ETUDE AVERTY ET GENIOUS

SUR LE DIGITAL AU MAROC EN 2016

L’institut Averty a réalisé en partenariat avec Genious Communication, à l’occasion dulancement de sa plateforme d’hébergement (nuage.ma) dans un Data Center au Maroc, uneétude nationale sur l’usage d’internet, du mobile et du E-commerce chez les marocains dontl’objectif est de permettre aux entreprises de mieux cerner le profil et comportement desinternautes afin de mieux adapter leurs stratégies digitales.

OBJECTIFS DE L’ETUDE

L’étude a ainsi principalement étudié le comportement et attitudes des utilisateurs par rapportaux points suivants:• Accès à internet et usage du mobile;• Protection des données à caractère personnel;• Paiement de taxes et factures sur internet;• Achat de produits et services sur internet;• Réticences à l’achat sur internet;

• L’étude a été réalisée du 10 au 20 Février 2016 par Internet auprès d’unéchantillon de 1000 répondants, répartis sur 40 villes (dont 34% deCasablanca, 12% de Rabat, 7% de Marrakech et 6% d’Agadir) âgés de 16 ans ouplus et pouvant s’exprimer en français ou en arabe. Ils sont principalement desemployés (23.2%), des étudiants (22.5%) et des cadres (19.3%).

• Les répondants de cette étude ont été sélectionnés aléatoirement à partir dupanel Averty, selon un procédé de stratification des listes d’invitation assurantla représentativité optimale des répondants. Les panélistes ont été recrutésaléatoirement. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille(n=1000) aurait une marge d’erreur de +/- 3%, 19 fois sur 20.

METHODOLOGIE DE L’ETUDE

SUPPORTS DE CONNEXION

Quels supports utilisez-vous pour vous connecter à Internet ? (n=1000)

64%55%

40%

22%

8% 4% 1%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ordinateurportable

Mobile Ordinateurbureau

Tablette TV Console dejeux

Autre

75%

20%

3%

1%1%

0%

Android

iOS (iPhone)

Windows Phone

Autre

Je ne sais pas

BlackBerry OS

SYSTEMES D’EXPLOITATION - MOBILE

Quel est le système d’exploitation de votre smartphone ? (n=554)

TYPE D’APPLICATIONS - MOBILE

Quel type d’applications mobiles utilisez-vous le plus souvent? (n=1000)

54.1%

33.0%

25.6% 23.5% 22.6%19.6%

8.6%4.4% 2.7%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Réseauxsociaux

Professionnel Jeux etdivertissement

Vie Pratique Loisirs Banque Exercicephysique

Aucun Autre

TÉLÉCHARGEMENT D’APPLICATIONS - MOBILE

Avez-vous déjà téléchargé une application Marocaine ? (n=550)

25.8%

74.2%

Non

Oui

TÉLÉCHARGEMENT D’APPLICATIONS - MOBILE

Pourquoi n'avez-vous jamais téléchargé une application marocaine sur votre téléphone mobile? (n=142)

71.74%

14.49%

10.87%

2.90%

Je ne connais pas d’applications marocaines

Offre ou service peu intéressant

Manque de fiabilité

Autre

CONFIANCE AUX SITES MAROCAINS

En général, faites-vous confiance aux sites web ou applications marocaines qui vousdemandent vos informations personnelles (nom, email, numéro de téléphone,..) ? (n=1000)

18.10%

33.70%37.50%

10.70%

Toujours

Souvent

Rarement

Jamais

LIEU DE STOCKAGE DES INFORMATIONS PERSONNELLES

Selon vous, où est ce que ces informations sont stockées ? (n=1000)

30%

23%

47%

Au Maroc

A l'étranger

Je ne sais pas

CONFIANCE PAR RAPPOT AU LIEU DE STOCKAGE

Faites-vous plus confiance aux sites quand ils sont stockées ? (n=1000)

29%

19%

52%

Au Maroc

A l'étranger

Je ne sais pas

LES SITES D’INFORMATION LES PLUS PRÉFÈRÉS

Veuillez citer les sites d’information que vous préférez le plus ? (n=1000)

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

Top of mind

LES SITES E-COMMERCE LES PLUS PRÉFÈRÉS

Veuillez citer 3 sites E-commerce au Maroc ? (n=1000)

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

jumia.ma hmizate.ma microchoix.ma Hmall.ma superdeal.ma kaymu.ma

Top of mind

SITUATION BANCAIRE

Quelle situation s'applique à vous ? (n=1000)

62.83%

27.45%

7.62%

2.10%

Vous avez un compte et une carte bancaire

Vous n'avez pas de compte ni de carte bancaire

Vous avez un compte sans carte bancaire

Vous avez une carte bancaire (prépayée) sans compte

CONFIANCE DANS LE PAIEMENT SUR INTERNET

Avez-vous confiance dans le paiement sur internet ? (n=1000)

26.03%

34.73%

17.92%

21.32%Tout à fait confiant(e)

Plutôt confiant(e)

Plutôt pas confiant(e)

Pas du tout confiant(e)

PAIEMENT DES TAXES ET FACTURES SUR INTERNET

Faites-vous le paiement de vos taxes et factures sur internet (électricité, téléphone,...) ? (n=1000)

53.70%

7.50%2.00%

4.10%

17.90%

14.70%

Jamais

Moins d'une fois par 6 mois

Une fois par 6 mois

Une fois par 3 mois

Une fois par mois

Plusieurs fois par mois

MONTANT DES PAIEMENTS

A quel montant estimez-vous ces paiements dans les 12 derniers mois ? (n=462)

40.04%

14.72%

14.72%

15.58%

14.94%

Plus de 2000 Dhs

De 1000 à 2000 Dhs

De 500 à 1000 Dhs

De 200 à 500 Dhs

Moins de 200 Dhs

ACHAT SUR INTERNET

Achetez-vous des produits et services sur les sites e-commerce au Maroc ? (n=1000)

45.20%

20.30%

8.70%

12.90%

7.30%

5.60%

Jamais

Moins d'une fois par 6 mois

Une fois par 6 mois

Une fois par 3 mois

Une fois par mois

Plusieurs fois par mois

MONTANTS DES ACHATS SUR INTERNET

A quel montant estimez-vous ces achats sur internet lors des 12 derniers mois ? (n=462)

14.60%

24.27%

25.91%

16.24%

18.98%

Moins de 200 DhsDe 200 à 500 DhsDe 500 à 1000 DhsDe 1000 à 2000 DhsPlus de 2000 Dhs

MOTIVATIONS POUR L’ACHAT EN LIGNE

Veuillez choisir, la principale raison qui vous motive à acheter sur internet : (n=1000)

27.37%

26.64%

18.98%

8.39%

6.93%

6.75%

4.93%

La praticité de l’achat

Le prix

La livraison à domicile

La variété de l'offre

La qualité de l'offre

L'originalité de l'offre

Autre

CRITERES D’ACHAT EN LIGNE

Quel est votre principal critère pour l'achat en ligne ? (n=548)

23.72%

15.88%

13.32%11.86%

11.50%

8.94%

5.84%

5.11%3.83% Le prix

Paiement sécurisé

Le choix

La livraison

Notoriété du site

La qualité

Présentation de l'offre

Possibilité de paiement offline(Tashilates, Wafacash,..)Autre

RAISONS DE NON ACHAT EN LIGNE

Pour quelles raisons n’avez-vous pas réalisé d’achats sur les sites marchands marocains ? (n=1000)

36.9%

27.0%20.8%

15.3%12.2%

5.3%0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

Confiance dansl'Après vente

La sécurité depaiement

La protectiondes donnéespersonnelles

Absence deconseil lors de

l'achat

Carte bancairenon adaptée

Autre

INTENTION D’ACHAT EN LIGNE

Avez-vous l’intention d’acheter sur un site marchand marocain ? (n=531)

11.06%3.54%

3.54%

37.39%

44.47%

Oui, dans les 3 prochains moisOui, dans les 6 prochains moisOui, dans ans un anOui, mais je ne sais pas quandJamais

TYPES D’ACHATS ENVISAGES

Quel type d’achat seriez-vous prêts à envisager ? (n=531)

42.2% 40.6%

26.3%

21.1%17.5% 17.1% 15.9%

12.7%8.4% 8.0%

3.6%0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Voyage ou unbillet de

transport

Matérielinformatique

Article de prêt-à-porter, unproduit de

beauté

Un deal (sited'achatsgroupés)

Del'électroménager

Services Internet(hebergement..)

Produit culturel(Livre, CD, place

de concert)

Objet dedécoration,

d'artisanat, ..

Article depharmacie

Un produitd'alimentation

Autre

MODES DE PAIEMENTS ENVISAGES

Pour quel mode de paiement opteriez vous lors de vos achats en ligne? (n=531)

42.6%

26.7% 26.7%

13.9% 13.5% 13.1% 11.6%9.2%

1.2%0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Paiement à lalivraison

Cartebancaire

marocaine

En espèce RéseauxWafacash,tashilates,..

Virementbancaire

Paypal Cartebancaire

internationale

Cartebancaireprépayée

Autre

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