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FICHE MARCHÉ IndeOutil d’aide aux professionnels du tourisme
Mise à jour : Septembre 2019
Points clés du marché 3
Profil des touristes en France 4-5
Programmation 6-9
Profil des touriste en Alsace
Où vont-ils ? 10
Quand viennent-ils ? 11-12
Profil des touristes dans le Grand Est 13-14
Comment bien les accueillir ? 15-16
Distribution 17
Sources d’influences 18
Conjoncture économique 19
Chiffres clés 20
SWOT Alsace 21
Nos coordonnées 22
Sommaire
Points clés du marché
3
Selon l’OMT, les Indiens seront 31,5 millions d’ici 2022 à voyager à l’étranger.
Développement du tourisme individuel : +30-35% par an, surtout auprès des « millenials » et « Gen Y »
6ème plus large marché touristique d’affaires d’ici 2019 (est passé devant le Brésil en 2016 et devant la Corée du Sud en 2017) → + de 1,8 million de voyageurs d’affaires indiens à l’international
L'un des rares marchés mondiaux où les OTAs se classent devant les moteurs de recherche
L’une des principales spécificités du secteur de la distribution touristique en Inde reste son fort taux d’intermédiation et l’influence encore très marquée des méthodes de réservation traditionnelles hors ligne.
Le marché indien
4
En FranceProfil des touristes
L’Inde représente un pays d’avenir pour le marché touristique français : chaque année plus d’1,65 milliard de voyages domestiques
sont effectués par les Indiens. (chiffre 2016)
Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, 19 millions ont voyagé à l’étranger en 2017 (contre 12,3 en 2012) et ils seront 31,5 millions
d’ici 2022 d’après de récentes estimations.
Les principaux marchés émetteurs sont : Delhi, Bombay et Bangalore.
Développement du tourisme individuel : +30-35% par an, surtout auprès des « millenials » et « Gen Y » (jeune, diplômée et disposant
d’un pouvoir d’achat élevé).
La façon de penser du voyageur indien a évolué ces dernières années et il est désormais à la recherche de lieux hors des sentiers battus,
d’expériences et d’exclusivité.
L’Europe est également très bien positionnée et ses destinations affichent des flux en progression. Les pays les plus visités sont la
France, qui est devenue la destination européenne préférée des voyageurs indiens, suivie par le Royaume-Uni, la Suisse, l’Allemagne,
l’Italie, l’Espagne et l’Autriche.
La France a accueilli plus de 600 000 visiteurs indiens en 2016 (vs 500 000 en 2015).
Source : Lettre de veille Atout France Printemps 2018, présentation du marché 2018
Qui voyage en France ?
5
En FranceProfil des touristesLes thématiques
L’oenotourisme :
Attractivité accrue des prestations oenotouristiques à l’international, bien qu’encore niche : la clientèle
indienne ne veut plus seulement une simple dégustation de vin mais découvrir l'ensemble du processus
(visite des vignobles, des caves, apprentissage des accords mets et vins…)
La romance :
Multiplication des voyages de noces à l’étranger. Prise en charge du voyage par les parents, qui veulent
offrir un souvenir inoubliable à leurs enfants. Impact des « Big Fat Indian Weddings », très médiatisés sur le
choix d’une destination pour un voyage de noces, un anniversaire de mariage, un pre-wedding shoot…
En 2017, la France a ainsi remporté le prix « The most indulgent destination » du magazine Lonely Planet
India, « The best honeymoon destination » du magazine Travel+Leisure et « Favourite Country » du magazine
Conde Nast Traveller India.
Sources : Présentation du marché Atout France 2018, Études Atout France « L’oenotourisme en Inde », « les mariages indiens »
6
Alsace & LorraineProgrammation
La programmation vers l’Alsace-Lorraine est relativement stable en 2018.
Elle avait connu une belle augmentation en 2017, malgré la disparition de deux destinations : Nancy et
Mulhouse, et grâce à l’apparition de trois nouvelles villes : Guebwiller (1 nuitée), Ottmarsheim (1 nuitée) et
Sélestat (1 nuitée) faisant partie d’un package « Picture Book Alsace » lancé l’année dernière par l’agence Equino
Fun Holidays.
La programmation d’Obernai et Riquewihr sur 1 nuitée chacune reste quant à elle similaire. 2018 a aussi vu
l’intégration de Metz pour 1 nuitée dans un package proposé par l’agence Trail Blazers et intitulé « Paris,
Champagne & The French Countryside ».
Dans le cadre d’itinéraires Europe, la région est programmée de façon quasi-systématique en amont ou en
aval de l’Allemagne.
Les séjours en Alsace-Lorraine incluent des excursions à Verdun, Metz, Baccarat et sur la route des vins alsaciens
(en nette progression). En ce qui concerne les activités proposées, on retrouve la croisière sur le Rhin, la visite du
Naviscope, du Vaisseau ou encore du Planétarium à Strasbourg, ainsi qu’un fort intérêt pour la Cité de
l’Automobile à Mulhouse et la découverte des marchés de Noël qui ont beaucoup gagné en popularité auprès
de la clientèle indienne.
La visite d’une brasserie est également une activité de plus en plus prisée.
Les thématiques mises en avant sont l’oenotourisme ainsi que le tourisme de nature avec la découverte de la
Vallée du Rhin.
Source : Lettre de veille Atout France Automne 2018
7
Alsace & LorraineProgrammation
Source : Lettre de veille Atout France Automne 2018
8
Champagne-ArdenneProgrammation
Source : Lettre de veille Atout France Automne 2018
La programmation vers la Champagne-Ardenne est restée relativement stable en 2018.
À noter : la réintégration par le tour-opérateur leader Cox & Kings de Reims sur 2 nuitées. Il est important de
noter que la visite de la région est également souvent proposée en excursion à la journée au départ de Paris, ce
qui limite le nombre de nuitées sur place. De plus elle est très majoritairement programmée dans le cadre de
séjours FIT sur-mesure, ce qui ne se reflète pas dans les résultats de programmation.
Les packages proposent des excursions à Épernay avec visite des caves de Champagne, et à Troyes très appréciée
pour son architecture typique ainsi que pour le shopping. À coté de ces activités «classiques», une nouvelle
tendance se dessine: proposer des activités originales et ludiques comme la découverte du Perching Bar ou de
la campagne champenoise en montgolfière et à vélo.
Les thématiques mises en avant sont le patrimoine et l’oenotourisme.
9
Champagne-ArdenneProgrammation
Source : Lettre de veille Atout France Automne 2018
En AlsaceProfil des touristes
Où vont-ils ?
Répartition des nuitées
dans l’hôtellerie
homologuée 0* à 4*
en 2018
Source: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018
Strasbourg
Colmar
Mulhouse
10
80%
4%
12%
2%
0%
3%
En Alsace
Profil des touristesQuand viennent-ils ?
Nuitées 2018 dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) :
Évolution des nuitées (2018/2017) dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) :
Évolution totale des nuitées (2019/2018) à fin
Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 201911
Evolution depuis 2015 des nuitées pour la destination Alsace
16 996
+48,7%
juillet ND
En Alsace
Profil des touristesQuand viennent-ils ?
Nuitées 2018* :
Évolution des nuitées* (2018/2017)
Évolution des nuitées* (2019/2017) à fin
* dans les hébergements de plus de 9 lits, campings compris.
Sources : Observatoire du Tourisme d’Alsace, ORTA 2019, Statistisches Landesamt Bade-Wurtemberg
Les Indiens et leurs déplacements en Forêt Noire (Allemagne)
12
Saisonnalité 2018
25 806
+4,6%
-11,4%
juillet
Dans le Grand Est
Profil des touristesOù vont-ils ?
Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018
Répartition des visiteurs indiens par destination dans la région Grand-Est, en nombre de nuitées en hôtellerie en 2018.Lecture : les nuitées du marché Inde en Alsace représentent 86% des nuitées du Grand-Est.
La destination Alsace est privilégiée par les visiteurs Indiens dans le Grand Est : 86% des nuitées hôtelières sont passées
dans un hôtel en Alsace.
La Forêt-Noire a accueillie plus de visiteurs Indiens que la région Grand Est.
13
Dans le Grand Est
Profil des touristesOù vont-ils ?
Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018
Répartition des visiteurs indiens par agglomération dans le Grand Est (en 2018) :
14
Comment bien les accueillir ?
Source: Atout France présentation du marché 201815
Exemples de bonnes pratiques
- Pour indiquer une direction, il faut tourner la paume de la main droite vers le haut. Et bien sûr, ne jamais
pointer du doigt !
- En Inde, il ne faut jamais toucher le haut de la tête d’un enfant car cela est considéré comme portant
atteinte à sa spiritualité.
- Contrairement aux habitudes occidentales, l’homme est toujours servi en premier en Inde.
- Dans la mesure du possible, il est préférable de privilégier le contact femme-femme.
- Proposer un objet de la main gauche est considéré comme très incorrect en Inde. (la main gauche est
réservée aux ablutions).
- Les clients Indiens apprécient beaucoup qu’on les salue par un « Namasté » (bonjour)
- Attentes de la clientèle très élevées en matière d'accueil : conseils personnalisés, services bagages et
autres petits détails, notamment en chambre (présence d’une bouilloire, de bouteilles d’eau offertes,
d’un assortiment de thés dont thé masala…)
- Hébergement : Le choix de la chambre est important : elle doit être spacieuse et bien située, dans un
quartier touristique, proche des lieux de shopping ou d’une gare en fonction de la destination suivante,
avec un accès gratuit au WIFI.
Comment bien les accueillir ?
16
Restauration :
Group Inclusive Tours (GIT) : Attachement à la cuisine indienne. Une majorité de végétariens. Pour les non-végétariens, consommation de
viande de poulet, de mouton et de poisson (consommation de bœuf limitée en raison de la religion hindouiste)
Le régime alimentaire d’un végétarien indien est différent: il ne mange pas d’œufs mais consomme des produits laitiers, notamment
yaourts et fromages.
Free Independent Travelers (FIT) : Voyageurs individuels ouverts aux découvertes gastronomiques. Évolution des goûts alimentaires:
produits occidentaux de + en + commercialisés en Inde. Une gastronomie française de + en + connue : présence du Cordon Bleu, ouverture
de restaurants français, Prix Gourmand remporté par la chef pâtissière Pooja Dhingra, meilleure connaissance du Michelin…
- Proposer systématiquement des menus végétariens
- Suggérer un assortiment de plats en petites portions, sous la forme d’un « menu découverte »
- Valoriser les accords mets-vins
- Proposer la vente de produits du terroirs ou des vins qu’ils ont pu consommer dans le restaurant
- Proposer des cartes en anglais
Source: Atout France présentation du marché 2018
Distribution
17
Les réseaux de distribution
Le marché est atomisé, composé majoritairement de petites entreprises indépendantes.
Les TO leaders généralistes sur le marché du voyage à l’étranger sont :
- Cox & Kings
- Thomas Cook TCI
- Kuoni SOTC racheté par Fairfax
- Raj Travels
- Kesari
- Veena World
Mercury Travels et Leisure Corp ont été rachetés par EBIX India en 2018.
Les agences de voyages encore au cœur du dispositif d’achat
85% des Indiens préfèrent passer par une agence de voyages pour réserver leurs séjours à l’international. De plus, face à la montée en
puissance des OTAs, les canaux de distribution traditionnels se sont développés en ligne : à l’heure actuelle 70% des opérateurs
traditionnels hors ligne proposent désormais leurs produits via internet, un chiffre qui devrait passer à 90% très prochainement.
Sources : Atout France présentation marché 2018, Étude «Travel in India » d’Euromonitor International, septembre 2017, Étude Phocuswright, «India Consumer
Travel Report 2017»
Internet
- Les voyages sont parmi les achats en ligne les plus populaires
- 70% des consommateurs indiens utilisent les agences de voyages en ligne pour les aider à comprendre et à réserver (surtout les vols et
de plus en plus l’hébergement)
Source d’influence
18
Les médias
- Presse écrite indienne très présente et très forte, notamment les grands quotidiens (Ex: Times of India à 13
millions d’ex)
- Nombre de créations de magazines supérieur à celui des disparitions => dynamisme du secteur
- Permet de toucher une audience ciblée (lifestyle, voyages, B2B, affaires…)
- Développement en ligne des publications (sites internet, médias sociaux…)
Les Indiens, grands utilisateurs de nouvelles technologies
- 462 millions d’utilisateurs d’internet dont 195 millions sur Facebook
- 2ème plus grand online market derrière la Chine
- 3ème pays en nombre d’utilisateurs de smartphones (125 millions) derrière la Chine et les EU
- « Phénomène bloggeurs »
Sources : Atout France présentation marché 2018, Statistia, NeilPatel, HubSpot, MediaNama
Actualité
Conjoncture économique
19
L'Inde tente à tout prix donner de l'oxygène à son
économie
Alors que les projecteurs restent braqués sur le Cachemire indien, isolé du monde pour le troisième jour consécutif afin d'éviter son
embrasement après sa mise sous tutelle de New Delhi, les autorités indiennes tentent parallèlement de piloter leur économie au plus près.
Sauf accident, la croissance devrait revenir à +7 % durant cette année fiscale 2019-2020 (1er avril-31 mars) et faire oublier les 6,8 % de
2018-2019, le taux le plus bas enregistré en cinq ans. Ce ralentissement a été principalement attribué à une consommation en berne, qui a
affecté les rentrées fiscales sur fond de progression des dépenses de l‘État utilisées au soutien du secteur agricole, en difficulté.
L'investissement est l'autre moteur à avoir pesé sur la croissance qui, au premier trimestre, a été ramenée à 5,8 % sur un an.
Quatre membres sur six
Pour apporter l'oxygène nécessaire, la Banque centrale indienne a procédé, mercredi, à la quatrième baisse de son principal taux
directeur depuis le début de l'année. En frappant plus fort qu'à l'accoutumée. Le comité de pilotage monétaire a voté pour une réduction
de 35 points de base à 5,4 %. Généralement, la baisse est de 25 points de base. La Reserve Bank of India (RBI) a diminué de 5,75 % à 5,4 %
son taux de refinancement, celui auquel elle prête aux banques commerciales. Cette baisse permettra « de s'attaquer aux inquiétudes liées à
la croissance en dynamisant la demande », a indiqué la RBI dans un communiqué.
Le taux directeur de la RBI était à 6,5 % au début de l'année, peu après l'entrée en fonctions du nouveau gouverneur Shaktikanta Das, un
proche du Premier ministre Narendra Modi. Son prédécesseur Urjit Patel avait démissionné de façon inattendue après des mois de tensions
avec le gouvernement de New Delhi, accusé d'ingérence dans l'indépendance de l'institution.
Changer de vitesse
Si elle veut atteindre sa cible de 7 %, l'Inde doit « changer de vitesse pour accélérer et maintenir un taux de croissance réel de 8 % »pouvait-on
lire récemment dans « Economic Survey of India ». L'objectif est atteignable si l'économie parvient à enclencher le cercle vertueux
composé d'épargne, d'investissements et d'exportation. Lors de la présentation de son premier budget après la réélection de Narendra
Modi, Nirmala Sitharaman la ministre des Finances a insisté sur sa volonté d'assouplir les règles en matière d'investissements étrangers
dans le pays. Pour cela, elle compte ouvrir de nouveaux secteurs comme l'aviation, les médias ou encore les assurances. Quelque temps
avant la ministre des Finances, Narendra Modi avait affiché un objectif autrement plus ambitieux, celui de faire de l'Inde, une économie à
5.000 milliards de dollars d'ici 2024. Soit, pour y parvenir, assurer une croissance de 12 % par an. Mais il avait semé le doute sur sa capacité à
atteindre cet objectif.
Source : Les Echos du 07/08/2019
Chiffres ClésDonnées économiques
Données structurelles
Données touristiques
Sources : OCDE, FMI, CIA, Missions Economiques, AtlasEco, Eurostat, Ramses, Banque de France, Istat Janvier 2019
Nombre de nuitées indiennes en France en 2018 en hôtellerie : 875 000 (+8,8 % vs 2017)
20
Indicateurs 2019
Croissance du PIB
Taux d’inflation
Taux de chômage Superficie (milliers de km²)
Population (millions d'habitants)
Population urbaine (% de la population totale)
Structure de la population (en %) 2018
De 0 à moins de 15 ans
De 15 à 64 ans
Plus de 65 ans
5,0%
6,0%
6,0% 3287,261 296,8
34,0
18,561,7
19,8
SWOT AlsaceL’analyse SWOT, de l'anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities , Threats, est un outil de stratégie d'entreprise permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique .
21
Atouts Faiblesses
- Position au carrefour de l’Europe avec une bonne connectivité aérienne + TGV
- Une réputation d’excellence : œnologie, shopping, culture, luxe
- Ils portent une attention particulière au fonctionnement des institutions européennes
- La France est perçue comme une destination unique
- La France : pays le plus performant en matière de délivrance des visas
- Faible connaissance de la région
- Une image de destination onéreuse
- La barrière de la langue
Opportunités Menaces
- Hausse constante du nombre de touristes indiens en France
- Cibles :
- individuels
- classe moyenne
- jeunes et adultes
- hommes d’affaires
- Filières à développer : MICE
- La distance
- Faible pratique de l’Anglais
- En termes de sécurité, les Indiens sont résilients et l’impact des attaques terroristes a été limité
Nos coordonnées
Agence Régionale du Tourisme Grand Est
Observatoire du Tourisme
24, Rue de Verdun
68000 COLMAR
Tél : 03.89.29.81.63
Mail : [email protected]
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