Guide du module d’administration de Paysafesupport.netbanx.com/REPOSITORY/NETBANX/Getting_Started_FR.pdf · • Coordonnées – Entrez vos nom, numéro de téléphone et adresse

Guide du module d’administration de Paysafe

avril 2018

Le présent manuel et le support électronique qui l’accompagne sont des produits exclusifs de Paysafe Holdings UK Limited. Leur us-age est réservé aux utilisateurs autorisés du produit.

© 1999-2018 Paysafe Holdings UK Limited. Tous droits réservés.

Les renseignements que contient le présent document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Le logiciel décrit dans le présent document est fourni sous licence et ne peut être utilisé ou copié que conformément aux conditions du contrat de licence. Aucune par-tie du présent manuel ne peut être reproduite ni transférée sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit sans le consentement écrit explicite de Paysafe Holdings UK Limited.

Les autres noms, marques de commerce, et marques déposées appartiennent à leur propriétaire respectif.

Paysafe Holdings UK Limited n’offre aucune garantie explicite ou implicite concernant ce produit, sa qualité marchande, ou son adéquation à un usage particulier autre que les garanties explicitement décrites dans le contrat de licence du produit. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec Paysafe Holdings UK Limited – www.paysafe.com

www.paysafe.com

Table des matières

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Modification de votre mot de passe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Envoi de demandes au soutien technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Affichage de vos comptes de marchand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Affichage des détails de votre compte de marchand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Téléchargement de votre relevé de compte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Utilisation du terminal virtuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Traitement des transactions par carte de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Traitement des transactions par prélèvement automatique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Envoi de reçus par courriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Adresses de courriel du client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Création de reçus envoyés par courriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Adresses de courriel indiquées pour le reçu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Envoi de reçus au moyen du rapport d’activité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Téléversement des fichiers séquentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Création de vos fichiers CSV séquentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Fichier CSV de prélèvement automatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Fichier CSV d’autorisation ou d’achat par carte de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Fichier CSV de règlement de la carte de crédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Fichier CSV d’inversion d’autorisation de la carte de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Fichier CSV de crédit de carte de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Fichier CSV de données mémorisées de carte de crédit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Fichier CSV de facturation récurrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Création de vos fichiers XML séquentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Dossiers de facturation récurrente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Transactions par prélèvement automatique (débit direct) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Transactions par carte de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Téléversement de vos fichiers séquentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Affichage des résultats du téléversement de votre lot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Téléchargement des fichiers séquentiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Utilisation de l’outil de production de rapports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Exécution d’un rapport d’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Téléchargement de vos rapports d’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Utilisation du rapport d’activité pour traiter les transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Règlement d’autorisations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Inversion d’autorisations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Annulation des règlements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Émission de crédits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Annulation de crédits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Utilisation de l’option de recherche dans le rapport d’activité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Utilisation de la recherche de transaction pour traiter les transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Exécution d’un rapport de lot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Exécution d’un rapport historique des rejets de débits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Guide du module d’administration de Paysafe III

avril 2018

Utilisation des rapports planifiés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Affichage des rapports planifiés disponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Ajout d’un rapport planifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Suppression d’un horaire de rapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Modification d’un horaire de rapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Utilisation de l’outil du profil client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Création d’un profil client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Recherche d’un profil client. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Modification d’un profil client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66Traitement des transactions à partir d’un profil client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Affichage des transactions récurrentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Courriels de confirmation au consommateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Envoi de courriels de confirmation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Modèles de courriel de confirmation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Fichiers du marchand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Contenu du fichier de confirmation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Administration des usagers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Création d’un utilisateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Modification d’un utilisateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Modification du mot de passe d’un utilisateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Configuration des webhooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Notes webhooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79API Alternate Payments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80API Account Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Tester des webhooks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Connectivité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Tester pour les webhooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

IV

Guide du module d’administrationde Paysafe

IntroductionBienvenue dans le module d’administration de Paysafe. Notre interface utilisateur est polyva-lente et conviviale, qu’il s’agisse d’exécuter des rapports ou de traiter des demandes de trans-action. Pour accéder aux fonctions désirées, parcourez simplement les onglets des pages du module d’administration. Vous trouverez ici des instructions relatives à la manière d’exécuter certaines tâches de base.

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités du module d’administration Paysafe, il vous faut l’un des navigateurs suivants :

• Internet Explorer 8.0 ou une version ultérieure

• Firefox 3.6 ou une version ultérieure

• Chrome 5.0 ou une version ultérieure

• Safari 4.0 ou une version ultérieure

Votre navigateur doit prendre en charge le langage JavaScript. Consultez la rubrique d’aide de votre navigateur pour plus de renseignements.

Modification de votre mot de passeVous pouvez utiliser le module d’administration pour changer votre mot de passe de connex-ion.

• Celui-ci doit comporter au moins huit caractères et combiner les caractères alphabétiques et numériques (par ex., A1b2c3D).

• Votre mot de passe doit contenir des caractères minuscules et majuscules.

• Votre mot de passe doit contenir au moins un des caractères suivants : ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) { } ` _ , + = ? ; : . [ ] /

• Vous devez changer votre mot de passe au moins une fois tous les 90 jours.

• Vous ne pouvez pas réutiliser un mot de passe identique à l’un de vos quatre derniers.

Il se peut que ce guide présente l’explication de certaines caractéristiques auxquelles vous n’avez pas accès. L’accès aux caractéristiques du module d’administration est octroyé aux marchands sur une base individuelle. Si vous avez des questions, communiquez avec votre gestionnaire de compte.

Guide du module d’administration de Paysafe 1

Guide du module d’administration de Paysafe avril 2018

Pour changer votre mot de passe :

1. Cliquez sur l’onglet Réglages, situé en haut de n’importe quelle page du module d’administration.

2. Cliquez sur le sous-menu Changer mot de passe. La page Changer mot de passe s’affiche.

3. Entrez votre mot de passe actuel dans le champ Mot de passe actuel.

4. Entrez votre nouveau mot de passe sensible à la casse dans le champ Nouveau mot de passe, puis entrez-le de nouveau dans le champ Confirmer nouveau mot de passe.

5. Cliquez sur le bouton Sauvegarder.

Envoi de demandes au soutien techniqueS’il vous faut de l’aide de la part de notre équipe du soutien technique, vous pouvez lui envoyer des demandes en ligne directement depuis le module d’administration.

2

avril 2018 Envoi de demandes au soutien technique

Pour envoyer une demande d’aide au soutien technique :

1. Cliquez sur le bouton Nous contacter, situé en haut de n’importe quelle page du module d’admin-istration.

2. Remplissez le formulaire intitulé Nous contacter. Assurez-vous d’entrer les renseignements suiv-ants :

• Coordonnées – Entrez vos nom, numéro de téléphone et adresse de courriel. Entrez ces renseignements soigneusement, car ils nous serviront à répondre à vos demandes d’assis-tance. Portez une attention spéciale au format de votre adresse de courriel.

• Description – Expliquez votre demande le plus précisément possible. Plus vous fournirez de détails, mieux nous pourrons répondre à votre demande.

• Détails de la transaction – Si votre question porte sur une transaction particulière, entrez toute l’information dont vous disposez dans les champs facultatifs.

3. Cliquez sur le bouton Soumettre. Votre formulaire de demande est envoyé à l’équipe de soutien technique de Paysafe.



Notre équipe de soutien technique vous répondra dès qu’elle aura terminé son analyse de votre demande et rassemblé les renseignements requis. Habituellement, vous recevrez une réponse par courriel en moins de 24 heures.

Si vous préférez communiquer avec le soutien technique par courriel ou téléphone, cliquez sur l’onglet Courriels/Numéros sur le formulaire Nous contacter pour afficher les numéros de téléphone ou les adresses de courriel.

Affichage de vos comptes de marchandVous pouvez utiliser le module d’administration pour afficher le statut et d’autres renseigne-ments concernant tout compte de marchand pour lequel vous avez les droits d’accès.

Pour afficher vos comptes de marchand :

1. Cliquez sur l’onglet Comptes, situé en haut de n’importe quelle page du module d’administration.

2. La page Comptes affiche les renseignements suivants à propos de vos comptes :

• Compte – Il s’agit du numéro de compte.

• Nom – Il s’agit du nom du compte.

• Pays – Il s’agit du pays dans lequel le compte est actif.

• Devise – Il s’agit de la devise traitée par le compte.

• Date de création – Il s’agit de la date à laquelle le compte a été créé.

• État – Il s’agit de l’état du compte : En attente, Soumis, Activé, Désactivé ou Rejeté.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les Partenaires et non pour les marchands.

4

avril 2018 Affichage des détails de votre compte de marchand

Affichage des détails de votre compte de marchandL’outil Relevé de compte vous procure de l’information immédiate et courante sur votre compte de marchand Paysafe, y compris votre solde actuel et la date de votre prochain paie-ment. En fait, ce compte est divisé en trois sous-comptes que vous pouvez afficher en tout temps. L’un de ces sous-comptes est votre compte courant, dans lequel se produira la major-ité de vos activités de compte. Il s’agit du compte dans lequel les règlements sont effectués lorsque vos clients achètent des biens ou des services sur votre site. Vous y verrez aussi les débits, comme les frais qui vous ont été facturés pour le traitement des transactions, ou les crédits que vous avez accordés aux clients.

Pour afficher votre compte de marchand :

1. Cliquez sur l’onglet Relevé de compte, situé en haut de n’importe quelle page du module d’administration.



2. Cliquez sur le sous-menu Sur demande.

3. Choisissez un compte dans la liste déroulante Compte.

4. Cliquez sur les champs Date de début et Date de fin pour sélectionner la période de votre relevé de compte. La période maximale est de 12 mois.

5. Choisissez un sous-compte dans la liste déroulante Sous-compte.

• Actuel – contient la plus grande partie des activités de votre compte de marchand

• Sécurité – affiche tout montant détenu par Paysafe comme dépôt de garantie

• Réserve – affiche les débits, les crédits et le solde de votre compte de réserve de trésore-rie

6

avril 2018 Affichage des détails de votre compte de marchand

6. Cochez la case Montrer résumé pour afficher un résumé du relevé, en plus des détails de celui-ci.

7. Cliquez sur le bouton Générer.

8. Les activités de votre compte au cours de la période sélectionnée sont affichées sur la page.



9. Cliquez sur un lien de la colonne Débit ou Crédit pour effectuer un zoom avant sur une entrée. La page Détails de transaction s’affiche.

Différents renseignements apparaissent sur cette page, selon le type de la transaction pour laquelle vous effectuez un zoom avant. Par exemple, pour un crédit provenant de règlements dans votre compte de marchand, la date et le montant de la transaction s’affichent, ainsi que la marque de la carte utilisée.

Téléchargement de votre relevé de compteVous pouvez télécharger votre relevé de compte en format CSV ou PDF. Le fichier téléchargé contient les mêmes renseignements affichés sur le relevé, y compris l’indication selon laquelle un résumé a été généré ou non.

Pour télécharger un relevé de compte :

1. Générez votre relevé de compte.

2. Dans la page qui s’affiche, cliquez sur le bouton Télécharger.

3. Dans la fenêtre contextuelle Télécharger relevé, sélectionnez le format désiré (CSV ou PDF), puis cliquez sur le bouton Télécharger.

8

avril 2018 Utilisation du terminal virtuel

4. Accédez à votre emplacement favori, puis sauvegardez le fichier.

Utilisation du terminal virtuel

Traitement des transactions par carte de crédit Notre terminal virtuel vous permet de traiter différentes transactions par carte de crédit. Selon la configuration de votre compte de marchand, vous pouvez traiter les transactions suivantes :

• Achat – Autorise et règle un montant sur une carte en une seule transaction.

• Autorisation – Autorise un montant sur une carte, mais ne le règle pas (pour en savoir davantage sur le règlement de votre autorisation, consultez la rubrique Règlement d’autorisations à la page 43).

• Vérification AVS – Exécute une vérification AVS ou CVD sur la carte de crédit d’un client, sans traiter un règlement sur cette carte.

Pour traiter une transaction par carte de crédit :

1. Cliquez sur l’onglet Terminal virtuel, situé en haut de n’importe quelle page du module d’admin-istration.

2. Sélectionnez Carte de crédit comme méthode de paiement.

3. Remplissez les champs obligatoires, indiqués par un astérisque. Sélectionnez l’un des types de transaction suivants dans la liste déroulante Mode de transaction :

• Achat

• Autorisation

• Vérification AVS



4. Cliquez sur le bouton Traiter. Une page confirmant la réussite de votre demande d’achat s’affiche. L’état du règlement associé à l’achat est En attente ; il sera traité en lot plus tard dans la journée.

Pour en savoir davantage sur l’affichage des résultats de vos transactions par carte de crédit, consultez la rubrique Exécution d’un rapport d’activité à la page 38.

Vous pouvez également utiliser le profil client pour traiter une transaction par carte de crédit. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Traitement des transactions à partir d’un profil client à la page 67.

Traitement des transactions par prélèvement automatiqueNotre terminal virtuel vous permet de traiter différentes transactions par prélèvement automa-tique. Selon la configuration de votre compte de marchand, vous pouvez traiter les transac-tions suivantes :

• Présentation – Crédite un montant sur votre compte de marchand.

• Crédit – Crédite un montant sur le compte bancaire d’un client.

10

avril 2018 Traitement des transactions par prélèvement automatique

Pour traiter une transaction par prélèvement automatique :

1. Cliquez sur l’onglet Terminal virtuel, situé en haut de n’importe quelle page du module d’admin-istration.

2. Sélectionnez Débit direct comme méthode de paiement.

3. Remplissez les champs obligatoires, indiqués par un astérisque. Sélectionnez l’un des types de transaction suivants dans la liste déroulante Mode de transaction :

• Présentation

• Crédit



4. Cliquez sur le bouton Traiter. Une page confirmant la réussite de votre demande s’affiche.

Pour en savoir davantage sur l’affichage des résultats de vos transactions par prélèvement automatique, consultez la rubrique Exécution d’un rapport d’activité à la page 38.

Envoi de reçus par courrielVous pouvez utiliser le module d’administration de Paysafe pour configurer votre compte de marchand de manière à envoyer automatiquement des reçus par courriel à vos clients lor-sque les transactions sont traitées par l’intermédiaire de votre compte, que vous utilisiez l’API de Paysafe ou le Terminal virtuel du module d’administration. De plus, vous pouvez effectuer la configuration de manière à recevoir aussi, en tant que marchand, des reçus par courriel pour ces transactions.

Adresses de courriel du client

Vous pouvez fournir l’adresse de courriel à utiliser pour l’envoi des reçus au client de dif-férentes façons.

Cette fonctionnalité n’est offerte qu’aux marchands dont le système est intégré aux API REST de Pay-safe. Les marchands dont le système est intégré à l’API SOAP de Paysafe (services Web) n’y ont pas accès. Communiquez avec votre gestionnaire de compte pour obtenir plus de détails.

Une adresse de courriel du client doit être associée à chaque demande de transaction. Sinon, aucun reçu ne peut être envoyé par courriel au client.

Table 1: Adresses de courriel du client

Source de l’adresse de courriel

Details

Paysafe API « Customer Vault » • Créez le profil d’un client à l’aide de l’API « Customer Vault » . Vous pouvez ensuite utiliser le jeton de paiement obtenu, auquel une adresse de courriel sera associée, pour envoyer le reçu.

12

avril 2018 Adresses de courriel du client

Il y a deux étapes nécessaires à la configuration de la fonctionnalité d’envoi de reçus par cour-riel :

1. Créez un modèle de reçu par courriel pour chacun de vos comptes de marchand.

2. Indiquez les adresses de courriel. Cela comprend :

• L’adresse de courriel à partir de laquelle le reçu est envoyé.

• Les autres adresses de courriel du client où seront envoyés les reçus – cette option ne fonctionne que si une adresse de courriel initiale est associée à la transaction du client.

• Si cette option est sélectionnée, les adresses de courriel de marchand où vous souhaitez recevoir les reçus.

Paysafe API « Card Payments » • Vous pouvez inclure une adresse de courriel dans la requête d’autorisation ou d’achat lorsque vous utilisez l’API « Card Payments » au moyen du paramètre de profil. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’inclure un jeton de paiement pour le client.

• De plus, si vous employez cette méthode, l’adresse de courriel fournie séparé-ment dans le paramètre de profil de la requête de paiement remplace toute adresse de courriel stockée pour ce client dans l’API « Customer Vault ».

Terminal virtuel • Lorsque vous soumettez une requête d’autorisation ou d’achat au moyen du Ter-minal virtuel du module d’administration de Paysafe, vous pouvez inclure l’adresse de courriel du client dans le champ Adresse de courriel.

• Si vous indiquez une adresse de courriel dans le Terminal virtuel, celle-ci rem-place toute autre adresse de courriel stockée pour ce client (par exemple, dans l’API « Customer Vault »).

• Votre compte de marchand doit être configuré de manière à traiter les transac-tions de Terminal virtuel par l’intermédiaire des API REST de Paysafe. Communi-quez avec votre gestionnaire de compte pour obtenir plus de détails.

Rapport d’activité • Lorsque vous envoyez un reçu par courriel à partir du rapport d’activité (voir Envoi de reçus au moyen du rapport d’activité à la page 18), vous pouvez indiquer une ou plusieurs adresses de courriel où envoyer le reçu.

• Les adresses de courriel entrées ici sont les seules adresses utilisées pour ce reçu. Ainsi, même si cette transaction a été traitée au moyen d’un profil de client, l’adresse de courriel associée au profil n’est pas prise en compte dans ce cas.

Si vous possédez des comptes de marchand « Load Balanced », vous devez configurer le modèle de reçu par courriel et les adresses de courriel pour chaque compte enfant, et non pour le compte principal. Les comptes enfants n’héritent pas du compte principal les paramètres de reçu par courriel. Communiquez avec votre gestionnaire de compte pour obtenir plus de détails.

Table 1: Adresses de courriel du client (suite)

Source de l’adresse de courriel

Details



Création de reçus envoyés par courriel

Pour créer un reçu envoyé par courriel :


2. Cliquez sur le sous-menu Reçus. La page Reçus s’affiche.

3. Dans la liste déroulante Compte, sélectionnez le compte de marchand pour lequel vous souhaitez créer un reçu.

4. Cliquez sur le bouton Ajouter.

14

avril 2018 Création de reçus envoyés par courriel

5. Remplissez les champs du modèle de reçu.

• Format de reçu – Sélectionnez le format du courriel de reçu à envoyer.

• Locale – Sélectionnez la région du reçu. Ce paramètre détermine la langue des champs de Contenu du reçu.

• Nom – Il s’agit du nom interne que vous donnez au reçu.

• URL du logo – Si vous souhaitez afficher un logo sur le reçu, entrez l’URL du logo ici. Le logo doit être en format .jpg, .jpeg, .gif, ou .png.

• Entête – Il s’agit du nom affiché dans l’en-tête du reçu.

• Contenu du reçu – Sélectionnez des champs dans la section Champs disponibles et déplacez-les vers la section Champs assignés. Ces champs seront inclus dans le reçu.

• Inclure la ligne de signature – Cochez cette case si vous souhaitez inclure une ligne de signature.

• Bas de page – Il s’agit du pied de page du reçu. Par exemple, vous pourriez inclure l’adresse du site Web de votre entreprise.

6. Cliquez sur le bouton Aperçu pour afficher un aperçu du reçu.


Pour modifier un reçu envoyé par courriel existant, naviguez jusqu’à l’onglet Reçus, puis cliquez sur le lien dans la colonne Nom de la section Reçus du compte de marchand.



Adresses de courriel indiquées pour le reçu

Une fois le modèle de reçu envoyé par courriel créé, vous devez indiquer les adresses de cour-riel qui lui sont associées.

Pour indiquer les adresses de courriel :


2. Cliquez sur le sous-menu Courriels. La page Courriels s’affiche.

Vous devez créer un modèle de reçu avant de pouvoir indiquer une adresse de courriel. Sinon, la fonc-tionnalité d’adresse de courriel ne sera pas activée.

16

avril 2018 Adresses de courriel indiquées pour le reçu

3. Dans la liste déroulante Compte dans la section Courriel de reçu, sélectionnez le compte de marchand pour lequel vous souhaitez indiquer une adresse de courriel de reçu.

4. Remplissez les champs dans la section Courriel de reçu.

• Envoyer reçu au client pour – Cochez les cases correspondant aux types de transactions pour lesquels vous souhaitez envoyer un reçu par courriel au consommateur.

• Email cc/Email bcc – Entrez les adresses de courriel où envoyer les reçus du consomma-teur.

• De courriel – Entrez l’adresse de courriel d’où proviendra le reçu envoyé au consomma-teur.

Si vous sélectionnez un compte de marchand pour lequel vous n’avez pas encore créé de reçu envoyé par courriel, cette fonctionnalité ne sera pas activée.

Si vous n’entrez rien dans le champ De courriel, l’adresse utilisée par défaut sera la suivante : [email protected].



• Envoyer reçu au marchand pour – Cochez les cases correspondant aux types de trans-actions pour lesquels vous souhaitez recevoir un reçu par courriel.

• Email cc/Email bcc – Entrez les adresses de courriel où vous souhaitez recevoir les reçus envoyés par courriel.


Envoi de reçus au moyen du rapport d’activité Une fois le modèle de reçu par courriel créé, vous pouvez aussi envoyer des reçus manuelle-ment au moyen du rapport d’activité.

Pour envoyer un reçu au moyen du rapport d’activité :

1. Exécutez un rapport d’activité pour repérer la transaction visée par l’envoi du reçu. Voir Exécution d’un rapport d’activité à la page 38.

2. Effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction.

3. Cliquer sur le bouton Envoyer reçu dans le coin supérieur droit.

4. Dans la fenêtre contextuelle Envoyer reçu, entrez une ou plusieurs adresses de courriel où envoyer le reçu; séparez les adresses par un point-virgule. Par exemple, vous pouvez envoyer le reçu à l’adresse de votre client et à votre propre adresse simultanément.

5. Cliquez sur le bouton Envoyer reçu.

18

avril 2018 Téléversement des fichiers séquentiels

Téléversement des fichiers séquentielsL’outil de téléversement de lots de Paysafe vous permet de téléverser des fichiers séquentiels contenant des transactions des types suivants à traiter :

• Prélèvement automatique (débit direct) – traiter les transactions de facturation et de crédit

• Carte de crédit – traiter les transactions d’achat, d’autorisation, d’inversion d’autorisation, de règlement, de crédit, et de données mémorisées

• Facturation récurrente – traiter les enregistrements de création et de mise à jour et télécharger les profils de consommateur

Vous pouvez téléverser les formats de fichier XML et CSV :

• Consultez la rubrique Création de vos fichiers CSV séquentiels à la page 19

• Consultez la rubrique Création de vos fichiers XML séquentiels à la page 31

• Consultez la rubrique Téléversement de vos fichiers séquentiels à la page 33

• Consultez la rubrique Affichage des résultats du téléversement de votre lot à la page 34

• Consultez la rubrique Téléchargement des fichiers séquentiels à la page 36

Création de vos fichiers CSV séquentielsPour téléverser vos enregistrements de transactions, vous devez d’abord créer un fichier CSV valide. Celui-ci doit être du format suivant :

• Le nom de votre fichier ne doit être composé que de caractères alphanumériques. N’utilisez pas de caractères spéciaux (par ex., tirets, espaces, guillemets, etc.) dans le nom.

• La longueur maximum du nom du fichier est de 175 caractères, plus l’extension.

• Aucune espace ne doit être insérée entre les valeurs.

• Chaque ligne (enregistrement) du fichier ne doit contenir que les données d’une seule transaction.

• Un fichier peut contenir un maximum de 50 000 enregistrements.

• Si l’une de vos valeurs contient une virgule, cette valeur doit être insérée entre doubles guillemets. Par exemple, si la valeur du paramètre Nom de famille était Johnson, III, il vous faudrait l’insérer sous la forme “Johnson, III”.

• Si vous omettez la valeur d’un champ facultatif, vous devez quand même inclure la position de ce champ, délimitée par des virgules (par ex., valeur,valeur, ,valeur).

• Si un fichier CSV contient des enregistrements dont le format est incorrect, il sera quand même traité, mais les enregistrements mal formatés échoueront.

• Les champs avec un seul astérisque (*) sont obligatoires. Les champs avec deux astérisques (**) sont conditionnels ; c’est-à-dire qu’ils sont obligatoires si un paramètre précédemment inclus l’exige.

Vous pouvez créer les types de fichier CSV suivants :

• Consultez la rubrique Fichier CSV de prélèvement automatique à la page 20

Les champs de vos demandes de transaction doivent être dans le même ordre que celui indiqué dans les tableaux fournis pour chaque type. Si ce n’est pas le cas, la demande de transaction échouera.



• Consultez la rubrique Fichier CSV d’autorisation ou d’achat par carte de crédit à la page 22

• Consultez la rubrique Fichier CSV de règlement de la carte de crédit à la page 23

• Consultez la rubrique Fichier CSV d’inversion d’autorisation de la carte de crédit à la page 24

• Consultez la rubrique Fichier CSV de crédit de carte de crédit à la page 25

• Consultez la rubrique Fichier CSV de données mémorisées de carte de crédit à la page 25

• Consultez la rubrique Fichier CSV de facturation récurrente à la page 26

Fichier CSV de prélèvement automatiqueConsultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque enregis-trement de votre fichier de transactions par prélèvement automatique.

Table 2: Valeurs du fichier de transactions par prélèvement automatique

Champ Nom du champ

Type de données

Description

1 Code de transaction*

a2 Cette valeur indique le type de transaction. Les valeurs possibles sont : • DD – Sert à traiter une facturation• DC – Sert à traiter un crédit

2 Type de paie-ment*

a3 Cette valeur indique le type de paiement. Les valeurs possibles sont : • CCD – Sert à soumettre les transactions de crédit et de débit entre deux entités com-

merciales• PPD – Sert à soumettre les transactions prévues de crédit et de débit (par ex., les

paiements périodiques de facture) • TEL – Sert à soumettre les transactions dont l’autorisation a été obtenue du client

par téléphone• WEB – Sert à soumettre les transactions dont l’autorisation a été obtenue du client

par Internet

3 Nom de famille*

an..40 Il s’agit du nom de famille du client.

4 Prénom* an..40 Il s’agit du prénom du client.

5 Nom de la banque*

an..40 Il s’agit du nom de la banque du client, là où cette transaction est imputée.

6 Numéro d’acheminement*

n..15 Pour les comptes en dollars américains, il s’agit du numéro d’acheminement à neuf chiffres de la banque du client.Pour les comptes en dollars canadiens, ce numéro est composé de l’ID de l’institution à trois chiffres et du numéro de transit à cinq chiffres de la succursale bancaire du cli-ent. N’insérez pas d’espaces ou de tirets. Pour les comptes en livres anglaises, il s’agit du code de tri à six chiffres de la banque du client.

7 Compte ban-caire*

an..30 Il s’agit du numéro du compte bancaire du client.

8 Type de compte*

an..10 Cette valeur indique si la transaction est imputée à un compte personnel ou un compte commercial. Les valeurs possibles sont : • PC – Compte chèque personnel• BC – Compte chèque commercial

9 Montant* n..13 Il s’agit du montant de la transaction demandée. Les décimales sont facultatives (par ex., « 10 » équivaut à 10,00 $ et « 10.5 » à 10,50 $).

20

avril 2018 Création de vos fichiers CSV séquentiels

10 Code de référence*

an..40 Il s’agit d’un ID de transaction unique fourni par le marchand et servant à identifier cette transaction tout au long de son cycle de vie.

11 Téléphone* an..40 Il s’agit du numéro de téléphone du client, y compris l’indicatif régional. N’insérez pas d’espaces ou de tirets.

12 Adresse 1* an..50 Il s’agit de la première ligne de l’adresse municipale du client.

13 Adresse 2 an..50 Il s’agit de la deuxième ligne de l’adresse municipale du client.

14 Ville* an..40 Il s’agit de la ville de résidence du client.

15 État/Prov-ince

a2 Il s’agit de l’état ou de la province de résidence du client.

16 Code Zip/postal

an..10 Si le pays est États-Unis, il s’agit du code Zip du client ; sinon, il s’agit de son code postal.

17 Pays* a2 Il s’agit du pays de résidence du client.

18 Numéro de chèque*

n..8 Il s’agit du numéro de série du chèque.

19 Date de transaction

n14 Il s’agit de la date et de l’heure de la transaction.Format = AAAAMMJJHHMMSS

20 Date cible S.O. Sans objet. Laissez ce champ vide.

21 Bénéficiaire an..81 Il s’agit du descripteur qui apparaîtra sur le relevé bancaire du client. • Si vous entrez une valeur pour ce champ, celle-ci servira de descripteur sur le relevé. • Si vous n’entrez pas une valeur pour ce champ, une valeur par défaut, configurée

pour le compte de marchand, servira de descripteur sur le relevé.

22 Frais S.O. Sans objet. Laissez ce champ vide.

23 Transaction récurrente

S.O. Sans objet. Laissez ce champ vide.

24 Type d’ID an..10 Il s’agit du type d’ID utilisé pour identifier le propriétaire du compte chèque. Les val-eurs possibles sont :• DL – Permis de conduire• SS – ID gouvernemental• MI – ID militaire• GN – ID général

25 Pays de l’ID a2 Il s’agit du pays d’émission de l’ID. Les valeurs possibles sont :• CA – Canada• US – États-Unis

26 État/prov-ince de l’ID

a2 Il s’agit du code servant à identifier l’état ou la province d’émission de l’ID.

27 Numéro d’ID an..20 Il s’agit du numéro de l’ID fourni pour le type d’ID.

28 Expiration de l’ID

n8 Il s’agit de la date d’expiration de l’ID. Format = AAAAMMJJ

29 Numéro de compte

n..10 Il s’agit du numéro de votre compte de marchand.

Table 2: Valeurs du fichier de transactions par prélèvement automatique (suite)

Champ Nom du champ

Type de données

Description



Consultez le Guide de référence de l’API pour les Services Web afin de trouver les codes perti-nents à insérer pour les champs État/Province et Pays.

Fichier CSV d’autorisation ou d’achat par carte de créditConsultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque enregis-trement d’autorisation ou d’achat de votre fichier de transactions par carte de crédit.

30 Référence de mandat

an..35 Il s’agit du numéro de référence du mandat.

Table 3: Valeurs du fichier de transactions d’autorisation ou d’achat

Champ Nom du champ Type de données

Description

1 Numéro de la carte*

n..20 Il s’agit du numéro de la carte sur laquelle vous facturez cette transaction.

2 Marque de la carte*

a2 Utilisez l’une de ces abréviations à deux lettres pour la marque de la carte :• AM = American Express• DC = Diners Club• DI = Discover• JC = JCB• MC = MasterCard• MD = Maestro• VE = Visa Electron• VI = Visa

3 CVV* n..4 Il s’agit du code de sécurité à trois ou quatre chiffres apparaissant sur une carte de crédit, à la suite du numéro de la carte. Ce code n’apparaît pas sur les documents imprimés. REMARQUE : Ce champ n’est pas obligatoire lorsque la carte est d’une marque définie comme ne comportant pas de valeur CVV (par ex., DI).

4 Date d’expiration* an5 Il s’agit de la date d’expiration de la carte visée par l’autorisation ou l’achat. Le format doit être « MM/AA » (par ex., septembre 2015 = 09/15).

5 Montant* n..13 Il s’agit du montant de la transaction demandée. Les décimales sont faculta-tives (par ex., « 10 » équivaut à 10,00 $ et « 10.5 » à 10,50 $).

6 Type de transac-tion*

a1 Réglez cette valeur à :• A pour autorisation • P pour achat

7 Numéro de compte*


8 ID de transaction de marchand*

an..40 Il s’agit de votre numéro d’identification unique, associé à chaque demande de transaction. Vous créez cette valeur, puis la soumettez avec la transaction.

9 Prénom* an..40 Il s’agit du prénom du client.

10 Nom de famille* an..40 Il s’agit du nom de famille du client.

11 Adresse 1* an..50 Il s’agit de la première ligne de l’adresse municipale du client.

Table 2: Valeurs du fichier de transactions par prélèvement automatique (suite)

Champ Nom du champ

Type de données

Description

22

http://support.netbanx.com/REPOSITORY/WebServices_API_1.0_FR.pdf


Consultez le Guide de référence de l’API pour les Services Web afin de trouver les codes perti-nents à insérer pour les champs État/Province et Pays.

Fichier CSV de règlement de la carte de créditConsultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque enregis-trement de règlement de votre fichier de transactions par carte de crédit.

12 Adresse 2 an..50 Il s’agit de la deuxième ligne de l’adresse municipale du client.

13 Numéro de télé-phone*

an..40 Il s’agit du numéro de téléphone du client.

14 Adresse de cour-riel*

an..100 Il s’agit de l’adresse de courriel du client.

15 Ville* an..40 Il s’agit de la ville associée à la carte du client.

16 État/Province* a2 Il s’agit de l’abréviation à deux caractères de la province ou de l’état associé à la carte du client.

17 Code Zip/postal* an..10 Il s’agit du code postal ou du code Zip associé à la carte du client.

18 Pays* a2 Il s’agit de l’abréviation à deux caractères du pays associé à la carte du client.

19 Ancien client a1 Ce champ indique si le client a déjà effectué des achats en ligne chez vous. Les valeurs possibles sont : • Y = Oui • N = Non

20 Numéro d’émis-sion

n..4 Il s’agit du numéro à un ou deux chiffres situé à l’avant de la carte, après son numéro. REMARQUE : Ce champ peut uniquement être utilisé si la marque de la carte est MD (Maestro).

21 Type de finance-ment

a1 Ceci est le type de financement offert. Les valeurs possibles sont :• D – Financement par paiement différé • E – Financement en paiements égaux

22 Numéro du plan n..3 Ceci est le numéro du plan pour cette opération de financement.

23 Délai de grâce n..2 Ceci est la période de grâce, en mois, associée aux transactions de paiements différés.

24 Terme n..2 Ceci le nombre de paiements, à raison d’un par mois, associé aux transactions de paiements égaux.

Table 4: Valeurs du fichier de transactions de règlement

Champ Nom du champ

Type de données

Description

1 ID de transac-tion*

an..20 Il s’agit de l’ID que Paysafe a attribué à la transaction d’autorisation initiale. Vous pouvez utiliser l’une des valeurs suivantes : • Le numéro de confirmation retourné par l’API des Services Web ou par

l’outil de téléversement de lots.• Le numéro de transaction de la page Détail de la transaction du rapport

d’activité.

Table 3: Valeurs du fichier de transactions d’autorisation ou d’achat (suite)


Description




Fichier CSV d’inversion d’autorisation de la carte de créditConsultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque enregis-trement d’inversion d’autorisation de votre fichier de transactions par carte de crédit.

2 Champ vide* Ce champ ne sert qu’à des fins à l’interne. Il doit être laissé vide et inséré entre doubles guillemets (““).

3 ID de transaction initiale de marchand

an..255 Il s’agit de l’ID de transaction de marchand associé à la transaction d’autori-sation initiale pour laquelle le règlement est maintenant effectué. Il prendra l’une des valeurs suivantes :• La valeur merchantRefNum soumise avec la transaction initiale lors de

l’utilisation de l’API des Services Web.• La valeur de l’ID de transaction de marchand soumise avec la transaction

initiale lors de l’utilisation du terminal virtuel ou de l’outil de téléversement de lots.

4 Montant n..13 Il s’agit du montant de la transaction demandée. Les décimales sont faculta-tives (par ex., « 10 » équivaut à 10,00 $ et « 10.5 » à 10,50 $).REMARQUE : Si vous n’incluez pas la valeur Montant, le montant complet de la transaction d’autorisation initiale servira de règlement par défaut. Si vous ne voulez régler qu’une seule partie de la transaction initiale, entrez ce mon-tant ici.


an..40 Il s’agit de votre numéro d’identification unique, associé à cette demande de règlement. Vous créez cette valeur, puis la soumettez avec la transaction.


a1 Réglez cette valeur à S pour règlement.



Table 5: Valeurs du fichier de transactions d’inversion d’autorisation

Champ Nom du champ

Type de données

Description

1 ID de transac-tion*

an..20 Il s’agit de l’ID que Paysafe a attribué à la transaction d’autorisation initiale. Vous pouvez utiliser l’une des valeurs suivantes : • Le numéro de confirmation retourné par l’API des Services Web ou par


d’activité.

2 Montant d’inver-sion d’autorisa-tion*

n..13 Il s’agit du montant de l’autorisation que vous souhaitez renverser. Les déci-males sont facultatives (par ex., « 10 » équivaut à 10,00 $ et « 10.5 » à 10,50 $).






a1 Réglez cette valeur à AR pour inversion d’autorisation.

Table 4: Valeurs du fichier de transactions de règlement (suite)

Champ Nom du champ

Type de données

Description

24


Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Inversion d’autorisations à la page 44.

Fichier CSV de crédit de carte de créditConsultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque enregis-trement de crédit de votre fichier de transactions par carte de crédit.

Fichier CSV de données mémorisées de carte de créditLes requêtes à partir de données mémorisées vous permettent d’effectuer des autorisations et des achats de cartes de crédit en fournissant un numéro de transaction provenant d’une autorisation ou d’un achat fait précédemment. Ce numéro de transaction permet à Paysafe d’obtenir de sa base de données la plupart des données requises pour la transaction.

Table 6: Valeurs du fichier de transactions de crédit


Description

1 ID de transaction* an..20 Il s’agit de l’ID que Paysafe a attribué à la transaction de règlement initiale. Vous pouvez utiliser l’une des valeurs suivantes : • Le numéro de confirmation retourné par l’API des Services Web ou par


d’activité.

2 Numéro du règle-ment

an..20 Il s’agit de la valeur confirmationNumber retournée par Paysafe lors du règle-ment de la transaction initiale par l’API des Services Web.REMARQUE : Cette valeur n’est retournée que si des règlements partiels ont été effectués sur l’autorisation.

3 ID de transaction initiale de marchand

an..255 Il s’agit de l’ID de transaction de marchand associé à la transaction initiale maintenant créditée. Il prendra l’une des valeurs suivantes :• La valeur merchantRefNum soumise avec la transaction initiale lors de

l’utilisation de l’API des Services Web.• La valeur de l’ID de transaction de marchand soumise avec la transaction

initiale lors de l’utilisation du terminal virtuel ou de l’outil de téléversement de lots.

4 Montant n..13 Il s’agit du montant de la transaction demandée. Les décimales sont faculta-tives (par ex., « 10 » équivaut à 10,00 $ et « 10.5 » à 10,50 $).REMARQUE : Si vous n’incluez pas la valeur Montant, le montant complet de la transaction initiale sera crédité par défaut. Si vous ne voulez créditer qu’une partie de la transaction initiale, entrez ce montant ici.


an..40 Il s’agit de votre numéro d’identification unique, associé à cette demande de crédit. Vous créez cette valeur, puis la soumettez avec la transaction.


a2 Réglez cette valeur à CR pour crédit.



La durée maximale de validité d’un numéro de transaction est de 24 mois.



Consultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque enregis-trement de données mémorisées de votre fichier de transactions par carte de crédit.

Fichier CSV de facturation récurrente

Consultez le tableau suivant afin de connaître les valeurs à inclure pour chaque dossier de fac-turation récurrente de votre fichier de transactions.

Table 7: Valeurs du fichier de transactions de données mémorisées


Description

1 ID de transaction* an..20 Il s’agit de l’ID que Paysafe a attribué à la transaction d’autorisation ou d’achat antérieur. Vous pouvez utiliser l’une des valeurs suivantes : • Le numéro de confirmation retourné par l’API des Services Web ou par


d’activité.

2 Montant n..13 Il s’agit du montant de la transaction demandée. Les décimales sont faculta-tives (par ex., « 10 » équivaut à 10,00 $ et « 10.5 » à 10,50 $).





5 Date d’expiration ChaîneFormat = mm/jj

Il s’agit de la date d’expiration de la carte de crédit.


a3 • Réglez cette valeur à SDA pour autorisation de données mémorisées. • Réglez cette valeur à SDP pour achat de données mémorisées.

Vous pouvez utiliser des fichiers CSV uniquement pour créer des dossiers de facturation récurrente. Si vous voulez mettre à jour un dossier de facturation récurrente par téléversement de lots, vous devez utiliser un fichier XML. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Dossiers de facturation récur-rente à la page 31.

Table 8: Valeurs du fichier de facturation récurrente


Description

1 ID de compte de marchand*


2 ID de magasin* an..80 Il s’agit de l’identifiant de votre magasin, utilisé pour authentifier la demande. Paysafe vous fournit cet ID comme élément de votre processus d’intégra-tion.

3 Mot de passe du magasin*

an..20 Il s’agit du mot de passe de votre magasin, utilisé pour authentifier la demande. Paysafe vous fournit cet ID comme élément de votre processus d’intégra-tion.

4 Prénom* an..40 Il s’agit du prénom du consommateur.

5 Nom de famille* an..40 Il s’agit du nom de famille du consommateur.

26


6 Numéro de référence du marchand

an..40 Il s’agit d’un ID de consommateur servant à vos propres fins de référence interne.

7 Titre a2 Il s’agit du titre du consommateur. Les valeurs possibles sont :• MR (Monsieur)• MS (Madame)

Si vous n’entrez pas de valeur pour le champ Titre, il prendra la valeur MR par défaut.REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse.

8 Adresse 1 de fac-turation*

an..50 Il s’agit du numéro et du nom de rue de l’adresse de facturation.

9 Adresse 2 de fac-turation

an..50 Il s’agit de renseignements supplémentaires sur l’adresse de facturation (par ex., numéro d’appartement).

10 Ville de factura-tion*

an..40 Il s’agit de la ville de l’adresse de facturation.

11 État/Province de facturation**

a2 Il s’agit de l’état ou de la province de l’adresse de facturation. Entrez une valeur pour le champ État/Province de facturation ou pour le champ Région de facturation, mais pas pour les deux.REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse.

12 Région de factura-tion**

an..40 Il s’agit de la région de l’adresse de facturation, si ce n’est pas un état ou une province. Entrez une valeur pour le champ Région de facturation ou pour le champ État/Province de facturation, mais pas pour les deux.

13 Code Zip/postal de facturation*

an..10 Si l’adresse de facturation est aux États-Unis, il s’agit de son code Zip ; sinon, il s’agit de son code postal.

14 Pays de factura-tion*

a2 Il s’agit du pays de l’adresse de facturation.REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse.

15 Adresse 1 d’expédition**

an..50 Il s’agit du numéro et du nom de rue de l’adresse d’expédition.

16 Adresse 2 d’expédition

an..50 Il s’agit de renseignements supplémentaires sur l’adresse d’expédition (par ex., numéro d’appartement).

17 Ville d’expédi-tion**

an..40 Il s’agit de la ville de l’adresse d’expédition.

18 État/Province d’expédition**

a2 Il s’agit de l’état ou de la province de l’adresse d’expédition. Entrez une valeur pour le champ État/Province d’expédition ou pour le champ Région d’expédition, mais pas pour les deux.REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse.

19 Région d’expédi-tion**

an..40 Il s’agit de la région de l’adresse d’expédition, si ce n’est pas un état ou une province. Entrez une valeur pour le champ Région d’expédition ou pour le champ État/Province d’expédition, mais pas pour les deux.

20 Code Zip/postal d’expédition**

an..10 Si l’adresse d’expédition est aux États-Unis, il s’agit de son code Zip ; sinon, il s’agit de son code postal.

21 Pays d’expédition**

a2 Il s’agit du pays de l’adresse d’expédition. REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse.

Table 8: Valeurs du fichier de facturation récurrente (suite)


Description



22 Numéro de télé-phone*

an..100 Il s’agit du numéro de téléphone du client. REMARQUE : Si vous ne l’avez pas, insérez « NA » comme valeur.

23 Adresse de cour-riel*

an..100 Il s’agit de l’adresse de courriel du consommateur. REMARQUE : Si vous ne l’avez pas, insérez « NA » comme valeur.

24 Numéro de cellu-laire*

an..100 Il s’agit du numéro de téléphone cellulaire du consommateur. REMARQUE : Si vous ne l’avez pas, insérez « NA » comme valeur.

25 Numéro de référence de la méthode de paie-ment

an..40 Il s’agit d’un ID de consommateur relatif à la méthode de paiement et ser-vant à vos propres fins de référence interne.

26 CC – Nom du titu-laire**

an..100 Il s’agit du nom du titulaire de la carte.

27 CC – Numéro** an..20 Il s’agit du numéro de la carte de crédit.

28 CC – Code de marque**

a2 Il s’agit de la marque de la carte de crédit. Les valeurs possibles sont :• AM = American Express• DC = Diners Club• DI = Discover• JC = JCB• MC = MasterCard• MD = Maestro• VE = Visa Electron• VI = Visa

REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse.

29 CC – Date d’expira-tion**

Format = mm-aaaa.

Il s’agit du mois et de l’année d’expiration de la carte.

30 CC – Numéro d’émission**

n..4 Il s’agit du numéro à un ou deux chiffres situé à l’avant de la carte, après son numéro.REMARQUE : Cet élément peut uniquement être utilisé si la valeur du champ Code de marque de la carte de crédit est MD (Maestro).

31 DD – Nom de la banque**

an..40 Il s’agit du nom de la banque du consommateur.

32 DD – Numéro du compte ban-caire**

an..17 Il s’agit du numéro du compte bancaire du consommateur.

33 DD – Numéro d’acheminement de la banque**

an..9 Pour les comptes en dollars américains, il s’agit du numéro d’acheminement à neuf chiffres de la banque du client.Pour les comptes en livres anglaises, il s’agit du code de tri à six chiffres de la banque du client.Pour les comptes en dollars canadiens, ce numéro est composé de l’ID de l’institution à trois chiffres et du numéro de transit à cinq chiffres de la suc-cursale bancaire du client. N’insérez pas d’espaces ou de tirets.



Description

28


34 DD – Type de compte**

a2 Il s’agit du type de compte chèque du consommateur. Les valeurs possibles sont :• PC (Compte chèque personnel)• PS (Compte épargne personnel)• PL (Compte prêt personnel)• BC (Compte chèque commercial)• BS (Compte épargne commercial)• BL (Compte prêt commercial)


35 DD – Numéro de chèque**

n..8 Il s’agit du numéro de série du chèque fourni au moment de la demande de transaction. Paysafe incrémentera ce numéro automatiquement à chaque paiement récurrent.

36 Numéro de référence du calendrier de fac-turation

an..40 Il s’agit d’un ID de consommateur relatif au calendrier de facturation et ser-vant à vos propres fins de référence interne.

37 Intervalle de paie-ment*

an..10 Cette valeur précise la fréquence de la transaction de facturation récurrente. Les valeurs possibles sont :• DAYS• WEEKLY• BIWEEKLY• MONTHLY• ANNUALLY• QUARTERLY• SANNUALLY• 1STAND15TH


38 Nom du service an..240 Cette valeur désigne le type du dossier de facturation (par ex., abonnement mensuel).

39 Montant* n..13 Il s’agit du montant de la transaction de facturation récurrente. Assurez-vous d’inclure le point décimal dans vos valeurs. Max = 999999999.99REMARQUE : N’insérez pas le symbole monétaire.



Description



40 Date de début* Format = mm-jj-aaaa

Il s’agit de la date du premier paiement récurrent. Les dates de paiement suivantes dépendront de la valeur que vous avez attribuée au champ Intervalle de paiement :• 1STAND15TH – La première transaction sera effectuée à cette date, puis

les transactions subséquentes le seront les premier et quinzième jours de chaque mois.

• ANNUALLY – La transaction sera effectuée chaque année à cette date.• BIWEEKLY – La transaction sera effectuée toutes les deux semaines à cette

journée de la semaine.• DAYS – La première transaction sera effectuée à cette date, puis les trans-

actions subséquentes le seront chaque nième jour, selon la valeur que vous aurez attribuée au champ Nombre de jours.

• MONTHLY – La transaction sera effectuée chaque mois à cette journée (par ex., le 15). Si vous avez attribué la valeur Y au champ Dernier jour du mois, le premier paiement récurrent sera effectué au jour du mois que vous indiquez, mais tous les paiements subséquents le seront au dernier jour de chaque mois.

• QUARTERLY – La transaction sera effectuée chaque trimestre à cette journée.

• SANNUALLY – La transaction sera effectuée deux fois l’an à cette journée (par ex., si vous avez sélectionné le premier janvier, le deuxième paiement sera effectué le premier juillet).

• WEEKLY – La transaction sera effectuée chaque semaine à cette journée de la semaine.


41 Date de fin Format = mm-jj-aaaa

Il s’agit de la date du dernier paiement récurrent. Une fois cette date passée, le dossier de facturation est désactivé automa-tiquement. Si aucune date de fin n’est indiquée, le paiement récurrent se poursuit indéfiniment.

42 Dernier jour du mois

a1 Si vous attribuez la valeur MONTHLY au champ Intervalle de paiement, vous pouvez attribuer la valeur Y (oui) à ce champ. Dans ce cas, le premier paiement récurrent sera effectué au jour du mois que vous avez indiqué, mais tous les paiements subséquents le seront au dernier jour de chaque mois. Les valeurs possibles sont :• Y• N

Si vous n’entrez pas de valeur, le champ prendra la valeur N par défaut.REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse.

43 Code d’état a..8 Il s’agit de l’état du dossier de facturation. Les valeurs possibles sont :• ACTIVE (actif)• DISABLED (désactivé)• SPD_MERC (suspendu par le marchand)

Si vous n’entrez pas de valeur, le champ prendra la valeur ACTIVE par défaut.REMARQUE : Ces valeurs sont sensibles à la casse.



Description

30

avril 2018 Création de vos fichiers XML séquentiels

Consultez le Guide de référence de l’API pour les Service Web afin de trouver les codes perti-nents à insérer pour les champs État/Province et Pays.

Création de vos fichiers XML séquentielsPour téléverser vos enregistrements de transactions, vous devez d’abord créer un fichier XML valide.

Dossiers de facturation récurrentePour créer des dossiers de facturation récurrente, vous devez créer un fichier XML contenant une requête UploadRequestV1 dotée des paramètres requis. La requête UploadRequestV1 peut contenir plusieurs éléments paymentInstruction (avec des éléments enfants). Chaque élé-ment paymentInstruction contiendra l’action CREATION ou UPDATE, selon que vous voulez créer ou mettre à jour un dossier de facturation.

Vous pouvez également créer un fichier XML contenant une requête ConsumerProfileReq-uestV1 dotée des paramètres requis. Ceci vous permettra de télécharger un profil de consom-mateur contenant toute l’information d’un dossier de facturation récurrente (par ex., renseignements personnels, adresse ou calendriers de paiement et de facturation). Vous pou-vez télécharger plusieurs profils de consommateur à l’aide d’une seule requête ConsumerPro-fileRequestV1.

Cliquez ici pour voir un exemple de demande de facturation récurrente.

Cliquez ici pour voir un exemple de demande de profil de consommateur.

Pour connaître tous les détails relatifs aux données et aux éléments exigés dans les requêtes de facturation récurrente, consultez le document intitulé Paysafe API pour la facturation récurrente (en anglais).

44 Mode de transac-tion

a..10 Cette valeur indique si la transaction récurrente est un débit ou un crédit pour votre consommateur. Les valeurs possibles sont :• CCPURCHASE – débite la carte de crédit de votre consommateur.• CCPAYMENT – crédite la carte de crédit de votre consommateur.• DDCHARGE – débite le compte bancaire de votre consommateur.• DDCREDIT – crédite le compte bancaire de votre consommateur.

REMARQUE : Si vous n’attribuez pas de valeur à ce champ, il prendra par défaut la valeur CCPURCHASE ou DDCHARGE, selon que vous avez entré des valeurs pour une méthode de paiement par carte de crédit ou une méthode de paiement par prélèvement automatique.

45 Nombre de jours a..365 Cette valeur indique le nombre de jours entre les transactions récurrentes.REMARQUE : Entrez une valeur dans ce champ uniquement si vous avez attribué la valeur DAYS au champ Intervalle de paiement.

Le nom de votre fichier ne doit être composé que de caractères alphanumériques. N’utilisez pas de car-actères spéciaux (par ex., tirets, espaces, guillemets, etc.) dans le nom.



Description


http://support.netbanx.com/REPOSITORY/Recurring_Billing_API.pdf

http://support.netbanx.com/REPOSITORY/Recurring_Billing_API.pdf


http://support.netbanx.com/FILES/Recurring_Billing_Example.xml

http://support.netbanx.com/FILES/Consumer_Profile_Example.xml


Transactions par prélèvement automatique (débit direct)Pour traiter les transactions par prélèvement automatique, vous devez créer un fichier XML contenant une requête ddBatchRequestV2. La requête ddBatchRequestV2 contient :

• Un élément merchantRefNum servant à identifier le fichier séquentiel

• L’une des opérations suivantes :

• charges (factures)

• credits (crédits)

En retour, chaque opération contient une ou plusieurs instances d’une requête ddCheck-RequestV1, avec les éléments pertinents inclus. Par exemple, si vous aviez cinq factures par prélèvement automatique à traiter, vous devriez créer une requête ddBatchRequestV2 compor-tant une opération charges contenant cinq instances d’une requête ddCheckRequestV1.

Cliquez ici pour afficher un exemple de transaction par prélèvement automatique.

Pour connaître tous les détails relatifs aux données et aux éléments exigés pour les transac-tions par prélèvement automatique, consultez le Guide de référence de l’API pour les Services Web.

Transactions par carte de créditPour traiter les transactions par carte de crédit, vous devez créer un fichier XML contenant une requête ccBatchRequestV1. La requête ccBatchRequestV1 contient :

• Un élément merchantRefNum servant à identifier le fichier séquentiel

• L’une des opérations suivantes :

• purchases (achats)

• authorizations (autorisations)

• settlements (règlements)

• authorizationReversals (inversion d’autorisation)

• credits (crédits)

• storedDataAuthorizations, storedDataPurchases (des autorisations et des achats de don-nées mémorisées)

En retour:

• Chaque opération purchases ou authorizations contient une ou plusieurs instances d’une requête ccAuthRequestV1, chacune d’entre elles comportant les éléments pertinents.

• Chaque opération settlements ou credits contient une ou plusieurs instances d’une requête ccPostAuthRequestV1, chacune d’entre elles comportant les éléments pertinents.

• Chaque opération authorizationReversals contient une ou plusieurs instances d’une requête ccAu-thReversalRequestV1, chacune d’entre elles comportant les éléments pertinents.

• Chaque opération storedDataAuthorizations ou storedDataPurchases contient une ou plusieurs instances d’une requête ccStoredDataRequestV1, chacune d’entre elles comportant les éléments pertinents.

Par exemple :

32

http://support.netbanx.com/FILES/Direct_Debit_Example.xml



avril 2018 Téléversement de vos fichiers séquentiels

• Si vous aviez cinq achats par carte de crédit à traiter, vous devriez créer une requête ccBatchRequestV1 comportant une opération purchases contenant cinq instances d’une requête ccAuthRequestV1.

• Si vous aviez cinq règlements de carte de crédit à traiter, vous devriez créer une requête ccBatchRequestV1 comportant une opération settlements contenant cinq instances d’une requête ccPostAuthRequestV1.

Cliquez ici pour voir un exemple de transaction par carte de crédit.

Pour connaître tous les détails relatifs aux données et aux éléments exigés pour les transac-tions par carte de crédit, consultez le Guide de référence de l’API pour les Services Web.

Téléversement de vos fichiers séquentiels

Pour téléverser un fichier de transactions :

1. Cliquez sur l’onglet Téléchargement de lot, situé en haut de n’importe quelle page du module d’administration.

2. Cliquez sur le bouton Téléchargement.

3. Faites un choix dans la liste déroulante Type de fichier de la fenêtre contextuelle Télécharge-ment, puis accédez au fichier que vous voulez téléverser.


http://support.netbanx.com/FILES/Credit_Card_Example.xml



4. Cliquez sur le bouton Téléchargement.

5. Un message confirmant la réussite du téléversement de votre lot s’affiche dans la fenêtre suivante.

Affichage des résultats du téléversement de votre lotAprès le téléversement d’un fichier séquentiel, Paysafe met habituellement moins de cinq minutes pour commencer le traitement. Une fois le traitement terminé, vous pouvez produire un rapport pour en afficher les résultats.

Pour afficher les résultats du téléversement d’un lot :

1. Cliquez sur l’onglet Téléchargement de lot, situé en haut de n’importe quelle page du module d’administration.

34

avril 2018 Affichage des résultats du téléversement de votre lot

2. Sélectionnez un statut dans la liste déroulante Visionner.

• En traitement – Le fichier séquentiel est en cours de traitement. Un fichier séquentiel ne conserve ce statut que pendant un très court moment.

• Erreur – Le traitement du fichier séquentiel a complètement échoué. Si vous avez des fichiers avec ce statut, communiquez avec le soutien technique.

• Complété – Le traitement du fichier séquentiel a réussi.

• Intervention manuelle – Le fichier séquentiel n’a pu être entièrement traité. Le soutien technique devra effectuer manuellement certaines corrections ou certains ajustements.

3. Faites un choix dans la liste déroulante Type de fichier.

4. Cliquez sur les champs Date de début et Date de fin pour sélectionner une période.




6. L’outil de téléversement de lots affiche les fichiers séquentiels correspondant à vos critères de recherche.

Les renseignements suivants sont affichés :

• Nom du fichier – Le nom du fichier séquentiel que vous avez téléversé.

• État – L’état du fichier séquentiel (par ex. Open (Ouvert), Closed (Fermé), ou Error (Erreur).

• Type de fichier – Le type du fichier séquentiel que vous avez téléversé (par ex., carte de crédit).

• Taille du fichier – La taille, en octets, du fichier séquentiel que vous avez téléversé.

• Date de soumission – La date à laquelle vous avez téléversé le fichier séquentiel.

• Détails – Le nombre et le pourcentage de requêtes de votre fichier séquentiel qui ont été traitées.

Téléchargement des fichiers séquentielsUne fois que votre fichier a été traité par Paysafe, vous pouvez télécharger trois types de fichier au moyen de l’outil de téléversement de lots :

• Le fichier d’origine que vous avez téléversé.

• Un fichier détaillé d’accusé de réception de Paysafe. Ce fichier contient des renseignements sur l’état du fichier que vous avez téléversé, y compris un paramètre de décision qui vous informe si le fichier a été traité ou non.

• Un fichier détaillé de réponse de Paysafe. Ce fichier contient des renseignements détaillés sur chaque enregistrement contenu dans le fichier séquentiel d’origine que vous avez téléversé, y com-pris l’état de l’enregistrement et la date et l’heure à laquelle il a été traité.

Le téléchargement de fichiers n’est activé que pour les fichiers séquentiels dont le statut est Complété ou Erreur.

36

avril 2018 Utilisation de l’outil de production de rapports

Pour télécharger un fichier :

1. Exécutez un rapport pour afficher les résultats d’un téléversement de lot avec le statut Complété (con-sultez la rubrique Affichage des résultats du téléversement de votre lot à la page 34).

2. Dans la page des résultats, cliquez sur le lien du fichier séquentiel que vous voulez télécharger, dans la colonne Nom du fichier.

3. Dans la fenêtre contextuelle Télécharger, sélectionnez le bouton d’option correspondant au type de fichier que vous voulez télécharger.

• Source – Télécharge le fichier d’origine que vous avez téléversé.

• Reconnaître – Télécharge un fichier accusant réception du fichier que vous avez téléversé.

• Réponse – Télécharge un fichier de réponse détaillant les résultats de votre téléverse-ment.

4. Cliquez sur le bouton Télécharger.


Utilisation de l’outil de production de rapportsL’onglet Rapports du module d’administration de Paysafe contient différents rapports vous procurant toute l’information qu’il vous faut concernant votre compte de marchand et les transactions qui y sont effectuées. Consultez la rubrique :

• Exécution d’un rapport d’activité à la page 38 – Un rapport en temps réel sur les transactions.

• Exécution d’un rapport de lot à la page 52 – Un rapport sur les lots de transactions par carte de crédit traités pour votre compte.

• Exécution d’un rapport historique des rejets de débits à la page 53 – Un rapport récapitulatif sur les transactions litigieuses par carte de crédit.



• Utilisation des rapports planifiés à la page 54 – Des rapports préconfigurés reçus par courriel ou par SFTP.

Exécution d’un rapport d’activité Les rapports d’activité sont des rapports en temps réel vous procurant de l’information détaillée concernant les transactions qui ont été traitées par l’intermédiaire de votre compte de marchand. Vous pouvez sélectionner différents critères de recherche pour affiner ou élar-gir le rapport au besoin. Vous pouvez afficher des résumés des types de transaction et égale-ment effectuer des zooms avant sur les transactions individuelles pour en consulter les détails.

Les rapports d’activité vous offrent deux manières de rechercher des transactions :

• Résumé – Cette option vous permet d’effectuer une recherche couvrant une certaine période de temps afin d’afficher un résumé des transactions qui ont été traitées par l’intermédiaire de votre compte de marchand. Une fois que vous avez exécuté un rapport récapitulatif, vous pouvez effec-tuer un zoom avant sur les transactions individuelles pour en afficher les détails.

• Recherche – Cette option vous permet de trouver rapidement une transaction particulière ou d’extraire de votre compte de marchand une liste de transactions correspondant précisément aux critères que vous sélectionnez. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Utilisation de l’option de recherche dans le rapport d’activité à la page 50.

Quand vous faites un zoom avant sur une transaction, vous pouvez traiter plusieurs types de transaction (par ex., crédits et règlements). Consultez les rubriques Utilisation du rapport d’activité pour traiter les transactions à la page 42.

Pour exécuter un rapport d’activité :

1. Cliquez sur l’onglet Rapports, situé en haut de n’importe quelle page du module d’administration.

2. Cliquez sur le sous-menu Rapport d’activité.

38

avril 2018 Exécution d’un rapport d’activité

3. Sélectionnez l’onglet Résumé.

4. Choisissez une Méthode de paiement (par ex., Carte de crédit).

5. Plus vous entrerez de renseignements, plus votre recherche sera précise. Par exemple, si vous entrez le numéro de compte, une courte période et la marque de la carte, les résultats seront alors moins nombreux.

• Période – Sélectionnez la période de votre recherche. La période maximale est de six mois.

• Compte – Sélectionnez un numéro de compte de marchand pour votre rapport. Si vous n’indiquez pas un compte de marchand, le rapport sera exécuté sur tous les comptes de marchand qui vous sont accessibles.

• Devise – Dans la liste déroulante, sélectionnez la devise des comptes pour lesquels vous voulez exécuter un rapport. Si vous n’indiquez pas une devise, le rapport sera exécuté sur les comptes de marchand de toutes les devises qui vous sont accessibles.

6. Cliquez sur le bouton Générer résumé.



7. Dans la page qui s’ouvre alors, toutes les transactions correspondant à vos critères de recherche sont affichées. Cliquez sur un lien de la colonne État du type de transaction que vous voulez afficher (par ex., Règlements Complétés).

8. Dans la page qui s’ouvre alors, toutes les transactions correspondant au type sur lequel vous avez cliqué sont affichées, regroupées par compte. Cliquez sur le lien pour effectuer un zoom avant et afficher les transactions individuelles.

9. Dans l’écran qui s’ouvre alors, cliquez sur le lien, dans la colonne Numéro de transaction, associé à une seule transaction pour en afficher les détails.

40

avril 2018 Exécution d’un rapport d’activité

10. La page des détails de la transaction s’affiche.

Cette page présente différents renseignements, selon le type de transaction sur lequel vous effectuez un zoom avant. Par exemple :

• Type et statut de la transaction

• Numéro de compte de marchand

• Date de transaction

• Nom et adresse du client

• Marque de la carte et quatre derniers chiffres de son numéro

• Nom de la banque et numéro du transit

• No. de paiement de trx

Téléchargement de vos rapports d’activitéVous pouvez télécharger vos rapports d’activité en format CSV. Chaque enregistrement du rapport téléchargé contient la majorité des renseignements qui se trouvent dans la page des détails de cette transaction.



Pour télécharger un rapport d’activité :

1. Générez votre rapport d’activité.

2. Dans la page qui s’ouvre alors, cliquez sur l’icône de pièce jointe associée au type de transaction pour lequel vous voulez télécharger un rapport (par ex., Règlements Complétés).

3. Dans la fenêtre contextuelle Télécharger rapport, vous pouvez utiliser la combinaison Ctrl+clic pour sélectionner des champs à inclure dans le rapport en plus des champs par défaut ; cliquez ensuite sur le bouton Télécharger.


Utilisation du rapport d’activité pour traiter les transactionsVous pouvez traiter les types de transaction suivants à l’aide du rapport d’activité :

• Régler des autorisations

• Inverser des autorisations

• Annuler des règlements

• Créditer

• Annuler des crédits

42

avril 2018 Utilisation du rapport d’activité pour traiter les transactions

Règlement d’autorisationsLe traitement d’un règlement vous permet de régler une autorisation antérieure. Vous devez exécuter un rapport d’activité pour trouver l’autorisation que vous voulez régler.

Pour régler une autorisation :

1. Exécutez un rapport d’activité pour cartes de crédit, puis effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction d’autorisation que vous voulez régler. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Exécution d’un rapport d’activité à la page 38.

2. Dans la page des détails de la transaction, cliquez sur le bouton Appliquer règlement, situé dans le coin supérieur droit.

3. Dans la fenêtre contextuelle Traiter règlement, entrez le numéro de transaction du marchand. Dans le champ Montant, entrez le montant de l’autorisation que vous voulez régler.

4. Cliquez sur le bouton Soumettre. La page des détails indique maintenant que le règlement a été réglé.

Vous pouvez également régler les autorisations à l’aide de l’outil Recherche de transactions. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Utilisation de l’option de recherche dans le rapport d’activité à la page 50.



Inversion d’autorisationsVous pouvez inverser une demande de transaction d’autorisation de carte de crédit dans la page des détails de la transaction, à condition que son statut soit Autorisé. Une autorisation a ce statut lorsqu’aucun règlement n’a été traité pour celle-ci.

Pour traiter une inversion d’autorisation de carte de crédit :

1. Exécutez un rapport d’activité pour cartes de crédit, puis effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction d’autorisation que vous voulez inverser. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Exécution d’un rapport d’activité à la page 38.

2. Dans la page des détails de la transaction, cliquez sur le bouton Inverser autorisation, situé dans le coin supérieur droit.

3. Dans la fenêtre contextuelle Inversion du traitement, entrez le numéro de transaction du march-and. Dans le champ Montant, entrez le montant de l’autorisation que vous voulez inverser.

Vous ne pouvez inverser que les transactions d’autorisation – Vous ne pouvez pas inverser les transac-tions d’achat.

44


4. Cliquez sur le bouton Soumettre. La page des détails s’affiche ; si vous inversez le montant de l’autorisation en entier, vous ne pourrez plus régler ou inverser cette autorisation.

Vous pouvez également inverser des autorisations à l’aide de l’outil Recherche de transac-tions. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Utilisation de l’option de recherche dans le rapport d’activité à la page 50.

Annulation des règlementsLa transaction Annuler des règlements vous permet d’annuler un règlement dont le statut est encore En attente. Les transactions d’achat (qui à la fois autorisent et règlent une transac-tion) et les transactions de règlement restent En attente tant qu’elles ne sont pas réglées par leur mise en lot, ce qui se produit habituellement vers minuit la journée où elles sont amorcées. Vous devez exécuter un rapport d’activité pour trouver le règlement que vous voulez annuler.

Les banques ne prennent pas toutes en charge l’inversion partielle des montants d’autorisation. Si vous avez des questions, communiquez avec votre gestionnaire de compte.



Pour annuler un règlement :

1. Exécutez un rapport d’activité pour cartes de crédit, puis effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction de règlement en attente que vous voulez annuler. Pour en savoir davan-tage, consultez la rubrique Exécution d’un rapport d’activité à la page 38.

2. Dans la page des détails de la transaction, cliquez sur l’icône d’annulation de règlement ,

située dans le coin inférieur droit.

3. Dans la fenêtre contextuelle Confirmer, cliquez sur le bouton Oui.

4. La page des détails indique maintenant que le règlement a été annulé.

Vous pouvez également annuler des règlements à l’aide de l’outil Recherche de transactions. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Utilisation de l’option de recherche dans le rapport d’activité à la page 50.

46


Émission de créditsPour émettre un crédit sur une carte de crédit, vous devez d’abord exécuter un rapport d’activité pour trouver l’achat ou le règlement initial, puis émettre le crédit pour cette trans-action.

Pour traiter un crédit de carte de crédit :

1. Exécutez un rapport d’activité pour cartes de crédit, puis effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction que vous voulez créditer. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Exécution d’un rapport d’activité à la page 38.

2. Dans la page des détails de la transaction, cliquez sur l’icône de crédit , située dans le coin inférieur droit.

3. Dans la fenêtre contextuelle Traiter crédit, entrez le numéro de transaction du marchand. Dans le champ Montant, entrez le montant du règlement pour lequel vous voulez émettre un crédit.



4. Cliquez sur le bouton Soumettre. Le nouveau crédit, dont le statut est En attente, est maintenant affiché dans la section Crédits, située dans la partie inférieure de la page des détails de la transac-tion.

Vous pouvez également traiter des crédits à l’aide de l’outil Recherche de transactions. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Utilisation de l’option de recherche dans le rapport d’activité à la page 50.

Annulation de créditsVous pouvez annuler des crédits d’une carte de crédit, dans la mesure où leur statut est encore En attente. Les transactions de crédit sont En attente tant qu’elles ne sont pas mises en lot, ce qui se produit habituellement vers minuit, la journée où elles sont amorcées. Vous devez exécuter un rapport d’activité pour trouver le crédit que vous voulez annuler.

Vous ne pouvez pas annuler les crédits des prélèvements automatiques.

48


Pour annuler un crédit de carte de crédit :

1. Exécutez un rapport d’activité pour cartes de crédit, puis effectuez un zoom avant sur la page des détails de la transaction de crédit que vous voulez annuler. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Exécution d’un rapport d’activité à la page 38.

2. Dans la page des détails de la transaction, cliquez sur l’icône d’annulation de crédit , située dans le coin inférieur droit de la section Crédits.


4. La page des détails indique maintenant que le crédit a été annulé.

Vous pouvez également annuler des crédits à l’aide de l’outil Recherche de transactions. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Utilisation de l’option de recherche dans le rapport d’activité à la page 50.



Utilisation de l’option de recherche dans le rapport d’activitéL’option de recherche du rapport d’activité vous permet de trouver rapidement une transac-tion en recherchant des détails très précis sur celle-ci.

Pour exécuter une recherche de transaction :


2. Cliquez sur le sous-menu Rapport d’activité.

3. Sélectionnez l’onglet Recherche.

4. Remplissez les champs que vous voulez inclure dans la recherche.

• Période – Cliquez sur ces champs pour sélectionner une période de recherche. La période maximale est de six mois.

• Compte – Sélectionnez un numéro de compte de marchand dans la liste. Si vous n’indiquez pas un compte de marchand, la recherche sera exécutée sur tous les comptes de marchand qui vous sont accessibles.

• Nom d’utilisateur – Sélectionnez un nom d’utilisateur dans la liste déroulante pour afficher uniquement les transactions traitées par cet utilisateur au moyen du terminal virtuel du module d’administration.

• Inclure résultats de transactions 3D Secure – Cochez cette case pour inclure les transactions 3D Secure dans la recherche.

• No. de trx du marchand – Entrez l’identifiant de transaction du marchand. Il s’agit du numéro que vous avez attribué à la demande de transaction initiale.

50

avril 2018 Utilisation de l’option de recherche dans le rapport d’activité

• Nom – Entrez les prénoms et noms de famille complets utilisés pour la transaction que vous recherchez. Les champs de nom ne sont pas sensibles à la casse.

• Courriel – Entrez l’adresse de courriel du client.

• Montant – Entrez le montant exact de la transaction à rechercher.

• Code d’autorisation – Entrez le code d’autorisation attribué à la demande de transaction par la banque émettrice.

• ARN – Entrez un numéro de référence de l’acquéreur. Ce champ ne s’affiche que si vous avez sélec-tionné Règlements, Crédits ou Rejets de débits dans la liste déroulante Type.

• Mot clé – Si vous avez inclus un mot clé dans votre transaction, vous pouvez l’entrer dans ce champ. Ce champ n’est pas sensible à la casse.

• Terminaison de la carte – Entrez soit les quatre derniers chiffres du numéro de la carte qui a été uti-lisée pour la ou les transactions, soit le numéro complet de celle-ci. Si vous entrez le numéro com-plet, le champ Marque de la carte s’affiche aussi.

• No. de transaction – Il s’agit du numéro de transaction que le processeur a attribué à la demande de transaction et retourné en réponse à la demande. Si vous effectuez une recherche par No. ref. Paysafe, cliquez sur le bouton Go plutôt que sur le bouton Effectuer recherche.

• Pour l’API des Services Web, il s’agit du confirmationNumber retourné en réponse à la requête initiale.

• Pour l’API REST, il s’agit de l’id retourné en réponse à la requête initiale.

• No. ref. NETBANX – Il s’agit d’un numéro de transaction utilisé pour identifier certaines transac-tions existantes. Si vous effectuez une recherche par No. ref. Paysafe, cliquez sur le bouton Go plutôt que sur le bouton Effectuer recherche.

5. Cliquez sur le bouton Effectuer recherche.

6. Dans la page qui s’ouvre alors, toutes les transactions correspondant à vos critères de recherche sont affichées.



Pour en savoir davantage sur la manière d’effectuer un zoom avant sur les détails des transac-tions individuelles, consultez la rubrique Exécution d’un rapport d’activité à la page 38.

Utilisation de la recherche de transaction pour traiter les transactionsUne fois que vous avez utilisé l’option de recherche pour localiser une transaction, vous pou-vez ensuite effectuer un zoom avant jusqu’à la page des détails de la transaction pour traiter plusieurs types de transaction.

Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Utilisation du rapport d’activité pour traiter les transactions à la page 42.

Exécution d’un rapport de lotLes rapports de lot répertorient les transactions de règlement et de crédit qui ont été mises en lot (traitées en groupe) par Paysafe pour votre compte de marchand. Les demandes de transac-tion sont retenues tant qu’un lot n’a pas été envoyé pour traitement, ce qui se produit habitu-ellement une fois par jour.

Prenez note que les rapports de lot ne sont pas les mêmes rapports que ceux que vous exécutez pour afficher les résultats des fichiers séquentiels que vous avez téléversés sur Pay-safe à l’aide de l’outil de téléversement de lots (consultez la rubrique Affichage des résultats du téléversement de votre lot à la page 34).

Pour exécuter un rapport de lot :


2. Cliquez sur le sous-menu Rapport de lot.

3. Remplissez les champs suivants :

• Compte – Sélectionnez un compte de marchand dans la liste déroulante.

• Date de début/Date de fin – Sélectionnez une période dans ces champs de calendrier. La période maximale est de 31 jours.

• État – Sélectionnez l’état du lot dans la liste déroulante.

52

avril 2018 Exécution d’un rapport historique des rejets de débits


5. Dans la page Résumé du lot, cliquez sur un lien de la colonne Identification du lot pour effectuer un zoom avant sur les détails du lot de règlements ou de crédits.

6. L’information relative à chaque transaction du lot, par exemple le numéro de transaction, le mont-ant et la marque de la carte, est affichée dans la page des détails du lot.

Si vous connaissez le numéro d’identification d’un lot que vous recherchez, vous pouvez l’entrer directement dans le champ Identification du lot, puis cliquer sur le bouton Générer.

Vous pouvez trouver le numéro d’identification d’un lot, par exemple d’un lot de règlements, dans la page des détails de la transaction concernée. Pour en savoir davantage sur l’affichage de la page des détails d’une transaction, consultez la rubrique Exécution d’un rapport d’activ-ité à la page 38.

Exécution d’un rapport historique des rejets de débits Le rapport Historique des rejets de débits génère un résumé des transactions en litige au cours d’une période que vous choisissez et pour le compte de marchand que vous sélection-nez. Ce rapport contient différents champs, y compris :

• Le numéro de la carte de crédit impliquée dans le rejet de débit

• La date de report du rejet de débit

• Le statut du rejet de débit



• Le numéro de transaction du marchand associé à la transaction en litige

Pour exécuter un rapport historique des rejets de débits :


2. Cliquez sur le sous-menu Historique des rejets de débits.

3. Remplissez les champs suivants :

• Compte – Sélectionnez un numéro de compte dans la liste déroulante.

• Date de début/Date de fin – Sélectionnez une période dans ces champs de calendrier. La période maximale est de 12 mois.

• Type de rapport – Dans la liste déroulante, sélectionnez le type d’enregistrement pour lequel vous voulez générer le rapport (par ex., tous les rejets de débit).

4. Cliquez sur le bouton Télécharger.

5. Une fenêtre de téléchargement de fichier s’affiche. Suivez les directives à l’écran pour enregistrer le fichier CSV sur votre ordinateur.

Utilisation des rapports planifiésLes rapports planifiés sont des rapports configurés et prédéfinis par Paysafe avant de vous être envoyés ; ils contiennent de l’information détaillée sur différentes transactions qui ont été traitées par l’intermédiaire de vos comptes de marchand. Un rapport pourrait par exemple répertorier les quantités ou montants des autorisations, des règlements, des crédits, des paie-ments et des transactions en échec. Vous pouvez sélectionner un rapport disponible, puis pré-ciser les paramètres tels que la fréquence à laquelle vous voulez le recevoir, votre format préféré (CSV ou Excel) et la méthode de livraison (courriel ou SFTP).

54

avril 2018 Utilisation des rapports planifiés

Affichage des rapports planifiés disponiblesVous pouvez afficher les rapports planifiés disponibles et une brève description de chacun d’entre eux. Si vous voyez un rapport que vous désirez recevoir, vous pouvez l’ajouter à votre liste (consultez la rubrique Ajout d’un rapport planifié à la page 56).

Pour afficher les rapports planifiés disponibles :


2. Cliquez sur le sous-menu Planificateur de rapports.

3. Cliquez sur le bouton Rapports disponibles.

4. La fenêtre contextuelle Rapports disponibles s’affiche et présente le nom et une brève descrip-tion de chaque rapport disponible.



Ajout d’un rapport planifié

Pour ajouter un rapport planifié :




4. Remplissez les champs de la page Créer horaire. Par exemple :

• Définition – Sélectionnez un rapport à planifier (consultez la rubrique Affichage des rap-ports planifiés disponibles à la page 55).

• Activé – Cochez la case pour activer ce rapport planifié.

• Nom de l’horaire – Entrez un nom de votre choix pour cet horaire de rapport.

• Fréquence – Sélectionnez la fréquence à laquelle vous voulez que ce rapport soit exécuté (tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois).

• Période – Sélectionnez la période pour laquelle vous voulez que ce rapport s’exécute (au cours de la journée, de la semaine ou du mois précédent).

• Livraison SFTP – Cochez la case, puis sélectionnez un format de fichier.

• Destination courriel – Cliquez sur le bouton Ajouter , sélectionnez un format de fichier, puis entrez l’adresse de courriel à laquelle envoyer le rapport.

56

avril 2018 Utilisation des rapports planifiés


6. Le nouveau rapport planifié s’affiche dans la page d’accueil Planificateur de rapports.

Après avoir créé un horaire de rapport, vous pouvez revenir modifier l’un de ses paramètres en tout temps (consultez la rubrique Modification d’un horaire de rapport à la page 58).

Vous ne pouvez créer qu’un seul horaire par rapport disponible. Vous ne pouvez pas associer deux horaires différents au même rapport (par ex., un horaire d’exécution quotidienne et un horaire d’exé-cution hebdomadaire).



Suppression d’un horaire de rapport

Pour supprimer un horaire de rapport :

1. Dans la page Planificateur de rapports, cliquez sur l’icône de suppression située à la droite de l’horaire de rapport que vous voulez supprimer.


3. Le rapport planifié est retiré de votre liste et ne vous sera plus envoyé.

Modification d’un horaire de rapport

Pour modifier un horaire de rapport :



Tous les horaires de rapport que vous avez configurés sont affichés dans la page Planificateur de rapports.

58

avril 2018 Utilisation de l’outil du profil client

3. Cliquez sur un lien de la colonne Horaire.

4. Dans la fenêtre Modifier horaire, apportez tous les changements requis à l’horaire. Pour en savoir davantage sur les champs, consultez la rubrique Ajout d’un rapport planifié à la page 56.


Utilisation de l’outil du profil clientL’outil du profil client de Paysafe vous permet de créer des profils de client. Ceux-ci peuvent contenir des dossiers de facturation récurrente, ce qui vous assure de recevoir régulièrement et sans tracas des paiements de vos clients pour les biens et services que vous leur fournissez sur une base régulière. Une fois que vous avez configuré un profil de client avec un dossier de facturation récurrente, Paysafe prend en charge l’ensemble du traitement de la transaction récurrente selon le montant, la fréquence et la période que vous avez définis. L’outil du profil client vous permet également en tout temps de rechercher des profils de client pour en afficher le statut ou pour les modifier. De plus, vous pouvez traiter une seule transaction qui n’est pas récurrente, en utilisant la carte de crédit et l’information du détenteur enregistrées dans le profil client.



• Consultez la rubrique Création d’un profil client à la page 60.

• Consultez la rubrique Recherche d’un profil client à la page 63.

• Consultez la rubrique Modification d’un profil client à la page 66.

• Consultez la rubrique Traitement des transactions à partir d’un profil client à la page 67.

• Consultez la rubrique Affichage des transactions récurrentes à la page 69.

• Consultez la rubrique Courriels de confirmation au consommateur à la page 71.

• Consultez la rubrique Fichiers du marchand à la page 74.

Vous pouvez également créer des dossiers de facturation récurrente en téléversant des fich-iers séquentiels. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Téléversement des fichiers séquentiels à la page 19.

Création d’un profil clientIl est facile de configurer des enregistrements de consommateur. Vous n’avez qu’à entrer quelques renseignements de base dans l’outil du profil client du module d’administration.

Pour créer un profil client :

1. Cliquez sur l’onglet Profils client, situé en haut de n’importe quelle page du module d’administra-tion.

2. Cliquez sur le bouton Créer.

60

avril 2018 Création d’un profil client

La page Créer consommateur s’affiche.

3. Remplissez les champs de cette page, y compris ceux relatifs aux coordonnées du client et à l’adresse de facturation, puis cliquez sur le bouton Créer.

• Utilisez le champ Identification réf. pour attribuer un numéro de consommateur à vos propres fins de référence interne.

• Si l’adresse d’expédition est différente de l’adresse de facturation, vous pourrez l’ajouter à le profil client une fois qu’il aura été créé et sauvegardé.

4. Pour ajouter une méthode de paiement, cliquez sur le lien Ajouter de la section Méthodes de paiement dans la page qui s’affiche ensuite. Une méthode de paiement est la carte de crédit ou le compte bancaire de prélèvement automatique représentant le véhicule de paiement associé à le profil client.



5. Remplissez les champs de la page Méthodes de paiement, puis cliquez sur le bouton Sauve-garder.

6. Pour ajouter un ou plusieurs dossiers de facturation, cliquez sur le lien Ajouter de la section Dos-siers de facturation dans la page qui s’affiche ensuite. Par exemple, un client peut avoir plusieurs abonnements, chacun comportant des montants et des intervalles de paiement différents.

7. Remplissez les champs de la page Dossiers de facturation, puis cliquez sur le bouton Sauve-garder.

• Dans le champ Service, entrez un service pour déterminer le dossier de facturation (par ex., abonnement mensuel). Vous pourrez utiliser ce champ plus tard pour afficher vos recherches d’enregistrements de client.

• Utilisez la liste déroulante État pour définir le statut d’un profil client (par ex., Actif).

• Utilisez le champ Date de fin pour définir la date à laquelle se terminera ce paiement récur-rent. Une fois cette date passée, le statut du dossier de facturation passe automatique-

62

avril 2018 Recherche d’un profil client

ment à Désactivé. Si vous ne sélectionnez pas une date de fin, le paiement récurrent se poursuivra indéfiniment.

• Utilisez la liste déroulante Intervalle pour sélectionner un intervalle de paiement, soit la fréquence à laquelle s’effectuera la transaction récurrente.

• Si vous sélectionnez Jours, utilisez le champ Nombre de jours pour définir l’intervalle entre les paiements. Par exemple, si vous attribuez la valeur 10 à ce champ, la transaction de facturation récurrente sera traitée tous les 10 jours.

8. Si vous désirez joindre une note à ce profil client, vous pouvez cliquer sur le lien Ajouter de la sec-tion Notes.

9. Une fois la configuration de le profil client terminée, cliquez sur le bouton Fermer.

Après avoir créé un profil client, vous pouvez revenir modifier l’un de ses champs en tout temps (consultez la rubrique Modification d’un profil client à la page 66). Cependant, vous ne pouvez pas modifier les notes existantes, mais uniquement en ajouter d’autres.

Recherche d’un profil clientVous pouvez exécuter une recherche du profil client en fonction de plusieurs critères :

• Dossier de facturation – Afficher les dossiers de facturation pouvant être triés notamment par compte de marchand, nom de consommateur, montant de paiement et dernière date de factura-tion du dossier.

• Consommateur – Afficher les enregistrements de consommateur pouvant être triés notamment par nom, adresse de courriel et numéro de téléphone.

• Carte de crédit expirée – Afficher les dossiers de facturation contenant soit une carte de crédit expirée ou une carte de crédit qui expirera d’ici 30 jours, et pouvant être triés notamment par nom de consommateur, service ou date d’expiration de carte. Vous pouvez utiliser cette recherche pour identifier les consommateurs de qui vous devez obtenir un nouveau numéro de carte de crédit afin d’éviter ainsi les transactions en échec.



Une fois que vous avez exécuté la recherche, vous pouvez effectuer un zoom avant sur n’importe quel dossier de facturation faisant partie des résultats afin d’en afficher et d’en modi-fier les détails.

Pour rechercher un profil client :

1. Cliquez sur l’onglet Profils client, situé en haut de n’importe quelle page du module d’administra-tion.

2. Cliquez sur le bouton Rechercher.

3. Dans la fenêtre contextuelle Exécuter une recherche, sélectionnez l’un des boutons d’option de recherche.

• Par dossier de facturation – Rechercher des enregistrements en fonction de l’information de facturation.

• Par consommateurs – Rechercher des enregistrements en fonction de l’information sur le consommateur.

• Par cartes expirées – Rechercher des enregistrements contenant soit des cartes de crédit expirées ou des cartes qui expireront d’ici 30 jours.

64

avril 2018 Recherche d’un profil client

4. Remplissez les champs de la fenêtre Exécuter une recherche. Plus vous entrerez de renseigne-ments, plus votre recherche sera précise. Les champs de nom ne sont pas sensibles à la casse.

5. Cliquez sur le bouton Rechercher. Tous les enregistrements correspondant à vos critères de recherche s’affichent dans la fenêtre des résultats.



6. Cliquez sur n’importe quel enregistrement pour en afficher ou en modifier les détails (consultez la rubrique Modification d’un profil client à la page 66).

7. Cliquez sur le bouton Fermer situé dans le coin inférieur droit de l’écran des détails de l’enregis-trement pour revenir à la liste des enregistrements correspondant à votre recherche.

Modification d’un profil clientAprès avoir créé un profil client, vous pouvez facilement y accéder et le modifier en tout temps.

• Vous pouvez changer l’adresse ou les coordonnées d’un consommateur.

• Vous pouvez ajouter une méthode de paiement à un profil client, par exemple y ajouter une carte de crédit alors qu’il y en a déjà une configurée pour ce consommateur.

• Vous pouvez modifier une méthode de paiement existante, par exemple changer la date d’expira-tion d’une carte de crédit.

• Vous pouvez modifier le montant ou la fréquence d’une transaction récurrente, par exemple mod-ifier le montant d’un dossier de facturation si vos propres coûts augmentent.

• Vous pouvez changer le statut d’un profil client. Par exemple, si vous avez suspendu un profil cli-ent, puis avez ensuite résolu le problème, vous pouvez remettre le statut à Actif pour reprendre l’activité de facturation.

Dans l’écran des détails de l’enregistrement, ne cliquez pas sur le bouton Précédent de votre navigateur, sinon vous reviendrez à l’onglet du module d’administration où vous étiez avant de sélectionner l’onglet Profils client.

66

avril 2018 Traitement des transactions à partir d’un profil client

Pour modifier un profil client :

1. Exécutez une recherche d’enregistrements de consommateur (consultez la rubrique Recherche d’un profil client à la page 63).

2. Cliquez sur le lien ID de l’enregistrement à modifier.

3. Pour modifier la section Information générale, cliquez sur le lien Modifier. Pour modifier l’adresse, la méthode de paiement ou l’information du dossier de facturation, cliquez sur l’entrée de cette zone. Pour une description des champs de chaque section, consultez la rubrique Création d’un profil client à la page 60.

4. Sauvegardez le profil client.

Traitement des transactions à partir d’un profil clientVous pouvez utiliser le profil client pour traiter une transaction, en utilisant la carte de crédit enregistrée dans son profil client. Ainsi, vous n’aurez pas à fournir d’information supplémen-taire sur le client ou de sa carte de crédit.

Vous ne pouvez pas traiter des transactions par prélèvement automatique provenant du profil client.



Pour traiter une transaction à partir d’un profil client :

1. Exécutez une recherche de profil clients (consultez la rubrique Recherche d’un profil client à la page 63).

2. Cliquez sur le lien ID du profil client pour lequel vous voulez traiter une transaction.

3. Dans l’écran des détails d’un profil client, cliquez sur le bouton Traiter transaction.

68

avril 2018 Affichage des transactions récurrentes

4. Remplissez les champs dans la fenêtre contextuelle Traiter transaction et cliquez sur le bouton Traiter. La liste déroulante Numéro de la carte contiendra les cartes de crédit enregistrées pour ce profil client.

5. La page des détails de la transaction indique que le traitement de la transaction a réussi.

6. Cliquez sur le bouton Traiter autre transaction pour revenir à le gestionnaire du profil client.

Affichage des transactions récurrentes Grâce au gestionnaire du profil client, vous pouvez effectuer un zoom avant sur un profil client, après l’avoir recherché, afin d’afficher les transactions traitées au cours d’une période que vous précisez. Vous pouvez afficher les types de transaction suivants :

• Historique des transactions – Afficher une liste des transactions qui ont été traitées par l’inter-médiaire de votre compte de marchand (les résultats sont semblables à ceux apparaissant dans un rapport d’activité ; pour en savoir davantage, consultez la rubrique Exécution d’un rapport d’activ-ité à la page 38).



• Historique de facturation – Afficher une liste des demandes de facturation récurrente dont l’envoi a réussi.

Pour afficher les transactions associées à un profil client :

1. Faites un zoom avant sur l’écran des détails d’un profil client. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Recherche d’un profil client à la page 63.

2. Cliquez sur le bouton Visionner transactions.

3. Dans la page Visionner transactions, sélectionnez vos critères de recherche :

• Dans la liste déroulante Type de recherche, sélectionnez Historique des transactions ou Historique de facturation.

• Sélectionnez une méthode de paiement dans la liste déroulante Méthodes de paiement.

• Utilisez les champs Date de début/Date de fin pour sélectionner une période.

4. Cliquez sur le bouton Rechercher.

70

avril 2018 Courriels de confirmation au consommateur

5. La page Visionner transactions affiche une liste des transactions correspondant à vos critères de recherche.

Courriels de confirmation au consommateurLe gestionnaire du profil client peut envoyer automatiquement en votre nom un courriel à vos clients chaque fois qu’une transaction récurrente est traitée. Ce courriel contient de l’infor-mation pertinente comme le nom de votre magasin, les détails de la carte de crédit associée à la transaction, le montant de la transaction et un numéro de transaction.

Envoi de courriels de confirmation

Pour envoyer des courriels de confirmation :

1. Cliquez sur l’onglet Réglages.



2. Cliquez sur le sous-menu Courriels.

3. Dans la page Courriels, cochez les cases de la colonne Envoyer courriel adjacentes au numéro de compte de marchand pour lequel vous voulez envoyer des courriels de confirmation pour les transactions récurrentes.

4. Dans le champ Du courriel, entrez l’adresse de courriel de laquelle vous voulez envoyer le courriel de confirmation pour ce compte.

5. Répétez cette procédure pour chaque compte pour lequel vous voulez envoyer des courriels de confirmation.


Il existe deux situations pour lesquelles Paysafe n’envoie pas de courriel de confirmation :

• Si vous n’entrez pas de valeur dans le champ Du courriel (ci-dessus), lequel représente l’adresse de courriel de retour du courriel de confirmation.

• Si vous laissez vide le champ Courriel dans la section Information générale lorsque vous créez ou modifiez votre consommateur (consultez la rubrique Création d’un profil client à la page 60).

Modèles de courriel de confirmation Paysafe envoie un courriel de confirmation par défaut à vos clients chaque fois qu’une trans-action récurrente est traitée. Si désiré, vous pouvez créer votre propre modèle de courriel qui sera par la suite utilisé.

72

avril 2018 Courriels de confirmation au consommateur

Pour créer un modèle de courriel de confirmation :


2. Cliquez sur le sous-menu Modèles de courriels.


4. Sélectionnez un modèle de confirmation dans la liste déroulante Type, puis remplissez les champs Format, Nom, Sujet et le champ de texte du modèle. Vous pouvez utiliser les variables disponibles du côté droit de la fenêtre Ajouter un modèle de courriel pour automatiser le contenu textuel de



votre modèle. Vous pouvez cliquer sur le bouton Aperçu pour afficher votre courriel de confirma-tion tel que vos clients le verront.


Fichiers du marchandPaysafe peut vous fournir deux mises à jour automatisées associées aux fonctions de factura-tion récurrente.

• Paysafe peut vous fournir des confirmations quotidiennes indiquant toutes les transactions récur-rentes qui ont été traitées pour la journée. Le résumé de confirmation répertorie les transactions réussies et en échec, ainsi que celles ayant provoqué une erreur. De plus, un fichier CSV contenant de l’information relative aux transactions est joint au courriel de confirmation. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique Contenu du fichier de confirmation à la page 74.

• Paysafe peut vous aviser des dossiers de facturation contenant une carte de crédit expirée ou une carte qui expirera au cours des 30 prochains jours. Ce courriel de notification vous permet de com-muniquer avec le consommateur concerné afin de corriger la situation (par ex., obtenir un nouveau numéro de carte de crédit) avant que sa prochaine transaction échoue.

Pour en savoir davantage sur la réception de ces fichiers de marchand, consultez la rubrique Utilisation des rapports planifiés à la page 54.

Contenu du fichier de confirmationChaque enregistrement du fichier de confirmation contient neuf champs.

Table 9: Détails du fichier de confirmation des transactions récurrentes

Champ Nom Données Description

1 ID consommateur Chaîne Max = 20

Il s’agit d’un numéro d’identification du consommateur attribué par Paysafe. Par exemple, dans le gestionnaire du profil client du module d’administration, il s’agit du champ Identification du consommateur de la page Information générale.

2 ID de calendrier de facturation ChaîneMax = 20

Il s’agit d’un numéro d’identification du calendrier de fac-turation attribué par Paysafe. Par exemple, dans le gestion-naire du profil client du module d’administration, il s’agit du champ Identification de la page Dossiers de facturation.

74

avril 2018 Administration des usagers

Administration des usagersVous pouvez créer des utilisateurs associés au marchand pour lequel vous avez reçu des priv-ilèges de gestion d’utilisateurs. Une fois qu’un utilisateur est créé, vous pouvez aussi modifier ses caractéristiques en tout temps.

3 Numéro de confirmation ChaîneMax = 20

Il s’agit du numéro de confirmation de la transaction indivi-duelle (par ex., un achat par carte de crédit) qui a été traitée par Paysafe. Par exemple, dans l’API des Services Web, il s’agit du numéro de confirmation retourné dans la réponse ccTxnResponseV1. Dans le rapport d’activité du module d’administration, il s’agit du numéro de confirmation de la page Détails de transaction.

4 Statut du dossier de facturation Énumération Il s’agit du statut du dossier de facturation du consomma-teur. Les valeurs possibles sont :• ACTIVE (actif)• BATCH (lot)• CASCADING• DISABLED (désactivé)• SPD_ERR (suspendu en raison d’une erreur)• SPD_FLR (suspendu en raison d’un échec)• SPD_MERC (suspendu par le marchand)• SPD_RET (suspendu en raison d’un retour ou d’un rejet

de débit)

5 Statut de transaction Énumération Il s’agit du statut de la transaction au moment où elle a été traitée. Les valeurs possibles sont :• SUCCESS – Le traitement de la transaction a réussi.• ERROR – Il a été impossible de traiter la transaction

(par ex., le type de carte fourni ne concordait pas avec le numéro de la carte).

• FAILED – La transaction a été traitée, mais a échoué (la banque a retourné une réponse de refus pour la trans-action).

6 Date de transaction dateTime Il s’agit de la date et de l’heure du traitement de la transac-tion.

7 Montant de la transaction ChaîneMax = 999999999.99

Il s’agit du montant de la transaction traitée.

8 Description de la transaction ChaîneMax = 1024

Si le statut de la transaction est ERROR, ce texte explique le motif de l’échec de celle-ci.

9 ID de référence du calendrier de facturation

ChaîneMax = 40

Il s’agit de l’ID du calendrier de facturation que vous avez attribué à vos propres fins de référence interne. Par exemple, dans le gestionnaire du profil client du module d’adminis-tration, il s’agit du champ Identification réf. de la page Dos-siers de facturation.

Table 9: Détails du fichier de confirmation des transactions récurrentes (suite)

Champ Nom Données Description



Création d’un utilisateur

Pour créer un utilisateur :


2. Cliquez sur le sous-menu Administration des usagers. La page Administration des usagers s’affiche.

3. Cliquez sur le lien pour ajouter un nouvel utilisateur.

4. Remplissez les champs suivants sur la page Créer un utilisateur :

• Nom d’utilisateur – Il s’agit de l’identifiant unique utilisé pour l’ensemble du système pour cet utilisateur (p. ex., j_smith_11). Le nom d’utilisateur est affiché en haut du mod-ule d’administration lorsque l’utilisateur est connecté.

• Nom – Il s’agit du nom de l’utilisateur (p. ex., Jane Smith).

• Mot de passe/Confimer mot de passe – Saisissez et confirmez un mot de passe dont l’util-isateur se servira pour ouvrir une session dans le module d’administration. L’utilisateur devra modifier ce mot de passe la première fois qu’il se connectera.

• État – Sélectionnez un état dans la liste déroulante. L’état par défaut est Activé.

• Courriel – Il s’agit de l’adresse de courriel de l’utilisateur. Elle sera utilisée pour le proces-sus de récupération du mot de passe au besoin.

• Adresses IP autorisées – Entrez une ou plusieurs adresses IP, en les séparant par des vir-gules, à partir desquelles l’utilisateur sera en mesure d’accéder au module d’administra-tion. Si aucune adresse IP n’est entrée, elles seront alors toutes autorisées.

76

avril 2018 Modification d’un utilisateur

• Rôles – Dans la liste déroulante, sélectionnez un ou plusieurs rôles à attribuer à l’utilisa-teur (p. ex., l’utilisation du rapport d’activité ou le traitement des transactions au moyen du terminal virtuel).

• Compte(s) – Dans la liste déroulante, sélectionnez un ou plusieurs comptes de marchand auxquels l’utilisateur aura accès.

5. Cliquez sur le bouton Créer.

Modification d’un utilisateurVous pouvez modifier les utilisateurs associés au compte de marchand pour lequel vous avez reçu des privilèges de gestion d’utilisateurs. Par exemple, vous pourriez vouloir modifier leur état ou leurs privilèges d’accès au module d’administration.

Pour modifier un utilisateur :

1. Accédez à la page Administration des usagers dans le module d’administration.

2. Cliquez sur le lien de la ligne de l’utilisateur que vous voulez modifier.



3. Dans la fenêtre Modifier l’utilisateur, apportez les modifications nécessaires au profil d’utilisa-teur. Consultez la rubrique Création d’un utilisateur à la page 76 pour une description des champs.

4. Cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer les modifications.

Modification du mot de passe d’un utilisateurVous pouvez utiliser l’outil Administration des usagers pour réinitialiser le mot de passe de n’importe quel utilisateur associé au compte de marchand pour lequel vous avez reçu des privilèges de gestion d’utilisateurs. Par exemple, il se peut qu’un utilisateur ait oublié son mot de passe et que vous préfériez réinitialiser le mot de passe vous-même au lieu d’avoir à com-muniquer avec le soutien technique Paysafe pour le faire.

Pour modifier le mot de passe d’un utilisateur :

1. Rendez-vous à la page Modifier l’utilisateur de l’utilisateur pour lequel vous désirez modifier le mot de passe (consultez la section Modification d’un utilisateur à la page 77 pour obtenir plus de détails).

2. Cliquez sur le lien pour la réinitialisation du mot de passe au haut de la page.

78

avril 2018 Configuration des webhooks

3. Entrez un nouveau mot de passe, puis confirmez-le en l’entrant de nouveau.


L’utilisateur devra modifier ce mot de passe la première fois qu’il se connectera.

Configuration des webhooks Un webhook vous permet de définir un callback HTTP pour lequel une demande sera affichée lorsqu’un événement pour lequel vous souhaitez être notifié se produit. Vous pouvez utiliser le module d’administration pour définir l’URL de la notification et sélectionner les événe-ments pour lesquels vous souhaitez être notifié.

Paysafe prend actuellement en charge les Webhooks pour deux APIs :

• API Alternate Payments – Utilisé par les marchands pour traiter d’autres modes de paiement que les cartes de crédit et le débit direct (par exemple, Neteller). Pour en savoir davantage, consultez la rubrique API Alternate Payments à la page 80.

• API Account Management – Utilisé par les partenaires pour intégrer les marchands à leur plate-forme. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique API Account Management à la page 82.

Notes webhooks• Toutes les URLs de point d’arrivée doivent être sécurisées avec un protocole HTTPS/SSL pour

assurer la sécurité.

• Lorsque l’état de l’un de vos événements change, par exemple, la demande d’un marchand ou une transaction avec un mode de paiement alternatif, Paysafe envoie immédiatement un callback à votre URL de point darrivée des webhooks pour vous informer du changement d’état.

• Pour accuser réception d’un webhook, Paysafe s’attend à recevoir un état HTTP de 200 depuis votre point d’arrivée. Advenant que nous recevions un autre code d’état HTTP, nous supposerons que vous n’avez pas reçu le webhook et nous tenterons de l’envoyer de nouveau ultérieurement.

• Si le callback de ce changement d’état d’événement échoue (p. ex., si Paysafe ne reçoit pas d'\’accusé de réception avec un code d’état HTTP 200), Paysafe fera un maximum de 10 autres ten-tatives d’envoi de callback à cette URL jusqu’à réception réussie, soit deux fois par jour pendant 5 jours.

Ce ne sont pas tous les marchands/partenaires qui sont configurés pour ces APIs Paysafe. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre gestionnaire de comptes.



• Pour l’API Account Management, si l’état d’une demande d’un autre marchand change, et que vous utilisez la même URL Webhook pour laquelle certains Webhooks ont échoué, Paysafe fera quand même une tentative initiale de callback, puis 10 autres tentatives pour ce changement d’état de compte de marchand. (En d’autres termes, Paysafe ne désactive pas les callbacks vers une URL advenant un échec pour un compte de marchand.) Cette démarche vise à assurer que les notifica-tions continuent d’être envoyées pour des événements subséquents (p. ex., demandes d’un autre marchand) advenant un problème temporaire avec votre point d’arrivée.

• Puisque Paysafe ne dispose pas d’une méthode de notification pour vous alerter lorsque les call-backs n’atteignent pas votre URL de point d’arrivée, vous devez vous assurer de tester la configura-tion de vos webhooks et la disponibilité en continu de votre point d’arrivée. Consultez la rubrique Paysafe Tester des webhooks à la page 84.

API Alternate PaymentsLes Webhooks pour l’API Alternate Payments sont utiles pour recevoir des notifications con-cernant l’état des demandes asynchrones. Par exemple, si vous avez traité un paiement avec une méthode de paiement alternative comme NETELLER, vous pourriez recevoir des call-backs une fois l’autorisation complétée ou refusée, ou si le délai a expiré.

Pour créer des webhooks Alternate Payments dans le module d’administration :

1. Allez à Réglages>Notifications.

80

https://developer.paysafe.com/en/

avril 2018 API Alternate Payments

2. Sélectionnez l’onglet Alternate Payments (si nécessaire).

3. Sélectionnez un compte dans la liste déroulante Compte.

4. Sélectionnez un ou plusieurs événements pour lequel ou lesquels vous souhaitez recevoir des call-backs pour ce compte de marchand. Si vous souhaitez être notifié de tous les événements, sélec-tionnez la case à cocher Sélectionner tous les événements.



5. Dans le champ Endpoint, saisissez le point d’arrivée auquel vous souhaitez recevoir le callback.


Vous recevrez dorénavant un callback pour tous les événements que vous avez sélectionnés pour ce compte de marchand.

API Account ManagementLes webhooks pour l’API Account Management vous permettent d’être informé automatique-ment lorsque l’état de la demande du marchand que vous intégrez change, par exemple de Approuvé à Activé.

Si vous avez plusieurs comptes de marchand qui traitent des paiements alternatifs, vous devez config-urer les webhooks pour chacun d’eux.

82

https://developer.paysafe.com/en/

avril 2018 API Account Management

Pour créer des Webhooks Account Management dans le module d’administration :

1. Allez à Réglages>Notifications.

2. Sélectionnez l’onglet État du compte (si nécessaire).

3. Sélectionnez la case à cocher Mise à jour des états de compte.

4. Dans le champ Endpoint, saisissez la point d’arrivée auquel souhaitez recevoir le callback.




Vous recevrez dorénavant un callback pour les mises à jour apportées à l’état du compte pour les marchands que vous intégrez.

Tester des webhooksVous pouvez tester votre configuration webhook de deux manières :

• En effectuant un test de connectivité pour vérifier que le point d’arrivée que vous avez saisi peut recevoir des callbacks de Paysafe.

• Pour l’API Alternate Payments seulement, envoyez un test de webhook pour afficher le contenu du callback à votre point d’arrivée.

ConnectivitéPour effectuer un test de connectivité, cliquez sur le bouton Connectivité test sur l’onglet Configurer Webhooks.

84

avril 2018 Tester des webhooks

Si votre point d’arrivée est actif, vous verrez le réponse 200 dans l’UI.

Les données utiles du webhook pour une demande de connectivité ressemblent à ceci :

{"mode": "test","eventDate": "2018-03-01T15:26:19Z","eventType": "test","attemptNumber": 1}

Vous pouvez afficher ces données utiles sur le site que vous avez saisi dans le champ End-point.

Tester pour les webhooks

Pour tester les événements de webhook pour l’API Alternate Payments :

1. Cliquez sur le bouton Envoyer le test pour le Webhook de l’onglet Configurer Webhooks.

2. Dans la liste déroulante Événement, sélectionnez l’événement à tester.



3. Cliquez sur le bouton Envoyer le test pour le Webhook.

Si votre point d’arrivée est actif, vous verrez le réponse 200 dans l’UI.

Les données utiles du webhook pour une demande de test ressemblent à ceci :

{"resourceId": "69503b00-c9a2-4d11-b38a-ddc6b127e8b9","mode": "test","eventDate": "2018-03-06T16:04:52Z","eventType": "AP_PAYMENT_COMPLETED","attemptNumber": 1,"payload": {

"id": "69503b00-c9a2-4d11-b38a-ddc6b127e8b9","accountId": "YOUR_ACCOUNT_ID","merchantRefNum": "YOUR_REFERENCE_NUMBER","paymentType": "IDEAL","amount": 1000,"currencyCode": "EUR","status": "COMPLETED","txnTime": "2018-03-06T16:04:52Z"

},"links": [{

"rel": "payment","href": "http://api.paysafe.com/alternatepay-

ments/v1/accounts/YOUR_ACCOUNT_ID/payments/69503b00-c9a2-4d11-b38a-ddc6b127e8b9"}]}

Vous pouvez afficher ces données utiles sur le site que vous avez saisi dans le champ Endpoint.

86

Documents

Guide du module d’administration de Paysafesupport.netbanx.com/REPOSITORY/NETBANX/Getting_Started_FR.pdf · • Coordonnées – Entrez vos nom, numéro de téléphone et adresse