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Etat des lieux des modes d�accès à Internet

Etude réalisée pour le CSTI � mise à jour novembre 2001

MS12047/4/JG/DP/FP

Novembre 2001

Etat des lieux des modes d'accès à Internet

2 IDATE octobre 2002

Sommaire

1 Présentation des modes d�accès à Internet ............................................................................. 5 1.1 Modem V90 sur RTC ............................................................................................................... 5 1.2 RNIS 6

1.2.1 Présentation....................................................................................................................6 1.2.2 Schéma et équipement d�un réseau RNIS .....................................................................6

1.3 ADSL 8 1.3.1 Schéma technique et équipements ................................................................................9 1.3.2 Perspectives .................................................................................................................10

1.4 Câble 11 1.4.1 Présentation..................................................................................................................11 1.4.2 La structure des réseaux HFC......................................................................................11

1.5 Télévision numérique terrestre (TNT).................................................................................... 13 1.5.1 Présentation..................................................................................................................13 1.5.2 Avantages / Inconvénients par rapport aux accès câble ou satellite ...........................14

1.6 Satellite................................................................................................................................... 14 1.6.1 Présentation..................................................................................................................14 1.6.2 Les services Internet sur PC ........................................................................................15

1.7 RLE 17 1.7.1 Présentation..................................................................................................................17 1.7.2 Perspectives .................................................................................................................17

1.8 Metro WDM ............................................................................................................................ 18 1.8.1 Présentation..................................................................................................................18

1.9 BLR 20 1.9.1 Présentation..................................................................................................................20 1.9.2 Coût d�acquisition du matériel par l�utilisateur ..............................................................21 1.9.3 Les perspectives d�évolution ........................................................................................22

1.10 GSM + WAP........................................................................................................................... 23 1.10.1 Présentation..................................................................................................................23 1.10.2 Perspectives .................................................................................................................24

1.11 GSM + GPRS........................................................................................................................ 25 1.11.1 Présentation..................................................................................................................25 1.11.2 Les perspectives d�évolution ........................................................................................25

1.12 UMTS ..................................................................................................................................... 26 1.12.1 Présentation..................................................................................................................26 1.12.2 Coût d�acquisition du matériel par l�utilisateur ..............................................................26 1.12.3 Les perspectives d�évolution ........................................................................................27

1.13 RLE sans fil ............................................................................................................................ 28 1.13.1 Présentation..................................................................................................................28 1.13.2 Le marché des WLAN (Réseaux locaux sans-fil).........................................................29


octobre 2002 IDATE 3

1.13.3 Répartition par zone géographique ..............................................................................29 1.13.4 Perspective d�évolution.................................................................................................29

2 Cas français............................................................................................................................... 31 2.1 Modem V90 sur RTC ............................................................................................................. 31

2.1.1 Contexte........................................................................................................................31 2.1.2 Principaux acteurs et nombre d�abonnés .....................................................................32 2.1.3 Offres des principaux FAI .............................................................................................33

2.2 RNIS 35 2.3 ADSL 35

2.3.1 Les offres ADSL............................................................................................................35 2.3.2 Nombre d�abonnés et parts de marché : ......................................................................37

2.4 Câble 38 2.4.1 Les offres des principaux acteurs.................................................................................38 2.4.2 Nombre d�abonnés Internet par le câble ......................................................................40

2.5 Télévision numérique terrestre .............................................................................................. 41 2.6 Satellite................................................................................................................................... 42 2.7 RLE 43 2.8 Metro WDM ............................................................................................................................ 44

2.8.1 Situation ........................................................................................................................44 2.8.2 Principaux acteurs et offres MAN en France................................................................46 2.8.3 Perspectives .................................................................................................................47

2.9 BLR 48 2.10 GSM + WAP........................................................................................................................... 51 2.11 GSM + GPRS........................................................................................................................ 52 2.12 UMTS ..................................................................................................................................... 54 2.13 RLE sans fil ............................................................................................................................ 56

2.13.1 Produits et services WLAN...........................................................................................56

3 Comparaison technico-économique....................................................................................... 58 3.1 Eléments de comparaison généraux ..................................................................................... 58 3.2 Marché résidentiel (xDSL et câble)........................................................................................ 60 3.3 Marché professionnel (xDSL et BLR) .................................................................................... 61 3.4 Prévisions globales ................................................................................................................ 62 3.5 Doctrine d�emploi par les opérateurs ..................................................................................... 63

4 ANNEXE ..................................................................................................................................... 64



Introduction

Ce document a pour objet de dresser un état des lieux des modes d�accès à Internet en France. Il comprend :

* une description des différents modes d�accès et de leurs perspectives d�évolution ;

* l�étude du cas français avec la présentation des principales caractéristiques du marché national : acteurs, offres, taux de pénétration ;

* une comparaison technico-économique des technologies concurrentes : marché résidentiel (xDSL et câble) et marché professionnel (xDSL et BLR).

• Infrastructures pour services fixes d�accès à Internet : • modem V90 sur RTC • RNIS • xDSL • Câble • BLR • Satellite • Television numérique terrestre • RLE (LAN) • Metro WDM

• Infrastructures pour services mobiles d�accès à Internet : • GSM + WAP • GSM + GPRS • UMTS • RLE sans fil (WLAN)



1 Présentation des modes d�accès à Internet

1.1 Modem V90 sur RTC C'est le réseau téléphonique classique, tel qu'il existe actuellement, et qui reste à ce jour le mode d'accès prédominant. Conçu à l'origine pour transporter exclusivement la voix humaine, le spectre des fréquences reconnues a été limité à 4 KHz, représentant un débit théorique de 64 kbps. Cette limitation permet en effet un nombre plus important de communications simultanées en les multiplexant (technique autorisant le passage de plusieurs communications simultanées sur un même canal de transmission) sur la même ligne. Le réseau téléphonique français est actuellement entièrement numérique depuis le répartiteur (central local, lieu d'aboutement des paires de cuivres qui sont ensuite multiplexées vers le commutateur). La portion donc entre le répartiteur et l'abonné reste analogique, ce qui nécessite donc l'utilisation de modems (Modulateurs - Démodulateurs) pour transformer le signal numérique en analogique entre l'ordinateur de l'utilisateur et le central.

Par extension, on parle de modems RTC, c'est-à-dire de modems permettant de recevoir des données numériques en connectant un ordinateur à une prise téléphonique. La connexion par modem par une ligne téléphonique classique n'est pas permanente et dure le temps de l'appel. Le débit de transmission de données est relativement lent comparé aux formules d'accès à haut débit telles que le câble ou l'ADSL. Il faut alors souscrire un abonnement auprès d'un FAI, sachant que l'abonnement peut être gratuit ou payant. A cela s'ajoute le prix des communications, le plus souvent au tarif local, ou incluses dans le cadre de forfaits.



1.2 RNIS

1.2.1 Présentation L'architecture des Réseaux Numériques à Intégration de Services (RNIS) a été conçue pour associer la voix, les données, la vidéo et tout autre application ou service. Cette architecture peut être vue comme une évolution des réseaux téléphoniques existants. Le débit est de 64 Kbps (128 en utilisant deux canaux, et même 2 Mbps en utilisant 30 canaux) au lieu de 56 Kbps avec les modems les plus rapides.

L�Union Internationale des Télécommunications (ITU) a défini la technologie RNIS comme un réseau fournissant une connectivité numérique de bout en bout avec une grande variété de services. Deux caractéristiques importantes des réseaux RNIS les distinguent des réseaux téléphoniques traditionnels:

• les connexions sont numériques d'une extrémité à l'autre.

• RNIS définit un jeu de protocoles d'interface utilisateur/réseau standard. De cette façon, tous les équipements RNIS utilisent les mêmes connexions physiques et les mêmes protocoles de signalisation pour accéder aux services.

En France, les connexions RNIS sont disponibles sous la dénomination commerciale Numéris®. Le réseau national de télécommunication a été entièrement numérisé et les protocoles d'accès implantés par France Télécom sont conformes au standard Euro-ISDN publié par l'ETSI et l'UIT.

Dans un réseau téléphonique analogique, une boucle sur une paire torsadée de fils de cuivre entre le commutateur central de la compagnie de télécommunication et l'abonné supporte un canal de transmission unique. Ce canal ne traite qu'un seul service simultanément : la voix ou les données. Avec un Réseau Numérique à Intégration de Services, la même paire torsadée est divisée en plusieurs canaux logiques.

RNIS définit deux types de canaux logiques que l'on distingue par leurs fonctions et leurs débits.

• les canaux B transmettent à un débit de 64Kbps en commutation de circuit ou de paquet les informations utilisateur : voix, données, fax. Tous les services réseau sont accessibles à partir des canaux B.

• les canaux D transmettent à un débit de 16Kbps en accès de base et 64Kbps en accès primaire. Ils supportent les informations de signalisation : appels, établissement des connexions, demandes de services, routage des données sur les canaux B et enfin libération des connexions. Ces informations de signalisation ont été conçues pour cheminer sur un réseau totalement distinct des canaux B. C'est cette signalisation hors bande qui donne aux réseaux RNIS des temps d'établissement de connexion rapides (environ 4 secondes) relativement aux réseaux analogiques (environ 40 secondes). Il est aussi possible de transmettre des données utilisateur à travers les canaux D (protocole X.31b), mais comme le débit de ces canaux est limité ce type d'utilisation est rare.

Une interface d'accès à un réseau RNIS est une association de canaux B et D. Il existe deux interfaces standards. Elles correspondent à deux catégories d'utilisation distinctes :

• résidentielle : utilisation simultanée des services téléphoniques et d'une connexion Internet

• professionnelle : utilisation d'un commutateur téléphonique (PABX) et/ou d'un routeur d'agence.

Dans les deux cas, le nombre de canaux utilisés peut varier suivant les besoins. Le débit maximum étant fixé par le type d'interface.

1.2.2 Schéma et équipement d�un réseau RNIS Un accès de base Numéris divise une ligne téléphonique en 3 canaux numériques :

• 2 canaux B d'une capacité de transmission de 64 Kbits/s



• 1 canal D, d'une capacité de transmission de 16 Kbits/s

Lors d'un raccordement à Numéris, France Télécom installe une TNR (terminaison numérique du réseau) ou une TNRG (cas de Numéris Duo ou Itoo - la TNRG offre la fonction d'adaptateur analogique) qui permet de transmettre un signal numérique sur la paire de cuivre. Ce signal est émis par ordinateur ou téléphone numérique. Le rôle de la TNR/TNRG est de minuter l'envoi des signaux numériques et de communiquer avec le réseau (via le canal D) pour s'assurer du bon déroulement de la communication.

Dans le cas d�une connexion RNIS pour entreprise, le PABX de l�entreprise permet de raccorder l'ensemble des postes téléphoniques de l'entreprise ainsi que certains autres terminaux spécialisés : terminaux informatiques, équipements d'audio ou de visioconférence, applications informatiques liées à la téléphonie, équipements pour téléphones mobiles, gestionnaire des coûts de télécommunications, équipement de diffusion de messages ou de musique... Il est au c�ur du système de communication d'entreprise et permet ainsi d'accéder aux service de télécommunication.

Le PABX assure deux fonctions principales :

• le PABX assure la gestion du système téléphonique interne de l'entreprise : c'est au travers de lui que les différents postes de l�entreprise sont reliés

• le PABX concentre les interfaces de raccordement au réseau et permet à chaque poste d'accéder aux services offerts par Numéris

En outre, l�utilisateur (résidentiel ou professionnel) a besoin d�un adaptateur/modem RNIS, équipement qui permet de faire communiquer un ordinateur avec un réseau de communication. Cet adaptateur prend le nom de modem (modulateur / démodulateur) lorsqu'il s'agit de faire communiquer un ordinateur et le réseau téléphonique traditionnel. Il en existe trois catégories :

• les cartes RNIS : l'adaptateur est placé à l'intérieur même de l'ordinateur, dans l'unité centrale, • les adaptateurs externes : l'adaptateur est placé à l'extérieur de l'ordinateur. Il est relié à l'unité

centrale par câble sur un port, • les cartes PCMCIA : il s'agit d'adaptateur RNIS pour les ordinateurs portables. Les cartes PCMCIA

sont en général des cartes que l'on insère dans l'ordinateur portable même. Un emplacement est prévu à cet effet par les constructeurs d'ordinateurs portables.



1.3 ADSL Les travaux sur l�ADSL ont débuté au début des années 1990. Cette technologie permet d'obtenir un débit important de l�opérateur vers l�abonné, et une voie de retour bas débit d�où la dénomination d�asymétrie. La bande passante est partagée entre le téléphone analogique, d�une part, et le canal de données, d�autre part.

Un circuit ADSL relie un central du réseau public au modem ADSL de l'utilisateur, créant ainsi trois canaux d'information :

• un canal descendant haut débit • un canal duplex moyen débit • un canal de téléphonie analogique (POTS : Plain Old Telephone Service) Pour créer des canaux multiples, les modem ADSL divisent la largeur de bande disponible d'une ligne téléphonique suivant l'une de ces deux méthodes: le multiplexage à division de fréquence (FDM) et l'annulation d'écho. Avec l'une ou l'autre de ces techniques, les transmissions ADSL laissent la région autour des 4kHz libre afin de laisser passer les communications téléphoniques (POTS). Pour cela, en plus du modem ADSL, il est nécessaire d'installer un séparateur de ligne (POTS splitter).

Les débits sont étroitement liés à la distance qui sépare le modem ADSL du central téléphonique, du fait des effets d'atténuation du signal. Les opérateurs sont donc conduits à limiter les débits à 1Mbps maximum pour garantir une meilleure couverture aux abonnés situés en moyenne entre 3 et 5 km de leur central téléphonique.

Avantages:

• Connexion permanente à Internet • Disponibilité de la ligne téléphonique durant la connexion à Internet • La technologie ADSL s'appuie sur le réseau RTC existant et ses paires de cuivre

Mais l'ADSL induit aussi plusieurs contraintes fortes:

• Le coût est important: un modem est nécessaire pour chaque utilisateur final • La distance entre le centre d'exploitation et l'abonné doit être limitée entre 3 et 5 km maximum

• La mise en place de produits ADSL doit mettre en �uvre une remise à niveau de l'installation téléphonique de chaque foyer pour éviter les dérivations

L�ADSL est une technologie appartenant à la famille xDSL : cet ensemble de technologies a pour point commun d�utiliser le cuivre comme support physique, mais diffère par le nombre de lignes utilisées, les modulations retenues et les débits descendants et montants offerts. Dans tous les cas, la vitesse de transmission dépend de la distance entre l�abonné et le commutateur central de raccordement. Le tableau suivant récapitule les caractéristiques des principaux xDSL.



Tableau: Caractéristiques des technologies xDSL

Technologie Débit optimal descendant / montant

Nombre de paires

Portée optimale

ADSL Asymetric DSL

8 Mbit/s : 768 Kbit/s 1 2 500 m

HDSL High speed DSL

2 Mbit/s : 2 Mbit/s 2 ou 3 2 500 m

VDSL Very high speed DSL

52 Mbit/s : 2 Mbit/s





1

1

1

1

1

300 m

500 m

800 m

1 000 m

1 500 m

SDSL Symetric DSL

2 Mbit/s : 2 Mbit/s 1 2 400 m

IDSL ISDN like DSL

128 Kbit/s : 128 Kbit/s 1 4 500 m

Source : IDATE

1.3.1 Schéma technique et équipements

Côté opérateur, le réseau doit être équipé d'interfaces ADSL et de splitters qui se chargeront de traiter simultanément les communications classiques et les informations ADSL. Côté utilisateur, un filtre est installé à l'arrivée de la ligne et le PC est ensuite connecté au réseau téléphonique via un modem ADSL auquel est relié une carte Ethernet 10 base T.

Légende : voir page suivante



DSLAM : DSL Access Multiplexer, situé sur le réseau de l'opérateur local, au niveau du répartiteur. La fonction du DSLAM est de regrouper plusieurs lignes ADSL sur un seul support, qui achemine les données en provenance et à destination de ces lignes.

RTC : Réseau Téléphonique Commuté

BAS : Broadband Acces Server, équipement dont la fonction est de gérer le transport de données en mode ATM dans le cadre des offres d'accès à Internet par ADSL. Sur le réseau de FT, chaque BAS regroupe le trafic ATM issu d'une dizaine de DSLAM. Un BAS gère donc le trafic de l'ensemble des lignes ADSL situées dans les zones couvertes par les DSLAM qui lui sont connectés. La zone ainsi couverte par un BAS est appelée "plaque" par FT. Il est établi un circuit ATM montant et un circuit ATM descendant entre chaque client connecté et le BAS auquel il est raccordé.

FAI : Fournisseur d'Accès Internet

1.3.2 Perspectives

Nouveau standard SHDSL (Symetrical High-speed DSL)

L'Europe est censée être un élément moteur dans l'application du nouveau standard G.shdsl. Ce nouveau standard est particulièrement intéressant pour les ISPs en termes de coûts et de performances techniques mais encore par la possibilité d'offrir des services à valeur ajoutée. G.shdsl permet l'envoi et la réception de débits symétriques jusqu'à 2,3 Mbps avec la possibilité de créer un large éventail de débits inférieurs. Actuellement, les équipementiers mènent des bêta tests sur de nouveaux équipements utilisant cette norme.

La voix sur ADSL ?

Certains constructeurs ont eu l'idée de se servir de la bande passante pour transporter plusieurs dizaines de communications téléphoniques simultanées. La communication téléphonique est tout bonnement numérisée et transportée dans des paquets comme pour les données.

Cette technique permet de transporter jusqu'à 16 lignes téléphoniques sur un lien DSL. Un opérateur pourra ainsi proposer une installation destinée à un groupe d�utilisateurs (PME/PMI) pour leur téléphonie complète et leur accès Internet haut débit. Les opérateurs de boucle locale pourront en tirer un moyen économique de concurrencer France Télécom.



1.4 Câble

1.4.1 Présentation Le câble est (si l'on exclut la diffusion télévisuelle hertzienne) le réseau large bande le plus déployé en Europe de l'Ouest. La France est dans la situation du modèle "pay-TV" caractérisé par les éléments suivants : l'opérateur de câble est un fournisseur de services de télévision. Il sélectionne et facture un ensemble de chaînes qu'il diffuse à l'abonné par le réseau.

L'offre de nouveaux services a contraint les opérateurs de câble à un effort important de mise à niveau de leurs réseaux, généralisant l'architecture de type HFC (Hybrid Fibre Coax) et activant une voie de retour bande étroite. L'architecture HFC a été reconnue comme l'une des plus fiables, tant techniquement qu'économiquement, car elle combine les avantages de la large bande passante de la fibre optique et les coûts faibles de la technologie câble coaxial. La transmission des signaux se fait, sur une partie du réseau sur un réseau en fibre optique, jusqu'au centre de distribution, qui transforme le signal optique en signal électrique, propre à la diffusion sur la partie la plus maillée du réseau, en câble coaxial.

Avantages :

• structure existante de réseaux TV câblés et base de clients déjà développée • possibilité d�offre groupée : TV + téléphonie + Internet

Inconvénients :

• bande passante limitée : en effet, la totalité de la bande passante est partagée entre les utilisateurs en ligne simultanément ce qui peut poser des problèmes de vitesse de transmission

• limitation en download du volume de données téléchargeables • nécessité de mettre à niveau certains réseaux TV câblés qui ne seraient pas bi-directionnels pour

permettre l�accès à Internet ce qui représente de forts investissements • couverture limitée (zones urbaines, grandes agglomérations)

1.4.2 La structure des réseaux HFC Par ailleurs, les débits autorisés par les réseaux câblés de type HFC sont importants : 10 Mbps en voie descendante en théorie, même si les débits réellement constatés sont plutôt proches de 2 à 4 Mbps, et 760 kbps en voie remontante (de l�abonné vers la tête de réseau). La vitesse de transmission des données est donc plusieurs centaines de fois supérieure à celle d�un modem classique utilisant la ligne téléphonique.



Routeur IP central

Switch ATM

Traducteur fréquentiel

Modems de de réseau

Serveurlocal de contenu

Tête de réseau

N�ud de fibre

Amplificateur optique

Dernière terminaison

Amplification électrique

Customer Interface Unit

Réseau de distribution

coaxiale

LAN

Clientèle Business

Gestion du réseau

Clientèle particulière

Réseau de téléphonie

publiquecommuté

Modem Centre de distribution

Réseau Internet

Seveur Proxylocal

Modulateur, démodulateur, convertisseur

Routeur

Réseau IP

Source: IDATE



1.5 Télévision numérique terrestre (TNT)

1.5.1 Présentation

La diffusion numérique terrestre (ou hertzienne) utilise le principe classique de la diffusion dans les bandes VHF/UHF, mais ces dernières, au lieu de transporter images ou sons en analogique, les véhiculent après numérisation et compression, selon la norme MPEG-2/DVB-T (T = Terrestre). La norme DVB-T a été élaborée en 1995 par DVB (Digital Video Broadcasting) pour l'Europe.

Les réseaux de diffusion numérique terrestre vont utiliser les bandes de fréquences déjà allouées à la télévision analogique. La ressource nécessaire peut être obtenue selon deux voies qui mettent en valeur le potentiel de la modulation COFDM :

• le réseau monofréquence (SFN) : un seul et même canal est utilisé par tous les émetteurs pour couvrir le même territoire.

• le réseau multifréquences (MFN) : il s'agit du principe actuellement utilisé pour les réseaux de diffusion de la télévision analogique. La ressource est alors essentiellement liée à la capacité qu'offre le numérique d'utiliser les canaux adjacents de ceux destinés à la diffusion analogique actuelle. C'est sur cette base que la France, comme la plupart des pays européens, prévoit de dégager une ressource d'au moins six canaux pour la nouvelle TVNT.

Concrètement : les 6 canaux analogiques (TF1, F2, F3, C+, La Cinquième/ARTE, M6) offriront en numérique de 30 (6X5) à 36 (6X6) canaux.

source : TDF

En 1998, alors que l'Angleterre, la Suède et l'Espagne ont déjà fixé le cadre juridique de la TVNT, les pouvoirs publics français restaient très discrets. Ils étaient confortés dans leur lenteur par les grands investisseurs du côté des diffuseurs notamment (TF1, France Télécom, Canal+, CGV...) qui ont beaucoup dépensé pour la télévision numérique par satellite. Si la France est en retard pour la mise en place de la TVNT sur son territoire, elle est en avance d'un point de vue technique. TDF est entré en 1997 dans le capital de la société américaine CTI (Castel Transmission International) qui est en charge des réseaux numériques terrestres en Grande-Bretagne pour les chaînes publiques et privées (BDB). TDF a donc acquis dès le lancement de la TVNT en Europe une grande expérience dans ce domaine. Quant aux industriels, ils travaillent depuis 1997 sur les futurs téléviseurs numériques avec décodeurs intégrés.



1.5.2 Avantages / Inconvénients par rapport aux accès câble ou satellite

Avantages :

• accessibilité du numérique pour tous • support idéal pour les programmes régionaux • pour l�Etat, une surveillance et un contrôle accru et plus facile • pour les constructeurs électroniques : renouvellement du parc des téléviseurs, nécessité de

décodeurs

Inconvénients :

• nécessité de changer l�antenne réceptrice pour la plupart des usagers • nécessité d�acheter un nouveau téléviseur numérique ou un terminal adapté, programmes payants • nombre limité de fréquences (une trentaine) • couverture presque totale • futur gel des fréquences analogiques

1.6 Satellite

1.6.1 Présentation Au-delà de son marché traditionnel de la diffusion TV et radio, il apparaît que le satellite peut également se positionner de façon tout à fait intéressante sur le marché de l�Internet, et plus particulièrement sur les applications "multicast". Ces applications consistent à diffuser un contenu unique qui est répliqué et envoyé simultanément à un grand nombre d�utilisateurs. La diffusion "multicast" devrait représenter une part croissante du trafic Internet.

Contrairement aux technologies terrestres conçues sur le principe du point-à-point, le satellite est par nature adapté à ce type de transmissions point-à-mulltipoint. L�utilisation d�un lien satellite pour diffuser un même contenu Internet vers un grand nombre d�utilisateurs simultanément (qu�il s�agisse d�utilisateurs finaux ou d�ISP) permet un acheminement beaucoup plus rapide qui évite les goulets d�étranglement du réseau Internet traditionnel. Le satellite permet ainsi de garantir un certain débit de bande passante, ce qui est particulièrement important pour des applications de streaming média en temps réel.

Les satellites peuvent avoir des configurations techniques différentes qui induisent le type d�applications qu�ils seront en mesure de proposer. Deux grands types de satellites peuvent être distingués : les satellites de diffusion, dits traditionnels, et les satellites multimédias de nouvelle génération.



Tableau 1 : Les principales caractéristiques des satellites de diffusion et des satellites multimédias

Satellite de diffusion Satellite multimédia

Voie de retour optionnelle Nécessité d�une voie de retour (qui peut être terrestre)

Haut débit (voie descendante), identique pour tous les utilisateurs

Haut débit par utilisateur (quelques Mbps en voie descendante, quelques Kbps en voie montante)

Un nombre illimité d�utilisateurs Un nombre limité d�utilisateurs

Bande de fréquence Ku qui offre de bonnes conditions de propagation

Bande de fréquence Ka ( encore souvent Ku) qui offre un spectre disponible plus large

Mode de transmission diffusé Mode de transmission unicast ou multicast

Allocation de la bande passante statique (pour la voie descendante)

Allocation de la bande passante dynamique, à la demande

Source : IDATE

Les satellites multimédias sont généralement bidirectionnels, c�est-à-dire permettant une voie de retour (qui peut être terrestre). L�objectif de ces satellites large bande est de diffuser un contenu spécifique à un utilisateur (configuration "unicast"), ou à un groupe d�utilisateurs (configuration "multicast"). Ils opèrent souvent encore dans la bande de fréquence Ku, mais de manière croissante dans la bande Ka qui offre un spectre disponible plus large et permet des faisceaux plus étroits, d�où un taux plus élevé de réutilisation des fréquences. En revanche, l�utilisation de la bande Ku, technologie encore très couramment utilisée, s�avère plus économique que la bande Ka.

1.6.2 Les services Internet sur PC Bien que le support TV soit encore le plus répandu pour la diffusion de services satellite sur le marché grand public, les services par satellite destinés à un usage PC commencent à se développer. Trois grands types de service peuvent être distingués :

• les services "multicast" basés sur la diffusion point-à-multipoint, • les services à la demande basés sur une diffusion point-à-point, • les services d�accès à Internet bidirectionnel.

Tableau 2 : Caractéristiques des services Internet par satellite sur PC

Services Type de liaison Nature de la voie de retour

Mode de diffusion des données

Services "multicast" Point-à-multipoint Terrestre Stockage

Services à la demande Point-à-point Terrestre Stockage ou temps réel

Accès Internet bidirectionnel

Point-à-point Satellite Temps réel

Source : IDATE

Les services d�accès bidirectionnel à Internet

De nouvelles offres d�accès à Internet haut débit bidirectionnel par satellite commencent à être proposées sur PC à destination des résidentiels, des travailleurs indépendants et des petites entreprises. Il s�agit d�un tout nouveau marché sur lequel se positionnent des acteurs tels que Gilat,



avec son offre Starband, ou encore WildBlue. L�idée est de proposer aux utilisateurs une antenne unique qui leur permettra d�accéder à Internet sur leur PC et de recevoir des programmes TV sur leur poste de télévision.

Jusqu�à récemment, les solutions d�accès Internet bidirectionnel par satellite étaient considérées comme étant trop onéreuses pour un usage grand public. Aujourd�hui, Starband Communications (Gilat) et Hughes Network Systems construisent des terminaux satellite bidirectionnels commercialisés à quelques centaines de dollars et relativement facile à installer, bien que l�installation requière l�intervention d�un professionnel. Le prix de ce service est aujourd�hui plus élevé qu�une connexion haut débit par réseau terrestre, mais il devrait diminuer compte tenu d�une concurrence accrue sur le marché.



1.7 RLE

1.7.1 Présentation Les réseaux locaux correspondent à une infrastructure de communications filaire reliant des équipements informatiques et permettant de partager des ressources communes sur une aire limitée à quelques centaines de mètres.

Les réseaux locaux d�entreprise (RLE) représentent, via des liaisons spécialisées haut débit, le moyen d�accès à Internet le plus répandu dans les entreprises.

Les principales normes de réseaux locaux d�entreprises sont les suivantes :

• Token-ring (IEEE 802.5) qui autorise des débits par utilisateur de 4 ou 16 Mbit/s (évolution prévue à 100 Mbit/s) ;

• Ethernet (IEEE 802.3) et ses évolutions (voir tableau ci-dessous) ; • FDDI (Fiber Distributed Data Interface).

1.7.2 Perspectives Les évolutions d�Ethernet à 1 Gbit/s et 10 Gbit/s sont présentées dans le tableau ci-dessous:

Tableau 3 : technologies Ethernet

Technologie Débit

Ethernet 10 Base T 10 Mbit/s

Fast Ethernet 100 Base T 100 Mbit/s

Gigabit Ethernet 1000 Base x 1 Gbit/s

10 Gigabit Ethernet 10 Gbit/s

L�évolution d�Ethernet vers le haut débit permettra de supporter les applications multimédia qui nécessitent de très larges bandes passantes.



1.8 Metro WDM

1.8.1 Présentation Les réseaux métropolitains sont constitués d'une boucle à haut débit en fibres optiques interconnectant différents sites publics et privés d'une agglomération. Les réseaux métropolitains utilisent la fibre optique comme support physique car elle permet le passage de débits importants de communication. La fibre optique permet de transmettre toutes les données numériques, telles que les paquets Ethernet et ATM.

Les réseaux métropolitains en fibres optiques reposent sur deux principes techniques : le multiplexage et un protocole de communications.

SDH/SONET

Les débits supportés sur les liens de transmission de ces réseaux augmentent grâce aux nouvelles technologies de multiplexage synchrone : les liens PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), qui permettaient jusqu�à des débits de 140 Mbps laissent peu à peu la place au SDH (Synchronous Digital Hierarchy), ou SONET (Synchronous Optical Network) aux Etats-Unis, qui autorise jusqu�à des débits de 2,5 Gbps, ainsi qu'au WDM (Wavelength Division Multiplexing) qui permet des débits allant au delà de 40 Gbps par fibre.

Les accords sur la normalisation de la SDH ont été ratifiés par le CCITT, à Melbourne fin 1988. Le niveau 1 de SDH (155,52 Mbps) est le niveau 3 de SONET et le niveau 2 de SDH (622,08 Mbps) est le niveau 12 de SONET. Pour la norme SONET, les niveaux sont classés suivant la rapidité du support optique (OC : Optical Carrier).

Pour la norme SDH, les niveaux sont organisés hiérarchiquement en STM - n (Synchronous Transport Module, niveau n).

Les réseaux SDH les plus déployés sont aujourd'hui des réseaux STM 1, STM 4 et STM 16.

WDM/DWDM

La course vers des débits toujours plus élevés a entraîné l'apparition au début des années 90 du multiplexage de longueurs d'onde (ou WDM pour Wavelength Division Multiplexing). Cette technologie permet la transmission de 155 Mbps, 622 Mbps, 2,5 Gbps, 10 Gbps, voire 40 Gbps sur une seule longueur d'onde.

La technologie WDM est née de l'idée d'injecter simultanément dans la même fibre optique plusieurs trains de signaux numériques à la même vitesse de modulation, mais chacun à une longueur d'onde distincte. Un mutiplexeur en longueur d'onde est un composant qui permet d'injecter sur la même ligne deux (ou plusieurs) signaux de différentes longueurs d'onde. La séparation des signaux est effectuée à l'autre extrémité de la ligne par un démultiplexeur.

Les systèmes WDM / DWDM commercialisés aujourd'hui comportent 4, 8, 16, 32 voire 80 canaux optiques, ce qui permet d'atteindre des capacités de 10, 20, 40, 80 voire 200 Gbps en prenant un débit nominal de 2,5 Gbps par canal, débit pour lequel les composants d'émission / réception sont très répandus. Par exemple, un système à 16 canaux 2,5 Gbps permet de transmettre 500 000 conversations téléphoniques simultanées sur une fibre.



Les fibres optiques

Il existe trois types de fibre optique : la fibre à saut d'indice 200/380, la fibre à gradient d'indice et la fibre monomode. Cette dernière constitue le type le plus utilisé pour la construction de réseaux métropolitains. En effet, elle est particulièrement appropriée pour l'interconnexion de sites distants car, à la différence des autres types de fibres, le diamètre du c�ur de cette fibre est si petit (quelques µ), qu'il permet un chemin pratiquement direct de propagation des différents modes de la lumière. De plus, la bande passante transmise sur ce type de fibre est très élevée (supérieure à 10GHz/km).

Perspectives

Les progrès des techniques optiques permettant d�améliorer les débits relèvent à la fois de l�amélioration des performances des équipements de routage et de commutation que du type de fibre. En outre, la distance joue un rôle important sur le débit de transmission.

En moins d�une année, grâce à la technologie DWDM, la capacité est passée de 40 canaux transportant des données à 10 Gbit/s à un débit de 40 Gbit/s par canal. Des câbles optiques qui offrent des débits de l�ordre du térabit sont également attendus. Le WDM va même bientôt permettre de transporter des données sur un nombre encore plus important de canaux. Des essais en laboratoire ont d�ores et déjà permis de compacter plus de cent longueurs d�onde sur une seule fibre, une capacité qui pourra être commercialisée dans quelques années. Les laboratoires Bell Labs ont porté la capacité de multiplexage à quelque 1022 canaux, le débit théorique pouvant alors s�élever à plusieurs térabits par seconde.

Quant aux constructeurs, ils se penchent sur la prochaine génération qui, elle, sera photonique. Les multiplexeurs DWDM travailleront directement sur les signaux lumineux en entrée. La conversion électrique-optique sera supprimée. Les réseaux seront « tout optiques ».



1.9 BLR

1.9.1 Présentation La baisse récente des coûts des faisceaux hertziens point-à-point ainsi que la mise au point de systèmes point-à-multipoint dans des bandes de fréquence élevées permettent désormais d�offrir des moyens d�accès radio susceptibles d�offrir de façon compétitive des services à haut débit dans la boucle locale.

La boucle locale radio haut débit également appelée LMDS repose sur une architecture de réseau cellulaire dans laquelle une station de base dessert plusieurs dizaines d�abonnés dans sa zone de couverture.

Le LMDS (Local Multipoint Distribution Service), système de transmission radio numérique point-à-multipoint, fonctionne dans les bandes des 28-30 GHz aux Etats-Unis et 26 GHz en Europe et est déployé en une architecture cellulaire avec des cellules d'un rayon d'environ 3 à 5 km. Le débit maximal par utilisateur devrait atteindre 45 Mbit/s en 2001 dans le sens descendant (station de base vers utilisateur) et environ 10 Mbit/s dans le sens montant. Des fréquences on également été attribuées pour la boucle locale radio haut débit en Europe dans la bande des 3,5 GHz.

Le LMDS1 est théoriquement capable de supporter des applications large bande audiovisuelles et de télécommunications. En pratique, seuls les services de télécommunications sont commercialisés avec cette technologie plus spécifiquement bi-directionnelle.

Le LMDS présente plusieurs caractéristiques intéressantes :

• il permet à de nouveaux entrants de s�affranchir complètement des opérateurs locaux existants ; • il fonctionne dans des bandes de fréquences élevées (entre 26 et 30 GHz) dans lesquelles les

allocations spectrales sont relativement importantes ce qui permet d�introduire plusieurs réseaux d�accès large bande en concurrence avec les infrastructures filaires. Aux Etats-Unis, le spectre alloué aux opérateurs LMDS dépasse les 1000 MHz ;

• le déploiement de ces systèmes est extrêmement rapide : dès qu�une station de base a été installée, les prospects situés dans la zone de couverture peuvent être raccordés en l�espace de quelques jours ;

• l�équipement d�abonné est réutilisable : si un utilisateur vient à résilier son abonnement, l�opérateur peut immédiatement réutiliser l�antenne et le terminal pour un autre utilisateur.

Ses limitations sont les suivantes:

• la technique de transmission point-à-multipoint est relativement récente et il n�y a pas pour le moment d�exemple de déploiement à grande échelle de cette technologie ;

• le coût des terminaux d�abonnés est encore assez élevé et peut restreindre les cibles de marchés dans les premières étapes de déploiement ;

• l�obligation de visibilité directe dans la bande des 26-30 GHz est assez contraignante ; • d�autres plates-formes d�accès haut débit existent déjà dans la boucle locale avec des degrés de

développement très divers selon les pays : xDSL sur les paires de cuivre des réseaux des opérateurs historiques de télécommunications, réseaux câblés de télédistribution, réseaux métropolitains en fibre optique, réseaux satellitaires, futurs réseaux cellulaires de troisième génération (UMTS).

Le LMDS supporte des débits de transmission élevés dans les sens montants et descendants et permet ainsi d�offrir une très large gamme de services de télécommunications :

• téléphonie : offre alternative à la boucle locale filaire des opérateurs historiques de télécoms et des réseaux câblés de télédistribution ;

1 On trouve aussi l'appellation LMCS (Local Multipoint Communications Systems) au Canada.



• RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services); • liaisons louées à n fois 128 kbit/s et n fois 2 Mbit/s (maximum d�environ 8 Mbit/s en 2000). Les

applications sont typiquement l�interconnexion de PABX et de réseaux privés virtuels, les services de données pour réseaux WANs et les liens entre stations de base et concentrateurs des réseaux cellulaires ;

• accès Internet haut débit ; • intranet ; • services d�interconnexion de réseaux locaux ; • services de visiophonie ; • vidéoconférence avec des applications éducatives ou de type télémédecine ; • services de données haut débit bi-directionnels pour les entreprises (jusqu�à 45 Mbit/s en 2002-

2003) ; • services de back-up informatique ou télécoms.

La notion de débit garanti est mise en avant par certains opérateurs LMDS comme argument commercial en particulier face à la technologie ADSL.

Figure 1 : Schéma de principe d�un réseau LMDS

Utilisateur 1

Utilisateur 2

Interconnexion voix & données

Equipements LMDS (opérateur)

Source : IDATE

1.9.2 Coût d�acquisition du matériel par l�utilisateur Le tableau ci-dessous donne l�ordre de grandeur du coût du terminal de l�abonné. Il est probable que l�abonné ne supportera pas l�intégralité de ces coûts mais louera plutôt l�équipement à l�opérateur moyennant une somme forfaitaire mensuelle.



Tableau 4 : Coût du matériel pour l�utilisateur

Plates-formes Coût d�un équipement terminal

LMDS (3,5 Ghz) Marché résidentiel & SOHO

Environ 1 000 euros

LMDS (26 Ghz) Marché des PME

3 000 à 4 000 euros (Alcatel)5 000 euros (Motorola)

Source : IDATE

1.9.3 Les perspectives d�évolution Amélioration de la technologie

Les perspectives d�évolution du LMDS résident dans l�évolution des technologies pour améliorer les performances (par optimisation de la modulation), pour augmenter les débits.

Convergence avec les réseaux UMTS

Des travaux se focalisent sur le problème de l�interconnexion du LMDS et des réseaux UMTS pour permettre d�offrir les mêmes applications et services.

Les systèmes laser et l�EHF (Extremely High Frequency)

Les systèmes laser à courte portée (environ 2 km) fonctionnent au dessus de 30 Ghz et présentent l�avantage de ne pas nécessiter de licence d�utilisation. Leur usage se développe en particulier dans le cadre de réseaux cellulaires dans le monde. Il permettent d�offrir des débits jusqu�à 155 Mbit/s avec un taux de fonctionnement de 99,9%.

Le domaine des EHF (Extremely High Frequency) commence à partir de 30 GHz et recouvre un certain nombre de systèmes :

• systèmes satellitaires pour liaisons terrestres haut débit ; • réseaux locaux d�entreprises sans fil (W-LAN) à très haut débit (156 Mbit/s).



1.10 GSM + WAP

1.10.1 Présentation Le WAP (Wireless Application Protocol) est un protocole conçu pour délivrer du contenu Internet adapté aux caractéristiques et aux contraintes des téléphones mobiles (petit écran, interface utilisateur limitée, mémoire faible, �). Le protocole WAP est un standard "de facto" créé par le WAP Forum, dont la première version date de 1998. Le WAP Forum regroupe de nombreux industriels des télécoms et a été fondé en 1997 à l�initiative d�Ericsson, Motorola, Nokia et Openwave (ex-Phone.com). Leur ambition était de réaliser un standard de communication universel qui pourrait devenir le socle de l�ensemble des futures applications de données mobiles. Le WAP n�a pas été conçu par rapport à un standard de radiocommunication spécifique et est censé supporter la plupart des standards 2G (GSM, GPRS, PCD, IS-95, TDMA-136) puis, par la suite, les standards 3G. Le WAP est, jusqu�à présent, le seul protocole disponible pour fournir des services mobiles sur les réseaux cellulaires 2G les plus répandus dans le monde (GSM, IS-95 et TDMA-136).

Le WAP Forum a choisi de créer de nouveaux protocoles et langages distincts de ceux du monde Internet. Ainsi le Wap Forum a choisi de créer un nouveau langage spécifique pour le protocole WAP, le WML (Wireless Markup Language). Les spécifications du WAP introduisent une passerelle qui traduit les pages HTML du World Wide Web en pages WML lisibles sur téléphone mobile (cf. Figure 2). Il est également possible de créer directement des sites en WML, mais cette approche nécessite des connaissances spécifiques de la part des développeurs et une maintenance accrue pour un site multi-accès où un même contenu peut être accédé soit par un ordinateur (pages HTML), soit par un téléphone mobile (pages WML). Le choix fait par le WAP Forum d�introduire un nouveau langage, incompatible avec les outils Internet existants est considéré comme un facteur ayant fortement limité le développement de sites accessibles sous protocole WAP.

Figure 2 � Architecture du WAP

Site HTML Site WML

HTML WMLRéseau Internet

Réseau Cellulaire WML

Terminal WAP

Passerelle WAP

Site HTML Site WML

HTML WMLRéseau Internet

Réseau Cellulaire WML

Terminal WAP

Passerelle WAP

Source : IDATE

En Europe et aux Etats-Unis, les services utilisant le protocole WAP ont été offerts, jusqu�à présent, presque exclusivement sur des réseaux en mode circuit, comme le GSM. Dans ce type de configuration, l�utilisateur doit d�abord établir une communication avec un serveur d�accès WAP de l�opérateur (durée d�attente de 10 à 20 secondes en moyenne) et l�accès aux services de données



s�apparente en fait à une communication voix avec une facturation à la minute. Cette caractéristique est un obstacle majeur à la large pénétration des services WAP puisqu�il provoque une « autolimitation » des utilisateurs.

1.10.2 Perspectives Apports du GPRS D�ici la mi-2002, le GPRS sera largement disponible pour le grand public alors que des lancements commerciaux restreints ont lieu en Europe depuis début 2001. Les services "WAP over GPRS" pourront bénéficier de plusieurs avantages par rapport aux déploiements actuels sur réseaux GSM :

• un délai d�accès au service beaucoup plus court car l�utilisateur aura la possibilité de rester connecté en permanence (fonctionnalité « always on »),

• une plus grande vitesse de transmission (jusqu�à 50 kbps à moyen terme pour le GPRS contre environ 10 kbps pour le GSM),

• une diminution des coûts de transmission par une meilleure utilisation de la bande passante et une tarification non plus à la durée mais en fonction du volume de données transférées.

Le WAP a déjà été déployé avec succès sur un réseau en mode paquet IS-95 (64 kbps), au Japon, avec le service EZweb de l�opérateur KDDI. Depuis le lancement de son service en novembre 2000, KDDI a enregistré une forte progression de sa base d�abonnés, comparable à celle du service i-mode de NTT DoCoMo. EZweb comptait 7.9 millions d�abonnés en juin 2001.

Le GPRS est une transition technologique nécessaire pour permettre l�évolution des services sous protocole WAP, mais elle n�est pas suffisante pour rendre les services existants attractifs. Les problèmes des services WAP actuels ne sont pas des problèmes limités seulement au débit ou au mode circuit. Les autres principaux facteurs d�échecs sont liés à l�ergonomie des terminaux ; la conception, l�accès et l�utilisation des services ; les modes de facturation et de transaction.

Evolutions du standard WAP Les produits WAP commercialisés jusqu�au 1er semestre 2001 sont pour la plupart compatibles version WAP 1.1. Cette version a pour principal défaut une sécurisation imparfaite car si les échanges sont sécurisés entre le terminal WAP et la passerelle WAP (protocole WTLS - Wireless Transport Layer Security) et entre la passerelle et le serveur de contenu (protocole SSL), les données transitent en revanche en clair dans la passerelle. La version WAP 1.2 corrige ce problème et assure l�authentification de l�abonné grâce au WAP Identification Module (WIM) intégré à la carte SIM. Le WIM permet d�authentifier l�usager par composition du code PIN et d�assurer la non-répudiation lors de transactions électroniques. Enfin WAP 1.2 permet le mode « push » et donc des services d�envoie automatique de messages SMS intégrant des liens WML. Les premiers services commerciaux s�appuyant sur WAP 1.2 devraient voir le jour courant 2001. La plupart des premiers terminaux GPRS devraient intégrer cette version du protocole WAP. À plus long terme, la version WAP 2.0 supportera le langage XHTML (spécifications publiées en août 2001) et les protocoles spécifiques du WAP pourraient évoluer vers les protocoles standards Internet (notamment TCP et HTTP). Plusieurs fonctionnalités supplémentaires seraient intégrées à WAP 2.0 : le support d�écrans couleurs, d�animations, de téléchargement de gros fichiers, la synchronisation de données et des fonctionnalités de streaming multimédia.

L�enchaînement rapide de versions successives du WAP entraîne de sérieux problèmes d�interopérabilité entre équipements de constructeurs différents. Il est à craindre que la situation perdure avec les prochaines versions à moins que les constructeurs ne mettent en place en commun des procédures de test rigoureuses.

L�évolution du WAP tend à en faire un protocole plus ouvert, reposant moins sur des protocoles et des langages spécifiques que sur des standards supportés par une large communauté d�industriels et de développeurs.



1.11 GSM + GPRS

1.11.1 Présentation GPRS (General Packet Radio Service)

Le GPRS ne constitue pas à lui seul un système de télécommunications à part entière, mais une « couche » supplémentaire rajoutée à un réseau GSM existant. Il peut être installé sans aucune licence supplémentaire par les opérateurs GSM existants. Le GPRS est un standard d�origine européenne. Le GPRS permettra de nouveaux services de données grâce aux débits qu�il autorise (débits maximums théoriques de l�ordre de 115 kbps- en pratique plutôt de l�ordre de 30 à 40 kbit/s)).

EDGE

EDGE est une amélioration du GPRS qui optimise l�interface radio GPRS et permettra des débits maximums théoriques de l�ordre de 384 kbps. EDGE � comme GPRS � est un standard conçu par les européens à l�ETSI. À noter toutefois qu�un groupe de travail conjoint Europe/États-Unis a également contribué pour rendre compatible EDGE avec le standard américain TDMA IS-136. 2 types de réseaux sont rendus possibles avec EDGE :

• Réseaux GSM/GPRS/EDGE pour les opérateurs GSM • Réseaux IS-136/EDGE pour les opérateurs IS-136

1.11.2 Les perspectives d�évolution GPRS : premier pas avant la 3ème génération et les réseaux cellulaires haut débit

Pour les actuels opérateurs de réseaux GSM, le GPRS est la première étape vers des offres de services de données interactifs à des débits raisonnables (de l�ordre de 40 à 60 kbps). Le GPRS va permettre aux opérateurs de tester le marché, de nouveaux services et applications, � Les nouveaux services seront fournis par le protocole standardisé WAP. Les opérateurs prévoient que le WAP « au-dessus du GPRS » durera 5 ans au moins.

GPRS phase2 : support de la diffusion

Le GPRS en lui-même va évoluer pour offrir plus de fonctionnalités. Le GPRS phase2, standardisé, permettra la diffusion et le multicast.

Évolution vers la 3G pour les opérateurs de réseau GSM

Pour un opérateur GSM disposant d�une licence UMTS, 2 évolutions sont actuellement envisageables à partir de GPRS :

• Déploiement de EDGE (disponible en 2002) puis déploiement du réseau UMTS de 3ème génération (standard W-CDMA) ;

• Passage direct à l�UMTS. Pour un opérateur GSM ne disposant pas de licence UMTS, EDGE est la seule solution possible.

Évolution vers la 3G pour les opérateurs IS-136 (présents en Amérique)

Pour un opérateur IS-136, plusieurs voies sont également possibles :

• Déploiement de EDGE sur le réseau voix IS-136 (à partir de 2002) • Déploiement en 2001 de l�ensemble GSM/GPRS et donc disparition à terme de IS-136, puis

déploiement de l�EDGE sur GPRS ou passage direct à l�UMTS



1.12 UMTS

1.12.1 Présentation Plus qu�une technologie, l�UMTS se présente comme un véritable concept universel de communication sans-fil. L�UMTS délivrera aux utilisateurs mobiles des services larges bandes à forte valeur ajoutée via réseaux cellulaires terrestres, satellites et réseaux fixes.

• L�UMTS va accélérer la convergence entre les télécommunications, l�Internet, les médias, les fournisseurs de contenu afin de créer de nouvelles opportunités de revenus.

• L�UMTS fournira une capacité importante de communications mobiles avec des débits maximums théoriques de 2Mbps, ainsi qu�un « roaming » mondial.

Les nouvelles sources de revenus viendront du m-commerce, des services personnalisés de type portail mobile (information, finance, banque), des services de communication multimédias (email, video), des services basés sur la localisation de l�utilisateur.

Figure 3 : réseau GSM/UMTS

Station de base GSM

BSC

Sous-système réseau GSM

Interconnexion réseaux fixes

Station de base GSM

terminal GSM

terminal bi-mode GSM-UMTS

terminal UMTSStation de base UMTS

Station de base UMTS

Radio Network Controller UMTS

Sous-système réseau UMTS

Lien d�interfonctionnement GSM-UMTS

Interconnexion réseaux fixes

1.12.2 Coût d�acquisition du matériel par l�utilisateur Les premiers terminaux verront le jour au mieux fin 2001/début2002 (hypothèse optimiste). On peut estimer que le coût des premiers terminaux UMTS devrait être équivalent au coût des premiers terminaux GPRS, soit 1000 euros environ. Il est d�autant plus difficile d�estimer les coûts que différents types de terminaux seront probablement lancés, certains ressemblant plus à des ordinateurs qu�à des téléphones mobiles, d�autres disposant d�une caméra pour faire de la vidéo, �



1.12.3 Les perspectives d�évolution L�évolution des terminaux UMTS

2 évolutions majeures du terminal :

• Le « compagnon personnel » : disponible vers 2005, ce terminal regroupera toutes les fonctionnalités permises par l�UMTS. Ce terminal sera optimisé pour le commerce électronique, la banque à distance et la vidéo à la demande.

• Le WIDGET (Wireless Internet Digital Gadget for Electronic Transactions, dénommé ainsi par Vinton Cerf de Worldcom) : disponible vers 2010, cette évolution du « compagnon personnel » sera basée sur les progrès de la nanotechnologie (circuit de taille moléculaire). Cette évolution donnera à l�assistant mobile la puissance d�un véritable ordinateur et une très grande autonomie.

Après l�UMTS, la 4G �

Il semblerait que les performances réelles de l�UMTS soient bien en deçà de ses performances théoriques. On s�attend à ce que ces limites technologiques affectent notamment les services de vidéo ou de visiophonie. C�est pourquoi on parle déjà de réseaux 4G pour un déploiement en 2007 environ. NTT DoCoMo (opérateur japonais) est l�opérateur le plus actif dans ce domaine.

La 4G permettra de multiplier par 10 les débits de l�UMTS (20 Mbps) et donc d�offrir des vidéos sur de plus grands écrans.

Figure 4 � Évolution du terminal UMTS de 2000 à 2010

Ordinateur UMTS

Téléphone UMTS

« Compagnon personnel »

(appareil multimédia)

WIDGET (Wireless Internet Gadget for Electronic Transaction

2001

Reconnaissance vocaleStreaming Audio & vidéo

2003 2004 2005 20102000

« Smart phone »

PDA

Laptop

Nanotechnologie



1.13 RLE sans fil

1.13.1 Présentation Les technologies WLAN permettent d'établir des réseaux locaux sans fil, constitués de quelques dizaines d'ordinateurs et de périphériques. Le standard 802.11b, appelé aussi Wi-Fi, est maintenant une technologie mature avec des produits existants qui répondent aux attentes du marché. Les estimations annoncent à la mi-2001, dans le monde, plus de 210 000 abonnés aux services mobiles large bande offerts par des opérateurs WLAN, incluant à la fois la clientèle entreprise et les particuliers. Opérant dans la bande 2,4 GHz, 802.11b fournit un débit théorique de 11Mbps dans un rayon d'environ 150 mètres. Les WLAN, comme les systèmes cellulaires, utilisent des stations de base pour communiquer avec des ordinateurs portables et, ainsi, certains opérateurs déploient des réseaux WLAN dans les lieux publics. Cependant, de grandes différences existent entre les systèmes WLAN et les systèmes cellulaires en ce qui concerne la gestion de la mobilité, les débits de données et les terminaux.

De futures évolutions des WLAN sont en préparation ; elles devraient permettre des débits plus élevés (jusqu'à 54 Mbps) dans la bande 5 GHz et devraient être disponibles en 2002. Il existe deux principales technologies concurrentes pour cette génération future :

• 802.11a, standardisé par IEEE aux Etats-Unis, est le successeur de la technologie 802.11b. Ainsi, la technologie 802.11a va certainement bénéficier de la large clientèle de 802.11b.

• HIPERLAN2, standardisé par l�ETSI en Europe, vise à concurrencer la technologie 802.11a grâce à de meilleures performances. Son prédécesseur, HIPERLAN1, n'a pas rencontré le succès commercial escompté. HIPERLAN2 est financé par des fabricants tels que Nokia, Lucent, Ericsson, Dell, Bosch, Nortel, Texas et Xilink.

Le schéma suivant illustre le principe des WLAN et des PAN (ou Bluetooth). La technologie WLAN nécessite un point d'accès WLAN qui est interconnecté avec le réseau de données, ce qui forme une architecture centralisée. Au contraire, Bluetooth ne nécessite pas de point d�accès puisque les connections peuvent être directement effectuées entre les appareils. Cependant, une borne de service Bluetooth peut éventuellement être connectée à un réseau de données et offrir des services similaires à ceux du WLAN.

Figure 5 � Principe des WLAN et des PAN

Source : IDATE



Tableau 5 � Présentation des standards 802.11 et HIPERLAN

Standard Bande Débits Produits Informations

IEEE 802.11 2.4GHz 2 Mbps

IEEE802.11b 2.4GHz 11 Mbps Les premiers produits sont disponibles. Exemple :

Passerelle 3COM interconnecte 35 utilisateurs sans-fil dans un périmètre

de 90 mètres (400$)

http://www.wi-fi.com

.

IEEE 802.11a 5GHz 54 Mbps Premiers produits fin 2001

Hiperlan1 (ETSI) 5 GHz 20 Mbps Très peu ou pas de produit http://www.etsi.org/technicalactiv/hiperlan1.htm

Hiperlan2 (ETSI) 5GHz 54 Mbps Premiers produits début 2002

http://www.hiperlan2.com

http://www.etsi.org/technicalactiv/hiperlan2.htm

Source : IDATE

1.13.2 Le marché des WLAN (Réseaux locaux sans-fil) Bataille des standards 802.11 et HIPERLAN pour se partager le marché des WLAN

En 2000 et 2001, le standard 802.11b partage le marché des WLAN avec des technologies propriétaires. Mais à partir de 2002/2003, le marché devrait se partager essentiellement entre 802.11a et HIPERLAN/2. Difficile de prédire si l�un des 2 standards prendra le pas sur l�autre :

• Malgré des performances très proches, HIPERLAN/2 est une technologie plus aboutie que 802.11a avec plus de fonctionnalités pour le multimédia et une meilleure qualité de service.

• 802.11a pourrait profiter du fait que les produits 802.11b ont une base de clientèle très importante alors que HIPERLAN/1 n�en possède pas.

1.13.3 Répartition par zone géographique Disparités géographiques dues aux standards

Le standard 802.11a est promu aux Etats-Unis alors que HIPERLAN/2 est promu en Europe.

Situation réglementaire

• Aux Etats-Unis, 802.11a et HIPERLAN/2 respectent les contraintes réglementaires • En Europe, seul HIPERLAN/2 est pour le moment en règle avec les contraintes spectrales

réglementaires concernant les interférences.

1.13.4 Perspective d�évolution Historique des évolutions des standards

802.11a et HIPERLAN/2 sont respectivement les évolutions de 802.11b et HIPERLAN/1. 802.11b est lui-même une évolution du standard 802.11

Évolution court terme et moyen terme

• HIPERLAN/2 doit être rendu compatible avec l�UMTS pour permettre d�offrir les mêmes applications 3G que le réseau cellulaire.

• L�interconnexion et l� « intercompatibilité » des standards 802.11a et HIPERLAN/2 sont actuellement des thèmes de réflexion communs de l�IEEE et de l�ETSI.



Évolution long terme

À l�horizon 2005, on entrevoit déjà les remplaçants de 802.11a et HIPERLAN/2. Ce seront des technologies qui opèreront dans des bandes de fréquence plus élevées (> 50 GHz) et qui fourniront des débits plus élevés (> 100 Mbps).



2 Cas français

2.1 Modem V90 sur RTC Tableau 6 : synthèse modem

Accès commuté (RTC et RNIS)

Acteurs Wanadoo Tiscali AOL Free Club Internet

Autres

Offres 38 à 278 F 35 à 95 F 35 à 155 F 98 F 39,36 à 119,07 F

nd

Parts de marché

35% 18% 15% 12% 10% 10%

Source : IDATE, août 2001

2.1.1 Contexte Selon l�ART, les communications locales liées à l�accès Internet ont augmenté de 161,5% en 2000 pour atteindre 33 milliards de minutes transportées mais seulement de 99,1% en termes de chiffres d�affaires ; cela traduit la pression sur les prix avec l�essor des offres Internet au forfait. La part d�Internet dans les communications locales a été de 28% contre 12% en 1999, et seulement 7% en 1998. D�ici 2003, le trafic généré par Internet pourrait représenter 50% du trafic local.

Le marché résidentiel

Le marché résidentiel de l�accès Internet en France s�est considérablement développé avec l�arrivée des ISP gratuits en février 1999. Dès novembre 1999, on comptait plusieurs dizaines d�ISP gratuits présents en France. Depuis l�été 2000, certains de ces ISP gratuits sont désormais parmi les principaux acteurs de l�accès Internet français.

Ces 2 dernières années, les ISP s'adressant au marché résidentiel ont multiplié les promotions, les offres packagées et les campagnes publicitaires intensives. Certains se sont même associés à des distributeurs pour proposer des ordinateurs à bas prix à condition de souscrire un abonnement Internet (Infonie, NetClic/Cibox, �). Fin 1999, les leaders du marché résidentiel ont commencé à lancer leurs premières offres forfaitaires permettant une connexion limitée (2 à 40h/mois) communications locales comprises. Aujourd�hui, ce type d�offre fait partie du catalogue de tous les principaux ISP français gratuits ou payants.

Toutes ces nouvelles offres, ainsi que la disponibilité de PC multimédia à des prix de plus en plus attractifs, ont contribué au décollage du marché Internet résidentiel français, qui atteint près de 8 millions d�utilisateurs en juin 2001 (sur un total estimé à près de 12 millions d�internautes en France).

Le marché professionnel

Le marché Internet français présente encore une bonne marge de progression, surtout le marché professionnel qui conserve un fort potentiel comparé à d'autres pays européens. Concernant les PME, en juin 2001, selon le Benchmark Group, 80% des PME ont au moins un ordinateur connecté à Internet. Le taux de connexion croît avec la taille des PME mais les différences entre tranches d�effectifs ne sont pas très importantes. La technologie d�accès majoritaire au niveau des PME françaises reste le RNIS.

Sur le marché professionnel, l'accès qui était jusqu�ici la principale source de revenus des ISP est de moins en moins rémunérateur. Ainsi les ISP professionnels s�orientent aujourd�hui de plus en plus vers les services (Intranet/Extranet, sécurité, �) et l'hébergement de sites Web.



2.1.2 Principaux acteurs et nombre d�abonnés On compte au total près de 300 ISP en France, dont les leaders sont aussi bien des ISP payants que gratuits. Courant 2000, on a toutefois constaté un certain ralentissement dans la fourniture d�accès gratuit, remplacée de plus en plus par les offres forfaitaires, qui incluent les communications locales et permettent ainsi aux utilisateurs de mieux contrôler leur consommation. Le nombre d�ISP devrait quant à lui rester stable, voire diminuer en raison de nouveaux mouvements de concentration.

Sur le marché de l�accès résidentiel, les principaux acteurs sont Wanadoo, AOL, Tiscali Libertysurf ou encore Club-Internet (rattaché à T-Online, l�ISP de Deutsche telekom).

• Wanadoo, l�ISP de l�opérateur historique France Télécom, est le leader incontesté de l�Internet en France. Mi-août 2001, il comptait 2,3 millions d�abonnés. Wanadoo commercialise des offres d�accès Internet via RTC, RNIS ou ADSL. L�ISP a mis en place plusieurs solutions forfaitaires incluant les communications locales : de 3 à 30h de connexion par mois, voire 100 heures de connexion pour les internautes particulièrement assidus. Wanadoo propose aussi une offre sans abonnement, les utilisateurs se voyant alors facturer les communications locales à l�utilisation.

• AOL était initialement rattaché à l�opérateur Cegetel qui a cédé sa participation à l�automne 2000. AOL est la solution d�accès Internet destinée aux utilisateurs résidentiels proposée par le groupe AOL/Compuserve. Compuserve est l�offre destinée aux professionnels. Avec près d�1 million d�abonnés, AOL se situe désormais 2ème principal ISP après Wanadoo. AOL fait partie des premiers ISP à avoir lancer les forfaits incluant les communications locales. AOL propose essentiellement des accès RTC et RNIS, mais la stratégie « AOL Anywhere » du groupe a pour objectif de proposer un accès Internet via toutes les plate-formes disponibles (réseau commuté, ADSL, câble�), via tout type de terminal (PC, PDA, téléphones mobiles�).

• LibertySurf, un des tous premiers ISP gratuits français, a été racheté par l�italien Tiscali en janvier 2001. Au printemps 2001, LibertySurf compte plus de 960 000 abonnés Internet dont la grande majorité de gratuits. On notera que LibertySurf a acquis l�ISP gratuit Freesbee à l�automne 2000. Freesbee comptait alors près de 110 000 abonnés, résidentiels et professionnels. L�ISP propose notamment des offres forfaitaires incluant entre 5 et 50 heures de communications locales. En mai 2001, LibertySurf a lancé une nouvelle offre d�accès Internet haut débit via ADSL.

Le marché professionnel est également dominé par France Télécom. En effet, Wanadoo est également présent sur le marché des PME auxquelles il propose les Wanadoo Services Pro. Ces services comprennent notamment l�accès Internet ainsi que l�élaboration de sites Internet et Intranet et des prestations d�hébergement de sites. France Télécom cible également les entreprises avec son offre Oléane, qui compte plus de 30 000 entreprises clientes. Oléane commercialise des solutions d�accès commuté (via RTC ou RNIS), ou permanent (via LL ou ADSL).

Prévision d�évolution du nombre d�abonnés Internet en France

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nb d�abonnés en milliers 5 000 8 224 11 285 14 829 18 358 20 000

Part de marché de l�accès commuté 64,5% 37,2% 31,4% 23,8% 8,9%

Source : IDATE



2.1.3 Offres des principaux FAI

Nom

Adresse

Forfait Prix mensue

l

TTC

Nb d�heures

Dépassement du forfait

Prix par min

Particularités Support technique par min

AOL

www.aol.fr

AOL tout compris

35 F

95 F

155 F

99 F

2

15

30

50

30 centimes Offre 50 heures valable pour un abonnement de

deux ans minimum

Club Internet

www.club-internet.fr

Full is beautiful

39,36 F

78,71 F

119,07 F

3

8

20

26 centimes 50% de réduction sur tous les forfaits pendant six mois jusqu�au 31/12/01

pour un abonnement d�un an

0,99 F

Diligo www.diligo.fr

Diligo 5

Diligo 20

Noctambule

Liberty Web

Global Avantage

40 F

90 F

249 F

0,22 F/min

39 F

5

20

50

illimité

5

28 centimes

22 centimes

Forfait Noctambule : en semaine de 21h à 7h + week-end et jours fériés

Forfait Global Avantage : outre l�accès Internet cela comprend une heure de téléphonie fixe nationale (0,35 F la min sup) et 3

mois d�abonnement offerts à l�offre Découverte de

Bouygues Telecom

2,21 F

Free Télécom

www.freetelecom.fr

Free Télécom

98 F 50 14 centimes

Infonie Top 3

Top 8

Top 20

Top 40

Infonie Free

32,80 F

52,48 F

98,39 F

190,23 F

0,14 F/min

3

8

20

40

illimité

14 centimes après la 1ère minute à 70

centimes

Pendant trois mois 50% de temps en plus

2,21 F

Oreka www.oreka.net

Accès Détente

Accès

Forfait

0,14 F/min

39,36 F

78,71 F

Illimité

10

25

14 centimes Offre pour l�accès Détente de 1/3 de temps gratuit en

plus le Soir et le Week End avec une barre de navigation obligatoire :

heures Détente

Tiscali Liberty Surf

www.libertysurf.fr

(1)

35 F

55 F

95 F

5

10

20

22 centimes 30 heures gratuites pendant 3 mois pour un

souscription d�un abonnement au forfait 20h

2,21 F



Wanadoo

www.wanadoo.fr

Intégrales Classiques

Intégrales Fidélité

Intégrales 100h

Intégrales Fidélité 100h

Accès libre

38 F

68 F

98 F

148 F

38 F

68 F

98 F

148 F

278 F

228 F

0,14 F/min

3

10

20

30

4

12

24

36

100

100

illimité

18 F l�heure sup.

10 heures offertes pour la première souscription à un forfait Intégrales 10,20 ou

30h

Les étudiants bénéficient d�un tiers de temps

supplémentaire dans la gamme Intégrales

Offre Intégrales 100h limitée à 50 000 abonnés

L�option Fidélité engage l�usager pour une période

d�un an.

Worldnet

www.worldnet.fr

Forfait 20h 99 F 20 Com. locale

Source : IDATE

(1) Tiscali a regroupé les offres d�accès Internet de Freesbee et de World Online sous la marque Tiscali Liberty Surf en France.



2.2 RNIS L�offre RNIS de France Télécom est regroupée, on l�a vu, dans la gamme Numéris.

Tableau 7 : synthèse RNIS � offre grand public

Numéris Itoo Numéris Duo

Nb de lignes téléphoniques 2 2

Débit 64 kbps 128 kbps

Abonnement mensuel hors abonnement à un fournisseur d�accès 167,60 F 264,32 F

Frais d�accès au réseau Numéris 592 F 807,30 F

Source : www.francetelecom.fr

Nombre de lignes déployées RNIS en France

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nb de lignes en milliers

(équivalent canaux B) 4411 5016 5478 5889 6278 6665

Source : IDATE

2.3 ADSL Tableau 8 : synthèse ADSL

ADSL ( juillet 2001)

Acteurs Wanadoo Autres

Abonnés 170 000 30 000

Part de marché 85% 15%

Source : IDATE

2.3.1 Les offres ADSL

Types d'offres et de débits suivant le marché adressé:

Marché adressé Débit Download Débit Upload Interface

Résidentiel 512 kbps 128 kbps ADSL

SOHO 1 Mbps 256 kbps ADSL

PME 1 Mbps à 2Mbps 256 kbps ADSL

Grandes entreprises 2 Mbps 320 kbps ATM sur ADSL



Les offres de FT:

Offres Débits Client cible Commentaire

Netissimo 1 512/128 kbps Particuliers

Netissimo 2 1024/256 kbps SOHO et PME

Turbo IP ISP Offre de collecte de trafic IP Netissimo

Turbo DSL Grandes entreprises et opérateurs

Interconnexion de sites distants à un site central d'une même plaque via ADSL.

Connect ATM Opérateurs et ISPs

Offres tout compris, une facture unique adressée au FAI.

FAI Débits en kbps Prix/mois, en FF Equipements

9online ADSL 512 512 / 128 295 TTC Le pack contient un modem USB Alcatel ou ECI+3 filtres, pour 990 FTTC. 30 minutes de Hotline sont également offertes.

Clara.Net 768 / 160 660 HT Location du modem comprise

Club Internet 512 / 128 295 TTC Achat du modem USB Alcatel et ECI + filtres, auto installable pour 990 F

Liberty Surf 512 / 128 295 TTC Achat du modem Eicon Diva 2430SE Ethernet ou USB + filtres, auto installable pour 995 F

Infonie Presto 512 / 128 299 TTC Achat du modem USB Alcatel + filtres, auto installable pour 990 F

Wanadoo Xtense 500 512 / 128 298 TTC Achat du modem USB Alcatel et ECI + filtres, auto installable pour 990 F

Offres basées sur Netissimo 1&2:

FAI Netissimo 1 Netissimo 2

Club Internet 130F/mois

Easynet 120F/mois ou 1200F/an

HRNet 120F/mois ou 1200F/an 500F/mois ou 5000F/an

Infonie 129F/mois

MagicOnline 181F/mois 500F/mois

Nerim 120F/mois ou 1200F/an 390F/mois

Nordnet 119F/mois

Wanadoo 135F/mois 500F/mois ou 5000F/an

Worldnet 130F/mois



2.3.2 Nombre d�abonnés et parts de marché :

France Télécom revendiquait environ 170 000 abonnés ADSL Wanadoo, fin juillet 2001.

En juillet 2001, les 500 abonnés ADSL de World Online ont été priés de migrer vers l�offre de Liberty Surf suite à la décision du groupe Tiscali de regrouper les activités en France sous la marque de ce dernier.

Mangoosta, avant sa faillite fin juillet 2001, possédait environ 10 000 abonnés.

Au total, à la fin juin 2001, on peut estimer que la France comptait aux alentours de 200 000 abonnés ADSL.

Aux Etats-Unis : total de 2 millions de lignes installées en 2000 (progression de 435%), chiffres FCC (commission fédérale des télécommunications).



2.4 Câble Tableau 9 : synthèse Câble

Câble (au 31 Mars 2001)

Acteurs France Telecom Câble

Noos UPC France NC Numéricâble

Offres 193 à 493 F 190 à 390 295 F 199 à 600 F

Abonnés Internet 36 535 77 717 16 300 11 105

Part de marché 24% 51% 11% 7%

Source : Aform pour le nombre d�abonnés

Le nombre total d�abonnés au câble s�élevait donc à 141000 au 31 mars 2001.

2.4.1 Les offres des principaux acteurs France Telecom Câble

Offres de France Télécom Câble:

Type d'offre Tarifs

Internet Deux offres de 193 à 493 F/mois

Télévision Abonnement d'accès de 37 F/mois + location du décodeur (de 45 à 55 F/mois) + modules au choix ( à partir de 15 F/mois)

Noos

Noos propose trois offres:

Type d'offre Nom de l'offre Tarifs

Internet Noosnet Deux forfaits de 190 à 390 F/mois

Télévision Noostv Accès au service de 65 F/mois + choix entre 6 forfaits à la carte ( de 30 à 365 F/mois supplémentaires)

TV numérique Noostvnet Accès TV numérique + Internet haut débit à partir de 300 F/mois

Disponibilité des offres:



Source : www.noos.com

NC Numéricâble

Offres NC Numéricâble:

Type d'offre Tarifs

Internet Forfaits de 199 à 600 F/mois

Télévision De 89 à 179 F/mois + location du terminal à 49 F/mois

TV + Internet 299 F/mois

Disponibilité des offres Internet : Brest, Nantes, Versailles (agglomération), Hauts de Seine, Lyon (agglomération), Grenoble (agglomération), Nice, Lens (agglomération), Bruay (agglomération), Lille (agglomération), Boulogne sur Mer (agglomération), Béthune (agglomération), Roubaix, St André

UPC France

Offres UPC France

Type d'offre Tarifs

Internet Chello, 295 F/mois

Télévision

Téléphonie Abonnement de 63F/mois pour la 1ère ligne (41F/mois la ligne supplémentaire), forfait mensuel 10 heures "tout compris" à 237F/mois avec abonnement inclus



2.4.2 Nombre d�abonnés Internet par le câble

Chiffres de l�Aform au 31 Mars 2001 :

Câblo-opérateurs Abonnés Internet Part de marché

Noos 77 717 51%

France Télécom Câble 36535 24%

UPC France 16 300 11%

NC Numéricable 11 105 7%

Total des 4 principaux 141 657 100%

Au total, 151.109 abonnés au câble avaient souscrit un abonnement d�accès à Internet à fin mars 2001.

Aux Etats-Unis : 3,6 millions de lignes en 2000, hausse de 153% (source FCC).

L�Idate prévoit environ 1,3 millions d�abonnés Internet par le câble en France en 2005 sur un total de 8,1 millions pour l�Europe.



2.5 Télévision numérique terrestre

La planification des premiers sites d'émetteurs, au nombre d'une trentaine et couvrant 50% de la population française, est achevée depuis le 30 juin 2001. Les premiers appels à candidatures pour la diffusion des services de télévision numérique sont lancés par le CSA depuis le 24 juillet 2001. Deux autres planifications, portant également sur une trentaine de sites chacune, auront lieu à la fin des premier et second semestres 2002. Le lancement commercial de la TVNT est prévu pour fin 2002.

D'ores et déjà, le secteur public (France 2, France 3, La Cinquième, Arte et La chaîne parlementaire) et les futures chaînes info, régions et rediffusion, filiales de France Télévision, bénéficient d'un droit de priorité. L'Etat a d'ailleurs débloqué un milliard de francs en mars pour développer les nouvelles chaînes thématiques du groupe public. L'appel à candidatures du CSA porte sur quatre multiplex (22 chaînes), que se partageront les opérateurs privés. Selon Dominique Baudis, président de l'instance de régulation, il pourrait y avoir "huit ou neuf chaînes privées gratuites", "les autres étant en option" payante. Les réponses devront être adressées au CSA avant le 29 novembre 2001, une liste des candidats étant publiée en décembre. Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel entendra les éditeurs de services en audition publique. Les candidats retenus seront désignés en mars prochain et recevront en juillet l'autorisation d'émettre. Les autorisations sont concédées pour 10 ans et sont susceptibles d'être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans, prévoit le CSA dans son avant-projet.

Seul Thomson Multimédia a lancé un équipement de télévision interactive, TAK, offrant l�accès à Internet par la ligne téléphonique soit avec un débit de 56 kbps. Le produit est développé par la filiale Thomson TAK, détenue à 70% par Thomson Multimédia et à 30% par Microsoft. Ce produit ne relève donc pas directement du TNT puisqu�il passe par le réseau RTC.

L�Idate prévoit pour le marché français un potentiel de 20 milliards de francs en 2005, répartis comme suit :

55% des revenus provenant de la publicité,

35% du T-commerce,

9% des abonnements

et 1% de la création et du développement des services

Le Yankee Group estime à 17 milliards de dollars les revenus de la télévision interactive en Europe de l�Ouest, à l�horizon 2006.

Par contre, Patrick Le Lay, PDG de TF1, estime que le projet du numérique hertzien n�est pas viable et réclame que le gouvernement y renonce d�urgence. La principale raison réside dans le fait que le numérique terrestre sera payant avec un abonnement et des programmes à la demande.



2.6 Satellite Tableau 10 : synthèse satellite

Satellite

Acteurs présents Eutelsat, Gilat, Wildblue

Offres proposées aux utilisateurs

Taux de pénétration Non significatif

Source :

Marché grand public

Les usages autour du poste de télévision, les services interactifs de télévision ou l�accès à Internet pour l�essentiel, ne semblent pas connaître un engouement démesuré. Ils n�engendrent pas de forts besoins en capacité spatiale, et il paraît peu probable qu�ils nécessitent une voie de retour par satellite.

Les services destinés à un usage PC devraient par contre connaître une forte croissance dans les années à venir et créer un trafic important sur les satellites, particulièrement des services multicast. La logique de ces services consiste à diffuser sur PC l�équivalent des bouquets TV pour le Web. Dans un premier temps, la non-stabilisation de la technologie a représenté un frein important au développement de ce marché. Aujourd�hui, les problèmes techniques étant résolus, le point critique pouvant limiter la communauté adressable demeure le coût des récepteurs.

Marché professionnel

Si le marché de l� Internet par satellite peine à décoller en France, ce marché s�avère néanmoins prometteur à l�échelle mondiale . Preuve en est la prévision concernant le marché des services Internet par satellite en Europe pour les prochaines années (voir tableau ci-dessous).

L�IDATE estime qu� actuellement le marché de l�Internet par satellite est encore essentiellement celui de la fourniture de liens IP (marché intermédiaire de transport de données) : le raccordement aux backbones terrestres dans les régions où la fibre optique est trop chère ou indisponible. Sur un marché total de 883 millions de dollars en 2000, 85% concerneraient la fourniture de liens IP à des ISP.

Si le marché des capacités satellitaires orientées télécoms sont incontestablement tirées par la fourniture d�accès Internet, il convient de relativiser ce point. Ainsi, si on prend le cas d� Eutelsat en 2000, sur 41 % des capacités satellitaires numériques orientées télécoms de son réseau, seulement 40% sont dédiées à la fourniture d'accès à Internet. Cela concerne plus d'une vingtaine de fournisseurs (FAI) en Europe, à qui Eutelsat loue l'accès à ses satellites, et représente 14% de son chiffre d'affaires (670 millions d'euros en 2000).

200 0 200 1 2002 2003 200 4 2005

0,1 0,2 5 0,6 1,2 1,9 2,7En milliards d�euros, Source I DATE



2.7 RLE Tableau 11 : synthèse RLE

RLE

Acteurs présents Vendeurs d�équipements : Cisco, 3Com, IBM, Nortel Systems, Madge, IBM �


Pas d�offres de services

Taux de pénétration Non applicable

Source :IDATE

Tableau 12 : pénétration des RLE en entreprise (France)

Taille de l�entreprise (nombre de salariés) % d�entreprises utilisant un RLE

20 à 49 31,9

50 à 99 47,2

100 à 249 68,1

250 à 499 86,2

500 et plus 95,9 Source : SESSI � les technologies de l�information et de la communication dans le monde



2.8 Metro WDM Tableau 13 : synthèse Metro WDM

Offres MAN

Acteurs COLT Completel WorldCom KPNQwest Kast Telecom

LDCom 9Telecom

MAN déployés

Lyon, Marseille, Paris

Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Sophia Antipolis, Nice, Toulouse

Calais, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse

Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Narbonne, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse

Bordeaux, Cannes, Le Havre, Marseille, Rouen, St Quentin, Sophia Antipolis, Nice, Toulouse

Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Orléans, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

Paris

Source :IDATE

2.8.1 Situation Seule une poignée d'opérateurs ont déployé ou sont en cours de déploiement de MAN. Les opérateurs ne sont pas nécessairement propriétaires de l'ensemble des MAN exploités, la plupart d'entre eux ayant recours à des achats et des ventes de capacités croisées, sur les zones déjà équipées ou en cours de déploiement en propre. Par exemple, de nombreux opérateurs globaux ont recours à un MAN à Paris (Level(3) par exemple ou des acteurs comme MFN spécialisés sur les MAN dans les capitales européennes) et ne possèdent pas d�autres infrastructures en France à part les tronçons de leurs réseaux globaux qui traversent le pays.

Concernant le déploiement d'un MAN, il est généralement considéré que ces coûts de génie civil représentent les deux tiers des coûts tandis qu'en terme d'équipements la fibre ne représente que 10 à 15% des coûts d'équipements, le reste correspondant aux équipements d'extrémité comme les multiplexeurs et démultiplexeurs de longueur d'onde.

Les opérateurs de télécommunications déployant leurs propres MAN peuvent être classés en deux catégories :

� les opérateurs de backbones paneuropéens ou mondiaux : ces grands opérateurs prolongent leurs réseaux optiques dans les principales villes d'Europe afin de desservir les grandes entreprises et les centres d'affaires. Ces opérateurs sont essentiellement présents à Paris, Lyon, Marseille, et parfois Strasbourg (sur le tracé vers Francfort) et Toulouse (vers l'Espagne).

� les opérateurs de backbone national : ces opérateurs déploient généralement un réseau longue distance en fibre optique prolongé au niveau local par une boucle optique, permettant d'assurer des services haut débit pour les services de transit franco-français. Les acteurs ayant ce type de positionnement sont : 9Telecom, LDCom, Completel et Kast Telecom. Ces opérateurs ont notamment pour ambition de proposer leurs services haut débit non seulement dans les grandes villes mais aussi dans des villes de taille secondaire comme Bordeaux ou Nantes.

L'analyse de la cartographie des MAN montre que les axes menant à des routes internationales (Lille-Paris-Strasbourg ou Paris-Lyon-Marseille) ont fait l'objet de prolongement sous forme de MAN dans ces grandes agglomérations : historiquement les premières infrastructures ont été déployées dans ces villes. Aujourd'hui les backbones nationaux s'étendant vers les villes de province, le déploiement de MAN a gagné des villes comme Toulouse, Nantes, Rennes et Rouen.



Cartographie des MAN en France en mai 2001

Source Idate



2.8.2 Principaux acteurs et offres MAN en France

Opérateurs MANs Services proposés

KPNQwest Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Narbonne, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse

• professionnelles, PME-PMI : accès Internet, Intranet, hébergements, VoIP, RPV IP, services vidéo/multimédia IP) services DSL

• entreprises : idem • opérateurs : Fibre noire, bande passante, transit ATM et

transit IP, accès Internet, Intranet, hébergements, VOIP, IP VPN, services vidéo/multimédia IP) services DSL.

LDCom Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Orléans, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours

L'offre de services télécoms inclut des services de bande passante, des services de connectivité Internet et d'hébergement, des services de transmission herztienne, grâce aux licences obtenues pour déployer des réseaux de boucle locale radio dans 11 régions françaises et des services d'intégration de réseaux.

Opérateurs et ISPs :

• fourreaux • fibre noire • hébergement (14 000 m2 à Lyon et 7000 m2 à Paris) • boucles locales • maintenance et assistance à l'exploitation des

infrastructures 9Telecom Paris Offres entreprises :

• liaisons louées • Clip 9 Connect • 9 IPNet • 9 Frame Relay Offre opérateurs et ISP :

• Terminaison nationale et internationale • Collecte nationale et internationale de trafic IP bas débit

et de trafic Wap (Dial up Voix 08AB, Dial Up Internet 0860, Dial Up Wap)

• Bulk Voix (le 9 en gros) • Bande passante nationale et connectivité Internet • longueur d'onde • Hébergement et services d'interconnexion

Colt Lyon, Marseille, Paris Types d'offre :

• voix • data (Bande passante, Frame Relay, Storage) • carrier (longueur d'onde, bande passante, transit IP) • Accès Internet Hébergement (co-location, hébergement, webhosting)

WorldCom Calais, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse

Types d'offre :

• voix • data (Bande passante, Frame Relay) • carrier (longueur d'onde, bande passante, transit IP)



* Accès Internet

Hébergement (co-location, hébergement, webhosting)

Completel Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Sophia Antipolis, Nice, Toulouse

Présentation des offres entreprises:

• Téléphonie locale, nationale, internationale et vers les mobiles pour l�émission et la réception d�appels avec la possibilité de disposer d�un numéro parmi les tranches de numéros attribués à Completel

• Services d�accès permanent à haut débit à Internet IP de bout en bout- Liaisons spécialisées à haut débit (de 2 à 622 Mégabits/seconde et au-delà)

• Interconnexion de réseaux locaux d�entreprise à Haut Débit : en s'appuyant sur la technologie VLAN. Chaque LAN du client est connecté en fibre optique au réseau backbone dédié de Completel et peut communiquer en toute transparence avec les autres LAN à des débits élevés allant jusqu'à 1Gbit/s Ethernet.

Kast Telecom Bordeaux, Cannes, Le Havre, Marseille, Rouen, St Quentin, Sophia Antipolis, Nice, Toulouse

Entreprises : services voix, données, Internet et applications dont portails inter-entreprises.

Source :IDATE

2.8.3 Perspectives Les services proposés sur ce type d'infrastructures vont de la capacité pure (longueur d'onde, bande passante) à destination des opérateurs et des ISPs, à des services de transit IP voire services à valeur ajoutée (réseau privé virtuel, intranets-extranet) pour les entreprises.

Il faut aussi noter que les stratégies de déploiement de MAN viennent pour les acteurs de backbone national compléter d'autres formes d'accès haut débit comme la boucle locale radio ou l'ADSL. Ainsi LDCom, actionnaire de BRL Services et de Fortel (licence nationale), pourrait établir une couverture plus étendue d'accès haut débit grâce à la BLR, tandis que 9Telecom a annoncé son intention de coordonner ses investissements dans l'ADSL avec le déploiement de MAN.

Les réseaux métropolitains, la boucle locale radio et les accès ADSL doivent donc être considérés comme des moyens d'accès haut débit alternatifs et complémentaires, choisis selon la configuration de chaque marché local et des spécificités de chaque type d'accès (coût, qualité de service, faisabilité technique etc�).

Aujourd'hui deux acteurs sont majoritairement présents : LDCom (dont les coûts de construction des MAN sont parfois partagés avec Kaptech) et Completel. La santé financière du premier, qui ne vise que le marché des opérateurs et des ISPs, par rapport aux difficultés de Completel (qui lui, cible le marché des PME) donne l'avantage à LDCom. Il faut noter aussi le déploiement discret mais rapide de MAN par Kast Telecom, opérateur venant du monde de la téléphonie d'entreprise. Mais Kast Telecom est en redressement judiciaire depuis mai 2001.

Il reste à pendre en considération la puissance d'un acteur paneuropéen comme KPNQwest peu inquiété sur les villes secondaires par ses homologues WorldCom et COLT dont les plans de déploiement sont achevés, au moins à court terme.



2.9 BLR Tableau 14 : synthèse BLR

BLR

Acteurs présents Opérateurs nationaux : Firstmark, Squadran (ex-Fortel)

Opérateurs régionaux : Altitude, Belgacom France, BLR Services, Broadnet, Landtel,

Opérateurs DOM : Cegetel, XTS Network, Media Overseas

Offres proposées aux utilisateurs Accès Internet, liaisons louées, hébergement�

Taux de pénétration <1% de la population (quelques dizaines de PME raccordées en août 2001)

Source :IDATE

Tableau 15: opérateurs de boucle locale radio

Operateurs nationaux

FirstMark Communications France

Fortel

Opérateurs régionaux

Opérateur Nombre de licences

Région

Altitude 2 Basse-Normandie, Haute-Normandie

Belgacom France 7 Bretagne, Champagne-Ardenne, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie,

Haute-Normandie, Pays de la Loire Picardie

BLR Services (LD Com) 8 Alsace, Bourgogne, Centre, Languedoc-Roussillon,

Lorraine, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Rhône-Alpes

Broadnet France SAS 14 Alsace, Aquitaine, Bretagne, Centre, Ile de France,

Languedoc Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais,

Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Rhône-Alpes

Landtel France 7 Aquitaine, Bourgogne, Champagne-Ardenne,

Franche-Comté, Ile de France, Limousin, Poitou-Charentes,

Source :



Opérateurs DOM

Opérateur Nombre de licences

Région

Cegetel 3 Guadeloupe (Cegetel Caraïbes) Martinique (Cegetel Caraïbes)

La Réunion (Cegetel La Réunion)

XTS Network 4 Guadeloupe Martinique

Guyane (XTS Network Caraïbes) La Réunion (XTS Network Océan Indien)

Media Overseas 1 Guyane

Source : ART

Tableau 16 : opérateurs régionaux

Région Opérateur 1 Opérateur 2

Alsace BLR Services Broadnet France

Aquitaine Broadnet France Landtel France

Auvergne Belgacom France BLR Services

Bourgogne BLR Services Landtel France

Bretagne Broadnet France Belgacom France

Centre BLR Services Broadnet France

Champagne-Ardenne Belgacom France Landtel France

Corse BLR Services Broadnet France

Franche-Comté Belgacom France Landtel France

Ile-de-France Broadnet France Landtel France

Languedoc-Roussillon Broadnet France BLR Services

Limousin BLR Services Landtel France

Lorraine BLR Services Broadnet France

Midi-Pyrénées BLR Services Broadnet France

Nord-Pas-de-Calais Belgacom France Broadnet France

Basse-Normandie Altitude Belgacom France

Haute-Normandie Altitude Belgacom France

Pays de la Loire Belgacom France Broadnet France

Picardie Belgacom France Broadnet France

Poitou-Charentes Broadnet France Landtel France

Provence-Alpes-Côte d�Azur BLR Services Broadnet France

Rhône-Alpes BLR Services Broadnet France

Source : ART



Tableau 17 : Offres tarifaires (avril 2001)

Opérateur Offres (prix ht) Mise en service

Altitude Telecom Accès Internet à 1 Mbit/s: 1990 F par mois

Interconnexion de sites à 2 Mbit/s : 3690 F par mois

8000 F

10000 F

Belgacom Accès Internet à 512 kbit/s en reception et 128 kbit/s en emission: 300 F par mois

Pas de frais de mise en service

FirstMark Accès Internet:

128 kbit/s : 2361 F par mois



3542 F

7084 F

17711 F

Source : IDATE



2.10 GSM + WAP Tableau 18 : synthèse GSM+WAP

GSM+WAP

Acteurs présents Orange, SFR, Bouygues Telecom


Terminaux WAP : dans packs ou indépendamment de l�abonnement ; tarifs des packs à partir de 99 F TTC (Bouygues

avec abonnement)

Accès aux services WAP : gratuit sur orange (coût de la communication uniquement)

Taux de pénétration Voir tableau ci-dessous

Source : IDATE

Tableau 19 � Chiffres sur l�utilisation du WAP en Europe

Opérateur Nombre d�utilisateurs

réguliers WAP

Pénétration moyenne du

WAP

Consommation moyenne WAP

Nbre d�abonnés GSM (dec. 2000)

max.mobil (Autriche)

150 000 (mai 2001) 7% (mai 2001) 10 mn/mois 2,1 millions

One2One (RU) 100 000 (mai 2001) 1% (mai 2001) 8,3 millions

Orange (France) 850 000 (juin 2001) 6% (juin 2001) 10 mn/mois 13,9 millions

SFR (France) 150 000 (juin 2001) 1,5 % (juin 2001) 9,9 millions

Telefonica Moviles (Espagne)

400 000 (dec. 2000) 2.9% (dec. 2000) 13, 7 millions

T-Mobil (Allemagne) 500 000 (mai 2001) 2,5 % (mai 2001) 17 mn/mois 19,1 millions

Source : Opérateurs/IDATE

En Europe, le démarrage des services WAP est très lent avec seulement 5.8 millions d�utilisateurs fin 2000 (en Europe de l�Ouest) sur 12 millions de terminaux WAP en circulation. Orange en France, qui a ouvert son service WAP fin 1999, annonce seulement 450 000 utilisateurs WAP fin 2000, et 850 000 à fin juin 2001, sur une base d�environ 15 millions d�abonnés GSM. De plus la consommation moyenne des services WAP est très faible : T-Mobil, 1er opérateur GSM en Allemagne, annonce une consommation moyenne de 17 minutes par mois et Orange en France, 10 minutes par mois.

Malgré des premiers pas difficiles, le protocole WAP a déjà connu un succès important au Japon avec le service EZweb de l�opérateur KDDI où le protocole WAP a été associé à un réseau paquet CDMA One (IS-95) à 64 kbps. Depuis le lancement de son service en novembre 2000, KDDI a enregistré une progression comparable à celle du service i-mode de DoCoMo. EZweb comptait 7.9 millions d�abonnés en juin 2001.

Aux Etats-Unis, l�utilisation du WAP est encore plus faible qu�en Europe avec 900 000 utilisateurs et un parc de 17 millions de terminaux compatibles WAP, à la fin 2000.



2.11 GSM + GPRS Tableau 20 : synthèse GSM+GPRS

GSM + GPRS

Acteurs présents Orange, SFR, Bouygues Telecom

Offres proposées aux utilisateurs A partir de juillet 2001 pour un nombre réduit d�utilisateurs ;

SFR : première offre GPRS avec terminal Motorola T260 (3+1) commercialisé à partir de 999 F TTC. Tarification au

volume : 12 euros TTC par mois pour un MO de transmission de données.

Taux de pénétration 0% en août 2001

Source : IDATE

L�ensemble des opérateurs GSM existants dans le monde va déployer le GPRS

D�ici fin 2001, on estime que 60 % de tous les opérateurs GSM actuels auront déployé le GPRS.

Le GSM est le standard dominant du marché de la téléphonie cellulaire avec près de 400 millions d�abonnés dans le monde fin 2000.

Le GSM représente 68.5% du marché total de la téléphonie cellulaire numérique et 60.6% du marché total de la téléphonie sans-fil. Le nombre total d�utilisateurs de la technologie GSM dans le monde est de 396.6 millions (fin octobre 2000).

Prévisions de croissance du GSM

Tableau 21 � Nombre d�utilisateurs GSM (en millions) dans le monde

Dec 2000 Dec 2001 Dec 2002 Dec 2003 Dec 2004

394.1 511.2 624.7 721.9 800.5

Source : IDATE

Le nombre des utilisateurs de services de données sans-fil est en augmentation

En 2000, 5% des abonnés mobiles utilisent des services de données. En 2002 ils seront 15%.

Le volume de marché des services de données mobiles : 82 milliards de dollars par an en 2010

Le GPRS sera, dans de nombreux pays, la première technologie disponible permettant de fournir des services de données. Le GPRS devrait permettre de provoquer le décollage du marché des services de données à partir de 2001 avant l�arrivée des réseaux 3G à partir de 2002/2003.

GPRS, succès annoncé, mais des doutes pour EDGE

GPRS sera largement déployé dans le monde et les opérateurs en espèrent de nouvelles sources de revenu. En revanche aucun opérateur européen n�a fermement pris la décision de déployer EDGE. Seuls quelques opérateurs du continent américain se disent prêts à adopter cette technologie. Un problème majeur d�EDGE est qu�il sera probablement disponible en 2002, donc en même temps que les premiers réseaux UMTS. Néanmoins, grâce à son faible coût et son efficacité spectrale, EDGE pourra représenter une alternative interessante.





2.12 UMTS Tableau 22 : synthèse UMTS

UMTS

Acteurs présents Orange et SFR disposent de licences en France

Offres proposées aux utilisateurs Pas avant 2002

Taux de pénétration 0 %

Source : IDATE

• Ordre de grandeur du coût des services UMTS La facturation des services UMTS est une grande zone d�incertitude, tant les modes de facturation possibles sont nombreux et les services différents par nature.

L�utilisateur sera facturé selon une ou plusieurs des manières suivantes :

* Paiement à la minute

* Paiement à la transaction (au téléchargement d�un morceau MP3, d�un film, �)

* Abonnement à un service, souscription mensuelle

* Gratuité de certains services et paiement par tiers (publicité)

Tableau 23 � Estimation du coût des abonnement aux services UMTS en 2003 et en 2010

Service Tarif 2003 Tarif 2010

Service d�information personnalisé (portail mobile) 23 $/mois 23$/mois

Service de messagerie multimédia (email,�) 18$/mois 12$/mois

Accès mobile Intranet/Extranet (entreprise) 36$/mois 20$/mois

Source : Telecompetition Inc analysys, juillet 2000

Une croissance exponentielle des terminaux fournissant un accès Internet

Avec l�UMTS, 2 tendances de l�évolution de la société de l�information vont s�accentuer :

• De plus en plus d�abonnés mobiles utilisent les services de données. Si en 2000, les communications vocales représentent encore environ 10% de la facture d�un abonné, en 2010, elles ne devraient plus peser que environ 50%.

• Le nombre de terminaux mobiles d�accès à l�Internet va rattraper puis dépasser le nombre de PC connectés à Internet.



Figure 6 � Évolution des connexions Internet (fixes/mobiles) dans le monde

Estimation determinaux Web

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Estimation de PCconnectés internet

Estimation d�abonnés cellulaires

en millions

Source : IDATE, Nokia, Dataquest

Les utilisateurs de terminaux UMTS s�abonneront à de nouveaux services Figure 7 � Prévision mondiale d�abonnements (millions) à 3 services UMTS

0

50

100

150

200

250

300

350

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Service d'information personnalisé (portail mobile)Accès mobile Intranet/Extranet(entreprise)Service de messagerie multimedia (e-mail, ...)

Source : Telecompetition Inc, juillet 2000



2.13 RLE sans fil Tableau 24 : synthèse RLE sans fil

RLE sans fil

Acteurs présents Equipementiers : Cisco, 3Com, Nortel�

Offres proposées aux utilisateurs Offres de matériels essentiellement ; une seule offre de services à Paris (Wayport)

Taux de pénétration 0%

Source : IDATE

La taille du marché des WLAN

On prédit que le marché des WLAN devrait croître régulièrement d�environ 25% par an jusqu�en 2004 et devrait connaître une croissance plus importante à partir de 2004, année à partir de laquelle on estime que les produits 802.11a et HIPERLAN/2 seront diffusés largement.

Figure 8� Prévision mondiales sur 2000-2004, de volumes de vente (de cartes d�interface, de point d�accès et de passerelles WLAN)

Source : Cahners In-Stat Group

2.13.1 Produits et services WLAN Les services offerts par WLAN peuvent être divisés en deux catégories:

• Remplacement des "fils" pour LAN (réseaux privés) : réseaux locaux privés sans fil pour les entreprises ou également pour les consommateurs dans le contexte de la "maison communicante". Ce type de solution consiste à installer un point d�accès sans fil et d�installer des cartes compatibles sur les terminaux. Les fournisseurs de produits 802.11b pour ces applications sont par exemple 3Com, Compaq, Cisco, Lucent, � Le coût d'un point d'accès est d'environ 1000 euros et le coût d'une carte pour un ordinateur est d'environ 250 euros.

• Services de communications haut-débit et d�accès Internet (réseaux publics) : la principale différence avec la catégorie précédente est que le réseau est géré par un opérateur qui fait une offre commerciale pour l'accès à la transmission large bande. L'opérateur du réseau WLAN cible généralement les personnes qui se déplacent fréquemment pour affaires et qui disposent d'ordinateurs portables ou de PDA équipés de cartes WLAN. Les opérateurs WLAN déploient leur



réseau dans les lieux publics, les aéroports, les hôtels ou les centres de conférences. Les modules WLAN pour PDA ou ordinateurs portables sont fournis par des sociétés telles que Xircom. Les services sans-fil de transmission à large bande aux Etats-Unis sont proposés par des opérateurs comme Wayport, Mobilestar, CAIS internet et Aerzone. En Europe, la plupart des offres sont concentrées dans le nord de l'Europe avec des opérateurs tels que Jippii (en Finlande), Télénor (Norvège) et Télia (Suède). Les services offerts aux clients sont les mêmes que ceux pour les accès fixes : email, accès à l'intranet d'entreprise, accès à Internet, téléchargement de fichiers. Comme les WLAN utilisent des bandes sans licences, le coût reste modéré, environ 60 à 70 euros/mois, pour un débit théorique qui peut atteindre 11 Mbps. La principale limitation pour un tel service est l�absence de couverture étendue : Mobilestar a 150 sites aux Etats-Unis et Jippii déclare disposer de 100 sites dans 50 villes finlandaises.

Pour les deux applications décrites ci-dessus, le marché visé pour la technologie WLAN est en tout premier lieu le marché professionnel. Les coûts sont encore trop élevés pour envisager que les ménages adoptent largement les bornes d'accès WLAN. Jusqu'à présent, les services d'accès sans fil large bande proposés par certains opérateurs visent clairement les hommes d'affaires pourvus d'ordinateurs portables et de cartes WLAN, dans des environnements dédiés comme les aéroports ou les hôtels.



3 Comparaison technico-économique Ce chapitre analyse le positionnement technico-économique des différentes plates-formes d�accès présentées dans les chapitres précédents. Un premier paragraphe précise les principaux éléments de cadrages techniques et économiques. Il est suivi par une comparaison des technologies xDSL et câble pour le segment résidentiel et des technologies xDSL et BLR pour le segment PME.

3.1 Eléments de comparaison généraux Le tableau ci-dessous précise les principales caractéristiques des différentes plates-formes d�accès sur le plan de la disponibilité effective :

Tableau 25 : Comparaison des caractéristiques techniques des plates-formes d�accès

Plates-formes Disponibilité Débit max théorique

Débit max commercial

(septembre 2001)

Topologie Symétrie

ADSL 1999/2000 8 Mbit/s descendant

768 kbit/s montant

2 Mbit/s descendant

320 kbit/s montant

Point-à-point Non

BLR (3,5 Ghz) 2001 ? 500 kbit/s à 1,5 Mbit/s

Pas d�offre Point-à-multipoint

Possible

BLR (26 Ghz) A partir de 2001

45 Mbit/s (en 2002-2003)

2 Mbit/s Point-à-multipoint

Possible

CATV Voir cartes & tableaux détaillées

2 à 10 Mbit/s descendant

760 kbit/s montant

2 à 10 Mbit/s descendant

760 kbit/s montant

Arbre/ Point-à-point

Non

Fibre optique Voir cartes & tableaux détaillées

qq Gbit/s 622 Mbit/s Point-à-point Oui

Satellite GEO 2002/2003 qq Mbit/s en voie descendante

Diffusion Non

Source : IDATE

Les éléments de coûts disponibles pour les différentes plates-formes sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :



Tableau 26 : Eléments de coût pour les différentes plates-formes d�accès

Plates-formes

Coût d�un équipement

terminal

Coût moyen de raccordement

par abonné (hors terminal)

Investissement total par abonné (hors station de

base)

Coût du câblage Coût du génie civil (en � par m)

ADSL Modem ADSL :

100 � à 650 �

200 à 1 000 � (suivant qualité de

la connectivité chez l�abonné)

Déjà effectué pour téléphone

Entre 60 et 700

BLR (3,5 Ghz)

1 000 � en 2003 ? 2000 � 2300 � (source : FirstMark)

Non applicable N/A

BLR (26 Ghz)

1500 à 6000 � 4 à 5000 � 12200 � (source : FirstMark)

Non applicable N/A

CATV Câble Modem : 1 000 à 3000�

Environ 300 �

6 000 à 8 000 euros en

moyenne ?

Déjà effectué pour services TV

Entre 60 et 700

Fibre optique Non applicable 10 000 à 12 000 � en moyenne

50 à 100 euros par mètre

Entre 60 et 700

Satellite GEO

N/A N/A

Source : IDATE

• BLR : le coût d�une station de base est compris entre 100 000 � pour une petite capacité en 26 GHz et 200 000 � pour une grosse capacité. En ce qui concerne les équipements terminaux, le coût moyen est d�environ 6 000 � cette année avec des variations en fonction du type d�interface retenu. D�après les premières évaluations données par les candidats à des licences nationales, il est attendu que le coût de construction d�un réseau LMDS national pour un pays comme la France ou l�Allemagne devrait être compris entre 500 millions de francs (76,2 millions �) et 6 milliards de francs (915 millions �). Le coût d�acquisition des sites est évalué à 250 000 � par site sans intégrer les coûts liés au point haut.

• Réseaux CATV : les set-top boxes commencent de plus en plus à intégrer un modem-câble. Le coût de ces derniers a tendance à baisser actuellement grâce au décollage du marché.

• ADSL : le coût des modem ADSL baisse actuellement grâce à la standardisation (UIT 07/99) et le décollage du marché. Les modems ADSL commencent à être intégrés dans les ordinateurs personnels.



3.2 Marché résidentiel (xDSL et câble) Les principaux modes d�accès à l�Internet haut débit pour le grand public doivent être à court et moyen terme le câble et l�ADSL.

Lancé plus récemment que le câble, l�ADSL fait désormais jeu égal en termes d�abonnés. Au 31 mars 2001, le nombre total d�abonnés au câble modem dépassait tout juste 150 000, en quasi-totalité pour la clientèle résidentielle tandis que les raccordements à Netissimo 1 (que l�on peut rapprocher de la demande grand public) auraient atteint 140 000 à fin juin 2001, auquels il faut ajouter une partie des abonnés aux offres de Mangoosta (racheté en août dernier par Nerim) et quelques autres FAI.

En termes d�abonnés, nous prévoyons une base d�1,3 million d�abonnés à l�Internet par le câble en France en 2005 et environ 4 millions pour l�ADSL.

Evolution du nombre d�abonnés grand public

ADSL Câble modem

mi-2001 150000 175000

Fin 2001 230000 230000

Fin 2002 500000 400000

Source : estimations IDATE

Si, en termes de dynamique donc, l�ADSL semble progresser plus rapidement, il dispose également d�un potentiel plus important à terme en couverture. Le câble en effet ne couvre qu�une partie limitée du territoire, essentiellement les villes : on estime le potentiel en prises raccordables à un maximum de 11 millions, soit environ la moitié des foyers français (aujourd�hui, un peu plus de 8,5 millions sont desservis). Les acteurs industriels ont lancé des investissements pour mettre à niveau les réseaux existants et poursuivre les développements engagés dans les plans d�affaires. En revanche, compte tenu des difficultés à atteindre l�équilibre financier, il est fort peu probable que les investisseurs se lancent dans de nouveaux développements.

L�ADSL dispose en revanche d�un potentiel beaucoup plus large puisque France Telecom prévoit qu�à terme, plus de 80% de ses lignes seront opérationnelles, représentant une couverture à peu près équivalente de la population.

Du côté industriel, le secteur du câble a fait l�objet d�un fort regroupement au cours des années passées. Trois acteurs concentrent désormais l�essentiel du marché français : Noos (Suez-Lyonnaise/NTL), NC Numericable et UPC. Dans l�ADSL, si la situation apparaît plus ouverte, force est de constater, à la lumière de l�expérience de pays plus avancés (Etats-Unis mais aussi Allemagne) et des problèmes d�ores et déjà rencontrés par certains offreurs alternatifs en France, que l�opérateur historique devrait conserver une position très largement dominante sur le segment.

Les deux systèmes se différencient assez peu sur le plan de l�économie pour l�utilisateur, avec des prix nominatifs un peu plus faibles pour le câble (190F/mois pour l�offre la moins chère) mais des tarifs pour l�ADSL qui devraient baisser (l�offre Netissimo 1 a déjà fait l�objet dans le courant de l�été 2001 d�une réduction de 25%). L�utilisateur doit ajouter le prix du terminal (modem câble ou modem ADSL), soit en achat soit en location.

Tableau 27 : comparaisons tarifaires (marché résidentiel)

ADSL Câble modem

Netissimo 1 (hors accès internet) : 198 F TTC/mois Noosnet : 190 à 390 F TTC/mois

Abonnement FAI : entre 120F et 180 F TTC/mois NC Numéricable : 199 à 600 F TTC/mois

Forfaits tout compris : environ 295 F TTC/mois Chello/UPC : 295 F TTC/mois

Source : données offreurs, août 2001



3.3 Marché professionnel (xDSL et BLR) Sur le marché professionnel, l�ADSL et la BLR constituent les deux technologies majeures même si le HDSL est utilisé pour fournir un service de liaisons louées. Dans la mesure où il est très difficile de disposer de chiffres précis à ce sujet, la comparaison ci-dessous porte sur l�ADSL et la BLR.

Parc d�abonnés Tableau 28 : comparaisons tarifaires (marché professionnel)

Nombre d�abonnés ADSL (Netissimo 2) BLR

Juin 2001 60 000 (entreprises / Nettissimo 2 ) PME raccordées : 400 ?

Décembre 2001 (prévisions) PME raccordées : 4000 ?

Décembre 2002 (prévisions)

Source : IDATE

Le gros du marché est évidemment composé de liens ADSL en raison du retard pris dans le développement des réseaux de boucle locale radio.

L�offre ADSL destinée aux entreprises repose à l�heure actuelle essentiellement sur Netissimo 2 de France Telecom.

Les offres BLR sont apparues au début 2001 avec un déploiement très progressif de la part de FirstMark, Belgacom et Altitude. Broadnet a procédé à une ouverture commerciale en juin 2001 sur Paris. Squadran (ex-Fortel), le second opérateur national, racheté par LD-COM (BLR Services) a été retardé par ses difficultés financières. Pour sa part, BLR Services, contrôlé également par LD-Com s�est concentré sur le marché de gros, avec pour clients des opérateurs comme Worldcom ou KPN. LandTel, en difficultés financières, n�a toujours pas sélectionné de fournisseur d�infrastructure.

Evolution Les acteurs français de la BLR se concentrent à l�heure actuelle sur les PME. Les équipements en 3,5 GHz qui permettraient selon certains opérateurs et équipementiers d�attaquer le marché résidentiel ne sont pas encore disponibles à des coûts compétitifs.

Couverture géographique / prévisions de déploiement Marché potentiel ADSL (total résidentiels + PME) BLR

Décembre 2001 15 millions de lignes Qq milliers de PME

Décembre 2002 20 millions de lignes

A terme 80% des lignes soit 32 millions de lignes (analogiques)

2 millions de PME (FirstMark)

Source : France Telecom, IDATE

L�ADSL bénéficie d�un déploiement beaucoup plus rapide que la BLR qui nécessite l�installation de stations de base dans les agglomérations à couvrir. La lenteur du dégroupage joue, par contre, en faveur de France Télécom au détriment des nouveaux entrants et probablement du dynamisme du marché.



Coût opérationnel pour l�abonné et anticipation de l�évolution

Abonnements mensuels ADSL (Netissimo 2)

BLR Débit garanti & Symétrique ?

Accès Internet à 512 kbit/s en réception et 128 kbit/s en

émission:

300 F (Belgacom)

Accès Internet à 1 Mbit/s 500 F(1024/256 Kbit/s en crête)

1990 F (Altitude)

4600 F (FirstMark: 512 à 1024 kbit/s)

Accès Internet 2 Mbit/s 11807 F (FirstMark)

7450 F (Broadnet : 512 kbit/s à 2 Mbit/s)

Interconnexion de sites à 2 Mbit/s

3690 F (Altitude)

Source : IDATE

La comparaison entre les deux plates-formes d�accès ne doit pas s�arrêter aux simples chiffres et prendre en compte la garantie de débit et la symétrie de transmission. Ainsi, la BLR se présente comme la solution la plus intéressante pour des applications d�interconnexion de réseaux locaux. Les tarifs des opérateurs BLR entrent en compétition avec les offres de liaisons louées de France Telecom avec des rabais compris entre 20 et 40% en général.

3.4 Prévisions globales Nous prévoyons pour l�ensemble des marchés résidentiel et SOHO/PME en France :

- pour fin 2001: 500000 lignes ADSL installées et environ 200000 accès à Internet par le câble ; - pour fin 2002: entre 1,4 et 1,6 million de lignes ADSL installées.



3.5 Doctrine d�emploi par les opérateurs Le tableau ci-dessous présente pour chaque segment de marché visé, l�adéquation des différentes technologies d�accès haut débit considérées.

Marché/Technologies d�accès Les plus compétitives Les autres options possibles

Résidentiel CATV, ADSL

SOHO ADSL CATV, BLR

PME ADSL, BLR

Entreprises (grands comptes) MAN LL coaxial & cuivre (HDSL, SDSL), FH

Une analyse fine devrait être menée en fonction de critères géographiques, de concurrence, de réglementation et de contexte économique afin de déterminer quelle est la technologie la mieux adaptée à un moment donné. Il faut noter dans la période récente les brutaux changements de stratégie de certains acteurs comme par exemple :

- UPC, qui a abandonné sa stratégie pan-européenne basée sur de multiples réseaux d�accès ;

- FirstMark qui a également abandonné sa stratégie pan-européenne mais qui a choisi à l�inverse de se lancer dans le dégroupage en France ;

- Squadrant, ex-Fortel, qui ne va pas attaquer le segment résidentiel contrairement à son dossier de candidature présenté à l�ART.



4 ANNEXE

Liste des tableaux

Tableau 1 : Les principales caractéristiques des satellites de diffusion et des satellites multimédias 15 Tableau 2 : Caractéristiques des services Internet par satellite sur PC ............................................... 15 Tableau 3 : technologies Ethernet......................................................................................................... 17 Tableau 4 : Coût du matériel pour l�utilisateur....................................................................................... 22 Tableau 5 � Présentation des standards 802.11 et HIPERLAN ........................................................... 29 Tableau 7 : synthèse modem................................................................................................................ 31 Tableau 7 : synthèse RNIS ................................................................................................................... 35 Tableau 7 : synthèse ADSL................................................................................................................... 35 Tableau 7 : synthèse Câble................................................................................................................... 38 Tableau 6 : synthèse satellite................................................................................................................ 42 Tableau 7 : synthèse RLE ..................................................................................................................... 43 Tableau 8 : pénétration des RLE en entreprise (France)...................................................................... 43 Tableau 9 : synthèse Metro WDM......................................................................................................... 44 Tableau 10 : synthèse BLR ................................................................................................................... 48 Tableau 11: opérateurs de boucle locale radio..................................................................................... 48 Tableau 12 : opérateurs régionaux ....................................................................................................... 49 Tableau 13 : Offres tarifaires (avril 2001).............................................................................................. 50 Tableau 14 : synthèse GSM+WAP ....................................................................................................... 51 Tableau 15 � Chiffres sur l�utilisation du WAP en Europe .................................................................... 51 Tableau 16 : synthèse GSM+GPRS ..................................................................................................... 52 Tableau 17 � Nombre d�utilisateurs GSM (en millions) dans le monde................................................ 52 Tableau 18 : synthèse UMTS................................................................................................................ 54 Tableau 19 � Estimation du coût des abonnement aux services UMTS en 2003 et en 2010.............. 54 Tableau 20 : synthèse RLE sans fil....................................................................................................... 56 Tableau 21 : Comparaison des caractéristiques techniques des plates-formes d�accès..................... 58 Tableau 22 : Eléments de coût pour les différentes plates-formes d�accès ......................................... 59 Tableau 23 : comparaisons tarifaires (marché résidentiel) ................................................................... 60 Tableau 24 : comparaisons tarifaires (marché professionnel) .............................................................. 61

Liste des figures

Figure 1 : Schéma de principe d�un réseau LMDS ............................................................................... 21 Figure 2 � Architecture du WAP............................................................................................................ 23 Figure 3 : réseau GSM/UMTS............................................................................................................... 26 Figure 4 � Principe des WLAN et des PAN........................................................................................... 28 Figure 5 � Évolution des connexions Internet (fixes/mobiles) dans le monde...................................... 55 Figure 6 � Prévision mondiale d�abonnements (millions) à 3 services UMTS .................................................. 55 Figure 7� Prévision mondiales sur 2000-2004, de volumes de vente (de cartes d�interface, de point

d�accès et de passerelles WLAN)..................................................................................... 56

Documents

Etat des lieux des modes d™accŁs à Internet · RNIS dØfinit deux types de canaux logiques que l’on distingue par leurs fonctions et leurs dØbits. • les canaux B transmettent