FAITS MARQUANTS

FÉVRIER

2017

France Biotech | Faits marquants | Février 2017 | www.france-biotech.org | © France Biotech | 2

SOMMAIRE

France biotech en quelques mots 3

I. Financement de l’innovation en France 4 Financement par placement privé (pré-ipo) 4

Biotech 4 Principaux acteurs du capital risque en sciences de la vie en France 5 Bpifrance 6 Fonds d’investissements dédiés aux sciences de la vie 8 Fonds levés auprès d’investisseurs internationaux 9 Autres types de financement (prêts, subventions, avances remboursables, etc.) 10

Biotech 10 Financement participatif (pré-ipo) 11

II. Societés cotées en sciences de la vie 12 Financement par le placement public (post-ipo) 14

Biotech 14 Diagnostic 14

Tableau de synthèse des societés cotées 15 Capitalisation boursière 17 Indice Next Biotech 18 Comparaison des indices biotechbourse France et biotechbourse US 19 Comparaison européenne pour l’année 2016 19

III. Avancées des programmes de développement 20 Biotech 20 Medtech 20

IV. Accords de licence et partenariats 21 Biotech 21 Biocleantech 22

V. Fusions et acquisitions 23 Diagnostic 23 Biocleantech 23

VI. Pôles de compétitivité 24

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FRANCE BIOTECH EN QUELQUES MOTS

France Biotech est l’association des entrepreneurs français en sciences de la vie et de leurs partenaires experts. France Biotech a pour mission d’accompagner le développement de cette industrie en France notamment grâce à un terrain législatif et fiscal favorable. A l’origine du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI), France Biotech milite pour que la recherche et l’innovation française en sciences de la vie puissent faire naître et grandir des industries françaises performantes, créatrices d’emplois et figurant parmi les leaders mondiaux.

France Biotech est présidée depuis juin 2016 par Maryvonne Hiance, vice-présidente d’OSE Immunotherapetics. Son conseil d’administration est composé de dirigeants des entreprises innovantes de notre secteur (medtech, biotech, big data santé…)

Créée en septembre 1997 117 membres dont 29 nouveaux entrants en 2016 6 commissions de travail : Business développement

Corporate Finance

Dispositifs médicaux Innovants

Le Carré des Juristes

Médicaments Thérapeutiques Innovants

Sociale et juridique

Publications annuelles : Panorama de l’industrie des Sciences de

la Vie en France®

Les politiques salariales des Sciences de la

Vie en France®

Le Guide du Business Development

Q&A Médicaments de Therapie Innovante

20 entrepreneurs au Board de France Biotech

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I. FINANCEMENT DE L’INNOVATION EN FRANCE

Source : France Biotech, février 2017

FINANCEMENT PAR PLACEMENT PRIVÉ (PRÉ-IPO)

252 144

226 291

8

153 351

616

76

71

149

405

803

407

20

64

73

93

87

6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2013 2014 2015 2016 2017

M €

Evolution du financement de l'innovation

Post-IPO

IPO

Capital risque

Nombre de deals

BIOTECH

BIOTECH | 16 JANVIER

SOURCE

CellProthera lève 8,3 M€

CellProthera, société de biotechnologies mulhousienne à

l’origine du traitement cellulaire de l’infarctus du myocarde

sévère, annonce avoir levé 8,3 M€ auprès d’investisseurs

privés. Ces fonds lui permettent de poursuivre son

développement scientifique, de terminer son essai clinique

Européen de phase I/IIb, et de préparer sa phase III en

Europe et en Amérique du Nord. Réalisée en 3 phases,

cette levée de fonds s’est faite à 100% auprès de family

offices (investisseurs privés), dont certains historiques,

ayant déjà participé aux tours précédents ces 8 dernières

années.

BIOTECH | 7 FEVRIER

SOURCE

Acticor Biotech lève 1,5M€ auprès de CapDecisif

Management

Acticor Biotech, société de biotechnologie spécialisée

dans le traitement d’urgence de l’Accident Vasculaire

Cérébral annonce aujourd’hui une levée de fonds de 1,5M€

auprès de CapDecisif Management. Après un premier

closing de 1,4M€, le montant total de ce tour de

financement est de 2,9M€. Ces fonds vont permettre à la

société de poursuivre le développement de son candidat

médicament ACT-017 dans l’AVC ischémique afin de

démarrer un essai clinique de phase I chez l’homme.

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PRINCIPAUX ACTEURS DU CAPITAL RISQUE EN SCIENCES DE LA VIE EN FRANCE

1ER SEMESTRE 2016

Top 10 des investisseurs les plus actifs (En nb de sociétés financées)

Investissement par secteur Pour le 1

er semestre 2016, la santé représente le secteur le plus

financé en capital risque. Ceci s’explique par de nombreux gros tours

bouclés en début d’année.

36 - Idinvest

28 - Bpifrance

20 - Entrepreneur ventures

19 - Siparex-Xange

18 - Seventure

13 - Sofinnova

13 - Alven

13 - CEA Investissement

13 - 360 Capital Partners

12- StarQuest

Source : CHAUSSON FINANCE

2ND SEMESTRE 2015 Top 10 des investisseurs les plus actifs (En nb de sociétés financées)

Investissement par secteur (Reprise des investissements Internet & E-commerce qui gagne 10 points par rapport au semestre précédent)

44 - Idinvest Partners

22 - Demeter Partners

13 - CEA Investissement

12 - Siparex

12 - Truffle Capital

11 - Alven Capital

11 - Bpifrance

10 - Omnes Capital

10 - X Ange

09 - 360 Capital Partners

Source : CHAUSSON FINANCE

23%

22%

26%

8%

1%

20% Internet & E-commerce

Logiciels

Santé

Cleantech

Télécom

Autres

31%

21% 17%

14%

3%

14%

Internet & E-commerce

Logiciels

Santé

Cleantech

Télécom

Autres

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BPIFRANCE Depuis le 12 juillet 2013, OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions ont fusionné afin de donner naissance à une nouvelle structure nommée Bpifrance. Cette structure prévoit d’investir 1,7Mrds€ dans les petites et moyennes entreprises (PME) innovantes jusqu’en 2017. En novembre 2013, Bpifrance a lancé le fonds Large Venture. Doté de 500M€, ce nouveau fonds vient compléter les dispositifs d’investissement existants tels que les fonds Innobio et investit dans les sociétés innovantes « en phase de capital-risque ». Les investissements se font en partenariat avec les acteurs privés et concernent aussi bien les sociétés cotées que non cotées.

LE SECTEUR DE LA SANTÉ EN 2015 : 339M€ alloués aux domaines Pharma/Bio-industrie & Technologies Médicales Financement – 206 M€

Explorer la faisabilité : 37M€ Aide à l’innovation : 280 projets, 19M€

Projets Fonds Unique Interministériel : 21 projets, 14M€ / 61 partenaires

Partenariat Régional à l’Innovation : 9 projets, 2,5M€

Concours d’Innovation Numérique : 4 projets, 1,5M€

Réaliser vos projets : 71M€ o Avance récupérable : 131 projets, 45M€

o Prêt à taux zéro : 30 projets, 9M€

o Concours Mondial d’Innovation – Phase 2 : 11 projets, 17M€

Collaborer / Industrialiser : 98M€ o Projets Structurants Pour la Compétitivité : 5 projets, 91M€ / 33 partenaires

o Projets Industriels d’AVEnir : 1 projet, 6,7M€

Investissement – 133M€

Fonds d’amorçage : 12M€

13 fonds ont investi 65M€ dans 70 entreprises du secteur de la santé depuis leur création dont

11,8M€ dans 21 entreprises en 2015.

4 fonds dédiés exclusivement aux sciences de la vie, représentant une taille totale de 165M€ dont

72M€ apportés par le FNA :

o INSERM Transfert Initiative

o Auriga Partners

o Kurma Diagnostics

o Fonds Maladies Rares et Biothérapies Innovantes

2,6M€ décaissés sur le portefeuille (3 sociétés)

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Renforcer vos fonds propres : 121M€ Fonds Innobio : 17 sociétés dans le portefeuille à la fin 2015 dont :

o 17,2M€ ré-investis dans 8 entreprises dont 1 nouvel investissement dans la société Brain

Ever

o 24M€ de cessions partielles sur le portefeuille

Fonds Large Venture : 13 sociétés « Santé » dans le portefeuille pour un total de 135M€

o 20M€ investis dans 4 entreprises dont 8M€ pour une nouvelle société Biom’up

Fonds sociétés de Projets Industriels

o 84M€ pour un projet de plateforme de thérapie génétique et cellulaire avec l’AFM-Téléthon

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FONDS D’INVESTISSEMENTS DÉDIÉS AUX SCIENCES DE LA VIE

OCTOBRE 2013

SOURCE

Création d’AURIGA IV Bioseeds (octobre 2013) : ce fonds

est destiné à soutenir la création d'entreprises issues de la

Recherche Académique dans les domaines de

l'Infectiologie et la Microbiologie en France. Doté de 40M€,

AURIGA IV Bioseeds a une durée de vie de douze ans et

s’appuie sur des partenaires institutionnels et industriels.

MAI 2013

SOURCE

Création du Fonds Biothérapies innovantes et maladies

rares (mai 2013): doté de 50M€, ce fonds intervient en

capital-amorçage dans des entreprises du domaine des

thérapies innovantes ciblant les maladies rares.

JANVIER 2014

SOURCE

A l’initiative de la Fondation de l’université Pierre et Marie

Curie, les établissements de Sorbonne Universités

annoncent le lancement du Fonds d’Amorçage

Quadrivium 1 (Janvier 2014) d’un montant de 60M€, avec

un premier closing a 35,5M€. Géré par Seventure

Partners, ce fonds est dédié a l’amorçage des entreprises

innovantes sortant de leurs laboratoires et de ceux de

leurs partenaires. Cette première dotation a été souscrite

par le Fonds national d’amorçage géré par Bpifrance pour

le compte de l’État dans le cadre du Programme

d’investissements d’avenir, par Natixis et par CNP

Assurances, AG2R-La Mondiale, Malakoff-Mederic et

Revital’Emploi.

MARS 2014

SOURCE

Un fonds d'investissement entièrement consacré au

secteur de l'e-santé vient de voir le jour. Extens, qui

prépare un premier closing pour cet été et vise un objectif

final de 50M€, investira des tickets de 1 à 7M€ dans une

douzaine de start-up rentables ou proches de l'être,

enregistrant des chiffres d'affaires supérieurs à 1M€. Son

cœur de cible : les logiciels hospitaliers et les logiciels

métier destinés aux professionnels de santé, mais

également les solutions d'accompagnement des soins à

domicile ou en mobilité.

MAI 2015

SOURCE

Création du fonds Kurma Diagnostics (KDx) par Kurma

Partners (kurma 2015) : Le Fonds européen

d’investissement, le Fonds national d’amorçage, géré par

Bpifrance pour le compte de l’Etat, dans le cadre du

Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), l’Institut

Pasteur et BNP-Paribas participent au premier closing de

33M€.

JUIN 2015

SOURCE

Go Capital lance Ouest Ventures III, nouveau fonds de

plus de 30M€ (juin 2015) : Le fonds couvrira tous les

domaines technologiques innovants représentés dans le

Grand Ouest : les secteurs de l’économie numérique, de la

santé et du médical, de l’alimentation et des

biotechnologies, des écotechnologies, des sciences des

matériaux et des nanotechnologies.

DÉCEMBRE 2015

SOURCE

Sofinnova Partners (décembre 2015), un leader du capital

risque en Europe spécialisé dans les sciences de la vie,

annonce avoir levé 300M€ pour son fonds Sofinnova

Capital VIII dédié à la santé, soit un montant supérieur à

l’objectif initial de 250M€. Le total d’actifs géré par

Sofinnova Partners atteint désormais plus de 1,5 milliard

d’euros.

JANVIER 2016

SOURCE

A l’occasion de l’inauguration de la première Journée

nationale de l’Innovation (Janvier 2016) en santé, Marisol

Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des

Droits des femmes, a annoncé la mobilisation d’un fonds

d’investissement de 340M€ pour les start-ups de la

biotech. Le fonds d’investissement dédié à l’innovation en

santé, doté de 340M€, accompagnera les entrepreneurs

pour mener à bien leurs projets et franchir le cap vers la

diffusion de l’innovation. Soutenir fortement l’innovation en

santé est l’une des priorités de Marisol Touraine pour

l’année 2016.

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FONDS LEVÉS AUPRÈS D’INVESTISSEURS INTERNATIONAUX

2016 2015 2014

JANVIER 2016

Eye Tech Care : 25M€ COMMUNIQUÉ

FEVRIER 2016

Genfit : 49,6M€ COMMUNIQUÉ

MARS 2016

Quantum Genomics : 5,5M€ COMMUNIQUÉ

MAI 2016

Theraclion : 1,8M€ COMMUNIQUÉ

MAI 2016

Amoeba : 14,7M€ COMMUNIQUÉ

AOUT 2016

Medicrea : 20M€ COMMUNIQUÉ

SEPTEMBRE 2016

Theradiag : 2,5M€ COMMUNIQUÉ

NOVEMBRE 2016

Median Technologies : 19,6M€ COMMUNIQUÉ

NOVEMBRE 2016

Spineway : 1,4M€ COMMUNIQUÉ

DECEMBRE 2016

Erytech : 10M€ COMMUNIQUÉ

DECEMBRE 2016

PDC Line Pharma : 4M€ COMMUNIQUÉ

DÉCEMBRE 2015

Erytech : 25,4M€ COMMUNIQUÉ

OCTOBRE 2015

Therachon : 31,2M€ COMMUNIQUÉ

SEPTEMBRE 2015

Biom’up : 31,3M€ COMMUNIQUÉ

JUILLET 2015

Gensight Biologics : 33M€ COMMUNIQUÉ

JUILLET 2015

DBV Technologies : 255M€ COMMUNIQUÉ

JUILLET 2015

TxCell : 8M€ COMMUNIQUÉ

JUILLET 2015 Sensorion : 8M€ COMMUNIQUÉ

NOVEMBRE 2014

Erytech : 30M€ COMMUNIQUÉ

DÉCEMBRE 2014

Genfit : 50M€ (juin 2014) et 21M€ COMMUNIQUÉ COMMUNIQUÉ

JUIN 2014

Innate Pharma : 50M€ COMMUNIQUÉ

NOVEMBRE 2014

Hybrigenics : 4,6M€ COMMUNIQUÉ

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AUTRES TYPES DE FINANCEMENT (PRÊTS, SUBVENTIONS, AVANCES

REMBOURSABLES, ETC.)

BIOTECH

BIOTECH | 9 JANVIER

SOURCE

ABIVAX bénéficie d’un financement de 8,4M€ du

Programme d’investissement d’avenir (PIA)

Abivax, société de biotechnologie ciblant le système

immunitaire pour éliminer des maladies virales, obtient un

financement de 8,4M€ dans le cadre de l’appel à projets «

Projets de R&D Structurants Pour la Compétitivité »

(PSPC) du Programme d’investissement d’avenir (PIA),

piloté par le Commissariat général à l’investissement (CGI)

et opéré par Bpifrance. Ce financement vient soutenir la

montée en puissance de la plateforme « antivirale »

d’ABIVAX afin d’accélérer l’identification et l’optimisation

de traitements antiviraux innovants.

BIOTECH | 25 JANVIER

SOURCE

Sensorion lève près d’1M€ avec la Région

Sensorion, société de biotechnologie spécialisée dans le

traitement des maladies de l’oreille interne, annonce le

soutien de Bpifrance et de la région Occitanie au travers

d'un pret a taux zéro pour l'Innovation (PTZI) de 950 K€.

Cette aide a l’innovation vise a renforcer la capacité de

criblage a haut contenu (High Content Screening, HCS) de

la plateforme préclinique de Sensorion.

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FINANCEMENT PARTICIPATIF (PRÉ-IPO)

Société Montant (en K€) Etape Plateforme de financement Année

BIOTECH Antabio 300 Financé WiSEED déc-10

Urodélia - Financé WiSEED juin-10

Ambiotis - Financé WiSEED déc-10

Antabio 300 Financé WiSEED déc-10

Neuronax 900 Financé WiSEED mai-13

Biosantech 803 Financé Happy Capital juin-14

Stemcis - Financé WiSEED déc-14

Acticor Biotech 650 Financé Anaxago avr-15

Ecrin Therapeutics 530 Financé WiSEED mars-15

Poietis 1 000 Financé WiSEED oct-15

Vectalys - Financé WiSEED oct-15

Acticor Biotech 740 En cours Anaxago juil-16

Carlina Technologies 400 Financé Hoolders mars-16

Innavirvax En cours PRE-IPO mai-16

SiaMed’Xpress En cours WiSEED mai-16

Metafora Biosystems 1 192 Financé SmartAngels déc-16

MEDTECH Eye Brain 1 300 Financé Anaxago févr-15

Wandercraft 900 Financé Anaxago mars-15

S14 Implants 500 En cours Happy Capital 2016

Surgical Pespective 650 En cours Happy Capital 2016

Dextérité Surgical 350 En cours SmartAngels 2016

Primadiag 165 Financé SmartAngels déc-14

Galenus Régération 225 En cours Happy Capital 2016

Neolys Diagnostics 400 Financé WiSEED 2016

Primadiag 735 En cours SmartAngels 2016

Stendo 155 Financé Happy Capital 2016

Oncomedics - Financé WiSEED 2016

E-SANTÉ Archimedox - Financé WiSEED juil-14

Pasolo.com - Financé WiSEED déc-14

Datexim 385 Financé Anaxago juin-15

AUTRES Algama 700 Financé Anaxago oct-15

Novolyze 1 500 Financé Anaxago oct-15

Genepred 1 200 Financé Anaxago janv-16

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II. SOCIÉTÉS CÔTÉES EN SCIENCES DE LA VIE

EVOLUTION DES IPO DES BIOTECHS FRANCAISES

Source : France Biotech, février 2017

Ce mois-ci, 2 nouvelles IPO sur Euronext : Lysogène et Inventiva

2016 : 2 IPO RÉALISÉES À LA BOURSE DE PARIS

18

172

377

76 71

122

115

225

23

13

40

13

7

11

14

4

2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

100

200

300

400

500

600

700

2013 2014 2015 2016 2017

M €

Biocleantech

Diagnostic

Medtech

Biotech

Nombre de deals

BIOTECH | 8 FÉVRIER

SOURCE

LYSOGENE: 22,6 M€ levés avec l’introduction

Lysogene annonce que son introduction en bourse sur le

Compartiment C d’Euronext Paris lui a permis de lever

22,6M€ par voie d’augmentation de capital, soit environ

89% de l’opération initialement envisagée sans option de

surallocation.

BIOTECH | 14 FÉVRIER

SOURCE

INVENTIVA reussit avec succes son introduction en

bourse et leve pres de 48 M€ sur Euronext Paris

Inventiva, société biopharmaceutique spécialisée dans le

développement de traitements innovants, notamment

contre la fibrose, annonce aujourd’hui le succès de son

introduction en bourse sur le Compartiment C du marché

réglementé d’Euronext a Paris.

Pharnext 31M€ Gensight Biologics 45,2M€

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2015 : 12 IPO RÉALISÉES À LA BOURSE DE PARIS + 2 IPO AU NASDAQ

Cellectis (Nasdaq) => 194M€ (hors clause d’extension) Advanced Accelerator Applications (Nasdaq) => 75M$ (hors clause d’extension)

COMBIEN COÛTE UNE INTRODUCTION EN BOURSE ? « Il faut compter environ 7% pour les levées de fonds comprises entre 10 et 50 M€ et un minimum de 450 000€ pour un financement de l’ordre de 5 M€, compte tenu de certains frais fixes. » Franck Sebag, associé chez EY Les Echos (avril 2016)

Amplitude Surgical 106,1M€ Amoéba 13,2M€

Abivax 57,7M€ Biophytis 10M€

Cerenis Therapeutics 54,3M€ Safe Orthopeadics 9,6M€

Cellnovo 32,4M€ Biocorp 8,9M€

Poxel 25M€ Sensorion 8,2M€

Ose Pharma 21,1M€ Plant Advanced Technologies 6,9M€

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FINANCEMENT PAR LE PLACEMENT PUBLIC (POST-IPO)

BIOTECH

BIOTECH | 22 FÉVRIER

SOURCE

TxCell: succès de l’augmentation de capital de 11 M€

TxCell, société de biotechnologies qui développe des

immunothérapies cellulaires personnalisées innovantes a

partir de cellules T régulatrices (Tregs) pour le traitement

de maladies inflammatoires et auto-immunes chroniques

sévères, annonce aujourd’hui le succès de son

augmentation de capital par émission d’Actions nouvelles

assorties de Bons de Souscriptions d’Actions (« ABSA »)

avec maintien du droit préférentiel de souscription des

actionnaires (« DPS »).

DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC | 6 FÉVRIER

SOURCE

Succes de l’augmentation de capital de Diaxonhit

Diaxonhit, groupe français de 1er plan sur le marché du

diagnostic in vitro de spécialités, annonce, le succès de

son augmentation de capital avec suppression du droit

préférentiel des actionnaires et avec délai de priorité a titre

irréductible, lancée le 30 janvier 2017 pour un montant

initial de 7,8M€ et portée a un montant de 8,9M€ suite a

l’exercice intégral de la clause d’extension. L’augmentation

de capital donnera lieu a l’émission de 40 516 009 actions

nouvelles.

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES SOCIÉTÉS COTÉES

Sociétés Marché Date d'entrée en

bourse Montant levé

lors de l'IPO (M€)

Capitalisation

boursière

03/03/17 (M€)

Performance

depuis IPO Performance

YTD

Biotech (29)

Abivax Euronext 26. Juin 15 57.7 53 -74% -12%

AB Science Euronext 26. Avr 10 14.93 549 12% 4%

Adocia Euronext 14. Fév 12 25.3 131 16% -70%

Biophytis Alternext 09. Juil 15 10.0 19 -62% -19%

Cellectis Alternext 07. Fév 07 24.4 741 115% 31%

Cellectis* Nasdaq 25. Mars 15 194.0 $767 -37% 5%

Cerenis Therapeutics Euronext 25. Mars 15 53.4 36 -86% -80%

DBV Technologies Euronext 28. Mars 12 40.0 1 661 681% 4%

DBV Technologies* Nasdaq 22. Nov 14 104.0 $1800 35% 4%

Erytech Euronext 07. Mai 13 17.7 123 23% 4%

Flamel Technologies* Nasdaq 1996 49.0 $407 -14% -25%

Genfit Euronext 19. Déc 06 15.0 853 166% 31%

Genoway Alternext 04. Mai 07 5.0 11 -60% 11%

Gensight Biologics Euronext 05. Juill 16 45.0 142 -6% -2%

Hybrigenics Alternext 28. Déc 07 6.1 30 -89% -1%

Innate Pharma Euronext 03. Nov 06 30.0 555 130% -29%

Inventiva Euronext 15. Fév 17 48 134 0% 0%

Lysogène Euronext 08. Fév 17 22.6 67 -18% -18%

Neovacs Alternext 04. Oct 10 10.0 37 -80% 9%

Nicox Euronext 03. Nov 99 33.2 221 -67% 3%

Oncodesign Alternext 28. Mars 14 12.8 91 103% -4%

Onxeo Euronext 09. Déc 05 30.0 116 -80% 0%

Ose

Immunotherapeutics Euronext 25. Mars 15 21.1 90 -39% -10%

Pharnext Alternext 27. Juin 16 31.0 81 -30% -19%

Plant Advanced

Technologies Alternext 02. Avr 15 6.9 17 60% 2%

Poxel Euronext 05. Fév 15 25.0 117 -31% -28%

Quantum Genomics Alternext 10. Avr 14 17.0 43 -72% -29%

Sensorion Alternext 17. Avr 15 8.2 28 -7% -12%

Transgène Euronext 1998 61.4 148 -94% -2%

TxCell Euronext 11. Avr 14 16.2 33 -67% -23%

Valneva Euronext 29. Juin 07 40.2 204 -2% -15%

Sous-Total 1 060 6 331

Diagnostic (6)

Biosynex Alternext 21. Mars 11 3.0 28 -48% 60%

Diaxonhit Alternext 17. Nov 05 7.9 30 -95% -19%

Genomic Vision Euronext 07. Avr 14 23.0 20 -68% 6%

Integragen Alternext 18. Juin 10 6.7 17 -71% -22%

Novacyt Alternext 08. Oct 12 2.6 16 -88% -14%

Theradiag Alternext 14. Déc 12 8.2 21 -42% -10%

Sous-Total 51 132

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*Non comptabilisé dans la capitalisation boursière

Sociétés Marché Date d'entrée en

bourse Montant levé

lors de l'IPO (M€)

Capitalisation

boursière

03/03/17 (M€)

Performance

depuis IPO Performance

YTD

Medtech (27)

Advanced Accelerator

Applications* Nasdaq 20. Nov 15 $75

$1610* 48% 40%

Amplitude Surgical Euronext 30. Juin 15 106 183 -22% 2%

Bluelinea Euronext 18. Juin 14 0 23 33% -6%

Biocorp Alternext 07. Juil 15 8.9 31 2% -7%

Carmat Alternext 13. Juil 10 16.0 168 33% 0%

Cellnovo Euronext 16. Juil 15 32.4 72 -43% -14%

Crossject Alternext 20. Fév 14 17.4 38 -40% 11%

Diagnostic Medical Euronext 1998 - 28 -97% -7%

EOS imaging Euronext 14. Fév 12 39.0 92 -34% 9%

I.Ceram Alternext 19. Déc 14 2.7 38 13% 10%

Implanet Euronext 25. Nov 13 14.1 17 -84% 0%

Intrasense Alternext 22. Fév 12 4.2 5 -91% 13%

LDR* Nasdaq 09. Oct 13 $75 $1080* 85% 47%

Mauna Kea

Technologies Euronext 05. Juil 11 56.5 61 -77% 1%

Median Technologies Alternext 20. Mai 11 10.0 136 18% 8%

Medicrea International Alternext 23. Juin 06 11.6 55 -28% 3%

Nanobiotix Euronext 29. Oct 12 14.2 235 164% -6%

Pixium Vision Euronext 17. Juin 14 34.5 87 -14% 10%

Quantel Euronext 1997 - 34 -70% 12%

Safe Orthopaedics Euronext 06. Fév 15 9.6 16 -85% -12%

Spineguard Alternext 23. Avr 13 8.1 22 -38% 0%

Spineway Alternext 13. Fév 13 4.9 10 -66% -23%

Stentys Euronext 22. Oct 10 23.0 43 -77% -4%

SuperSonic Imagine Euronext 10. Avr 14 50.0 32 -81% -8%

Theraclion Alternext 17. Avr 14 10.9 32 -64% -6%

Vexim Alternext 26. Avr 12 11.0 71 -2% 0%

Visiomed Group Alternext 08. Juil 11 5.0 30 -74% -16%

Sous-Total 490 1 559

Biocleantech (7)

Amoeba Euronext 08. Juil 15 13.2 148 182% -1%

Carbios Alternext 19. Déc 13 13.1 27 -47% -11%

Deinove Alternext 30. Avr 10 11.3 19 -75% -15%

Fermentalg Euronext 16. Avr 14 40.0 32 -70% -12%

Global Bioenergies Alternext 09. Juin 11 6.6 76 12% -7%

Metabolic Explorer Euronext 11. Avr 07 53.0 58 -71% 0%

Olmix Marché Libre 29. Mars 05 10.0 37 -35% 5%

Sous-Total 147 397

Total 1 749 8 419

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CAPITALISATION BOURSIERE

Source : Euronext, France Biotech, mars 2017

72

76

81

87

90

91

92

116

117

123

131

136

142

148

148

168

183

204

221

235

549

555

741

853

1 661

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Cellnovo

GlobalBioenergies

Pharnext

PixiumVision

OseImmunotherapeutics

Oncodesign

EOSimaging

Onxeo

Poxel

Erytech

Adocia

MedianTechnologies

GensightBiologics

Transgène

Amoeba

Carmat

AmplitudeSurgical

Valneva

Nicox

Nanobiotix

ABScience

InnatePharma

Cellectis

Genfit

DBVTechnologies

Millions€

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au3mars2017(Euronext,Alternext)

BiotechMedtechBiocleantech

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INDICE NEXT BIOTECH

*Source : Euronext

*Source : Euronext

INDICE NEXT BIOTECH - FÉVRIER 2017*

INDICE NEXT BIOTECH VS CAC 40 - FÉVRIER 2017*

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COMPARAISON DES INDICES BIOTECHBOURSE FRANCE ET BIOTECHBOURSE US

Source : Biotech Bourse, janvier 2017

COMPARAISON EUROPÉENNE POUR L’ANNEE 2016 Source : BiotechBourse, janvier 2017

En variation journalière, en base 100 au 01/01/2016, les biotechs françaises perdent 21,6% contre -23,0% pour les biotechs belges et -14,6% pour les biotechs néerlandaises.

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III. AVANCÉES DES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT

BIOTECH

BIOTECH | 6 JANVIER

SOURCE

Transgene, la société biopharmaceutique de l’Institut Mérieux, a annoncé mercredi l’inclusion du premier patient dans l’étude randomisée de phase 3, de Pexa-Vec chez des patients atteints d’une forme de cancer du foie avancé, le carcinome hépatocellulaire.

BIOTECH | 31 JANVIER

SOURCE

GenSight Biologics, société biopharmaceutique dédiée a la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) a accordé la désignation de médicament orphelin (ODD) aux États-Unis a son candidat-médicament GS030 pour le traitement de la rétinopathie pigmentaire.

BIOTECH | 6 FÉVRIER

SOURCE

Innate Pharma annonce aujourd’hui les résultats principaux de l’étude de Phase II randomisée contre placebo testant l’efficacité de lirilumab en monothérapie en traitement de maintenance chez des patients âgés atteints de leucémie aigüe myéloïde (LAM) en première rémission complète (l’essai EffiKIR). L’étude n’a pas atteint le critère primaire d’efficacité, la survie sans leucémie.

MEDTECH

MEDTECH | 11 JANVIER

SOURCE

Pixium Vision, société qui développe et commercialise

des systèmes de vision bionique innovants en vue de

permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de

façon plus autonome, annonce avoir finalisé

l’implantation de 10 systèmes IRIS®II dans le cadre de

son étude clinique. Tous les patients implantés vont

désormais suivre le programme de rééducation tel que

prévu dans l’étude européenne multicentrique en cours

IRIS® II, démarrée en janvier 2016.

MEDTECH | 16 JANVIER

SOURCE

SpineGuard, entreprise innovante qui conçoit,

développe et commercialise des instruments médicaux

a usage unique destinés a sécuriser la chirurgie du dos,

annonce que la Food and Drug Administration (FDA) a

autorisé la mise sur le marché de son module

d’intégration DSG® qui, combiné avec l’instrumentation

vertébrale de la société Zavation, rendra ses vis

pédiculaires « intelligentes ».

MEDTECH | 20 JANVIER

SOURCE

Amplitude Surgical, acteur français de premier plan

sur le marché mondial des technologies chirurgicales

destinées a l’orthopédie pour les membres inférieurs,

annonce aujourd'hui avoir obtenu l’autorisation 510(k)

de la Food and Drug Administration (FDA) américaine,

pour son implant Anatomic®, adressant les pathologies

dégénératives du genou.

MEDTECH | 6 FÉVRIER

SOURCE

Carmat, concepteur et développeur du projet de coeur

artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir

une alternative thérapeutique aux malades souffrant

d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale,

apporte aujourd’hui des précisions sur la suspension de

l’étude PIVOT de son coeur artificiel.

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IV. ACCORDS DE LICENCE ET PARTENARIATS

BIOTECH

BIOTECH | 28 DECEMBRE 2016

SOURCE

OSE Immunotherapeutics signe une option de licence

avec Servier

OSE Immunotherapeutics annonce la signature d’une

option de licence mondiale avec Servier, laboratoire

pharmaceutique international indépendant, pour

développer et commercialiser Effi-7, un antagoniste du

récepteur a l’interleukine-7. Selon les termes de l’accord,

OSE Immunotherapeutics accorde a Servier une option

de licence sur les droits exclusifs mondiaux pour le

développement et la commercialisation de son produit

Effi-7. L’accord portera sur un montant total pouvant

atteindre 272M€ dont un paiement de 10,25M€ a la

signature de cette option et un paiement de 30M€ a

l’exercice d’une option de licence en 2 étapes.

BIOTECH | 5 JANVIER

SOURCE

Valneva signe une nouvelle licence de recherche avec

MSD Animal Health

Valneva, vaccins innovants, signe un nouvel accord de

recherche avec MSD Animal Health, appelée Merck

Animal Health aux Etats-Unis et au Canada. Selon les

termes de l’accord, MSD Animal Health pourra développer

de nouveaux candidats vaccins en utilisant la technologie

EB66 de Valneva.

BIOTECH | 5 JANVIER

SOURCE

Néovacs signe un partenariat avec le Sunnybrook

Institute de Toronto

Néovacs, acteur majeur de la vaccination thérapeutique,

pour le traitement des maladies auto-immunes, annonce

aujourd’hui une collaboration avec l’équipe du Professeur

Robert Kerbel du Sunnybrook Institute de Toronto,

Canada, afin de réaliser le développement préclinique du

VEGF Kinoïde, et d’obtenir une preuve de concept dans

le traitement du cancer colorectal et le cancer des

ovaires.

BIOTECH | 9 JANVIER

SOURCE

Ipsen acquiert des actifs en oncologie de Merrimack

Pharmaceuticals

Ipsen acquiert des actifs en oncologie de Merrimack

Pharmaceuticals. Selon les termes de l’accord, Ipsen

obtient les droits exclusifs de commercialisation pour les

indications actuelles et futures d’ONIVYDE aux Etats-

Unis, ainsi que l’accord de licence en vigueur avec Shire

pour la commercialisation hors Etats-Unis et avec

PharmaEngine à Taiwan. La transaction comprend

également l’infrastructure commerciale et de production

de Merrimack, ainsi que la version générique du

chlorhydrate de doxorubicine liposomale pour injection.

BIOTECH | 9 JANVIER

SOURCE

Innate Pharma reçoit un paiement d’etape de 15M$ de

Bristol-Myers Squibb

Innate Pharma annonce aujourd’hui avoir reçu, au titre

du contrat de licence de lirilumab, un paiement d’étape de

15M$ de la part de Bristol-Myers Squibb dans le cadre

de l’exploration de lirilumab en combinaison avec

nivolumab.

BIOTECH | 24 JANVIER

SOURCE

Domain Therapeutics et Merck signent un accord de

licence et collaboration

Domain Therapeutics a signé un accord de licence et

collaboration avec Merck KGaA pour le développement

de traitements ciblant les récepteurs à l’adénosine et

conçus spécifiquement pour l’oncologie et l’immuno-

oncologie. Merck apporte son soutien aux activités de

recherche et obtient ainsi les droits mondiaux pour

l’exploitation de la nouvelle génération d’inhibiteurs de

récepteurs à l’adénosine de Domain Therapeutics.

D’après les termes de l’accord, Domain sera éligible à

plus de 240M€ de paiements d’étapes.

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BIOTECH | 21 FÉVRIER

SOURCE

Néovacs signe un contrat d’option de licence avec

Biosense Global LLC d’un montant de 65M€

Néovacs, leader de l’immunothérapie active pour le

traitement des maladies auto-immunes, annonce

aujourd’hui avoir signé une option de licence avec la

société BioSense Global LLC, d’une valeur de 65M€,

payable en partie à la signature. Les versements du solde

s’effectueront en fonction des franchissements d’étapes.

Le paiement de royalties à deux chiffres s’ajoutera à cette

somme. Cet accord vise le développement et la

commercialisation en Chine du vaccin thérapeutique IFNα

Kinoïde de Néovacs, pour le traitement du lupus et de la

dermatomyosite.

BIOCLEANTECH

BIOCLEANTECH | 16 JANVIER

SOURCE

Butagaz signe un partenariat exclusif avec Global

Bioenergies

Butagaz, l’une des marques leader en France du gaz en

bouteille et en citerne, continue d’innover pour contribuer

aux objectifs de la France en matière de réduction des

émissions de gaz à effet de serre. Le partenariat avec

Global Bioenergies porte sur l’incorporation de lots de

bio-isobutène issus du démonstrateur industriel dès 2017

puis à partir de la première usine productrice de bio-

isobutène lorsque celle-ci sera construite, en France.

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V. FUSIONS ET ACQUISITIONS

DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC | 4 JANVIER

SOURCE

Diaxonhit annonce l’acquisition d’Eurobio

Diaxonhit, groupe français de 1er plan sur le marché du

diagnostic in vitro de spécialit és, annonce avoir conclu

un accord en vue d’acquérir 100% du capital de la

société Capforce Plus, société holding détentrice de

100% du capital d’Eurobio, producteur et distributeur

indépendant dans les domaines du Diagnostic In Vitro et

des Sciences de la vie sur le marché français. Cette

acquisition d’un montant de 28,9M€ sera payée a hauteur

de 10,1M€ en numéraire et, pour le solde, par émission

d’actions nouvelles.

BIOCLEANTECH

BIOCLEANTECH | 2 FÉVRIER

SOURCE

Global Bioenergies finalise l’acquisition de Syngip

A l’issue de son assemblée générale extraordinaire réunie

ce jour, Global Bioenergies a finalisé l’acquisition de

Syngip B.V., une start-up néerlandaise spécialisée dans

la conversion de ressources de troisième génération en

carburants et en matériaux.

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VI. PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ

7 pôles de compétitivités sont directement liés à la thématique du secteur pharma Biotech.

Alliance du pole Orpheme avec les clusters Biomediterannée et Holobiosud pour former

Eurobiomed.

Liste des différents pôles de compétitivité en France :

ALSACE BIOVALLEY, PÔLE À VOCATION MONDIALE

• Région : Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

• Porteur du projet : Alsace BioValley

• Thématiques : Du gène et de la chimie aux médicaments, Imagerie et robotique

médicale et chirurgicale.

Pour en savoir plus : HTTP://WWW.ALSACE-BIOVALLEY.COM/

ATLANPOLE BIOTHERAPIES

• Région : Pays de la Loire

• Porteur du projet : association Atlanpole Biothérapies

• Thématiques : du biodiagnostic au biomédicament (découverte,

vectorisation, production et évaluation clinique de biomédicaments)

Pour en savoir plus : HTTP://WWW.ATLANPOLEBIOTHERAPIES.COM/

CANCER BIO SANTÉ

• Régions : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

• Porteur du projet : association Cancer Bio Santé

• Thématiques : Cancer : cibles, thérapies, biomarqueurs, diagnostic,

imagerie, instrumentation

Pour en savoir plus : HTTP://WWW.CANCERBIOSANTE.FR/

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EUROBIOMED

• Régions : Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et Provence Alpes Côte d'Azur

• Porteur du projet : pôle de compétitivité ORPHEME et les clusters

Holobiosud et Bioméditerranée

• Thématiques : pathologies émergentes et maladies orphelines

• Pour en savoir plus : HTTP://WWW.EUROBIOMED.ORG/

LYON BIOPÔLE, PÔLE MONDIAL

• Région : Auvergne-Rhône-Alpes

• Porteur du projet : Association Lyon Biopôle

• Thématiques : maladies infectieuses, virologie, immunologie, cancers viroinduits

• Pour en savoir plus : WWW.LYONBIOPOLE.COM/

MEDICEN (NOM INITIAL MÉDITECH SANTÉ PARIS RÉGION), PÔLE MONDIAL

• Région : Ile de France

• Porteur du projet : Association Méditech Santé Paris Région

• Thématiques : Hautes technologies pour la santé et les nouvelles

thérapies, Neurosciences, Oncologie, Infectiologie, Médecine moléculaire

et cellulaire, Imagerie biomédicale, Sciences et techniques du médicament

• Pour en savoir plus : HTTP://WWW.MEDICEN.ORG/

NUTRITION SANTÉ LONGÉVITÉ

• Région : Nord -Pas- de- Calais Picardie

• Porteur du projet : association du pôle Nutrition Santé Longévité

• Thématiques : aliments/ingrédients à fonction santé - compléments nutritionnels, comme

vecteurs de prévention des maladies associées aux désordres métaboliques et au

vieillissement

• Pour en savoir plus : HTTP://POLE-NSL.ORG/