Iberbanco et Crédit Mutuel Midi Atlantique). Au 30 juin ...€¦ · Banque de détail 3 598 2 375 + 0,4 % 4 752 Assurance 412 539 - 23,6 % 781 Financement et Marché 658 (88) n.s

Iberbanco et Crédit Mutuel Midi Atlantique). Au 30 juin 2009, le groupe compte désormais 13 635 444 clients contre 8 101 249 clients au 30 juin 2008 ;

- une hausse de l’encours total des crédits à la clientèle à périmètre constant. Dans le contexte de ralentissement de la demande de crédits, cet encours s'élève à 223 518 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 197 988 millions au 30 juin 2008. Les encours de Citibank Allemagne, de Cofidis et du Crédit Mutuel Midi Atlantique, nouvellement consolidés par rapport à juin 2008, représentent 22 060 millions d'euros;

- une croissance des encours de dépôts de 20,4 % à périmètre constant. Cet encours s'élève à 137 8941 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 113 033 millions au 30 juin 2008. Les encours de Citibank Allemagne et du Crédit Mutuel Midi Atlantique représentent 12 127 millions d'euros.

Le PNB de la banque détail passe de 2 375 millions d’euros au 30 juin 2008 à 3 647 millions d’euros au 30 juin 2009 (dont 834 millions pour Citibank et 388 millions pour Cofidis) et le résultat net atteint 349 millions fin juin 2009 contre 377 millions fin juin 2008. Le PNB de l’activité assurance est de 412 millions d’euros (539 millions au 30 juin 2008). Le nombre de contrats progresse de 5,5 % : 20 900 000 au 30 juin 2009 contre 19 810 000 au 30 juin 2008. Le PNB de la banque privée est de 211 millions et celui du capital-développement de 16 millions d’euros. Le PNB de la banque de financement et de marché est, au 30 juin 2009, de 658 millions d’euros, composé de 214 millions d’euros pour la banque de financement et de 444 millions d’euros pour les activités de marché 2. Le groupe CM5-CIC(a) poursuit ainsi sa stratégie de croissance, de modernisation, d’amélioration de la qualité et d’extension de son réseau de façon à mieux servir ses sociétaires-clients, ses clients, les particuliers, les professionnels et les entreprises. (a) Les chiffres présentés sont provisoires, n’ont pas été validés par les conseils et leur audit est en cours. CM5 est composé des fédérations : Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg), Crédit Mutuel du Sud-Est (Lyon), Crédit Mutuel Ile-de-France, Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc (Annecy) et Crédit Mutuel Midi-Atlantique (Toulouse). Contacts presse :

- Bruno Brouchiquan (01 45 96 92 20 – [email protected]) - Marc Vannini (01 45 96 92 22 – [email protected])

1 Hors concours des émissions SFEF non pris en compte dans les dépôts clientèle. 2 L’impact sur le PNB du 1

er semestre 2009 des reclassements effectués le 1

er juillet 2008

(titres transférés du portefeuille de trading vers le portefeuille Available For Sale et Loans & Receivables) s’élève à 527 millions d’euros.

mailto:[email protected]

GGRROOUUPPEE CCMM55 // CCIICC ((**)) Extrait des chiffres clés (**) au 30 juin 2009

(en millions d’euros)

30.06.2009 30.06.2008

Capitaux propres comptables et TSS

22.632 20.008

Activité

Crédits à la clientèle crédit-bail compris

1 223.518 197.988

Dépôts de la clientèle 1 137.894 113.033 Epargne assurance 53.077 51.613

Eléments du compte de résultat

Produit net bancaire 2 4.741 3.095 Frais généraux et amortissements 3.049 2.283

Résultat brut d’exploitation 1.692 812 Coût du risque 871 165

Résultat net consolidé 573 507 Résultat net part du groupe 457 426

Points de vente 4.002 3.406 Clients 13.635.44 8.101.249

* Chiffres consolidés des Caisses de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc et Midi Atlantique, de leur Caisse fédérale commune, de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et de ses principales filiales : ACM, BECM, informatique, etc... y compris le CIC, Citibank Allemagne, Cofidis, CIC Iberbanco. ** Chiffres provisoires non validés par les conseils, audit en cours. 1 Hors créances et dettes rattachées ; (les émissions de la SFEF ne sont pas pris en compte dans les dépôts clientèle). 2 Hors effet des opérations réciproques entre banques et assurances relatives au régime de prévoyance des salariés et aux placements entre assurances et banques.

Conseil d’Administration BFCM du 3 août 2009

GROUPE CM5 GROUPE CM5 –– CICCICRRéésultats consolidsultats consolidéés juin 2009s juin 2009

(R(Réésultats provisoires)sultats provisoires)

CA BFCM 03/08/2009 - Résultats provisoires Gr. CM5-CIC - 2

RRéésultats consolidsultats consolidéés du Groupe CM5 s du Groupe CM5 -- CICCIC

•• GroupeGroupe

•• Par mPar méétiertier


CM5CM5--CIC Chiffres clCIC Chiffres cléés consolids consolidéés s au 30/06/2009au 30/06/2009

Activité consolidée en millions d'euros

juin 2009IFRS

juin 2008IFRS

Variations à périmètre constant

Variations Réelles

2008IFRS

Crédits à la clientèle 223 518 197 988 + 1,8 % + 12,9 % 214 292

Dépôts de la clientèle * 137 894 113 033 + 11,3 % + 22,0 % 127 058

Epargne assurance 53 077 52 353 + 1,4 % + 1,4 % 52 432

* les dépôts SFEF ne sont pas pris en compte dans les dépôts clientèle, bien que la SFEF ne soit pas un établissement de crédit

Capitaux propres comptables et TSS en millions d'euros

juin 2009IFRS

juin 2008IFRS

2008IFRS

Capitaux propres comptables et TSS1 22 632 20 008 20 145 1 (y compris résultat de l'année avant distribution)

Groupe CM5Groupe CM5--CIC CIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 30/06/2009IFRS au 30/06/2009RRéésultats globauxsultats globaux


en millions € Réalisé Réalisé Var. à périm.

Constant Réalisé

30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008

Produit Net Bancaire 4 741 3 095 + 21,7 % 5 795

Frais généraux (3 049) (2 283) + 7,8 % (4 387)

Résultat Brut d'Exploitation 1 692 812 + 60,1 % 1 409

Coût du risque (871) (165) + 198,5 % (1 064)

Résultat d'exploitation 821 647 + 24,8 % 344

Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 34 31 - 11,4 % 37

Résultat avant impôt 855 678 + 23,2 % 382

Impôt sur les résultats (281) (171) + 54,5 % 127

Résultat net comptable 573 507 + 12,6 % 509


Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 30/06/2009IFRS au 30/06/2009Frais GFrais Géénnéérauxraux

7691098

1355

198159

1752

amortissements autres charges charges de personnel

+ 7,8 %

06/2008 06/2009

variation à périmètre constant


Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 30/06/2009IFRS au 30/06/2009CoCoûût du Risquet du Risque

en millions € Réalisé Réalisé Var. à périm. Constant M€ Réalisé

30/06/09 30/06/08 2009/2008 2008

Coût du risque avéré (810) (125) (324) (1 010)

Provision collective (61) (40) (6) (55)

Total (871) (165) (330) (1 064)

Coût du risque avéré Par métier en millions € Réalisé Réalisé

Var. à périm. Constant M€ Réalisé

30/06/09 30/06/08 2009/2008 2008

Banque de détail (675) (119) (195) (381)

dont réseaux CM5 (53) (17) (33) (68) dont réseaux CIC (253) (96) (158) (267) dont filiales CM5-CIC (10) (6) (4) (19) dont Citibank (188) (27) dont Cofidis (170) Banque de financement et d'investissement

(123) (4) (118) (516)

Banque privée 1 1 1 (107)

Capital développement (0) 0 (0) 1

Structure et logistique (14) (3) (11) (6)

Total (810) (125) (324) (1 010)


RRéésultats consolidsultats consolidéés du Groupe CM4 s du Groupe CM4 -- CICCIC

•• GroupeGroupe


Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 30/06/2009IFRS au 30/06/2009RRéésultats par msultats par méétiertier


Banque de Détail

Assurance Financementet Marchés

Banque Privée

Capital Développt

Structure et holding

Récip. Inter-activités TOTAL

en millions €

PRODUIT NET BANCAIRE 3 598 412 658 211 16 128 (283) 4 741 Répartition 71,6% 8,2% 13,1% 4,2% 0,3% 2,6% 100,0%

Frais Généraux (2 367) (182) (135) (144) (12) (491) 282 (3 049)

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 1 231 229 523 67 4 (363) (0) 1 692

Coût du risque (717) (143) 2 (0) (14) 0 (871)

RESULTAT D'EXPLOITATION 515 229 380 69 4 (377) (0) 821

Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 18 12 (0) 0 (0) 5 (0) 34

RESULTAT AVANT IMPOT 532 242 380 69 4 (372) (0) 855

Impôt sur les résultats (188) (61) (108) (18) (1) 94 (0) (281)

RESULTAT NET COMPTABLE 345 180 272 52 3 (278) (0) 573

RESULTAT NET COMPTABLE Juin 20 377 269 (133) 72 74 (152) 0 507

Variation 09/08 en M€ (32) (89) 405 (20) (71) (126) (0) 66

Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 30/06/2009IFRS au 30/06/2009PNB par mPNB par méétiertier



Constant Réalisé

30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008

Banque de détail 3 598 2 375 + 0,4 % 4 752

Assurance 412 539 - 23,6 % 781

Financement et Marché 658 (88) n.s 26

Banque Privée 211 225 - 6,2 % 427

Capital développement 16 94 - 82,5 % 112

Structure et Holding 128 109 n.s 66

Récip. Inter-activités (283) (159) n.s (370)

TOTAL 4 741 3 095 + 21,7 % 5 795

Bancassurance de proximité 4 010 2 914 - 4,1 % 5 534

Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 30/06/2009IFRS au 30/06/2009Banque de dBanque de déétail : rtail : rééseau bancaire et filiales mseau bancaire et filiales méétiertier



Constant Réalisé

30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008


Frais généraux (2 367) (1 681) + 5,5 % (3 250)

Résultat Brut d'Exploitation 1 231 694 - 12,0 % 1 503

Coût du risque (717) (157) + 114,4 % (421)

Résultat d'exploitation 515 537 - 49,1 % 1 081


Résultat avant impôt 532 550 - 48,4 % 1 094

Impôt sur les résultats (188) (173) - 36,2 % (334)

Résultat net comptable 345 377 - 54,0 % 760

Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 30/06/2009IFRS au 30/06/2009Banque de dBanque de déétail : rtail : rééseau bancaireseau bancaire



Constant Réalisé

30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008


Frais généraux (2 136) (1 595) + 5,6 % (3 081)

Résultat Brut d'Exploitation 941 651 - 12,3 % 1 415

Coût du risque (537) (151) + 117,1 % (402)

Résultat d'exploitation 404 500 - 51,4 % 1 013


Résultat avant impôt 406 502 - 51,3 % 1 017



Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 30/06/2009IFRS au 30/06/2009Banque de dBanque de déétail : filiales mtail : filiales méétiertier



Constant Réalisé

30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008

Produit Net Bancaire 521 129 + 0,6 % 257

Frais généraux (231) (86) + 4,2 % (169)

Résultat Brut d'Exploitation 290 43 - 6,6 % 87

Coût du risque (180) (6) + 51,0 % (19)

Résultat d'exploitation 110 36 - 16,8 % 68

Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 16 11 + 41,0 % 8

Résultat avant impôt 127 48 - 2,9 % 77

Impôt sur les résultats (35) 1 n.s. (14)


Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 30/06/2009IFRS au 30/06/2009AssuranceAssurance


en millions € Réalisé Réalisé Variation Réalisé

30/06/09 30/06/08 2009/2008 2008

Produit Net Bancaire 412 539 - 23,6 % 781

Frais généraux (182) (160) + 13,9 % (313)


Coût du risque 0 0 0






Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 30/06/2009IFRS au 30/06/2009La banque de financement et de marchLa banque de financement et de marchéé



30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008

Produit Net Bancaire 658 (88) n.s. 26

Frais généraux (135) (130) + 4,0 % (239)

Résultat Brut d'Exploitation 523 (218) n.s. (214)

Coût du risque (143) (5) 27 (530)

Résultat d'exploitation 380 (223) n.s. (744)

Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. (0) 0 n.s. 0

Résultat avant impôt 380 (223) n.s. (744)

Impôt sur les résultats (108) 90 n.s. 268

Résultat net comptable 272 (133) n.s. (476)

Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 30/06/2009IFRS au 30/06/2009La banque de financementLa banque de financement



30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008

Produit Net Bancaire 214 207 + 3,5 % 335

Frais généraux (40) (37) + 8,3 % (73)

Résultat Brut d'Exploitation 174 170 + 2,5 % 263

Coût du risque (98) (4) n.s. (64)


Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. (0) 0 n.s. 0




Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 30/06/2009IFRS au 30/06/2009ActivitActivitéés de marchs de marchéé



30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008

Produit Net Bancaire 444 (295) n.s. (310)

Frais généraux (95) (92) 2% (167)

Résultat Brut d'Exploitation 349 (388) n.s. (477)


Résultat d'exploitation 304 (389) n.s. (942)

Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. (0) 0 0

Résultat avant impôt 304 (389) n.s. (942)


Résultat net comptable 215 (241) n.s. (604)

Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 30/06/2009IFRS au 30/06/2009La banque privLa banque privééee



30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008


Frais généraux (144) (136) + 6,1 % (272)


Coût du risque 2 0 n.s. (108)


Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 0 (0) n.s. 0


Impôt sur les résultats (18) (18) + 0,3 % (5)


Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 30/06/2009IFRS au 30/06/2009Le capital dLe capital dééveloppementveloppement



30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008


Frais généraux (12) (20) - 39,2 % (38)

Résultat Brut d'Exploitation 4 73 n.s. 73

Coût du risque (0) 0 ns 1

Résultat d'exploitation 4 74 n.s. 74

Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. (0) 0 0

Résultat avant impôt 4 74 n.s. 74


Résultat net comptable 3 74 n.s. 77

Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC RRéésultat consolidsultat consolidéé IFRS au 30/06/2009IFRS au 30/06/2009Structure et holdingStructure et holding



Constant Réalisé

30/06/09 30/06/08 2009/2008 2 008

Produit Net Bancaire 128 109 n.s. 66

Frais généraux (491) (315) + 24,0 % (644)

Résultat Brut d'Exploitation (363) (205) - 34,5 % (578)


Résultat d'exploitation (377) (208) - 28,7 % (583)

Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 5 4 + 9,2 % 8

Résultat avant impôt (372) (204) - 29,5 % (576)

Impôt sur les résultats 94 52 - 34,7 % 291

Résultat net comptable (278) (152) - 27,7 % (285)

Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC : Evolution des fonds propres : Evolution des fonds propres


en millions d'euros Avantacquisition

du CIC CNC IFRS IFRS IFRS IFRS IFRSEVOLUTION 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 juin-09

RESULTAT ECONOMIQUE 416 654 940 734 907 1 163 1 201 1 610 2 328 2 161 509 573

CAPITAUX PROPRES COMPTABLES ET TSS * 4 336 6 927 8 235 7 903 9 133 10 529 12 618 15 536 18 361 20 291 20 145 22 632(*y compris le résultat de l'année et avant distribution)

dontPart du Groupe 4138 5 314 6 323 6 974 8 152 9 503 10 663 12 422 14 822 16 509 15 290 17 104dont PV ou MV Différées IFRS (part du Gr) 403 692 511 -1 086 -724

Part des partenaires extérieurs 198 1 613 1 912 929 981 1 026 1 205 1 515 1 939 2 182 2 218 2 903TSS : Titres Super Subordonnées 750 1 600 1 600 1 600 2 636 2 625

Bâle 1 4 003 6 387 7 256 6 931 8 176 9 530 11 505 12 457 14 453 15 870 mars-09Bâle 2 15 576 16 766 17 289

Bâle 1 18,50% 7,45% 7,38% 6,82% 7,49% 8,69% 9,67% 9,17% 9,19% 8,52%Bâle 2 8,80% 8,78% 9,70%

Ratio de Solvabilité Bâle II (Tier one)issu des calculs non plafonnés au

01/01/20099,88% 9,70%

FONDS PROPRES PRUDENTIELS(BASE Tier1) de l'année

RATIO DE SOLVABILITE(Ratio Tier 1)

Groupe CM5Groupe CM5--CICCIC Evolution des capitaux propres comptables et TSSEvolution des capitaux propres comptables et TSS


* IFRS à partir de 2004En l

1511 1721 2056 2853 3234 3602 4032 4336 6123 6927 8235 7903 9133 10529 12618 15536 18361 20291 20145 226320

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

15 000

17 500

20 000

22 500

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

30/0

6/20

09


Conseil d’Administration BFCM du 3 août 2009

GROUPE CM5 GROUPE CM5 –– CICCICRRéésultats consolidsultats consolidéés juin 2009s juin 2009

(R(Réésultats provisoires)sultats provisoires)

Evolution des métiers La priorité donnée au développement a permis, sur un an, au niveau de la banque de détail :

- la conquête de 142 472 nouveaux clients : particuliers, professionnels et entreprises (4 218 943 au 30 juin 2009 contre 4 076 471 au 30 juin 2008) ;

- malgré une demande faible, une hausse de l’encours des crédits à la clientèle (92 113 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 88 741 millions au 30 juin 2008) ;

- une croissance des encours de dépôts (55 687 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 53 954 millions au 30 juin 2008) ;

- une progression des activités d’assurances (2 459 095 contrats au 30 juin 2009 contre 2 227 053 au 30 juin 2008) et de services.

Le PNB de la banque de détail ressort à 1 481 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 1 496 millions au 30 juin 2008. Le PNB de la banque de financement et de marché est, au 30 juin 2009, de 577 millions d’euros, composé de 183 millions d’euros pour la banque de financement et de 394 millions d’euros pour les activités de marché 1. Le PNB de la banque privée s’établit à 211 millions d’euros au 30 juin 2009 et celui du capital-développement à 16 millions d’euros. Organisé autour de six pôles régionaux, d’un seul système d’information et d’une filiale unique par métier, le CIC poursuit sa stratégie de modernisation, d’amélioration de la qualité et d’extension de son réseau (2144 points de vente dont 22 ouverts depuis le 1er janvier 2009) de façon à mieux servir sa clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises. Contacts presse :

- Bruno Brouchiquan (01 45 96 92 20 – [email protected]) - Marc Vannini (01 45 96 92 22 – [email protected])

1 L’impact sur le PNB du 1

er semestre 2009 des reclassements effectués le 1

er juillet 2008

(titres transférés du portefeuille de trading vers le portefeuille Available For Sale et Loans & Receivables) s’élève à 527 millions d’euros.

2

mailto:[email protected]

Groupe CIC

Chiffres clés

(en millions d'euros) 30 juin 2009 30 juin 2008

ActivitéTotal du bilan 234 032 254 826Crédits à la clientèle y compris crédit bail 120 649 117 629Dépôts de la clientèle 73 887 67 584Capitaux gérés et conservés 181 446 200 096Nombre de contrats d'assurance IARD MRH 2 459 095 2 227 053

Capitaux propresCapitaux propres part du groupe 7 509 8 138Capitaux propres minoritaires 433 444Total 7 942 8 582

Nombre d'agences 2 144 2 085Nombre de clients 4 218 943 4 076 471 Particuliers 3 511 311 3 391 407 Entreprises et professionnels 707 632 685 064

Résultats

Compte de résultat consolidé 30 juin 2009 30 juin 2008

PNB 2 227 1 563 Frais de gestion (1441) (1389)RBE 786 174 Coût du risque (422) (131)Résultat d'exploitation 364 43 Gains ou pertes nets sur autres actifs 4 4 Résultat des sociétés mises en équivalence 35 48Résultat avant impôts 403 95 Impôts sur le résultat (136) 42Résultat net comptable 267 137 Intérêts minoritaires (21) (32)Résultat net part du groupe 246 105Résultat net par action (en euros) 6,73 2,91

03/08/2009 12:24

GROUPE CICGROUPE CIC

RRéésultats consolidsultats consolidéés juin 2009s juin 2009

Conseil de surveillance du 3 août 2009

2

•• GroupeGroupe


RRéésultats juin 2009sultats juin 2009

Résultats juin 2009 Groupe CIC - 3

RRéésultats du groupe CICsultats du groupe CIC

en millions € Réalisé Réalisé Var Réalisé

Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008

Produit Net Bancaire 2 227 1 564 42,4% 3 206

Frais généraux (1 441) (1 389) 3,7% (2 673)

Résultat Brut d'Exploitation 786 175 ns 533

Coût du risque (422) (131) ns (630)

Résultat d'exploitation 364 44 ns (97)

Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 39 51 -23,5% 79

Résultat avant impôt 403 95 ns (18)

Impôt sur les résultats (136) 42 ns 224

Résultat net comptable 267 137 94,9% 206

Résultat net part du groupe 246 105 ns 170


RRéésultats du groupe CICsultats du groupe CICfrais de fonctionnement frais de fonctionnement (en millions (en millions €€))

462 488

7975

852

874

amortissements autres charges charges de personnel

1er Sem 2008 1er Sem 2009

+ 3,7 %1 389

1 441


Ratio europRatio europééen de solvabiliten de solvabilitéé du groupe CIC du groupe CIC

30/06/98 1999 2000 2001 2002 2003 2004

9,19

8,28,9

6,97 6,8

5,64,85,8 6,1 6,3

Noyau dur en %

2005 2006 2007 2008 31 mars 2009


RRéésultats du groupe CICsultats du groupe CICcocoûût du risque t du risque

en millions € Réalisé Réalisé Var RéaliséJuin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008

Coût du risque avéré (389) (102) ns (590)

Provision collective (33) (29) 14% (40)

Total (422) (131) ns (630)

Par métier Réalisé Réalisé Var RéaliséCoût du risque avéré Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008

Banque de détail (257) (98) ns (271)

Banque de financement (123) (4) ns (212)

Banque privée 2 (107)

Holding (11)

Total (389) (102) ns (590)

7

•• GroupeGroupe


RRéésultats juin 2009sultats juin 2009


Compte de rCompte de réésultat simplifisultat simplifiéé du groupe CIC du groupe CIC PNB par mPNB par méétier tier


Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008

Banque de détail 1 481 1 496 -1% 2 866

Financement et marché 577 (155) ns (112)

Banque privée 211 225 -6% 427

Capital développement 16 94 ns 112

Structure et holding (58) (96) ns (87)

Total 2 227 1 564 42% 3 206


La banque de dLa banque de déétailtailactivitactivitéé : part de la banque de d: part de la banque de déétail au sein du groupe CICtail au sein du groupe CIC

en millions € Banque Banque de Banque Capital Total

de détail financement privée développt/juin 2008

Crédits 100 931 18 655 4 453 124 0393,7% -3% -6% 2,3%

Dépôts comptables 55 687 4 507 13 773 73 967

3,2% 12% -13% 0,3%Epargne gérée et

conservée 54 681 67 069 58 220 1 476 181 446(ass, titres,

OPCVM) 3% -11% -17% 2% -9%


La banque de dLa banque de déétail tail compte de rcompte de réésultat sultat


Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008

Produit Net Bancaire 1 481 1 496 -1% 2 866

Frais généraux (1 132) (1 089) 4% (2 095)

Résultat Brut d'Exploitation 349 407 -14% 771

Coût du risque (270) (126) 114% (298)

Résultat d'exploitation 79 281 -72% 473

Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. 37 50 -26% 74

Résultat avant impôt 116 331 -65% 547


La banque de dLa banque de déétail tail activitactivitéé : chiffres cl: chiffres cléés du rs du rééseau bancaireseau bancaire

Réalisé Réalisé Var Réalisé

Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008Clients 4 218 943 4 076 471 3,5% 4 147 827

Encours (en millions €)

Crédits 92 113 88 741 3,8% 92 020

dont crédits habitat 52 727 50 229 52 466

dont crédits investissement 20 650 18 854 20 109

dont crédits fonctionnement 8 461 9 206 9 207

dont crédits consommation 4 927 4 874 4 876

Dépôts 55 687 53 954 3,2% 56 074

Dépôts à vue 18 041 17 978 18 193

EARS et PEP 24 607 20 494 21 309

Ressources à taux de marché 13 039 15 482 16 572

Production (en millions €) 6 908 11 126 -37,9% 21 637en crédits débloqués

Crédit habitat 2 974 6 322 11 386

Crédit équipement 2 709 3 441 7 826

Crédit consommation 1 225 1 363 2 425

Epargne gérée (en millions €) 54 681 52 846 3,5% 49 525

Commissions (en millions €) 594 616 -3,6% 1 211

Exploitation 399 393 775

Financières 70 97 189

Assurance 125 126 247


La banque de dLa banque de déétail tail servicesservices


stock en nombre Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008Compte à vue clientèle 3 296 100 3 220 090 2,4% 3 259 362

Cartes de paiement 2 042 032 1 977 692 3,3% 2 007 530

Banque à distance 1 273 334 1 161 119 9,7% 1 221 247

Contrats personnels 1 037 431 905 066 14,6% 973 269

TPE 94 445 89 696 5,3% 90 892

Protection vol 48 864 42 153 15,9% 42 811

Téléphonie 129 398 78 853 64,1% 101 052


La banque de dLa banque de déétail tail assuranceassurance


Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008

Assurance IARD 2 459 095 2 227 053 10,4% 2 339 740

Assurance de biens 859 576 778 966 10,3% 812 041

dont MRH 409 784 380 819 7,6% 394 354

dont auto 319 410 289 684 10,3% 299 872

Assurance de personnes 1 599 519 1 448 087 10,5% 1 527 699

dont santé 88 991 70 328 26,5% 77 772

dont prévoyance 542 763 492 664 10,2% 520 643

dont prévoyance bancaire 935 657 853 412 9,6% 896 593


Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008

Assurance IARD 295 370 338 075 -12,6% 612 269

Assurance de biens 127 987 140 364 -8,8% 250 685

dont MRH 49 477 57 542 -14,0% 109 755

dont auto 52 588 55 620 -5,5% 92 836

Assurance de personnes 167 383 197 711 -15,3% 361 584

dont santé 22 012 20 174 9,1% 35 704

dont prévoyance 49 339 55 150 -10,5% 107 006

dont prévoyance bancaire 94 530 114 402 -17,4% 208 472

Stock en nombre

Affaires nouvelles depuis le 1/1


La banque de financement et de marchLa banque de financement et de marchéécompte de rcompte de réésultat sultat


Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008

Produit Net Bancaire 577 (155) ns (112)

Frais généraux (122) (118) 3% (215)

Résultat Brut d'Exploitation 455 (273) ns (327)


Résultat d'exploitation 312 (278) ns (551)

Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E.

Résultat avant impôt 312 (278) ns (551)


La banque de financement La banque de financement compte de rcompte de réésultat sultat


Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008

Produit Net Bancaire 183 177 3% 282

Frais généraux (38) (35) 9% (67)

Résultat Brut d'Exploitation 145 142 2% 215






ActivitActivitéés de marchs de marchéécompte de rcompte de réésultat sultat


Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008

Produit Net Bancaire 394 (332) ns (394)

Frais généraux (84) (83) 1% (148)

Résultat Brut d'Exploitation 310 (415) ns (542)


Résultat d'exploitation 265 (416) ns (704)


Résultat avant impôt 265 (416) ns (704)


La banque privLa banque privééeecompte de rcompte de réésultat sultat


Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008

Produit Net Bancaire 211 225 -6% 427

Frais généraux (144) (136) 6% (272)


Coût du risque 2 (108)





Le capital dLe capital dééveloppementveloppementcompte de rcompte de réésultat sultat


Juin 2009 Juin 2008 2009/2008 2008

Produit Net Bancaire 16 94 -83% 112

Frais généraux (12) (20) -40% (38)


Coût du risque




GROUPE CICGROUPE CIC

RRéésultats consolidsultats consolidéés juin 2009s juin 2009

Conseil de surveillance du 3 août 2009

Documents

Iberbanco et Crédit Mutuel Midi Atlantique). Au 30 juin ...€¦ · Banque de détail 3 598 2 375 + 0,4 % 4 752 Assurance 412 539 - 23,6 % 781 Financement et Marché 658 (88) n.s