Etude du Marche belge des Seminaires et conferencesž Proposition d’étude Mai 2007 Etude du Marché Belge des Séminaires et Conférences O05-069 1 TABLE DE MATIERES 1. FICHE TECHNIQUE

PROPOSITION D’ETUDE ETUDE DU MARCHE BELGE DES SEMINAIRES ET CONFERENCES

MAI 2007

Þ Proposition d’étude Mai 2007 Etude du Marché Belge des Séminaires et Conférences

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TABLE DE MATIERES

1. FICHE TECHNIQUE 3

1.1. Objet 3

1.2. Méthode 3

1.3. Questions et analyses exclusives 3

1.4. Rapport 3

1.5. Délais 3

1.6. Workshop 4

1.7. Prix 4

2. OBJECTIF ET GROUPES-CIBLES 5

3. METHODOLOGIE 7

4. QUESTIONNAIRE 11

4.1. Enquête téléphonique du côté de la demande 11

4.2. Evolution 14

4.3. Questions exclusives 14

5. RAPPORT 15

6. DELAIS 17

7. PRIX 19

8. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION 21

9. AUTRES INFORMATIONS 23


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1. FICHE TECHNIQUE

1.1. Objet

Analyse du marché des réunions (séminaires, conférences et incentives) externes organisées au cours de l’année écoulée (septembre 2006-août 2007), dans le but d’obtenir une notion actuelle des caractéristiques de ce marché.

1.2. Méthode

Enquête téléphonique menée auprès de 1.500 entreprises établies en Belgique.

1.3. Questions et analyses exclusives

Les participants à l’étude ont la possibilité d’y joindre des questions exclusives et d’obtenir des analyses exclusives.

1.4. Rapport

Rapport détaillé comportant un volet de texte et un volet de tableaux (inclusivement un résumé exécutif).

1.5. Délais

Fin mai 2007: date ultime pour les inscriptions de participation;

juin 2007: définition du contenu des questions exclusives en concertation avec les participants;

septembre-octobre 2007: réalisation de 1.500 enquêtes;

novembre-décembre 2007: analyse, mise en tableaux et rédaction du rapport stan-dard;

début janvier 2008: remise du rapport standard de l’Etude du Marché Belge des Sé-minaires et Conférences;

janvier 2008: analyse, mise en tableaux et rédaction du rapport sur les questions exclusives;

fin janvier 2008: remise des rapports avec les résultats relatifs aux questions exclusi-ves;

fin janvier 2008: workshop pour les participants.


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1.6. Workshop

WES offre aux participants un workshop gratuit, afin d’exposer les résultats de l’étude.

1.7. Prix

5.000 euros (hors TVA) pour le rapport standard;

de 1.200 à 1.600 euros (hors TVA) pour une question exclusive.


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2. OBJECTIF ET GROUPES-CIBLES

Cette Etude du Marché Belge des Séminaires et Conférences de WES permet de dessiner et suivre le marché des réunions externes organisées par des entreprises établies en Belgique. Par réunions externes nous entendons les séminai-res, conférences et incentives organisés par les entreprises en extérieur, donc ne pas utilisant ses propres infrastructures.

Le principe de base de cette étude est qu’elle doit devenir un véritable instrument de gestion pour les divers acteurs du marché des séminaires, conférences et incentives, qui leur permettra d’évaluer leur position de marché et de développer une stratégie de mar-keting cohérente.

Par cette Etude du Marché Belge des Séminaires et Conférences nous poursuivons un objectif triple:

l’analyse détaillée du volume du marché des réunions externes organisées par les entreprises établies en Belgique, et de ses caractéristiques les plus pertinentes;

l’analyse détaillée du processus décisionnel et des motivations sous-jacentes de ce marché des réunions externes: quels sont les critères qui jouent un rôle, qui est le dé-cideur, …;

la mise à disposition d’un canal permettant aux participants de soumettre des ques-tions à un grand échantillon de décideurs en matière de séminaires, conférences et incentives dans les entreprises établies en Belgique, pour un coût limité.

Cette étude a déjà été exécutée par WES en 2004, nous permettant de faire des compa-raisons avec 2004 et d’observer des évolutions. L’étude est commercialisée sur la base de la formule multiclient, ce qui implique que le coût global sera réparti entre les divers participants. Cette méthode permet d’obtenir un prix limité comparé aux études de marché entièrement autonomes et individualisées.

WES offre également aux participants la possibilité d’incorporer dans l’étude des ques-tions exclusives, et donc d’y imprimer des accents individualisés.

Cette proposition d’étude s’adresse à toutes les composantes du marché des réunions externes, mais aussi aux secteurs intermédiaires et apparentés:

offices de tourisme en Belgique et à l’étranger;

bureaux de congrès;

bureaux d’incentives

hôtels et groupes hôteliers;

villages de vacances;

centres de conférences;

tour-opérateurs et agents de voyages spécialisés dans le marché des séminaires et conférences;

organisateurs professionnels de conférences;

compagnies de transport (compagnies aériennes, compagnies ferroviaires,…);

entreprises de location de voitures;

agences de publicité;

entreprises médiatiques, …


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3. METHODOLOGIE

L’Etude du Marché Belge des Séminaires et Conférences porte sur le marché des ré-unions externes organisées par des entreprises établies en Belgique. Ce concept de réunions externes englobe les séminaires, les conférences et les incentives.

En conformité avec les normes internationales, nous définissons les séminaires, confé-rences et incentives de la façon suivante:

séminaires: terme collectif désignant les réunions externes d’un certain nombre de personnes en un lieu déterminé, en dehors de l’entreprise, ayant pour but les échan-ges d’informations, de connaissances et d’opinions, la prise de décisions, le brain-storming, un cours d’entraînement, le lancement d’un nouveau produit, …;

conférences: réunions organisées de façon formelle en un endroit convenu d’avance. Le nombre de participants peut varier d’une dizaine à plus d’un millier. La réunion comporte une discussion structurée, sur un ou plusieurs thèmes, ayant pour but l’échange ou la transmission de connaissances et/ou la réalisation d’un consen-sus. En dehors des sujets classiques, les conférences comportent bien souvent un volet social, pendant lequel les participants peuvent découvrir des aspects historiques ou prendre part à des activités culturelles ou touristiques de la ville ou du pays qui les accueille, tout ceci joint éventuellement à la possibilité de communiquer les uns avec les autres ou d’échanger des idées de façon informelle;

incentives: des voyages de motivation ou de récompense offerts par une entreprise pour lesquels l’aspect ‘détente’ est plus présent que l’aspect ‘information’ et ‘réunion’. Il s’agit des incentives offerts aux salariés de l’entreprise ainsi qu’aux personnes exter-nes (clients, distributeurs, …).

Nous analysons le marché des réunions externes "organisées". Nous considérons une réunion externe comme "organisée" lorsqu’elle comporte au moins cinq participants. Les personnes qui effectuent des voyages d’affaires de façon individuelle ou en compa-gnie de quelques collègues en fonction d’une action de vente, de recrutement, de re-cherche de contrats, de promotion, … ne font donc pas partie de cette étude. La raison de cette délimitation est que nous entendons analyser ici cette portion du marché des séminaires, conférences et incentives qui est susceptible d’être traitée dans le cadre des actions de communication offertes par des spécialistes et des intermédiaires. Les person-nes en voyages d’affaires individuels choisissent la destination, le logement, le moyen de transport, … en premier lieu uniquement en fonction de motivations purement commer-ciales et d’affaires, peu susceptibles d’être influencées par des actions de communica-tion.

Dans le cadre de cette étude, nous nous limiterons aux séminaires, conférences et incen-tives se déroulant dans des espaces exploités commercialement, spécialement aménagés à cet effet et réservés par leurs utilisateurs. Ce sont, en d’autres termes, des espaces fournis par les entreprises d’hébergement (horeca, parcs à bungalows,…), les infrastructures de conférences et de réunions ainsi que les ‘special venues’. Sortent donc du cadre de cette étude: les réunions organisées à l’intérieur des entreprises, la trans-mission du savoir dans le cadre du système éducatif, … En ce qui concerne les séminai-res et les conférences, les réunions doivent avoir pour but la transmission de connais-sance. Les réunions destinées en fait à nouer des contacts sociaux (réceptions, soirées de fêtes, …) ne sont donc pas investiguées dans la présente étude.


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Il n’est pas tenu compte, dans l’étude, d’une durée minimale des séminaires, confé-rences et incentives. Entrent donc dans le cadre de celle-ci les réunions externes tant résidentielles (comportant une ou plusieurs nuitées) que non résidentielles (ne compor-tant aucune nuitée).

L’analyse des caractéristiques et des développements du marché des séminaires, confé-rences et incentives est complexe, en raison de la multiplicité des acteurs de ce mar-ché. Nous y distinguons le côté de la demande, les intermédiaires, et le côté de l’offre (cf. schéma ci-dessous). Le côté de la demande et celui de l’offre peuvent entrer en contact l’un avec l’autre soit directement soit indirectement, par le biais d’intermédiaires.

Le marché des séminaires, conférences et incentives: les relations entre l’offre et la demande

Pour connaître les caractéristiques et développements du marché belge des séminaires, conférences et incentives organisés, nous réalisons une enquête auprès des repré-sentants de la demande.

Nous commençons par délimiter la population étudiée. Cette population se compose d’entreprises établies en Belgique et d’autres acteurs (pouvoirs publics, associations) qui organisent des séminaires, conférences et/ou incentives. Une brève enquête préliminaire établit que les entreprises sont, de loin, les instances les plus concernées par le marché des séminaires, conférences et incentives. Par ailleurs il nous faut tenir compte de la disponibilité des données sur la population étudiée. Il existe des banques de données exhaustives sur les entreprises belges. Ce n’est pas le cas pour les associations et les instances officielles établies en Belgique. Compte tenu de ce qui précède, nous ne pre-nons en compte dans cette étude que les entreprises établies en Belgique.

Il s’agit à présent de sélectionner dans cette population étudiée un échantillon repré-sentatif susceptible de nous permettre d’arriver à des conclusions suffisamment fiables.

Demande Intermédiaires Offre

Indirectement

Entreprises

Autres

Bureaux de congrès

Bureaux d’incentives

Organisateurs pro-fessionnels de confé-rences (OPC)

Tour-opérateurs spécialisés dans l’organisation de séminaires, confé-rences et/ou incenti-ves

…

Infrastructures de conférences et réunions

Infrastructures d’hébergement

Compagnies de transport

…

Directement


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Toutefois, il nous faut tenir compte du fait que les entreprises n’organisent pas toutes de réunions externes. Des recherches antérieures ont démontré que plus élevé qu’est le nombre de salariés, plus grande qu’est la chance que l’entreprise organise des séminai-res, conférences et/ou incentives en extérieur. C’est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur les entreprises comptant 50 salariés ou plus. Pour obtenir des conclu-sions fiables, nous projetons d’effectuer une enquête auprès de 1.500 entreprises au total établies en Belgique comptant 50 salariés ou plus.

En nous basant sur "Trends Top 100.000", année 2007, nous avons calculé que 4.365 entreprises sont dans ce cas. En d’autres termes, parmi ces entreprises, nous en interro-gerons plus d’un sur trois.

Pour donner à notre échantillon une assise solide, nous nous efforcerons d’arriver à un nombre minimum d’enquêtes par segment sur lequel nous voulons obtenir une conclu-sion. Ceci concerne en premier lieu la taille des entreprises (exprimée en nombres de salariés). Par ailleurs nous veillerons également à une bonne répartition dans l’espace (Flandre, Bruxelles, Wallonie). Et enfin, nous garantissons une bonne répartition par secteur.

Pour arriver à des conclusions fiables dans chacune de ces catégories, nous proposons la fragmentation suivante de l’échantillon, en fonction de la taille de l’entreprise et de la région:

Catégorie par nombre de salariés % nombre d’entreprises belges Nombre d’enquêtes 200 salariés ou plus 24 375 100-199 salariés 25 375 50-99 salariés 51 750 Total 100 1.500

Source: Trends Top 100.000, 2007

Lieu d’implantation % nombre d’entreprises belges >=50 salariés

Nombre d’enquêtes

Flandre 62 900 Bruxelles 17 300 Wallonie 20 300 Total 100 1.500

Source: Trends Top 100.000, 2007

Nous rapportant à l’étude en 2004, nous savons également que près de 30% environ des entreprises de 50 salariés ou plus organisent des séminaires, conférences et/ou incentives en extérieur. En faisant porter notre enquête sur 1.500 entreprises, nous vi-sons donc à obtenir un échantillon de 450 entreprises actives sur le marché des sémi-naires, conférences et/ou incentives externes.


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La méthode d’enquête que nous avons retenue est celle de l’enquête téléphoni-que auprès des responsables de l’organisation/planification des séminaires, conféren-ces et/ou incentives au sein de l’entreprise. Afin d’interroger autant que possible les décideurs directs en matière de planification de séminaires, conférences et incentives dans l’entreprise, nous vérifions pour chaque entreprise si celle-ci dispose d’une politi-que spécifique en matière de "MICE". Si tel est le cas, nous portons notre enquête sur le responsable de celle-ci. Dans le cas contraire, nous posons les questions au responsable de la conférence, du séminaire ou de l’incentive le plus récent. Pour les entreprises n’ayant pas organisé de séminaires, conférences ni incentives dans l’année écoulée, nous limitons le questionnaire aux intentions futures et à quelques variables d’identification de l’entreprise.

En résumé, la méthode de recherche adoptée se présente comme suit:

Le marché des séminaires, conférences et incentives: méthode de recherche

Demande Intermédiaires Offre

Entreprises établies en Belgique

Enquête télé-phonique au-près de 1.500 entreprises établies en Belgique

Bureaux de congrès

Bureaux d’incentives

Organisateurs Pro-fessionnels de Conférences (OPC’s)

Tour-opérateurs spécialisés dans l’organisation de séminaires et confé-rences

…

Infrastructures de réunions, de conférences et d’incentives

Infrastructures d’hébergement

Compagnies de transport

…


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4. QUESTIONNAIRE

La collecte des données pour l’Etude sur le Marché Belge des Séminaires et Conférences se fait par une enquête téléphonique effectuée du côté de la demande.

Les participants ont en outre la possibilité d’incorporer dans l’étude des questions exclu-sives.

4.1. Enquête téléphonique du côté de la demande

Le but de l’enquête téléphonique est de collecter toute une série de données fondamen-tales sur le côté de la demande du marché des séminaires, conférences et incentives en Belgique. Le côté de la demande se définit comme regroupant les entreprises établies en Belgique comptant 50 salariés ou plus.

On démarre de la question centrale de savoir si l’entreprise a organisé des séminaires, conférences et/ou incentives externes au cours de l’année écoulée (septembre 2006 à août 2007), le questionnaire varie en fonction de la réponse à cette question.

Plus spécifiquement, nous prévoyons quatre grands blocs de questions pour des en-treprises ayant organisé des séminaires, conférences et/ou incentives au cours de l’année écoulée:

1. Participation et volume du marché

L’entreprise a-t-elle organisé des séminaires, des conférences et des incentives au cours de l’année écoulée?

Combien de séminaires, conférences et incentives l’entreprise a-t-elle organisé?

Ces séminaires, conférences et incentives, duraient-ils un ou plusieurs jours?

2. Caractéristiques de la dernière réunion

Afin d’obtenir une compréhension aussi concrète et fiable que possible des caractéristi-ques du marché belge des séminaires, conférences et incentives, nous lions les questions sur les caractéristiques des réunions en extérieur au séminaire, à la conférence ou à l’incentive organisé(e) le plus récemment.

Si l’entreprise organise des séminaires, des conférences et/ou incentives d’un et de plu-sieurs jours, le questionnaire aura trait à l’activité de plusieurs jours la plus récente. Si l’entreprise n’organise que des séminaires, conférences et/ou incentives d’un jour, les questions se rapportent à l’activité d’un jour la plus récente.

Le questionnaire porte sur les aspects suivants:

genre d’activité externe organisée (séminaire/conférence/incentive);

durée de la réunion, résidentielle ou non résidentielle;

nombre de participants;

sujet principal de l’activité (vente, lancement d’un produit, réunion de management, formation, …);

destination: lieu de la réunion (pays et région);

genre de l’environnement;

mode d’hébergement et catégorie hôtelière;


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critères principaux dans le choix de la destination (situation géographique, image de la destination, rapport prix-qualité, existence d’une infrastructure de conférences, in-fluence des communications lancées par la destination, …) et de l’hébergement et collecte d’informations (moyennant foires spécifiques, revues professionnelles, Inter-net, …);

moyen de transport;

organisation: quel genre d’activité a été réservé et comment (directement, intermé-diaires), délai entre réservation et séminaire/conférence/ incentive (lead time);

personne responsable du choix de la destination;

budget.

3. Intentions, attitudes et tendances

Ici nous examinons les principales attitudes et tendances dans le marché des séminaires, conférences et incentives:

intention d’organiser des séminaires, conférences et/ou incentives en extérieur au cours des trois prochaines années;

rapport séminaires/conférences/incentives internes opposé à séminaires/confé-rences/incentives externes;

importance du prix comme critère de décision;

tendances en matière de durée et de nombre de participants;

tendances en matière de méthode de réservation;

tendances en matière de budget;

glissement de la location des réunions externes vers l’étranger;

tendances en matière de choix de la destination.

4. Caractéristiques de l’entreprise

Au niveau des variables d’identification des entreprises les données suivantes sont no-tées:

département (production, marketing/vente, finances, …);

taille de l'entreprise et du département exprimée en nombres de salariés;

secteur;

lieu d’implantation;

langue;

fonction de la personne interrogée.

Parmi les entreprises qui n’ont pas organisé de séminaires ni conférences ni incentives au cours de l’année écoulée, le questionnaire se limite aux données suivantes:

l’intention d’organiser des séminaires, conférences et/ou incentives au cours des trois prochaines années;

les variables d’identification de l’entreprise.


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Le schéma ci-dessous rend compte des étapes successives de l’enquête téléphonique:

1.1. Participation: des séminaires, conférences, et/ou incentives ont-ils été organisés au cours de l’année écoulée (septem-bre 2006-août 2007)?

1.2. Nombre

Oui

4. Variables d’identification de l’entreprise

NonOui

3.2. Attitudes et tendances

3.1. Intention pour l’avenir?

2. Caractéristiques de la dernière réunion

Non


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4.2. Evolution

En 2004 cette étude a été effectuée pour la première fois. Nous comparons les principa-les variables de la présente étude par rapport à l’année 2004.

4.3. Questions exclusives

L’Etude du Marché Belge des Séminaires et Conférences est conçue comme un instru-ment de gestion à l’intention de toutes les parties du secteur concernées.

C’est dans ce cadre que WES offre aux participants la possibilité d’incorporer dans l’étude un nombre limité de questions exclusives leur permettant d’adapter celle-ci à leurs besoins spécifiques.

WES vous assiste dans l’analyse de votre problème d’information et réfléchit avec vous à la rédaction des questions appropriées.

En insérant des questions exclusives dans l’étude, il devient possible d’éclairer des as-pects très divers. Voici quelques exemples de questions à étudier:

la renommée d’une destination, organisation ou produit, en comparaison avec la concurrence;

l’importance attachée à certaines caractéristiques, activités ou services;

l’évaluation de ces caractéristiques, activités ou services, en comparaison avec la concurrence;

l’évaluation de certaines actions, par exemple brochures ou website;

le potentiel du marché;

…

Ces questions exclusives peuvent être insérées en n’importe quel point du questionnaire.

Les réponses sur les questions exclusives sont mises en relation avec les caractéristiques de l’entreprise et avec toutes les questions à propos du questionnaire de base. Les ta-bleaux sont toujours accompagnés d’un bref commentaire sur les principales constata-tions. Les résultats d’une question exclusive sont rapportés exclusivement au participant qui a fait insérer cette question dans le questionnaire.

L’insertion de questions exclusives est soumise à l’approbation de WES et fait l’objet d’un financement séparé.


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5. RAPPORT

WES établit une distinction entre le rapport standard ‘Etude du Marché Belge des Sémi-naires et Conférences’ et les rapports exclusifs.

Le but du rapport standard est de mettre à la disposition des participants les informa-tions de gestion (surtout) chiffrées produites par l’enquête téléphonique, ce qui leur per-mettra de construire une stratégie de marketing couronnée de succès, se basant sur ces informations.

Les informations sont transmises sous forme de textes et de tableaux. Le rapport com-porte également un résumé exécutif.

Le rapport exclusif comporte le rapport relatif aux questions exclusives.

Les rapports peuvent être fournis en néerlandais et en français.

Les résultats du rapport standard font l’objet de commentaires circonstanciés au cours d’un workshop gratuit en anglais, organisé par WES à l’intention de tous les participants à l’étude.


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6. DELAIS

L’Etude 2007 du Marché Belge des Séminaires et Conférences répondra aux délais sui-vants:

fin mai 2007: date ultime des inscriptions de participation;

juin 2007: définition du contenu des questions exclusives en concertation avec les participants;

septembre-octobre 2007: réalisation de 1.500 enquêtes;

novembre-décembre 2007: analyse, mise en tableaux et rédaction du rapport stan-dard;

début janvier 2008: remise du rapport standard de l’Etude du Marché Belge des Sé-minaires et Conférences;

janvier 2008: analyse, mise en tableaux et rédaction du rapport sur les questions exclusives;

fin janvier 2008: remise des rapports avec les résultats relatifs aux questions exclusi-ves;

fin janvier 2008: workshop pour les participants.

Ces délais sont présentés visuellement sur le schéma ci-dessous.

Etape de la recherche 5/07 6/07 7/07 8/07 9/07 10/07 11/07 12/07 1/08

Date ultime des inscriptions de partici-pation

X

Définition du contenu des questions exclusives

Réalisation de 1.500 enquêtes

Analyse, tableaux, rapports questions standard

Remise du rapport standard de l’Etude du Marché Belge des Séminaires et Conférences

R

Analyse, tableaux, rapports concernant les questions exclusives

Remise des résultats concernant les questions exclusives

R

Workshop pour tous les participants W

X = date ultime R = rapport W = workshop


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7. PRIX

Le prix de participation à l’Etude du Marché Belge des Séminaires et Conférences est fixé à 5.000 euros, hors TVA.

Cette participation comporte:

un exemplaire du rapport standard de l’Etude du Marché Belge des Séminaires et Conférences (textes et tableaux, inclusivement le résumé exécutif);

le droit d’insérer dans l’étude des questions exclusives;

le droit de participer au workshop.

Les participants ont le droit d’insérer des questions exclusives dans l’étude. Le nombre en est toutefois limité. L’acceptation se fait dans l’ordre des inscriptions. Le prix des ques-tions exclusives est fonction du type de la question (les montants s’entendent hors TVA):

question ouverte (a): 1.600 euros;

question fermée (b): 1.200 euros;

évaluation des sujets (c): 400 euros par sujet, avec un minimum de 1.200 euros par question.

Exemple (a): "Quels sont les principaux critères du choix d’un intermédiaire?". Un maxi-mum de trois réponses possibles est retenu pour les questions ouvertes.

Exemple (b): "Quel a été le moyen de transport utilisé principalement: voiture, train, avion, autre?"

Exemple (c): "Etes-vous très, assez, peu ou pas satisfait des aspects suivants des équipe-ments?"

Très satisfait Assez satisfait Peu ou pas satisfait

Chambres d’hôtel 1 2 3

Salles de réunion 1 2 3

Service 1 2 3

….

Dans le prix de participation, un exemplaire des rapports concernés est toujours com-pris. Des exemplaires supplémentaires en néerlandais et/ou en français peuvent toujours être commandés au prix de 175 euros par rapport (hors TVA).

Les conditions générales de vente de WES peuvent être consultées sur notre website www.wes.be.


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8. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET FORMU-LAIRE D’INSCRIPTION

Les participants à l’Etude du Marché Belge des Séminaires et Conférences reconnaissent le droit d’auteur de WES. Ils s’engagent à n’utiliser les résultats de l’étude que dans un but uniquement interne et à ne pas les publier ni communiquer à des tiers, que ce soit en totalité ou en partie, et ce durant une période de deux ans, c’est-à-dire jusqu’à fin 2009.

WES pour sa part garantit que les résultats de l’étude seront communiqués aux partici-pants uniquement, et qu’ils ne seront pas publiés dans la même période.

Vous pouvez vous inscrire à l’Etude du Marché Belge des Séminaires et Conférences en renvoyant au WES le fax-réponse ci-joint, complété et signé.

WES se réserve le droit de ne pas effectuer l’étude en cas de nombre insuffisant de parti-cipants.


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9. AUTRES INFORMATIONS

Pour plus d’informations, nous vous prions de vous adresser à Rik De Keyser, adminis-trateur-directeur, ou à Anne Verhaeghe, rechercheur du marché-conseiller.


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Documents

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