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1
MINISTERE DU COMMERCE, BURKINA FASO
DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
……………………………………………… Unité-Progrès-Justice
SECRETARIAT GENERAL
……………………………………………
DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET
DES STATISTIQUES SECTORIELLES
…………………….
PROJET D’APPUI A LA TRANSFORMATION
DE L’ECONOMIE ET A LA CREATION DE L’EMPLOI
(PATECE)
RAPPORT FINAL N°3/4
ETUDE PROSPECTIVE DU SECTEUR DE
L’HUILERIE ET LES LEVIERS D’ACTION AU
BURKINA FASO : Analyse prospective et les leviers
d’action
Août 2018
2
TABLE DES MATIERES
LISTE DES TABLEAUX ....................................................................................................................... 3
LISTE DES GRAPHIQUES ................................................................................................................... 3
SIGLES ET ABREVIATIONS ............................................................................................................... 3
RESUME EXECUTIF ............................................................................................................................ 4
INTRODUCTION .................................................................................................................................. 5
I. METHODOLOGIE ...................................................................................................................... 7
1.1. Revue documentaire ............................................................................................................. 7
1.2. Champ de l’enquête et technique d’échantillonnage ......................................................... 7
1.3. Rencontre de cadrage ........................................................................................................... 8
1.4. Elaboration des outils de collecte de données et formation des enquêteurs .................... 9
1.5. Collecte, traitement et analyse des données ...................................................................... 10
II. RAPPEL DES CONTRAINTES ET DEFIS DU SECTEUR DE L’HUILERIE .............. 11
2.1. Principales contraintes des acteurs de l’huilerie .............................................................. 11
2.2. Principaux défis du secteur de l’huilerie ........................................................................... 15
III. ESTIMATION DE L’OFFRE ET LA DEMANDE NATIONALES D’HUILE
ALIMENTAIRE AU COURS DES DIX PROCHAINES ANNEES .............................................. 17
3.1. Hypothèses de projection et de simulation........................................................................ 17
3.2. Résultats des projections et des simulations ..................................................................... 17
3.3. Estimation de l’offre nationale d’huile alimentaire au cours des dix prochaines
années. .............................................................................................................................................. 18
3.4. Estimation de la demande nationale d’huile alimentaire au cours des dix prochaines
années. .............................................................................................................................................. 20
3.5. Estimation des besoins en importation d’huile alimentaire au cours des dix prochaines
années. .............................................................................................................................................. 21
IV. PROPOSITION DE SCENARII ASSORTIS DE LEVIERS D’ACTIONS ...................... 23
4.1. Scénario 1 : Amélioration de la vente des huiles alimentaires produites au niveau
national à un prix compétitif et rentable ...................................................................................... 23
4.2. Scénario 2 : Diminution du coût de production de l’huile de coton locale par une
meilleure gestion de la distribution des graines aux unités de trituration ................................. 25
CONCLUSION ..................................................................................................................................... 29
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES .............................................................................................. 30
ANNEXES ............................................................................................................................................ 31
3
LISTE DES TABLEAUX
Tableau n° 1: Synthèse de la répartition de l’échantillonnage. ............................................................... 8
Tableau n° 2: Contraintes des acteurs du secteur des huiles alimentaires ............................................ 11
Tableau n° 3: Evolution de la population burkinabè de 2007 à 2028 ................................................... 17
Tableau n° 4 : Evolution de la graine de coton livrée aux huiliers et estimation d’huile locale de 2014
à 2018. ................................................................................................................................................... 19
Tableau n° 5: Projection de l’évolution de l’offre nationale d’huile alimentaire au cours des dix
prochaines années ................................................................................................................................. 19
Tableau n° 6: Projection de l’évolution de la demande d’huile alimentaire ......................................... 20
Tableau n° 7 : Projection des besoins de consommations d’huile alimentaire de 2018 à 2028 ............ 21
LISTE DES GRAPHIQUES
Graphique n° 1: Evolution comparative de l’offre, la demande et le besoin en importation d’huile au
cours des dix prochaines années ........................................................................................................... 22
SIGLES ET ABREVIATIONS
ABNORM: Agence Burkinabè de Normalisation de la Métrologie et de la Qualité
GTPOB : Groupement des Transformateurs de Produits Oléagineux de Bobo
GHB-GIE : Groupement des Huileries de Bobo – Groupement d’Intérêt Economique
INSD: Institut Nationale de la Statistique et de la démographie
MAFAP: Monitoring African Food and Agricultural Policies
MCIA : Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat
SOFITEX : Société Burkinabè des Fibres Textiles
SOCOMA : Société Cotonnière du Gourma
SOFIB: Société de Fabrication Industrielle du Burkina
RGPH : Recensement général de la population et de l’habitat
UEMOA: Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
4
RESUME EXECUTIF
L’objectif de ce troisième rapport est d’analyser de manière prospective l’offre et la demande
nationales en huile alimentaire d’une part, et d’autre part, de dégager les principaux leviers
d’actions sur lesquels le pouvoir public en collaboration avec les acteurs directs du secteur
peuvent agir afin de réguler le marché de l’huilerie au Burkina Faso. Pour atteindre cet
objectif, outre la méthodologie de la collecte des données, une démarche méthodologique
purement quantitative basée sur des hypothèses de simulation est adoptée. Ainsi en partant
sur le Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2006 comme base de
projection de la population, et en s’appuyant sur le ratio de consommation de 5litres/pers/an
de MAFAP (2013), il ressort des simulations qu’en partant de la référence de 2018 qui est
estimée à 90 823 tonnes, la demande en huile alimentaire passera à 124 613 tonnes en 2028,
soit une hausse de 37%.
En ce qui concerne la production nationale d’huile alimentaire, les simulations montrent
qu’elle connaîtra une baisse de 44% au cours de la prochaine décennie. En confrontant la
production nationale au besoin de consommation nationale d’huile alimentaire, un déficit net
se dégage. La production nationale en huile alimentaire est nettement inférieure aux besoins
nationaux de consommation. Ces résultats montrent que le pays aura à recourir aux
importations d’huile alimentaire pour combler le gap. Estimés en 2018 à 61 615 tonnes, les
besoins d’importation d’huile alimentaire passeront à 108 177 tonnes en 2028, soit une
hausse d’environ 76% sur la période d’analyse.
En termes de recommandation, ces résultats appellent à un contrôle des importations. Dans le
souci de créer un environnement de développement favorable aux unités nationales de
production d’huile alimentaire, il s’avère nécessaire d’instaurer l’autorisation d’importation
des huiles alimentaires (en lieu et place de la déclaration prévisionnelle d’importation) qui
devrait impérativement viser à combler le gap entre les besoin et les productions nationaux.
5
INTRODUCTION
Parmi les produits de grande consommation, figure en bonne place l’huile alimentaire. En
tant qu’élément essentiel de la ration alimentaire, elle est consommée par toutes les catégories
socio-professionnelles sans distinction d’âge et de sexe.
Afin de répondre efficacement aux besoins de la population, des unités industrielles et semi
industrielles de production d’huile alimentaire ont vu le jour. La principale matière première
utilisée par ces unités de production pour produire l’huile alimentaire est la graine de coton.
En dépit de la disponibilité apparente de la graine de coton et partant de l’huile locale, l’on
enregistre une présence massive des huiles importées ; ce qui concurrence fortement l’huile
locale. En effet, les statistiques de la balance commerciale du Burkina Faso de 2017 indiquent
que les importations de l’huile de palme, principale concurrente de l’huile locale, ont connu
des évolutions significatives au cours des cinq dernières années. Celles-ci sont passées de
50 400 tonnes en 2012 à 71 700 tonnes en 2016, soit une hausse de 42,26% sur la période,
avant de connaître une légère baisse en 2017; occasionnant ainsi une sortie massive de
devises. C’est en 2016 que le pays a beaucoup importé les huiles alimentaires. En effet, selon
le rapport diagnostic, en 2016, les importations d’huiles alimentaires ont été évaluées à
23 344 619 494 FCFA.
Cette situation suscite des interrogations aussi bien sur la qualité de l’huile locale que sur la
capacité réelle des unités nationales de production d’huile alimentaire à satisfaire la demande
nationale. Les résultats du deuxième rapport sur les déterminants de la consommation d’huile
alimentaire indiquaient que le prix et le goût étaient les deux principaux facteurs qui
influencent la demande d’huile locale. Qu’en est-il alors de l’offre nationale ? La production
nationale peut-elle à elle seule satisfaire la demande nationale de l’huile alimentaire ? Ou
bien faut-il en importer ? Si oui, quelle quantité d’huile faut-il importer ?
En tout état de cause, avant de mettre en place toute politique de régulation du marché
national de l’huile alimentaire, il s’avère important que l’on puisse connaître aussi bien les
capacités réelles de production d’huile alimentaire du pays que la demande nationale. Le
présent rapport se penche sur ces préoccupations.
Troisième d’une série de quatre rapports attendus de l’étude, conformément aux termes de
références le présent rapport se veut prospectif ; il a pour objectif d’estimer l’offre et la
demande nationales d’une part sur la base des ratios de consommation, et de dégager les
6
leviers d’actions sur la base de scénarii d’autre part. Pour ce faire, il s’articule autour des
points suivants :
- approche méthodologique adoptée ;
- rappel des principales contraintes et défis majeurs du secteur de l’huilerie au Burkina
Faso ;
- simulation de la demande et de l’offre d’huile alimentaire ;
- proposition de scénarii et leviers d’actions.
7
I. METHODOLOGIE
L’approche méthodologique retenue pour l’ensemble de l’étude s’articule autour des étapes
suivantes : i) revue documentaire, ii) champ de l’enquête et technique d’échantillonnage, iii)
rencontre de cadrage, iv) élaboration des outils de collecte de données et formation des
enquêteurs, collecte, traitement et analyse des données.
1.1.Revue documentaire
Une documentation et des données portant sur le sujet de l’étude ont été obtenues auprès de
personnes ressources rencontrées au niveau du ministère en charge du commerce, auprès des
huiliers sur le terrain (unités d’huilerie, GTPOB, Grappe des huileries, GHB-GIE), des
fournisseurs de graine de coton (SOFITEX, Faso coton) et sur Internet. La liste des
documents consultés est présentée à l’annexe 2. Ces documents ont permis une meilleure
connaissance du cheminement des acteurs du secteur des huiles alimentaires au cours de ces
dernières années.
1.2. Champ de l’enquête et technique d’échantillonnage
Le champ de la collecte des données a couvert sept villes du Burkina Faso. Ces villes sont :
Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou, Banfora, Ouahigouya, Pouytenga et Fada
Gourma. La représentativité géographique et la population résidente projetée à partir de celles
du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) ont servi de critère pour le
choix de ces villes.
Pour ce qui est des consommateurs et vendeurs, la méthode de sondage non probabiliste ou
méthode à choix raisonné s’est imposée dans le cas présent en l’absence de base de sondage.
Pour ce faire, la représentativité géographique de l’échantillon a couvert sept (07) régions sur
les treize (13) en raison d’un chef-lieu de province par région en tenant compte de la
dispersion spatiale. Ainsi, l’option a été orientée sur le critère de l’importance de la
population résidente étant donné que l’enquête concerne les consommateurs et les vendeurs.
Les informations issues du RGPH de 2006 projetées, ont permis de déterminer les dix
principales villes du Burkina Faso par ordre d’importance démographique parmi lesquelles,
les sept villes ont été identifiées.
En ce qui concerne la taille de l’échantillon, il est préconisé une taille minimale de 30
vendeurs (commerçant) et deux (2) fois cette taille pour les consommateurs (ménages) dans
8
les villes de catégorie 2 soit au total 90 unités à enquêter pour ces villes de taille moyenne
retenues.
Pour ce qui est des villes de la catégorie 1, compte tenu de leur importance relative par
rapport à la catégorie 2, on considère :
- cinq (5) fois cette taille minimale pour les consommateurs à Bobo Dioulasso soit 150
pour 75 vendeurs et ;
- sept (7) fois la taille minimale de 30 pour les consommateurs de Ouagadougou soit
210 pour 105 vendeurs. Le tableau ci-dessous fourni la synthèse de la répartition de
l’échantillonnage.
En pratiquant une marge de plus de 5% pour tenir compte des non réponses, on a le tableau
de répartition suivant.
Tableau n° 1: Synthèse de la répartition de l’échantillonnage.
Ville
Echantillon Total
Consommateur Vendeurs Unités
Ouagadougou 221 110 20 351
Bobo-Dioulasso 158 79 10 246
Koudougou 60 30 95
Banfora 63 32 95
Ouahigouya 63 32 95
Pouytenga 63 32 95
Fada N'gourma 63 32 95
Total 693 347 1040
Source : auteur, juin 2018
Après la saisie des données, ce sont au total, 660 consommateurs et 330 vendeurs qui ont été
enquêtés.
1.3.Rencontre de cadrage
La réussite de la mission dépend pour une large part de la compréhension que l'ensemble des
parties prenantes aura de la mission. Pour ce faire, l’équipe de la mission a tenu une rencontre
avec le Commanditaire le mercredi 09 mai 2018 dans la salle de réunion de la Grappe des
9
huileries de Bobo Dioullasso (GHB). Au cours de cette rencontre, les points suivants ont été
examinés :
- la compréhension des termes de référence ;
- l’amendement des outils de collecte des données (méthodologie, questionnaire et
échantillonnage) et le canevas de rédaction du rapport;
- les attentes de l’étude et visions directionnelles du commanditaire ;
- la définition et/ou confirmation, selon les centres d’intérêts des parties prenantes, des
volets spécifiques à approfondir, du champ de l’étude, des sources d’informations ou
personnes ressources recommandables ;
- le calendrier consensuel de déroulement de la mission ;
- les spécifications des normes techniques de production des livrables, la conformation
et confirmation du nombre d’exemplaires des rapports à soumettre ;
- la remise par le commanditaire de la documentation de base complémentaire au
consultant ;
- la rédaction et remise par le commanditaire d’une lettre d’accréditation au profit du
consultant ;
- la discussion de tout sujet d'intérêt pour l’étude.
Cette rencontre a permis de répondre à des points de questionnement des consultants et leur a
également fait des suggestions tendant à améliorer les résultats de l’étude : i) augmenter le
nombre d’unités à enquêter en prenant en plus de Bobo Dioulasso des unités dans d’autres
localités du pays, ii) utiliser les données de recensement de la population actualisée, et iii)
faire des scénarii en lieu et place de recommandations.
1.4. Elaboration des outils de collecte de données et formation des enquêteurs
Trois questionnaires respectivement pour les unités de trituration, les consommateurs et les
vendeurs d’huile alimentaire ont été élaborés autour des aspects suivants :
les caractéristiques socio-économiques et professionnelles des responsables d’unité de
production ;
la production de l’huile locale ;
les contraintes de la commercialisation de l’huile;
la consommation d’huile locale ;
les contraintes et attente sur la qualité de l’huile locale ;
10
etc.
Suite à l’élaboration des outils, le recrutement et la mise à niveau des enquêteurs ont
constitué une étape cruciale. Conformément aux enjeux de la mission exprimée à travers les
TDR, le Consultant a mobilisé du personnel suffisant pour répondre aux exigences de la
mission. En effet, dans un souci d’efficacité, une première sélection sur dossier de 18 agents
(en tenant compte de la langue de la localité concernée par l’enquête) est faite pour s’assurer
que les candidats et candidates répondent au profil voulu pour participer à la formation.
Une fois la formation terminée, une enquête pilote a été organisée pour tester l'ensemble du
travail préparatoire avant de déployer l’ensemble des enquêteurs et superviseurs sur le terrain.
À l’issue de ce test, les éventuelles insuffisances décelées ont été corrigées et l’on a retenu 16
enquêteurs pour la conduite de la collecte des données.
1.5.Collecte, traitement et analyse des données
La collecte des données s’est réalisée selon un plan de collecte et été assurée par une équipe
composé de deux (02) superviseurs et de seize (16) enquêteurs. L’équipe a été genre sensible
dans la mesure où elle enregistrerait la participation des femmes comme des hommes ; cela,
afin de répondre aussi de façon stratégique aux sensibilités qui seraient rencontrées sur le
terrain.
Les données collectées ont été saisies à l’aide du logiciels CSPro, et traités et analysées à
partir de Stata et SPSS. Un plan d’analyse des données a préalablement été établi en fonction
des variables de l’étude, des instruments et des indicateurs retenus.
Les données qualitatives ont également été exploitées sur la base d’une méthode d'analyse de
contenue. Cela a consisté à lire tous les textes, à en tirer les idées principales, à organiser ces
idées en fonctions des thèmes de la mission.
11
II. RAPPEL DES CONTRAINTES ET DEFIS DU SECTEUR DE L’HUILERIE
Cette section présente sur la base du rapport diagnostic, les défis et contraintes majeurs du
secteur de l’huilerie au Burkina Faso.
2.1.Principales contraintes des acteurs de l’huilerie
Comme ressorties du rapport diagnostic, les principales contraintes des acteurs du secteur des
huiles alimentaires sont présentées comme suit par rubrique.
Tableau n° 2: Contraintes des acteurs du secteur des huiles alimentaires
Contraintes
rencontrées
Commentaire
Niveau d’application de la règlementation
1
Application laxiste de
la règlementation
relative à l’implantation
d’unité de production
d’huile alimentaire
De nombreuses unités non autorisées important la graine et
commercialisant l’huile et le tourteau sont présentes dans les zones
industrielles de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso en dépit des
mesures dissuasives prévues par l’arrêté règlementant l’implantation
des unités de trituration au Burkina Faso. Ces unités mettent sur le
marché des huiles de mauvaise qualité mettant en danger la santé
des consommateurs et donnant une mauvaise image de l’huile
produite localement.
Les sanctions prévues par la règlementation sont-elles efficaces ?
Doit-on sacrifier la santé des consommateurs au profit de quelques
emplois temporaires au sein de ces unités non à jour ?
2
Non prise en compte de
la fortification en Vit A
dans le contrôle des
huiles alimentaires
produites localement et
à l’import
Selon les responsables du contrôle et de la qualité de l’ABNORM
de nombreuses unités de trituration au niveau national n’assurent
pas la fortification de l’huile alimentaire en Vit A. Il est également
constaté sur le marché de l’huile importée non enrichie en Vit A.
Cette disposition est-elle obligatoire pour la commercialisation de
l’huile au niveau national ?
3
Etiquetage non
conforme à la
règlementation en
vigueur
il est rencontré sur le marché des marques d’huile avec la
dénomination ‘huile végétale’. Ceci correspond-il à la précision
souhaitée sur l’étiquette où il est demandé la nature de l’huile.
Toutes les huiles alimentaires ne sont-elles pas d’origine végétale ?
12
Contraintes
rencontrées
Commentaire
Approvisionnement des unités de trituration en graine de coton
4
Faible disponibilité de
la graine de coton au
regard des besoins des
unités encore
fonctionnelles
Les quantités de graine de coton disponibles auprès des sociétés
cotonnières ne permettent qu’un fonctionnement de 3 à 4 mois pour
un grand nombre d’unités de trituration membres de GTPOB ou de
GHB-GIE. Cela les amène à glaner de petites quantités dans la sous-
région à un coût correspondant pratiquement au double du prix au
niveau national à cause de la cherté du transport et d’autres frais
d’approche. SN Citec enregistre cette année un déficit de 15 000
tonnes de graines par rapport à son besoin. La pression sur la graine
de coton pourrait être plus élevée cette année compte tenu du refus
de certains producteurs des zones de grande production à produire le
coton.
Cette faible disponibilité de la graine de coton est la contrainte
majeure que rencontrent les unités de trituration au niveau national
car hypothéquant leur rentabilisation à cause d’un faible niveau
d’activité.
5
Nombre considérable
d’unités de trituration
de graine de coton
disposant d’autorisation
Il existe un nombre important d’unités installées pour produire de
l’huile de coton et le MCIA laisse la porte ouverte à de nouvelles
désirant mener la même activité sans s’assurer de la disponibilité
effective de leur source d’approvisionnement en matière première.
Le résultat est l’augmentation inconsidérée du nombre d’unités et la
diminution d’année en année de la quantité de graine à transformer
pour chaque petite unité, réduisant du même coup leur capacité à
équilibrer leur compte de gestion. Cet état de fait est accentué par la
faible diversification de leurs sources en matières premières (faible
production de soja et de tournesol au niveau national).
6 Mauvaise gestion de la
distribution de la graine
entre huiliers
les unités de trituration ‘non à jour’ s’approvisionnent en partie à
partir de la sous-région, cela est connue. Une partie de leur besoin
en graine est aussi couverte au niveau national, cela est également
connu ; cela confirme les propos de certaines personnes ressources
disant que les unités ‘non à jour’ sont approvisionnées en graine de
13
Contraintes
rencontrées
Commentaire
coton par des membres des groupements d’huiliers, autorisés à
prendre la graine à la SOFITEX, mais ne triturant pas toute la
quantité de graine à eux attribuée. Une partie de la résolution de la
question des unités non à jour relève alors de cette distorsion.
7 Mode de paiement de la
graine de coton auprès
des sociétés cotonnières
défavorables pour les
huiliers
Les huiliers estiment que le coût du crédit pour l’achat de la graine
de coton est élevé. En effet, le groupement des huiliers contracte un
crédit pour préfinancer la graine auprès des sociétés cotonnières. Par
la suite chaque unité de trituration contracte auprès de sa banque un
crédit de campagne afin de payer le montant de son quota de graine
auprès de son groupement qui l’autorise alors à contacter la société
cotonnière pour l’enlèvement de son quota de graine. Ce double
crédit grève le coût final de la graine attribué aux huiliers.
Trituration des graines
8 Coupures fréquentes et
coût élevé de
l’électricité
les unités de trituration connaissent des coupures fréquentes
d’électricité surtout dans la période chaude de l’année correspondant
à celle où le tourteau s’achète bien. Dans ce cas, les commandes ne
sont pas honorées à temps.
Le coût de l’électricité fait partie des importantes charges de
fonctionnement de l’unité.
9
Coût élevé de
l’emballage
La quasi-totalité des unités semi-industrielles de trituration
conditionnent leur huile exclusivement en bidon de 20 litres. Pour
minimiser le prix de leur huile elles utilisent des bidons recyclés, ce
qui est contraire aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Qualité de l’huile
10 Mauvaise image de la
qualité des huiles
locales au niveau de la
population
Les médias diffusent souvent des images de fermeture d’unités de
trituration non à jour, quand bien même ces mesures ont montré
leurs limites. Cette médiatisation a pour conséquence l’information
des consommateurs de la présence sur le marché de l’huile de
qualité douteuse produite par ces unités non autorisées ; cela est une
contre publicité pour l’huile ‘made in Burkina’ en plus de la
mauvaise qualité des emballages.
14
Contraintes
rencontrées
Commentaire
Qualification du personnel technique de production
11 Absence de personnel
qualifié en
agroalimentaire et en
analyses chimiques
Les unités de trituration visitées privilégient davantage le personnel
spécialisé dans le génie mécanique plutôt que les spécialistes de
l’agroalimentaire. Le responsable en charge de la raffinerie et de
qualité de l’huile n’est pas souvent qualifié ou travaille à temps
partiel malgré la taille non négligeable de l’entreprise.
Commercialisation
12
Mévente des huiles
alimentaires produites
localement
Toutes les unités de trituration visitées disposent d’un stock
important d’huile qu’elles n’arrivent pas à commercialiser au regard
de la grande importance de l’huile importée sur le marché à un prix
largement inférieur au coût de production des unités locales. Ces
unités sont alors dans l’attente d’une diminution de la quantité
d’huile importée sur le marché à travers la maitrise des importations.
Seront-elles entendues ?
13
Fraude sur le processus
d’importation des huiles
alimentaires ?
Il est vrai que les grandes industries internationales de production
d’huile de palme ont une performance reconnue en comparaison
avec les PME de production d’huile de coton au niveau national. Il
se trouve que le cours international de l’huile de palme est connu.
Cependant, des questions peuvent être posées au regard du gros
écart de prix entre le prix de l’huile de palme rendu Lomé (venant
d’Asie) et son prix au niveau du grossiste sur le marché. Le
processus d’importation vérifie-t-il l’origine déclarée de la
marchandise ? L’on sait que l’origine UEMOA par exemple
contribue à minorer les frais de dédouanement, base d’une
concurrence déloyale si l’huile se trouvait être d’origine asiatique.
Le Ghana, le Togo et la Côte d’Ivoire sont-ils de gros exportateurs
d’huile de palme comme indiqués par des exportateurs comme
origine de l’huile importée au Burkina ?
Niveau financier
14
Suppression de la TVA
sur la vente du tourteau
Le prix d’achat de la graine de coton auprès des sociétés cotonnières
comprend la TVA qui n’est pas récupérée par les huiliers après la
15
Contraintes
rencontrées
Commentaire
alors que la matière
première est achetée
avec TVA
vente du tourteau alors que la vente de l’huile seule ne permet pas
de récupérer cette TVA. Cela constitue une charge supplémentaire
générant un déséquilibre financier au niveau des unités de
trituration.
Source : A partir du diagnostic terrain, juin 2018
2.2. Principaux défis du secteur de l’huilerie
Il s’agit des défis majeurs au regard des principales contraintes rencontrées par le secteur des
huiles alimentaires.
Pour que la règlementation et sa mise en œuvre soit un levier d’assainissement du
secteur et de développement de ses performances.
o Informer et sensibiliser sur la règlementation en place en vue d’instaurer une
compréhension commune sur cette dernière entre huiliers et responsables
administratifs en charge du Commerce;
o revisiter périodiquement les textes règlementaires existants au regard de
l’évolution du contexte.
Pour la disponibilité des matières premières oléagineuses à un prix compétitif
o améliorer la disponibilité des matières premières oléagineuses dont la graine
de coton, le soja et le tournesol, au regard de la demande au niveau national et
dans la sous-région ;
o réduire le coût de la graine de coton dans la structure de prix de l’huile
produite.
Pour l’amélioration de la qualité des huiles mises sur le marché
o prise en compte des termes de la règlementation sur le personnel technique
nécessaire pour la production et le contrôle de la qualité de l’huile destinée à la
consommation humaine ;
o mise en place de la certification des produits des unités bénéficiant
d’autorisation de production ; ce qui engagerait davantage la responsabilité
des structures de contrôle responsables du suivi de la qualité des huiles;
o doter les structures de contrôle de ABNORM en personnel et ressources
suffisants permettant un contrôle en entreprise et des huiles sur le marché
(échantillons à acheter au regard de la diversité des huiles) ;
16
o appliquer les bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication au sein des unités de
trituration ;
o circonscrire et limiter le nombre de petites unités de trituration disséminées
dans les villes du pays en vue de permettre un suivi efficace de leur
performance.
Pour pallier aux difficultés cycliques de commercialisation de l’huile et du tourteau
o mettre en place un observatoire des cours mondiaux et du marché national des
huiles alimentaires pour permettre des analyses et anticiper sur les dispositions
à prendre au niveau national (limitation ou acceptation des importations) ;
o mettre en place un dispositif de suivi et de vérification des stocks réels
existants chez les huiliers au cours de l’année et surtout en début de
campagne ;
o assurer l’animation du dispositif faisant le lien entre le besoin du marché en
huiles alimentaires et en tourteau et le volume des importations autorisées.
o assurer la promotion des huiles nationales et lutter contre la mise sur le marché
des huiles frelatées.
17
III. ESTIMATION DE L’OFFRE ET LA DEMANDE NATIONALES D’HUILE
ALIMENTAIRE AU COURS DES DIX PROCHAINES ANNEES
Cette section cherche à estimer l’offre et la demande nationales d’huile alimentaire sur la
base de la disponibilité de la matière première et des besoins de consommation d’huile
alimentaire.
3.1.Hypothèses de projection et de simulation
Les projections et simulations sont faites sur la base des hypothèses suivantes :
i) le taux de croissance de la population burkinabè est de 3,1% l’an ;
ii) la base de la projection de la population est celle du dernier RGPH de 2006 ;
iii) le ratio de consommation d’huile alimentaire par personne et par an est de 5 litres
(4.5 Kg);
iv) la quantité d’huile produite localement est entièrement et totalement destinée à la
population résidente.
v) Le taux d’extraction d’huile raffinée d’une tonne de graine de coton triturée est de
11% soit 120 litres (108 Kg) d’huile raffinée ;
vi) La quantité de la graine de coton attribuée aux huiliers est entièrement destinée à
la production d’huile alimentaire ;
vii) La graine de coton est l’unique matière première entrant dans la production
d’huile alimentaire.
3.2.Résultats des projections et des simulations
Sur la base des hypothèses ci-dessus, les projections suivantes sont faites.
3.2.1. Projection de la population burkinabè de 2018 à 2028
Le tableau suivant donne l’évolution de la population burkinabè de 2007 à 2028.
Tableau n° 3: Evolution de la population burkinabè de 2007 à 2028
Année
Population Burkina Faso issu
de l’INSD
Population Burkina Faso de l’INSD complété par les
projections
2007 14 252 012 14 252 012
2008 14 731 167 14 710 018
2009 15 224 780 15 182 742
18
Année
Population Burkina Faso issu
de l’INSD
Population Burkina Faso de l’INSD complété par les
projections
2010 15 730 977 15 670 658
2011 16 248 558 16 174 254
2012 16 779 206 16 694 033
2013 17 322 796 17 230 516
2014 17 880 386 17 784 239
2015 18 450 494 18 355 758
2016 19 034 397 18 945 642
2017 19 632 147 19 554 483
2018 20 244 080 20 182 890
2019 20 870 060 20 831 492
2020 21 510 181 21 500 937
2021
22 191 896
2022
22 905 060
2023
23 641 142
2024
24 400 879
2025
25 185 030
2026
25 994 382
2027
26 829 743
2028
27 691 949
Source : auteur, à partir de l’INSD/RGPH, 2006
Le tableau ci-dessus montre que sur la base du taux de croît actuel la population burkinabè est
estimée à 20 182 890 habitants en 2018. Cette population passera à 27 691 949 habitants en
2028.
3.3. Estimation de l’offre nationale d’huile alimentaire au cours des dix prochaines
années
Le tableau suivant donne l’évolution de la quantité de graine de coton destinée aux unités de
production d’huile alimentaire au cours des cinq dernières années. Il ressort du tableau qu’au
cours des cinq dernières années, la quantité de graine de coton vendue par les sociétés
cotonnières aux unités de production d’huile alimentaire a connu une tendance baissière. Le
taux de croît moyen sur la période quinquennale est 0,94.
19
Il convient cependant de noter que ces graines de coton ne concernent que celles vendues par
la SOFITEX et FASO COTON. En effet, celle de la troisième société cotonnière (SOCOMA)
ne nous sont parvenues suite à notre requête auprès des responsables de la société. Partant,
toute interprétation de l’évolution de l’offre de la graine de coton présentée dans ce rapport
devrait être nuancée.
Tableau n° 4 : Evolution de la graine de coton livrée aux huiliers et estimation d’huile locale
de 2014 à 2018.
SOCIETES
COTONNIERES
2013_14
en Kg
2014_15
en Kg
2015_16
en Kg
2016_17
en Kg
2017_18
en Kg
SOFITEX 227226 736 252028579 204 033 034 237 005 685 174 372 889
FOSO COTON 17 836 376 25 523 441 14 494 802 19 357 674 20 344 396
SOCOMA ND ND ND ND ND
TOTAL GRAINE
BURKINA FASO
245 063 112 277 552 020 218 527 836 256 363 359 194 717 285
OFFRE
POTENTIELLE
EN HUILE EN
TONNE
36 759 41 633 32 779 38 455 29 208
Taux de croît 1,132573637 0,787340103 1,173138231 0,759536331
Source : A partir des données de la SOFITEX et FASO COTON, juin 2018
Tout comme l’évolution de la quantité de graine de coton, la projection de production d’huile
connait la même tendance baissière. En effet, au cours des cinq dernières années, l’estimation
de la production d’huile locale a connu un taux de croît moyen de 0,94. Ainsi, en partant des
taux de croît moyens de la graine de coton et de la production d’huile au cours des cinq
dernières années, l’on a estimé l’évolution de la production d’huile locale au cours des dix
prochaines années. Le tableau suivant présente cette évolution.
Tableau n° 5: Projection de l’évolution de l’offre nationale d’huile alimentaire au cours des
dix prochaines années
Année Offre d’huile alimentaire en tonnes
2018 29 208
2019 27 576
2020 26 035
2021 24 581
2022 23 208
2023 21 911
20
2024 20 687
2025 19 531
2026 18 440
2027 17 410
2028 16 437
Source : Estimation à partir des hypothèses de simulation
Au cours des dix prochaines années sur la base de la tendance actuelle, la quantité d’huile
produite localement connaîtra une évolution à la baisse. En effet, estimée à 29 208 tonnes en
2018, la production locale d’huile à base de la graine de coton des deux sociétés cotonnières
(SOFITEX ET FASO COTON) passera à 16 437 tonnes en 2028. Soit une baisse d’environ
44% sur la période d’analyse. Cette baisse de la production d’huile locale résulterait de la
baisse de la quantité de graine de coton destinée à la production d’huile. En effet, estimée à
245 063 tonnes au cours de la campagne 2012/2013, elle est passée à 194 717 tonnes à la
campagne 2017/2018, soit une baisse quinquennale de 21%, ce qui justifierait le manque de
la matière première au niveau des unités de production d’huile alimentaire. Au regard de cette
situation, il convient alors d’analyser l’évolution de la demande locale d’huile alimentaire
afin d’en dégager l’excédent ou le déficit d’huile dans le souci d’orienter les prises de
mesures de politiques commerciales.
3.4.Estimation de la demande nationale d’huile alimentaire au cours des dix
prochaines années
Le tableau suivant donne l’estimation de l’évolution de la demande d’huile alimentaire de
l’ensemble de la population burkinabè sur la période de 2018 à 2028, sur la base de 5 litres
(soit 4.5 Kg) par personne / an.
Tableau n° 6: Projection de l’évolution de la demande d’huile alimentaire
Année Population Demande en tonnes
2018 20 182 890 90 823
2019 20 831 492 93 742
2020 21 500 937 96 754
2021 22 191 896 99 864
2022 22 905 060 103 073
2023 23 641 142 106 385
2024 24 400 879 109 804
2025 25 185 030 113 333
21
2026 25 99 4382 116 975
2027 26 829 743 120 734
2028 27 691 949 124 614
Source : Estimation à partir des hypothèses de simulation
Le tableau ci-dessus montre qu’au cours des dix prochaines années, la demande nationale en
huile alimentaire connaîtra une hausse. En effet, estimée à 90 823 tonnes en 2018, la
demande en huile alimentaire passera à 124 614 tonnes en 2028, soit une hausse de 37% sur
la période d’analyse. Cette évolution haussière de la demande en huile alimentaire résulterait
de la croissance démographique de la population burkinabè. Qu’en est-il alors des besoins en
importation ou en exportation en huile alimentaire ?
3.5.Estimation des besoins en importation d’huile alimentaire au cours des dix
prochaines années
Tableau n° 7 : Projection des besoins de consommations d’huile alimentaire de 2018 à 2028
Année Demande en tonnes Offre en tonnes Besoin en tonne
2018 90 823 29 208 61 615
2019 93 742 27 576 66 166
2020 96 754 26 035 70 719
2021 99 864 24 581 75 283
2022 103 073 23 208 79 865
2023 106 385 21 911 84 474
2024 109 804 20 687 89 117
2025 113 333 19 531 93 802
2026 116 975 18 440 98 535
2027 120 734 17 410 103 324
2028 124 614 16 437 108 177
Source : Estimation à partir des hypothèses de simulation
En confrontant l’évolution de la demande et de l’offre nationales en huile alimentaire, le
tableau ci-dessus met en exergue deux situations antagonistes. Alors que la demande en huile
alimentaire évolue de manière haussière sur la période d’analyse, l’offre nationale en huile
alimentaire quant à elle enregistre une évolution baissière sur la période d’analyse. Ainsi, il
ressort clairement qu’au cours des dix prochaines années, pour satisfaire les besoins
alimentaires de la population du Burkina Faso en huile alimentaire, le pays aura à recourir
aux importations d’huile alimentaire pour combler le déficit. En effet, estimés en 2018 à
61 615 tonnes, les besoins en importations d’huile alimentaire passeront à 108 177 tonnes en
2028, soit une hausse de 76% sur la période d’analyse. Comme l’indique le graphique
22
suivant, les courbes représentant le gap à combler et la demande potentielle sont nettement
au-dessus de l’offre nationale.
De ces analyses, l’on note qu’il reste encore des efforts considérables à fournir pour satisfaire
la demande nationale en huile alimentaire. Ces efforts devraient concerner tous les maillons
de la chaîne de valeur de l’huilerie ; de la production de coton graine à la distribution de la
graine. Au niveau de la production, des mesures d’accompagnement devraient être prises
pour stimuler la production nationale de coton. Au niveau de la distribution de la graine, une
organisation sérieuse des unités de production s’impose.
Graphique n° 1: Evolution comparative de l’offre, la demande et le besoin en importation
d’huile au cours des dix prochaines années
Source : A partir des projections de l’offre et de la demande
-
20 000 000
40 000 000
60 000 000
80 000 000
100 000 000
120 000 000
140 000 000
160 000 000
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
demande en litre offre en litre Gap en litre
23
IV. PROPOSITION DE SCENARII ASSORTIS DE LEVIERS D’ACTIONS
Cette section a pour objectif principal de proposer, à partir des défis majeurs actuels du
secteur de l’huilerie, des scenarii assortis des leviers d’actions sur lesquels le pouvoir public
en collaboration avec les acteurs directs, peut actionner afin de booster le secteur de l’huilerie
au Burkina Faso. Sur cette base, deux principaux scenarii sont présentés dans cette section.
4.1.Scénario 1 : Amélioration de la vente des huiles alimentaires produites au niveau
national à un prix compétitif et rentable
Les principales causes de la mévente sont :
- La présence massive des huiles importées sur le marché national au regard du besoin
du marché national;
- Le prix non compétitif de l’huile locale :
- La mauvaise image des unités clandestines ;
- La mauvaise qualité de certaines huiles locales.
Hypothèse 1 : prix d’un conteneur de 20 pieds contenant de l’huile alimentaire Abidjan Ouaga à la date du 20 juillet
2018
Hypothèses au 20 juillet 2018
Avec 1USD = 532,39 FCFA
Dédouanement
NORMAL
Dédouanement à la
valeur de référence
Achat de l'huile à l'importation
Bidon 20 litres de l’huile de palme (USD position CFR Abidjan/Lome) 14,75 14,75
Cours USD/EUR 0,7375 0,7375
Prix d'achat par bidon de 20 litres en Francs CFA 7 853 7 853
Conteneur 20 pieds (nombre de bidons par conteneur) 1 330 1 330
Transport des bidons du port vers Ouagadougou
Transport Abidjan / Ouaga (1 camion de 20 pied est 22 000F/t) 396 000 396 000
Coût du transport par bidon (1Conteneur de 20 pieds = 18 tonnes) 300 300
Transit et dédouanement
Valeur référence (Fcfa/litre)
330
Valeur totale dédouanement (droits et taxes) 7 850 221 7 850 221
Facture transitaire 800 000 800 000
Dont TVA (18% de la valeur CAF qui est de 11 020 161 FCFA) 1 983 629 1 983 629
Dont BIC 110 202 110 202
Coût du dédouanement par bidon (hors TVA/BIC) 3 855 3 855
Coût du dédouanement par bidon (avec TVA/BIC) 5 902 5 902
Calcul complet du coût de revient de base
24
Coût de revient de bidon 20 litres d’huile DDP Ouaga (hors TVA/BIC) 12 008 12 008
Coût de revient de bidon 20 litres d’huile DDP Ouaga (avec
TVA/BIC) 14 055
Prix de vente TTC le bidon de 20litres d’huile
Ajout de 5% en couverture des frais financiers + marge
14 758
Source : A partir des informations douanières, juillet 2018
Au regard des simulations faites, si les charges liées au processus d’importation
(dédouanement, transport et les autres frais) sont réellement payées, le prix de vente sur le
marché locale de l’huile importées serait 14 758 FCFA avec une marge de 5%. Ce qui
remet en cause le prix de vente actuel sur le marché qui est en moyenne 11 500 FCFA pour
le bidon de 20 litres d’huile importée.
Hypothèse 2
Prix de vente d’un bidon d’huile alimentaire locale permettant une rentabilité de ces unités de
12 500 à 14 500 HT FCFA avec un seuil de rentabilité moyen de 12 000 FCFA (prenant
en compte huiles industrielle et artisanale) ;
Prix de vente compétitif d’un bidon d’huile alimentaire produit localement permettant une
rentabilité avec une baisse de 5% du prix de vente sortie qui est de 12 650 FCFA1et de
10%du prix de vente aux consommateur finaux qui est de 13 900 FCFA donnent les prix
compétitifs suivants : 12 017 FCFA HT pour prix de vente sortie usine et 12 510 FCFA HT
pour les consommateurs finaux avec un prix moyen sur le marché de l’huile importée qui est
de 11 500 FCFA HT 2 ;
Actions à mener
A défaut d’avoir une suggestion pour une meilleure surveillance du circuit et du coût
d’importation des huiles alimentaires à différents stades (Prix FOB port africain, fret et transit
pour transport terrestre vers le Burkina Faso et frais de douane), il est proposé la mise en
place d’une autorisation spéciale d’importation (ASI) de l’huile alimentaire, se basant sur une
estimation de la quantité d’huile disponible au niveau national (production locale et
importations) et surtout de l’estimation de la quantité d’huile nationale de qualité alimentaire.
1 Calculs faits à partir des données GTPOB 2 Selon le plan marketing
25
- Instaurer la mise en place d’un observatoire sur la disponibilité de l’huile de coton auprès
des groupements d’huiliers et des industriels ;
- Contrôle effectif de la qualité de l’huile à mettre sur le marché avec le label ABNORM engageant
l’agence ; au regard des moyens actuellement limités de l’agence, ce contrôle ne pourrait être
efficace que sur un nombre relativement limité d’unités au niveau national.
- L’agrément des unités à produire l’huile à base de coton tiendra compte de ses besoins en matière
première à couvrir prioritairement par les ressources disponibles localement (base de la durabilité
et de la rentabilité).
- Procéder à la fermeture des unités de trituration clandestines (enquête de la police économique sur
leur localisation, interdiction de fourniture d’électricité etc.) ;
- Procéder au contrôle et à l’application des prix de ventes réels de l’huile importée.
Résultats attendus :
- Diminution considérable du taux de mévente d’au moins 95% ;
- Amélioration significative de la performance des unités avec un prix de vente rentable ;
- Amélioration de l’image des unités locales qui initieront des investissements conséquents ;
- Accessibilité du prix de l’huile locale à tous les consommateurs ;
- Le prix de l’huile importée sur le marché est respecté ;
- La mise à marché, le contrôle des huiles importées et la fermeture sans condition des unités
clandestines (enquête de la police économique sur leur localisation, interdiction de fourniture
d’électricité etc.) sont effectifs.
4.2.Scénario 2 : Diminution du coût de production de l’huile de coton locale par une
meilleure gestion de la distribution des graines aux unités de trituration
Les principaux facteurs explicatifs du coût élevé de l’huile locale sont:
- Inadéquation entre les capacités de production des unités et la disponibilité de la
graine de coton ou d’autres matières oléagineuses;
- Mauvaise gestion dans la distribution de la graine de coton (la distribution ne tient pas
compte de la localisation géographique des unités de trituration) ;
- Paiement de la TVA sur la graine et non sur la vente du tourteau qui est désormais un
coproduit dans la transformation de la graine de coton;
- Manque de diversification de la matière première.
26
Hypothèse 1 : Influence de l’insuffisance de la graine de coton sur la productivité des unités
- Intention d’achat de graine de coton au niveau national des unités membres de
GTPOB en 2017 était de 250 000 tonnes
- Quantité de graine de coton effectivement reçue par les unités membres de GTPOB en
2017 : 59 000 tonnes soit 24% du besoin exprimé.
- Temps de travail des unités dans l’année: 2 à 6 mois sur 11 mois de travail soit 18 à
50% du temps total de travail. Cette réduction drastique du temps de travail influence
négativement le nombre des emplois permanents et temporaires dans les unités
concernées.
- Ce faible niveau de production des unités ne leur permet pas de rentabiliser au mieux
leur activité (coûts fixes élevés : amortissements, emplois permanents, etc.)
Hypothèse 2 : Coût élevé d’approvisionnement en graine du fait de l’éloignement des
unités de trituration des sites de livraison de la graine selon les campagnes
- Dans le cas où un camion de 40 tonnes de graine est acheminé de la SOFITEX
/Diébougou pour AGROPA / Fada en lieu et place d’un approvisionnement sur place
à Fada à la SOCOMA:
- Surcoût pour AGROPA, lié au transport est de : 30 F3 x 540 Km4 x 40 T5 soit 648 000
F
- Surcoût pour 1 Kg de graine de coton : 648 000 / 40 000 = 16,2 F, soit une
majoration de 16,2/85 = 19% ; le Kg de graine revient alors à AGROPA à 85 F +
16,2 F soit 101,2 F.
- Dans le cas où l’allocation en graine de coton d’AGROPA est de 1000 tonnes le
surcoût pour l’acheminement de cette quantité serait de 16 200 000 FCFA.
NB : Cet exemple s’applique aussi bien à la SN Citec à Bobo qui prend environ 80%
de la production de graine de SOCOMA à Fada à environ 600 km de Bobo
Dioulasso qu’à la SOFIB qui prend 85% de la production de graine de Faso Coton à
Ouaga distante de 366 Km de Bobo Dioulasso.
3 Valeur estimée de la tonne kilométrique qui varie selon les corridors 4 Distance Diébougou Fada 5 Masse du chargement du véhicule
27
Hypothèse 3 : Non récupération de la totalité de la TVA payée à l’achat de la graine de coton
auprès des sociétés cotonnières
L’unité de trituration paie à l’achat de la graine 14 400 F de TVA (18%) à l’unité
d’égrenage ;
De la trituration de 1000 Kg de graine l’on obtient 10,9% d’huile raffinée, soit environ 109
kg ou 121 litres.
Pour une tonne de coton graine achetée la TVA payée par l’unité de trituration est de 15 300
F (0,18 x 85000).
120 litres d’huile (6 bidons de 20 litres) sont vendus à environ 12 000 F/bidon soit 72 000 F
avec une TVA récupérée de 12 960 F.
Au regard du fait qu’il n’y a pas de TVA sur la vente de tourteau (aliment bétail) le manque
à gagner pour le recouvrement de la TVA (15 300 payée à la société cotonnière) pour l’unité
de trituration est alors de 15 300 F -12 960 F = 2 340 F par tonne de graine de coton.
NB : une unité triturant 5000 tonnes par campagne enregistre à ce niveau un déficit de
11 700 000 F.
Actions à mener
- Appliquer rigoureusement la règlementation vis à vis des unités non conformes au
regard des textes statutaires (matériels non appropriés, personnel nécessaire pour la
gestion de la qualité etc.)
- Instaurer une concertation entre les différentes sociétés d’égrenage en tenant compte
des ententes antérieures entre chacune d’elles et les sociétés de trituration, en vue de
minimiser le coût du transport de la graine pour l’approvisionnement des unités en
matière première. Par exemple AGROPA dispose d’un bon d’enlèvement de graine de
2000 tonnes à SOFITEX/Bobo et SN Citec dispose d’un bon d’enlèvement de 6000
tonnes à SOCOMA/Fada. Par une entente entre les sociétés cotonnières, les 2000
tonnes d’AGROPA seront livrées par SOCOMA à partir de la quantité destinée à SN
Citec, qui récupérera la même quantité de graine auprès de SOFITEX/Bobo ;
- Mettre en place au niveau de chaque groupement d’huiliers (GTPOB et GHB-GIE)
un système de surveillance de la destination des graines achetées par ses unités
membres (quantité achetée et quantité d’huile commercialisée, niveau d’activité au
cours de l’année, etc.).
28
Résultats attendus
- Relatif accroissement du taux d’utilisation des équipements appropriés de trituration
et du temps de travail du personnel permanent au sein des unités, ce qui diminue le
coût de production de l’huile.
- Augmentation du temps de travail par campagne et du temps de travail du personnel
saisonnier.
- Diminution du coût de production de l’huile de coton par la réduction du coût du
transport de la graine : prévue à 6 500 F/tonne dans le compte d’exploitation élaboré
par les membres de GTPOB ; ce montant pourrait être nettement inférieur à la facture
à payer si la graine provient de localités non éloignées.
29
CONCLUSION
L’objectif de ce troisième rapport était d’analyser de manière prospective l’offre et la
demande nationales en huile alimentaire d’une part, et d’autre part, dégager les principaux
leviers d’actions auxquels le pouvoir public peut agir afin de réguler le marché de l’huilerie
au Burkina Faso. Pour atteindre cet objectif, outre la méthodologie de la collecte des données,
une démarche méthodologique purement quantitative basée sur des hypothèses de simulation
a été adoptée. Ainsi en partant sur le recensement général de la population et de l’habitat
(RGPH) de 2006 comme base de projection de la population, et en s’appuyant sur le ratio de
consommation de 5litres/pers/an de MAFAP (2013), il ressort des simulations qu’en partant
de la référence de 2018 qui est estimée à 90 823 tonnes, la demande en huile alimentaire
passera à 124 613 tonnes en 2028, soit une hausse de 37%.
En ce qui concerne la production nationale d’huile alimentaire, les simulations montrent
qu’elle connaîtra une baisse de 44% au cours de la prochaine décennie. En confrontant la
production nationale au besoin de consommation nationale d’huile alimentaire, un déficit net
se dégage. La production nationale en huile alimentaire est nettement inférieure aux besoins
nationaux de consommation. Ces résultats montrent que le pays aura à recourir aux
importations d’huile alimentaire pour combler le gap. Estimés en 2018 à 61 615 tonnes, les
besoins d’importation d’huile alimentaire passeront à 108 177 tonnes en 2028, soit une
hausse d’environ 76% sur la période d’analyse.
En termes de recommandation, ces résultats appellent à un contrôle des importations. Dans le
souci de créer un environnement de développement favorable aux unités nationales de
production d’huile alimentaire, il s’avère nécessaire d’instaurer l’autorisation d’importation
des huiles alimentaires (en lieu et place de la déclaration prévisionnelle d’importation) qui
devrait impérativement viser à combler le gap entre les besoins et les productions nationaux.
30
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
BOAD (2008). Etude sur la promotion et le développement de la filière oléagineuse dans
l’espace UEMOA, rapport final
Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (2014). Etude du marché de l’huile de
coton au Burkina Faso, rapport définitif
Ministère de l’économie et des finances (2007). Diagnostic de la filière coton et identification
d’axes stratégiques.
Ministère du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat (2017).Balance commerciale et
commerce extérieure, décembre 2017
Monitoring African Food and Agricultural Policies, MAFAP (2013). Analyse des incitations
et pénalisations pour l’huile de coton au BURKINA FASO, rapport final
Paragramme de renforcement du secteur coton en Afrique de l’Ouest et du Centre (2010).La
prise en compte des coproduits du coton dans le mécanisme de fixation du prix de coton
graine au Burkina Faso, rapport final
Projet Centres d’innovations Vertes du secteur agro-alimentaire (2016). Analyse de la filière/
chaînes de valeur ajoutée « Sésame », rapport final
31
ANNEXES
QUESTIONNAIRE UNITES DE PRODUCTION D’HUILE
SECTION 1 : éléments d’identification et caractéristiques sociodémographique du responsable
Q1.1 Région |______|______|
Q1.2 Ville |______|______|
Q1.3 Dénomination de l’unité
Q1.4 Nom de l’enquêteur
Q1.4 Code de l’enquêteur |______|______|
Q1.5 Date de passage
Q1.6 Nom &prénom du responsable/répondant
Q1.7 Sexe (1=féminin ; 2=masculin) |______|
Q1.8 Age du répondant |______||______|
Q1.9 Situation matrimoniale (1=marié, 2=célibataire, 3=union libre ;
4=veuf/veuve
|______|
Q1.10 Niveau d’instruction (1=aucun niveau ; 2=primaire ; 3=secondaire et plus) |______|
Q1.11 Contact du répondant
SECTION 2 : production, commercialisation et marketing
Q2.1 quelle est votre capacité théorique installée (en litre) de
production par campagne d’huile alimentaire ? |_____|_____|_____|_____|_____|____|
Q2.2 production réelle (en litre) par campagne au cours des trois
dernières années
Q2.2a Quelle est votre production réelle (en litre) de production au
cours en 2015
|_____|_____|_____|_____|_____|____|
Q2.2b Quelle est votre production réelle (en litre) de production au
cours en 2016
|_____|_____|_____|_____|_____|____|
Q2.2c Quelle est votre production réelle (en litre) de production au
cours en 2017
|_____|_____|_____|_____|_____|____|
Q2.3 Production de tourteau ces 3 dernières années ?
Q2.3a quelle est votre capacité réelle (en kg) de production de
tourteau en 2015
|_____|_____|_____|_____|_____|____
Q2.3b quelle est votre capacité réelle (en kg) de production de
tourteau en 2016
|_____|_____|_____|_____|_____|____
Q2.3c quelle est votre capacité réelle (en kg) de production de
tourteau en 2017
|_____|_____|_____|_____|_____|____
Q2.4 Quel est votre marché cible ? (0=non ; 1=oui)
A. Les grandes villes |______|
B. Les chefs-lieux des communes rurales |______|
C. Les villages |______|
Q2.5 A qui vendez-vous votre production ? (0=non ; 1=oui)
Grossiste |______|
Détaillant |______|
32
Consommateur individuel |______|
Q2.6 Arrivez-vous à satisfaire la demande de votre clientèle ?
(0=non ; 1=oui) |______|
Q2.7 Quantité d’huile vendue ces 3 dernières années ?
Q2.7a
Quelle est la quantité d’huile vendue (en litre) en 2015 sur le
marché national
|_____|_____|_____|_____||_____|_____|___
__|_____||_____|_____|_____|___
Q2.7b Quelle est la quantité d’huile vendue (en litre) en 2016 sur le
marché national
|_____|_____|_____|_____||_____|_____|___
__|_____||_____|_____|_____|_____|
Q2.7c Quelle est la quantité d’huile vendue (en litre) en 2017 sur le
marché national
|_____|_____|_____|_____||_____|_____|___
__|_____||_____|_____|_____|_____|
Q2.7d Quelle est la quantité d’huile exportée (en litre) en 2015 sur le
marché national
|_____|_____|_____|_____||_____|_____|___
__|_____||_____|_____|_____|___
Q2.7e Quelle est la quantité d’huile exportée (en litre) en 2016 sur le
marché national
|_____|_____|_____|_____||_____|_____|___
__|_____||_____|_____|_____|___
Q2.7f Quelle est la quantité d’huile exportée (en litre) en 2017 sur le
marché national
|_____|_____|_____|_____||_____|_____|___
__|_____||_____|_____|_____|___
Q2.8
Quel type de conditionnement utilisez-vous ? ((0=non ;
1=oui))
Bidon d’un litre :
Bidon 2 litres
Bidon 5 litre
10 litres
20 litres
30 litres
Autres (à préciser)
|_____|
|_____|
|_____|
|_____|
|_____|
|_____|
|_____|
2.9 Prix (en CFA) par conditionnement ? |
2.9a Quel est le prix de vente (en CFA) d’un litre |_____|_____|_____|_____||_____|
2.9b Quel est le prix de vente (en CFA) de 2 litres |_____|_____|_____|_____||_____|
2.9c Quel est le prix de vente (en CFA) de 5 litres |_____|_____|_____|_____||_____|
2.9d Quel est le prix de vente (en CFA) 10 litres |_____|_____|_____|_____||_____|
2.9e Quel est le prix (en CFA) 20litre |_____|_____|_____|_____||_____|
2.9f Quel est le prix (en CFA) 30litre |_____|_____|_____|_____||_____|
Q2.10 Comment les prix sont-ils fixés à la vente ? |______|
(1=prix plancher ; 2=prix du marché ; 3=prix négocié ;
4=autres à préciser)
Q2.11 Comment évoluent ces prix au cours de l’année ?
(1=stables ; 2=variables) |______|
Q2.12 Quelle est votre stratégie de tarification |______|
1. Marge de profit élevé avec un niveau de vente bas
2. Vente massive avec faible marge bénéficiaire par unité
vendue
Q2.13 Faites-vous la promotion de votre produit ?
(0=non ; 1=oui)
|______|
Q2.14 Si oui, quel canal utilisez-vous pour faire la promotion de
votre produit ? (0=non ; 1=oui)
A. Télévision |______|
B. radio |______|
C. affichage |______|
D. salons et foires |______|
33
E. marketing mobile |______|
F. marketing de réseau |______|
G. autres (à préciser) |______|
Q2.15 Quelle est la part du budget annuel réservée aux actions
commerciales (0=non ; 1=oui) |______|
1. Au moins 1%
2. Entre 1 et 5%
3. Plus de 5%
4. Aucune part
Q2.16 Quels sont vos canaux de distribution ? ((0=non ; 1=oui))
A. Dépôt dans les alimentations |______|
B. Ventes dans les marchés et yaar |______|
C. Salons et foires |______|
D. Livraison dans les restaurants |______|
E. Autres (préciser) |______|
Q2.17 Combien de personnes employez-vous (en moyenne) au total
par campagne ? |______|______|______|
Q2.17a Emploie permanent |______|______|______|
Q2.17b Emploie temporaire |______|______|______|
Q2.18 A combien de FCFA évaluez-
vous votre investissement
total ? (équipement,
infrastructure, bâtiment,
autres matériels, etc.)
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
Q2.19 A combien évaluez-vous en
moyenne votre chiffre
d’affaire (CA) par campagne
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
Q2.20 Impôt payé
Q2.21a A combien évaluez-vous vos
impôts payés en 2015 |______|______|______|______|______|______|______|______|______|
Q2.22b A combien évaluez-vous vos
impôts payés en 2016 |______|______|______|______|______|______|______|______|______|
Q2.23c A combien évaluez-vous vos
impôts payés en 2017 |______|______|______|______|______|______|______|______|______|
Q2.24 A combien évaluez-vous en
moyenne le résultat net de
votre unité par campagne ?
|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
Q2.25 Qu’est-ce qui vous distingue des autres huileries ? (0=non ;
1=oui)
A. La bonne qualité de votre huile |______|
B. Les prix de vente |______|
C. Votre positionnement géographique |______|
Q2.26 Arrivez-vous à écouler toute la production? (0=non ;
1=oui) |______|
Si non, a combien estimez-vous par campagne la quantité
de mévente
Selon vous, quels sont les facteurs explicatifs de la mévente
(0=non ; 1=oui)
A. Non maîtrise du marché
B. Faiblesse de la demande nationale
|______|
|______|
|______|
|______|
34
C. Présence d’huile importée
D. Faible connaissance d’huile locale par les
consommateurs
E. Autres (à préciser)
|______|
Q2.27 Selon vous, quels sont les facteurs qui limitent l’évolution
de l’offre d’huile alimentaire nationale ? ((0=non ; 1=oui))
A. faible connaissance du secteur par les acteurs |______|
B. coût élevé de matières intermédiaires |______|
C. manque de matière première |______|
D. faible capacité de production des usines |______|
E. la fiscalité |______|
F. forte présence d’huile importée |______|
G. Energie électrique |______|
H. Règlementation
I. autres (à préciser)
|______|
Q2.28 Tenez-vous une comptabilité? (0=non ; 1=oui) |______|
Q2.29 Selon vous, quels sont les problèmes liés à la gestion des charges et des coûts de
production d’huile alimentaire nationale ? (tenue de compte d’exploitation, comptabilité
simplifiée, coût élevé de la matière première, etc.)
Q2.30 Quel est le coût (en FCFA) de transformation d’une tonne de matière première ? (Y compris
amortissement, charge du personnel, etc.)
Q2.31 Selon vous, quelles sont les actions règlementaires (de la part de l’Etat) à mener afin
d’assurer une meilleure efficacité du marché des huiles alimentaires ?
Q2.32 Selon vous, pour les unités d’huilerie au Burkina Faso,
quelles sont :
a) Les forces :
b) Les faiblesses :
c) Les opportunités :
d) Les menaces :
Q2.33 Citez les pays de destination (direction des
exportations) de vos huiles
QUESTIONNAIRE CONSOMMATEUR
SECTION 1 : éléments d’identification et caractéristiques sociodémographique du responsable
Q1.1 Région |______|______|
Q1.2 Ville |______|______|
Q1.3 Secteur/quartier |______|______|
Q1.4 Nom de l’enquêteur
35
Q1.5 Code de l’enquêteur |______|______|
Q1.6 Date de passage
Q1.7 Nom &prénom du responsable/répondant
Q1.8 Sexe |______|
Q1.9 Age |______|
Q1.10 Situation matrimoniale (1=marié ; 2=célibataire ; 3=divorcé ; 4=veuf/veuve ;
5=union libre) |______|
Q1.11 Niveau d’instruction (1=analphabète, 2=primaire, 3=secondaire ou plus) |______|
Q1.12 Contact
Q1.13 Principale activité
Q1.14 Type de consommateur (1=restaurant ; 2=hôtel, 3=ménage) |______|
SECTION 2 : Consommation d’huile locale
Distinguez-vous l’huile fabriquée localement de l’huile importée ?
(0=non, 1=oui)
Q2.1 |______|
Q2.2 Consommez-vous l’huile locale (0=non, 1=oui) |______|
Q2.3 Quels sont vos principaux critères de choix lorsque vous achetez
l’huile? (0=non, 1=oui)
A. prix du produit |______|
B. origine géographique |______|
C. préférence (goût) |______|
D. Propreté |______|
E. Disponibilité |______|
F. Emballage |______|
G. distance au domicile |______|
H. Absence de cholestérol |______|
I. Type de conditionnement |______|
J. autres (à préciser) |______|
Q2.4 Quel type d’huile locale préférez-vous ? (0=non, 1=oui)
A. Huile d’arachide |______|
B. Huile de coton |______|
C. Huile de soja |______|
D. tournesol |______|
Q2.5 Si oui en Q2.2, Comment appréciez-vous l’huile locale que vous
consommez ? (1= très mal ; 2=mal ; 3=bien; 4=très bien)
|______|
Q2.6 Quelle quantité d’huile (en litre), consommez-vous en moyenne par
mois ? |______|______||______|
Q2.7 Où effectuez-vous vos achats d’huile locale ? (0=non, 1=oui)
A. super marché |______|
B. détaillant |______|
C. grossiste |______|
36
D. demi-grossiste |______|
E. usine de transformation |______|
F. autres à préciser :
_____________________________________________ |______|
Q2.8 Comment appréciez-vous la proximité de ce lieu de vente avec votre
domicile ?
(1= très proche ; 2=proche ; 3=éloigné ; 4=très éloigné)
|______|
Q2.9 Comment les prix sont-ils fixés à l’achat ?
(1=prix plancher ; 2=prix du marché ; 3=prix négocié ; 4=autres à préciser) |______|
Q2.10 Comment évoluent ces prix ? (1=stables ; 2=variables) |______|
Q2.11 Comment jugez-vous le prix de l’huile locale (0=non, 1=oui)
A. Très élevé |______|
B. Elevé |______|
C. Accessible |______|
D. bas |______|
SECTION 3 : Contraintes et attentes sur la qualité d’huile locale
Q3.1 Quelles sont les principales raisons qui limitent votre consommation d’huile
locale ? (0=non, 1=oui)
mauvais goût |______|
prix |______|
faiblesse du revenu |______|
disponibilité |______|
éloignement des points de vente |______|
autres à préciser |______|
Q3.2 Comment pouvez-vous caractériser la bonne huile ?
(0=non, 1=oui)
bon goût |______|
bon prix |______|
bon emballage |______|
Absence de cholestérol |______|
autres à préciser |______|
Q3.3
Comment appréciez-vous l'emballage d’huile locale ? (1= très mauvais ; 2=mauvais ; 3=bon ; 4=très bon) |______|
Q3.4 Pensez-vous que les types d’emballage d’huile locale limitent son marché ?
(0=non ; 1=oui) |______|
Q3.5 Avez-vous déjà entendu, lu ou regardé une publicité sur une huile locale ? (0=non ; 1=oui) |______|
Q3.6
Selon vous, quelles sont les actions
règlementaires à mener par l’Etat afin d’assurer
une meilleure efficacité du marché des huiles
alimentaires ?
37
Q3.7 Selon vous, pour le secteur d’huilerie au Burkina Faso,
quelles sont :
a) Les forces :
b) Les faiblesses :
c) Les opportunités :
d) Les menaces :
QUESTIONNAIRE VENDEURS
SECTION 1 : éléments d’identification et caractéristiques sociodémographique du responsable
Q1.1 Région |______|______|
Q1.2 Ville |______|______|
Q1.3 Secteur |______|______|
Q1.4 Dénomination du vendeur
Q1.5 Nom de l’enquêteur
Q1.6 Code de l’enquêteur |______|______|
Q1.7 Date de passage
Q1.8 Nom &prénom du répondant
Q1.9 Sexe |______|
Q1.10 Age |______|
Q1.11 Situation matrimoniale (1=marié ; 2=célibataire ; 3=divorcé ; 4=veuf/veuve ;
5=union libre) |______|
Q1.12 Niveau d’instruction (1=analphabète, 2=primaire, 3=secondaire ou plus) |______|
Q1.13 Contact
Q1.14 Principale activité
SECTION 2 : Activité de commercialisation de l’huile
Q2.1
Types d’huile commercialisés
1=local
2=Importé
3=Les deux
|______|
Q2.2
Avez-vous des préférences entre les huiles locales
((0=non ; 1=oui))
|______|
Q2.3 Quantité d’huile (en Kg) commercialisée en litre
par an
Q2.3a Quantité d’huile (en Kg) commercialisée en 2015 |______||______||______||______||______||______
Q2.3b Quantité d’huile (en Kg) commercialisée en 2016 |______||______||______||______||______||______
38
Q2.3c Quantité d’huile (en Kg) commercialisée en 2017 |______||______||______||______||______||______
Q2.4 Quantité d’huile (en Kg) importée et vendue |______||______||______||______||______||______|
Q2.4a Quantité d’huile(en Kg) importée vendue en 2015 |______||______||______||______||______||______
Q2.4b Quantité d’huile (en Kg) importée vendue en 2016 |______||______||______||______||______||______
Q2.4c Quantité d’huile (en Kg) importée vendue en 2017 |______||______||______||______||______||______
SECTION 3 : Clients, contraintes et autres facteurs explicatifs de la commercialisation d’huile locale
Q3.1 Durée dans l’activité (en année) |______|______|
Q3.2 Quels types d’huile rendez-vous? 1=Locale ; 2 =importée=3 Les deux |______|
Q3.3 Quelles sont vos motivations dans la vente d’huile alimentaire locale ?
(1=Oui/ 0=non) |______|
A. demande forte |______|
B. naturelle et bonne qualité |______|
C. disponibilité |______|
D. marge bénéficiaire |______|
E. aucune explication |______|
F. autres à préciser |______|
Q3.4
Comment les prix sont-ils fixés à l’approvisionnement au niveau des unités
de transformation ?
(1=prix plancher ; 2=prix du marché ; 3=prix négocié ; 4=autres à préciser)
|______|
Q3.5 Comment évoluent ces prix ? (1=stables ; 2=variables) |______|
Q3.6 Quels sont les critères de choix (influence sur la demande) de vos clients en
termes d’huile alimentaire? (0=non ; 1=oui)
A. goût |______|
B. propreté |______|
C. disponibilité |______|
D. prix du marché |______|
E. autres à préciser |______|
Q3.7 Quelles sont les principales raisons qui limitent la vente d’huile alimentaire
locale? (0=non ; 1=oui) |______|
A. Influence du prix |______|
B. Présence des huiles d’origine étrangère sur le marché national |______|
C. Goût |______|
D. Hygiène |______|
E. Coût de transport
F. Emballage
G. Disponibilité
|______|
H. Autres à préciser : |______|
Q3.8 En quoi l’huile locale est-elle moins préférable à l’huile importée? (0=non ;
1=oui)
A. goût |______|
B. prix |______|
C. disponibilité |______|
D. Hygiène |______|
E. emballage |______|
F. marge bénéficiaire faible |______|
G. autres à préciser |______|
Q3.9 Si Q2.1=1 ou 3; Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau de
l’approvisionnement d’huile locale ? (0=non ; 1=oui)
A. Insuffisance d’huile locale |______|
B. Coût de transport |______|
C. Distance |______|
D. prix d’huile locale |______|
E. autres à préciser |______|
39
Q3.10 Si Q2.1=1 ou 3; Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau de
la vente d’huile locale? (0=non ; 1=oui)
A. faible marge |______|
B. faible demande |______|
C. prix élevé |______|
D. fiscalité élevée |______|
E. Concurrence déloyale (concurrents frauduleux) |______|
F. autres à préciser
Q3.11 Quelles sont les suggestions pour faire face à ces difficultés ?
Q3.12 Quels sont vos canaux de distribution ? (0=non, 1=oui)
A. Dépôt dans les alimentations |______|
B. Ventes dans les marchés et yaar |______|
C. Salons et foires |______|
D. Livraison dans les restaurants |______|
E. Autres (préciser) |______|
Q3.13 Selon vous, quelles sont les actions règlementaires à mener afin d’assurer
une meilleure efficacité du marché des huiles alimentaires ?
Q3.14 Selon vous, pour le secteur d’huilerie au Burkina Faso,
quelles sont :
a) Les forces
b) Les faiblesses
c) Les opportunités
d) Les menaces
40
TERMES DE REFERENCE
