clic retrouver vos devis, vos risques à soumettre, vos propositions avec garanties, vos propositions d’avenant, vos sinistres et la liste de vos souscripteurs NPAI.

Cliquez sur Gestion des instances pour retrouver en un seul clic vos devis, vos risques à soumettre, vos propositions avec garanties, vos propositions

d’avenant, vos sinistres et la liste de vos souscripteur NPAI


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b- Gérer un contrat Etape 1 : l’accès à votre contrat L’accès portefeuille est une zone de requête permettant d’accéder au dossier du client et à tous les actes de gestion. Zone de critère Zone de saisie Par défaut, la recherche s’effectue par le nom du souscripteur (tapez soit le « nom », soit le « nom, prénom »)

Astuce 1 : Quelque soit le critère sélectionné en , vous pouvez saisir en la référence maXance (commençant par AUT, MOT, MRH, SNT pour les contrats, SIN pour les sinistres, TIE pour les souscripteurs…)

Astuce 2 : l’icône sur l’accès portefeuille vous permet d’accéder à l’aide en ligne

La recherche peut également s’effectuer par :

- le numéro du contrat recherché - la plaque d'immatriculation - la référence compagnie : numéro de sinistre de la compagnie - la référence externe : vous avez la possibilité dans le cadre de la gestion du

souscripteur d'attribuer un identifiant à votre souscripteur (numéro de client) - la référence interne : le système affecte à chaque

contrat/devis/souscripteur/sinistre un numéro unique - le sinistre

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Etape 2 : la visualisation des informations de votre assuré Une fois le nom d’un souscripteur renseigné, vous arrivez sur la page souscripteur où apparaissent ses informations personnelles et ses contrats. Etape 3 : la visualisation d’un contrat

Astuce : dans la barre d’accès portefeuille, rentrez le numéro de contrat à la place du nom du souscripteur pour accéder directement au contrat de votre assuré.

La liste des contrats et des devis du souscripteur figure en bas de page.

Pour visualiser les différentes actions possibles à partir d’un contrat, cliquez une fois sur la ligne du contrat. Vous pouvez accéder au contrat en double cliquant sur la ligne du contrat

Le bouton vous permet de réaliser toutes les actions attenantes au contrat. Vous pouvez notamment imprimer la carte verte, les conditions Générales ou encore réaliser un avenant.


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c- Réaliser un avenant à partir d’un souscripteur ou d’un contrat Il existe 2 solutions vous permettant de réaliser un avenant : soit en en cliquant sur le menu contextuel « Liste des contrats » à partir de l’onglet « Gestion souscripteur », soit directement à partir d’un contrat et de l’onglet « Détail mouvement ». Ces 2 options vous sont présentées ci-dessous :

A PARTIR D’UN SOUSCRIPTEUR ET DE L’ONGLET « Gestion souscripteur »

A PARTIR D’UN CONTRAT ET DE L’ONGLET « Détail mouvement »

Pour réaliser un avenant sur un contrat, cliquez sur la ligne du contrat en « Gestion souscripteur ». Puis cliquez sur Avenant et choisissez l’avenant que vous souhaitez effectuer.

2 façons de réaliser un avenant à partir d’un contrat :

- cliquez sur ACTION puis Avenant et choisissez l’avenant que vous souhaitez effectuer :

- Cliquez sur une des zones soulignés (véhicule, immatriculation, Garanties)

Les flèches permettent d’accéder aux différents mouvements de la police


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d- Réaliser une Affaire Nouvelle à partir d’un souscripteur ou d’un contrat



Pour réaliser une affaire nouvelle à partir d’un contrat, cliquez sur ACTION, puis sur Affaire nouvelle. Choisissez ensuite le produit recherché.

Le bouton vous permet de réaliser une Affaire Nouvelle pour n’importe quel produit à partir d’un souscripteur. Ainsi les données souscripteur seront déjà pré-chargées.

Vous pouvez aussi cliquer sur la ligne du contrat dans le menu contextuel « Liste de vos contrats ». Cliquez ensuite sur Affaire nouvelle et choisissez le produit recherché. Pour un contrat auto ou 2 roues, vous pouvez seulement réaliser une AN en auto ou 2 roues. En contrepartie, les données souscripteur et conducteur seront déjà pré-chargées.


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2- Gestion Electronique de Documents

La GED, Gestion Electronique de Documents, est un ensemble d'outils et de techniques qui permet de dématérialiser, classer, gérer et stocker des documents. La GED matérialise l’image du dossier souscripteur et permet d’accéder à toutes les archives relatives au souscripteur (en provenance de vous même et de maXance) :

- Police : correspondance hors mouvement (demande de renseignements, échange AGIRA…)

- Mouvement : pièces justificatives (permis de conduire, Relevé d’Informations…) - Sinistre : constat assuré, rapport d’expert, témoignage…

La GED est accessible :

- A partir de l’onglet « Dossier GED ». - A partir d’un contrat et de l’onglet « Détail Mouvement », cliquez sur l’icône

pour accéder directement aux pièces attachées au mouvement.

A PARTIR DE L’ONGLET « Dossier GED »

A PARTIR D’UN CONTRAT ET DE L’ONGLET « Détail mouvement » La consultation des archives est libre et immédiate. L’ensemble des documents numérisés peut être imprimé.

Le bouton vous permet d’accéder directement aux pièces attachées à un mouvement

PLUS RAPIDE !

Cliquez sur l’icône pour ouvrir un classeur puis cliquez sur la chemise pour afficher la liste des documents présents dans la chemise.

Pour ouvrir un document il vous suffit de cliquer sur la ligne du document puis sur Ouvrir document


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3- Comptabilité

a- L’encaissement

Vous accédez à l'encaissement soit :

- à partir du menu Comptabilité/Liste des souscripteurs débiteurs ; - à partir de la gestion souscripteur en sélectionnant l'onglet encaissement.

A PARTIR DU MENU « Comptabilité » puis de l’onglet « Liste des soucripteurs débiteurs »

A PARTIR DE L’ONGLET « Encaissement » en gestion souscripteur Le bordereau courant est automatiquement alimenté.

b- L’acompte

Cliquez sur « », renseignez le montant de l’acompte dans le champ « Dont Acompte police » et le numéro de la quittance en acompte, «valider» l’encaissement.

Les acomptes doivent-être reversés en totalité.

2- Cliquez sur « Calculer » 3- Cliquez sur « Valider » pour valider l’encaissement

1- Décochez la ou les quittances non réglées


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c- La ristourne Il est possible de :

- régler une ou des quittances avec une ristourne : sélectionnez la ristourne, sélectionnez la ou les quittances en débit, cliquer sur « calculer », le montant solde s’affiche, cliquer sur « valider » pour valider l’encaissement ;

- Se faire rembourser la ristourne : saisir la ristourne, saisir le montant

souhaité, « valider », la ristourne vient en déduction du montant à régler du bordereau.

d- La situation comptable A partir de cet écran, vous accédez à l’ensemble des règlements.

1- Cochez « Visualiser les quittances 2- Cliquez sur « Visualiser »

Cliquez sur la ligne du règlement puis sur Détail pour accéder au détail

Le détail et l’historique du règlement apparaissent dans l’onglet « Détail Règlement »


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4- Sinistres

a- Déclarer un sinistre



Cliquez sur la ligne du contrat concerné puis sélectionnez « Déclarer sinistre »

Cliquez sur le bouton ACTION puis sur « Déclarer un sinistre »


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Renseignez le sinistre puis cliquez sur « Valider »


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b- Suivre un sinistre, mandater un expert et choisir un garage Vous pouvez rechercher un sinistre :

- Soit en Renseignant le numéro sinistre débutant par SIN à partir de l’accès portefeuille ;

- Soit en recherchant un contrat et en cliquant sur l’onglet « Historique police ».

Ce menu permet d’avoir une vue synthétique du sinistre :

- « GED » pour accéder aux documents numérisés (ex : rapportd’expert)

- « H » pour visualiser l’historique sinistre (type et nature du sinistre,n° de cas IDA, responsabilité contrat/convention)

- « G » pour visualiser les garanties souscrites - « D » pour visualiser la liste des documents chiffrés (ex : facture de

réparation) - « € » pour visualiser la liste des règlements - « C » pour visualiser les règlements compagnies - « M » pour visualiser les mémos

Cliquez sur les onglets pour accéder aux détails du sinistre

Vous pouvez rechercher la liste des garages et des experts soit par le code postal, soit le n° de département, le nom du garage ou encore le n° de téléphone.

Astuce : transmettez les coordonnées des garages avec lesquels vous êtes habituellement en relation (via un tableau Excel). Nous les saisirons sous proXimeo, ce qui facilitera l'envoi des règlements, leur gestion et leur relation avec les experts. Cliquez sur l’onglet « Garage/Expert»

pour mandater un expert et choisir un garage.


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V – GESTION DU CABINET

1- Comptabilité du cabinet La communication des règlements clients entre vous et maXance passe par les bordereaux. Ils vous permettent de contrôler vos encaissements et les reversements maXance. - Les bordereaux courants indiquent le montant de vos encaissements. - Les bordereaux de reversement indiquent le montant de vos commissions et de vos frais. Ils contiennent les quittances encaissées chez vous et chez maXance dont le mode de reversement du bordereau d'encaissement est "total".

a- Le bordereau courant Accédez au bordereau courant à partir du menu « Comptabilité » « Bordereaux » « Bordereau courant ».

Vous pouvez faire la demande auprès de maXance du choix de reversement du bordereau :

- net : vous gardez les commissions et les frais ; - total : vous reversez l'intégralité des quittances.

Votre attaché commercial est à votre service pour modifier vos paramètres actuels. Dans le cas des quittances réglées en totalité, la somme à reverser (en fonction du mode de reversement choisi) est alimentée à chaque encaissement. Le total est calculé automatiquement. Le bordereau courant peut être modifié tant qu’il n’ a pas été validé : pour annuler un règlement désélectionner le règlement : la quittance sera considérée "non réglée". Une fois le bordereau courant validé, contacter le gestionnaire maXance pour déclarer un impayé.

b- Le bordereau de reversement Accéder au bordereau de reversement à partir du menu « Comptabilité » « Bordereaux de reversement » « Bordereaux comptabilisés »

Les bordereaux de reversement sont constitués périodiquement par maXance. Le total reversé figure au bas du bordereau.

Une validation hebdomadaire des bordereaux est recommandée car elle permet : - d’éviter certaines procédures de poursuite des clients ; - un reversement plus régulier des commissions.


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2- Informations du cabinet Accédez aux informations de votre cabinet à partir du menu « Administration » « Courtier ».

Puis renseignez les informations de votre cabinet à partir de l’onglet « Intermédiaire » A partir de l’onglet « Autres Interlocuteurs », vous visualisez la liste des interlocuteurs de votre cabinet et vous pouvez ajouter de nouveaux interlocuteurs. 3- GED du cabinet

Cliquez sur l’icône pour ajouter un interlocuteur

Par défaut il est sélectionné « Non » dans la case « Autres interlocuteurs ». Choisissez « Oui » pour faire apparaître l’onglet « Autres Interlocuteurs ».

Cliquez sur l’icône pour éditer vos informations et effectuer des modifications. Afin de prendre en compte ces modifications, cliquez sur un onglet autre qu’« Intermédiaire ».

Astuce : les onglets « Gestion RIB » et « ORIAS » vous permettent de renseigner les informations concernant votre RIB et votre n°ORIAS


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3- GED du cabinet Accédez à la GED de votre cabinet à partir du menu « Administration » « Courtier » puis cliquez sur l’onglet « Dossier GED ».

L’onglet « Dossier GED » vous permet d’accéder à la GED de votre Cabinet. La navigation s’effectue de manière analogue à la GED Client. Vous pouvez notamment visualiser votre RC Pro, votre n°ORIAS.


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VI – CONTACTS

Assurément experts. Essentiellement humains.

Siège social : 28 bd Princesse Charlotte, BP 169, 98007 Monaco cedex, MC – Tél. 01 49 15 33 00 – Fax : 01 49 15 19 80 – S.A.M. au capital de 2.500.000,00 € – R.C.I. n° 01 S 04000 - SSEE n° 672 Z - 10121 Société de Courtage d’assurances soumise à l’autorité de l’ A.C.P. (Autorité de Contrôle Prudentiel), 61 rue Taitbout, 75436 Paris cedex 09, France – www.acam-france.fr – Inscription O.R.I.A.S n° 07 032 460 – www.orias.fr